金屬制品工業(yè)金屬管件行業(yè)分析報(bào)告

2010年金屬制品工業(yè)金屬管件行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 51、行業(yè)主管部門 52、行業(yè)監(jiān)管體制 53、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 5（2）行業(yè)主要政策 6二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 81、行業(yè)競爭格局和市場化程度 8（1）行業(yè)競爭特點(diǎn) 8（2）行業(yè)競爭格局 9（3）行業(yè)市場化程度 112、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 123、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 13（1）嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證 13（2）銷售能力與市場渠道開拓壁壘 14（3）資金壁壘 15（4）技術(shù)與質(zhì)量控制壁壘 164、市場供求狀況及變動(dòng)原因 17（1）市場整體供求狀況及變動(dòng)原因 17（2）國內(nèi)市場需求分析 17①石油化工行業(yè) 18②船舶行業(yè) 20③電力行業(yè) 22④新興市場 23（3）國際市場需求分析 26（4）未來市場需求發(fā)展趨勢 26①大口徑管件 27②新型復(fù)合材料管件 27③特殊標(biāo)準(zhǔn)管件 28④特殊材料管件 28⑤標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊 28⑥船用管系 295、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因 29（1）下游行業(yè)企業(yè)需求變動(dòng) 29（2）勞動(dòng)力和原材料成本影響 30（3）出口市場的變動(dòng) 30（4）國家產(chǎn)業(yè)政策影響 306、金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)影響 31（1）金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)需求影響 31①金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)石油化工行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響 31②金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)船舶行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響 32③金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)電力行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響 33④金融危機(jī)對(duì)工業(yè)金屬管件出口的影響 34（2）金融危機(jī)對(duì)工業(yè)金屬管件原材料供應(yīng)的影響 34（3）金融危機(jī)對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭格局的影響 35三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 361、有利因素 36（1）下游行業(yè)迅速發(fā)展，需求旺盛 36（2）原材料成本較低且供應(yīng)充足 36（3）嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證 37（4）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)提高行業(yè)素質(zhì) 37（5）低成本優(yōu)勢 372、不利因素 38（1）企業(yè)規(guī)模小，資金實(shí)力不足 38（2）缺乏核心技術(shù)競爭力 38（3）品牌知名度不高 38（4）國際競爭沖擊 39四、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)營模式、行業(yè)特征 391、行業(yè)技術(shù)水平 392、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 403、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 404、行業(yè)的周期性、季節(jié)性 415、行業(yè)的區(qū)域性 41五、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 411、上游行業(yè) 412、下游行業(yè) 42六、進(jìn)口國的有關(guān)進(jìn)口政策、貿(mào)易摩擦的影響 43七、行業(yè)主要企業(yè)簡況 451、河北宏潤管道集團(tuán) 452、江蘇興洋管業(yè)股份 463、無錫市新峰管業(yè) 464、江陰市南方管件制造 465、江蘇華陽金屬管件 466、渤海重工管道 467、江陰中南重工股份 46一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)主管部門金屬制品業(yè)工業(yè)金屬管件行業(yè)，宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔(dān)，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)改造指導(dǎo)、項(xiàng)目審批等。2、行業(yè)監(jiān)管體制壓力管道元件、壓力容器產(chǎn)品須取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書，并接受其監(jiān)督和管理。管件、法蘭產(chǎn)品應(yīng)用于電力行業(yè)，通常應(yīng)取得電力工業(yè)管道產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)測試中心認(rèn)證；應(yīng)用于核電領(lǐng)域，應(yīng)取得國家核安全局的產(chǎn)品認(rèn)證；依據(jù)其應(yīng)用的其他領(lǐng)域或客戶要求，應(yīng)取得船級(jí)社認(rèn)證、歐盟進(jìn)口管件、法蘭產(chǎn)品認(rèn)證等。3、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)①國家質(zhì)檢總局《壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則》（TSGR7001-2004）；②國家質(zhì)檢總局《鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備事故處理規(guī)定》；③國家質(zhì)檢總局《壓力管道元件制造許可規(guī)則》；④國家核安全局《民用核承壓設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定》(HAF601)及《民用核承壓設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》（HAF601/01）；⑤國家環(huán)保部《關(guān)于執(zhí)行民用核承壓設(shè)備安全監(jiān)督管理規(guī)定中有關(guān)問題的說明》；⑥國家環(huán)保部《民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝和無損檢驗(yàn)監(jiān)督管理規(guī)定》（HAF601）；⑦國家核安全局“國核安辦〔2008〕17號(hào)”《民用核安全設(shè)備制造單位資格條件》（征求意見稿）。（2）行業(yè)主要政策①2006年《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》2006年國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》，規(guī)定鼓勵(lì)“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測儀器”。②《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》根據(jù)發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》和《指導(dǎo)外商投資方向的規(guī)定（2002年）》的相關(guān)規(guī)定，本行業(yè)為允許類外商投資產(chǎn)業(yè)。