天津銀行投資價(jià)值分析報(bào)告

天津銀行股權(quán)投資價(jià)值分析報(bào)告名目第一章天津銀行根本狀況 2其次章天津銀行與股東、子公司及其他投資者的關(guān)系 2一、天津銀行與股東的關(guān)系 2二、天津銀行與子公司的關(guān)系 3第三章治理層介紹 3第四章天津銀行經(jīng)營狀況分析 5一、天津銀行現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況 5〔一〕經(jīng)營范圍及主要業(yè)務(wù) 5〔二〕近三年的經(jīng)營狀況 5〔三〕業(yè)務(wù)進(jìn)展目標(biāo) 5二、天津銀行市場地位和競爭優(yōu)勢 6〔一〕市場地位 6〔二〕天津銀行的競爭優(yōu)勢 61、潛力巨大的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈中心區(qū)位優(yōu)勢2、堅(jiān)持“效勞中小企業(yè)”特色3、深厚、穩(wěn)定的外鄉(xiāng)客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)4、良好的外資戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系5、廣泛的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和營銷渠道6、打造特色支行，形成核心競爭優(yōu)勢第五章同類型商業(yè)銀行競爭比照分析 8一、選取標(biāo)準(zhǔn) 8\l“_TOC_250003“二、綜合狀況比照分析 8\l“_TOC_250002“三、財(cái)務(wù)指標(biāo)比照 11\l“_TOC_250001“四、小結(jié) 12\l“_TOC_250000“第六章財(cái)務(wù)分析 12一、天津銀行銀行2023年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 12二、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)把握 13資本充分率 13信用風(fēng)險(xiǎn) 141、貸款質(zhì)量狀況2、貸款風(fēng)險(xiǎn)集中狀況3、貸款損失預(yù)備狀況三、天津銀行盈利推想 16四、天津銀行價(jià)值評估 17第七章結(jié)論 181天津銀行是中國最大的城市商業(yè)銀行之一，成立于1996年，目3家分行、18427.26億元。多年來，始終堅(jiān)持“效勞地方經(jīng)濟(jì)、效勞中小企業(yè)、效勞市民百姓”的經(jīng)大膽創(chuàng)，健全公司治理和內(nèi)部把握，著力化解金融風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，增加經(jīng)營效益，經(jīng)營治理全面對好，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。2023增加。2023年，正式更名為天津銀行股份，并獲準(zhǔn)跨區(qū)域經(jīng)營，先后在北京和唐山設(shè)立了異地分行，逐步形成立足天津、輻射環(huán)渤海、面對全國的分支機(jī)構(gòu)體系。2023年，天津銀行還作為主要20231000家大銀行排名中，天津銀行排在第564位，已連續(xù)三年躋身全球大銀行之列。截至2023年末，總資產(chǎn)達(dá)1,228.19億元，各項(xiàng)存款余額突破1,0001,058.50500.32億元；不良貸款率1.985億元，資本充分率達(dá)12.38%，資產(chǎn)負(fù)債比例治理指標(biāo)均在監(jiān)管部門規(guī)定的安全區(qū)域運(yùn)行。一、天津銀行與股東的關(guān)系202372871742165432其中，持股5%以上股東的具體狀況如下：1、天津保稅區(qū)投資天津保稅區(qū)投資持有天津銀行27.47%的股份，為天津銀行第一大股東。該公司成立于2023年1月18日，是由天津港30億元人民幣，主要業(yè)務(wù)是向根底設(shè)施、高技術(shù)、環(huán)保、生命科學(xué)及國家允許的其他行業(yè)等進(jìn)展投資。2、澳大利亞和西蘭銀行集團(tuán)20%的股份，為天津銀行其次大股東。該銀行成立于1835年，注冊資本125.89億澳元，擅長零售銀行和公司金融業(yè)務(wù)。二、天津銀行與子公司的關(guān)系〔津銀監(jiān)股二[2023]5號(hào)〕批準(zhǔn)，天津銀行與天津萬事興房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)等其他106,12053.87%，并2023年826主要業(yè)務(wù)為吸取存款、發(fā)放貸款及其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。第三章治理層介紹〔一〕主要治理者介紹202312月歷任天津銀行副3董事長、行長、黨委書記，2023年7月至今擔(dān)當(dāng)天津銀行董事長。此前，王先生于1988年12月至1998年9月歷任天津市人民政府辦公廳三處主任科員，三處、一處、二處副處長、處長。王先生為3今擔(dān)當(dāng)天津銀行行長、黨委副書記。此前，袁先生于1983年8月至199941998年12建設(shè)銀行疆分行副行長，1999年9月至2023年3月歷任中國1983院學(xué)士學(xué)位。