專業(yè)軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

專業(yè)軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

我國軟件和信息技術服務業(yè)概況（一）軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大近年來，隨著國家政策的大力支持以及各領域信息化水平的不斷提升，我國軟件和信息技術服務業(yè)獲得了持續(xù)發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。工信部數(shù)據(jù)顯示，2012年我國軟件與信息技術服務業(yè)實現(xiàn)收入為2．48萬億，2021年我國軟件與信息技術服務業(yè)實現(xiàn)收入為9．50萬億，年均復合增長率為16．10%。2021年，我國軟件與信息技術服務業(yè)實現(xiàn)收入占GDP比重達8．33%，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，軟件與信息技術服務業(yè)收入同比增長17．70%，顯著高于同期GDP增速，已成為拉動國民經(jīng)濟增長的強大動力。（二）軟件和信息技術服務行業(yè)整體效益水平高2021年，我國軟件與信息技術服務業(yè)實現(xiàn)利潤總額11，875億元，比上年增長7．6%。業(yè)務收入利潤率（利潤總額占軟件業(yè)務收入比重）為12．50%，行業(yè)整體效益水平比較高。（三）軟件和信息技術服務行業(yè)區(qū)域性特征明顯我國軟件與信息技術服務業(yè)發(fā)展的區(qū)域性特征比較明顯，從地區(qū)分布來看，東部地區(qū)業(yè)務收入占比大，中西部地區(qū)增速明顯。2021年，東部地區(qū)軟件與信息技術服務業(yè)行業(yè)完成收入76，164億元，同比增長17．6%，占全國的比重為80．2%；中、西部地區(qū)軟件與信息技術服務業(yè)分別完成收入4，618億元、11，586億元，分別比上年增長18．9%和19．4%，占全國的比重分別為4．9%、12．2%；東北地區(qū)軟件與信息技術服務業(yè)完成收入2，627億元，同比增長12．1%，占全國的比重為2．8%。軟件和信息技術服務業(yè)總體運行情況軟件業(yè)務收入躍上十萬億元臺階。2022年，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3．5萬家，累計完成軟件業(yè)務收入108126億元，同比增長11．2%，增速較上年同期回落6．5個百分點。盈利能力保持穩(wěn)定。2022年，軟件業(yè)利潤總額12648億元，同比增長5．7%，增速較上年同期回落1．9個百分點，主營業(yè)務利潤率回落0．1個百分點至9．1%。軟件業(yè)務出口保持增長。2022年，軟件業(yè)務出口524．1億美元，同比增長3．0%，增速較上年同期回落5．8個百分點。其中，軟件外包服務出口同比增長9．2%。軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的機遇軟件和信息技術服務業(yè)一直是國家重點扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家在稅收和產(chǎn)業(yè)政策方面都給予了很大支持。稅收方面，行業(yè)享受一系列稅收優(yōu)惠政策，如高新技術企業(yè)減按15%征收企業(yè)所得稅、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策、研發(fā)經(jīng)費所得稅前加計扣除等；產(chǎn)業(yè)政策方面，國家相繼出臺一系列鼓勵、支持行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，推動行業(yè)進步和發(fā)展。電力信息化是電力企業(yè)提高運營管理效率，轉(zhuǎn)向技術化、知識化、集約化的重要手段，國家高度重視電力信息化的發(fā)展。近年來，在電力信息化領域，各級政府部門推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，指出電力信息化的重要地位，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家政策的支持為電力信息化行業(yè)的健康發(fā)展打下了堅實的基礎，也為行業(yè)提供了良好的政策保障。根據(jù)《關于推進互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源發(fā)展的指導意見》（以下簡稱指導意見），能源互聯(lián)網(wǎng)是一種互聯(lián)網(wǎng)與能源生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)，具有設備智能、多能協(xié)同、信息對稱、供需分散、系統(tǒng)扁平、交易開放等主要特征。能源互聯(lián)網(wǎng)是在先進信息技術的基礎上形成以電力系統(tǒng)為核心、多種類型能源網(wǎng)絡和多種形式運輸網(wǎng)絡高度整合的新型能源供給利用體系。