內(nèi)圓磨床產(chǎn)業(yè)市場前瞻

內(nèi)圓磨床產(chǎn)業(yè)市場前瞻

全球機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢，得益于疫情后全球經(jīng)濟的復蘇，2021年全球機床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長20%。中國是全球機床生產(chǎn)和消費最大市場。2021年全球機床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國產(chǎn)值為1573．9億元，占據(jù)30．75%的份額，位居首位；其次是德國、日本，市場份額分別為12．69%、12．55%。從機床需求市場來看，2021年中國消費額位居世界第一位，在全球需求市場中占據(jù)份額為33．57%。美國、德國消費額分別占比12．94%、6．4%，分別位居全球第二和第三。德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場，中國機床出口以中低端為主，高端機床國產(chǎn)化率較低。機床行業(yè)完全競爭，德國、日本、美國為主要機床大國，海外品牌在技術(shù)、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領(lǐng)先地位，從出口體量上來看，德、日占據(jù)全球約45%市場。多重助力機床行業(yè)加速進出口數(shù)控機床產(chǎn)品價差明顯，高端產(chǎn)品依賴進口。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國進口數(shù)控機床均價為19．5萬美元/臺，出口數(shù)控機床均價1．92萬美元/臺，進口均價約為出口均價的10倍。由此可見，目前我國進口數(shù)控機床以價值量較高的高端數(shù)控機床為主，而出口的數(shù)控機床則相對較低端。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的數(shù)據(jù)，截止2018年國內(nèi)高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅6%，市場主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國數(shù)控機床主要問題在于精度及穩(wěn)定性。機床行業(yè)市場競爭主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性及服務(wù)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)數(shù)控機床主要的問題是精度與穩(wěn)定性差及故障多發(fā)，精度決定了加工產(chǎn)品的質(zhì)量，穩(wěn)定性則決定了裝備性能的無故障保持能力。能力的提升及客戶認可均需要深厚的行業(yè)積累。國家高度關(guān)注工業(yè)母機發(fā)展，政策持續(xù)推動加速?！吨袊圃?025》將高端數(shù)控機床列為制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一；2022年9月首批機床ETF發(fā)行，為具有核心技術(shù)及科創(chuàng)能力突出的機床企業(yè)提供直接融資便利；2023年2月國新辦發(fā)布會上強調(diào)在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上實現(xiàn)突破，包括對工業(yè)母機等領(lǐng)域科技投入。政策端持續(xù)支持國產(chǎn)高端數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展。國產(chǎn)廠商競爭力提升，加速，我國對進口機床的依賴程度已呈明顯下降趨勢。近年由于海外疫情影響，高端數(shù)控機床進口受限，為部分高端國產(chǎn)數(shù)控機床廠商提供寶貴窗口期打入高端下游，同時由于國產(chǎn)高端數(shù)控機床競爭力的不斷提升，進口替代加速。根據(jù)VDW數(shù)據(jù)，進口機床在我國機床消費額中占比呈持續(xù)下降趨勢，由2018年占比33%降低至2021年27%，2021年進口機床規(guī)模達479億元。海天精工、科德數(shù)控五軸聯(lián)動機床已批量打入航空航天零部件產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)，體現(xiàn)我國高端數(shù)控機床競爭力，加速高端數(shù)控機床領(lǐng)域進口替代。2025年國產(chǎn)高端機床的市場規(guī)模有望達到40．9億元，2021-2025年CAGR達到16．9%；國產(chǎn)中檔機床市場規(guī)模有望達到496．5億元，2021-2025年CAGR達到9．5%。核心假設(shè)：機床行業(yè)規(guī)模：2022年由于國內(nèi)疫情及高基數(shù)影響，我國機床消費額增速下滑。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降0．3%，假設(shè)2022年全年機床消費額同比下降5%，2023年在低基數(shù)下增速恢復至5%，2024、2025年增速略降至3%。