煤炭行業(yè)研究報(bào)告

PAGE摘要我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)主要指煤炭采選業(yè)，包括無(wú)煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開(kāi)采與洗選。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，煤炭采選業(yè)分為煤炭開(kāi)采業(yè)和煤炭洗選業(yè)。煤炭是我國(guó)重要的基礎(chǔ)能源，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)一直以煤炭為主。2021年，我國(guó)煤炭供應(yīng)能力進(jìn)一步提高，全年煤炭運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，煤炭市場(chǎng)淡季不淡、旺季不緊。全年全國(guó)原煤產(chǎn)量完成341322.14萬(wàn)噸，同比增加45300.11萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.30％。煤炭消耗方面，主要用煤行業(yè)煤炭消耗增幅趨緩。2021年，在各地加大節(jié)能減排工作力度等因素的作用下，電力、鋼鐵、建材、化工等主要行業(yè)煤炭消耗增幅減緩，火力發(fā)電量單月增速?gòu)?月份的25.6%逐漸回落，進(jìn)入四季度后火力發(fā)電量回落到上年同期水平。繼2021年我國(guó)首次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)后，2021年來(lái)我國(guó)煤炭?jī)暨M(jìn)口量持續(xù)增加。2021年我國(guó)煤炭進(jìn)口保持快速增長(zhǎng)，出口繼續(xù)下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，全年進(jìn)口煤炭16483萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.99%；出口煤炭1903萬(wàn)噸，下降15.03%；凈進(jìn)口煤炭14580萬(wàn)噸，較上年增加4237萬(wàn)噸。2021年煤炭行業(yè)的各下游行業(yè)對(duì)煤炭的需求仍較大，但煤炭運(yùn)輸?shù)钠款i是影響市場(chǎng)供給的重要因素，主要運(yùn)煤通道大秦鐵路運(yùn)力增長(zhǎng)有限。另一方面，各省資源整合和兼并重組使部分產(chǎn)能釋放受到影響。供求關(guān)系的不平衡受著主要產(chǎn)煤地供給增長(zhǎng)的制約，而煤炭?jī)暨M(jìn)口補(bǔ)充部分國(guó)內(nèi)供給有限，加上輸入性通貨膨脹壓力，未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格上漲預(yù)期增強(qiáng)。2021年煤炭供需形勢(shì)前緊后松，市場(chǎng)價(jià)格看漲。國(guó)家節(jié)能減排的力度可能會(huì)有所松動(dòng)，由此將帶動(dòng)煤炭需求的增加；另外，隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，能源需求也逐步復(fù)蘇，特別是亞洲新興市場(chǎng)煤炭需求持續(xù)旺盛將推動(dòng)國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格逐步上漲?？傮w來(lái)看，對(duì)于銀行而言，煤炭行業(yè)目前存在著一定的機(jī)遇，但風(fēng)險(xiǎn)因素也應(yīng)得到重視，行業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\t"標(biāo)題3,3"第一章煤炭行業(yè)基本情況 1第一節(jié)行業(yè)定義及本報(bào)告研究范圍 1一、定義 1二、煤炭行業(yè)分類(lèi) 1三、報(bào)告研究范圍 2第二節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第三節(jié)2021年煤炭行業(yè)發(fā)展概況 3第二章2021年煤炭業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)政策環(huán)境分析 4一、概述 4二、資源稅12月1日起向西部12省推廣 4三、國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組若干意見(jiàn) 5四、關(guān)于開(kāi)展煤炭礦業(yè)權(quán)審批管理改革試點(diǎn)的通知 6五、煤層氣開(kāi)發(fā)科技專(zhuān)項(xiàng)免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅 7六、煤炭“十二五”規(guī)劃初稿 8第二節(jié)技術(shù)環(huán)境分析 10一、主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫(xiě)及解釋 10二、2021年新技術(shù)新裝備亮點(diǎn) 12三、勞動(dòng)生產(chǎn)率 14第三章國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求狀況 15第一節(jié)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)情況 15一、行業(yè)規(guī)模 15二、供給狀況 16三、需求狀況 20第二節(jié)主要煤制品生產(chǎn)供應(yīng)情況 23一、洗煤供給規(guī)模及其增長(zhǎng) 23二、洗煤供應(yīng)結(jié)構(gòu) 23三、焦炭供給及需求分析 24第三節(jié)煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況 28一、煤炭機(jī)械行業(yè)基本概況 28二、煤炭機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈下滑趨勢(shì) 28三、煤炭機(jī)械行業(yè)采煤機(jī)械化率提升空間近50% 29四、2021年煤炭機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模440億元 31五、煤炭機(jī)械行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析 32第四節(jié)煤炭生產(chǎn)能力和供給狀況預(yù)測(cè) 32一、供給預(yù)測(cè) 32二、需求預(yù)測(cè) 33第五節(jié)煤炭產(chǎn)品消費(fèi)狀況 35一、煤炭消費(fèi)總量及其增長(zhǎng) 35二、煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu) 35三、煤炭?jī)r(jià)格分析 37四、煤炭行業(yè)發(fā)展展望 41第四章煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)的重點(diǎn)區(qū)域 43第一節(jié)主要區(qū)域煤炭生產(chǎn)特征分析 43第二節(jié)主要區(qū)域煤炭消費(fèi)情況 44一、環(huán)渤海地區(qū) 44二、長(zhǎng)三角地區(qū) 44三、珠三角地區(qū) 44第三節(jié)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)的區(qū)域性矛盾 45一、煤炭供求的區(qū)域不平衡特征 45二、我國(guó)煤炭市場(chǎng)運(yùn)行的三個(gè)顯著特點(diǎn) 45三、煤炭運(yùn)力仍是解決供需矛盾的障礙 47四、煤炭行業(yè)“十二五”發(fā)展趨勢(shì) 48第五章國(guó)際貿(mào)易情況 50第一節(jié)國(guó)際煤炭市場(chǎng)概況 50一、國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)行狀況 50二、國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格比較 52三、國(guó)際能源比價(jià)因素帶動(dòng) 52第二節(jié)我國(guó)煤炭進(jìn)出口狀況 53一、進(jìn)口規(guī)模及其增長(zhǎng) 53二、進(jìn)口貿(mào)易結(jié)構(gòu) 54第三節(jié)我國(guó)煤炭出口狀況 54一、煤炭出口規(guī)模及其增長(zhǎng) 54二、出口貿(mào)易結(jié)構(gòu) 55第四節(jié)進(jìn)出口平衡預(yù)測(cè) 56一、2021年進(jìn)出口綜合分析 56二、進(jìn)出口趨勢(shì)預(yù)測(cè) 56第六章行業(yè)及主要企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況 58第一節(jié)行業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效 58一、2021年煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 