ETC發(fā)行和客戶服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

ETC發(fā)行和客戶服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈公路智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)化率高，MEC設(shè)備目前布設(shè)并不充分，未來有望高速增長。中游常以招投標(biāo)的方式參與公路智慧交通市場的爭奪。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為政府單位，細(xì)分應(yīng)用場景較分散。公路新建放緩，智慧化建設(shè)提速:中國2021年公路固定資產(chǎn)投資占交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資比例從2017年66．4%上升至71．8%，連續(xù)五年不斷提升。2021年，中國公路總里程增長1．6%，新建公路里程緩慢增長，后續(xù)公路智慧化建設(shè)占比將會持續(xù)增長，2021年城市智能交通千萬級項(xiàng)目企業(yè)占比中，電信系占比最重，占比7．7%。智慧交通行業(yè)發(fā)展預(yù)測智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認(rèn)為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知、協(xié)同互聯(lián)、高效服務(wù)，具備一定判斷、創(chuàng)新、自組織能力的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，其覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域包括：傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商和算法提供商等各類公司。在行業(yè)上游，企業(yè)主要提供數(shù)據(jù)、算法和電子器件制造;中游企業(yè)主要提供智慧交通硬件制造、軟件開發(fā)與解決方案提供;下游企業(yè)主要提供規(guī)劃咨詢與運(yùn)營服務(wù)。據(jù)中國智能交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國智能交通行業(yè)市場規(guī)模由2016年的973億元增長至2020年的1658億元，預(yù)計(jì)未來我國智能交通行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢。中國公路智慧交通行業(yè)市場競爭格局智慧交通業(yè)務(wù)場景主要包括城市交通、城際交通、其他等三個領(lǐng)域，全面助力多層次綜合交通系統(tǒng)的安全、便捷、高效、綠色和經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中2020年中國智慧交通管理應(yīng)用主要企業(yè)有千方科技、銀江股份等。國家新基建政策以及十四五規(guī)劃與2035遠(yuǎn)景目標(biāo)也大大助推了交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從頂層設(shè)計(jì)到配套實(shí)施，智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，新基建政策加碼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為新時(shí)期下加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級的重要手段和支撐，政策需求雙輪驅(qū)動助推智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展，交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入加速上升期，交通運(yùn)輸與城市運(yùn)行的智慧化勢在必然，交通行業(yè)將全面實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化、運(yùn)營的信息化智能化以及運(yùn)輸系統(tǒng)整體的智慧化，通過基礎(chǔ)設(shè)施等資源的高效利用與數(shù)據(jù)能力的有機(jī)結(jié)合，使出行體驗(yàn)更好、貨物流通更優(yōu)、政府決策更準(zhǔn)。智慧交通行業(yè)概況（一）智慧交通行業(yè)特點(diǎn)智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進(jìn)程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是在較完善的道路基礎(chǔ)設(shè)施之上，將先進(jìn)的信息技術(shù)、通信技術(shù)、控制技術(shù)、傳感器技術(shù)以及系統(tǒng)綜合技術(shù)有效地集成并應(yīng)用于地面運(yùn)輸系統(tǒng)，使人、車、路密切配合達(dá)到和諧統(tǒng)一，從而建立起在大范圍內(nèi)發(fā)揮作用的，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的運(yùn)輸綜合管理系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)主要特點(diǎn)是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等高新技術(shù)，對交通管理、交通運(yùn)輸、公眾出行等交通領(lǐng)域進(jìn)行全過程的管控支撐，使交通系統(tǒng)在更大的時(shí)空范圍內(nèi)，具備分析、預(yù)測、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平。（二）智慧交通發(fā)展趨勢2016年7月，國家發(fā)改委和交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實(shí)施方案》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2016〕1681號），第一次就智能交通（ITS）發(fā)布總體框架和實(shí)施方案，方案為我國智能交通的未來發(fā)展指明了方向。該總體框架不僅對ITS的開發(fā)和應(yīng)用作出了安排，還特別注意推動智能交通前沿技術(shù)研發(fā)和對新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)支持，如新一代國家交通控制網(wǎng)、車路協(xié)同、智能汽車、列車自動運(yùn)行、綜合樞紐協(xié)同、高速寬帶無線互聯(lián)和高速無線局域網(wǎng)等。2019年9月，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。在政策、技術(shù)和需求等因素的有力支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行），城市道路交通管理服務(wù)信息化和城市公交信息化等領(lǐng)域。2021年2月，《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出注重科技賦能，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化，提升交通運(yùn)輸智慧發(fā)展水平；加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施與信息基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌布局、協(xié)同建設(shè)，推動車聯(lián)網(wǎng)部署和應(yīng)用，強(qiáng)化與新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)籌，加強(qiáng)載運(yùn)工具、通信、智能交通、交通管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)跨行業(yè)協(xié)同；推進(jìn)交通與旅游融合發(fā)展，充分發(fā)揮交通促進(jìn)全域旅游發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（簡稱《綱要》）對外公布?！