2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)-羅蘭貝格

03.2023上海/03.2023上海/中國(guó)皮書(shū)前言在后疫情時(shí)代和經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的背景下,全球商用車(chē)分五大趨勢(shì)的涌現(xiàn)為中國(guó)商用新市場(chǎng):在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)震蕩環(huán)境下,出海成為中國(guó)車(chē)企提升品牌全球化經(jīng)營(yíng)能力、本土價(jià)態(tài)運(yùn)營(yíng)能力成為把握新市場(chǎng)的關(guān)鍵。新能源:在政策及模式驅(qū)動(dòng)下,短期中國(guó)新能源車(chē)型得以滲透;未來(lái)在"模式+技術(shù)"雙重驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)、歐洲及北美新能源市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮笄页蔀槿蛭葱录夹g(shù):純電、燃料電池相關(guān)核心部件及技術(shù)將進(jìn)一步升級(jí);L1-L2級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率長(zhǎng)期保持高位;"以用戶(hù)為中心"的設(shè)計(jì)理念進(jìn)一步與產(chǎn)品結(jié)合以滿(mǎn)新模式:新能源商用車(chē)商業(yè)模式向全價(jià)值鏈服務(wù)及基于數(shù)智的創(chuàng)新付費(fèi)模式演進(jìn),產(chǎn)品及服務(wù)互融度更深,下,中國(guó)商端化、專(zhuān)用車(chē)走強(qiáng)及大客戶(hù)占比提升的新階段,高端及專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品布局機(jī)遇顯現(xiàn),加速本報(bào)告將重點(diǎn)圍繞全球商用車(chē)五大發(fā)展趨勢(shì),探討中代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)3一、拐點(diǎn)已至,競(jìng)逐新趨勢(shì):市場(chǎng)進(jìn)入修復(fù)期,新趨勢(shì)下競(jìng)爭(zhēng)維度顛覆04二、趨勢(shì)一新市場(chǎng):競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際,把握出海增長(zhǎng)窗口052.2新戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)∶產(chǎn)/供/銷(xiāo)/修/服價(jià)值鏈本地化,業(yè)務(wù)多元化,加速品牌及管理向07全球化邁進(jìn)三、趨勢(shì)二新能源:中國(guó)快速突破,中美歐長(zhǎng)期引領(lǐng)發(fā)展083.1短期中國(guó)政策+模式"快速突破部分場(chǎng)景103.2長(zhǎng)期技術(shù)+模式"驅(qū)動(dòng)中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展11布局純電、燃料電池1314自動(dòng)變速箱(AMT)及人機(jī)工程逐步滲透,舒適性及人性化產(chǎn)品體驗(yàn)提升15165.1貨端呈現(xiàn)平臺(tái)化發(fā)展,車(chē)端邁向全生命周期解決方案時(shí)代176.1受供、需及政策端三側(cè)驅(qū)動(dòng),高端重卡占比將穩(wěn)步提升196.2經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及城鎮(zhèn)化發(fā)展推動(dòng)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量上升216.3高效物流背景下,大客戶(hù)占比持續(xù)提升22CAGR1%-4%CAGR1%-4%42023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)爭(zhēng)維顛覆、標(biāo)準(zhǔn)切換等多重因素影響,全球商用車(chē)自2019年起進(jìn)入銷(xiāo)量下行階段。伴隨外部環(huán)境因素影響逐步退出,預(yù)計(jì)自2023年起市場(chǎng)進(jìn)入修復(fù)性增長(zhǎng)階段,并有望在未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)5%的穩(wěn)因素。01趨勢(shì)5%5%[百萬(wàn)輛]輕型商用車(chē)1)中重型商用車(chē)14.414.414.414.314.314.114.314.313.112.43.83.73.23.23.213.913.813.613.513.313.214.12.92.93.33.13.73.63.63.53.53.23.120102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E資料來(lái)源:IHS;羅蘭貝格車(chē)型類(lèi)別出口國(guó)家(貨車(chē))7%95%32%YoY-4%24%25%50%車(chē)型類(lèi)別出口國(guó)家(貨車(chē))7%95%32%YoY-4%24%25%50%2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)5近年來(lái),國(guó)際政局持續(xù)動(dòng)蕩,海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)變化顯著。同時(shí),在中國(guó)本土商用車(chē)市場(chǎng)低迷且本土領(lǐng)先車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升的背景下,出海成為各領(lǐng)先玩家高潛地域機(jī)會(huì)涌現(xiàn),對(duì)商用車(chē)企在品牌全球化和經(jīng)營(yíng)不同于近三年中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量下行,海外出口總量則呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60%,標(biāo)志車(chē)邁入全球化的新發(fā)展階段。