通信產(chǎn)品智能制造裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

通信產(chǎn)品智能制造裝備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目前，自動(dòng)化設(shè)備主要應(yīng)用于移動(dòng)終端、新能源、汽車(chē)、硬盤(pán)、醫(yī)療健康和物流等領(lǐng)域，其中以移動(dòng)終端行業(yè)最為突出。（一）移動(dòng)終端行業(yè)移動(dòng)終端是指可以在移動(dòng)中使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。廣義的移動(dòng)終端包括手機(jī)、筆記本、平板電腦、POS機(jī)、車(chē)載電腦等。近年來(lái)，隨著移動(dòng)智能終端硬件技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，移動(dòng)智能終端出現(xiàn)了很多新的產(chǎn)品形態(tài)。其中，以可穿戴設(shè)備、智能家居和車(chē)載智能終端產(chǎn)品為代表的新興移動(dòng)智能終端被廣泛看好，市場(chǎng)前景十分廣闊。移動(dòng)終端產(chǎn)品個(gè)性化程度高，零部件種類(lèi)多。以手機(jī)為例，其組成部件包括屏幕、主板、電池、外殼、攝像頭、結(jié)構(gòu)件等。移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，產(chǎn)品生產(chǎn)流程大致包括研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件制造和組裝、整機(jī)組裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品設(shè)計(jì)一般由品牌商自主完成，零部件由專業(yè)廠商制造，整機(jī)組裝測(cè)試由代工廠商完成。移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)具有市場(chǎng)規(guī)模龐大、更新速度快、定制化要求高等特點(diǎn)。目前，我國(guó)已經(jīng)形成了完整的移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了長(zhǎng)三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。（二）手機(jī)行業(yè)近年來(lái)智能手機(jī)逐漸普及，以智能手機(jī)為代表的電子產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)全球移動(dòng)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全球智能手機(jī)出貨量突破10億部，2017年則達(dá)到14．72億部。盡管近年來(lái)增長(zhǎng)率逐漸減小，但出貨量一直保持增長(zhǎng)，且2011年至2015年各年增長(zhǎng)率均大于10%。總體上看，智能手機(jī)行業(yè)增速放緩，將逐步進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。我國(guó)作為移動(dòng)終端制造大國(guó)，是全球移動(dòng)終端制造業(yè)布局的關(guān)鍵區(qū)域，眾多電子制造商在我國(guó)建立了制造基地。中國(guó)已經(jīng)成為全球智能終端產(chǎn)品大的生產(chǎn)國(guó)。以智能手機(jī)為例，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)智能手機(jī)的產(chǎn)量為14．29億部。受人工成本上升的影響，手機(jī)制造商面臨生產(chǎn)線自動(dòng)化改造的壓力。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)手機(jī)智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，從而驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)品牌廠商不斷升級(jí)其產(chǎn)品，進(jìn)而帶動(dòng)生產(chǎn)線的更新。上述發(fā)展趨勢(shì)都將帶動(dòng)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的需求。（三）平板電腦行業(yè)2010年蘋(píng)果公司發(fā)布了iPad，開(kāi)啟了平板電腦市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)代。平板電腦具有跨界性的特點(diǎn)，兼具消費(fèi)電子、傳統(tǒng)PC、通訊、軟件產(chǎn)品等屬性，因而受到消費(fèi)者青睞。蘋(píng)果發(fā)布iPad后，聯(lián)想、三星、東芝等品牌廠商紛紛加入平板電腦市場(chǎng)，迅速掀起了全球平板電腦熱潮。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年至2014年，全球平板電腦出貨量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47．28%，2014年全球平板電腦出貨量達(dá)2．30億臺(tái)。但是2015年以來(lái)，受大屏幕智能手機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)以及消費(fèi)者更換周期趨緩等因素的影響，全球平板電腦出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)逐步進(jìn)入成熟期。（四）新能源行業(yè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在政策的支持下，我國(guó)新能源汽車(chē)進(jìn)入快速發(fā)展期，已經(jīng)成為全球主要的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。工業(yè)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）低電壓器行業(yè)低壓電器行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)非常激烈，行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)壟斷了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)則以產(chǎn)品定位、銷(xiāo)售渠道、服務(wù)能力等因素為發(fā)展導(dǎo)向，在中端及大眾市場(chǎng)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。相較于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、更新迭代、部分關(guān)鍵核心技術(shù)等方面還存在一定差距。從中國(guó)低壓電器市場(chǎng)份額來(lái)看，排名前列的廠商包括施耐德、正泰電器、德力西以及ABB，銷(xiāo)售額均在50億元以上，處于第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)銷(xiāo)售額為20-50億元之間，包括西門(mén)子、良信電器、常熟開(kāi)關(guān)以及天正電氣等企業(yè)；第三梯隊(duì)銷(xiāo)售額為5-20億元之間，包括上海人民和伊頓等企業(yè)；其余為規(guī)模更小的參與者。（二）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)目前，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，有著較高的技術(shù)門(mén)檻。鑒于我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)起步較晚，發(fā)展時(shí)間較短，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力較為薄弱，因而使得國(guó)外企業(yè)能夠依靠先發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)占據(jù)相對(duì)領(lǐng)先的地位，在關(guān)鍵組件、軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域占據(jù)先進(jìn)地位，在自動(dòng)化設(shè)備高端市場(chǎng)保有較高的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，伴隨著國(guó)家政策的大力支持和市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)正在高速發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)廠商。