③《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）在2005年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》基礎(chǔ)上，國家發(fā)改委在征求國務(wù)院有關(guān)部門、直屬機(jī)構(gòu)，有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)意見的基礎(chǔ)上，公布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）規(guī)定鼓勵(lì)“專用特種鋼管生產(chǎn)：石油開采用油井鋼管、高壓鍋爐鋼管，油、氣等長距離輸送用鋼管，核電、海底輸送、石化用大口徑、高性能（耐高溫、耐低溫、耐高壓、耐腐蝕）特種不銹鋼、合金鋼鋼管”，以及鼓勵(lì)“新型管材（含管件）技術(shù)開發(fā)、制造”。④《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》根據(jù)2006年2月國務(wù)院公布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2006]8號(hào)），提出以裝備制造業(yè)振興為契機(jī)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，鼓勵(lì)重大裝備制造企業(yè)集團(tuán)在集中力量加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成的同時(shí)，通過市場化的外包分工和社會(huì)化協(xié)作，帶動(dòng)配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破的技術(shù)和產(chǎn)品包括：開發(fā)大型海洋石油工程裝備、30萬噸礦石和原油運(yùn)輸船、海上浮動(dòng)生產(chǎn)儲(chǔ)油輪（FPSO）、10000箱以上集裝箱船、LNG運(yùn)輸船等大型高技術(shù)、高附加值船舶等配套裝備。⑤《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)，2009年5月國務(wù)院公布實(shí)施《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃的目標(biāo)包括：組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，形成一批參與國際分工的“專、精、特”專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。其中，在天然氣管道輸送和液化儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域，以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發(fā)展長距離輸送管道燃?jí)簷C(jī)組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備；在特種原材料方面，重點(diǎn)發(fā)展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼（鋼管）。二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、行業(yè)競爭格局和市場化程度工業(yè)金屬管件產(chǎn)品具有專用性強(qiáng)、附加價(jià)值高、應(yīng)用廣泛的特點(diǎn)，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展不可缺少的重要組成部分。（1）行業(yè)競爭特點(diǎn)從工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭程度看，小口徑、普通材質(zhì)的中低端管件市場競爭激烈，大口徑、復(fù)合材料、高性能等高端產(chǎn)品市場生產(chǎn)供應(yīng)不足，行業(yè)呈現(xiàn)中低端市場無序競爭、高端市場發(fā)展不完善的競爭局面。中國工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭有如下特點(diǎn)：①企業(yè)規(guī)模普遍較小。中國管件企業(yè)年生產(chǎn)能力一般在1,000噸以下，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式。一方面是市場需求格局所造成的，另一方面是大多數(shù)管件企業(yè)為民營企業(yè)，受到資金、人才、市場開拓能力等因素制約，不具備持續(xù)發(fā)展能力。②企業(yè)缺乏核心技術(shù)競爭力。普通管件生產(chǎn)流程中切料、熱處理、焊接、防腐等工藝技術(shù)含量不高，生產(chǎn)過程主要靠人工操作，基本上不使用現(xiàn)代化自動(dòng)控制裝備，也不具備技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力。③產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。中國工業(yè)金屬管件生產(chǎn)能力主要集中在中小口徑管件或碳鋼材質(zhì)管件領(lǐng)域，大口徑或高端管件生產(chǎn)能力不足。中國工業(yè)金屬管件企業(yè)從產(chǎn)品規(guī)格劃分，主要生產(chǎn)小口徑的管件；從產(chǎn)品材質(zhì)劃分，主要生產(chǎn)碳鋼管件。下游市場需求旺盛的大口徑產(chǎn)品和高性能合金鋼、不銹鋼及新型復(fù)合材料產(chǎn)品普遍供應(yīng)不足，行業(yè)亟需發(fā)展一批具備碳鋼、不銹鋼、合金鋼及其它新型復(fù)合材料管件綜合生產(chǎn)能力的企業(yè)，解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的局面。④受下游行業(yè)波動(dòng)影響大。工業(yè)金屬管件行業(yè)的下游行業(yè)為石油化工、船舶、電力等國民經(jīng)濟(jì)命脈行業(yè)，這些行業(yè)市場集中度高，部分企業(yè)處于壟斷或半壟斷的狀態(tài)，能夠依靠巨大的需求量形成買方壟斷。而工業(yè)金屬管件行業(yè)市場集中度低，單個(gè)企業(yè)的市場談判能力有限，產(chǎn)品銷量受下游行業(yè)整體波動(dòng)的影響較大。（2）行業(yè)競爭格局工業(yè)金屬管件主要為下游行業(yè)做配套使用，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分布在石化、船舶、電力等下游行業(yè)集中的東部地區(qū)。下游行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)大口徑、復(fù)合材料、高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特別是隨著中國城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)建設(shè)的加快，中西部地區(qū)開發(fā)、油氣田開發(fā)、世界船舶訂單轉(zhuǎn)移、海洋資源勘探、核電站建設(shè)等建設(shè)項(xiàng)目，將使已經(jīng)供不應(yīng)求的市場存在更大的供需缺口。因此，大口徑、復(fù)合材料、高性能和高可靠性管件的生產(chǎn)企業(yè)聚集地將成為中國工業(yè)金屬管件最具競爭力的地區(qū)。工業(yè)金屬管件行業(yè)區(qū)域集聚特點(diǎn)明顯，主要分布在華東、華北地區(qū)，主要的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有四處：江蘇江陰、揚(yáng)州地區(qū)；河北滄州、廊坊地區(qū)；遼寧營口、阜新地區(qū)；浙江溫州地區(qū)。江蘇江陰地區(qū)有著資金和區(qū)位優(yōu)勢，分布著眾多的管件生產(chǎn)企業(yè)，形成成熟的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈。江陰地處長江三角洲地區(qū)，是石化企業(yè)、大型造船廠、電力企業(yè)的聚集地，為管件行業(yè)提供了巨大的市場空間；同時(shí)，江陰及周邊地區(qū)是我國鋼管、管材的重要生產(chǎn)區(qū)，保證了管件企業(yè)充足、優(yōu)質(zhì)的原材料供應(yīng)。江陰管件企業(yè)技術(shù)水平較高，產(chǎn)品檔次較高，是我國大口徑管件、合金鋼、不銹鋼、新型復(fù)合材料產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。河北滄州地區(qū)集中數(shù)量較多的工業(yè)金屬管件企業(yè)，其中孟村自治縣“彎頭”管件產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率約為1/3。