58二、2021年大中小型煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 63三、2021年各所有制類(lèi)型煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 64第二節(jié)主要企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況 65一、神華集團(tuán) 65二、中煤能源 70三、兗州煤業(yè) 75四、恒源煤電 79五、西山煤電 82六、開(kāi)灤股份 88七、山煤國(guó)際 94八、神火股份 98九、蘭花科創(chuàng) 101十、山西焦化 105第七章行業(yè)兼并重組分析 108第一節(jié)我國(guó)主要煤炭省份重組分析 108一、山西省整合接近尾聲，未來(lái)產(chǎn)量增速平穩(wěn) 108二、河南省整合快速推進(jìn)，2021年產(chǎn)能變化不大 108三、內(nèi)蒙占2021年產(chǎn)量增速降低 109四、新疆潛力巨大，但短期運(yùn)力制約產(chǎn)量釋放 109五、陜西省增速放緩 109二、山東省雙寡頭格局形成 110第二節(jié)煤炭企業(yè)十二五重組分析 110一、煤炭行業(yè)企業(yè)分布特征 110二、中國(guó)式重組：政府推動(dòng) 111第八章行業(yè)投融資現(xiàn)狀及授信建議 112第一節(jié)投資現(xiàn)狀 112第二節(jié)融資現(xiàn)狀 112第三節(jié)投資前景預(yù)測(cè) 113一、整合是資源開(kāi)采到一定階段的必然選擇 113二、“市場(chǎng)煤、計(jì)劃電”依然困擾煤炭行業(yè) 114第五節(jié)授信建議 114一、機(jī)會(huì)分析 114二、授信風(fēng)險(xiǎn)提示 117三、授信策略建議 122

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 煤炭行業(yè)所屬?lài)?guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)及代碼 1表2 2021年出臺(tái)的煤炭行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 4表3 煤炭種類(lèi)及特點(diǎn)和用途 10表4 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 15表5 2021年全國(guó)主要產(chǎn)煤省份產(chǎn)量 17表6 2021年全國(guó)主要煤炭企業(yè)產(chǎn)量 18表7 2021年部分國(guó)有重點(diǎn)煤礦洗精煤、開(kāi)拓進(jìn)尺情況 23表8 2021-2021年我國(guó)焦炭產(chǎn)量 24表9 2021年分地區(qū)焦炭產(chǎn)量 25表10 2021-2021年我國(guó)焦炭出口配額 26表11 2021年煤炭行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè) 33表12 2021年煤炭行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 34表13 煤炭行業(yè)需求表 35表14 2021年分區(qū)域原煤產(chǎn)量 43表15 2021年我國(guó)煤炭主要出口國(guó)統(tǒng)計(jì) 55表16 2021年我國(guó)分煤種進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) 56表17 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 58表18 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)EBITDA 59表19 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)盈利能力 60表20 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 60表21 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)償債能力 61表22 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展能力 62表23 2021年煤炭行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 63表24 2021年煤炭行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 64表25 2021年煤炭行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 64表26 2021年煤炭行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 65表27 2021-2021年中國(guó)神華財(cái)務(wù)狀況 67表28 收購(gòu)煤礦資產(chǎn)產(chǎn)能及儲(chǔ)量 68表29 2021-2021年中煤能源財(cái)務(wù)狀況 71表30 2021-2021年中煤能源產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)表 72表31 2021-2021年兗州煤業(yè)財(cái)務(wù)狀況 77表32 2021-2021年恒源煤電財(cái)務(wù)狀況 79表33 皖北煤電集團(tuán)煤炭項(xiàng)目 82表34 西山煤電產(chǎn)品不含稅價(jià) 83表35 2021-2021年西山煤電財(cái)務(wù)狀況 84表36 公司主要煤礦資源一覽 86表37 西山煤電集團(tuán)煤炭資源 86表38 煤炭資產(chǎn)基本情況 88表39 2021-2021年開(kāi)灤股份財(cái)務(wù)狀況 90表40 2021-2021年山煤國(guó)際財(cái)務(wù)狀況 95表41 山西省煤炭進(jìn)出口公司整合小礦一覽 96表42 2021-2021年神火股份財(cái)務(wù)狀況 100表43 公司煤礦情況 100表44 蘭花科創(chuàng)整合產(chǎn)能 102表45 2021-2021年蘭花科創(chuàng)財(cái)務(wù)狀況 103表46 十二五能耗規(guī)劃對(duì)煤炭行業(yè)需求的影響 115

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 煤氣化多聯(lián)產(chǎn)圖 13圖2 IGCC流程圖 13圖3 2021-2021年我國(guó)煤炭行業(yè)人均單月產(chǎn)值情況 14圖4 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模變化情況 15圖5 2021-2021年我國(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)值情況 16圖6 2021-2021年我國(guó)煤炭產(chǎn)量 17圖7 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)銷(xiāo)售收入情況 20圖8 2021-2021年全社會(huì)存煤情況 21圖9 2021-2021年煤礦存煤情況 22圖10 2021-2021年下游主要行業(yè)存煤情況 22圖11 2021-2021年煤炭綜采設(shè)備行業(yè)增長(zhǎng)圖 29圖12 2021年我國(guó)主要煤機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額 31圖13 2021年以來(lái)秦皇島港動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)走勢(shì) 38圖14 2021-2021年澳大利亞動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì)圖 39圖15 2021年煉焦煤價(jià)格指數(shù)和鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)對(duì)比 40圖16 無(wú)煙煤價(jià)格走勢(shì) 41圖17 BJ動(dòng)力煤與山西優(yōu)混價(jià)格走勢(shì) 52圖18 國(guó)際原油與BJ動(dòng)力煤價(jià)格走勢(shì) 52圖19 2021-2021年我國(guó)煤炭進(jìn)口走勢(shì)圖 53圖20 2021年我國(guó)煤炭主要進(jìn)口國(guó)統(tǒng)計(jì) 54圖21 2021-2021年煤炭進(jìn)出口趨勢(shì)圖 55圖22 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額 58圖23 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)虧損額 59圖24 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)盈利能力 60圖25 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 