輕卡、中重卡為主要車(chē)型,2022年占出口總量近75%,中南美及"2綜合考慮市場(chǎng)體量、預(yù)期增速及地緣政治關(guān)系等,未中東和南美在疫情管控放松后需求重新釋放,中美和伊朗因產(chǎn)品獲得認(rèn)證而具備銷(xiāo)售通路,俄羅斯因俄烏中國(guó)商用車(chē)總出口量[萬(wàn)臺(tái)]13%+60%72.2+60%54.7-4%32.330.332.330.320182019202020212022xx%'18-'22CAGR2022xx%'18-'22CAGRnn.a.33.221.010.72.52.5客車(chē)微卡輕卡中重卡特種車(chē)2022年貨車(chē)2)前10個(gè)出口目的地國(guó)家[萬(wàn)臺(tái)]一帶一路國(guó)家出口量發(fā)達(dá)國(guó)家出口量其他國(guó)家出口量xx%22年對(duì)比21年同比增長(zhǎng)362%396%48%46%58%66%7%6%%俄羅斯、南美等快速增長(zhǎng)6.94.64.64.44.44.14.133.12.12.12.2.01.1.81.71.71.7智利越南墨西哥俄羅斯澳大利亞哥倫比亞厄瓜多爾菲律賓南非沙特資料來(lái)源:乘聯(lián)會(huì);羅蘭貝格影響供應(yīng)嚴(yán)重不足。中國(guó)主機(jī)廠(chǎng)可根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)定制發(fā)展策略?！ぶ袞|:關(guān)注對(duì)標(biāo)歐洲高端車(chē)型的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品布局。中東地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,依賴(lài)整車(chē)進(jìn)口(偏好歐洲二手車(chē)源);同時(shí),整體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好,對(duì)高端車(chē)型的需求較為旺盛。近年來(lái),由于疫情影響,歐洲新車(chē)減產(chǎn)導(dǎo)致二手車(chē)源受限,伴隨中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑,性?xún)r(jià)比關(guān)注度提升。·中美:關(guān)注強(qiáng)重載能力產(chǎn)品布局。如墨西哥經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較差地區(qū)對(duì)重載自卸的需求較高,以標(biāo)載為主的為主,平頭車(chē)市場(chǎng)相對(duì)空白。近年來(lái),伴隨中國(guó)重載重卡產(chǎn)品獲得認(rèn)證,相較競(jìng)品在性?xún)r(jià)比方面優(yōu)勢(shì)·南美:關(guān)注中低端產(chǎn)品布局,通過(guò)重點(diǎn)國(guó)家產(chǎn)能布重點(diǎn)市場(chǎng),其市場(chǎng)體量大且增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn),產(chǎn)品以中低端車(chē)型為主,其中大眾品牌重卡車(chē)型占據(jù)較大全南美近50%,是南美最大的汽車(chē)市場(chǎng),該國(guó)地域廣且勞動(dòng)力充足,適合KD(散件組裝)廠(chǎng)投建并輻射周邊國(guó)家,基于過(guò)往數(shù)據(jù),巴西汽車(chē)產(chǎn)量占南美·俄羅斯:關(guān)注本地代理渠道關(guān)系建設(shè)與維護(hù)。受俄烏沖突及西方制裁影響,整車(chē)及零部件進(jìn)口受限,本地整車(chē)產(chǎn)能轉(zhuǎn)向軍備生產(chǎn),民用產(chǎn)能已明顯不足。在當(dāng)前局勢(shì)下,俄羅斯銷(xiāo)售渠道僅可依托本地民品貿(mào)易公司作為代理采購(gòu)和銷(xiāo)售,且不宜公開(kāi)合·伊朗:關(guān)注對(duì)標(biāo)斯堪尼亞的產(chǎn)品布局。從出口外部條件看,伊朗與中國(guó)關(guān)系緊密,支持用人民幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算等為商用車(chē)出口創(chuàng)造了良好環(huán)境;此外,而本土市場(chǎng)方面,IKD和Mammut為伊朗本土商用尼亞合資,已引入P460全部產(chǎn)線(xiàn),未來(lái)將廣泛進(jìn)行中國(guó)車(chē)企在識(shí)別全球市場(chǎng)機(jī)遇時(shí),除關(guān)注市場(chǎng)體量、預(yù)期增長(zhǎng)潛力等維度外,還需綜合考量國(guó)際關(guān)系穩(wěn)定結(jié)構(gòu)特征與自身技術(shù)、產(chǎn)品能力的匹配度等,為重點(diǎn)市場(chǎng)篩選、優(yōu)先級(jí)策略設(shè)計(jì)等提供關(guān)參考。模式全球化運(yùn)營(yíng)全球化價(jià)值鏈本地化 生態(tài)鏈本地化化 模式全球化運(yùn)營(yíng)全球化價(jià)值鏈本地化 生態(tài)鏈本地化化 新能源和智能化勢(shì)白皮書(shū)72·2新戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng):產(chǎn)/供/銷(xiāo)/修/服價(jià)值鏈本地化,業(yè)務(wù)多元化,加速品牌及管理向全球化邁進(jìn)面對(duì)出海窗口,中國(guó)商用車(chē)企在新階段更需籌謀模式全球化、價(jià)值鏈本地化及業(yè)務(wù)多元化,以在風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的全球環(huán)境中持續(xù)捕獲增量機(jī)遇,真正實(shí)現(xiàn)品牌國(guó)際針對(duì)模式全球化,應(yīng)圍繞品牌、組織及運(yùn)營(yíng)探索全球化布局。