中高檔機床占比：假設(shè)2018年高檔、中檔機床在機床市場消費占比分別為10%、30%，假設(shè)此后高檔、中檔機床在機床市場消費占比每年分別提升1pct、2pct。中高檔機床國產(chǎn)化率：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年我國高檔、中檔機床數(shù)控化率分別為6%、65%，考慮兩類機床的技術(shù)難度，假設(shè)此后高檔、中檔機床國產(chǎn)化率分別以每年1pct、2pct進行提升。多因素助推，機床行業(yè)增速有望修復機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，主要為下游行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。數(shù)控機床屬于智能制造裝備行業(yè)。數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈主要上游為鈑焊件、鑄件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；而在下游則主要用于加工各種回轉(zhuǎn)表面和回轉(zhuǎn)體的端面，應(yīng)用于多個下游行業(yè)。2021年全球機床生產(chǎn)額達709億歐元，同比增長19．8%。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）公布的數(shù)據(jù)，全球機床市場消費額規(guī)模由2020年的592億歐元增長至2021年的709億歐元，同比增長19．8%，在2019、2020年連續(xù)兩年負增長后回歸正增區(qū)間。中國是全球最大的機床生產(chǎn)及消費國，2021年消費額達到1800億元，空間廣闊。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）數(shù)據(jù)，全球來看，2021年我國機床生產(chǎn)及消費在全球占比分別達到31%、34%，均為全球最高；具體數(shù)據(jù)來看，2021年我國機床生產(chǎn)額、消費額分別達到1664億元、1800億元，同比增速分別為26%、24%，我國機床市場空間廣闊。金屬加工機床按加工工藝分為金屬切削機床及金屬成形機床。按照加工工藝區(qū)分，金屬加工機床可以分為金屬切削機床及金屬成形機床。金屬切削機床是指用切削、特種加工等方法主要用于加工金屬工件，使之獲得所要求的集合形狀、尺寸精度和表面之類的機器；而金屬成形機床則是鍛壓設(shè)備，通過對金屬施加壓力使之成形的機床。我國金屬加工機床以金屬切削機床為主，在機床產(chǎn)量中占比超70%。從金屬加工機床整體分布來看，我國金屬加工機床仍以金屬切削機床為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2022年我國金屬切削機床總產(chǎn)量達到57．2萬臺，金屬成形機床產(chǎn)量總計18．3萬臺，兩類機床產(chǎn)量均同比下降。我國機床仍以金切機床為主，2022年產(chǎn)量占比達到76%。機床下游應(yīng)用廣泛，汽車、航空航天是主要的應(yīng)用領(lǐng)域。作為制造業(yè)的工作母機和工具機，數(shù)控機床的用途十分廣泛，涵蓋國民經(jīng)濟的多個重要領(lǐng)域，下游客戶較為分散。其中汽車作為數(shù)控機床最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比達到40%，其次是航空航天及模具行業(yè)，占比分別達到17%、13%。機床行業(yè)競爭格局19世紀60年代，美國在車床的基礎(chǔ)上制成了第一臺磨床。發(fā)展至今，德國、日本位居磨床領(lǐng)域研發(fā)、設(shè)計、制造和應(yīng)用方面技術(shù)最先進、經(jīng)驗最豐富的國家之列，在高端磨床產(chǎn)品市場上掌握著較高的話語權(quán)。國內(nèi)磨床廠商數(shù)量較多且同質(zhì)化嚴重，整體市場集中度不高，產(chǎn)品仍以中低端為主。磨床作為通用設(shè)備，客戶分布領(lǐng)域廣泛且數(shù)量眾多，需求端的市場化程度較高，磨床廠商之間的競爭主要集中在技術(shù)實力、產(chǎn)品檔次、性價比、交期等方面。目前，磨床行業(yè)競爭格局可劃分為三個類別：（1）國外企業(yè)：德國、日本等發(fā)達國家的磨床企業(yè)起步較早、技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品附加值較高，主要面向航空航天、汽車、模具等下游產(chǎn)業(yè)，典型企業(yè)包括德國斯來福臨集團、日本捷太格特、德國埃馬克、瑞士羅曼蒂克等，是目前國際上的高端磨床制造商。（2）國內(nèi)企業(yè)：國內(nèi)市場現(xiàn)存知名磨床制造企業(yè)，主要由曾以十八羅漢5為代表的機床企業(yè)改制重組而來，發(fā)展歷史悠久，實力雄厚，規(guī)模居于國內(nèi)前列，代表企業(yè)主要有秦川機床、無錫機床、上海機床等。