3、盧勝剛先生，511994年12月?lián)?dāng)1996年11月至2023年7月年71990年12月至1996年9月歷任天津市第一輕工業(yè)局財(cái)務(wù)處副處長、處長，理、總經(jīng)理。盧先生為高級會(huì)計(jì)師，并于1998年獲得天津大學(xué)治理學(xué)碩士學(xué)位。桑女士于1998年7月至今歷任天津銀行紀(jì)委書記、工會(huì)主席、監(jiān)事長、黨委副書記。此前，桑女士自1985年歷任天津市委組織部副主任科員、主任科員、副處長，天津市委綜合工委干部處處長。桑女士為高級經(jīng)濟(jì)師、思想政治工作爭論員。2023年5月至今歷任天津銀行工會(huì)副主席、行政處處長、行政事務(wù)部總經(jīng)理、辦公室主任、董事會(huì)秘書、董事會(huì)辦公室主任。此前，倪先生于1993年2月至2023年歷任天津市人民政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室秘書處副處長、處長，天津市銀興置業(yè)董事長、總經(jīng)理。倪先生為高級政工師。6、夏振武先生，40于1991年11995年7月歷任4至天津城市合作銀行時(shí)參與天津銀行。夏先生于1995年7月至今歷任天津市津聯(lián)城市信用社主任、津聯(lián)支行行長、保稅區(qū)支行行長、國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理、打算財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。夏先生為高級經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于中心播送電視大學(xué)金融專業(yè)?！捕扯?、監(jiān)事在其他企業(yè)任職狀況概述公司股東有85.71%是民營企業(yè)，這些股東的實(shí)際把握人或者高管大局部都在董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)中任職?！惨弧辰?jīng)營范圍及主要業(yè)務(wù)其的主要業(yè)務(wù)分為以下四大類：1、資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要包括流淌資金貸款、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、進(jìn)出口押匯、出口打包貸款、賣方信貸、買方信貸、中長期工程貸款、樓房按揭貸款、銀團(tuán)貸款、拆放同業(yè)和存放同業(yè)、債券投資等業(yè)務(wù)。2、負(fù)債業(yè)務(wù)從國際貨幣市場借款等業(yè)務(wù)。3、中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。4、表外業(yè)務(wù)主要指天津銀行所從事的、依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)、但同表內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)關(guān)系親熱，并在確定條件下會(huì)轉(zhuǎn)化為表證等業(yè)務(wù)。〔二〕近三年的經(jīng)營狀況近年來，天津銀行依據(jù)科學(xué)發(fā)展觀要求，深化改革，開拓創(chuàng)，強(qiáng)化內(nèi)控治理，不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量，努力增加經(jīng)營效益，各項(xiàng)工作呈現(xiàn)出又好又快進(jìn)展態(tài)勢。截至2023年末，天津銀行資產(chǎn)總額1,228.35億元，比上年增加 128.23億元，增幅11.66%；各項(xiàng)存款余額1,058.50億元，各項(xiàng)貸款余額500.32億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤12.92億元，比上年增長1.91億元，增幅17.33%；不良貸款率降至1.98%；資本充分率12.38%，撥備掩蓋率186.97%，資產(chǎn)負(fù)債比例治理主要指標(biāo)，均在監(jiān)管部門規(guī)定的安全區(qū)域運(yùn)行?！踩硺I(yè)務(wù)進(jìn)展目標(biāo)5快速、持續(xù)進(jìn)展，資產(chǎn)規(guī)模、存款、貸款等指標(biāo)分別到達(dá)組建初期的5-6以進(jìn)展為中心，以改革為動(dòng)力，通過完善公司治理、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)治理、信息技術(shù)、企業(yè)文化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營治理體制和機(jī)制的轉(zhuǎn)變，建設(shè)多元化、多層次、多功能的好銀行。二、天津銀行市場地位和競爭優(yōu)勢〔一〕市場地位1996的金融商貿(mào)中心的戰(zhàn)略背景，著眼于長遠(yuǎn)目標(biāo)、改革創(chuàng)、努力實(shí)現(xiàn)成長道路。在全國、全市經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)健進(jìn)展的大背景下，天津銀行搶抓機(jī)遇、開拓進(jìn)取，知名度和影響力顯著提升，在社會(huì)上贏得了廣泛的品牌效應(yīng)和行業(yè)地位。