光電測量儀器全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

光電測量儀器全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

全球及中國電子測量儀器行業(yè)發(fā)展現狀分析隨著航空航天，5G商用化，新能源汽車市場占有率上升、信息通信和工業(yè)生產的發(fā)展，全球電子測量設備的需求將持續(xù)增長，結合弗若斯特沙利文、Technavio、ResearchAndMarkets等機構預測數據，測算2021-2025年全球電子測量儀器市場規(guī)模年復合增長率在5．2%左右，到2025年全球電子測量儀器市場規(guī)模將達到171億美元左右。受益于中國政策的大力支持，中國的電子測量儀器市場在近幾年高速增長。結合弗若斯特沙利文、ResearchAndMarkets等機構測算數據，測算2021-2025年中國電子測量儀器市場規(guī)模年復合增長率在7%左右，到2025年中國電子測量儀器市場規(guī)模將達到66億美元左右。近年來，中國電子測量儀器市場發(fā)展速度明顯快于全球市場，但國外一線品牌技術優(yōu)勢明顯，產品性能領先，國內企業(yè)與國外一線品牌企業(yè)相比，無論是在高端產品的性能指標還是市場接受度上，仍然具有明顯差距。與此同時，近年來科技部、發(fā)改委、工信部等相關部委陸續(xù)出臺了多項具體產業(yè)政策鼓勵和支持國內電子測試測量儀器行業(yè)的發(fā)展，中國高端電子測試儀器也取得了一定的新進展。在中國高端電子測量儀器市場中，占據主導地位的仍然是國外一線品牌企業(yè)，主要為美國的是德科技、泰克、力科，德國的羅德與施瓦茨以及日本的安立。國內具備整體競爭力的企業(yè)主要有電科思儀、成都玖錦、鼎陽科技、普源精電等，這些企業(yè)在部分產品的關鍵性指標方面代表了國內企業(yè)的最高水平，但距離上述的國外一線品牌仍然具有一定的差距。根據前述中國電子學會電子測量與儀器分會對中國電子測量儀器行業(yè)主要產品高中低檔次劃分的推薦，結合對國內企業(yè)各產品數據手冊以及企業(yè)公告等公開資料的整理和分析，對中國電子測量儀器企業(yè)進行了技術層面的競爭格局劃分。在高端產品方面，國內具有代表性的企業(yè)有電科思儀、成都玖錦等;中高端產品方面的企業(yè)主要有：鼎陽科技、普源精電、創(chuàng)遠儀器、優(yōu)利德等。電子測量儀器行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）電子測量儀器行業(yè)面臨的機遇1、各國政府支持和鼓勵電子測量儀器行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展電子測量儀器是基礎性和戰(zhàn)略性新興產業(yè)，其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標志。儀器的自主研發(fā)在創(chuàng)新型國家得到重視，歐美日等國家和地區(qū)都把發(fā)展一流的科學儀器作為國家戰(zhàn)略，對科學儀器的裝備和創(chuàng)新給予重點扶持。近年來，我國同樣不斷推出關于高端測量儀器的利好政策，包括2021年3月，十三屆全國人大四次會議授權發(fā)布《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》，指出：依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業(yè)化突破；加強高端科研儀器設備研發(fā)制造。以上利好政策將推動電子測量儀器行業(yè)的迅速發(fā)展。2、下游應用行業(yè)景氣度推動電子測量儀器行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長電子測量儀器是基礎類設備，廣泛應用于國民經濟的各個領域。隨著下游主要應用領域如國防、無線通信、智能網聯(lián)汽車、消費電子等產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器的需求也將持續(xù)穩(wěn)定增長。