LED照明驅(qū)動芯片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

LED照明驅(qū)動芯片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

電源管理類模擬集成電路行業(yè)現(xiàn)狀按照工作的信號屬性，集成電路可分為數(shù)字集成電路和模擬集成電路。數(shù)字集成電路是基于數(shù)字邏輯設(shè)計的，用于處理數(shù)字信號的集成電路；模擬集成電路是用于處理模擬信號的集成電路。電源管理類模擬集成電路行業(yè)簡介及發(fā)展概況：按照輸入的電壓屬性，電源芯片可分為AC-DC（交流轉(zhuǎn)直流）轉(zhuǎn)換芯片和DC-DC（直流轉(zhuǎn)直流）轉(zhuǎn)換芯片兩類。AC-DC轉(zhuǎn)換通常是把交流市電（220V或110V）轉(zhuǎn)換為電子設(shè)備或產(chǎn)品內(nèi)部電路供電需要的直流電壓；DC-DC轉(zhuǎn)換通常是指對直流電源的屬性或參數(shù)指標加以轉(zhuǎn)換，如降壓、升壓、升降壓轉(zhuǎn)換等，以匹配設(shè)備或電路模塊的供電需求。電源芯片廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品中，由于電子產(chǎn)品內(nèi)部各電路模塊的供電需求多樣，需要使用電源芯片將輸入電源轉(zhuǎn)換為與其匹配的電壓或電流。因此，電源芯片是電子設(shè)備的心臟，其性能優(yōu)劣對整機的性能及可靠性有直接影響，電源芯片一旦失效將導(dǎo)致電子產(chǎn)品停止工作甚至損毀。近年來，電源芯片的下游行業(yè)蓬勃發(fā)展，為電源芯片提供了廣闊的市場空間，例如汽車電子、通訊設(shè)備、工業(yè)控制等領(lǐng)域?qū)﹄娫葱酒男枨笤鲩L較快，對芯片性能要求更高。目前該市場主要被國外巨頭如德州儀器、亞德諾、英飛凌等占據(jù)，市場集中度較高。中國電源管理芯片行業(yè)企業(yè)布局從產(chǎn)品數(shù)量看，圣邦股份、韋爾股份、力芯微企業(yè)電源管理芯片的產(chǎn)品種類多，超過500款，其中圣邦股份產(chǎn)品數(shù)最多達到了1600款，表明優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)品品類豐富，市場競爭力有待進一步提升。從企業(yè)電源管理芯片的競爭力來看，目前圣邦股份、韋爾股份等電源管理芯片業(yè)務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù)，國內(nèi)市場份額占比相對較高，國內(nèi)市場競爭力凸顯，國內(nèi)大力推動芯片行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，具備較強的優(yōu)勢。由于電源管理芯片屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對裝備制造、科學(xué)研究等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高，國內(nèi)企業(yè)主要集中在非高端產(chǎn)品領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量大，較為分散;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，核心零部件廠商的議價能力較強;下游消費市場主要是消費電子、汽車、通信設(shè)備等領(lǐng)域，議價能力較弱;同時，因電源管理芯片屬于技術(shù)密集型行業(yè)、且市場競爭激烈、集中度高，綜合而言潛在進入者威脅較小。集成電路行業(yè)簡介及發(fā)展概況世界上第一塊集成電路于1958年研制成功，作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，集成電路目前廣泛應(yīng)用于智能手機、電視機、計算機等電子產(chǎn)品，以及通訊、醫(yī)療等高精尖領(lǐng)域。集成電路行業(yè)誕生之初，業(yè)內(nèi)主要廠商如德州儀器、英特爾等大多采用IDM模式。隨著集成電路行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，客戶需求日益多樣化，專業(yè)分工更有利于發(fā)揮芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等不同企業(yè)的專業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢，因此行業(yè)內(nèi)新興的設(shè)計企業(yè)大多采用Fabless模式，以充分發(fā)揮核心技術(shù)團隊在細分領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，同時降低企業(yè)的運營成本；同時以Foundry代工模式為主的如臺積電、中芯國際等晶圓廠和日月光、長電科技等封裝測試廠的規(guī)模和制造技術(shù)水平持續(xù)提高，集成電路行業(yè)逐漸向?qū)I(yè)分工模式發(fā)展。