61圖26 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 61圖27 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)利息保障倍數(shù) 62圖28 2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展能力 63圖29 2021-2021年神華集團(tuán)原煤產(chǎn)量 66圖30 2021-2021年中煤能源近年產(chǎn)量 71圖31 兗州煤業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)圖 76圖32 公司間接持股煤礦的權(quán)益情況 92圖33 三家煤化工公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 93圖34 2021-2021年神火股份煤炭產(chǎn)量產(chǎn)量 99圖35 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 105圖36 2021-2021年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 112圖37 未來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭布局 121第一章煤炭行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)定義及本報(bào)告研究范圍一、定義煤(煤炭)是指植物遺體在覆蓋地層下，壓實(shí)、轉(zhuǎn)化而成的固體有機(jī)可燃沉積巖。對(duì)各種煤炭的開(kāi)采、洗選、分級(jí)等生產(chǎn)活動(dòng)構(gòu)成煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)屬于采礦業(yè)，包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址上或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，但不包括煤制品的生產(chǎn)、煤炭勘探和建筑工程活動(dòng)。二、煤炭行業(yè)分類(lèi)本報(bào)告所分析的煤炭行業(yè)，按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2021)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)劃分：我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)主要指煤炭采選業(yè)，包括無(wú)煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開(kāi)采與洗選。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，煤炭采選業(yè)分為煤炭開(kāi)采業(yè)和煤炭洗選業(yè)。根據(jù)煤的煤化程度和工藝性能指標(biāo)，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)可分為三個(gè)子行業(yè)：(1)煙煤和無(wú)煙煤的開(kāi)采洗選：指對(duì)地下或露天煙煤、無(wú)煙煤的開(kāi)采，以及對(duì)采出的煙煤、無(wú)煙煤及其他硬煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。(2)褐煤的開(kāi)采洗選：指對(duì)褐煤(煤化程度較低的一種煤炭)的地下或露天開(kāi)采，以及對(duì)采出的褐煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。(3)其他煤炭采選：指對(duì)生長(zhǎng)在古生代地層中的含碳量低、灰分高的煤炭資源(如石煤、泥炭)的開(kāi)采。煤炭行業(yè)所屬?lài)?guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)及代碼代碼類(lèi)別名稱(chēng)B06煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)B0610煙煤和無(wú)煙煤的開(kāi)采洗選B0620褐煤的開(kāi)采洗選B0690其他煤炭采選資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來(lái)整理按照煤炭資源開(kāi)采方式的不同，可將煤炭開(kāi)采分為礦井開(kāi)采(埋藏較深)和露天開(kāi)采(埋藏較淺)兩種?？陕短扉_(kāi)采的資源量在總資源量中的比重大小是衡量開(kāi)采條件優(yōu)劣的重要指標(biāo)；此外，礦井開(kāi)采條件的好壞還與煤礦中含瓦斯的多少成反比。我國(guó)可露天開(kāi)采的儲(chǔ)量?jī)H占7.5%，美國(guó)為32%，澳大利亞為35%；且煤礦中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的礦井占40%以上。目前，我國(guó)采煤以礦井開(kāi)采為主，如山西、山東、徐州及東北地區(qū)大多數(shù)采用這一開(kāi)采方式；也有露天開(kāi)采，如哈爾烏素露天煤礦就是我國(guó)目前最大的露天礦區(qū)。三、報(bào)告研究范圍本報(bào)告所研究的范圍是《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754－2021)的標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)界定的煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)。研究的主要內(nèi)容包括：國(guó)家制定的煤炭行業(yè)政策以及政策對(duì)行業(yè)的影響；2021行業(yè)供需形勢(shì)和規(guī)律以及近幾年煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)；國(guó)際煤炭貿(mào)易狀況并重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)進(jìn)出口形勢(shì)；煤炭行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)分析；最后重點(diǎn)分析行業(yè)及主要企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。第二節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位煤炭工業(yè)在我國(guó)能源工業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位。我國(guó)能源資源的特點(diǎn)是富煤貧油，相對(duì)于石油和天然氣，煤炭在我國(guó)既具有儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)，又具有成本優(yōu)勢(shì)，且分布也最廣泛，因此煤炭也是我國(guó)戰(zhàn)略上最安全和最可靠的能源。長(zhǎng)期以來(lái)，煤炭在我國(guó)一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)構(gòu)成中均占60%以上，而且在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，以煤為主的能源供應(yīng)格局不會(huì)改變。隨著加工轉(zhuǎn)換和利用技術(shù)水平的提高，煤炭可以成為高效、清潔利用的能源。近年來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)率達(dá)到8%左右，煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)中具有重要的地位。我國(guó)在高油價(jià)下降低成本的壓力最大，以煤代油的傾向日趨明顯。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的高速增長(zhǎng)，煤炭消費(fèi)在中國(guó)能源戰(zhàn)略格局中具有不可替代的地位，豐富的煤炭資源能夠?yàn)榻?jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供有力的保障。從歷年GDP與煤炭消費(fèi)量關(guān)系來(lái)看，二者增長(zhǎng)均呈穩(wěn)定狀態(tài)且存在明顯的正相關(guān)關(guān)系。從中長(zhǎng)期的角度來(lái)看，GDP年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在7%—9%左右，煤炭的需求仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，煤炭行業(yè)景氣仍將保持。中央政治局經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出要實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，合理引導(dǎo)投資，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。