國(guó)家現(xiàn)在大力支持智能制造，以運(yùn)泰利、精測(cè)電子、賽騰股份、長(zhǎng)川科技、博眾精工為代表的國(guó)內(nèi)廠商正以此為重大機(jī)遇，通過(guò)大規(guī)模的研發(fā)投入，帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，不斷縮短與外國(guó)先進(jìn)生產(chǎn)者的差距。新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品新能源汽車(chē)是采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源的汽車(chē)，目前主要包括純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)等，具有節(jié)能、環(huán)保、靜音等優(yōu)點(diǎn)，有助于減少化石燃料消耗、緩解汽車(chē)尾氣污染。近年來(lái)，我國(guó)正大力發(fā)展新能源汽車(chē)，各級(jí)政府出臺(tái)了購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、優(yōu)先上牌等鼓勵(lì)政策，新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)8．39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍；2015年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)34．05萬(wàn)輛和33．11萬(wàn)輛；2016年1-8月新能源汽車(chē)生產(chǎn)25．8萬(wàn)輛，銷(xiāo)售24．5萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)111．0%和115．6%。新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是我國(guó)在新能源洗車(chē)行業(yè)的率先發(fā)展為相關(guān)部件產(chǎn)品打開(kāi)了廣闊的市場(chǎng)空間。工業(yè)設(shè)備行業(yè)的上下游情況（一）低壓電器行業(yè)上下游情況低壓電器主要原材料為銅、銀、塑料粒子等，原材料采購(gòu)成本占產(chǎn)品總成本的比重較高。當(dāng)原材料價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)時(shí)，經(jīng)營(yíng)收益會(huì)受到直接影響。但是大型低壓電器生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的議價(jià)能力，同時(shí)可以憑借規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及與供方建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系等方式，在一定程度上轉(zhuǎn)移部分成本上漲壓力，規(guī)避該風(fēng)險(xiǎn)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有工廠、商場(chǎng)、住宅等工業(yè)用、商用及民用建筑中的配電系統(tǒng)、機(jī)床等各類(lèi)工業(yè)設(shè)備的電控制部件以及電網(wǎng)的配套設(shè)施等。（二）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上下游情況工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的上游行業(yè)產(chǎn)品主要是工控類(lèi)組件、電子元器件、氣動(dòng)元器件、金屬和非金屬材料和機(jī)加工件等。從整體來(lái)看，上游行業(yè)均屬于成熟行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定，供應(yīng)量較為充足，產(chǎn)品質(zhì)量滿足本行業(yè)需求，本行業(yè)的原材料和零部件采購(gòu)需求能夠得到充分保障。對(duì)于部分技術(shù)含量較高的零部件，我國(guó)企業(yè)制造水平仍顯不足，主要依賴進(jìn)口。進(jìn)口零部件的供應(yīng)持續(xù)性和價(jià)格穩(wěn)定性會(huì)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)生一定影響。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的下游行業(yè)為消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、醫(yī)療電子和工業(yè)電子等。下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在市場(chǎng)需求波動(dòng)、下游產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面。隨著下游各行業(yè)技術(shù)水平的日益發(fā)展，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備替代人工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的需求領(lǐng)域和范圍會(huì)不斷拓寬，自動(dòng)化設(shè)備在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝水平需同步提升來(lái)積極應(yīng)對(duì)，對(duì)本行業(yè)的技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)工藝水平提出了更高要求。未來(lái)下游行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)精度進(jìn)一步提高，將推動(dòng)本行業(yè)向技術(shù)密集、規(guī)?；较虬l(fā)展。機(jī)械設(shè)備行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）低壓電器原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)低壓電器的主要原材料為鋼材、銅、銀、塑料等，原材料采購(gòu)成本占總生產(chǎn)成本的比重較高。若未來(lái)原材料價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上升，將對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果與盈利能力產(chǎn)生一定的影響。（二）低壓電器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)電力石化新基建等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給低壓電器制造業(yè)發(fā)展提供了很好的機(jī)遇。但另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，國(guó)外一些電器紛紛布局中國(guó)，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，目前高端產(chǎn)品仍然以進(jìn)口品牌為主。與此同時(shí)，各種不平等競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象也出現(xiàn)在低壓電器產(chǎn)品的各個(gè)供銷(xiāo)環(huán)節(jié)。目前，我國(guó)低壓電器行業(yè)企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，絕大多數(shù)為中小企業(yè)，這導(dǎo)致企業(yè)缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)力；并且企業(yè)數(shù)量過(guò)多，使得經(jīng)濟(jì)資源過(guò)于分散，缺乏效率。（三）自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)配套落后、部分核心部件國(guó)產(chǎn)化程度低自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，行業(yè)整體水平的提升不僅需要廠商自身具備較強(qiáng)的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國(guó)的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得一定成效，但由于國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間短、高端人才有限、自主創(chuàng)新能力較弱以及部分高端精密零配件的配套能力薄弱，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口依賴較大。如果國(guó)內(nèi)廠商不能在核心部件的技術(shù)水平上取得突破，高昂的采購(gòu)成本可能會(huì)制約自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應(yīng)速度及個(gè)性化服務(wù)，正逐步形成