2022年1-12月中國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場分析報(bào)告-13正式版

2022年1-12月中國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場分析報(bào)告中國汽車工程學(xué)會(huì)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟目錄一 智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場總體分析二 智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)分市場分析三 智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商情況分析四 智能網(wǎng)聯(lián)汽車車型情況分析五 總結(jié)一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場總體分析2022年1-12月，中國乘用車上險(xiǎn)量累計(jì)1990.53萬輛，同比下降2.01%；其中12月上險(xiǎn)量為247.13萬輛，環(huán)比增長57.1%，同比增長12.3%。智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，L2級(jí)乘用車上險(xiǎn)量累計(jì)694.08萬輛，同比增長45.6%，其中12月上險(xiǎn)量為92.25萬輛，環(huán)比增長42.5%，同比增長37.9%。（萬輛）中國乘用車市場月度上險(xiǎn)量（2022年月）250250中國乘用車市場月度上險(xiǎn)數(shù)（2021~12年1~12月）58.6%46.5%L2L1L0乘用車增長率L2級(jí)乘用車增長率2021年乘用車上險(xiǎn)量42.5%50%20020031.9%220.0057.1%168.28157.26162.44161.7046.6%157.40154.157.0%165.166.8%163.41170.4310.1%123.61-0.7%126.6715015026.2%23.5%94.08-12.7%94.2789.03-13.1%0%124.25-29.5%89.655.5%81.20-2.4%73.02-9.6%75.77-1.0%31.27100100-44.5%-7.8%68.00-10.9%31.4564.4951.2025.8924.3325.0324.2121.1819.55-50%5050-48.1%18.37-32.2%17.3760.4311.3567.7859.1863.3467.6558.7964.7392.2515.4749.1033.5134.5942.7300-100%2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.12乘用車1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月總量（萬輛）乘用車L2級(jí)乘用車

2022年

1-12計(jì)上險(xiǎn)量1-12月同比12月12月環(huán)比12月同比1990.53-2.0%247.1357.1%12.3%694.0845.6%92.2542.5%37.9%

2021年

1-12月累計(jì)上險(xiǎn)量 12月2031.33 220.00476.65 66.89說明：本報(bào)告研究的L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為已2具備自適應(yīng)巡航功能，同時(shí)又配備車道保持系統(tǒng)的車型。一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場總體分析2022年1-12月，中國L2級(jí)乘用車滲透率達(dá)34.9%，較去年同期增加11.4個(gè)百分點(diǎn)；其中12月滲透率達(dá)37.3%，自2022年3月以來連續(xù)10個(gè)月超過30%，持續(xù)推升國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模擴(kuò)張。中國乘用車市場智能化進(jìn)程保持高速發(fā)展，消費(fèi)者接受程度提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受市場驅(qū)動(dòng)明顯。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

中國乘用車市場智能網(wǎng)聯(lián)各等級(jí)占比（2022年1~12月）L2L1L051.8%52.9%52.7%53.1%50.1%51.8%51.6%49.2%50.4%46.4%50.0%61.3%58.0%56.8%13.8%13.4%13.1%12.4%12.7%13.3%12.8%11.7%13.6%14.1%13.7%14.4%13.6%15.2%34.9%27.7%29.5%34.3%35.6%33.4%36.1%34.2%34.7%37.4%36.5%41.2%37.3%23.5%2021全年1~12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)分市場分析-車輛類別根據(jù)乘用車類別來看，1-12月MPV類別的L2級(jí)輔助駕駛的滲透率最高為41.1%，之后依次為SUV、轎車MPV的滲透率主要由豐田塞那、別克GL8、本田艾力紳等貢獻(xiàn)SUV的滲透率主要由ModelY、比亞迪宋PLUS新能源、本田CR-V等貢獻(xiàn)轎車的滲透率主要由豐田卡羅拉、比亞迪漢、豐田凱美瑞等貢獻(xiàn)(萬輛)1-12月累計(jì)上險(xiǎn)量1-12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率12月上險(xiǎn)量12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率SUV896.94367.7141.0%113.3548.6742.9%轎車988.84297.5630.1%121.7139.7832.7%MPV70.0228.8141.1%9.223.8041.2%L2級(jí)SUV車型排名TOP5L2級(jí)轎車車型排名TOP5L2級(jí)MPV車型排名TOP5車型1-12月累計(jì)12月車型1-12月累計(jì)12月車型1-12月累計(jì)12月ModelY31641129218卡羅拉25247731018賽那Sienna747857240宋PLUS新能源24711338429漢21982223026別克GL8604826026本田CR-美瑞20534326911艾力紳346184088唐11487217098雷凌16777816866奧德賽330492769威蘭達(dá)10377612850雅閣16539823937庫斯途126891086說明：以L2級(jí)車型累計(jì)上險(xiǎn)量排名 4二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)分市場分析-車型級(jí)別從車型級(jí)別看，L2級(jí)的滲透率在中型以上SUV、中大型轎車、MPV中較高，緊湊型車總上險(xiǎn)量居高但L2級(jí)滲透率相對(duì)落后。搭載L2級(jí)的全部車型中，緊湊型SUV占比最高為25.8%，其次中型SUV19.2%、緊湊型轎車18.2%和中型轎車15.4%(萬輛)車型級(jí)別累計(jì)上險(xiǎn)量L2級(jí)上險(xiǎn)量滲透率L2級(jí)代表車型小型96.339.079.4%領(lǐng)克06、豐田C-HR、吉利ICON、奕澤IZOA、繽越