2023年，在華社公布的英國《銀行家》雜志全球1000家大銀行排名中，天津銀行排在564位，已連續(xù)三年躋身全球大銀行之列。〔二〕天津銀行的競爭優(yōu)勢1、潛力巨大的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈中心區(qū)位優(yōu)勢規(guī)劃綱要》已將促進(jìn)天津?yàn)I海區(qū)的開發(fā)和開放確定為國家進(jìn)展戰(zhàn)略。此外，國務(wù)院對《天津市城市總體規(guī)劃〔2023-2023年》的批拓展銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略進(jìn)展。不斷增長，金融體系也得到快速的進(jìn)展，根本形成了以銀行、保險(xiǎn)、以建設(shè)“好銀行”為目標(biāo)，為寬闊客戶供給更優(yōu)質(zhì)的效勞。2、堅(jiān)持“效勞中小企業(yè)”特色天津銀行自建行以來始終堅(jiān)持“定位中小、支持中小、效勞中小”6的經(jīng)營方針，樹立“中小企業(yè)伙伴銀行”的客戶效勞理念，多年來在專業(yè)化進(jìn)展道路。20232023年，獲得由第三屆中國中小企業(yè)家年會(huì)頒發(fā)的“2023全國支持中小渤海、面對全國的分支機(jī)構(gòu)體系，更好地效勞寬闊中小企業(yè)客戶。3、深厚、穩(wěn)定的外鄉(xiāng)客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)營、個(gè)體經(jīng)濟(jì)的崛起而快速進(jìn)展。同時(shí)，作為一家植根于天津市的商進(jìn)展為天津銀行培育了忠誠度較高的政府客戶和優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。惠互利、實(shí)現(xiàn)雙贏地開放多層次、多領(lǐng)域、多方位的金融業(yè)務(wù)合作。地政府和企業(yè)的長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。4、良好的外資戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系2023年，天津銀行為加快與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌步伐，成功引進(jìn)國外戰(zhàn)略投資者，并順當(dāng)完成了澳銀行入股20%的工作，成為全國首家行之一，也是西蘭最大的銀行。澳銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理，包括其健全有效的平臺(tái)。5、廣泛的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和營銷渠道20233184行的成立使天津銀行領(lǐng)先成為在濱海區(qū)建立第一家一級分行的中資金融機(jī)構(gòu)，北京分行的成立使天津銀行邁出了跨區(qū)域經(jīng)營的第一7一步完善了天津銀行在環(huán)渤海區(qū)域的金融效勞網(wǎng)絡(luò)。6、打造特色支行，形成核心競爭優(yōu)勢的人性化對接。目前，全行已經(jīng)形成了特地為下崗失業(yè)人員、個(gè)體私10切實(shí)需要，樂觀參與天津地鐵建設(shè)、海河開發(fā)、天鋼東移、空港物流地方經(jīng)濟(jì)進(jìn)展中形成核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵作用。一、選取標(biāo)準(zhǔn)我們選取了市場上與天津銀行有很好類比性的渤海銀行、北京銀司，重慶銀行為擬上市公司。首先，天津銀行、北京銀行、渤海銀行直轄市，都為擬上市銀行；其次，這四家銀行中，銀行規(guī)模也比較接近，進(jìn)展戰(zhàn)略格外相像，都是以區(qū)域?yàn)闃I(yè)務(wù)起點(diǎn)，逐步輻射全國，期望建立成為全國性的股份制商業(yè)銀行，并已經(jīng)或打算實(shí)現(xiàn)上市。二、綜合狀況比照分析1、天津銀行天津銀行是中國最大的城市商業(yè)銀行之一，成立于1996年，目3184個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)。截至2023年末，天津銀行股東7287174216543天津保稅區(qū)投資持有天津銀行27.47%的股份，為天津銀行第一大股東。該公司成立于2023年1月18日，是由天津港30億元人民幣，主要業(yè)務(wù)是向根底設(shè)施、高技術(shù)、環(huán)保、生命科學(xué)及國家允許的其201835年，注冊資本125.8927.26億元。20231,228.19億元，各項(xiàng)存款余額突破81,0001,058.501；500.32億元；不良貸款率1.985億元，資本充分率達(dá)12.38%，資產(chǎn)負(fù)債比例治理指標(biāo)均在監(jiān)管部門規(guī)定的安全區(qū)域運(yùn)行。2、北京銀行北京銀行成立于1996年1月，秉承“為客戶制造價(jià)值，為股東制造收益，為員工制造將來，為社會(huì)制造財(cái)寶”的神圣使命，提倡“真國際金融公司作為境外投資者；20232023年在上海證券交易所掛牌上市，成為一家公眾持股銀行。