提升識(shí)別全球高潛市場(chǎng)能力,加速全球化布局進(jìn)度;探索海外組織屬地化能力,逐步構(gòu)建完善的的合規(guī)性,及時(shí)識(shí)別潛在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。針對(duì)價(jià)值鏈本地化,企業(yè)需在國(guó)際市場(chǎng)謀求產(chǎn)/供/場(chǎng)在政策、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及資源可得性等方面各異,建議企業(yè)采用因地制宜的生產(chǎn)模式,包括本地化供應(yīng)鏈及備件體系等。整車(chē)產(chǎn)品基于當(dāng)?shù)貓?chǎng)景需求跟進(jìn)定制化研發(fā)/改進(jìn),提升產(chǎn)品的當(dāng)?shù)卣J(rèn)可度及可持續(xù)性發(fā)展能力;渠道由出口貿(mào)易向本地化渠道建設(shè)及管控轉(zhuǎn)型,并伴隨因地制宜的營(yíng)銷(xiāo)手段(如本地知名賽事贊助/參賽等);加強(qiáng)與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈纳疃群献?強(qiáng)化本地生態(tài)鏈打造,為提供當(dāng)?shù)乜蛻?hù)一站式解決方案構(gòu)建強(qiáng)有力的支針對(duì)業(yè)務(wù)多元化,應(yīng)立足中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),向海外遷移業(yè)務(wù)、金融服務(wù)及產(chǎn)品創(chuàng)新,進(jìn)一步打響品牌聲浪?？煽紤]提供銷(xiāo)售及服務(wù)創(chuàng)新體驗(yàn),如提供整車(chē)免費(fèi)試用、全生命周期成本(TC0)托管等以提升客戶(hù)粘性;積極布局海外金融,在金融政策支持和終端消費(fèi)金融上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破;遷移中國(guó)市場(chǎng)新能源、智能化產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),在兼顧性?xún)r(jià)比的同時(shí)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高端化升級(jí)。03之道布局全球化織全球化生產(chǎn)模式因地制宜渠道和營(yíng)銷(xiāo)本地化創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式融資料來(lái)源:羅蘭貝格6%15%33%0%0%1%135(96%)66(97%)5(4%)2(3%)6%15%33%0%0%1%135(96%)66(97%)5(4%)2(3%)0(2%)FCV82023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)在"技術(shù)+模式"長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)下,中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展,主要增量市場(chǎng)。從全球范圍來(lái)看,中國(guó)在新能源商用車(chē)推廣上起步最體已達(dá)約6%,2022年至2025年,新能源車(chē)型銷(xiāo)量年復(fù)合增速可達(dá)約43%,燃料電池商用車(chē)邁入初步市場(chǎng)化階段;2030年,中國(guó)新能源商用車(chē)滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)從市場(chǎng)空間及后續(xù)銷(xiāo)量提升潛力來(lái)看,輕、中重卡市場(chǎng)潛力較大,而輕微客新能源市場(chǎng)銷(xiāo)量潛力空間則較反觀(guān)海外市場(chǎng),以中重卡為例,當(dāng)前歐美新能源車(chē)型鮮有滲透,2025年新能源滲透將提升至約10%;長(zhǎng)期受政策推動(dòng)及TC0等多重因素影響,2030年預(yù)計(jì)北美新能源滲透率達(dá)到近30%,歐洲達(dá)到40%,歐洲、北美將成為除中國(guó)之外未來(lái)新能源商用車(chē)的主要市趨勢(shì)中國(guó)商用車(chē)新能源銷(xiāo)量預(yù)測(cè)[2022-2030E,萬(wàn)輛]BEV%1)FCV%14068BEV1)68232323(98%)CAGR'22-'25443%442%559%CAGR'25-'30116%115%222%20222025E2030E xx新能源滲透率源:CAAM;羅蘭貝格53504760%87%100%40%13%20222025E53504760%87%100%40%13%20222025E2030E2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)9源滲透率4%4%17%23%39%0%83%77%61%10%28%0%5%95%89%4%4%17%23%39%0%83%77%61%10%28%0%5%95%89%68%中重卡輕微客輕中重卡輕微客00%96%1616%3232%0%00%84%68%20222025E2030E202220220222025E2030E202220222025E2030E純電氫燃料電池傳統(tǒng)能源重卡為車(chē)輛總質(zhì)量大于14噸、使用卡車(chē)底的機(jī)動(dòng)車(chē);輕微卡為車(chē)輛總質(zhì)量小于6噸、使用卡車(chē)底的機(jī)動(dòng)車(chē);大中卡和中重客數(shù)據(jù)基于CAAM和上險(xiǎn)數(shù),輕微客與輕微卡數(shù)據(jù)基于上險(xiǎn)數(shù)資料來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,上險(xiǎn)數(shù),CAAM,羅蘭貝格新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè);羅蘭貝格06歐美市場(chǎng)中重卡發(fā)展中重卡銷(xiāo)量[2022-2030E,萬(wàn)輛]北美100%100%5292%92%54617373%8%278%27%歐洲燃油新能源資料來(lái)源:IHS,CAAM,PSR,Eur0m0nit0r,案頭研究;羅蘭貝格高速長(zhǎng)途干線(xiàn)2)復(fù)合干線(xiàn)運(yùn)輸口牽引途快遞運(yùn)輸2.2.5.42.7高速長(zhǎng)途干線(xiàn)2)復(fù)合干線(xiàn)運(yùn)輸口牽引途快遞運(yùn)輸2.2.5.42.7.2.2短期內(nèi),中國(guó)市場(chǎng)的新能源發(fā)展?jié)摿χ饕揽?