在橫向上，它能夠?qū)崿F(xiàn)不同類型能源相互補充；在縱向上，它能夠?qū)崿F(xiàn)能源從開發(fā)到消費全過程的源—網(wǎng)—荷—儲協(xié)調(diào)，對于調(diào)整我國能源結(jié)構(gòu)、提升能源綜合效率均有重要意義。指導意見提出2019-2025年我國將著力推進能源互聯(lián)網(wǎng)多元化、規(guī)?；l(fā)展，初步建成能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，成為經(jīng)濟增長重要驅(qū)動力。在國家戰(zhàn)略規(guī)劃背景下，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后發(fā)布了各自的能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。國家電網(wǎng)在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略基礎上，將具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)確立為引領其長遠發(fā)展的戰(zhàn)略目標，2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，中國特色優(yōu)勢鮮明，電網(wǎng)智能化數(shù)字化水平顯著提升，能源互聯(lián)網(wǎng)功能形態(tài)作用彰顯。2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。2019年，南方電網(wǎng)印發(fā)《數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設行動方案》，提出實施4321建設方案，致力于實現(xiàn)電網(wǎng)狀態(tài)全感知、企業(yè)管理全在線、運營數(shù)據(jù)全管控、客戶服務全新體驗、能源發(fā)展合作共贏的數(shù)字南網(wǎng)。隨著電網(wǎng)企業(yè)的能源互聯(lián)網(wǎng)建設鋪開，相應的信息化投資有望迎來增長提速，從而為電力信息化服務商帶來發(fā)展機遇。在電力投資總規(guī)模增長放緩的背景下，電力建設已經(jīng)從快速增加供應量向精細化供配方向發(fā)展，距離消費者更近的電力需求側(cè)管理重要性越發(fā)凸顯。我國政府高度重視電力需求側(cè)管理工作，把電力需求側(cè)管理作為深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動能源生產(chǎn)和消費革命、生態(tài)文明建設和促進電力經(jīng)濟綠色發(fā)展的重要舉措。2015年，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》明確提出積極開展需求側(cè)管理和能效管理，通過運用現(xiàn)代信息技術、培育電能服務、實施需求響應等，促進供需平衡和節(jié)能減排。2016年，《國家能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確開展工業(yè)領域電力需求側(cè)管理專項行動，制定工作指南，并形成示范經(jīng)驗在交通、建筑、商業(yè)領域推廣。2017年，國家發(fā)改委等6部門聯(lián)合印發(fā)了《關于深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做好新形勢下電力需求側(cè)管理工作的通知》，提出提高智能用電水平，通過信息和通信技術與用電技術的融合，推動用電技術進步、效率提升和組織變革，創(chuàng)新用電管理模式，培育電能服務新業(yè)態(tài)，提升電力需求側(cè)管理智能化水平。在國家政策的大力支持和社會各方的積極參與下，我國電力需求側(cè)管理已取得明顯成效。2020年電力消費效率明顯提升，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用電量降至632千瓦時左右，比2015年降低12．5%。電能替代電量超過2，000億千瓦時，終端電氣化水平達到27%。電力需求側(cè)管理在削峰填谷、緩解電力供需矛盾、推進清潔能源消納方面，發(fā)揮越來越重要的作用。信息技術是提升電力需求側(cè)管理智能化水平的重要工具，隨著電力需求側(cè)管理的深入推進，有望為用電側(cè)信息化服務廠商帶來可觀的業(yè)務機會。綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務方式。對于供電企業(yè)來說，就是由單一售電模式轉(zhuǎn)為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務模式。電網(wǎng)企業(yè)有積極轉(zhuǎn)型為綜合能源服務提供商的動力和能力。