2022-2023年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄衛(wèi)生陶瓷行業(yè)概述衛(wèi)生陶瓷行業(yè)環(huán)境衛(wèi)生陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢衛(wèi)生陶瓷行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE衛(wèi)生陶瓷行業(yè)01衛(wèi)生陶瓷（亦稱作“衛(wèi)生潔具”）是用于衛(wèi)生間、廚房和試驗室等場所的帶釉陶瓷制品，并可根據(jù)吸水率的情況分為熟料陶、精陶、半瓷、瓷四種材質(zhì)，其中熟料陶主要用于制作立式小便器、浴盆等大型衛(wèi)生器具。衛(wèi)生陶瓷具有質(zhì)地潔白、色澤柔和、釉面光亮、細膩、造型美觀、性能良好等特點。衛(wèi)生陶瓷定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游衛(wèi)生陶瓷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游衛(wèi)生陶瓷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游衛(wèi)生陶瓷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《推進建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打贏"三個攻堅戰(zhàn)”的指導與組織實施的意見》到2020年,完善工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理管理體系，推進工業(yè)爐窯全面達標排放，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域工業(yè)爐窯裝備和污染治理水平明顯提高，實現(xiàn)工業(yè)行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物等污染物排放進一步下降，促進鋼鐵、建材等重點行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制，推動環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。《工業(yè)爐窯天氣污染綜合治理方案》《中央經(jīng)濟工作會議提出做好碳達峰、碳中和工作”》提出堅決淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、原燃料消費高、環(huán)保不達標的落后企亞，到“十三五”未，現(xiàn)有企亞總數(shù)減少三分之一。打好去產(chǎn)能、補短板為重點的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅戰(zhàn)，提升優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度;打好產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備創(chuàng)新提升的攻堅戰(zhàn)，全面提升技術(shù)裝備和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次，向中高端為主發(fā)展;打好綠色低碳環(huán)保節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，促進行業(yè)節(jié)能減排全面達標，進而通過倒逼機制一并淘汰落后產(chǎn)能。將“做好碳達峰、碳中和工作”作為2021年重點任務(wù)之—，明確提出要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭消費盡早達峰,大力發(fā)展新能源，加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場,完善能源消費雙控制度，要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。政治環(huán)境202在陶瓷、衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整上，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清潔技術(shù)、節(jié)約和節(jié)能等方面，涉及鼓勵類15條、限制類2條、淘汰類4條。其中，鼓勵類包括一次沖洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器，節(jié)水型生活用水器具及節(jié)水控制設(shè)備，智能坐便器、衛(wèi)浴集成系統(tǒng)，滿足裝配式要求的整體衛(wèi)浴部品開發(fā)與生產(chǎn)政治環(huán)境《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》在政府采購工程中推廣可循環(huán)可利用建材、高強度高耐久建材、綠色部品部件、綠色裝飾裝修材料、節(jié)水節(jié)能建材等綠色建材產(chǎn)品，積極應(yīng)用裝配式．智能化等新型建筑工業(yè)化建造方式，鼓勵建成二星級及以上綠色建筑。到2022年，基本形成綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準，政策措施體系和工作機制逐步完善，政府采購工程建筑品質(zhì)得到提升，綠色消費和綠色發(fā)展的理念進一步增強。《關(guān)于政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升試點工作的通知》提出促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場，鼓勵有條件的地區(qū)對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補貼。首次將家具加裝納入促進消費范疇，對家居行業(yè)零售需求起到提振作用《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消替力若干措施的通知》明確的主要目標是，到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費體系初步形成。到2035年，重點行業(yè)、重點產(chǎn)品能源資源利用效率達到國際先進水平，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，美麗中國建設(shè)目標基本實現(xiàn)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205近幾年,疫情對行業(yè)經(jīng)濟及運行形勢的影響是非常不樂觀的。在常態(tài)化疫情下中國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)未來如何復蘇,是每個企業(yè)需要考慮的問題。建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐更是需要提速。疫情當下,陶瓷行業(yè)的國際貿(mào)易出現(xiàn)壁壘,我國陶瓷的出口依然受到疫情阻力,一方面國內(nèi)陶瓷企業(yè)應(yīng)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的質(zhì)量,另一方面擴大中東、東南亞及南美地區(qū)在內(nèi)的國際新興市場的規(guī)模。新興國家的迅速發(fā)展,對陶瓷產(chǎn)品的需求越來越多,今后為我國陶瓷出口可以帶來更多的利潤空間。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持全球衛(wèi)生陶瓷消費持續(xù)增長經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的雙向調(diào)節(jié)行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展為解決行業(yè)不利競爭格局問題，國家制訂了一系列行業(yè)政策，以加快建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高資源利用效率，促進節(jié)能減排，走中國特色的新型工業(yè)化道路。