政策+式"推動(dòng)?！ぶ兄乜?換電模式逐漸成熟,純電重卡在部分線(xiàn)路較為固定且運(yùn)距較短的場(chǎng)景加速滲透?！ぽp微卡:城市道路法規(guī)及監(jiān)管趨嚴(yán)背景下,新能源車(chē)型相較傳統(tǒng)燃油車(chē)型路權(quán)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn),城配企業(yè)紛紛切換新能源車(chē)型進(jìn)行城市配送。·輕微客:新能源微客購(gòu)置成本較低,TC0對(duì)比燃油車(chē)已實(shí)現(xiàn)打平,同時(shí)受路權(quán)優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng),已取得較高滲透水平;新能源輕客(日/歐系大型廂式貨車(chē))由于購(gòu)置成本高,TC0難以打平,滲透潛力有限。在場(chǎng)景方面,中國(guó)新能源商用車(chē)市場(chǎng)將圍繞部分場(chǎng)景·中重卡:牽引車(chē)型將成為新能源銷(xiāo)量主力。當(dāng)前,新能源牽引車(chē)重點(diǎn)服務(wù)中短途及資源運(yùn)輸場(chǎng)景;中短途場(chǎng)景普遍單程運(yùn)距短,為政府的主要試點(diǎn)推廣場(chǎng)景之一;資源運(yùn)輸路線(xiàn)相對(duì)固定,貨量規(guī)?？捎^(guān)管部門(mén)對(duì)排放管控嚴(yán)苛。07·輕型商用車(chē):聚焦城內(nèi)和城郊運(yùn)輸,新能源微客亦覆蓋"最后一公里"場(chǎng)景。新能源輕客與輕卡雖在TC0方面無(wú)明顯優(yōu)勢(shì),但憑借路權(quán)及裝載能力成為外,憑借良好道路通過(guò)性和裝卸靈活性,成為城配有限,但憑借機(jī)動(dòng)性強(qiáng),購(gòu)置成本低等優(yōu)勢(shì),在城市內(nèi)及城郊場(chǎng)景廣泛應(yīng)用。08銷(xiāo)量新能源中重卡應(yīng)用場(chǎng)景銷(xiāo)量[2022-2030E] [2022,千臺(tái)]新能源中重卡牽引車(chē)銷(xiāo)量(按應(yīng)用場(chǎng)景 [2022,千臺(tái)]新能源中重卡牽引車(chē)銷(xiāo)量(按應(yīng)用場(chǎng)景)牽引中短途及資源運(yùn)輸牽引35.7新能源潛力:低中高X低于400,4X2為主;煤炭砂石料6X2車(chē)型馬力小于400,6X4車(chē)型馬力小于460中短途運(yùn)輸;中主;復(fù)合干線(xiàn)馬力480-540,6X4為主,港口(港外)及短途馬力低于400,6X4為主;2)三一份額超70%,宇通/陜汽/徐工為其他主銷(xiāo)品牌,區(qū)域主要覆蓋河北/湖南/新疆/天津資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù);羅蘭貝格231027230300CAGR105+27% +17%輕客微客輕卡1)8%16%+16%36%+52%5310%20%28%42%微卡1)1516%3231027230300CAGR105+27% +17%輕客微客輕卡1)8%16%+16%36%+52%5310%20%28%42%微卡1)1516%34%+27%40%9%42%跨城運(yùn)輸020222025E2030E商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)11量新能源輕商應(yīng)用場(chǎng)景銷(xiāo)量[2022-2030E][2022,千臺(tái)]新能源輕商銷(xiāo)量(按主要應(yīng)用場(chǎng)景)城市內(nèi)和城[2022,千臺(tái)]新能源輕商銷(xiāo)量(按主要應(yīng)用場(chǎng)景)城市內(nèi)和城郊最后一公里跨城運(yùn)輸城市內(nèi)和城郊最后一公里跨城運(yùn)輸城市內(nèi)和城郊跨城運(yùn)輸最后一公里城市內(nèi)和城郊61最后一公里1輕客微客輕卡微微卡新能源潛力:低中高t量為3.5-6t資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù);羅蘭貝格3·2長(zhǎng)期"技術(shù)+模式"驅(qū)動(dòng)中美歐引領(lǐng)全球發(fā)展全球新能源商用車(chē)市場(chǎng)歷經(jīng)聚焦能源和物流生態(tài)的"模式驅(qū)動(dòng)"階段與關(guān)注純電技術(shù)突破的"技術(shù)驅(qū)動(dòng)"階段,將向"模式+技術(shù)"雙輪驅(qū)動(dòng)階段邁進(jìn)。在模式層面,新能源商用車(chē)正由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)及生態(tài)驅(qū)動(dòng)演進(jìn)。·用車(chē)模式:"租賃+貨+平臺(tái)"模式涌現(xiàn),為終端提供用車(chē)整體解決方案,遠(yuǎn)期TaaS(TruCk-AS-A-式?！し?wù)模式:主機(jī)廠(chǎng)與新能源租賃服務(wù)商圍繞"購(gòu)、環(huán)式物流用車(chē)整體解決方案?！つ茉茨Ｊ?能源生態(tài)創(chuàng)新合作涌現(xiàn),車(chē)企加強(qiáng)與充換電運(yùn)營(yíng)商、加氫站等生態(tài)伙伴合作,通過(guò)打造用車(chē)補(bǔ)能解決方案,實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)品快速突破。在技術(shù)層面,核心三電技術(shù)成為車(chē)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,提升能效、車(chē)身輕量化以?xún)?yōu)化TC0成為各領(lǐng)先玩家發(fā)力方向。