中國乘用車L2級(jí)分車型級(jí)別上險(xiǎn)量占比緊湊型533.81179.2333.6%宋PLUS新能源、本田CR-V、威蘭達(dá)、坦克300、星SUV越L367.71中型225.70133.0959.0%ModelY、唐、昂科威、奔馳GLC、沃爾沃XC60中大型-46.32-理想ONE、寶馬X5、攬境、ID.6CROZZ、凱迪拉克XT6、理想L9微型101.472.062.0%零跑T03小型48.6510.8322.3%歐拉好貓、海豚、飛度、本田L(fēng)IFE、零跑S01轎車緊湊型482.85126.5826.2%卡羅拉、雷凌、威朗、型格、長安UNI-V297.56中型300.32106.5835.5%凱美瑞、雅閣、Model3、亞洲龍、小鵬P7中大型55.5551.5292.7%漢、寶馬5系、極氪001、沃爾沃S90、蔚來ET7MPVMPV70.0228.8141.1%賽那Sienna、別克GL8、奧德賽、艾力紳、庫斯途

小型1.3%MPV4.2%MPV中大型 4.2%7.4%中型15.4%

緊湊型25.8%SUV 中型53.0% 19.2%轎車42.9%中大型6.1%緊湊型小型18.2%1.6%

大型0.6%微型0.3%5二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)分市場分析-動(dòng)力類型根據(jù)動(dòng)力類型來看，L2級(jí)輔助駕駛的滲透率在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)更好，尤其增程車滲透率為100.0%增程陣營的主力車型理想ONE標(biāo)配L2級(jí)功能，混動(dòng)車型則以豐田、本田產(chǎn)品為主純電動(dòng)車型中有較多低價(jià)車型，由于成本限制尚未配備L2級(jí)功能，故該類車型L2級(jí)滲透率較低，未來或有較大擴(kuò)展空間(萬輛)1-12月累計(jì)上險(xiǎn)量1-12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率12月上險(xiǎn)量12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率燃油1356.16389.9728.8%165.8151.8831.3%純電動(dòng)395.72147.7537.3%51.5919.0236.9%混動(dòng)78.0365.5684.0%8.066.8184.5%插混102.9067.3765.5%15.0810.7171.0%增程23.4323.43100.0%3.833.83100.0%L2級(jí)純電動(dòng)車型排名TOP5L2級(jí)混動(dòng)車型排名TOP5L2級(jí)混插車型排名TOP5L2級(jí)增程車型排名TOP5車型1-12月L2級(jí)12月L2車型1-12月L2級(jí)12月L2車型1-12月L2級(jí)12月L2車型1-12月L2級(jí)12月L2ModelY31641129218賽那Sienna747857240宋PLUS新能源22393135735理想ONE78911532Model312524012447卡羅拉608277362漢10461213376問界M5460893932漢1152109650雷凌545525182唐10216714865理想L94015110609極氪0017143311418皇冠陸放442423689宋7582818767問界M7178014432小鵬汽車P7557242809漢蘭達(dá)441692694秦PLUS417624557長安深藍(lán)SL03163406562說明：以L2級(jí)車型累計(jì)上險(xiǎn)量排名 6三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商情況分析-車輛系別根據(jù)車輛系別來看，日系車型L2滲透率最高，2022年累計(jì)達(dá)50.0%，主要由傳統(tǒng)走量車型卡羅拉、凱美瑞等貢獻(xiàn)；美系與自主車型緊隨其后，自主車型L2上險(xiǎn)量最高，但由于總上限量基數(shù)大，滲透率現(xiàn)階段略低于美系但增長率較高；德系L2滲透率增長最快。(萬輛)1-12月累計(jì)上險(xiǎn)量1~12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率12月上險(xiǎn)量12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率自主814.90289.5035.5%114.2244.2138.7%日系413.65206.7750.0%47.3825.0152.8%美系232.1795.6841.2%23.5210.2343.5%德系433.1771.9716.6%51.219.1917.9%韓系35.4811.2731.8%4.631.3529.1%其他26.4418.8571.3%3.332.2366.9%（萬輛）中國乘用車L2級(jí)分系別上險(xiǎn)量（2022年1~12月）350200%289.502021年1-12月2022年1-12月L2級(jí)同比變化300160%206.7725077.2%82.2%120%200163.37166.5327.7%80%15024.2%-10.2%-4.8%40%95.6871.9710074.9039.490%12.5511.275019.8118.85-40%0-80%自主日系美系德系韓系其他7三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商情況分析-生產(chǎn)廠商從廠商銷量角度，比亞迪、吉利、上汽通用、廣汽豐田、一汽豐田、長城等品牌在乘用車市場具有較高的市場份額且L2級(jí)上險(xiǎn)量也居于領(lǐng)先地位L2級(jí)上險(xiǎn)量TOP10廠商中，特斯拉滲透率最高，為100.0%；一汽豐田與廣汽豐田次之，分別為75.6%、71.8%（萬輛） 中國乘用車上險(xiǎn)量TOP10（2022年1~12月）174.41160.32150124.28115.41109.03100.68100.2810080.7479.3774.18500一汽大眾 比亞迪 上汽大眾長安汽車吉利汽車廣汽豐田上汽通用一汽豐田東風(fēng)日產(chǎn)長城汽車（萬輛） 中國乘用車L2級(jí)上險(xiǎn)量TOP10（2022年1~12月）200160.321-12月累計(jì)L2級(jí)174.4115081.48100.6880.7472.70100.28109.0310072.3374.1865.3361.044444..17175039.9538.1036.3627.2525.2924.280比亞迪廣汽豐田一汽豐田特斯拉廣汽本田長城汽車上汽通用吉利汽車東風(fēng)本田一汽大眾