但該地區(qū)企業(yè)規(guī)模小且分散，產(chǎn)品以碳鋼產(chǎn)品居多，技術(shù)含量低，不具備高端管件市場的競爭力。相對(duì)其它管件產(chǎn)品而言，普通法蘭的利潤率較低。中國法蘭制造業(yè)集聚地有三處：江蘇江陰及周邊地區(qū)、浙江溫州地區(qū)和山西定襄地區(qū)。江陰地區(qū)是我國最大的不銹鋼法蘭出口地，在國內(nèi)不銹鋼法蘭市場也占據(jù)優(yōu)勢。溫州地區(qū)也生產(chǎn)不銹鋼法蘭，但原材料較差，產(chǎn)品質(zhì)量不高且價(jià)格低，主要供應(yīng)中低端市場。山西定襄地區(qū)是中國最大的碳鋼法蘭出口地，依托較低的勞動(dòng)力成本，產(chǎn)品外向型特征明顯，年出口碳鋼法蘭約13萬噸，約占全國碳鋼法蘭出口量的75%；但該地區(qū)的法蘭企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，盈利能力受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大。（3）行業(yè)市場化程度工業(yè)金屬管件行業(yè)內(nèi)企業(yè)按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，面向市場獨(dú)立經(jīng)營，市場化程度較高。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額工業(yè)金屬管件行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)在開拓下游客戶市場過程中，依靠自己獨(dú)特的客戶資源優(yōu)勢，形成了不同市場集中方向，主要分布在石油化工、船舶、電力等行業(yè)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的市場集中方向如下表：工業(yè)金屬管件行業(yè)市場集中度低，主要企業(yè)的市場份額均不高。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證針對(duì)不同行業(yè)的需求，工業(yè)金屬管件生產(chǎn)有不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。除了國家標(biāo)準(zhǔn)外，石油化工、船舶、核電等企業(yè)需要相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證。供應(yīng)商申請(qǐng)國際八大船級(jí)社認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí)，首先要求工廠資質(zhì)（人員資質(zhì)、設(shè)備、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)檢測能力）滿足該等船級(jí)社規(guī)范和工廠認(rèn)可條件，在編制工廠認(rèn)可大綱和試驗(yàn)大綱并在資料通過認(rèn)可后根據(jù)認(rèn)證項(xiàng)目范圍、試制產(chǎn)品在該等船級(jí)社驗(yàn)船師監(jiān)督下完成各項(xiàng)產(chǎn)品的無損檢測、化學(xué)分析、機(jī)械性能試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)、晶間腐蝕試驗(yàn)、金相檢驗(yàn)等試驗(yàn)，在各項(xiàng)試驗(yàn)均達(dá)標(biāo)后，取得該等船級(jí)社認(rèn)證。供應(yīng)商申請(qǐng)德國萊茵集團(tuán)（TUV）產(chǎn)品證書，需要達(dá)到人員資質(zhì)、設(shè)備、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)檢測能力滿足TUV規(guī)范的條件后，編制認(rèn)證資料，資料通過認(rèn)可后，根據(jù)認(rèn)證項(xiàng)目范圍、試制產(chǎn)品在TUV檢驗(yàn)師的監(jiān)督下完成各項(xiàng)產(chǎn)品的無損檢測、化學(xué)分析、機(jī)械性能試驗(yàn)、沖擊試驗(yàn)、晶間腐蝕試驗(yàn)、金相檢驗(yàn)等試驗(yàn)，在各項(xiàng)試驗(yàn)均達(dá)標(biāo)后，取得TUV認(rèn)證。供應(yīng)商獲得資質(zhì)證書后，認(rèn)證機(jī)關(guān)對(duì)資質(zhì)進(jìn)行定期審查，并根據(jù)客戶要求，進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)。上述認(rèn)證具有市場準(zhǔn)入證的作用，取得上述認(rèn)證需要較高的技術(shù)水平、品質(zhì)管理能力及生產(chǎn)能力。（2）銷售能力與市場渠道開拓壁壘工業(yè)金屬管件企業(yè)的發(fā)展依賴下游行業(yè)企業(yè)的需求，需要與石化、船舶、電力等行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。下游行業(yè)企業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商資格實(shí)施一套嚴(yán)格的挑選和認(rèn)證體系，實(shí)力較強(qiáng)的管件企業(yè)需要經(jīng)過多年的經(jīng)營擴(kuò)張和市場開拓，才能獲得大多數(shù)供應(yīng)商的資格認(rèn)證，建立自己的銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，只有少數(shù)大型管件企業(yè)才能夠建立全國范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)，并擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。石化行業(yè)對(duì)管件供應(yīng)商實(shí)行資格審查制度，對(duì)具備生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商，根據(jù)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品性能進(jìn)行嚴(yán)格篩選，將合格者列入供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員，在大型項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，從供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)再次篩選評(píng)級(jí)較高供應(yīng)商，并每年對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)估。對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來說，開拓銷售渠道，進(jìn)入大型石化企業(yè)的供應(yīng)商體系相當(dāng)困難。（3）資金壁壘大口徑、復(fù)合材料、高性能工業(yè)金屬管件生產(chǎn)需要較大的資金投入，建立一條上規(guī)模生產(chǎn)線，至少需要投入上億元的資金。（4）技術(shù)與質(zhì)量控制壁壘石化、船舶、電力等（工業(yè)金屬管件下游行業(yè)）對(duì)工業(yè)金屬管件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)比較嚴(yán)格，相應(yīng)對(duì)管件產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求較高。各個(gè)國家及大型企業(yè)制定出不同的管件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，中國、美國、日本等主要管件消費(fèi)國均有相應(yīng)的管件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)大型企業(yè)如中國石化也制定了中石化管件使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。高端管件產(chǎn)品的技術(shù)水平要求更高，往往超過上述國家標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于管件行業(yè)潛在進(jìn)入者，技術(shù)與質(zhì)量控制成為主要進(jìn)入壁壘。管件行業(yè)執(zhí)行的主要制造標(biāo)準(zhǔn)如下：4、市場供求狀況及變動(dòng)原因（1）市場整體供求狀況及變動(dòng)原因國內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)普通產(chǎn)品市場競爭激烈，如普通碳鋼、小口徑品種等產(chǎn)品供應(yīng)充足，但大口徑、復(fù)合材料、高性能（耐高溫、耐低溫、耐高壓、耐腐蝕）以及針對(duì)特殊行業(yè)要求開發(fā)的新產(chǎn)品供不應(yīng)求。