2022-2023年合成氨行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年合成氨行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄合成氨行業(yè)概述合成氨行業(yè)環(huán)境合成氨行業(yè)現(xiàn)狀合成氨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)合成氨行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE合成氨行業(yè)01氨是由氮元素及氫元素構(gòu)成的無機(jī)化合物，是一種具有強(qiáng)烈刺激性氣味的無色氣體，分子式為NH3。常溫常壓條件下，一體積水可溶解700倍體積氨氣，形成氨水；降溫加壓條件下，氨氣可液化形成液氨。氨是重要化工原料，是農(nóng)業(yè)化肥、工業(yè)炸藥等產(chǎn)品主要原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。合成氨行業(yè)指以氮、氫為原料，在高溫、高壓、催化劑作用下將原料化合成氨的行業(yè)，屬于基礎(chǔ)無機(jī)化學(xué)工業(yè)之一。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，中國(guó)合成氨主要分為農(nóng)業(yè)用氨及工業(yè)用氨兩類。農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素、硫酸銨、碳酸氫銨、氯化銨等多種含氮化肥產(chǎn)品，其中尿素為下游主要產(chǎn)品；工業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)硝酸銨等化工產(chǎn)品，其中硝酸銨為下游主要產(chǎn)品。合成氨定義發(fā)展歷程02探索發(fā)展階段（1922-1956年）1935年，成立天利氮?dú)庵破窂S股份有限公司合成氨生產(chǎn)車間，標(biāo)志中國(guó)硝酸銨行業(yè)正式進(jìn)入探索發(fā)展階段。截至1952年，中國(guó)共有永和铔廠、滿洲化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（日資）兩家合成氨生產(chǎn)企業(yè)和一家小型合成氨生產(chǎn)車間，分別位于南京、大連、上海。這一時(shí)期，中國(guó)合成氨生產(chǎn)能力低，發(fā)展緩慢，合成氨年生產(chǎn)能力僅為6,000噸。穩(wěn)定發(fā)展階段（1957-1972年）20世紀(jì)50年代，中國(guó)開始對(duì)原有三家合成氨生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行公私合營(yíng)，中國(guó)合成氨行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。1957年天利氮?dú)鈴S并入上海化工研究院，成為該院第二化工試驗(yàn)廠；1958年永和铔廠改制成立南京化學(xué)公司；1958年，滿洲化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社收為國(guó)有，與大連堿廠合并為大連化學(xué)公司。同時(shí)期，中國(guó)開始從蘇聯(lián)引進(jìn)合成氨生產(chǎn)技術(shù)。截至1977年，中國(guó)共引進(jìn)3套年產(chǎn)能15萬噸、8套年產(chǎn)能30萬噸合成氨生產(chǎn)線。這一時(shí)期，通過消化吸收引進(jìn)技術(shù)，中國(guó)合成氨生產(chǎn)能力、水平及技術(shù)得到大幅度提升。1956年，中國(guó)原化工部設(shè)計(jì)院自主設(shè)計(jì)7.5萬噸/年合成氨裝置在四川化工廠建設(shè)，標(biāo)志著中國(guó)基本具備自主建設(shè)合成氨裝置能力。這一時(shí)期中國(guó)合成氨裝置主要為中小型裝置，除少數(shù)裝置引進(jìn)自蘇聯(lián)外，中國(guó)基本實(shí)現(xiàn)合成氨裝置自主設(shè)計(jì)建造?？焖侔l(fā)展階段（1973-2000年）伴隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)化肥需求量日益增長(zhǎng)及石油、天然氣開發(fā)利用技術(shù)的成熟，中國(guó)合成氨行業(yè)對(duì)大型合成氨成套裝置需求擴(kuò)大。自1973年起，中國(guó)相繼從美國(guó)、日本、荷蘭、法國(guó)共引進(jìn)13套日產(chǎn)1,000噸合成氨的大型合成氨成套生產(chǎn)裝置，其中以天然氣為原料的裝置10套，以輕油為原料的裝置3套，極大提高中國(guó)合成氨生產(chǎn)水平。隨后根據(jù)中國(guó)合成氨行業(yè)發(fā)展需求，中國(guó)陸續(xù)引進(jìn)以渣油、塊煤、水煤漿、天然氣為原料的18套大型合成氨成套裝置。同時(shí)期，中國(guó)根據(jù)引進(jìn)大型合成氨成套裝置，消化吸收引進(jìn)技術(shù)，開始對(duì)適合中國(guó)資源條件大型合成氨成套裝置進(jìn)行探索研究。1978年，原化工部科技局、化肥局及規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)魯南化肥廠改擴(kuò)建設(shè)計(jì)，至1993年改建竣工，標(biāo)志中國(guó)正式具備自主設(shè)計(jì)建造大型合成氨成套裝置設(shè)計(jì)建造能力。高速發(fā)展階段（2001-2014年）2001年12月，中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），標(biāo)志中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外開放進(jìn)入全新階段，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，新增人口持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速增加，促使合成氨需求持續(xù)擴(kuò)大。這一時(shí)期中國(guó)合成氨生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，涌現(xiàn)出眾多小型合成氨生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)自主研發(fā)大型合成氨生產(chǎn)線先后投產(chǎn)。2004年，中國(guó)自主研發(fā)年生產(chǎn)能力18.3萬噸合成氨生產(chǎn)線于晉城投產(chǎn)。