浦發(fā)銀行PE服務(wù)方案課件

上海浦東發(fā)展銀行2011年2月PE服務(wù)方案2浦發(fā)銀行基本情況介紹---------31浦發(fā)銀行PE基金托管服務(wù)---112浦發(fā)銀行PE基金增值服務(wù)---353浦發(fā)銀行PE基金配套融資---494浦發(fā)銀行PE基金營銷案例---6253

浦發(fā)銀行基本情況介紹15單位：億元2008年2009年增幅總資產(chǎn)130941622023.87%總負債126771555322.68%存款總額94731306737.94%貸款總額6976928033.03%不良貸款率1.2%0.8%-33.33%營業(yè)收入345.61364.065.34%稅后利潤125.16131.955.43%經(jīng)營業(yè)績(截至2009年末)

6全國性的布局經(jīng)過十多年的發(fā)展，浦發(fā)銀行已經(jīng)迅速成長為一家全國性的股份制商業(yè)銀行;在全國開設(shè)了34家直屬分支行，遍布環(huán)渤海灣、長江三角洲、珠江三角洲等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū);分支機構(gòu)網(wǎng)點達到655家；擁有近1400家代理行，遍布全球90多個國家與地區(qū);機構(gòu)網(wǎng)點的廣泛分布使得我行擁有豐富的客戶資源，尤其是在沿海的發(fā)達地區(qū)。7全國性的布局9

我們擁有40萬以上公司客戶和超過1500萬個人客戶，其中包括：大型國有企業(yè)集團

世界500強企業(yè)在華合資企業(yè)客戶資源10浦發(fā)銀行第一營業(yè)部

位于外灘12號浦發(fā)銀行總行底樓，是浦發(fā)銀行成立后的第一家營業(yè)部，見證了浦發(fā)銀行18年來的成長歷程；

擁有近百名資深銀行工作人員，提供專業(yè)化的產(chǎn)品、運營和客戶服務(wù)；多次參與市級重大項目，榮膺全國百佳銀行營業(yè)網(wǎng)點，勇于開拓，積極進取，客戶資源豐富；截至2010年12月，存款規(guī)模近300億元，貸款規(guī)模近200億元，是浦發(fā)上海分行資產(chǎn)規(guī)模最大的分支機構(gòu)。11PE/VC服務(wù)團隊

牽頭人：張列列第一營業(yè)部總經(jīng)理助理成員：王新菡、于雪、黃穎婧、程丹、張弘、高杰、周超、胡帆第一營業(yè)部客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理

這是一支充滿活力的團隊，團隊成員均畢業(yè)于著名高等學(xué)府，擁有平均6-7年的大型客戶、重點項目服務(wù)經(jīng)驗，專業(yè)知識豐富，創(chuàng)新意識突出，致力于為您提供最優(yōu)質(zhì)的金融創(chuàng)新服務(wù)！132.1浦發(fā)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)介紹浦發(fā)銀行PE基金托管服務(wù)214托管業(yè)務(wù)宗旨篤守誠信嚴格自律勤勉盡責(zé)創(chuàng)造卓越托管業(yè)務(wù)定位專業(yè)化個性化注重創(chuàng)新風(fēng)控優(yōu)先托管業(yè)務(wù)理念大托管機構(gòu)資產(chǎn)托管為主走專業(yè)化、個性化道路中間業(yè)務(wù)的特色品牌152003年8月，浦發(fā)銀行取得中國銀監(jiān)會批復(fù)的中比產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)資格（銀監(jiān)復(fù)[2003]38號）2007年3月，獲得銀監(jiān)會產(chǎn)業(yè)/創(chuàng)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)資格（銀監(jiān)復(fù)[2007]126號），是國內(nèi)為數(shù)不多的獲得產(chǎn)業(yè)基金托管業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行。