石油、天然氣行業(yè)建設(shè)長途輸送管道急需的大口徑、高壓管件，石油裂解工業(yè)急需的耐高溫、高壓的集合管件，化工行業(yè)所需的不銹鋼金屬基復(fù)合材料制作的大口徑管件，電力行業(yè)所需的能經(jīng)受超臨界甚至超超臨界工作狀態(tài)的合金、厚壁管件，化工、船舶行業(yè)所需標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊都屬于供不應(yīng)求的產(chǎn)品范圍。主要由于成本因素，發(fā)達(dá)國家金屬管件生產(chǎn)較少，需要從中國、印度、巴西、中國臺(tái)灣等國家和地區(qū)進(jìn)口，中國金屬管件出口市場未來有較大的增長空間。最近幾年，得益于下游行業(yè)的巨大需求，工業(yè)金屬管件行業(yè)市場需求整體快速增長，市場供應(yīng)量也快速增加。（2）國內(nèi)市場需求分析工業(yè)金屬管件產(chǎn)品主要供應(yīng)石油化工、天然氣、船舶、電力、醫(yī)藥等行業(yè)。國家“十一五”規(guī)劃將石化、天然氣、船舶、電力列為發(fā)展重點(diǎn)，在未來五到十年內(nèi)，該等行業(yè)將面臨重要的戰(zhàn)略發(fā)展期。①石油化工行業(yè)中國石油和化學(xué)工業(yè)繼續(xù)保持了較快的增長。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年中國原油加工量3.75億噸，同比增長7.9%；原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降0.5%；天然氣產(chǎn)量830億立方米，同比增長6.96%；全行業(yè)規(guī)模以上3.46萬家生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6.63萬億元，同比增長0.3%。國家發(fā)改委公布實(shí)施的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》顯示，2010年中國原油、天然氣產(chǎn)量將分別達(dá)到1.93億噸和920億立方米，石化行業(yè)將繼續(xù)保持高增長。為應(yīng)對(duì)2008年的國際金融危機(jī)，中國政府將石油化工列為重點(diǎn)扶持的行業(yè)之一，頒布實(shí)施的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》顯示將進(jìn)行大規(guī)模油氣管道建設(shè)。石化行業(yè)的發(fā)展，將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)石化管件的旺盛需求。根據(jù)國家發(fā)改委公布數(shù)據(jù)，2003～2007年天然氣產(chǎn)量復(fù)合增長速度為20%，2008年天然氣產(chǎn)量為776億立方米，同比增長11.5%；2009年天然氣產(chǎn)量為830億立方米，同比增長6.96%，仍保持快速增長；按照2010年天然氣920億立方米的目標(biāo)產(chǎn)量，年均增長速度超過15%。2009年全國能源工作會(huì)議規(guī)劃：未來3年，我國將建設(shè)完善的油氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施，油氣行業(yè)將加快建設(shè)東北、西北、西南、海上四大進(jìn)口油氣戰(zhàn)略通道；統(tǒng)籌境內(nèi)外天然氣（含LNG），煤層氣、煤制天然氣等資源，加快建設(shè)川氣東送、中亞及西氣東輸二線(含深圳LNG調(diào)峰站)、中緬、青藏輸氣、陜京三線、東北天然氣管網(wǎng)、澀寧蘭復(fù)線、榆林-濟(jì)南、川東北-川西等天然氣管道；新建青島、寧波、唐山、珠海等LNG接收站及配套管道。未來國內(nèi)油氣管道的大規(guī)模建設(shè)將帶動(dòng)油氣管道的旺盛需求。海洋石油資源量占全球石油資源總量的34%，2009～2013年全球海上石油勘探開發(fā)投資年均達(dá)734億美元，較2004-2008年增長32%；根據(jù)英國Infield公司預(yù)測，從2008年開始未來五年，全球浮式生產(chǎn)設(shè)備投資將超過340億美元，比上一個(gè)五年的投資額增長25%。中國石油工業(yè)“十一五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)我國海域勘探開發(fā)，實(shí)現(xiàn)海洋油氣快速發(fā)展，海洋石油勘探的快速發(fā)展帶動(dòng)了海洋工程裝備對(duì)浮式生產(chǎn)設(shè)備管件的需求。海洋浮式生產(chǎn)設(shè)備目前主要包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油船（FPSO）、浮式儲(chǔ)油卸油船（FSO）、半潛式生產(chǎn)平臺(tái)（Semi）、深吃水獨(dú)柱平臺(tái)（Spar）和TLP（張力腿平臺(tái)），海洋工程裝備制造商對(duì)上述設(shè)備所需管件的材質(zhì)、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、伸縮性都有特殊要求，而且海洋工程用管件的未來增長潛力巨大。②船舶行業(yè)2003年以來，中國船舶行業(yè)進(jìn)入新一輪的造船景氣周期，完工量由2003年605萬載重噸提高到2009年4,243萬載重噸，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值由2003年636億元提高到2009年5,484億元。2008年全球金融危機(jī)對(duì)船舶行業(yè)產(chǎn)生一定影響，但中國船舶行業(yè)受到行業(yè)衰退影響程度相對(duì)較小。盡管新訂單量下滑，2010年以前，中國船舶行業(yè)產(chǎn)能仍處于快速釋放期，2009年造船完工量首次超過4,000萬載重噸以上，占世界市場份額的30%以上。中國船舶行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾和關(guān)鍵零部件產(chǎn)能瓶頸使得液化石油氣LPG運(yùn)輸船、液化天然氣LNG運(yùn)輸船、海上重型船等高附加值船和船用關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)具有較好的成長潛力，為高端工業(yè)金屬管件提供了廣闊的市場空間。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國船舶行業(yè)2009年三大造船指標(biāo)完工量、承接新船訂單量和手持訂單量分別為4,243萬載重噸、2,600萬載重噸和18,817萬載重噸，占世界市場份額分別為34.8%、61.1%和38.5%，比2008年底分別增長5.3、23.9和3個(gè)百分點(diǎn)。中國船舶工業(yè)已經(jīng)連續(xù)7年保持快速增長，截至2009年底，手持訂單量已經(jīng)超越韓國位居世界第一。2009年中國規(guī)模以上1,800余家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為5,484億元，同比增長28.7%。根據(jù)船舶制造經(jīng)驗(yàn)分析，每萬載重噸船舶用鋼量約是船載重量的25%，其中所需管件、管系用量約占用鋼量的10%，若2010年船舶工業(yè)保持2009年造船完工量4,000萬載重噸計(jì)算，2010年船舶行業(yè)所需金屬管件、管系約為100萬噸。根據(jù)2009年6月9日國家工業(yè)與信息化部公布的《船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》，國家將采取綜合性的應(yīng)對(duì)措施和行動(dòng)方案，明確提出未來三年（2009年～2011年）造船業(yè)發(fā)展目標(biāo)，積極發(fā)展海洋工程裝備、船用配套設(shè)備和修船業(yè)務(wù)，旨在短期內(nèi)穩(wěn)定造船廠的手持訂單和改善行業(yè)供求關(guān)系，確保行業(yè)平穩(wěn)快速增長和提升我國船舶工業(yè)的國際競爭力。2009年中國造船完工量達(dá)到《船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的目標(biāo)，仍保持快速增長。③電力行業(yè)2009年中國電力行業(yè)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響下，仍保持較快增長。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年發(fā)電裝機(jī)容量為8.74億千瓦，同比增長10.23%；全社會(huì)用電量為3.64萬億千瓦時(shí)，同比增長5.96%；電力工程建設(shè)投資完成7,558.4億元。