隨著國防裝備信息化，實戰(zhàn)化要求提高，以及國家對國防領域的持續(xù)投入，特別是加強武器裝備建設投入和訓練投入，國防測試供應商將充分受益于國防預算高增長支撐下的裝備研制、生產、保障測試和訓練測試需求，未來將保持穩(wěn)定增長。2011-2021年我國的國防費用增長迅速，國防支出預算年復合增長率為8．44%，雖然絕對金額逐年增長，但相比美國我國國防費用還有較大差距。我國2021年國防支出預算約為13，553億元人民幣，而美國2021年國防支出預算約為7，405億美元，約為我國國防支出預算的3．5倍，我國的國防費用與我國的綜合國力和國際地位仍有差距。隨著我國國防需求的逐步提升以及國防建設的進一步加強，大國戰(zhàn)略競爭和博弈日趨激烈，地緣戰(zhàn)略環(huán)境風險和變數增多，為保證經濟建設的順利進行、國家主權及領土完整，我國國防支出還有較大的增長空間。5G通信未來的市場機會點主要在物聯(lián)網模組測試、數據通信測試、光通信測試、毫米波測試、O-RAN測試等方向。5G帶動物聯(lián)網產業(yè)進入高速成長期，物聯(lián)網模組2021-2026年復合增長率為20．6%，物聯(lián)網模組市場的快速增長必將推動相關測試設備需求的增長。隨基站、終端產線的逐漸完備，數字化轉型帶來新一輪流量爆發(fā)周期，數據中心（IDC）市場煥發(fā)新生機，數據通信測試設備需求將大幅增長。5G+數據中心雙輪驅動，助推光模塊行業(yè)快速增長，也助推光通信測試設備市場快速發(fā)展。預計2026年全球光模塊市場規(guī)模將增加至145．2億美元，2020-2026年復合增長率10．4%。5G毫米波與Sub-6GHz相輔相成，有望在十四五實現大規(guī)模商用，未來5G、6G毫米波測試設備市場前景可期。智能網聯(lián)汽車是未來十年的黃金賽道，汽車電子產業(yè)的發(fā)展推動汽車電子測試市場的發(fā)展，2020-2025年中國汽車電子測試設備市場在智能、網聯(lián)、電動等新興市場領域，受汽車電子市場政策環(huán)境和汽車電子技術演進所推動，市場規(guī)模從14．6億元人民幣快速升到54億元人民幣，復合增長率達到30%。基于消費電子及周邊產品制造技術的迭代發(fā)展以及移動互聯(lián)網應用的普及，以智能手機、平板、智能穿戴設備、移動電源等為代表的全球移動設備市場規(guī)?？焖僭鲩L，消費者群體持續(xù)擴大，從而催生對于電子測量儀器的需求。（二）電子測量儀器行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、電子測量儀器行業(yè)國內元器件配套不充分電子元器件是資金，技術密集型行業(yè)，對企業(yè)人才、技術積累要求高，全球領先的電子元器件企業(yè)主要集中在美國、西歐、日本、韓國、中國臺灣地區(qū)。20世紀，我國經濟實力不足，在電子元器件領域投資有限。21世紀以來，我國電子信息產業(yè)迅速發(fā)展，電子元器件行業(yè)進入快速發(fā)展階段，國家對行業(yè)的重視度不斷加大。但由于起步相較國外優(yōu)勢企業(yè)仍較晚，且高端儀器所使用元器件品種多、規(guī)模小、要求高，國內企業(yè)研制、生產技術仍相對落后，部分關鍵元器件需從國外進行配套，增加了生產周期。2、電子測量儀器行業(yè)各國貿易政策變化帶來的環(huán)境影響近幾年全球化趨勢逆行，技術封鎖和貿易保護等經濟等宏觀環(huán)境的變化，對電子測量儀器行業(yè)的全球化發(fā)展帶來前所未有的挑戰(zhàn)。中美貿易摩擦中，國外對我國高端技術的封鎖和關稅，給中國電子測量儀器行業(yè)帶來較大的影響，而我國逐步加強推進高端產品國產化進程，同樣對國外電子測量儀器行業(yè)也帶來明顯的影響。電子測量儀器行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析隨著電子科學技術的發(fā)展，由于電子測量的一系列優(yōu)點，許多物理量都設法通過一定的傳感器變換成電信號，然后利用電子技術和現代化大生產中那些要求精密和準確測量的內容通常都運用了電子測量的該法來實現。電子測量儀器是以電路技術為基礎，融合電子測試測量技術、計算機技術、通信技術、數字技術、軟件技術、總線技術等組成單機或自動測試系統(tǒng)。以電量、非電量、光量的形式，測量被測對象的各項參數或控制被測系統(tǒng)的運行。電子測量儀器全方位應用于國民經濟各個領域，是實現國家科技進步和原創(chuàng)核心技術必不可少的條件。