客戶服務(wù)表格

版權(quán)所版權(quán)所有，應(yīng)用范圍包括：MBA教學(xué)與實(shí)踐，企業(yè)業(yè)務(wù)講座徐大振杜桂玲上海海事大學(xué)交通運(yùn)輸學(xué)院1.客戶拜訪計(jì)劃表客戶基本情況客戶的長(zhǎng)處與短處競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)此次拜訪準(zhǔn)備達(dá)主題客戶可能需要的我方準(zhǔn)備提供的擬向目標(biāo)客戶介紹哪些情況及提供哪些宣傳材料需進(jìn)一步了解的拜訪開(kāi)始的策略具競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一的情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手二的情況□建立聯(lián)系□增進(jìn)感情□達(dá)成初步合作意向□合作取得明顯進(jìn)展□收集信息□了解客戶需求□商討產(chǎn)品合作客戶可能會(huì)提出如何可能出現(xiàn)的異議及處理辦法可能提出的問(wèn)題可能出現(xiàn)的異議略負(fù)責(zé)介紹的客戶經(jīng)理名內(nèi)容客戶資產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品銷售其他港口的爭(zhēng)奪態(tài)勢(shì)船公司的爭(zhēng)奪偏好是否為上市公司正(＋)大全省或全國(guó)范圍品牌大大是發(fā)展中或成熟的行業(yè)□□□□□□□□□負(fù)(－)小小小萌芽或衰退行業(yè)目標(biāo)客戶名目標(biāo)客戶名主要業(yè)務(wù)范通訊地址聯(lián)系方式成為現(xiàn)實(shí)客擬投入的開(kāi)稱圍戶的可能性發(fā)資源工作目標(biāo)具體策略實(shí)際進(jìn)度4.客戶需求調(diào)查表您擬需求下列哪些服務(wù)產(chǎn)品(或：有哪些貨源需求？)業(yè)務(wù)流程、等)□其他業(yè)務(wù)(請(qǐng)注明)5.客戶調(diào)研計(jì)劃表調(diào)研對(duì)象名稱調(diào)研對(duì)象地址被調(diào)研方接待人員調(diào)研時(shí)間安排□客戶本身調(diào)查□所在行業(yè)調(diào)查□所在區(qū)域調(diào)查□客戶主要決策者(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等)□中層干部(部門負(fù)責(zé)人)□一般干部我方調(diào)研人員及分工4465面資料□問(wèn)卷調(diào)查□電話調(diào)查□其它整理與分析責(zé)任人反映形式職職工狀況6.企業(yè)概況調(diào)查表業(yè)所獲認(rèn)證資格□工業(yè)□商業(yè)□外貿(mào)□建筑安裝□公用事業(yè)□房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)□投資聯(lián)系電話成立日期□資質(zhì)等級(jí)□質(zhì)量認(rèn)證□技術(shù)成果獎(jiǎng)勵(lì)□專利□榮譽(yù)(知名公眾機(jī)構(gòu)進(jìn)行的排名)□進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)或其它國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)權(quán)東股東名稱股東性質(zhì)出資比例出資方式資金到位時(shí)間原有名稱原有價(jià)值評(píng)估價(jià)值登記機(jī)構(gòu)評(píng)估方法名稱控股注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍人數(shù)總計(jì)7.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力調(diào)查表企企業(yè)的主要客戶名稱類型占總銷售額的比重試說(shuō)明企業(yè)與此客戶保持關(guān)系之能力企業(yè)的主要供應(yīng)商名稱類型占總供應(yīng)量的比重試說(shuō)明與此供應(yīng)商保持關(guān)系之能力企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者名稱類型與之相比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擬采取的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策8.企業(yè)產(chǎn)品狀況調(diào)查表間推向市場(chǎng)時(shí)間批量生產(chǎn)時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量定性評(píng)價(jià)產(chǎn)品技術(shù)含量評(píng)價(jià)過(guò)去三年產(chǎn)品年售增長(zhǎng)率測(cè)材料主要原材料供應(yīng)商進(jìn)口原材料占總比重近三年主要原材料價(jià)格變化料占成本比重料采購(gòu)過(guò)程況？簡(jiǎn)述原因存貨政策及管理料供應(yīng)商要求的付款方式近三年的原材料近三年的產(chǎn)品銷產(chǎn)品目錄9.企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查表國(guó)際市場(chǎng)占有率年出口創(chuàng)匯額年進(jìn)口支匯額算方式主要匯率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品出口鼓勵(lì)政策銷售網(wǎng)絡(luò)分布地區(qū)銷售人員數(shù)量請(qǐng)列出手頭現(xiàn)有之備備注10.客戶訪問(wèn)管理表訪問(wèn)公司123456789拜訪對(duì)象拜訪預(yù)定住址拜訪預(yù)定12345678910計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際月月11．客戶開(kāi)發(fā)對(duì)象測(cè)定表住址注意事項(xiàng)ABCDE度ABC利潤(rùn)率4.綜合判定AB點(diǎn)C5.順序評(píng)核位12．客戶訪問(wèn)實(shí)情日?qǐng)?bào)表訪訪問(wèn)地址電業(yè)種問(wèn)動(dòng)機(jī)面談經(jīng)對(duì)應(yīng)預(yù)估用戶話時(shí)間過(guò)貨種或服產(chǎn)量額務(wù)區(qū)分備注13．潛在客戶追蹤表客戶客戶名稱接洽人(電話)預(yù)定運(yùn)輸貨物量一個(gè)三個(gè)六個(gè)月內(nèi)月內(nèi)月內(nèi)編產(chǎn)品號(hào)名稱內(nèi)14．新客戶開(kāi)發(fā)報(bào)告表編號(hào)首回交易額及品名開(kāi)拓經(jīng)過(guò)備注15．現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)顧客情況分析表決策人及主管姓名么需要什么子公司朋友、親戚過(guò)去顧客將來(lái)顧客決策人及主管姓名決策人及主管姓名為什么失去如何挽回能買什么產(chǎn)品怎樣才能向我們訂貨不可能購(gòu)買什么他們需要什么11223344556677889市場(chǎng)地位(占有率)9與本企業(yè)開(kāi)始交易的日期付款條件年度年年年年年年年度年年年年年年19．客戶管理卡公司董事長(zhǎng)總經(jīng)理部長(zhǎng)直接承辦人主要業(yè)務(wù)服務(wù)合同已簽訂正簽訂尚未簽訂總部電話分公司電話法人代表從業(yè)年限出生年月年月日銀行況行中(月)不動(dòng)分類產(chǎn)摘要金般不足緊張一流居中末流面積(米2)自有租賃面積(米2)占有率近半年每月平均收支近半年每月平均收支％％％％％％年女萬(wàn)元月日合計(jì)公司商品占有率％％％％％％過(guò)去有無(wú)遲付(有、無(wú))20．客戶分析表運(yùn)輸產(chǎn)品數(shù)量21．客戶等級(jí)分類表22．客戶升級(jí)評(píng)審表交易額上升幅度交易額上升幅度結(jié)果23．客戶維護(hù)訪問(wèn)計(jì)劃安排訪問(wèn)訪問(wèn)頻率安排(次/每年)擬拜訪人員年月日年月日客戶24．強(qiáng)化客戶關(guān)系計(jì)劃卡客戶競(jìng)爭(zhēng)潛力強(qiáng)化對(duì)策客戶內(nèi)部關(guān)系推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)與客戶內(nèi)強(qiáng)化訪問(wèn)頻率強(qiáng)化檢查人的影對(duì)手系人及部關(guān)系人負(fù)責(zé)(次/季度)策略