（3）國內(nèi)民營企業(yè)：自2001年中國加入WTO，數(shù)控機床進入高速發(fā)展時期，國內(nèi)市場對數(shù)控機床需求急增，一批民營數(shù)控磨床企業(yè)開始快速發(fā)展，產(chǎn)品在一些細分領(lǐng)域占有重要地位，代表企業(yè)主要包括宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備等。機床行業(yè)競爭格局我國數(shù)控機床行業(yè)集中于中低端市場，高端數(shù)控機床仍然依賴進口，我國數(shù)控機床目前處于中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化階段，目前我國數(shù)控機床市場第一陣營仍然以實力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司為主，第二陣營為國企和具備一定技術(shù)實力和知名度的民企，如海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，第三陣營為技術(shù)含量低、規(guī)模小的眾多民營企業(yè)，我國機床企業(yè)的綜合競爭力逐步顯現(xiàn)，空間大。機床又被稱為工業(yè)母機，是用于制造機器的機器。由于機器設(shè)備都是需要通過機床對金屬或其他材料的坯料進行加工制造出來的，因而機床又被稱為工業(yè)母機，是一個國家所有制造的精度、效率、品質(zhì)的總起點。機床種類繁多，按材料成形方式分，機床主要可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、鑄造機械、木工機械、機床附件、工量具及量儀、磨料磨具和其他金屬加工機械八個子行業(yè)。其中，金屬切削機床是使用最廣泛、數(shù)量最多的機床類別。一般而言，狹義上的機床便是指金屬切削機床。金屬切削機床是指用切削、磨削或特種加工方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機床；按機床控制系統(tǒng)分類，機床主要可以分為傳統(tǒng)機床及數(shù)控精密機床兩類。機床行業(yè)市場規(guī)模（一）機床行業(yè)境內(nèi)市場自2001年我國加入世貿(mào)組織以來，中國開始承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，大量外資、民間資本涌入機床工具行業(yè)，國內(nèi)機床市場迅速擴張，2009年起我國成為世界第一大機床生產(chǎn)和消費國。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDM）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球機床行業(yè)總產(chǎn)值為709億歐元，其中我國機床行業(yè)產(chǎn)值為218億歐元，以31%的份額位居全球首位；2021年全球機床行業(yè)總消費額為703億歐元，其中我國機床行業(yè)消費額達236億歐元，以34%的份額位居全球首位。目前，我國機床市場以金屬加工機床為主，并集中在金屬切削機床領(lǐng)域，而金屬切削機床包含車床、磨床、銑床、鏜床、加工中心、鉆床等眾多細分品類，在2019年日本產(chǎn)值結(jié)構(gòu)中，加工中心占比最高，約34．2%，其次是車床29．8%、磨床12．6%、特種機床7．9%。根據(jù)MIRDATA統(tǒng)計，2021年中國機床消費額達1，847億元，其中金屬切削機床1，233億元，占比約66．76%。（二）機床行業(yè)境外市場2021年全球機床行業(yè)總消費額為703億歐元，我國機床行業(yè)消費額達236億歐元，國外機床消費額達467億歐元，高于國內(nèi)市場。鑒于目前我國磨床產(chǎn)業(yè)國際影響力較低，在國際市場份額很小。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度我國用磨石等加工的機床（8460）出口額為3．51億美元，當前國內(nèi)廠商可獲取的境外磨床市場規(guī)模尚處于較低水平。機床行業(yè)概述（一）機床介紹機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器，是制造機器的機器，亦稱為工業(yè)母機工作母機或工具機。按照中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分類標準，機床可劃分為金屬加工機床和其他機床，金屬加工機床包括金屬切削機床和金屬成形機床，其中金屬切削機床是機型品類最多、市場需求量最大的一類機床。金屬切削機床根據(jù)不同加工方式，可進一步細分為加工中心、車床、銑床、磨床、鏜床、鉆床等。機床作為工業(yè)母機，在一般的機器制造中所擔負的加工工作量占機器總制造工作量的40%-60%2，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，其行業(yè)的振興對于一國制造業(yè)水平的提升具有極強的戰(zhàn)略意義。機床產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎(chǔ)材料及零部件的制造商，主要生產(chǎn)機床主體零部件、功能部件、電器元件和數(shù)控系統(tǒng)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為機床制造商，主要向終端客戶提供加工中心、車床、磨床等各類機床產(chǎn)品或工件加工的整體解決方案；產(chǎn)業(yè)鏈下游即終端應(yīng)用，主要是各類工件制造商，涵蓋航空航天、汽車、模具、刀具、消費電子、電器、半導體、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。