毒V要》表明，將加快交通、能源、市政等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。同月，新聞辦就深入貫徹十四五規(guī)劃，加快建設(shè)交通強(qiáng)國等情況舉行發(fā)布會，將堅(jiān)持科技創(chuàng)新賦能交通運(yùn)輸發(fā)展，以數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化為主線，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，推動傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級改造，將先進(jìn)的信息技術(shù)與交通運(yùn)輸有機(jī)融合；提高運(yùn)營管理的智慧化水平。隨著我國新型智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，智慧交通具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間?；A(chǔ)設(shè)施數(shù)字化將是重點(diǎn)發(fā)展方向，通過交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行管理等全要素、全周期數(shù)字化，將大幅提升高速公路信息化投資，帶動智能終端感知層、信息化傳輸層和云端大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺的升級改造，推進(jìn)車路信息交互，最終實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的交通運(yùn)輸、智慧管理和智慧出行服務(wù)。智能交通將加快與裝備制造業(yè)、郵政業(yè)、現(xiàn)代物流、旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。通過交通供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)不同運(yùn)輸方式下的信息共享和數(shù)據(jù)有效銜接，推動供應(yīng)鏈升級與業(yè)態(tài)創(chuàng)新，業(yè)態(tài)創(chuàng)新能夠催生出爆發(fā)式成長的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)、新型的無人商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、新型的無人在線社會服務(wù)、無人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智慧物流等，充分發(fā)揮交通促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，真正實(shí)現(xiàn)出行即服務(wù)（MaaS）的愿景。智能交通管理包括全方位立體化監(jiān)控、新一代智能信號協(xié)調(diào)控制、智能綜合管控、可視化集成精準(zhǔn)指揮調(diào)度、實(shí)時(shí)交通誘導(dǎo)服務(wù)、智能交通運(yùn)維管理、智能化交通安全管理等。基于交通大數(shù)據(jù)平臺實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)信息智能感知、融合，建立交通安全智能分析研判體系，推動人工經(jīng)驗(yàn)決策向智能數(shù)據(jù)決策轉(zhuǎn)變、被動管理向主動干預(yù)防控轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)交通安全精準(zhǔn)預(yù)警和對策方案生成，政府也可利用智能化手段，精準(zhǔn)化執(zhí)法打擊，提高交通違法成本。最終實(shí)現(xiàn)以大數(shù)據(jù)、信用信息共享為基礎(chǔ)，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸新型管理和治理機(jī)制。智慧交通行業(yè)競爭態(tài)勢目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的企業(yè)主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費(fèi)、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)還存在很多實(shí)力較強(qiáng)的區(qū)域性企業(yè)，此類企業(yè)往往集中其業(yè)務(wù)資源，專注于特定區(qū)域、省市的業(yè)務(wù)開發(fā)與承攬，在其所在地?fù)碛休^強(qiáng)的業(yè)務(wù)競爭力。特別是在ETC運(yùn)營領(lǐng)域，國內(nèi)目前約有30個ETC發(fā)行機(jī)構(gòu)，其中公司化運(yùn)營的有20家左右。2019年9月，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》，提出推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。到2035年，基本建成交通強(qiáng)國，到本世紀(jì)中葉，全面建成交通強(qiáng)國。在政策、技術(shù)和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行），城市道路交通管理服務(wù)信息化（智慧云交通管理服務(wù)系統(tǒng)、智慧交通指揮控制中心）和城市公交信息化等領(lǐng)域。近年來我國各種運(yùn)輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運(yùn)輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用。未來基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運(yùn)輸裝備集成設(shè)計(jì)、運(yùn)營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個方面將逐步完成，充分實(shí)現(xiàn)綜合貨物運(yùn)輸方式間的信息共享，不斷提高智慧化信息服務(wù)水平。中國智慧交通管理系統(tǒng)建設(shè)主體較多，涉及公安管理部門、交通管理部門、城建部門等多個職能部門。目前，各個部門之間缺乏有效及時(shí)的信息溝通，造成機(jī)構(gòu)設(shè)置冗余、信息重疊或脫節(jié)、系統(tǒng)之間相互獨(dú)立等一系列資源分散問題。通過信息共享打破資源孤島僵局，同時(shí)通過跨管轄區(qū)域、跨交通模式的部署和管理達(dá)到信息資源的無縫銜接，這是智慧交通管理系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。交通安全是我國交通領(lǐng)域長期面臨的嚴(yán)峻問題，交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智慧化保障將是未來智慧交通發(fā)展的重要方向。交通安全涉及交通系統(tǒng)的多個要素，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智慧化保障將重點(diǎn)集中于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)來分析事故成因、演化規(guī)律、管控策略以及設(shè)計(jì)主動安全技術(shù)和管理方法，從人-車-路協(xié)調(diào)的角度實(shí)現(xiàn)交通安全運(yùn)行防控一體化。我國現(xiàn)有的智慧交通系統(tǒng)體系框架和標(biāo)準(zhǔn)化體系是20世紀(jì)末借鑒國際智慧交通系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國實(shí)際國情制定的。