2007年～2010年期間，全社會(huì)用電量年均增速在10%左右，發(fā)電裝機(jī)容量也將保持每年6,000萬千瓦左右的增長，到2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到9億千瓦。電力行業(yè)對(duì)金屬管件的需求，若僅計(jì)算火電行業(yè)（2009年火電裝機(jī)占全部裝機(jī)容量的74.60%），一般30萬千瓦火電機(jī)組約含7萬多個(gè)金屬部件和8萬多個(gè)焊口，用鋼量為8,000多噸，高壓管件用量200～300個(gè)，中低壓管件約在2,500個(gè)，預(yù)測中國2010年火電裝機(jī)容量將達(dá)5億千瓦，期間對(duì)各類管件的需求量巨大。風(fēng)電和核電已成為中國電力發(fā)展最快的分支，風(fēng)電塔筒需求的大口徑法蘭技術(shù)指標(biāo)要求極其嚴(yán)格，核電設(shè)施管件產(chǎn)品的要求更高，但利潤空間也高，且每年需求量持續(xù)增長。④新興市場A、核電市場國家發(fā)改委制定的核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005年～2020年），到2020年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭取達(dá)到4,000萬千瓦；核電年發(fā)電量達(dá)到2,600—2,800億千瓦時(shí)，在目前在建和運(yùn)行核電容量1,696.8萬千瓦的基礎(chǔ)上，新投產(chǎn)核電裝機(jī)容量約2,300萬千瓦。同時(shí)，考慮核電的后續(xù)發(fā)展，2020年末在建核電容量應(yīng)保持1,800萬千瓦左右。國內(nèi)核電建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃如下：國務(wù)院批準(zhǔn)的《國家核電發(fā)展專題規(guī)劃（2005年～2020年）》標(biāo)志著我國核電發(fā)展進(jìn)入新階段，發(fā)展目標(biāo)為：到2020年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭取達(dá)到4,000萬千瓦，并有1800萬千瓦在建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2020年以后續(xù)建；核電年發(fā)電量達(dá)到2600～2800億千瓦時(shí)。中國核電工業(yè)的快速發(fā)展對(duì)核電管件的需求空間較大，而核電管件供應(yīng)商必須具備較高資質(zhì)，目前供應(yīng)商必須取得國家核安全局頒發(fā)的民用核承壓設(shè)備制造資質(zhì)。目前具備民用核承壓設(shè)備制造資質(zhì)的管件企業(yè)不多，中國核電站建設(shè)使用的一級(jí)核電管件需要從加拿大、法國等國進(jìn)口。隨著核電設(shè)備國產(chǎn)化的提高，管件需求為國內(nèi)管件企業(yè)提供了發(fā)展空間。B、風(fēng)電市場風(fēng)電作為新能源，受到中國政府產(chǎn)業(yè)政策扶持，成為電力行業(yè)發(fā)展最快的分支。2007年《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，未來全國范圍內(nèi)通過大規(guī)模的風(fēng)電開發(fā)和建設(shè)，促進(jìn)風(fēng)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備制造自主化，累計(jì)裝機(jī)容量在2020年達(dá)到3,000萬千瓦，2020年創(chuàng)造條件實(shí)現(xiàn)1億千瓦，2050年前后實(shí)現(xiàn)超過4億千瓦，屆時(shí)占電力總裝機(jī)容量的20%以上。2008年金融危機(jī)并未影響風(fēng)電行業(yè)的超預(yù)期發(fā)展，2008年中國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量突破了1,200萬千瓦，提前2年完成“十一五”規(guī)劃目標(biāo)。國內(nèi)風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目2009年～2015年進(jìn)度規(guī)劃如下：根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)和《中國風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2007》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國風(fēng)電在1996-2007年新增裝機(jī)容量年均增長率為45.26%，2008年風(fēng)電新增裝機(jī)容量624.6萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量1,215.3萬千瓦，位居世界第五位。按照高速發(fā)展目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量在2010年達(dá)到2,837.8萬千瓦，在2015年達(dá)到10,536.7萬千瓦。風(fēng)電機(jī)組的塔筒連接法蘭為特殊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部件，在產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)要求、材料品質(zhì)上要求極為嚴(yán)格。中國多數(shù)廠商不具備風(fēng)電法蘭的生產(chǎn)能力，少數(shù)具有生產(chǎn)能力的廠商中，鋼材利用率不到50%，制造水平亟待提高。目前，風(fēng)電機(jī)組對(duì)塔筒連接法蘭的旺盛需求帶動(dòng)相關(guān)管件制造廠商提高設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制能力，以達(dá)到行業(yè)要求的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)華經(jīng)視點(diǎn)研究中心數(shù)據(jù)，未來幾年全國中低壓工業(yè)金屬管件年消費(fèi)量150萬噸左右，高壓工業(yè)金屬管件年消費(fèi)量230萬噸左右，加上出口業(yè)務(wù)，中國工業(yè)金屬管件行業(yè)年需求總量在450萬噸左右。（3）國際市場需求分析根據(jù)華經(jīng)視點(diǎn)研究中心的估算數(shù)據(jù)，全世界每年工業(yè)耗用中高壓管件數(shù)量至少在2,340萬噸以上，市場容量在900億美元以上。由于環(huán)保、成本等原因，發(fā)達(dá)國家已基本不再生產(chǎn)中高壓管件，世界中高壓管件的生產(chǎn)中心將轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴西等發(fā)展中國家，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂懈邏汗芗a(chǎn)廠商的發(fā)展。國際工業(yè)金屬管件的主要進(jìn)口國為美國、日本、韓國、德國等，主要出口國或地區(qū)為中國、印度、巴西、中國臺(tái)灣、意大利等。根據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年中國工業(yè)金屬管件出口30.02萬噸，累計(jì)出口總額達(dá)到3.44億美元。中國出口工業(yè)金屬管件多以中低檔次為主，主要依靠低價(jià)格優(yōu)勢，主要因素是中國綜合成本低、國家出口退稅政策鼓勵(lì)。2008年受金融危機(jī)影響，國際市場需求下滑，2008年中國出口不銹鋼管材總計(jì)19.24萬噸，同比下降35.10%；2009年1-5月份出口不銹鋼管材總計(jì)2.68萬噸，同比下降89%，出口量明顯回落。目前，國際市場的需求萎縮對(duì)依靠出口的中小管件企業(yè)造成不利影響，但高端管件產(chǎn)品的需求依舊旺盛。（4）未來市場需求發(fā)展趨勢中國重化工業(yè)在未來幾年將取得跨越式發(fā)展，發(fā)展趨勢將由數(shù)量型向質(zhì)量型發(fā)展，這也推動(dòng)了工業(yè)金屬管件的結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著船舶、石油化工、電力等行業(yè)對(duì)制造設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，未來對(duì)工業(yè)金屬管件的需求將向著高科技含量的方向發(fā)展。