電子測量儀器可以分為射頻類儀器、示波器、電源與電子負載、波形發(fā)生器、其他產品五類。電子測量儀器產業(yè)鏈電子測量儀器行業(yè)上游行業(yè)主要是為行業(yè)提供核心部件、原材料的行業(yè)，其核心部件主要為電子元器件，目前國內電子元器件行業(yè)迅速發(fā)展，企業(yè)較多，在中低端市場領域競爭較為激烈，因此采購較為容易，但在高端領域，仍以進口為主，成本較高。行業(yè)的原材料主要包括新材料、銅材、鋼材、塑料等常規(guī)材料，有充分競爭的市場，供給充足。電子測量儀器廣泛運用于電子信息產品的測量，其在航空航天、通訊設備、數字電視、計算機及醫(yī)療器械等與電子產品相關的行業(yè)得到廣泛應用，由于近年來裝備業(yè)朝著自動化方向發(fā)展，因此行業(yè)下游應用領域不斷擴展，為未來行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。同時，由于下游行業(yè)分布廣泛，具有極大的差異性，因此給行業(yè)的產品提出了多樣化、個性化的需求。電子測量儀器擔負著國家安全、經濟發(fā)展、科技進步的重要使命。無論從經濟角度、產業(yè)角度、國家安全角度，還是從科技進步角度，都可以看到電子測量儀器與電子測量儀器工業(yè)密不可分的關系。電子測量儀器工業(yè)在新中國成立之初就得到了國家的高度重視。一五計劃和二五計劃其間，在國家當時興建的156項重大工程中電子測量儀器占有12項，占國家重大工程總項的7．7%。到第二個五年計劃末，基本建成具有當時國際先進水平的11個工廠和1個研究所，為我國電子測量儀器工業(yè)的發(fā)展奠定了初步基礎。全球通用電子測量儀器第一梯隊企業(yè)包括是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等歐美企業(yè)。在頻譜和矢量網絡分析產品領域，領先企業(yè)包括是德科技和羅德與施瓦茨。是德科技產品線最為豐富，綜合實力最強。我國通用電子測試測量儀器行業(yè)起步相對較晚，在技術上與國外優(yōu)勢企業(yè)仍有一定的差距。國內中端市場的主要本土企業(yè)包括鼎陽科技、普源精電、固緯電子、創(chuàng)遠儀器等，逐步提升中高端市場份額，引領國內通用電子測量儀器行業(yè)，同時實現全球化布局。中國現有各類測試儀器企業(yè)6000多家，已經形成門類品種比較齊全，具有一定技術基礎和生產規(guī)模的產業(yè)體系。雖然中國測試儀器產業(yè)有了一定的發(fā)展，但遠遠不能滿足國民經濟各行各業(yè)日益增長的迫切需求。其產品絕大部分屬于中低檔技術水平，而且可靠性、穩(wěn)定性等關鍵性指標尚未全部達到要求。電子測量儀器行業(yè)概況電子測量儀器行業(yè)是重要的產業(yè)基礎，也是信息社會的重要組成部分。電子測量儀器是技術密集、知識密集、資金密集產品，是現代產業(yè)科研、生產、試驗、維修的必備條件和重要手段，起著不可替代的作用，在現代經濟建設和國防建設中具有戰(zhàn)略性的基礎地位。電子測量是利用電子技術對電磁信號進行測量的方法。電子測量儀器以電子技術為基礎，融合電子測量技術、射頻微波技術、數字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，組成單機或自動測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項參數或控制被測系統(tǒng)運行的狀態(tài)。隨著電子科學技術的發(fā)展，許多非電物理量都可設法通過一定的傳感器變換成電信號，再利用電子技術的方法進行測量。電子測量儀器既可以定量測量目標參數值，又可以定性測試目標在特定條件下的性能。（一）電子測量儀器的分類電子測量儀器是儀器儀表的一個重要門類，應用范圍非常廣泛，具有多種分類方法，按照產品專業(yè)方向可分為：微波/毫米波測量儀器、光電測量儀器、通信測試儀器、基礎測量儀器等。（二）電子測量儀器行業(yè)產業(yè)鏈電子測量儀器與90%的國民經濟行業(yè)相關聯(lián)，應用于生產經營活動的幾乎所有領域。電子測量儀器產業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件生產制造企業(yè)，產業(yè)鏈下游涉及通信、工業(yè)電子、教育、國防等領域。