一方面，新一輪電力體制改革放開配售電及競爭性環(huán)節(jié)電價，給部分傳統(tǒng)能源企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型和延長產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，也為部分新能源企業(yè)提供了資源整合和升級的契機，電網(wǎng)企業(yè)作為傳統(tǒng)電力供應壟斷者感受到了競爭壓力，有動力主動參與綜合能源服務市場，打造新利潤增長點；另一方面，由于綜合能源服務存在涵蓋領域多、產(chǎn)業(yè)鏈條長、服務周期長、投資回報期長等特點，電網(wǎng)企業(yè)由于歷史積累的客戶、技術、運維、資金等方面的優(yōu)勢，具有做強、做優(yōu)、做大綜合能源服務業(yè)務的實力。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已陸續(xù)啟動綜合能源服務轉(zhuǎn)型。國家電網(wǎng)的能源互聯(lián)網(wǎng)和南方電網(wǎng)的數(shù)字南網(wǎng)戰(zhàn)略，又進一步明確將通過數(shù)字化技術支撐電網(wǎng)綜合能源服務落地。電網(wǎng)企業(yè)的綜合能源服務業(yè)務正處于探索發(fā)展階段，潛在市場空間巨大，其發(fā)展離不開信息技術的支撐。綜合能源服務市場的發(fā)展，將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新動力。（二）軟件和信息技術服務行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)終端客戶在信息化建設的投資預算和投資進度安排，會對信息化服務廠商的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。而綜合能源服務市場剛剛起步，現(xiàn)階段主要參與者仍為電力企業(yè)，規(guī)?；聲x服務商較少，智慧綜合能源系統(tǒng)建設市場放量仍需待以時日。軟件與信息技術服務業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，對人才的需求很大，保持技術創(chuàng)新能力需要一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的人才隊伍，這就需要企業(yè)在引進人才、培育人才、留住人才等方面不斷激勵，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人力成本不斷上升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍面臨人力成本較高的問題。電力信息化行業(yè)概況，特點和發(fā)展趨勢（一）電力信息化行業(yè)概述及發(fā)展歷程電力信息化行業(yè)是軟件與信息技術服務業(yè)的細分領域，是指電子、計算機、通訊等信息技術在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度、電力物資管理等各個環(huán)節(jié)應用全過程的統(tǒng)稱，是電力工業(yè)在電子信息技術的驅(qū)動下由傳統(tǒng)工業(yè)向高度集約化、知識化、技術化轉(zhuǎn)變的過程，目標是保證電力系統(tǒng)安全經(jīng)濟地運行。我國電力信息化行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了3個階段：初級發(fā)展階段：20世紀60年代到90年代初，這一時期，我國信息技術基礎薄弱，發(fā)展速度較為緩慢，信息技術在電力行業(yè)剛開始主要是在變電站所自動監(jiān)測、發(fā)電廠自動監(jiān)測、電力實驗數(shù)據(jù)計算等方面有所應用，后來逐漸拓展到電網(wǎng)調(diào)度自動化系統(tǒng)、電力負荷控制預測系統(tǒng)、計算機電力仿真系統(tǒng)、計算機輔助設計等領域。這一時期的電力信息化以單系統(tǒng)應用為主，還沒有形成規(guī)模化、網(wǎng)絡化應用?？焖侔l(fā)展階段：20世紀90年代到21世紀初，這一時期，信息技術在我國快速發(fā)展，并開始向國民經(jīng)濟各領域滲透，為把握信息技術發(fā)展的趨勢，國內(nèi)電力企業(yè)開始網(wǎng)絡系統(tǒng)的搭建，電力信息化由單項、單機應用向網(wǎng)絡化、綜合性和整體性應用發(fā)展；與此同時，為了實現(xiàn)政企分開，滿足市場化發(fā)展需要，我國電力系統(tǒng)從1997年開始了一系列改革，最終將電力資產(chǎn)實現(xiàn)了廠網(wǎng)分離，分離后的電廠和電網(wǎng)基于提升經(jīng)營管理效率的需求，更加重視信息化建設，為電力信息化的發(fā)展提供了強大動力。受益于信息技術快速發(fā)展以及電力系統(tǒng)廠網(wǎng)分離，我國電力信息化迎來了快速發(fā)展階段。深化應用階段：2006年，以國家電網(wǎng)推出SG186工程為標志，我國電力信息化進入深化應用階段。在這之前，各地電力企業(yè)大多根據(jù)自身需求自行建設信息化系統(tǒng)，由此導致企業(yè)內(nèi)部在數(shù)據(jù)共享、業(yè)務協(xié)同等方面存在很大問題，在這之后，電力企業(yè)信息化建設開始重視集團化運作，信息系統(tǒng)由分散向集中、孤島向共享轉(zhuǎn)變，顯著提高了信息系統(tǒng)的有效性和覆蓋面，從而使得信息技術與電力企業(yè)業(yè)務融合得更加緊密。