2006年，中國(guó)自主研發(fā)年生產(chǎn)能力30萬噸合成氨生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。中國(guó)合成氨產(chǎn)量由2001年3,427.28萬噸迅速擴(kuò)大至2015年5,699.5萬噸，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游合成氨行業(yè)上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商，根據(jù)合成氨制備原理劃分，中國(guó)合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦?fàn)t氣三種。2016年，中國(guó)合成氨產(chǎn)能原料中，煤炭約占76.6%，天然氣約占20.8%，焦?fàn)t氣占比1%，其它來源約占0.5%。煤炭原料中，無煙煤約占47.4%，非無煙煤（煙煤、褐煤）約占29.3%。采用煤炭制合成氨生產(chǎn)工藝的合成氨生產(chǎn)企業(yè)原材料主要為無煙煤，中國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量豐富，開采加工技術(shù)成熟。自2016年中國(guó)煤炭行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段以來，中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度得到有效提高。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)煤礦數(shù)量5,800余處，其中一級(jí)煤礦444處、二級(jí)煤礦1,533處、三級(jí)煤礦1,043處，平均年產(chǎn)能92萬噸?，F(xiàn)階段，煤炭行業(yè)產(chǎn)能壓縮初顯成效，中國(guó)無煙煤價(jià)格上漲至約1,400元/噸，中國(guó)煤制合成氨工藝每噸合成氨煤炭單耗約3噸，綜合原料成本約占生產(chǎn)成本70.9%。歐美國(guó)家大多采用天然氣制備合成氨，天然氣制備工藝投資成本小，污染少，且無需考慮副產(chǎn)品銷售利用問題，美國(guó)超過90%合成氨產(chǎn)量以天然氣為制備原料。但中國(guó)天然氣儲(chǔ)量缺乏，對(duì)外依存度高，據(jù)海關(guān)總署及統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，中國(guó)天然氣對(duì)外依存度達(dá)到43%，致使天然氣價(jià)格高昂，天然氣到廠單價(jià)約為3元/立方米，天然氣制合成氨工藝每噸合成氨單耗約885立方米，天然氣原料成本約2,035.5元/噸，約占生產(chǎn)成本71%。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游合成氨行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于合成氨企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游合成氨自身價(jià)位偏低、附加值不高，其價(jià)值主要體現(xiàn)在下游應(yīng)用中。中國(guó)合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨兩大應(yīng)用領(lǐng)域，包括尿素、碳酸銨、碳酸氫銨等氮肥生產(chǎn)主體及硝酸銨生產(chǎn)主體。2018年，中國(guó)農(nóng)業(yè)用氨占比86.6%，工業(yè)用氨占比14%。中國(guó)合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)業(yè)用氨主體為氮肥生產(chǎn)企業(yè)，氮肥是指以氮（N）為主要成分，施于土壤可提供植物氮素營(yíng)養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用?；瘜W(xué)氮肥生產(chǎn)的主要原料為合成氨，中國(guó)主要氮肥構(gòu)成原料包括尿素、碳酸氫銨、氯化銨、硝酸銨、硫酸銨及其他種類。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)氮肥產(chǎn)量中，尿素產(chǎn)量占比69.3%，碳酸氫銨占比2%，氯化銨占比6.7%，硝酸銨占比2%，硫酸銨占比9%，其他類氮肥占比17%。氮肥行業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要上游行業(yè)，在中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要基礎(chǔ)地位，需求具有一定剛性。2016年以來，中國(guó)氮肥行業(yè)產(chǎn)能較為穩(wěn)定，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)展意愿不強(qiáng)。受制于政府價(jià)格指導(dǎo)因素影響，氮肥行業(yè)相對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價(jià)能力不高。（2）工業(yè)用氨分析中國(guó)合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)用氨領(lǐng)域中，主要用氨產(chǎn)品為硝酸銨。2018年，工業(yè)用氨中88%用于生產(chǎn)硝酸銨，15.2%用于其他化工產(chǎn)品。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》該本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合成氨行業(yè)現(xiàn)有成熟清潔生產(chǎn)工藝及水污染治理技術(shù)為依托，以控制合成氨工業(yè)水污染五排放負(fù)荷為基點(diǎn)，分兩個(gè)時(shí)間段規(guī)定了不同裝置工程能力的合成氨工業(yè)噸氨最高日均水污染物排放量、最高允許排放濃度和噸氨最高允許日均排水量。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，促進(jìn)合成氨企業(yè)加強(qiáng)源頭治理、優(yōu)化工藝參數(shù)及新環(huán)保技術(shù)的落實(shí)。《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》《氨企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》規(guī)定新建合成氨項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度并按規(guī)定取得主要污染物排放總量指標(biāo)。