除了船舶、石油化工繼續(xù)保持對(duì)工業(yè)金屬管件旺盛需求外，以下產(chǎn)品也將成為工業(yè)金屬管件行業(yè)利潤增長點(diǎn)：①大口徑管件煤炭、石油、天然氣、化工原料等大口徑的管道運(yùn)輸是石化、化工行業(yè)發(fā)展方向，其設(shè)備制造業(yè)廣泛需求DN1000以上彎管產(chǎn)品，DN700以上彎頭產(chǎn)品，DN800以上復(fù)合材料管件。采用新型推制機(jī)技術(shù)，可以大批量生產(chǎn)大口徑管件，生產(chǎn)工序少，性能高，是工業(yè)金屬管件市場發(fā)展的主流方向。②新型復(fù)合材料管件金屬基復(fù)合材料是采用兩種不同的金屬材料通過熱軋、爆炸成型、冷壓等方法制成的雙層管材。與傳統(tǒng)管件相比，復(fù)合材料管件采用DN800以上大口徑三通熱壓成型技術(shù)、焊管和管件的口徑保持正偏差技術(shù)、對(duì)接內(nèi)徑無錯(cuò)口技術(shù)、管件加熱成型時(shí)的溫度控制技術(shù)、先焊復(fù)層后焊基層的焊接技術(shù)、自動(dòng)焊接技術(shù)、整體熱處理技術(shù)等高新技術(shù)。復(fù)合材料管件產(chǎn)品具有提高管道的耐蝕、耐磨、導(dǎo)熱性能、保持管內(nèi)物料的純凈、延長管道的使用壽命的優(yōu)點(diǎn)。新型復(fù)合材料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于船舶、石油化工、天然氣等行業(yè)，市場潛力廣闊。中國石化、中國石油等大型石化企業(yè)在鋪設(shè)輸油輸氣管道，對(duì)原有管道進(jìn)行更新改造過程中，基本采用高性能復(fù)合材料管件，國內(nèi)具有大批量生產(chǎn)能力的管件供應(yīng)商較少，未來市場增長潛力巨大。③特殊標(biāo)準(zhǔn)管件特殊標(biāo)準(zhǔn)管件主要為公司根據(jù)特殊行業(yè)或企業(yè)的差異化需求，按照其特殊要求制造的特殊標(biāo)準(zhǔn)管件、法蘭等產(chǎn)品，目標(biāo)市場主要為石化、風(fēng)電、核電裝備等領(lǐng)域。目前，中國石化、風(fēng)電、核電裝備等行業(yè)均處于快速發(fā)展階段，對(duì)特殊標(biāo)準(zhǔn)管件的需求量也逐年增長。④特殊材料管件部分特種鋼材管件供求矛盾仍比較大，鋼制工業(yè)管件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要任務(wù)是替代進(jìn)口的高價(jià)格產(chǎn)品。微合金非調(diào)質(zhì)鋼、發(fā)電設(shè)備用管板材、特種合金鋼、高溫合金、鈦合金等高端管件產(chǎn)品將是今后需求的重要增長點(diǎn)。⑤標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊中國石化、船舶、醫(yī)藥行業(yè)設(shè)備制造業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化要求逐漸嚴(yán)格。管系產(chǎn)品由過去散件、非標(biāo)準(zhǔn)化采購轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、規(guī)?；少?。標(biāo)準(zhǔn)管系模塊主體由鋼結(jié)構(gòu)件、特種壓力容器、管系組成，標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊可以直接組裝，適用性強(qiáng)，是未來石化、船舶、醫(yī)藥設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展方向。由于技術(shù)水平限制，液化氣船、石化設(shè)備制造業(yè)一般向國外企業(yè)采購標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊，隨著中國管件企業(yè)技術(shù)水平提升，少數(shù)具備生產(chǎn)能力的廠商開始供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊，國外大型企業(yè)也開始將標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊的采購目的地轉(zhuǎn)向中國。⑥船用管系按照中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測的2010年造船完工量4,000萬載重噸計(jì)算，2010年船舶工業(yè)所需管件、管系約為100萬噸。相對(duì)于普通管件、管系的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高，船用管系供應(yīng)商必須根據(jù)客戶要求具備相應(yīng)的船級(jí)社資格認(rèn)證，生產(chǎn)過程由獨(dú)立第三方實(shí)施全程監(jiān)造，產(chǎn)品利潤率較高。一般船舶（如散貨船、集裝箱船）的管系加工毛利率在20%～25%，特殊船舶（如化學(xué)船、液化氣船）的管系加工毛利率則可達(dá)25%～30%，有色金屬材料管系加工毛利率在25%～35%，船舶舷側(cè)接管等特殊管系，毛利率達(dá)到35%～40%。5、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因受益于中國經(jīng)濟(jì)快速增長，工業(yè)金屬管件行業(yè)利潤不斷增長，全行業(yè)利潤水平的變動(dòng)主要受到下述因素的影響：（1）下游行業(yè)企業(yè)需求變動(dòng)石油化工、船舶、電力、天然氣等行業(yè)目前對(duì)工業(yè)金屬管件需求旺盛，但這些行業(yè)如需求發(fā)生變動(dòng)將對(duì)上游行業(yè)產(chǎn)生極大的影響。此外，由于下游行業(yè)市場集中度較高，部分企業(yè)甚至居于壟斷地位，在市場發(fā)生變化時(shí)，這些企業(yè)具有的強(qiáng)大議價(jià)能力將使上游行業(yè)處于更加不利的地位。（2）勞動(dòng)力和原材料成本影響勞動(dòng)力和原材料價(jià)格在最近幾年不斷上升，對(duì)以普通產(chǎn)品為主的工業(yè)金屬管件企業(yè)造成極其不利影響。如部分以碳鋼等普通管件產(chǎn)品為主的企業(yè)，受印度等國家和地區(qū)同行的沖擊，影響較大。勞動(dòng)力和原材料價(jià)格的上升，將促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)向更高技術(shù)含量、更大規(guī)模方向發(fā)展。（3）出口市場的變動(dòng)中國工業(yè)金屬管件產(chǎn)品出口競爭力在于產(chǎn)品價(jià)格低廉。但以下幾個(gè)因素會(huì)對(duì)中國工業(yè)金屬管件出口造成較大影響：第一，國外低成本同行的競爭；第二，中國的出口貿(mào)易政策，中國的工業(yè)金屬管件產(chǎn)品的出口退稅率已經(jīng)下調(diào)；第三，進(jìn)口國的進(jìn)口貿(mào)易政策，中國工業(yè)金屬管件產(chǎn)品已多次在美國、加拿大等國遭受到反傾銷調(diào)查；第四，國外廠商的采購標(biāo)準(zhǔn)提高，采購對(duì)象逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)含量高、具有嚴(yán)格資格認(rèn)證的企業(yè)。2008年金融危機(jī)沖擊了國際市場需求，對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)的出口造成不利影響。（4）國家產(chǎn)業(yè)政策影響國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)大口徑、復(fù)合材料、高性能、特種不銹鋼、合金鋼管件生產(chǎn)，限制工藝落后、科技含量低、耗能高、污染大的管件企業(yè)，這將促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰。6、金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)影響2008年以來，美國次貸危機(jī)逐步演變?yōu)槿蛐缘慕鹑谖C(jī)，中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到顯著影響。工業(yè)金屬管件行業(yè)的上游行業(yè)鋼鐵業(yè)，下游行業(yè)石油化工、船舶行業(yè)、電力行業(yè)受到不同程度的影響。但下游行業(yè)的投資通常資金投入大、投資周期長，受經(jīng)濟(jì)短期波動(dòng)影響較小，同時(shí)，國家為刺激經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展，出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策，加大對(duì)這些行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資，間接帶動(dòng)對(duì)工業(yè)金屬管件的需求。