截至2023年94170億元；資本充分率不良貸款率1.01212.45市銀行中居于前列，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)力氣顯著增加；前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤43.93億元；本錢收入比22.79%，經(jīng)營治理績效在上市銀行中處于最好水平。2023年最公布的全球1000家大銀行排名158169位，在爭力排名第132023值達(dá)57.54300京第一家市值超過千億元的上市公司。2023年榮獲“十佳最具成長前景上市公司”獎(jiǎng)02023零售銀行”等稱號(hào)。3、渤海銀行2023年1230日，渤海銀行股份在天津成立。渤海5025%的股權(quán)，是第一大股東；渣打銀行〔香港〕擁有19.99%的股權(quán)，是其次大股東；中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸〔集團(tuán)〕總公司擁有13.67%擁有11.67%的股權(quán)，并列為第四大股東；天津信托投資有限責(zé)任公9司通過集合資金信托方式吸取自然人資金參股10%；天津商匯投資〔控股〕以吸取民營企業(yè)入股方式參股8%。渤海銀行也成為中國第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者并以集合資金信托方式吸取自然人資金參股的股份制商業(yè)銀行。渤海銀行在開業(yè)初期，將把業(yè)務(wù)活動(dòng)的重點(diǎn)放在環(huán)渤海地區(qū)，著力打好根底；此后，將會(huì)間續(xù)在天津以外的長江三角洲地區(qū)和珠2023-2023樂觀開展金融創(chuàng)，為今后的持續(xù)穩(wěn)定安康進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。20231231622.35572.4549.90486.53元，貸款總額為347.491.831.27億元。本行充分利用各種優(yōu)勢和資源加快分支機(jī)構(gòu)建設(shè)步伐，2023462023714和東中西部三大區(qū)域的全國性股份制商業(yè)銀行組織架構(gòu)。4、重慶銀行重慶銀行是中國西部和長江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商1996937199852023315.182023202315份。從誕生到現(xiàn)在，本著“地方的銀行、市民的銀行、中小企業(yè)的銀行”的效勞定位，在“誠信、敬業(yè)、創(chuàng)、清廉”的企業(yè)精神引領(lǐng)下，全體員工以效益、質(zhì)量、規(guī)模協(xié)調(diào)進(jìn)展為目標(biāo)，精誠團(tuán)結(jié)、堅(jiān)韌拼搏、無私奉獻(xiàn)，使本行從小到大，從弱到強(qiáng)，不斷進(jìn)展，取得了良好的業(yè)績，成為重慶市金融界的一支生力軍。202374127行組織構(gòu)造扁平化，決策快速靈敏，產(chǎn)品創(chuàng)力氣強(qiáng)的優(yōu)勢，穩(wěn)健經(jīng)營、標(biāo)準(zhǔn)治理，為客戶供給著優(yōu)質(zhì)、便捷、高效的效勞和豐富多樣的20235035202310824位。三、財(cái)務(wù)指標(biāo)比照2023年補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo)比照單位：%標(biāo)準(zhǔn)值銀渤海銀銀08080808資本充分率≥812.3813.2319.6610.77核心資本充分率≥411.2413.1716.4210.20流淌性比率≥2563.9650.296337.88存貸比≤7550.1671.4257.9868.16不良貸款率≤51.980.251.550.77撥備掩蓋率≥60186.97447.77180.23299.44單一最大客戶貸款比例≤1011.0414.647.838.96最大十家客戶貸款比例≤5086.919.0340.8914.82從上圖可以看出天津銀行無論是資本充分率還是核心資本充分率都戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例也不符合監(jiān)管要求。天津銀行與渤海、北京、重慶銀行2023年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比照表單位：元、元/股、%根本每股收益080.49北京銀行080.24080.03080.32070.28扣除格外常性損益后的0.490.330.20根本每股收益總資產(chǎn)收益率1.110.27全面攤薄凈資產(chǎn)收益率16.25102.5419.921.17加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率19.241022.1322.78扣除格外常性損益后全16.242.5420.1919.54面攤薄凈資產(chǎn)收益率扣除格外常性損益后的19.232.5822.4616.72加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率每股凈資產(chǎn)2.945.4311.631.3是北京銀行的兩倍多。