在遠(yuǎn)期降本增效需求下,對(duì)車(chē)企的先進(jìn)制造能力亦將有較高要求,包括基于高自動(dòng)化制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝儲(chǔ)備、一體化部件整合等,在兼顧成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)需求及客戶(hù)定制化要求的快速響面對(duì)長(zhǎng)期"技術(shù)+模式"雙驅(qū)動(dòng),中國(guó)商用車(chē)企應(yīng)保持對(duì)增量場(chǎng)景及相關(guān)產(chǎn)品需求的實(shí)時(shí)關(guān)注,包括洞察關(guān)鍵的產(chǎn)品、技術(shù)價(jià)值點(diǎn)需求,提升關(guān)鍵場(chǎng)景主力產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)完善相關(guān)用車(chē)服務(wù)整體解決方案和補(bǔ)能生態(tài)體系能力,構(gòu)建"產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)"的關(guān)鍵"護(hù)城河"。09態(tài)布局解決車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn),以模式創(chuàng)新帶動(dòng)銷(xiāo)售通過(guò)純電技術(shù)持續(xù)突破,實(shí)現(xiàn)高效、節(jié)能、長(zhǎng)續(xù)航,在城配場(chǎng)景進(jìn)行突破動(dòng)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新(能源)與模式創(chuàng)新(TaaS服務(wù))的逐步完善,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)途運(yùn)輸場(chǎng)景的突破用車(chē)場(chǎng)景突破階段和驅(qū)動(dòng)因素第三階段技術(shù)-模式雙驅(qū)動(dòng) (中長(zhǎng)途)第一階段模式渠道/+第二階段技術(shù)驅(qū)動(dòng) (短途)第三階段技術(shù)-模式雙驅(qū)動(dòng) (中長(zhǎng)途)第一階段模式渠道/+第二階段技術(shù)驅(qū)動(dòng) (短途)新資料來(lái)源:案頭研究;羅蘭貝格2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)13以中國(guó)市場(chǎng)為切入口洞察前瞻技術(shù),純電、燃料電池為能源技術(shù)突破關(guān)鍵,價(jià)值鏈玩家正布局關(guān)鍵窗口,同時(shí)自動(dòng)駕駛技術(shù)逐步滲透,預(yù)計(jì)2030年自動(dòng)駕駛滲透率可達(dá)約83%。在體驗(yàn)提升方面,基于自動(dòng)變速箱AMT機(jī)工程為導(dǎo)向的座艙設(shè)計(jì)正逐步滲透商用車(chē)市場(chǎng),產(chǎn)品層更體現(xiàn)"以用戶(hù)為中心"的價(jià)值理念。領(lǐng)先主機(jī)廠(chǎng)及tier-1供應(yīng)商已紛紛加碼布局純電和燃·動(dòng)力電池-去模組化:寧德時(shí)代和比亞迪分別推出組效率和能量密度提升瓶頸?！る姍C(jī)/電驅(qū)動(dòng)-集成電驅(qū)動(dòng)橋:采埃孚推出將電機(jī)、減速箱和逆變器與車(chē)橋相結(jié)合的集成電驅(qū)動(dòng)橋產(chǎn)品,提升傳動(dòng)效率,釋放布置空間。·電機(jī)/電驅(qū)動(dòng)-發(fā)卡電機(jī):博格華納推出高壓發(fā)卡電機(jī),采用矩形線(xiàn)和多層聯(lián)鎖"發(fā)卡",實(shí)現(xiàn)更高效度?！る姍C(jī)/電驅(qū)動(dòng)-高壓電機(jī):博格華納推出可用于混合動(dòng)力和電動(dòng)商用車(chē)的800V電機(jī)(額定電壓),實(shí)現(xiàn)更高的功率密度并降低熱能損耗?！る娍?SiCM0SFET:比亞迪聚焦碳化硅(SiC)電控開(kāi)發(fā),SiC方案可實(shí)現(xiàn)5%電控系統(tǒng)損耗節(jié)降和約%的整車(chē)?yán)m(xù)航提升?！と剂想姵?高功率系統(tǒng):奔馳GenH2氫燃料重卡采用2個(gè)150kW的燃料電池電堆,燃料電池系統(tǒng)功率·燃料電池-高體積功率密度:豐田第二代Mirai汽車(chē)采用第二代氫燃料電池系統(tǒng),電堆體積功率密度達(dá)·直流轉(zhuǎn)直流(DC/DC)-超集整合:福瑞電氣推出多PCUDCDC壓·車(chē)載儲(chǔ)氫-液氫:奔馳GenH2氫燃料重卡采用液氫技術(shù)路線(xiàn),配置2個(gè)40Kg容量的液氫儲(chǔ)罐,最高續(xù)20%50%LLLL4-L57%27%5%-動(dòng)力電池純電動(dòng)電控氫燃料21420%50%LLLL4-L57%27%5%-動(dòng)力電池純電動(dòng)電控氫燃料214L463091988LLL4-L52310心技術(shù)趨勢(shì)核心部件及技術(shù)現(xiàn)在未來(lái)5年單單體/模組/電池包三層結(jié)構(gòu)去模組化電機(jī)/電驅(qū)動(dòng)集成電驅(qū)動(dòng)橋中集成電驅(qū)動(dòng)橋中央直驅(qū)扁扁線(xiàn)(發(fā)卡)電機(jī)圓線(xiàn)電機(jī)4400-600V1)>800V碳碳化硅MOSFET硅IGBT燃料電池系統(tǒng)>250>250kw150kw2)>>6kw/L(金屬雙極板)3-3.5kw/L3)DC/DC獨(dú)立DC/DCDC/DC同空壓機(jī)控制器等整合儲(chǔ)氫高壓氣液氫1)電機(jī)額定電壓;2)系統(tǒng)額定功率;3)電堆體積功率密度資料來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,案頭研究;羅蘭貝格約77%。