在政策支持下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速顯著回升，PMI、M2繼續(xù)上漲，未來(lái)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)基本面向好是大概率事件，這些都有利于煤炭基本面走好。第三節(jié)2021年煤炭行業(yè)發(fā)展概況2021年，我國(guó)煤炭供應(yīng)能力進(jìn)一步提高，全年煤炭運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，煤炭市場(chǎng)淡季不淡、旺季不緊。生產(chǎn)方面，產(chǎn)能大幅提升，產(chǎn)量繼續(xù)增加。一些主要產(chǎn)煤省資源整合、兼并重組取得階段性成效，一大批新建、改擴(kuò)建現(xiàn)代化礦井陸續(xù)投產(chǎn)。晉陜蒙寧等主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)能大幅提升，其中內(nèi)蒙古、山西產(chǎn)能分別達(dá)到9億噸/年、8.5億噸/年。煤炭運(yùn)輸方面，大秦、侯月線(xiàn)等主要煤運(yùn)通道運(yùn)輸能力和曹妃甸等港口中轉(zhuǎn)能力明顯提高，支撐了煤炭發(fā)運(yùn)量的快速增加。煤炭消耗方面，主要用煤行業(yè)煤炭消耗增幅趨緩。2021年，在各地加大節(jié)能減排工作力度等因素的作用下，電力、鋼鐵、建材、化工等主要行業(yè)煤炭消耗增幅減緩，火力發(fā)電量單月增速?gòu)?月份的25.6%逐漸回落，進(jìn)入四季度后火力發(fā)電量回落到上年同期水平。市場(chǎng)方面，煤炭市場(chǎng)淡季不淡、旺季不緊。3、4月份，受高耗能行業(yè)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)、西南地區(qū)干旱來(lái)水偏枯、惡劣天氣頻繁，以及部分產(chǎn)煤省區(qū)資源整合、安全整頓等因素影響，煤炭市場(chǎng)淡季不淡，供需處于緊平衡狀態(tài)?？偟目?，全年煤炭運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，在迎峰度夏、度冬等用煤高峰時(shí)期，在應(yīng)對(duì)特大干旱、地震、泥石流和雨雪冰凍等重大自然災(zāi)害的關(guān)鍵時(shí)段，在世博會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等重要活動(dòng)期間，煤炭供應(yīng)都保持基本平穩(wěn)有序。第二章2021年煤炭業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)政策環(huán)境分析一、概述科學(xué)發(fā)展是煤炭工業(yè)前進(jìn)的方向。政府通過(guò)相關(guān)政策促進(jìn)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)兼并重組，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高準(zhǔn)入門(mén)檻，實(shí)行更嚴(yán)格的資質(zhì)管理，提升生產(chǎn)力水平。2021年出臺(tái)的煤炭行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策政策出臺(tái)時(shí)間政策內(nèi)容政策意圖1月《山西省地稅局關(guān)于進(jìn)一步做好煤礦企業(yè)兼并重組涉稅服務(wù)意見(jiàn)的通知》推進(jìn)煤礦企業(yè)的兼并重組2月《山西省煤炭開(kāi)采生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理規(guī)劃》環(huán)境保護(hù)3月國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知淘汰落后2月河南省煤炭企業(yè)兼并重組實(shí)施意見(jiàn)兼并重組4月河南省煤炭經(jīng)營(yíng)資格證監(jiān)管辦法行業(yè)規(guī)范4月寧夏新建煤礦設(shè)計(jì)年產(chǎn)能不得低于30萬(wàn)噸行業(yè)規(guī)范4月國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于立即開(kāi)展全國(guó)安全生產(chǎn)大檢查的通知安全管理5月云南省工信委連續(xù)出臺(tái)多個(gè)規(guī)范煤炭行業(yè)文件行業(yè)規(guī)范5月《煤礦安全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》出臺(tái)規(guī)范煤礦事故管理6月取消部分產(chǎn)品出口退稅環(huán)境保護(hù)6月發(fā)改委發(fā)文干預(yù)煤炭?jī)r(jià)格：國(guó)有煤企不得帶頭漲價(jià)行業(yè)規(guī)范7月資源稅改革環(huán)境保護(hù)10月關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組若干意見(jiàn)兼并重組10月關(guān)于開(kāi)展煤炭礦業(yè)權(quán)審批管理改革試點(diǎn)的通知行業(yè)規(guī)范7月煤層氣開(kāi)發(fā)科技專(zhuān)項(xiàng)免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅結(jié)構(gòu)調(diào)整資料來(lái)源：國(guó)家相關(guān)部委世經(jīng)未來(lái)整理二、資源稅12月1日起向西部12省推廣根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)的文件，從12月1日起，內(nèi)蒙古自治區(qū)原油、天然氣的資源稅由“從量計(jì)征”改為“從價(jià)計(jì)征”，稅率為5%。至此，資源稅改革新政開(kāi)始在包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西部12個(gè)省區(qū)市實(shí)施。財(cái)政部及國(guó)家稅務(wù)總局2021年5月初正式發(fā)文，將從6月1日起率先在新疆實(shí)行資源稅改革，對(duì)原油、天然氣資源稅實(shí)行從價(jià)計(jì)征。此次向西部十二省推廣新稅改，主要可能影響中石油的利潤(rùn)，在2021年可能減少其全年盈利2.5%，如再向全國(guó)推廣，考慮到三次采油資源稅減征30%，年化的累計(jì)盈利消減將達(dá)到5.5%。如果考慮已經(jīng)在新疆發(fā)生的稅改，總影響將累計(jì)達(dá)8%。由于其他石油公司在除新疆外的西部地區(qū)產(chǎn)量較少，此次推廣的影響較小。由于中海油不征收資源稅，短期在西部地區(qū)改革資源稅對(duì)中海油無(wú)影響。但由于以后新簽訂的陸上中外合作項(xiàng)目將執(zhí)行新稅改，可能意味著將來(lái)海上合作項(xiàng)目改革的方式也將對(duì)新老項(xiàng)目區(qū)別對(duì)待。在向全國(guó)推廣時(shí)，中海油可能參與新稅改，年化的盈利消減可能達(dá)5%。三、國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組若干意見(jiàn)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見(jiàn)》，要求通過(guò)兼并重組，使全國(guó)形成一批年產(chǎn)5000萬(wàn)噸以上的特大型煤礦企業(yè)集團(tuán)，煤礦企業(yè)年均產(chǎn)能提高到80萬(wàn)噸以上，特大型煤礦企業(yè)集團(tuán)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上。意見(jiàn)要求山西、內(nèi)蒙古、河南、陜西等重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)堅(jiān)決淘汰落后小煤礦，大力提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)煤炭資源連片開(kāi)發(fā)；黑龍江、湖南、四川、貴州、云南等省要加大兼并重組力度，切實(shí)減少煤礦企業(yè)數(shù)量。意見(jiàn)要求支持具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鼓勵(lì)煤、電、運(yùn)一體化經(jīng)營(yíng)，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。意見(jiàn)指出，在兼并重組過(guò)程中，要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用、依法整合資源、減少不必要的行政干預(yù)，支持符合條件的國(guó)有和民營(yíng)煤礦企業(yè)成為兼并重組主體，鼓勵(lì)各種所有制煤礦企業(yè)以及電力、冶金、化工等行業(yè)企業(yè)以產(chǎn)權(quán)為紐帶、以股份制為主要形式參與兼并重組，鼓勵(lì)在被兼并煤礦企業(yè)注冊(cè)地設(shè)立子公司。