天津行與渤海、北京、重慶銀行主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比照分析表營業(yè)收入營業(yè)收入083,622,628081,282,39608071,550,53808E1,913,22811利潤總額1,505,479210,7633,691,539874,615851,837凈利潤1,291,530126,8812,901,989556,612655,017凈利潤率35.65%9.8%35%34%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)2,891,15111,211,735------504,771金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物2,530,8837,165,008------471,1813,197,620凈增加額總資產(chǎn)122,835,12962,234,573417,021,01956,441,68544,631,315總負(fù)債114,827,88657,244,616383,207,38653，150,52342,002,567全部者權(quán)益8,007,2434,989,95733,813,6333,291,1822,628,748總股本272，593.75623,000202,062202,062四、小結(jié)于北京銀行，雖然無論在資產(chǎn)負(fù)債、資本充分率，還是營業(yè)收入及凈上還是具有確定的優(yōu)勢；該行每股收益、凈資產(chǎn)收益率都較高，資本尚需進(jìn)一步努力。一、天津銀行銀行2023年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)天津銀行2023年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)列表單位:千元，元/股20231231日例比20231231日增減比例20231231資產(chǎn)總額122,835,12911%110,011,935.5%81,163,65936負(fù)債總額114,827,8869.8%104,528,678.4%58,590,46992全部者權(quán)益總額8,007,24346%5,483,2446.89%5,129,504營業(yè)收入3,622,62848%2,448,445--37.7%3,931,70512營業(yè)利潤1,505,4798%1,389,307217%438,099凈利潤1,291,53017.4%1,100,810142%454,313每股收益0.4900.49---每股凈資產(chǎn)2.9433%2.21---凈資產(chǎn)收益率19.15%5.78%13.37%3.2%10.17%2023年12311,228.35上一年增長128.23億元，增幅11.66%。總資產(chǎn)的增長主要源于貸1,148.28102.999.85500.32億元，較上年增長87.6421.24%。發(fā)放貸款及墊款主要分為公司貸款和個(gè)人貸款。實(shí)現(xiàn)凈利潤12.92億元，較上年增長1.91億元，增幅17.33202336.23比增長47.96%。收入和利潤的穩(wěn)健增長，使本行單位資產(chǎn)的盈利水平顯著提高。2023年末總資產(chǎn)收益率達(dá)1.11%，比2023年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn)。天津銀行過往三年主要經(jīng)營增減變動(dòng)幅度指標(biāo)比率2023年2023年2023年凈資產(chǎn)收益率19.15%13.37%10.17%總資產(chǎn)收益率1.11%0.78%0.65%撥備掩蓋率186.97%102.60%79.03%不良貸款率≤51.98%2.62%3.89%核心資本充分率≥411.24%11.12%11.65%資本充分率≥812.38%11.51%11.65%資產(chǎn)損失預(yù)備充分率≥100271.37%172.23%159.29%貸款損失預(yù)備充分率≥100306.40%173.72%159.29%單一集團(tuán)客戶授信集中度≤1516.23%74.24%87.52%單一最大客戶貸款比例≤1011.04%41.77%56.83%十大客戶貸款比例≤5086.91%197.84%248.99%2023年，除單一集團(tuán)客戶授信集中度、單一最大客戶貸款比例外，其他主要監(jiān)管指標(biāo)均符合監(jiān)管要求。二、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)把握資本充分率13天津銀行2023年補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值202320232023資本充分率≥812.3811.5111.65核心資本充分率≥411.2411.1211.65不良貸款率≤51.982.623.89存貸款比例≤7550.1648.5050.08流淌性比例≥2563.9652.9758.22單一最大客戶貸款比例≤1011.0441.7756.83最大十家客戶貸款比例≤5087.64197.84248.99本錢收入比≤4525.7827.3733.15撥備掩蓋率≥60186.97102.6079.03從上述數(shù)據(jù)可以看出，天津銀行上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)除單一最大客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例外均符合監(jiān)管要求，其中資本充分率和核心資本充分率合北京銀行相比還有確定差距，其存中度、最大十家客戶貸款占資本凈額比例較高，有確定風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)1、貸款質(zhì)量狀況截止08年12月31日，天津銀行不良貸款余額99.2399萬元，不良貸款率為1.98%。