經(jīng)過幾十年信息化建設，電力企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等環(huán)節(jié)已經(jīng)與信息系統(tǒng)密不可分。在新形勢下，電力企業(yè)將進一步加強各類業(yè)務系統(tǒng)的協(xié)同性，提升信息系統(tǒng)的智能水平，并基于自身業(yè)務提出個性化需求，而這也對電力信息化服務廠商的技術能力以及對用戶需求的專業(yè)把握提出了更高的要求。（二）電力信息化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況從產(chǎn)業(yè)鏈的視角看，電力信息化服務商處于行業(yè)中游。行業(yè)上游：主要包括計算機、服務器等基礎硬件供應商，除此之外，電力信息化服務商根據(jù)業(yè)務需求可能需要向部分工程技術、勞務外包服務商采購外包服務。行業(yè)中游：主要包括電力智能設備生產(chǎn)商、軟件產(chǎn)品和服務提供商、以及軟硬件一體化提供商等。具體可分為：（1）綜合類服務廠商，如國電南瑞、國網(wǎng)信通等。這類企業(yè)綜合實力強、業(yè)務范圍廣，是電力信息化的主要建設單位，由于業(yè)務需求量大，存在對外采購信息化產(chǎn)品和服務的剛性需求。（2）專業(yè)領域類服務廠商，如遠光軟件、朗新科技等。這類企業(yè)通常專注于服務發(fā)電、輸電、變電、配電、用電中的某一個或幾個環(huán)節(jié)，或者生產(chǎn)管理、營銷管理、財務管理等某些細分領域。行業(yè)下游：主要包括發(fā)電企業(yè)，如大唐集團、華能集團、華電集團、國家能源集團、國家電投集團等；供電企業(yè)，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電力。發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)是電力信息化行業(yè)的終端客戶。（三）電力信息化行業(yè)市場情況1、電力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，為電力信息化的發(fā)展提供了強大支撐隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，全國全社會用電量持續(xù)增長，2010年、2021年我國全社會用電量分別為41，999億千瓦時、83，128億千瓦時，2021年較2010年增長了97．93%。電力是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要能源，電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎和命脈，我國一直非常重視電力工業(yè)的發(fā)展，為保持電力穩(wěn)定，我國電力行業(yè)投資規(guī)模始終保持在較高水平，中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，我國電力投資金額均在8，000億元以上，2020年電力投資金額突破萬億，增長至10，189億元。信息化建設是電力投資非常重要的組成部分，電力行業(yè)的發(fā)展離不開信息化的支持，而電力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，也為電力信息化尤其是電網(wǎng)信息化的發(fā)展提供了強大支撐。2、智能電網(wǎng)，數(shù)字電網(wǎng)的建設為電力信息化發(fā)展提供強大動力21世紀以來，隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網(wǎng)的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設成為重要任務。目前，國家電網(wǎng)三階段智能電網(wǎng)建設目標已基本完成，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，成為下一階段的主旋律。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱《綱要》）發(fā)布，明確了智能電網(wǎng)的建設要點：1、提高特高壓輸電通道利用率；2、加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力；3、加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力，推進煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規(guī)?；瘧谩８鶕?jù)《綱要》的指引，不少省份已經(jīng)制定了本省十四五智能電網(wǎng)相關建設政策。