意見(jiàn)指出，近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了一系列促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的政策措施，煤礦企業(yè)改革發(fā)展成效顯著。但是，煤炭工業(yè)長(zhǎng)期粗放發(fā)展積累的矛盾仍很突出。目前，全國(guó)各類(lèi)煤礦企業(yè)多達(dá)1.12萬(wàn)個(gè)，企業(yè)年均產(chǎn)能不足30萬(wàn)噸，普遍存在產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)落后、煤炭資源回采率低、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染等問(wèn)題。點(diǎn)評(píng)：這一《意見(jiàn)》進(jìn)一步表明國(guó)家對(duì)于我國(guó)煤礦企業(yè)兼并重組的高度重視和轉(zhuǎn)變煤炭工業(yè)發(fā)展方式的迫切要求，也表明國(guó)家將加快煤礦企業(yè)兼并重組視為我國(guó)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的重大舉措；煤炭行業(yè)未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)兼并重組的步伐將會(huì)進(jìn)一步加快，煤炭行業(yè)兼并重組進(jìn)展值得我們持續(xù)和重點(diǎn)關(guān)注；未來(lái)我國(guó)大型的煤炭類(lèi)企業(yè)，將更多的是以“煤~電聯(lián)營(yíng)”、“煤~化結(jié)合”、“煤~運(yùn)一體化”等方式出現(xiàn)；煤炭企業(yè)與上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的相互滲透將是大勢(shì)所趨，含煤炭業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)方式將是未來(lái)大型能源公司的重要特征；未來(lái)煤炭行業(yè)的集中度將大幅提高，大型煤炭企業(yè)將是煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的主導(dǎo)者；大型煤炭企業(yè)對(duì)我國(guó)煤炭總體供給水平、對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的控制能力將大幅提高，因此，未來(lái)我國(guó)煤炭總體供需嚴(yán)重失衡局面的出現(xiàn)、煤炭?jī)r(jià)格趨勢(shì)性下跌的可能性均較?。淮舜巍兑庖?jiàn)》提出要拓寬兼并重組的融資渠道，大力支持符合條件的兼并重組主體企業(yè)上市融資和再融資，支持兼并重組主體企業(yè)通過(guò)發(fā)行債券、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等融資方式籌集發(fā)展資金，未來(lái)煤炭板塊與此相關(guān)的投資機(jī)會(huì)值得挖掘。四、關(guān)于開(kāi)展煤炭礦業(yè)權(quán)審批管理改革試點(diǎn)的通知為進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭礦業(yè)權(quán)宏觀(guān)調(diào)控，轉(zhuǎn)變管理職能，國(guó)土資源部下發(fā)了國(guó)土資發(fā)〔2021〕143號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展煤炭礦業(yè)權(quán)審批管理改革試點(diǎn)的通知》，決定在黑龍江、貴州、陜西3省國(guó)土資源廳進(jìn)行煤炭礦業(yè)權(quán)審批管理改革試點(diǎn)。這一改革試點(diǎn)政策主要有以下幾個(gè)方面的亮點(diǎn)。一、增強(qiáng)了煤炭礦業(yè)權(quán)投放的計(jì)劃性。通知要求試點(diǎn)省廳試行有計(jì)劃的投放煤炭礦業(yè)權(quán)的制度，依據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合煤炭、煤層氣資源勘查開(kāi)發(fā)狀況和煤炭供需形勢(shì)，編制全省煤炭礦業(yè)權(quán)年度投放計(jì)劃，于每年9月底前將編制的下一年度投放計(jì)劃報(bào)部批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施本年度礦業(yè)權(quán)投放計(jì)劃過(guò)程中，因特殊原因需要調(diào)整投放計(jì)劃的，由試點(diǎn)省廳提出調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)國(guó)土資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。列入年度投放計(jì)劃的煤炭礦業(yè)權(quán)應(yīng)符合已經(jīng)國(guó)土部批準(zhǔn)或備案的礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案和投放計(jì)劃的范圍，并就與石油天然氣礦業(yè)權(quán)重疊的，應(yīng)提出處理意見(jiàn)。二、下放了煤炭礦業(yè)權(quán)的審批權(quán)力。授權(quán)試點(diǎn)省廳審批登記煤炭礦業(yè)權(quán)，嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)的煤炭礦業(yè)權(quán)投放計(jì)劃審批出讓礦業(yè)權(quán)；原來(lái)屬于國(guó)土部審批登記的，部依據(jù)批準(zhǔn)的年度投放計(jì)劃，授權(quán)試點(diǎn)省廳審批，由項(xiàng)目所在地試點(diǎn)省廳依法進(jìn)行受理和審查，報(bào)部備案后，通過(guò)礦業(yè)權(quán)統(tǒng)一配號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行配號(hào)，由試點(diǎn)省廳頒發(fā)勘查許可證或劃定礦區(qū)范圍、頒發(fā)采礦許可證。三、強(qiáng)化了煤炭探礦權(quán)采礦權(quán)出讓管理。通知明確要求以協(xié)議方式出讓煤炭探礦權(quán)、采礦權(quán)的，按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)出讓管理的通知》規(guī)定辦理，應(yīng)報(bào)國(guó)土部批準(zhǔn)的，經(jīng)部批準(zhǔn)后，試點(diǎn)省廳方可受理；以招標(biāo)拍賣(mài)掛牌方式出讓煤炭探礦權(quán)、采礦權(quán)的，由試點(diǎn)省廳組織實(shí)施。四、授權(quán)審批新立項(xiàng)目試行報(bào)國(guó)土部備案制度。要求試點(diǎn)省廳應(yīng)按要求向國(guó)土部提交以下探礦權(quán)采礦權(quán)項(xiàng)目申請(qǐng)審查意見(jiàn)責(zé)任表及項(xiàng)目基本情況報(bào)告等備案資料。這些備案資料有：以協(xié)議方式出讓?zhuān)瑧?yīng)報(bào)部批準(zhǔn)的，提交允許協(xié)議方式出讓批準(zhǔn)文件；以招標(biāo)拍賣(mài)掛牌方式出讓的，應(yīng)提交成交確認(rèn)書(shū)；國(guó)家財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)和地質(zhì)勘查基金申請(qǐng)煤炭探礦權(quán)的，應(yīng)提交項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)文件、資金預(yù)算下達(dá)文件；煤炭探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)劃定礦區(qū)范圍的，應(yīng)提交勘查許可證和地質(zhì)資料匯交憑證復(fù)印件；申請(qǐng)辦理采礦許可證的，應(yīng)提交劃定礦區(qū)范圍批復(fù)復(fù)印件。五、明確了煤炭和煤層氣開(kāi)發(fā)的程序。要求試點(diǎn)省廳要要統(tǒng)籌安排煤炭與煤層氣開(kāi)發(fā)，優(yōu)先保障煤炭工業(yè)發(fā)展，促進(jìn)煤層氣協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)煤層中噸煤瓦斯含量高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置煤炭采礦權(quán)時(shí)，根據(jù)煤炭開(kāi)采布局和開(kāi)采時(shí)序的安排，對(duì)近期不開(kāi)采煤炭并經(jīng)論證具備煤層氣地面開(kāi)發(fā)條件的，以采氣為主，先設(shè)置煤層氣采礦權(quán)。由申請(qǐng)人統(tǒng)一編制煤炭和煤層氣開(kāi)發(fā)利用方案，辦理煤層氣采礦權(quán)；對(duì)近期急需開(kāi)采煤炭的，由申請(qǐng)人統(tǒng)一編制煤炭和煤層氣開(kāi)發(fā)利用方案，進(jìn)行井下先抽后采。