天津銀行2023年貸款五級分類列表工程2023變動(dòng)2023余額占比余額占比正常類38,487,52376.94%-376,31338,863,83694.18%關(guān)注類10,544,10921.08%9,219,5481,324,5613.21%次級類544,2111.09%-80,921625,1321.51%可疑類364,1520.73%148,829215,3230.52%損失類84,0360.17%-154,667238,7030.58%合計(jì)50,024,031100.00%8,756,47641,267,555100.00%工程2023工程2023余額 占比期間變化狀況余額 占比2023余額 占比次級544,2111.09%-80,9210.42%625,1321.51%可疑364,1520.73%148,8290.21%215,3230.52%損失84,0360.17%-154,6670.41%238,7030.58%合計(jì)992,3991.98%-86,7590.64%1,079,1582.62%2、貸款風(fēng)險(xiǎn)集中狀況2.1按行業(yè)分類天津銀行2023年貸款行業(yè)分布情14金額單位：千元工程余額占比農(nóng)、林、牧、漁業(yè)28,0300.06%采礦業(yè)300,0000.60%制造業(yè)7,906,70315.81%電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供給業(yè)1,216,5312.43%建筑業(yè)4,227,1268.45%交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)2,552,5165.10%信息傳輸、計(jì)算機(jī)效勞和軟件業(yè)737,5401.47%批發(fā)和零售業(yè)5,142,34510.28%住宿和餐飲業(yè)190,7000.38%金融業(yè)648,7841.30%房地產(chǎn)業(yè)8,749,31417.49%租賃和商務(wù)效勞業(yè)2,257,7064.51%科學(xué)爭論、技術(shù)效勞和地質(zhì)勘查業(yè)442,6800.88%水利、環(huán)境和公共設(shè)施治理業(yè)4,491,5008.98%居民效勞和其他效勞業(yè)3,524,2157.05%教育356,6800.71%衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)464,4000.93%文化、體育和消遣業(yè)30,8200.06%公共治理和社會(huì)組織2,940,0005.88%國際組織00.00%個(gè)人貸款3,816,4427.63%合計(jì)50,024,031100.00%2.2、按期限構(gòu)造分類單位：千元工程余額占比短期21,982,89043.94%中長期27,357,36054.69%逾期683,7811.37%合計(jì)50,024,031100.00%按投向分類工程余額工程余額占比國有企業(yè)16,242,32232.47%集體企業(yè)95,0200.19%有限責(zé)任公司21,491,18342.96%股份2,068,5984.14%私營企業(yè)貸款492,6850.98%港澳臺(tái)商投資企業(yè)235,4060.47%三資企業(yè)1,170,4762.34%15個(gè)人消費(fèi)3,816,4427.63%其他企業(yè)4,411,8998.82%合計(jì)50,024,031100.00%按業(yè)務(wù)種類

工程2023工程20232023公司金融業(yè)務(wù)1,840,47950.81%1,459,29659.60%個(gè)人金融業(yè)務(wù)153,7474.24%105,3734.30%資金業(yè)務(wù)1,628,44844.95%883,77636.10%合計(jì)3,622,674100.00%2,448,445100.00%按地區(qū)分布金額單位：千元地區(qū)20232023營業(yè)收入營業(yè)利潤營業(yè)收入營業(yè)利潤天津市以內(nèi)3,552,7811,560,1972,444,7881,395,755天津市以外69,893-54,1963,657-6,448合計(jì)3,622,6741,506,0012,448,4451,389,3073、貸款損失預(yù)備狀況2023單位：千元2023202320232023〔%〕貸款損失預(yù)備1,878,4021,253,11849.90%有企業(yè)和有限責(zé)任公司，貸款行業(yè)主要集中在制造、房地產(chǎn)、建筑業(yè)響；另外，銀行目前貸款構(gòu)造中50.81%是公司貸款，4.24%是個(gè)人貸布在房地產(chǎn)行業(yè)，因此有確定的貸款風(fēng)險(xiǎn)；從目前貸款地區(qū)看，大局部集中在天津市內(nèi)。三、天津銀行盈利推想質(zhì)商業(yè)銀行的比照分析，同時(shí)結(jié)合過往三年天津銀行的利潤增長狀況，我們依據(jù)樂觀〔增長30%〕、中性〔增長20%〕、保守(增長10%)三種不同的狀況對天津銀行091016率取過往三年的平均值即25%,凈資產(chǎn)收益率取過往三年的平均值14.23%，計(jì)算中我們排解09、10兩年增資擴(kuò)股的影響