相較之下,L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率在法規(guī)的限制下,更聚焦特定封閉性場(chǎng)景或固定路線(xiàn),現(xiàn)商車(chē)速高且對(duì)安全性、可靠性的要中國(guó)商用車(chē)自動(dòng)駕駛銷(xiāo)量預(yù)測(cè)1)[2022-2030E]自動(dòng)駕駛商用車(chē)占總體銷(xiāo)量滲透率16%16%33%----20222025E20222025ECAGR'22-'253030%224%551%1122%--CAGR'25-'30224%119%3131%554%3636%資料來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,案頭研究,羅蘭貝格自動(dòng)駕駛市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型;羅蘭貝格2023年全球商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)154·3自動(dòng)變速箱(AMT)及人機(jī)工程逐步滲透,舒適性及人性化產(chǎn)品體驗(yàn)提升以輕卡市場(chǎng)為例,盡管AMT在當(dāng)前市場(chǎng)滲透率較為有限,但基于市場(chǎng)反饋和AMT技術(shù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)其在商用車(chē)市場(chǎng)的滲透率將有明顯提升?！p少換擋疲勞:使用AMT將大幅度減少司機(jī)操作頻率,有效降低駕駛疲勞程度。·彰顯個(gè)人差異:商用車(chē)司機(jī)已呈較明顯的年輕化AMT度上滿(mǎn)足了司機(jī)在卡友圈內(nèi)彰顯差造的艙內(nèi)舒適性正成為塑造產(chǎn)品差之一。商用車(chē)企正在加速進(jìn)行人機(jī)工程的改善,通過(guò)對(duì)駕駛室布局、配置和內(nèi)飾的優(yōu)化,從駕乘體驗(yàn)和感受上為駕駛員提供更好的舒適·低駕駛室:針對(duì)城配物流駕駛員頻繁上下車(chē)特點(diǎn),設(shè)計(jì)低入口駕駛室,體現(xiàn)人性化設(shè)計(jì)?！ひ惑w化可平躺氣囊座椅:為休息間隙提供小憩場(chǎng)所,增加艙內(nèi)舒適性?！こ擞密?chē)化內(nèi)飾設(shè)計(jì):包裹式布局及乘用化內(nèi)飾(如大尺寸屏幕等)提升駕乘體驗(yàn),彰顯用戶(hù)品味?！ご罂臻g設(shè)計(jì):市場(chǎng)陸續(xù)推出寬度超過(guò)2.2米車(chē)型,配合車(chē)內(nèi)空間合理布置,塑造更好的空間感。時(shí)期,車(chē)企在加速打磨關(guān)鍵技術(shù)的同時(shí),需結(jié)合外部市場(chǎng)需求及競(jìng)品發(fā)展趨勢(shì),適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略,構(gòu)建品路線(xiàn)圖。新能源商用車(chē)格局下的新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式機(jī)會(huì)產(chǎn)品層:以場(chǎng)景定制產(chǎn)品服務(wù)為核心場(chǎng)景化開(kāi)發(fā)和定制產(chǎn)品體解決方案提供新能源商用車(chē)格局下的新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式機(jī)會(huì)產(chǎn)品層:以場(chǎng)景定制產(chǎn)品服務(wù)為核心場(chǎng)景化開(kāi)發(fā)和定制產(chǎn)品體解決方案提供ice打造創(chuàng)新生態(tài)護(hù)城河新模式將由相對(duì)割裂的車(chē)及服尤其在后疫情時(shí)代,其從更深層次滿(mǎn)足用戶(hù)的降本增效需求,降低用車(chē)風(fēng)險(xiǎn),減輕資產(chǎn)負(fù)擔(dān)?！ぎa(chǎn)品層邁向定制化:圍繞用戶(hù)特定場(chǎng)景需求,提供戶(hù)購(gòu)車(chē)成本并提升用車(chē)效率。·價(jià)值層邁向方案化:圍繞用戶(hù)全生命周期用車(chē)及車(chē)貨匹配,提供打包式租賃或資產(chǎn)托管服務(wù),助力用在車(chē)隊(duì)/車(chē)輛管理上實(shí)現(xiàn)降本增效?！ど鷳B(tài)層邁向靈活化:創(chuàng)新付費(fèi)模式(TaaS)落地后可為用戶(hù)提供更為靈活的按需付費(fèi)模式,包括按時(shí)間、運(yùn)距及載貨等,用戶(hù)資產(chǎn)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步降低,并價(jià)價(jià)值層:以全生命周期服務(wù)為核心生態(tài)層:以創(chuàng)新商業(yè)模式(TaaS)為核心資料來(lái)源:案頭研究;羅蘭貝格中小客戶(hù)需求升級(jí):信息化集約,降本增效購(gòu)用管修某頭部中小客戶(hù)需求升級(jí):信息化集約,降本增效購(gòu)用管修某頭部商用車(chē)企 某頭部新能源商用車(chē)租賃商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)175·1貨端呈現(xiàn)平臺(tái)化發(fā)展,車(chē)端邁向全生命周期解決方案時(shí)代物流正向高效化、集約化演進(jìn),預(yù)計(jì)未來(lái)大型三方物運(yùn)平臺(tái)將逐步主導(dǎo)承運(yùn)方市場(chǎng)。大型三方物流公司因更優(yōu)的運(yùn)管、司管及規(guī)模化能力,相司可提供時(shí)效更快、成本更低的運(yùn)輸服務(wù);而網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)通過(guò)連接中小客戶(hù)及個(gè)體司機(jī),憑借透明的平臺(tái)及信息,對(duì)接"貨、車(chē)"供需兩端以降本增效,從而逐步替代傳統(tǒng)黃牛市場(chǎng)。13亦出現(xiàn)覆蓋"購(gòu)、用、管、修、換"關(guān)鍵價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的全生命周期整體解決方案服務(wù)。從需求端滿(mǎn)足度來(lái)看,頭部車(chē)企及車(chē)輛租賃服務(wù)服務(wù)、電樁資源、車(chē)隊(duì)管理、維保售后及二手車(chē)處置等,降低客戶(hù)購(gòu)/用車(chē)門(mén)檻,緩解資產(chǎn)負(fù)擔(dān)及處置焦慮;從供給端盈利空間來(lái)看,單一車(chē)輛租賃盈利水平需以適當(dāng)規(guī)?