六、利用市場(chǎng)化手段確保國(guó)家權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。通知進(jìn)一步強(qiáng)化了煤炭資源使用的市場(chǎng)化改革，要求試點(diǎn)省廳要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部和國(guó)土資源部深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革的有關(guān)規(guī)定，利用市場(chǎng)手段確保國(guó)家權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。五、煤層氣開(kāi)發(fā)科技專(zhuān)項(xiàng)免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2021年)》的有關(guān)要求，扶持國(guó)家重大戰(zhàn)略產(chǎn)品、關(guān)鍵共性技術(shù)和重大工程的研究開(kāi)發(fā)，營(yíng)造激勵(lì)自主創(chuàng)新的環(huán)境，財(cái)政部會(huì)同科技部、國(guó)家發(fā)展改革委、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于科技重大專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)口稅收政策的通知》。通知規(guī)定，自2021年7月15日起，對(duì)承擔(dān)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2021年)》中民口科技重大專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目(課題)的企業(yè)和大專(zhuān)院校、科研院所等事業(yè)單位使用中央財(cái)政撥款、地方財(cái)政資金、單位自籌資金以及其他渠道獲得的資金進(jìn)口項(xiàng)目(課題)所需國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備(含軟件工具及技術(shù))、零部件、原材料，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。民口科技重大專(zhuān)項(xiàng)包括核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝，新一代寬帶無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信網(wǎng)，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備，大型油氣田及煤層氣開(kāi)發(fā)，大型先進(jìn)壓水堆及高溫氣冷堆核電站，水體污染控制與治理，轉(zhuǎn)基因生物新品種培育，重大新藥創(chuàng)制，艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治。通知明確，科技重大專(zhuān)項(xiàng)牽頭組織單位是落實(shí)該政策的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)受理和審核項(xiàng)目承擔(dān)單位的申請(qǐng)文件、報(bào)送科技重大專(zhuān)項(xiàng)免稅進(jìn)口物資需求清單、出具《科技重大專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目(課題)進(jìn)口物資確認(rèn)函》、報(bào)送政策落實(shí)情況報(bào)告等事宜。項(xiàng)目承擔(dān)單位是享受該政策和履行相應(yīng)義務(wù)的責(zé)任主體，在進(jìn)口物資前按照該政策的有關(guān)要求，持有關(guān)材料向其所在地海關(guān)申請(qǐng)辦理免稅審批手續(xù)。通知指出，財(cái)政部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)各個(gè)科技重大專(zhuān)項(xiàng)承擔(dān)單位進(jìn)口物資的需求，結(jié)合國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)情況和供需狀況，研究制定科技重大專(zhuān)項(xiàng)免稅進(jìn)口物資清單，組織落實(shí)政策年度執(zhí)行方案，定期評(píng)估政策的執(zhí)行效果，并適時(shí)調(diào)整和完善政策?？萍贾卮髮?zhuān)項(xiàng)進(jìn)口稅收政策的出臺(tái)將進(jìn)一步發(fā)揮企業(yè)在研究開(kāi)發(fā)和投入中的主體作用，更有效地利用市場(chǎng)機(jī)制配置科技資源，推動(dòng)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。六、煤炭“十二五”規(guī)劃初稿供給或偏大結(jié)構(gòu)性過(guò)剩壓力仍存到2021年煤炭供給能力可達(dá)到35.3億噸?！笆濉毙麻_(kāi)工煤礦建設(shè)規(guī)模投產(chǎn)2億噸，實(shí)現(xiàn)煤炭供需基本平衡?；亟ㄔO(shè)資源配置待整要穩(wěn)步建設(shè)大型煤炭基地，使大型煤炭基地成為能源穩(wěn)定供應(yīng)的重要保障和調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要載體。十一五期間，全國(guó)集中建設(shè)了晉北、晉中、晉東、神東、陜北、黃隴、魯西、兩淮、冀中、河南、云貴、蒙東、寧東十三個(gè)大型煤炭基地，產(chǎn)量26億噸。而2021年新疆正式被國(guó)家規(guī)劃為全國(guó)第14個(gè)大型煤炭基地。資源進(jìn)一步整合需有“大智慧”煤炭企業(yè)兼并重組，煤炭資源整合近期備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃初稿中也將此項(xiàng)工作列為“十二五”煤炭工業(yè)發(fā)展的主要“路子”之一，并提出，山西、河南未來(lái)要繼續(xù)推進(jìn)資源整合工作，堅(jiān)持在資源整合區(qū)實(shí)施普通勘探，以規(guī)劃礦區(qū)實(shí)施井工勘探，規(guī)劃初稿特別提出要加強(qiáng)整合礦井的技術(shù)改造工作，適度控制新井建設(shè)規(guī)模。此外，規(guī)劃初稿提出，到2021年要形成10個(gè)億噸級(jí)和10個(gè)5000萬(wàn)噸級(jí)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，作為提高產(chǎn)業(yè)集中度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要抓手。從目前情況來(lái)看，除了中煤、神華兩家產(chǎn)量已超過(guò)億噸的大型煤炭央企之外，傳統(tǒng)煤炭大省都在謀劃屬于自己的“億噸級(jí)煤炭航母”。山西省以同煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)等4家具有億噸級(jí)生產(chǎn)能力的特大型集團(tuán)已被列入規(guī)劃，河南省也有近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的河南煤化集團(tuán)欲當(dāng)河南特大型煤炭集團(tuán)魁首。山東省煤企“七變二”格局也已成型。不僅要煤礦企業(yè)數(shù)量的減少，兼并重組企業(yè)更要形成緊密關(guān)系，而不是目前的松散聯(lián)合體狀態(tài)。產(chǎn)地西移通道建設(shè)迫切“十二五”新開(kāi)工煤礦建設(shè)規(guī)模5億噸，與“十一五”期間實(shí)際新開(kāi)工煤礦建設(shè)規(guī)模4.7億噸基本持平，其中東部0.27億噸，約占6%；中部1.1億噸，約占22%；西部3.63億噸，約占72%。"十二五"全國(guó)煤炭生產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局是控制東部、穩(wěn)定中部、開(kāi)發(fā)西部?？紤]到東部人口密集、土地稀缺等因素，“十二五”規(guī)劃初稿提出，東部煤礦開(kāi)發(fā)深度控制在1200米以淺，新井建設(shè)控制在1000米以淺；中部山西、河南等省應(yīng)重點(diǎn)做好資源整合區(qū)補(bǔ)充勘探，合理規(guī)劃礦區(qū)，加強(qiáng)整合礦井技改，逐步控制新井建設(shè)；西部蒙、陜、寧和新疆等省區(qū)主要運(yùn)煤通道正在加快建設(shè)，應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增大調(diào)度量，同時(shí)做好環(huán)境保護(hù)；四川、貴州、云南應(yīng)加大大中型煤礦生產(chǎn)規(guī)?！，F(xiàn)代煤化工“摸著石頭過(guò)河”“十一五”期間，我國(guó)煤炭液化技術(shù)工藝取得突破，總規(guī)模150億立方米的煤制天然氣示范工程開(kāi)工建設(shè)。