1、上游行業(yè)與電子測量儀器行業(yè)的關聯(lián)電子測量儀器行業(yè)上游供應商主要有電子元器件廠商、電子材料廠商、機電產品廠商、機械加工廠商和電子組裝廠商等。電子元器件方面涉及有源電子元器件與無源電子元器件兩大類。有源電子元器件，其特點是等效電路均含有受控電源，主要包括二極管、三極管集成電路等，在測量儀器中主要起到電信號的激發(fā)放大、振蕩、電流控制等功能，廣泛應用于數字示波器、頻譜分析儀、矢量網絡分析儀、信號發(fā)生器等電子測量儀器中。其中集成電路對電子測量儀器的基本功能進行集中整合，是實現測量及相關處理功能的重要核心單元。無源電子元器件，即不含有受控電源的電路組件，主要包括RCL（電阻、電容、電感）及無源射頻元器件等，其中RCL可以在測量儀器中起到分壓分流、濾波、穩(wěn)流等功能，是電路的基本組成元件，被動射頻元件包含濾波器、衰減器等，在微波/毫米波測量儀器、光電測量儀器、基礎測量儀器中都有廣泛應用。2、下游行業(yè)與電子測量儀器行業(yè)的關聯(lián)電子測量儀器行業(yè)下游即應用市場。電子測量儀器客戶群極其廣泛，所有與電子設備有關的企業(yè)，幾乎都需要使用電子測量儀器。典型的下游應用領域主要包括通信、工業(yè)電子、教育、國防等。電子測量儀器行業(yè)全球市場電子測量器是用電子技術實現對被測對象的電參數檢測裝置。電子測量儀器是電子信息產業(yè)發(fā)展不可或缺的支撐保障，所有與電子設備有關的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。目前，航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網、5G應用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。2015年以來全球電子測量設備的需求穩(wěn)健增長，市場規(guī)模由101億美元增長至2021年的140．3億美元。電子測量器是用電子技術實現對被測對象的電參數檢測裝置。電子測量儀器是電子信息產業(yè)發(fā)展不可或缺的支撐保障，所有與電子設備有關的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。目前，航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網、5G應用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。2015年以來全球電子測量設備的需求穩(wěn)健增長，市場規(guī)模由101億美元增長至2021年的140．3億美元。示波器和射頻類儀器為通用電子測量儀器兩大重要市場。從產品市場結構來看，示波器和射頻類儀器在通用電子測量儀器領域的市場份額分別達到16%和10%，兩類產品合計市場份額超過25%。電子測量儀器應用領域分類專用儀器以一個或某幾個專用功能為目的，如光纖測試儀器、電磁兼容EMC測試設備等。通用儀器是現代工業(yè)的基礎設備，根據其基礎測試功能不同，可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負載、其他儀器等。大帶動：電子信息行業(yè)的開路先鋒，既可帶動自身上游產業(yè)鏈中的通用芯片、電子元器件、基礎軟硬件等取得突破，還可輻射帶動與電子信息相關的各大行業(yè)，如核工業(yè)、航空航天等領域向更高層次發(fā)展。高端電子測量儀器是國家安全、經濟發(fā)展和科技創(chuàng)新的共性基礎和保障，目前已成為裝備研制、科技攻關和高新技術產業(yè)發(fā)展的瓶頸，亟待解決。電子測量儀器以電子技術為基礎，是一個融合多學科、多種先進技術的基礎性行業(yè)，由于其囊括了電子測量技術、射頻微波設計技術、數字信號處理技術、微電子技術、計算機技術、軟件技術、通信技術等，因此產業(yè)鏈相對復雜，產業(yè)鏈上中下游的企業(yè)類型也多種多樣。在產業(yè)鏈上游方面，主要為電子元件、電子器件、電子材料、機電產品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測量儀器的主要原材料之一。在產業(yè)鏈中游方面，主要包括電子測量儀器的研發(fā)、生產和銷售，中游的企業(yè)主要分為通用電子測量儀器制造企業(yè)和專用電子測