企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)以及主要污染物總量減排工作的需要，制定自行監(jiān)測(cè)方案，對(duì)污染物排放狀況和污染防治設(shè)施運(yùn)行情況開展自行監(jiān)測(cè)和監(jiān)控，保存原始監(jiān)測(cè)和監(jiān)控記錄，建立廢氣廢水排放量、固體廢物產(chǎn)生量和處理處置量等臺(tái)賬。定期向社會(huì)公布監(jiān)測(cè)結(jié)果該導(dǎo)則指出中國(guó)合成氨行業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境守法的方法和途徑，包括從項(xiàng)目建設(shè)階段的環(huán)境守法，到生產(chǎn)過程的環(huán)境管理;從合成氨、尿素、硝酸銨及聯(lián)產(chǎn)甲醇等生產(chǎn)工藝及污染源分析，到主要污染治理設(shè)施運(yùn)行要求;從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督管理體系，到主要環(huán)境違法責(zé)任等內(nèi)容。推動(dòng)合成氨企業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)，形成低投入、低消耗、低排放、高效率的節(jié)約型增長(zhǎng)方式。政治環(huán)境202該意見強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制合成氨行業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)兼并重組。建立落后產(chǎn)能退出長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)把環(huán)保關(guān)、能耗關(guān)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷售利潤(rùn)率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導(dǎo)主動(dòng)退出。推動(dòng)形成上下游一體的產(chǎn)業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，組建多產(chǎn)業(yè)結(jié)合的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)公司，通過市場(chǎng)化整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展。推動(dòng)產(chǎn)能向能源產(chǎn)地特別是具有能源優(yōu)勢(shì)的棉糧產(chǎn)地集中，逐步與煤炭和電力實(shí)現(xiàn)一體化生產(chǎn)。政治環(huán)境《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》該政策結(jié)合合成氨工業(yè)污染排放控制技術(shù)的發(fā)展，提出了鼓勵(lì)“能將氨氮排放水平穩(wěn)定控制在10mg/L及以下的技術(shù)研發(fā)”，引導(dǎo)企業(yè)在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上不斷加強(qiáng)對(duì)氨氮等重點(diǎn)污染物的控制。一方面指導(dǎo)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，滿足當(dāng)前環(huán)境管理的要求；另一方面結(jié)合未來環(huán)境管理需求，提出了污染治理技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)和方向，指導(dǎo)新建和現(xiàn)有合成氨企業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。加強(qiáng)合成氨工業(yè)的污染防治，引領(lǐng)合成氨工業(yè)生產(chǎn)工藝和污染防治技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)綠色發(fā)展?！逗铣砂惫I(yè)污染防治技術(shù)政策》計(jì)劃到2020年，氮肥總產(chǎn)能控制在6100萬噸，產(chǎn)能利用率提升至80%以上，產(chǎn)能過?；镜玫交?。大幅提高以非無煙煤為原料的產(chǎn)能比重:采用非無煙煤的合成氨產(chǎn)能占比從目前的24%提升至40%左右，采用常壓無煙煤的合成氨產(chǎn)能從目前的51%下降到41%。以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比從目前的22%下降至17%，其余2%以焦?fàn)t氣為原料《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016年-2020年)》提出了合成氨工業(yè)污染防治可采取的技術(shù)路線和技術(shù)方法，包括清潔生產(chǎn)、水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置和綜合利用、鼓勵(lì)研發(fā)的新技術(shù)等內(nèi)容。《合成氨工業(yè)污染防治技術(shù)政策》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03我國(guó)合成氨工業(yè)自20世紀(jì)50年代以來不斷發(fā)展壯大，目前已成為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/3。同時(shí)，合成氨行業(yè)也是消耗能源的大戶，世界上約有10%的能源用于生產(chǎn)合成氨。2010年以來我國(guó)合成氨產(chǎn)能過剩率超過30%，隨著我國(guó)資源約束加強(qiáng)，節(jié)能環(huán)保壓力不斷加大，我國(guó)合成氨行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)合成氨行業(yè)健康發(fā)展，工信部2012年12月發(fā)布了《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》，按照“總量平衡、優(yōu)化存量、節(jié)約能(資)源、保護(hù)環(huán)境、合理布局”的可持續(xù)發(fā)展原則，從引導(dǎo)新增產(chǎn)能布局、設(shè)置裝置規(guī)模和技術(shù)裝備水平的準(zhǔn)入門檻、限制產(chǎn)品能源消耗以及嚴(yán)格要求執(zhí)行環(huán)保評(píng)價(jià)機(jī)制等方面，對(duì)合成氨行業(yè)的準(zhǔn)入制定了具體條件。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104氮肥用量與糧食總產(chǎn)和單產(chǎn)增速呈正相關(guān)。近年來，中國(guó)糧食產(chǎn)量有所下降，但糧食總產(chǎn)量基數(shù)較大，2018年全國(guó)糧食總產(chǎn)量65,789萬噸，仍是歷史高產(chǎn)年，連續(xù)4年保持在65,000萬噸以上。過去十年間，中國(guó)人口從2008年132,802萬人增加至139,538萬人，平均每年新增人口達(dá)676.4萬人。相比之下，中國(guó)可耕用地受建設(shè)占用、災(zāi)毀、生態(tài)退耕、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，近年來持續(xù)萎縮。中國(guó)可耕地面積從2009年13,538.46萬公頃減少至2017年13,491萬公頃，平均每年減少可耕地面積5.8萬公頃。01