電源管理芯片行業(yè)發(fā)展情況模擬芯片按產(chǎn)品類型主要由電源管理芯片和信號鏈芯片構(gòu)成，其中電源管理芯片主要是指管理電池與電能的電路，信號鏈芯片主要是指用于處理信號的電路。電源管理芯片在電子設(shè)備中有著廣泛的應(yīng)用，根據(jù)ICInsight數(shù)據(jù)，電源管理芯片是全球出貨量最高的芯片類別，2019年全球電源管理芯片出貨量占全部芯片出貨量比例約達21%，遠高于其他類別芯片。電源管理芯片產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用場景豐富，主要涵蓋通信、安防、消費電子、汽車及物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。電源管理芯片性能優(yōu)劣對整機的性能和可靠性有著直接影響，電源管理芯片一旦失效將直接導(dǎo)致電子設(shè)備停止工作甚至損毀，是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件。按照功能分類，電源管理芯片主要功能包括電池的電能形態(tài)和電壓/電流的轉(zhuǎn)換（例如DC-DC芯片、LDO芯片、AC-DC芯片等）、保護（例如過壓保護芯片、過流保護芯片等）、充放電管理（例如充電管理芯片等）等。中國電源芯片行業(yè)市場規(guī)模模擬芯片根據(jù)功能的不同主要可分為電源管理芯片、信號鏈芯片和傳感器芯片等。電源管理芯片是指通過對輸入電壓進行升壓、降壓、升降壓轉(zhuǎn)換，提供恒壓、恒流、恒壓+恒流等多種輸出方式，實現(xiàn)電源管理、控制、轉(zhuǎn)換、處理等功能的集成電路，在電子產(chǎn)品和設(shè)備中具有至關(guān)重要的作用，廣泛應(yīng)用于通訊、消費電子、工業(yè)控制、汽車等領(lǐng)域，是全球出貨量最大的芯片產(chǎn)品類型之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國電源管理芯片市場規(guī)模為807．33億元；其中DC-DC電源芯片約占電源管理芯片市場規(guī)模的13．12%，2021年中國DC-DC電源芯片市場規(guī)模為105．92億元。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2023年中國電源管理芯片市場規(guī)模將達851．38億元，DC-DC電源芯片市場規(guī)模將達113．83億元。電源芯片行業(yè)介紹及市場競爭格局模擬芯片根據(jù)功能的不同主要可分為電源管理芯片、信號鏈芯片和傳感器芯片等。電源管理芯片是指通過對輸入電壓進行升壓、降壓、升降壓轉(zhuǎn)換，提供恒壓、恒流、恒壓+恒流等多種輸出方式，實現(xiàn)電源管理、控制、轉(zhuǎn)換、處理等功能的集成電路，在電子產(chǎn)品和設(shè)備中具有至關(guān)重要的作用，廣泛應(yīng)用于通訊、消費電子、工業(yè)控制、汽車等領(lǐng)域，是全球出貨量最大的芯片產(chǎn)品類型之一。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球電源管理芯片市場規(guī)模從2016年的198．0億美元增長至2020年的328．8億美元，年均復(fù)合增長率為13．5%。與模擬集成電路行業(yè)的競爭格局相似，國際電源管理芯片市場主要被歐美企業(yè)占據(jù)，2020年，德州儀器、高通、亞德諾、美信和英飛凌合計占據(jù)了全球電源芯片市場的71%。國內(nèi)市場方面，2018～2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模分別為681．53億元、743．00億元和763．00億元，復(fù)合增長率約為5．81%，若增速不變，則2021年中國電源管理芯片市場規(guī)模預(yù)計為807．33億元。據(jù)測算，DC-DC電源芯片約占電源管理芯片市場規(guī)模的13．12%，則2019～2021年中國DC-DC電源芯片市場規(guī)模分別約為97．48億元、100．11億元和105．92億元。由于產(chǎn)品、技術(shù)、品牌認可度等方面的差距，中國電源芯片企業(yè)的市場占有率普遍較低。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年以德州儀器、亞德諾等為代表的歐美企業(yè)占據(jù)了中國電源管理芯片市場份額的80%左右；晶豐明源、韋爾股份和圣邦股份等中國前十大電源管理芯片企業(yè)合計占據(jù)的市場份額不足10%。中國電源管理芯片行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模達118億美元，2016年至2020年年均復(fù)合增速達8．5%，占據(jù)全球約35．9%市場份額。