（1）金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)需求影響①金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)石油化工行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響盡管石油化工行業(yè)受金融危機(jī)沖擊，行業(yè)增速明顯放緩，但該行業(yè)大型項(xiàng)目投資投入資金大，投入周期長，對(duì)工業(yè)金屬管件產(chǎn)品的需求并未減少。在石油化工行業(yè)四大業(yè)務(wù)板塊（勘探與生產(chǎn)、煉油與銷售、化工產(chǎn)品銷售、天然氣和管道）中，工業(yè)金屬管件需求集中于勘探與生產(chǎn)、天然氣和管道板塊。這兩個(gè)板塊受金融危機(jī)影響程度較低，中國石油天然氣需求量仍然較大，勘探與生產(chǎn)、管道建設(shè)仍然保持高速增長。石化行業(yè)成為產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃十大行業(yè)之一，中國石油的西氣東輸二線工程項(xiàng)目（投資930億元）、中石化的川氣東送項(xiàng)目（投資627億元）、中海油的沿海天然氣網(wǎng)項(xiàng)目、以及申能股份和陜西天然氣的天然氣管道鋪設(shè)項(xiàng)目等大量大型項(xiàng)目密集開工，其對(duì)工業(yè)金屬管件產(chǎn)品需求仍保持旺盛態(tài)勢。石油化工行業(yè)處于成熟期階段。在該階段，行業(yè)利潤穩(wěn)定但增長率不高，整體風(fēng)險(xiǎn)維持在一個(gè)較低的水平。②金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)船舶行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響2008年第四季度以來，國際金融危機(jī)導(dǎo)致國際貿(mào)易大幅下降，航運(yùn)業(yè)低迷，船舶行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。全球新船成交量連續(xù)7個(gè)月低于100萬載重噸，和2008年較好月度成交2,000萬載重噸相比，下降幅度超過95%，且新船成交有逐月創(chuàng)出新低的趨勢，2009年5月份近乎零成交。2008年，世界新承接船舶訂單量5,818萬載重噸，同比下滑40.90%；2009年1～11月份，世界新承接船舶訂單3,756萬載重噸，仍然處于大幅下滑趨勢。中國新船成交量萎縮，新船成交價(jià)格下滑至2004年以前水平，部分民營企業(yè)訂單面臨撤銷或延遲成交風(fēng)險(xiǎn)，造船企業(yè)利潤下滑，中小船廠經(jīng)營壓力尤其明顯。但從完工量指標(biāo)看，中國船舶行業(yè)衰退程度相比其他造船國較小。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年船舶行業(yè)完工量為2,881萬載重噸，同比增長52.19%；2009年，完工量為4,243萬載重噸，同比增長47.28%，仍然維持較高增長速度。2010年以前，中國船舶行業(yè)產(chǎn)能仍處于快速釋放期，2010年造船完工量將達(dá)到4,000萬載重噸以上。2009年，中國政府繼續(xù)扶持船舶行業(yè)快速發(fā)展，《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（規(guī)劃期為2009年～2011年）提出通過采取積極的信貸措施，穩(wěn)定造船訂單，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。規(guī)劃目標(biāo)為2011年造船產(chǎn)量達(dá)到5,000萬噸，造船完工量占世界造船完工量的35%以上，海洋裝備市場占有率達(dá)到10%。根據(jù)行業(yè)發(fā)展預(yù)測，中國船舶行業(yè)最遲將于2012年進(jìn)入復(fù)蘇期，進(jìn)入下一輪興旺期。盡管受到金融危機(jī)影響，大型散貨船VLOC、巨型油輪船VLCC、液化石油氣LPG運(yùn)輸船、液化天然氣LNG運(yùn)輸船、海上重型船市場需求仍然旺盛，船東繼續(xù)訂造新船，該市場在未來幾年仍呈增長狀態(tài)。船舶行業(yè)對(duì)普通低端管件、管系的需求將減少，對(duì)高附加值、復(fù)合材料、高性能、特種不銹鋼、合金鋼管件、管系、標(biāo)準(zhǔn)化管系模塊產(chǎn)品需求保持快速增長。③金融危機(jī)及行業(yè)周期對(duì)電力行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響2008年下半年，受金融危機(jī)因素影響，全國經(jīng)濟(jì)增速放緩，主要用電行業(yè)用電量回落，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)下降。2009年全社會(huì)用電量3.64億千瓦時(shí)，僅增長5.96%。受需求下滑影響，電力行業(yè)新投產(chǎn)機(jī)組規(guī)模下滑。在國家出臺(tái)了4萬億投資計(jì)劃形勢下，一批大型煤電項(xiàng)目開工，有望帶動(dòng)電力行業(yè)早日走出低迷狀態(tài)。在電力行業(yè)新增機(jī)組增速總體下滑同時(shí)，電源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。火電裝機(jī)容量增速下滑，在國家產(chǎn)業(yè)政策指引下，火電新增機(jī)組主要集中于30萬千瓦以上規(guī)模，風(fēng)電、核電、水電裝機(jī)容量則穩(wěn)步增長。2009年新增發(fā)電設(shè)備容量中，水電和火電增長略有放緩，風(fēng)電則同比增長79.65%，保持快速發(fā)展。2009年核電、風(fēng)電電源工程建設(shè)投資分別增長74.91%和43.90%，火電基本建設(shè)投資額下降11.11%。總之，受金融危機(jī)影響，電力行業(yè)對(duì)工業(yè)金屬管件的需求總量下降，主要是對(duì)普通性能、技術(shù)含量低的火電裝機(jī)用管件的需求下滑。但風(fēng)電法蘭、核級(jí)管件以及大口徑、非標(biāo)準(zhǔn)、高性能的火電機(jī)組管件等關(guān)鍵零部件，仍然供不應(yīng)求，部分需要依賴進(jìn)口。④金融危機(jī)對(duì)工業(yè)金屬管件出口的影響中國工業(yè)金屬管件出口受金融危機(jī)影響較大。中國工業(yè)金屬管件出口產(chǎn)品集中于小口徑、低性能的碳鋼管件，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力差，金融危機(jī)造成國際市場需求急劇萎縮，出口訂單大幅減少，依靠出口的中小管件供應(yīng)商銷售業(yè)績受到嚴(yán)重影響。（2）金融危機(jī)對(duì)工業(yè)金屬管件原材料供應(yīng)的影響金融危機(jī)導(dǎo)致鋼鐵原材料價(jià)格下滑。2008年7月以后，鋼鐵原材料價(jià)格持續(xù)下降，國內(nèi)綜合鋼材價(jià)格月度指數(shù)從2008年6月最高的161.47點(diǎn)下滑至2009年4月最低的95.56點(diǎn)，目前保持止跌企穩(wěn)態(tài)勢。鋼鐵原材料價(jià)格下滑，使工業(yè)金屬管件行業(yè)的營業(yè)成本下降。2008年上半年在鋼鐵原材料價(jià)格普漲的情況下，大量工業(yè)金屬管件企業(yè)通過增加原材料采購或預(yù)付貨款的方式鎖定價(jià)格以降低公司的原材料采購成本，營業(yè)成本大幅上升。2008年第四季度以來，原材料價(jià)格下調(diào)使企業(yè)營業(yè)成本回落、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流入明顯增加。（3）金融危機(jī)對(duì)工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭格局的影響金融危機(jī)使工業(yè)金屬管件的總體需求增速放緩，國內(nèi)工業(yè)金屬管件聚集地受到不同程度的沖擊。小口徑、普通材質(zhì)的中低端管件制造企業(yè)過度由于依賴出口市場，銷售業(yè)績嚴(yán)重下滑。金融危機(jī)加速工業(yè)金屬管件行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。下游行業(yè)需求下滑的主要為小口徑、低性能、普通材質(zhì)的管件產(chǎn)品，該類產(chǎn)品供大于求，導(dǎo)致大量該類產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)商生產(chǎn)陷于停頓，面臨嚴(yán)重的經(jīng)營危機(jī)。在金融危機(jī)持續(xù)深化的形勢下，工業(yè)金屬管件競爭格局將繼續(xù)發(fā)生分化。大量缺乏核心技術(shù)競爭力、主要依靠人工的管件供應(yīng)商將被市場淘汰。