02社會(huì)環(huán)境205近五年來，由于無煙塊煤價(jià)格波動(dòng)大，中國(guó)合成氨生產(chǎn)企業(yè)為拓寬原料路線、尋求對(duì)非無煙煤資源氣化利用，對(duì)新型氣化技術(shù)研發(fā)利用已逐步實(shí)現(xiàn)落地。新型氣化技術(shù)包括Shell殼牌粉煤加壓氣化、GSP粉煤加壓氣化、HT-L航空爐粉煤加壓氣化等干粉煤氣流床技術(shù)，GE水煤漿加壓氣化、多噴嘴水煤漿加壓氣化、多原料漿加壓氣化、水冷壁水煤漿加壓氣化等水煤漿氣流床技術(shù)等，主要集中在對(duì)粉煤、水煤漿等煤種的氣化利用。非煙煤資源的高效利用，為中國(guó)合成氨行業(yè)提供更為豐富的原材料選擇，推動(dòng)行業(yè)合成技術(shù)快速發(fā)展。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持非煙煤新型氣化技術(shù)應(yīng)用農(nóng)業(yè)剛性需求，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展壓縮過剩產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展中國(guó)政府為促進(jìn)合成氨行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2012年以來，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國(guó)合成氨行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為系統(tǒng)性去產(chǎn)能，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局中國(guó)礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點(diǎn)，其中煤炭占能源消耗總量超過60%。同時(shí)，中國(guó)是世界上最大的煤炭消費(fèi)大國(guó)，占世界總量接近50%。得益于煤化工及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，煤炭作為國(guó)家戰(zhàn)略性能源儲(chǔ)備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。中國(guó)化工企業(yè)對(duì)煤炭的利用率較低，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于巨大的煤炭?jī)?chǔ)量，中國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能提升迅速，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%。然而，中國(guó)對(duì)傳統(tǒng)煤化工品消費(fèi)能力有限，市場(chǎng)供大于求，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實(shí)施的"化肥零增長(zhǎng)"的行動(dòng)方案，在預(yù)期施肥技術(shù)和肥料利用效率有所改進(jìn)的情景下，肥料的需求總量不再增加。然而，根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，在種植面積基本不變、人口持續(xù)增加的情況下，未來十年糧食產(chǎn)量仍將增長(zhǎng)8~10%，需要持續(xù)提高單位面積產(chǎn)量。假設(shè)單位面積施肥強(qiáng)度不增加，必須使氮肥利用率從目前的33%（氮肥當(dāng)季利用率）提高到40%左右才能實(shí)現(xiàn)。中國(guó)土壤普遍缺氮，未來氮肥消費(fèi)將保持和目前總量相當(dāng)?shù)乃剑铣砂比詫⑹羌Z食產(chǎn)量的重要保障。伴隨著中國(guó)合成氨行業(yè)產(chǎn)能過剩情況的緩解，行業(yè)利潤(rùn)空間得到提高，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2014年開始中國(guó)合成氨行業(yè)受下游需求放緩影響，供需關(guān)系出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象，市場(chǎng)利潤(rùn)空間近十年來首次出現(xiàn)虧損。2016年開始，中國(guó)合成氨行業(yè)通過限制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能等政策持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，合成氨產(chǎn)能從2015年約7,532萬噸壓縮至2018年6,689萬噸，累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能843萬噸。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01由于十三五以來工信部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近5年以來我國(guó)合成氨場(chǎng)內(nèi)逐年減少，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國(guó)合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，僅11月份以來淘汰落后產(chǎn)能200萬噸以上，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年全國(guó)合成氨產(chǎn)能為6354萬噸，同比下降4%。