該體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系對引領(lǐng)我國智慧交通系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展發(fā)揮了重要的積極作用，主要內(nèi)容符合技術(shù)發(fā)展走向和我國的應(yīng)用實(shí)際。同時(shí)，我國智慧交通系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中，立足國情創(chuàng)新發(fā)展了許多智慧交通新的應(yīng)用和技術(shù)，成效突出。總結(jié)發(fā)展成果，立足國情，跟蹤國際新技術(shù)發(fā)展動態(tài)，適時(shí)完善和豐富我國智慧交通系統(tǒng)體系框架，將是未來我國智慧交通系統(tǒng)領(lǐng)域的重要工作?？傊磥黼S著新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，為出行者提供更加精細(xì)、準(zhǔn)確、完善和智慧的服務(wù)，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務(wù)的重要方向。這些服務(wù)的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)營服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢。智慧交通行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)技術(shù)更新導(dǎo)致ETC收費(fèi)技術(shù)被替代。ETC收費(fèi)技術(shù)仍存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)，其他技術(shù)路線產(chǎn)品和應(yīng)用對ETC為載體的主營業(yè)務(wù)會帶來一定影響。未來ETC市場增長將相對平緩。根據(jù)部路網(wǎng)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年12月底，全國ETC用戶累計(jì)超過2．25億，ETC安裝率約為80%，ETC普及目標(biāo)基本完成，ETC增長速度將趨于平緩。公路智慧交通概述中國公路智慧交通行業(yè)起始于上個世紀(jì)90年代，在公路智慧交通1．0階段主要是開展基礎(chǔ)理論研究、公路建設(shè)框架、智能公路的構(gòu)想以及向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的過程，2005-2015是中國智慧公路行業(yè)發(fā)展的2．0階段，中國境內(nèi)展開了一系列世界性活動如奧運(yùn)會等，并且為舉辦這些活動而建設(shè)了一批具有示范性的智慧化公路，為后續(xù)的公路智慧化建設(shè)提供了引導(dǎo)性作用。至今為3．0階段具體體現(xiàn)為數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程加速信息的協(xié)同性與交互性被列為建設(shè)方向且交通管理走向自動化、智慧化。中國公路智慧交通行業(yè)發(fā)展歷程公路智慧交通是指依靠于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G通信以及人工智能等多種信息技術(shù)，匯集交通信息經(jīng)過實(shí)時(shí)分析處理后，最后形成的高效、安全的公路交通運(yùn)輸服務(wù)體系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建設(shè)組成。相關(guān)政策的出臺鼓勵公路智慧交通行業(yè)未來將向著一體化管理、數(shù)據(jù)協(xié)同、車路協(xié)同方向發(fā)展。同時(shí)到2035年，中國交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率規(guī)劃達(dá)到90%，圍繞現(xiàn)存公路的智慧化建設(shè)與管理將迎來機(jī)遇。智慧高速行業(yè)概況（一）智慧高速行業(yè)特點(diǎn)智慧高速是智能交通行業(yè)在高速公路的具體應(yīng)用，是通訊技術(shù)、控制技術(shù)和信息技術(shù)在高速公路系統(tǒng)中的應(yīng)用集成統(tǒng)稱，包括三網(wǎng)合一（運(yùn)輸網(wǎng)、通信網(wǎng)、能源網(wǎng)）的智能基礎(chǔ)設(shè)施、智能云控平臺、智能服務(wù)、智能決策、智能管控等。（二）智慧高速發(fā)展趨勢2018年2月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)的通知》（交辦規(guī)劃函〔2018〕265號），決定在北京、河北等九個?。ㄊ校┘涌焱七M(jìn)新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)。通知將基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、路運(yùn)一體化車路協(xié)同、北斗高精度定位綜合應(yīng)用、基于大數(shù)據(jù)的路網(wǎng)綜合管理、互聯(lián)網(wǎng)+路網(wǎng)綜合服務(wù)、新一代國家交通控制網(wǎng)等6個方向作為重點(diǎn)，實(shí)際上也指明了智慧公路的重點(diǎn)發(fā)展方向。交通行業(yè)將與人工智能、新能源產(chǎn)業(yè)深度融合，為人和貨物的快速運(yùn)輸提供可靠的網(wǎng)絡(luò)化通行服務(wù)和能源管理服務(wù)，為車車/車路交互提供自由的通信管道服務(wù)，為應(yīng)急事件提供全時(shí)可響應(yīng)的應(yīng)急服務(wù)，為出行者提供精細(xì)化、自主化的出行服務(wù)。2019年7月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》，規(guī)劃到2025年，交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)載裝備全要素、全周期的數(shù)字化升級邁出新步伐，數(shù)字化采集體系和網(wǎng)絡(luò)化傳輸體系基本形成；到2035年，交通基礎(chǔ)設(shè)施完成全要素、全周期數(shù)字化，天地一體的交通控制網(wǎng)基本形成，按需獲取的即時(shí)出行服務(wù)廣泛應(yīng)用。2019年9月，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》要求：①推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合；②推進(jìn)數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展，加速交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，構(gòu)建泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施；③構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系；④推進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用。2020年8月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于推動交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求：①推動先進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用，逐步提升公路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行管理等全要素、全周期數(shù)字化水平；②深化高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）門架應(yīng)用，推進(jìn)車路