具備大口徑、高性能、新型復(fù)合材料管件產(chǎn)品生產(chǎn)能力的廠商受影響小，市場需求仍保持快速增長，借助于行業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證和下游銷售網(wǎng)絡(luò)，大型工業(yè)金屬管件供應(yīng)商業(yè)績?nèi)詫⒈３址€(wěn)定增長。行業(yè)內(nèi)小作坊、小工廠生產(chǎn)模式將向品牌化、規(guī)?；a(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將得到合理調(diào)整。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）下游行業(yè)迅速發(fā)展，需求旺盛中國在石油化工、船舶、電力（包括核電、風(fēng)電）等方面發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，但在部分關(guān)鍵設(shè)備及配套組件方面，尚缺乏競爭能力。以核電輔機(jī)制造設(shè)備為例，核電站建設(shè)中需要的核級(jí)管件目前供應(yīng)不足，這給管件行業(yè)內(nèi)技術(shù)含量較高、市場規(guī)模較大的企業(yè)提供了廣闊的空間。下游行業(yè)巨大的市場需求成為中國工業(yè)金屬管件行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大支持。（2）原材料成本較低且供應(yīng)充足工業(yè)金屬管件行業(yè)產(chǎn)品主要原材料為鋼管、鋼板、鋼錠。近年來，中國鋼錠、鋼管、鋼板制造業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)供應(yīng)量繼續(xù)增長，全年生產(chǎn)鋼材58,177.30萬噸，同比增長3.56%，其中管材4,416.42萬噸，同比增長7.04%。2009年一季度全國生產(chǎn)鋼材14,472.89萬噸，同比增長2.77%，其中管材1,073.36萬噸，同比增長10.71%。中國是鋼管、鋼板、鋼錠生產(chǎn)、出口大國，國內(nèi)管件行業(yè)在采購原材料方面具有較低的成本且供應(yīng)充足。隨著鋼鐵價(jià)格持續(xù)下降，原材料成本降低提高了工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭優(yōu)勢。（3）嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證工業(yè)金屬管件主要用于船舶、石油化工、電力等關(guān)系國計(jì)民生的行業(yè)，且通常處于高溫、高壓、腐蝕等不利的工作環(huán)境下，屬于安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此各國政府機(jī)關(guān)或各下游行業(yè)均制定嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施嚴(yán)格管理。嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證要求有利于提高行業(yè)的技術(shù)水平，避免企業(yè)簡單的價(jià)格競爭，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。中國普通管件企業(yè)由于產(chǎn)品平均技術(shù)含量較低，很難獲得國際大型企業(yè)的行業(yè)認(rèn)證，因此出口業(yè)務(wù)受到限制。目前國內(nèi)擁有國外多家船級(jí)社資格認(rèn)證或PED認(rèn)證等較高認(rèn)證資格的管件企業(yè)僅局限于中南重工等幾家主要企業(yè)，眾多普通管件生產(chǎn)商由于資質(zhì)認(rèn)證的壁壘，市場進(jìn)入受到限制，只能為大型管件企業(yè)提供加工服務(wù)或生產(chǎn)低技術(shù)含量的普通管件，競爭能力弱。（4）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)提高行業(yè)素質(zhì)國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)工業(yè)金屬管件行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高整體技術(shù)含量，生產(chǎn)大口徑、復(fù)合材料、高性能、特種不銹鋼、合金鋼工業(yè)金屬管件，壯大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。這些產(chǎn)業(yè)政策將促進(jìn)工業(yè)金屬管件行業(yè)整體素質(zhì)提高，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，提升工業(yè)金屬管件業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)中國工業(yè)金屬管件行業(yè)的國際競爭力。（5）低成本優(yōu)勢依托低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢、充足的原材料供應(yīng)，中國工業(yè)金屬管件產(chǎn)品在價(jià)格上具有競爭力，盡管近年來美國、加拿大等國對(duì)中國工業(yè)金屬管件產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷訴訟，加之部分發(fā)展中國家開始生產(chǎn)并出口工業(yè)金屬管件，對(duì)中國管件生產(chǎn)商形成沖擊，但中國管件產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢在今后一段時(shí)間內(nèi)仍將維持。2、不利因素（1）企業(yè)規(guī)模小，資金實(shí)力不足工業(yè)金屬管件生產(chǎn)商需要大量的資金投入設(shè)備及廠房，同時(shí)需要較多流動(dòng)資金；而國內(nèi)絕大多數(shù)管件企業(yè)是中小企業(yè)，很多是小作坊式生產(chǎn)，融資渠道受限，面臨資金困難。（2）缺乏核心技術(shù)競爭力中國很多工業(yè)金屬管件企業(yè)不具備大口徑、復(fù)合材料、高性能管件生產(chǎn)能力，產(chǎn)品未獲得國際相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證。企業(yè)研發(fā)能力不足，技術(shù)水平低下是制約中國中小管件企業(yè)的瓶頸。中國工業(yè)金屬管件市場處于結(jié)構(gòu)性失衡局面，普通管件供大于求，大口徑、高性能管件增長潛力巨大。（3）品牌知名度不高國內(nèi)工業(yè)金屬管件企業(yè)品牌建設(shè)意識(shí)普遍薄弱，品牌發(fā)展處于起步階段。沒有具有全國性或世界性影響的知名管件品牌。（4）國際競爭沖擊近年來部分發(fā)展中國家利用勞動(dòng)力成本優(yōu)勢，發(fā)展法蘭產(chǎn)業(yè)，占據(jù)了較大的法蘭出口市場份額，加之原材料價(jià)格不斷上升，使中國普通法蘭出口產(chǎn)品利潤有所下降。其他普通管件產(chǎn)品也面臨國際市場上其他國家低成本競爭的風(fēng)險(xiǎn)。中國眾多普通管件制造商因缺少國際認(rèn)證而面臨困境。四、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、經(jīng)營模式、行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平國內(nèi)工業(yè)金屬管件行業(yè)技術(shù)水平基本滿足下游行業(yè)發(fā)展的需求，但與美國、德國、日本等先進(jìn)國家相比，在設(shè)備、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品等綜合比較上處于劣勢。以部分產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)對(duì)比為例：在產(chǎn)品上，采用大口徑、高壓輸送是管道工程發(fā)展的趨勢，國內(nèi)目前天然氣管道直徑最大的為1,016毫米，而國外最大已經(jīng)達(dá)到1,400毫米，國內(nèi)在管件、管系的口徑和耐壓上與國外先進(jìn)水平存在較大差距；在技術(shù)上，大口徑管件成型技術(shù)，我國通常采用傳統(tǒng)的鋼板制對(duì)焊技術(shù)，鋼板的原材料利用率低，精度差，國外先進(jìn)技術(shù)普遍采用大口徑管件推制技術(shù)，通過焊制鋼管直接通過推制機(jī)推制成型，不但節(jié)省材料，而且精度及生產(chǎn)效率均高于鋼板制對(duì)焊技術(shù)。2、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)多數(shù)管件企業(yè)生產(chǎn)采用推制法和壓制法，這