（萬輛）1-12月累計(jì)1-12月L2級(jí)滲透率代表車型比亞迪160.3281.4850.8%宋PLUS新能源、漢廣汽豐田100.6872.3371.8%凱美瑞、雷凌一汽豐田80.7461.0475.6%卡羅拉、亞洲龍?zhí)厮估?4.1744.17100.0%ModelY、Model3廣汽本田72.7039.9555.0%雅閣、皓影長城汽車74.1838.1051.4%坦克300、哈弗H6上汽通用100.2836.3636.3%威朗、昂科威吉利汽車109.0327.2525.0%星越L、吉利星瑞東風(fēng)本田65.3325.2938.7%本田CR-V、艾力紳一汽大眾174.4124.2813.9%ID.4CROZZ、奧迪A3說明：以L2級(jí)車型上險(xiǎn)量排名 8四、智能網(wǎng)聯(lián)汽車車型情況分析目前搭載L2級(jí)輔助駕駛功能的車型共計(jì)390個(gè)，較上月增加6個(gè)。具體車型方面，仍以經(jīng)典車型為主L2級(jí)上險(xiǎn)量TOP10車型中，日系車型占據(jù)5個(gè)席位，保持較高的品牌占有率；自主品牌和美系占2席，德系占1席。其中，ModelY、Model3等車型均全系搭載L2級(jí)輔助駕駛功能，卡羅拉、凱美瑞、雷凌、雅閣等日系車型亦較大比例地搭載L2級(jí)輔助駕駛功能(萬輛)1-12月累計(jì)上險(xiǎn)量1-12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率12月上險(xiǎn)量12月L2級(jí)上險(xiǎn)量L2滲透率ModelY31.6431.64100.0%2.922.92100.0%卡羅拉25.7125.2598.2%3.123.1099.3%宋PLUS新能源33.3424.7174.1%4.963.8477.5%漢21.9821.98100.0%2.302.30100.0%凱美瑞25.0820.5381.9%3.152.6985.5%雷凌20.2616.7882.8%2.111.6980.1%雅閣22.3216.5474.1%3.282.3972.9%本田CR-V21.9113.9563.7%2.361.4762.4%Model312.5212.52100.0%1.241.24100.0%寶馬5系17.1511.8769.2%1.300.9271.3%說明：以L2級(jí)車型累計(jì)上險(xiǎn)量排名 9四、智能網(wǎng)聯(lián)汽車車型情況分析分系別看各車型L2級(jí)滲透率，可推測L2級(jí)輔助駕駛功能搭載策略新車型或新一代車型L2級(jí)滲透率較高，越來越多的車型開始標(biāo)配L2級(jí)輔助駕駛功能（滲透率100%）美系、自主和日系車型在L2級(jí)輔助駕駛功能上搭載率較高；德系車型搭載率提升較快L2級(jí)日系型排名TOP6車型1-12月L2級(jí)12月L2級(jí)滲透率卡羅拉2524773101898.2%凱美瑞2053432691181.9%雷凌1677781686682.8%雅閣1653982393774.1%本田CR-V1395291469863.7%亞洲龍11662812239100.0%L2級(jí)美系車型排名TOP6

L2級(jí)自主車型排名TOP6車型1-12月L2級(jí)12月L2級(jí)滲透率宋PLUS新能源2471133842974.1%漢21982223026100.0%唐11487217098100.0%坦克3001008281166695.2%星越L923161402478.2%宋PRO737837378374.0%L2級(jí)德系車型排名TOP6車型1-12月L2級(jí)12月L2級(jí)滲透率ModelY31641129218100.0%Model312524012447100.0%威朗117304138