業(yè)務(wù)資格17獨立的組織架構(gòu)18浦發(fā)銀行先后托管了全國各地多家不同組織類型（公司制、合伙制、中外合作非法人制）、不同運作模式（自主管理、委托管理）的創(chuàng)投企業(yè)，PE基金托管服務(wù)已日臻成熟，業(yè)務(wù)水平處于市場領(lǐng)先的位置。截止2010年12月底，浦發(fā)銀行PE基金托管累計簽約組合110多個，簽約規(guī)模近1000億，PE基金托管到賬規(guī)模達500億，市場占有率在40%以上。市場份額領(lǐng)先19注重研究和實踐，長期引領(lǐng)同業(yè)資產(chǎn)保管：探索一套適合國情的直接股權(quán)基金保管模式基金核算：專門研究了長期股權(quán)投資的會計處理投資監(jiān)督：研究針對直接股權(quán)基金的投資監(jiān)督方法和操作模式資產(chǎn)估值：獨立設(shè)計和開發(fā)直接股權(quán)基金資產(chǎn)估值方法分賬戶管理：研究合伙制基金的合伙人分賬戶記賬的業(yè)務(wù)模式資金保值：設(shè)計閑置資金理財和增值的組合方案此外，還就稅收、外匯、組織模式等熱點問題進行探索、分析和研究，可為基金提供咨詢和個性化建議。浦發(fā)銀行一直專注于直接股權(quán)基金托管業(yè)務(wù)的研究和實踐，業(yè)務(wù)模式和研究成果處于國內(nèi)領(lǐng)先水平：

21托管資產(chǎn)每年以100%的速度增長，截至2010年12月，累計托管資產(chǎn)規(guī)模已超過2700億，托管組合數(shù)超過1000個。托管業(yè)務(wù)高速增長單位：億元222.2

PE基金托管特色優(yōu)勢

浦發(fā)銀行PE基金托管服務(wù)223產(chǎn)品體系托管系統(tǒng)業(yè)務(wù)運作風(fēng)險控制客戶服務(wù)浦發(fā)銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)優(yōu)勢國內(nèi)最新一代托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)無紙化、直通式的清算直聯(lián)系統(tǒng)國內(nèi)獨家開發(fā)的托管專用科目體系內(nèi)外雙重風(fēng)險監(jiān)控全過程自我風(fēng)險管理嚴密的運作崗位體系全面深入的業(yè)務(wù)培訓(xùn)安全穩(wěn)健的運作記錄專門的客戶服務(wù)團隊國內(nèi)首家托管網(wǎng)上銀行8大類20多個品種的托管產(chǎn)品體系國內(nèi)產(chǎn)品最豐富的托管銀行之一以機構(gòu)資產(chǎn)托管為主的產(chǎn)品特色托管業(yè)務(wù)優(yōu)勢25在浦發(fā)銀行的托管資產(chǎn)中，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的證券投資基金托管僅占40%左右，個性化服務(wù)的機構(gòu)資產(chǎn)托管占60%；而其他托管銀行的托管資產(chǎn)80%以上集中在公募基金領(lǐng)域。

2.鮮明的產(chǎn)品特色263.便捷的客戶服務(wù)浦發(fā)銀行設(shè)置專門的客服人員，建立內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化流程和快速協(xié)調(diào)機制，通過熱線電話、客服信箱、網(wǎng)上銀行等多種渠道為客戶提供全面、高效的托管服務(wù)。29“馬車一”：資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)(SAFES)。量身定制的托管服務(wù)，支持對歸集、支付和投資組合層面的全面托管；“馬車二”：托管業(yè)務(wù)清算直聯(lián)系統(tǒng)。在國內(nèi)托管銀行中率先實現(xiàn)托管資金清算的直通式(STP)處理；“馬車三”：獨特的托管資產(chǎn)帳戶科目體系。對企業(yè)年金的托管帳戶均冠以特別的標(biāo)志，防止長期休眠帳戶及其資金的挪用風(fēng)險，防止托管資金從柜面被挪用盜用的風(fēng)險；6.先進的托管系統(tǒng)“五架馬車”30“馬車四”：托管業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行服務(wù)系統(tǒng)。特別是借助SWIFT傳輸機制、CFCA安全認證技術(shù)，率先建成通過網(wǎng)上銀行實現(xiàn)指令傳輸?shù)南到y(tǒng)；“馬車五”：風(fēng)險控制與績效評估系統(tǒng)。按照GIPS(GLOBALINVESTMENTPERFORMANCESTANDARD)標(biāo)準(zhǔn)進行開發(fā)，現(xiàn)有監(jiān)控指標(biāo)多達150個，評價指標(biāo)多達200多個。