根據(jù)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，十四五期間，南方電網(wǎng)的電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6，700億元，在這期間，南方電網(wǎng)將進一步加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，加強智能輸電、配電、用電建設，推動建設多能互補的智慧能源建設，以電網(wǎng)的數(shù)字化、智能化建設，促服務智慧化，全力提升用戶獲得感。信息化是電網(wǎng)智能化和數(shù)字化建設的重要內(nèi)容和手段，在智能電網(wǎng)建設中占有重要地位，智能電網(wǎng)建設為電力信息化發(fā)展提供了強大動力。軟件和信息技術服務業(yè)高技術壁壘特征近年來，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需要，企業(yè)對IT服務的需求由單一技術層面拓展到業(yè)務的經(jīng)營管理層面，具有端到端的、具有行業(yè)屬性的一體化解決方案盛行，標準化產(chǎn)品與定制化服務相結(jié)合的服務模式成為重要趨勢。軟件服務企業(yè)對下游客戶的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及行業(yè)知識積累成為關鍵壁壘。同時，軟件服務業(yè)屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，為下游提供技術解決方案涉及多個技術領域，是多學科相互滲透、相互交叉形成的高新技術產(chǎn)業(yè)，對企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力有較高要求。且軟件行業(yè)技術發(fā)展日新月異，隨著5G等新興技術滲透的加速，行業(yè)壁壘進一步升高，對軟件服務商的整體技術方案解決能力以及快速響應能力提出了較高要求。產(chǎn)品的升級換代需要持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新作為支撐，才能保持公司產(chǎn)品的技術領先優(yōu)勢。因此，本行業(yè)具有較高的技術壁壘。經(jīng)營管理類軟件市場規(guī)模持續(xù)增長經(jīng)營管理類工業(yè)軟件能夠提高工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平和客戶滿意度，提升整個產(chǎn)品價值鏈的增加值。據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計，截至2020年，中國經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場規(guī)模已達約390億元，預計2021年市場規(guī)模將超過440億元，增幅約13%，未來將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。從細分領域來看，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP的市場份額絕對領先，據(jù)《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2019）》數(shù)據(jù)顯示，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP占據(jù)46．9%的經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場份額，客戶關系管理軟件（CRM）、供應鏈管理軟件（SCM）等占比相對較低。從市場普及率的數(shù)據(jù)同樣可以看出，以財務管理系統(tǒng)（FM）作為基礎的ERP的市場普及率約60%，其他經(jīng)營管理系統(tǒng)的市場普及率在30%左右。我國工業(yè)軟件未來發(fā)展前景在行業(yè)發(fā)展趨勢方面，隨著國內(nèi)制造業(yè)從提倡高速增長發(fā)展到如今的高質(zhì)量發(fā)展，制造業(yè)企業(yè)的信息化程度不斷提高，工業(yè)軟件的行業(yè)滲透率亦不斷提升，工業(yè)軟件行業(yè)將迎來發(fā)展高峰期。中國是一個全球公認的制造業(yè)大國，2020年我國工業(yè)增加值達到31．31萬億元，連續(xù)11年位居世界第一制造業(yè)大國。我國對世界制造業(yè)貢獻的比重接近30%。但是我國制造業(yè)的信息化起步較晚，智能化程度不高，與歐美國家相比，我國工業(yè)軟件行業(yè)仍處于發(fā)展初期。一方面，由于過去我國工業(yè)軟件的商業(yè)化進程推動緩慢、缺乏實際工業(yè)企業(yè)場景持續(xù)迭代、復合型人才短缺、對知識產(chǎn)權(quán)保護的不利以及基礎科學研究領域投入力度的不足，使得我國在工業(yè)軟件領域與海外巨頭存在明顯差距，重硬輕軟現(xiàn)象長期存在；另一方面，工業(yè)軟件的對外依存度仍然較高，我國工業(yè)軟件市場長期被海外產(chǎn)品占據(jù)，僅在價值鏈相對低端的經(jīng)營管理類軟件等領域自主化程度相對較高。由于工業(yè)制造是國家的命脈行業(yè)