神華煤碳直接液化百萬(wàn)噸級(jí)示范工程建成投產(chǎn)，神華包頭煤制烯烴示范項(xiàng)目也在2021年8月正式建成投產(chǎn)，開(kāi)創(chuàng)了煤炭能源化工產(chǎn)業(yè)的新途徑，奠定了我國(guó)在世界煤制油、煤制氣產(chǎn)業(yè)化中的領(lǐng)先地位?！笆濉逼陂g將支持現(xiàn)代煤化工示范項(xiàng)目建設(shè)，但煤化工項(xiàng)目需要耗費(fèi)大量水資源，也會(huì)產(chǎn)生大量二氧化碳，而且好多技術(shù)還需要成熟和完善，示范工程也需要進(jìn)一步的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。據(jù)此，當(dāng)前煤制氣項(xiàng)目遍地開(kāi)花是不妥的，各地還應(yīng)冷靜看待這一產(chǎn)業(yè)方向，切忌一哄而上，要在充分研究基礎(chǔ)上，科學(xué)決策是否上馬。資源利用率低或?qū)⑷娓挠^(guān)“十一五”期間，我國(guó)各大煤炭企業(yè)紛紛循環(huán)經(jīng)濟(jì)，煤炭資源綜合利用成效顯著。對(duì)此，方君實(shí)表示，從目前來(lái)看，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式已經(jīng)在國(guó)內(nèi)很多礦區(qū)初步成型，“煤-焦-電”、“煤-電-建材”產(chǎn)業(yè)形成一定發(fā)展規(guī)模，煤矸石利用技術(shù)利用水平進(jìn)一步提升。截至2021年底，全國(guó)礦區(qū)煤矸石、煤泥綜合發(fā)電裝機(jī)已達(dá)2500萬(wàn)千瓦，比“十一五”規(guī)劃提出的目標(biāo)超出500萬(wàn)千瓦。但目前煤炭生產(chǎn)過(guò)程中的原煤特別是動(dòng)力煤入洗率比重低，資源綜合利用規(guī)模小，產(chǎn)品技術(shù)含量低，總體利用率不高。為此，規(guī)劃初稿提出，“十二五”期間，以煤矸石、礦井水和煤礦瓦斯治理和利用為重點(diǎn)，到2021年，煤矸石、煤泥綜合電廠(chǎng)新增裝機(jī)2500萬(wàn)千瓦，煤矸石綜合利用率達(dá)70%。值得注意的是，規(guī)劃區(qū)別于以往，在提出大力發(fā)展煤炭洗選加工的基礎(chǔ)上，首次明確提出，到2021年，全國(guó)原煤入洗量要達(dá)到28億噸。另外，我國(guó)煤矸石、煤礦瓦斯、礦井水綜合利用率為40%，如果將這些二次資源的利用率提高到70%，每年可節(jié)約2021萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，如果將所有礦井的燈都換成節(jié)能燈，每年將節(jié)約6000億度電。煤矸石長(zhǎng)期堆放帶來(lái)的巨大碳排量是個(gè)問(wèn)題，而且由于洗選不精，每運(yùn)輸10噸煤，仍有1噸的煤矸石混雜在其中。如此多的煤矸石流出礦區(qū)，既增加了運(yùn)輸?shù)某杀荆仓苯佑绊懨禾咳紵男?。?duì)此，煤矸石最佳的處理方式是在井下經(jīng)洗選就地填埋，這樣既能直接解決部分煤炭采空區(qū)的塌陷問(wèn)題，還能減少二氧化碳排放?！爸伪尽睂⒊砂踩ぷ骱诵摹笆晃濉逼陂g，我國(guó)煤礦安全工作也得到加強(qiáng)，安全生產(chǎn)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。煤礦死亡人數(shù)由2021年的5938人減少到2021年的2631人，下降56%；重特大事故起數(shù)下降65%；百萬(wàn)噸死亡率由2.81下降到0.892，歷史性地降到了1以下。目前我國(guó)的煤礦安全政策法規(guī)體系已經(jīng)基本健全，機(jī)械化安全生產(chǎn)也已達(dá)到較高水平，但存在的主要問(wèn)題還是在于出臺(tái)的政策不能落實(shí)執(zhí)行和煤炭行業(yè)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)薄弱。對(duì)此，“十二五”期間要堅(jiān)持標(biāo)本兼治，重在治本的思路，深入貫徹安全第一，預(yù)防為主，綜合治理的方針，著力在體制機(jī)制上下功夫，著力在狠抓落實(shí)上下功夫，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)狀況的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。第二節(jié)技術(shù)環(huán)境分析一、主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫(xiě)及解釋煤炭分類(lèi)復(fù)雜，國(guó)內(nèi)外分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣。下圖是我國(guó)煤炭分類(lèi)一覽表。煤炭種類(lèi)及特點(diǎn)和用途使用分類(lèi)工業(yè)分析分類(lèi)Vdaf%G特點(diǎn)及用途無(wú)煙煤無(wú)煙煤無(wú)煙煤<=10-高變質(zhì)煤，具有堅(jiān)硬、光澤強(qiáng)等特點(diǎn)。燃燒時(shí)間長(zhǎng)，火力旺。動(dòng)力煤煙煤貧煤>10.0-20.O<=5變質(zhì)程度最高的煙煤，無(wú)粘結(jié)性。燃燒時(shí)火焰短，延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)主要用作動(dòng)力煤，也可造氣用作合成氨原料和氣體燃料煉焦煤貧瘦煤>10.O-20.O>5-20煉焦煤瘦煤>10.0-20.0>20-65煉焦用煤中之配煤，性能與焦煤相近。瘦煤焦炭塊度大、裂紋少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作煉焦配煤外，還可用與造氣、發(fā)電和其它動(dòng)力用煤煉焦煤焦煤>20.0-28.0>50-60煉焦用煤中之主焦煤，變質(zhì)程度中等，結(jié)焦性和粘結(jié)性最佳煉焦煤肥煤>10.0-20.0>65a煉焦用煤的一種，用肥煤煉出的焦炭橫裂紋多，焦根部蜂焦多，易碎，但肥煤的粘結(jié)力很強(qiáng)，能與粘結(jié)力較弱的煤搭配后煉出優(yōu)質(zhì)煤煉焦煤1/3焦煤>10.0-37.0(>85a)煉焦煤氣肥煤>28.0-37.0>65a煉焦煤氣煤>37.0(>85)煤氣產(chǎn)率和焦化產(chǎn)品回收率高，而缺點(diǎn)是縱紋多，細(xì)長(zhǎng)易碎，氣煤?jiǎn)为?dú)煉焦可供化工工業(yè)使用動(dòng)力煤1/2中粘煤>28.0-37.0>50-65動(dòng)力煤弱粘煤>37.0>35煉焦煤與非煉焦煤之間的過(guò)度煤種。主要用作造氣、燃料和配焦動(dòng)力煤不粘煤>20.0-37.0>30-50動(dòng)力煤長(zhǎng)焰煤>20.0-37.0>5-30變質(zhì)程度最低的煤，無(wú)粘結(jié)性和結(jié)焦性主要用作燃料。經(jīng)低溫干流可制半焦、煤氣、焦油，造氣后可制合成氨動(dòng)力煤褐煤褐煤>20.0-37.0<=5含水多、比重小、熱量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蠟、腐植酸、腐植酸銨肥料和其它化工產(chǎn)品資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)注：Vdaf指揮發(fā)分，G指粘結(jié)指數(shù)。以下是各煤種簡(jiǎn)介：焦煤：焦煤是煉焦用煤中之主焦煤，變質(zhì)程度中等，結(jié)焦性和粘結(jié)性最佳。山西之焦煤所產(chǎn)焦炭塊度大、裂紋少、抗碎強(qiáng)度大、抗磨性好，為煉焦用煤之珍品。利用焦煤，可得到焦炭、焦油、焦?fàn)t氣。焦炭除供給冶煉外，還可造氣和電石。而焦油和焦?fàn)t氣可作為燃料，還能提煉數(shù)十種化工產(chǎn)品。山西河?xùn)|煤田中、南部的離石、柳林和鄉(xiāng)寧礦區(qū)屬低硫、低灰主焦煤。所產(chǎn)焦炭為特優(yōu)焦炭，列為全國(guó)之重點(diǎn)。肥煤：肥煤是煉焦用煤的一種，用肥煤煉出的焦炭橫裂多，焦根部蜂焦多，易碎，但肥煤的粘結(jié)力很強(qiáng)，能與粘結(jié)力較弱的煤搭配后煉出優(yōu)質(zhì)煤稱(chēng)肥煤為配焦煤之母。因該肥煤品種稀少，只占全國(guó)探明煤炭資源的5%而山西探明肥煤的儲(chǔ)量約占全國(guó)的50%，主要分部在霍縣礦區(qū)、三交礦區(qū)和古交礦區(qū)。無(wú)煙煤：無(wú)煙煤是高變質(zhì)煤，具有堅(jiān)硬、光澤強(qiáng)等特點(diǎn)。燃燒時(shí)間長(zhǎng)，火力旺。無(wú)煙煤主要用于化肥、化工生產(chǎn)。陽(yáng)泉無(wú)煙煤因具有可磨好的特點(diǎn)，是理想的高爐噴吹用燃料。晉城、陽(yáng)城一帶的無(wú)煙煤被稱(chēng)為蘭花炭聞名中外。山西的無(wú)煙煤資源儲(chǔ)量大，質(zhì)量好，居全國(guó)首位。瘦煤：瘦煤是煉焦用煤中之配煤，性能與焦煤相近。瘦煤焦炭塊度大、裂紋少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作煉焦配煤外，還可用與造氣、發(fā)電和其它動(dòng)力用煤。山西沁水煤田、西山煤田，霍縣煤田和河?xùn)|煤田等都蘊(yùn)藏著豐富的瘦煤資源。弱粘結(jié)煤：弱粘結(jié)煤是煉焦煤與非煉焦煤之間的過(guò)度煤種，主要用作造氣、燃料和配焦。