6.先進的托管系統(tǒng)“五架馬車”312.3PE基金托管服務(wù)內(nèi)容浦發(fā)銀行PE基金托管服務(wù)232PE基金托管運作機制基金管理人基金托管人基金資產(chǎn)股權(quán)投資基金（PE）重大事項報告重大事項報告委托管理資產(chǎn)委托監(jiān)督資產(chǎn)管理指示基金資產(chǎn)運用監(jiān)督基金資產(chǎn)的投資運作管理保管33

安全保管基金資產(chǎn)原則

分賬核算原則

及時報告原則

準(zhǔn)確、高效執(zhí)行投資指令原則

托管與管理分權(quán)原則

真實客觀反映基金運作情況原則PE基金托管服務(wù)原則34PE基金托管服務(wù)流程35基本服務(wù)托管賬戶服務(wù)資產(chǎn)保管服務(wù)資金清算服務(wù)投資監(jiān)督服務(wù)基金托管報告PE基金托管服務(wù)內(nèi)容363.1PE基金配套服務(wù)3.2PE基金創(chuàng)新服務(wù)3.3PE基金特別服務(wù)浦發(fā)銀行PE基金增值服務(wù)3373.1PE基金配套服務(wù)浦發(fā)銀行PE基金增值服務(wù)338針對被投資企業(yè)的融資服務(wù)過橋貸款股權(quán)質(zhì)押貸款電子化企業(yè)現(xiàn)金管理金融服務(wù)法人按揭融資項目貸款標(biāo)準(zhǔn)抵押類授信動產(chǎn)質(zhì)押融資其他更多金融服務(wù)方案企業(yè)經(jīng)營升級過程的金融服務(wù)方案企業(yè)擴大再生產(chǎn)的金融服務(wù)方案企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的金融服務(wù)方案浦發(fā)銀行為基金投資對象—中小企業(yè)提供快速成長中的助推器，幫助中小企業(yè)解決發(fā)展過程中可能遇到的相關(guān)問題，達到為企業(yè)快速融通資金、提高資金使用效率、安全管理資金以及進行股權(quán)擴張、兼并收購等目的。浦發(fā)銀行將為貴基金及被投資企業(yè)優(yōu)先考慮和辦理各項金融配套服務(wù)。39浦發(fā)銀行離岸服務(wù)離岸銀行賬戶服務(wù)離岸擔(dān)保在岸融資（外保內(nèi)貸）服務(wù)資金增值風(fēng)險管理服務(wù)離在岸聯(lián)動交易資金托管服務(wù)度身定制的離岸金融服務(wù)40上市退出服務(wù)413.2PE基金創(chuàng)新服務(wù)

浦發(fā)銀行PE基金增值服務(wù)342估值依據(jù)：嚴格依據(jù)基金章程、委托管理協(xié)議及托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定，按基金約定的估值原則、程序和原始數(shù)據(jù)進行估值估值對象：基金投資的長期股權(quán)投資項目資產(chǎn)，以及銀行存款、債券、證券等有價證券估值方法：可選用浦發(fā)銀行提供的估值體系或按托管協(xié)議由基金管理人提供經(jīng)基金批準(zhǔn)的估值方法進行估值估值頻率：可以根據(jù)基金章程、托管協(xié)議的具體規(guī)定執(zhí)行基金估值服務(wù)43基金行政服務(wù)44托管模式-主次托管PE基金境外投資托管服務(wù)45AGP1（有限責(zé)任公司）境外PE/VC基金(有限合伙企業(yè))境外中國境內(nèi)項目公司項目公司基金管理公司（外商獨資或中外合資）管理協(xié)議項目公司項目公司境內(nèi)PE/VC基金（有限責(zé)任公司或有限合伙）管理協(xié)議LP1LP2合作投資協(xié)議GP2針對平行基金的托管服務(wù)模式根據(jù)平行基金的運作模式，采取境內(nèi)托管+離岸托管的模式對平行基金的境內(nèi)和境外部分同時進行托管。463.3PE基金特別服務(wù)