；癁榛A(chǔ)且毛利空間有限,而解決方案為增加服務(wù)收益提供機(jī)遇(如金融、貨貨端業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新公司~50%黃牛/公司~50%黃牛/信息部平臺(tái)~17%大型三方物流大型三方物流公司~30%大大型貨主定制需求:大車(chē)隊(duì)集約化服務(wù)中小物流公司和黃牛/信息部~30%中小物流公司和黃牛/信息部~30%貨運(yùn)平臺(tái)~35%大型三方物流大型三方物流公司~35%資料來(lái)源:案頭研究,專(zhuān)家訪(fǎng)談;羅蘭貝格車(chē)車(chē)端業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新車(chē)端車(chē)端全生命周期服務(wù)換換提供靈活租賃服務(wù)提供外部充電設(shè)施提供靈活租賃服務(wù)提供外部充電設(shè)施接入提供車(chē)輛維保及車(chē)輛回購(gòu)等服務(wù)提提供車(chē)輛數(shù)智管理平臺(tái)提供靈活租賃和金融方案提供靈活租賃和金融方案提供充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與支持提供保養(yǎng)、故障救援、維修等服務(wù)提供2/3年車(chē)輛回購(gòu)服務(wù)提提供實(shí)時(shí)定位、安全預(yù)警等管車(chē)服務(wù)資料來(lái)源:案頭研究;羅蘭貝格按運(yùn)距(公里)付按運(yùn)距(公里)付費(fèi)?基于用戶(hù)的實(shí)際行駛里程收費(fèi),相比按時(shí)間付費(fèi)的方式,進(jìn)一步降低了用戶(hù)對(duì)波動(dòng)性的擔(dān)憂(yōu)按裝載量付費(fèi)?基于用戶(hù)實(shí)際貨物的裝載量進(jìn)行付費(fèi)5·2創(chuàng)新付費(fèi)模式(TaaS)通過(guò)輕資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步減輕用車(chē)負(fù)擔(dān)未來(lái)創(chuàng)新付費(fèi)模式(TaaS)將得到廣泛應(yīng)用,幫助用戶(hù)降低波動(dòng)性影響,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)輕量化、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。后疫情時(shí)代下,按使用付費(fèi)更符合未來(lái)用戶(hù)對(duì)抵御業(yè)務(wù)波動(dòng)性和規(guī)避重資產(chǎn)的需要,且更輕量靈活的支付方式亦助于提升新用戶(hù)對(duì)新能源、新技術(shù)(如自動(dòng)駕駛以新技術(shù)發(fā)展為契機(jī),車(chē)企及相關(guān)價(jià)值鏈玩家應(yīng)積極用戶(hù)全生命周期用車(chē)痛/癢點(diǎn),結(jié)合自身能力及生態(tài)鏈合作,探索構(gòu)建創(chuàng)新服務(wù)模式,在助力新產(chǎn)品推15TaaS創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式基于用戶(hù)對(duì)靈活性、輕資產(chǎn)等方面的需要,多種創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式將逐漸在中國(guó)落地按按時(shí)間付費(fèi)/租賃模式/訂閱模式?最快速落地的創(chuàng)新模式,根據(jù)用戶(hù)使用時(shí)間長(zhǎng)短進(jìn)行付費(fèi)資料來(lái)源:案頭研究;羅蘭貝格%30%79%1%%0,000%30%79%1%%0,000商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)19受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等影響,中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)鍵特征,車(chē)企可根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)變化趨勢(shì)指導(dǎo)未來(lái)產(chǎn)品專(zhuān)用車(chē)走強(qiáng)及大客戶(hù)占比提升等關(guān)研發(fā)方向,提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)比全球各主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及對(duì)應(yīng)重卡銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),伴隨人均GDP水平提升,重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)將趨向高端化。例如,經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品(約33萬(wàn)元以下)在人均GDP超過(guò)10,000美元后將逐漸進(jìn)入下降通道,被高效型產(chǎn)品(約33-40萬(wàn)元)快速替代;而在人均GDP超卓越型產(chǎn)品將成為主流產(chǎn)品。以哈薩克斯坦、馬來(lái)西亞和羅馬尼亞為例,哈薩克斯坦和馬來(lái)西亞作為發(fā)展中國(guó)家,近年人均GDP維持在10,000美元左右,產(chǎn)品以高效型為主;而羅馬尼亞作為發(fā)達(dá)國(guó)家,雖近年人均GDP僅在13,000美元上下浮展與產(chǎn)品分級(jí)占比關(guān)系 