（二）磨床介紹磨床是利用磨具磨料對工件表面進行磨削加工的機床，加工余量不大但品類眾多，根據(jù)不同的加工方式可分類為無心磨床、外圓磨床、內(nèi)圓磨床、平面磨床、復合磨床、段差磨削、隨動磨床等。磨床能加工高硬度材料，如淬硬鋼、硬質(zhì)合金等，還能加工脆性材料，如玻璃、花崗石、金剛石等。隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)對工件加工精度和表面性能要求越來越高。磨床屬于精度較高的加工機床，通常在工件加工的后端工序使用，使工件得到更高的加工精度和更低的表面粗糙度，提升下游機械的運行平穩(wěn)性、使用精度等性能。機床行業(yè)發(fā)展概況（一）國內(nèi)金屬切削機床產(chǎn)業(yè)回暖我國切削機床行業(yè)的發(fā)展與我國制造業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，全球機床產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移發(fā)生在中國改革開放后，從日本、德國等發(fā)達國家開始向中國轉(zhuǎn)移，自2001年中國加入WTO，我國機床行業(yè)進入高速發(fā)展時期，2000年至2011年，我國金屬切削機床產(chǎn)量年均復合增速達到12%，2011年達到歷史頂點89萬臺；2011年前后，世界機床消費達到頂峰，隨后進入探底調(diào)整期，隨著中低端制造業(yè)開始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進國家回流，中國機床市場也開始進入下行調(diào)整通道，2019年我國金屬切削機床產(chǎn)量為41．60萬臺，相比2012年下降了52．72%；2019年至2021年，受益于疫情之后我國制造業(yè)復蘇、機床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機床等多重有利條件，我國機床行業(yè)開始回暖，2021年金屬切削機床產(chǎn)量為60．20萬臺，同比增長34．98%；受國內(nèi)疫情、俄烏沖突等因素影響，2022年我國機床行業(yè)受到一定沖擊，2022年前三季度我國金屬切削機床產(chǎn)量為41．60萬臺，同比下降16．97%。（二）磨床設(shè)備國際貿(mào)易持續(xù)逆差近些年，我國磨床國際貿(mào)易呈現(xiàn)逆差的局面，進口金額持續(xù)大于出口金額。2017年至2022年前三季度，我國用磨石等加工的機床進口金額分別為10．23億美元、12．88億美元、10．23億美元、8．49億美元、9．84億美元、6．35億美元，同比增長率分別為26．00%、-20．63%、-17．01%、15．90%和-10．17%，2018年以后整體上呈下降趨勢。2017年至2022年前三季度，我國用磨石等加工的機床出口金額分別為2．23億美元、2．52億美元、3．12億美元、2．69億美元、3．51億美元和2．78億美元，同比增長率分別為13．04%、23．77%、-13．92%、30．41%、和9．79%，出口規(guī)模整體呈上升趨勢。2017年至2022年前三季度，我國用磨石等加工的機床貿(mào)易逆差分別為7．99億美元、10．36億美元、7．10億美元、5．80億美元、4．54億美元、6．33億美元和3．57億美元，2021年貿(mào)易逆差較2018年減少4．03億美元，降幅為38．89%。（三）機床行業(yè)進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于出口產(chǎn)品我國進口的用磨石等加工的機床中主要類別是數(shù)控外圓磨床、數(shù)控刃磨機床、其他數(shù)控磨床和數(shù)控平面磨床，2021年度進口金額占比分別為25%、22%、18%和11%，合計占比76%，表明我國進口磨床主要以數(shù)控類磨床為主。同期，我國出口產(chǎn)品中數(shù)控類磨床產(chǎn)品占比較小，2021年度比例最高的數(shù)控刃磨機床（846031）金額占比僅為6%，主要是平均單價低于5，000美元的砂輪機、拋光機床、非數(shù)控刃磨機床等低價產(chǎn)品。我國生產(chǎn)的數(shù)控磨床附加值顯著低于進口產(chǎn)品，表明國內(nèi)數(shù)控磨床廠商技術(shù)水平仍遠落后于發(fā)達國家同行企業(yè)。當前我國磨床出口仍以中低端產(chǎn)品為主，單臺機床價值量較低，在國際市場影響力有限，此外國內(nèi)磨床市場對中高端產(chǎn)品的進口依賴較大。國內(nèi)廠商亟需不斷提升研發(fā)實力、產(chǎn)品性能和品牌影響力，在國內(nèi)中高端市場實現(xiàn)進口替代，并不斷優(yōu)化出口磨床的結(jié)構(gòu)，提高附加值。（四）機床行業(yè)國內(nèi)產(chǎn)品向中高端領(lǐng)域邁進我國雖然是全球機床生產(chǎn)和消費大國，但由于發(fā)展起步較晚、產(chǎn)業(yè)配套薄弱，與國外機床強國相比仍處于落后的競