浦發(fā)銀行PE基金增值服務(wù)347浦發(fā)銀行利用自身豐富的中小客戶資源，在全行范圍內(nèi)建立了“PE項目資源庫”;根據(jù)不同基金的不同投資理念和投資需求，可在項目庫內(nèi)查詢符合基金要求的備選被投資企業(yè);項目來源包括浦發(fā)銀行現(xiàn)有授信客戶、通過政府渠道推薦的中小企業(yè)、高新技術(shù)科技園區(qū)、合作伙伴推薦等等;通過浦發(fā)銀行的項目庫，已產(chǎn)生數(shù)例成功的投資案例。獨具特色的PE基金投資項目庫48與PE基金共享渠道優(yōu)勢浦發(fā)銀行與國家發(fā)改委、北京市發(fā)改委、上海市發(fā)改委等政府相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，可協(xié)助基金與政府部門進行接洽與溝通;浦發(fā)銀行與PE協(xié)會建立了緊密聯(lián)系，是全國并購公會的會員，行業(yè)內(nèi)的信息渠道暢通，可根據(jù)基金需要隨時向PE基金客戶反饋有價值的信息;通過浦發(fā)銀行的基金庫，實現(xiàn)與其他基金的資源共享，進行基金間的跟投與聯(lián)投等。49行業(yè)數(shù)據(jù)其他行業(yè)報告中小企業(yè)信息平臺數(shù)據(jù)信息資源共享504.1并購貸款業(yè)務(wù)4.2過橋融資服務(wù)4.3項目跟貸服務(wù)

浦發(fā)銀行PE基金配套融資服務(wù)4514.1并購貸款業(yè)務(wù)

浦發(fā)銀行PE基金配套融資服務(wù)452并購貸款業(yè)務(wù)我行已獲得開辦并購貸款業(yè)務(wù)的資格并購貸款是境內(nèi)企業(yè)并購境內(nèi)、外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)過程中，存在融資需求，均可向我行申請辦理并購融資業(yè)務(wù)。我行作為財務(wù)顧問方、融資提供方或者二者相結(jié)合的身份，協(xié)調(diào)銀行貸款及其他各種融資渠道支持其進行并購行為并購貸款不超過并購資金來源的50%并購貸款的期限不超過5年534.2項目跟貸服務(wù)浦發(fā)銀行PE基金配套融資服務(wù)454項目跟貸融資服務(wù)基金所投資的項目在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的過程中往往會出現(xiàn)現(xiàn)金流不足的情況，引入新的投資者將稀釋基金份額，因此銀行貸款將是此類項目解決資金需求的最佳選擇。

對于項目跟貸業(yè)務(wù)，我行正積極探索、通過與社會各方面建立系統(tǒng)聯(lián)系與合作，嘗試在風(fēng)險分攤機制，風(fēng)險補償機制大膽創(chuàng)新，并且在一定程度上主動承擔(dān)部分信用風(fēng)險。通過與基金的全面合作，實現(xiàn)對科技企業(yè)的銀行融資突破。

55項目跟貸風(fēng)險分攤保障措施

傳統(tǒng)擔(dān)保方式：資產(chǎn)抵質(zhì)押、第三方優(yōu)質(zhì)擔(dān)保等社會保障體系：商業(yè)擔(dān)保公司、貸款保險等

創(chuàng)投機構(gòu)合作：專項擔(dān)保公司、創(chuàng)投股權(quán)回購、創(chuàng)投期權(quán)增資等

銀行風(fēng)險運作的擔(dān)保方式：股權(quán)質(zhì)押、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、經(jīng)營者個人擔(dān)保等

56我行已取得的跟貸融資突破

與創(chuàng)投企業(yè)合作跟貸，直接向創(chuàng)投已經(jīng)入股的科技企業(yè)發(fā)放信用融資

知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押等模式的單體融資業(yè)務(wù)已經(jīng)開展推出中小企業(yè)集合型直接融資產(chǎn)品，例如中小企業(yè)集合信托（創(chuàng)智天地一號），中小企業(yè)集合債和中期票據(jù)等已在發(fā)行之中引入貸款保險機制，已有多家保險公司與我行合作，其中目前唯一取得科技貸款保險資格的人保財險公司也已經(jīng)與我行達成戰(zhàn)略合作意向中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈融資，尤其是我行與上海市政府采購中心達成的戰(zhàn)略合作協(xié)議，為科技型中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化融資提供服務(wù)57我行積極嘗試的跟貸融資方向