未來幾年，隨著下游電子設(shè)備行業(yè)發(fā)展對電源管理芯片需求增長，預(yù)計中國電源管理芯片市場規(guī)模仍將快速增長。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年中國電源管理芯片市場規(guī)模將達235億美元，2020年至2025年年均復(fù)合增速達14．8%。電源類芯片是模擬芯片的重要分支。模擬芯片主要分為電源類芯片、信號鏈芯片和其他芯片三大類。信號鏈芯片主要對溫度、聲音、光、電等模擬信號進行接收、轉(zhuǎn)換、放大、過濾并最終通過數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片將其轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號，以便數(shù)字芯片進行存儲和計算。常見的信號鏈芯片包括放大器、數(shù)模轉(zhuǎn)換器、比較器和接口芯片等。電源類芯片是所有電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟，負責電子設(shè)備所需電能的變換、分配和檢測等管控工作，對電子設(shè)備而言是不可或缺的，其性能的優(yōu)劣和可靠性對整機的性能和可靠性有直接影響，電源類芯片一旦失效將導(dǎo)致電子設(shè)備停止工作甚至損毀，是電子設(shè)備的關(guān)鍵器件。電源類芯片存在于幾乎所有的電子設(shè)備中，已經(jīng)成為模擬芯片最大細分市場。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2020年全球模擬芯片市場規(guī)模為570億美元，占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的13%；根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全球電源類芯片市場規(guī)模為329億美元，占全球模擬芯片市場規(guī)模的58%；根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2020年全球信號鏈芯片市場規(guī)模為99億美元，占全球模擬芯片市場規(guī)模的17%。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，全球模擬芯片市場規(guī)模從2019年的552億美元增長至2021年的741美元，2019-2021年CAGR為15．86%，預(yù)計2022年全球模擬芯片市場規(guī)模將達到832億美元。電源IC細分種類多，全球出貨量領(lǐng)先。電源類芯片包括電池管理芯片、AC-DC芯片、DC-DC芯片、LED驅(qū)動芯片、柵極驅(qū)動芯片等。電池管理芯片主要用于確保電池安全穩(wěn)定輸出電能，延長電池使用壽命，具體又可細分為計量芯片、充電管理芯片、監(jiān)測和平衡芯片、輸入保護芯片和快充協(xié)議芯片；AC-DC芯片用于將高壓交流轉(zhuǎn)為直流并降壓；DC-DC芯片又包括線性穩(wěn)壓器LDO和開關(guān)穩(wěn)壓器（狹義DC-DC芯片），線性穩(wěn)壓器用于實現(xiàn)降壓，開關(guān)穩(wěn)壓器用于實現(xiàn)降壓、升壓、輸出恒定電壓以及轉(zhuǎn)換電壓；LED驅(qū)動芯片用于驅(qū)動LED發(fā)光或使LED模塊組件正常工作；柵極驅(qū)動芯片用于MOSFET、IGBT等功率器件的導(dǎo)通。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2020年電源類芯片是全球出貨量最多的半導(dǎo)體芯片，出貨量達到651億顆，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、手機及智能穿戴、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域。下游應(yīng)用需求旺盛，電源類芯片市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2015-2017年全球電源管理芯片產(chǎn)值分別為191、198、223億美元；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)行業(yè)發(fā)展狀況，預(yù)測2018年全球電源管理芯片市場規(guī)模約為250億美元；根據(jù)TMR數(shù)據(jù)，預(yù)計2026年全球電源管理芯片市場規(guī)模將達到565億美元，2018-2026年CAGR為10．73%。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2012-2018年中國電源管理芯片市場規(guī)模由430．68億元增長至681．53億元；根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2025年中國電源管理芯片市場規(guī)模將達到234．5億美元（1641．5億元），2018-2025年CAGR為13．