海外市場(chǎng)人均GDP發(fā)展與重卡產(chǎn)品級(jí)別關(guān)系1)[2021,USD]0%00000000資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù),Eur0m0nit0r,IHS數(shù)據(jù)庫(kù);羅蘭貝格3%2%坦2.4%-3.7%中國(guó)重卡牽引車(chē)卓越型產(chǎn)品占比3%2%坦2.4%-3.7%中國(guó)重卡牽引車(chē)卓越型產(chǎn)品占比[2019-2025E,%]16.5%29%120%.9.4%5.1%20192020202120222025E結(jié)構(gòu)份額變化9,3109,8779,8769,19110,224[17'份額變化9,3109,8779,8769,19110,224[17'-21']%分級(jí)占比分級(jí)占比9,9909,990型型高效型44.3%-5.7-5.7%分級(jí)占比10,77712,36112,86312,90914,795201720182019202020215.5%5.5%5.55.5資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù),Eur0m0nit0r,IHS數(shù)據(jù)庫(kù);羅蘭貝格受供、需及政策端三側(cè)驅(qū)動(dòng),中國(guó)市場(chǎng)重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)亦正邁向高端化,高端重卡占比將呈現(xiàn)較為明顯的上升態(tài)勢(shì),2022年卓越型重卡牽引車(chē)占比已達(dá)約13%,在需求端方面,主要受長(zhǎng)途干線(xiàn)發(fā)展、物流效率提升等影響。在消費(fèi)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展及物流集約化驅(qū)動(dòng)下,長(zhǎng)途干線(xiàn)運(yùn)量持續(xù)增加,同時(shí)也對(duì)效率提出了更高要求;物流行業(yè)集中度及大客戶(hù)占比提升驅(qū)使物流運(yùn)營(yíng)效率持續(xù)優(yōu)化,更加重視TC0并降低對(duì)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的關(guān)注,而高端車(chē)型普遍在能耗、零部件耐損性及售后保障效率上表現(xiàn)更優(yōu);司機(jī)用戶(hù)的在舒適性、安全性、智能化等方面高端產(chǎn)品及TC0性?xún)r(jià)比競(jìng)爭(zhēng)加劇。國(guó)外高端品牌加速中國(guó)市場(chǎng)本土化生產(chǎn)進(jìn)程,助推整體市場(chǎng)高端化發(fā)展;與此同時(shí),國(guó)內(nèi)頭部領(lǐng)先主機(jī)廠(chǎng)對(duì)高端車(chē)型持續(xù)投入,自主車(chē)型高端化趨勢(shì)明顯。在政策端方面,政策驅(qū)動(dòng)低排放、高能效產(chǎn)品升級(jí),混動(dòng)、電動(dòng)與燃料電池車(chē)型滲透率提升,同時(shí)安全性監(jiān)管驅(qū)嚴(yán)亦推動(dòng)產(chǎn)品搭載更為豐富的安全性配置,在新能源及智能化技術(shù)疊加下,進(jìn)一步推動(dòng)高端產(chǎn)品發(fā)供供需關(guān)系相向而行,確保了高端重卡在干線(xiàn)物流市場(chǎng)的穩(wěn)定基盤(pán)需求端?更具性?xún)r(jià)比、更多元化的產(chǎn)供給端?長(zhǎng)途干線(xiàn)物流剛需支撐?經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)特殊運(yùn)輸、消防等高端整車(chē)需求資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù),案頭研究;羅蘭貝格資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù);專(zhuān)家訪(fǎng)談;羅蘭貝格28%消防車(chē)混凝土攪拌車(chē)起重車(chē)酒水車(chē)28%消防車(chē)混凝土攪拌車(chē)起重車(chē)酒水車(chē)氣瓶運(yùn)輸車(chē)商用車(chē)關(guān)鍵趨勢(shì)白皮書(shū)212經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及城鎮(zhèn)化發(fā)展推動(dòng)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量上升中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下,呈現(xiàn)公路車(chē)(牽引+載。近年來(lái),公路車(chē)需求整體較為穩(wěn)定,份額保持在60%左右,在消費(fèi)型需求增加、物流集約化及"治超"法規(guī)等影響下,結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)"牽引主導(dǎo)、載貨為輔"的特征;受基建及房地產(chǎn)需求疲軟影響,自卸車(chē)產(chǎn)品需求下降,2022年僅占10%份額,相較2017年大幅縮水。而城鎮(zhèn)化發(fā)展需求驅(qū)動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展,尤其在市政環(huán)衛(wèi)方面的持續(xù)性需求,推動(dòng)專(zhuān)用車(chē)在重卡整體銷(xiāo)量下行的周期內(nèi)占比仍持續(xù)提升,2022年提升至近從專(zhuān)用車(chē)場(chǎng)景結(jié)構(gòu)來(lái)看,基建類(lèi)場(chǎng)景將持續(xù)萎縮,混凝土攪拌車(chē)、起重車(chē)等需求相應(yīng)減少;市政類(lèi)場(chǎng)景需求快速增長(zhǎng),酒水車(chē)、消防車(chē)等品類(lèi)發(fā)展?jié)摿^分品系市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)[2010-2022,%]100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%30%52%29%19%21%10%26%17%牽引載貨專(zhuān)用2010201120122013201420152016201720182019202020212022資料來(lái)源:上險(xiǎn)數(shù),案頭研究;羅蘭貝格局變化專(zhuān)用車(chē)分場(chǎng)景趨勢(shì)[2019-2030E,%]57%60%61%44%40%35%基建類(lèi)市政類(lèi)制造業(yè)其他40%35%32%25%20%19%6%5%6%4%4%19%20%4%17%17%18%14%2019202020212022