山西大同礦區(qū)盛產(chǎn)低硫、低灰、低磷的弱粘結(jié)煤，是全國(guó)最大的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤基地。氣煤：氣煤是煉焦煤種之一，粘結(jié)性偏下。主要用作配煤煉焦。氣煤焦易推焦，煤氣產(chǎn)率和焦化產(chǎn)品回收率高，而缺點(diǎn)是縱紋多，細(xì)長(zhǎng)易碎，氣煤?jiǎn)为?dú)煉焦可供化工工業(yè)使用。山西的氣煤資源極為豐富，儲(chǔ)量占煉焦用煤的63%以上。褐煤：褐煤是為經(jīng)變質(zhì)的煤，外以朽木內(nèi)含原生腐植酸。其主要特點(diǎn)是含水多、比重小、熱量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蠟、腐植酸、腐植酸銨肥料和其它化工產(chǎn)品。長(zhǎng)焰煤：長(zhǎng)焰煤是變質(zhì)程度最低的煤，無(wú)粘結(jié)性和結(jié)焦性主要用作燃料。經(jīng)低溫干流可制半焦、煤氣、焦油，造氣后可制合成氨等。貧煤：貧煤是變質(zhì)程度最高的煙煤，無(wú)粘結(jié)性。燃燒時(shí)火焰短，延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)主要用作動(dòng)力煤，也可造氣用作合成氨原料和氣體燃料。太原西山、陽(yáng)泉、和順、壽陽(yáng)礦區(qū)有豐富的貧煤資源。二、2021年新技術(shù)新裝備亮點(diǎn)我國(guó)80%的電量來(lái)自火電，80%以上的二氧化碳排放來(lái)自煤炭燃燒；由于富煤少油，未來(lái)二三十年之內(nèi)中國(guó)對(duì)煤的依賴(lài)度很難降到50%以下，在能源結(jié)構(gòu)緩慢調(diào)整的過(guò)程中，煤炭清潔技術(shù)被認(rèn)為是煤炭未來(lái)發(fā)展之路，目前來(lái)看整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)加上多聯(lián)產(chǎn)，被認(rèn)為是目前最具發(fā)展前景的清潔煤技術(shù)，它在燃燒前先去除煙氣中的污染物，常規(guī)污染少，效率高，有利于綜合利用煤炭資源，能同時(shí)生產(chǎn)甲醇、尿素等化工產(chǎn)品等等。多聯(lián)產(chǎn)主要是將煤氣化后先通過(guò)一個(gè)反應(yīng)器做化工產(chǎn)品，剩下尾氣再去燃燒發(fā)電。多聯(lián)產(chǎn)相當(dāng)于把化工和發(fā)電兩個(gè)過(guò)程耦合起來(lái)，能量利用效率可以提高10%-15%，同時(shí)，化工產(chǎn)品增值量比較大，并且能夠?qū)崿F(xiàn)調(diào)峰，未來(lái)新技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)煤炭行業(yè)變革。資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理煤氣化多聯(lián)產(chǎn)圖資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理IGCC流程圖技術(shù)層面：我國(guó)的清潔煤技術(shù)領(lǐng)域與世界范圍內(nèi)的普遍相同。圍繞煤炭加工型煤、煤炭高效潔凈燃燒、煤炭轉(zhuǎn)化、污染物排放控制四個(gè)主要領(lǐng)域。目前世界清潔煤技術(shù)的發(fā)展主要集中在煤炭高效潔凈燃燒領(lǐng)域以及污染物排放控制領(lǐng)域。關(guān)鍵技術(shù)：燃燒領(lǐng)域的IGCC(煤炭氣化燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電)與污染物排放過(guò)程的CCS(二氧化碳捕集)。我們?cè)趯?zhuān)題報(bào)告中詳細(xì)介紹過(guò)兩種技術(shù)的優(yōu)劣以及發(fā)展現(xiàn)狀。簡(jiǎn)要來(lái)說(shuō)，兩種技術(shù)配套屬于火電發(fā)電技術(shù)中的燃燒前捕集，它是指先將煤經(jīng)過(guò)氣化和凈化后，除去99%以上的硫化氫和接近100%的粉塵，將固體燃料轉(zhuǎn)化成清潔氣體燃料，再進(jìn)行氣化燃燒。最后將收集到的二氧化碳進(jìn)行運(yùn)輸、埋藏，進(jìn)而從理論上達(dá)到徹底消除火力發(fā)電設(shè)備的二氧化碳排放壓力。三、勞動(dòng)生產(chǎn)率2021年-2021年，我國(guó)煤炭行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率不斷提升。2021年，達(dá)到了頂峰，人均單月產(chǎn)值達(dá)到3.50萬(wàn)元。2021年，我國(guó)煤炭冶煉行業(yè)人均單月產(chǎn)值僅為1.31萬(wàn)元，2021年提升至1.61萬(wàn)元/人/月，2021年首次超過(guò)2萬(wàn)元/人/月；而到2021年則超過(guò)3萬(wàn)元/人/月。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世經(jīng)未來(lái)整理2021-2021年我國(guó)煤炭行業(yè)人均單月產(chǎn)值情況第三章國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求狀況第一節(jié)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)情況一、行業(yè)規(guī)模2021-2021年，我國(guó)煤炭行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模不斷上升，且一直維持著較高的增速，資產(chǎn)增長(zhǎng)率皆在25%以上；雖然國(guó)家出臺(tái)了一系列調(diào)控政策，一些規(guī)模較小的煤炭產(chǎn)能被淘汰，但由于煤炭行業(yè)前幾年的景氣度較高，行業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭迅猛，且改擴(kuò)建或新建的規(guī)模都較大，符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，以至于行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模仍舊高速增長(zhǎng)。截止2021年11月，我國(guó)煤炭行業(yè)內(nèi)共有規(guī)模以上企業(yè)9243家，本年11月止累計(jì)全部從業(yè)人員平均人數(shù)510.989萬(wàn)人；行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到29940.06億元，比2021年同期增長(zhǎng)29.80%；負(fù)債規(guī)模達(dá)到17651.22億元，比2021年同期增長(zhǎng)了28.91%；行業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)速度相對(duì)于2021年末的26.06%和25.29%都有一定幅度的提升。2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個(gè)、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率20216224445314710828.1127.296542.5225.062021.117066459727613257.3925.068224.8724.852021.118109474068318149.2236.2710970.2133.532021.119213500336923276.6526.0613956.6525.292021.119243510989029940.0629.8017651.2228.91資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2021-2021年11月我國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模變化情況二、供給狀況（一）產(chǎn)值分析2021年，煤炭行業(yè)的產(chǎn)值在2021年增速下降的基礎(chǔ)上快速提高，1-11月煤炭行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值199664.6億元，同比大幅增長(zhǎng)38.48%。2021年的工業(yè)產(chǎn)值增速比2021年增加了28.32個(gè)百分點(diǎn)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2021-2021年我國(guó)煤炭行業(yè)產(chǎn)值情況（二）煤炭生產(chǎn)煤炭行業(yè)作為穩(wěn)定的能源類(lèi)行業(yè)，具有中長(zhǎng)期的投資價(jià)值。從需求角度，在資源稟賦“富煤少油貧氣”的我國(guó)，煤炭必將持續(xù)受益于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。我國(guó)煤炭市場(chǎng)需求在較大程度上受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)。2021年，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，煤