38%。新興應(yīng)用領(lǐng)域成為電源管理芯片市場規(guī)模增長主要驅(qū)動力。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機出貨量在2012-2015年呈現(xiàn)快速增長后增速放緩，并在2018年首次出現(xiàn)負增長，智能手機進入存量競爭時代，以手機為代表的消費電子產(chǎn)品對于電源管理芯片需求的增速放緩，消費電子類芯片產(chǎn)品賽道逐漸飽和、競爭日趨激烈。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)與下游汽車、工業(yè)、通信等領(lǐng)域深度融合的背景下，新能源，工業(yè)控制、通信基站、數(shù)據(jù)中心等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)電源管理芯片市場規(guī)模增長的新驅(qū)動力，為電源管理芯片帶來顯著的增量需求。電源IC市場格局分散，國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。目前以德州儀器（TI）、亞德諾（ADI）、英飛凌（Infineon）等為代表的國外企業(yè)在產(chǎn)品線的完整性及整體技術(shù)水平上保持領(lǐng)先優(yōu)勢，從市場份額來看，國外企業(yè)占據(jù)了全球80%以上的電源管理芯片市場份額。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年全球電源管理芯片市場分布為德州儀器（21%）、高通（15%）、亞德諾（13%）、美信（12%）、英飛凌（10%），CR5為71%。隨著國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)本土電源管理芯片設(shè)計企業(yè)在激烈的市場競爭中逐漸崛起，率先切入民用消費市場，在小功率的消費電子領(lǐng)域已經(jīng)逐步取代國外企業(yè)的市場份額，產(chǎn)品也已從小功率向中大功率發(fā)展。目前國產(chǎn)電源管理芯片在國內(nèi)的市場份額不足20%，電源空間巨大。聚焦細分電源IC種類，效應(yīng)初步顯現(xiàn)。公司深耕家用電器領(lǐng)域，基于自主研發(fā)的高低壓集成技術(shù)平臺推出了AC-DC芯片、DC-DC芯片和柵極驅(qū)動芯片（GateDriver），已在國內(nèi)廠商中處于市場領(lǐng)先地位。尤其是在AC-DC和GateDriver等高壓電源管理芯片領(lǐng)域，公司具有較強的技術(shù)實力和市場競爭力，已成為國內(nèi)家電品牌廠商的主流國產(chǎn)電源芯片提供商。電源管理芯片作為模擬芯片的一種，產(chǎn)品生命周期長，模擬芯片行業(yè)具備抗周期屬性，整體競爭格局較分散，該特性有利于公司通過產(chǎn)品研發(fā)從細分賽道切入，并通過芯片種類擴張逐步實現(xiàn)。近年來，中國電源管理芯片市場規(guī)模一直保持增長，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模達118億美元，占全球約35．9%市場份額。未來幾年，隨著國產(chǎn)電源管理芯片在家用電器、3C新興產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展，預(yù)計國產(chǎn)電源管理芯片市場規(guī)模仍將快速增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將增長至149．6億美元。中國電源管理芯片市場規(guī)模增長率先降后增，2018年后增速一直保持上升趨勢。受下游應(yīng)用市場包含通信智能手機、消費電子（筆記本、平板電腦及藍牙音頻）、汽車、5G基站和物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計2022年增長率將達13．42%。在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵的大背景下，芯片產(chǎn)業(yè)作為國家信息安全的基礎(chǔ)性支撐產(chǎn)業(yè)以及國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，得到了國家的大力扶持。與芯片相關(guān)的政策推動資金，人才供給與市場接軌，產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善。國產(chǎn)芯片自主替代的重要性和緊迫性日漸凸顯，中國本土電源管理芯片設(shè)計企業(yè)在激烈的市場競爭中逐漸崛起，進口替代效應(yīng)明顯增強。電源管理芯片作為電子產(chǎn)品和設(shè)備的電能供應(yīng)中樞和紐帶，是電子產(chǎn)品中不可或缺的關(guān)鍵器件，市場空間廣闊。近年來中國電源管理芯片市場規(guī)模保持快速增長，伴隨下游市場的不斷拓展，中國市場未來仍然是拉動全球市場發(fā)展的重要動力。但從市場