在國家政策的引領(lǐng)下，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)已在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增長方式轉(zhuǎn)變、節(jié)能減排等方面取得了長足進步。隨著環(huán)保政策加碼、制造成本上升、投資門檻升級等諸多因素影響，行業(yè)洗牌加速，陶瓷行業(yè)有望向綜合實力較強的頭部企業(yè)進一步集中。聯(lián)合國千年發(fā)展目標中，提出的兩大目標——“消滅極端貧窮和饑餓”與“確保環(huán)境的可持續(xù)能力”。其中，“使所有人包括婦女和青年人都享有充分的生產(chǎn)就業(yè)和體面工作”和“讓全世界擁有安全的水和廁所”，對帶動衛(wèi)生陶瓷消費提升均具有明顯的指向性。有樂觀的調(diào)查結(jié)果顯示，以2020年為基礎(chǔ)，2025年世界衛(wèi)生陶瓷市場增長率可能超過30%。其中發(fā)展中國家市場將會起到關(guān)鍵的拉動作用。全球疫情在今后一段時間內(nèi)的常態(tài)化存在，將會帶動全球的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量需求和品質(zhì)需求的重要驅(qū)動。資源、能源和環(huán)境容量是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。一些地區(qū)、國家的環(huán)境容量和對節(jié)能減排、環(huán)境保護的要求會對衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)規(guī)模形成較大影響。從過去的產(chǎn)區(qū)變化，以及更為長遠的未來看，發(fā)達地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展面臨環(huán)境與資源瓶頸，發(fā)展中國家地區(qū)的市場容量及環(huán)境容量都有利于衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移落地。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01衛(wèi)生陶瓷是陶瓷產(chǎn)品一個重要的瓷種。2021年全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量達22億件，同比增長5%；衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產(chǎn)區(qū)均有不同程度的增長，河南產(chǎn)區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產(chǎn)量下降幅度超過10%。2018至2020年，我國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量從379家減少至356家，2021年，全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)達363家，較2020年增加7家。我國衛(wèi)生陶瓷2021年的進口量在經(jīng)歷了2020年因疫情引起的下挫后,回升至206萬件,與2019年進口量基本持平。受進口單價上漲的影響,衛(wèi)生陶瓷的進口額達到55億美元,同比增長42%。市場規(guī)模03除2020年出口量因疫情沖擊出現(xiàn)小幅下挫外,衛(wèi)生陶瓷出口量自2016年以來一直保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國衛(wèi)生陶瓷出口量達1億件,同比增長16.8%,實現(xiàn)出口額98.77億美元,同比增長112%。分省市看，廣東省的衛(wèi)生陶瓷出口量最大，2021年達3307.78萬件，占總出口量的30.1%；其次是河北省，出口衛(wèi)生陶瓷20482萬件，占比18.6%；福建省排名第三，出口量為1269.45萬件，占比155%。由于歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)對衛(wèi)生陶瓷需求量較大，美國是中國衛(wèi)生陶瓷出口第一大國，2021年出口美國的占比達到27.64%，我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品在發(fā)達地區(qū)依然保持著較強的競爭力。行業(yè)痛點04010203衛(wèi)生陶瓷行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053面向陶業(yè)未來,傳統(tǒng)的工藝配方要改革,要與時俱進,要大膽廣泛地運用新材料,重新定位。在新產(chǎn)品研發(fā)上,高技術(shù)多功能陶瓷,如抗菌陶瓷、耐熱陶瓷、航空航天陶瓷、環(huán)保陶瓷等市場要高速增長,同時精細化工材料、納米材料等應(yīng)用材料的發(fā)展也將推動高技術(shù)陶瓷的發(fā)展。12通過兼并重組落后企業(yè),帶動優(yōu)秀大企業(yè)提高資源配置能力,提升技術(shù)創(chuàng)新能力,提高資源充分利用,進而全面提升陶瓷行業(yè)的整體素養(yǎng)和技術(shù)水平,重點培養(yǎng)陶瓷行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),充分發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)的領(lǐng)導力。帶動整個陶瓷行業(yè)由資源消耗型、生態(tài)欠佳型、創(chuàng)新不足型和速度規(guī)模為主型,向資源節(jié)約型、生態(tài)文明型、創(chuàng)新驅(qū)動型和優(yōu)質(zhì)高效型的轉(zhuǎn)型升級。切實加強陶瓷企業(yè)的節(jié)能減排和降耗利廢現(xiàn)狀。積極開展能源審計,制定節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的規(guī)劃計劃,實施節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重點項目,積極采用清潔能源;大力推進工藝技術(shù)裝備和產(chǎn)品改進及自主創(chuàng)新,為節(jié)能減排、降耗利廢和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提供可靠而有效的工藝技術(shù)裝備和產(chǎn)品保障。陶瓷行業(yè)要專業(yè)專注加快兼并重組,推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級節(jié)能減排,促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2從蒙娜麗莎、歐神諾、東鵬控股三家以瓷磚為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)經(jīng)營狀況來看，2019年歐神諾營業(yè)收入達到50.06億元，增長速度較快，主要原因在于歐神諾以工程業(yè)務(wù)為主，受益于精裝房政策及地產(chǎn)商高集中度影響，在工程端具備先發(fā)優(yōu)勢的歐神諾增速領(lǐng)跑行業(yè)，截至2020年上半年，歐神諾營收為271億元，同比增長10%，蒙娜麗莎營收17.88億元，同比增長142%，東鵬控股營收26.08億元，同比下降159%。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢衛(wèi)生陶瓷行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大衛(wèi)生陶瓷行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022綠色低碳轉(zhuǎn)型2022年是我國踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年。面對當前國內(nèi)外錯綜復雜變化的政治經(jīng)濟形勢，國家明確并多次強調(diào)“穩(wěn)增長”基調(diào)，因此“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”將成為2022年政策主線。新的一年，我國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)一方面要同心協(xié)力，克服千難萬阻，同時要立足新發(fā)展階段，以“碳達峰、碳中和”為方向，全面貫徹持續(xù)實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推