為被投資企業(yè)提供資信增級。目前針對于中小企業(yè)的集合式直接融資產(chǎn)品已經(jīng)逐步增加，融資擔(dān)?？梢詾橹行∑髽I(yè)直接融資提供資信增級，從而增加被投資企業(yè)直接融資的渠道，并且也可以降低科技企業(yè)的融資成本。同時，銀行作為直接融資產(chǎn)品的承銷或者發(fā)行機構(gòu)也可以配合提供相應(yīng)的融資額度和后續(xù)跟貸。建立風(fēng)險補償機制。通過基金設(shè)置的融資擔(dān)保平臺，可以為銀行對科技企業(yè)的創(chuàng)新型融資，按照整體融資規(guī)模提供一定的風(fēng)險補償，一方面在一定程度上幫助科技企業(yè)在融資中可能出現(xiàn)的短期資金不足，另一方面也可以提高銀行對科技企業(yè)整體融資的信用評級。58我行積極嘗試的跟貸融資方向

與上海市各個產(chǎn)業(yè)園區(qū)的緊密合作。為了提高地方政策對于科技企業(yè)的支持效能，并且能夠為政府扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續(xù)性發(fā)展，浦發(fā)銀行經(jīng)過與上海各產(chǎn)業(yè)園區(qū)的交往，將更加深入地拓展與園區(qū)的業(yè)務(wù)合作，將科技企業(yè)的融資創(chuàng)新產(chǎn)品與園區(qū)的優(yōu)勢政策相互配合，有效地搭建科技企業(yè)綜合服務(wù)平臺，從而創(chuàng)建針對科技企業(yè)融資的風(fēng)險分攤機制。與硅谷銀行的戰(zhàn)略合作。浦發(fā)銀行已經(jīng)與硅谷銀行達成了戰(zhàn)略合作意向，并且在科技銀行方面開展配套服務(wù)的合作，在學(xué)習(xí)硅谷銀行長期豐富的融資經(jīng)驗的同時，也為硅谷銀行在國內(nèi)開展創(chuàng)業(yè)投資相關(guān)業(yè)務(wù)提供支持，目前已經(jīng)有實質(zhì)性的合作進展。59浦發(fā)銀行PE基金營銷案例560產(chǎn)業(yè)基金成功案例-中比產(chǎn)業(yè)投資基金中比基金是在中國和比利時兩國政府領(lǐng)導(dǎo)人的提議和推動下于2004年11月18日成立的中外合資產(chǎn)業(yè)投資基金；浦發(fā)銀行為中比基金提供了優(yōu)質(zhì)和有效的托管服務(wù)，國家發(fā)改委對浦發(fā)銀行所構(gòu)建的中比基金托管運營模式給予了充分的肯定。中比基金的成功運作，極大提升了浦發(fā)銀行PE基金托管業(yè)務(wù)的品牌。-中船產(chǎn)業(yè)投資基金中船產(chǎn)業(yè)投資基金是國務(wù)院特別的第三批產(chǎn)業(yè)基金之一，總規(guī)模200億，首期50億，浦發(fā)銀行成功中標(biāo)中船產(chǎn)業(yè)基金的托管資格。61引導(dǎo)基金成功案例2006開始，托管蘇州園區(qū)引導(dǎo)基金旗下7個子基金2008年10月，托管上海市浦東新區(qū)引導(dǎo)基金參股的新開發(fā)聯(lián)合企業(yè)2009年4月，托管重慶市政府科技引導(dǎo)基金的子基金。2009年5月，托管上海楊浦區(qū)引導(dǎo)基金下設(shè)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基金2009年6月，托管北京政府引導(dǎo)基金旗下系列子基金2009年7月，托管蕪湖市政府引導(dǎo)基金2009年8月，托管武漢市政府引導(dǎo)基金已建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的引導(dǎo)基金：天津濱海引導(dǎo)基金，廣州開發(fā)區(qū)引導(dǎo)基金，天津海泰科技引導(dǎo)基金等，無錫、西安等地引導(dǎo)基金正在洽談中……62基金（公司）成立日期管理人托管人杭州天堂硅谷陽光創(chuàng)業(yè)投資公司2006年浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)集團有限公司浦發(fā)杭州杭州硅谷天堂鯤城創(chuàng)業(yè)投資公司2007年浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)集團有限公司浦發(fā)杭州大連海融高新創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司2008年大連海融高新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司浦發(fā)大連上海上創(chuàng)信德創(chuàng)業(yè)投資有限公司2008年上海上創(chuàng)信德投資管理有限公司浦發(fā)上海蘇州藍壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司2008年蘇州蔚藍投資管理有限公司浦發(fā)蘇州蘇州元風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)2007年蘇州景豐創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司浦發(fā)蘇州天津濱海天使創(chuàng)投基金