行業(yè)現(xiàn)狀022018年，合成氨消費(fèi)總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降8%左右。合成氨下游消費(fèi)量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，故合成氨消費(fèi)量下降速度較緩，低于尿素3%的5年年均降速。市場(chǎng)對(duì)合成氨的需求主要來自農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大方面，農(nóng)業(yè)消費(fèi)量近年呈逐年下降的趨勢(shì)，2018年占合成氨消費(fèi)量比例為70%，相比于2010年的90%左右下降了近20%。農(nóng)業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域中下降最快的兩大產(chǎn)品是尿素和碳酸氫銨，近5年的年均降幅分別為9%和21%。十三五以來伴隨著環(huán)保限產(chǎn)以及落后產(chǎn)能的淘汰，近年來合成氨的開工也是徘徊低位，產(chǎn)量逐年降低，2015年-2018年期間產(chǎn)量直線下滑，于2018年達(dá)到最低位4587萬噸，2015年最高產(chǎn)量大5791萬噸。不過2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯(lián)醇企業(yè)多以產(chǎn)氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復(fù)，國(guó)家儲(chǔ)備等方面考慮下半年國(guó)內(nèi)疫情得到控制以后，各行業(yè)開工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長(zhǎng)。

從年產(chǎn)量變化來看合成氨消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模03中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受下游氮肥需求量持續(xù)萎縮、合成氨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況。中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以營(yíng)業(yè)額計(jì)）從2014年2,616.7億元下降至2018年2,107.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-5.3%。未來五年，伴隨著合成氨行業(yè)市場(chǎng)集中度提高、產(chǎn)能置換工作完成、中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲拉動(dòng)下游市場(chǎng)需求回暖等影響，市場(chǎng)將恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)痛點(diǎn)04010203長(zhǎng)期以來，中國(guó)合成氨行業(yè)存在能源消耗量大、污染排放量多、污染成分復(fù)雜等問題，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成加大負(fù)擔(dān)，合成氨生產(chǎn)污染問題是制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展主要因素。合成氨生產(chǎn)排放過程中生成的污染物分為氣體污染物（簡(jiǎn)稱“廢氣”）、液體污染物（簡(jiǎn)稱“廢液”）及固體污染物（簡(jiǎn)稱“固體廢棄物”）。其中廢水污染及廢氣污染是中國(guó)合成氨生產(chǎn)排放過程中存在的主要污染問題。中國(guó)化工行業(yè)年消耗能源約占中國(guó)全國(guó)能源消耗總量10%左右，其中合成氨、甲醛、電石、氯堿、純堿五大重點(diǎn)化工行業(yè)年能源消耗量分別占中國(guó)化工行業(yè)能源消耗總量約25%、12%、9%、9%、2%。中國(guó)合成氨行業(yè)受能源結(jié)構(gòu)及技術(shù)結(jié)構(gòu)影響，能耗位居化工行業(yè)能源消耗量之首，屬于典型高能耗生產(chǎn)行業(yè)。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，合成氨行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于合成氨行業(yè)的發(fā)展合成氨生產(chǎn)污染問題合成氨生產(chǎn)工藝能耗高高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范合成氨行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用合成氨行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證合成氨行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：合成氨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土合成氨行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，合成氨行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。12單一的資金提供方角色僅能為合成氨行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，合成氨行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的合成氨行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土合成氨行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。合成氨行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)合成氨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響合成氨行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響合成氨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。合成氨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)合成氨生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，2017年規(guī)模以上合成氨企業(yè)數(shù)量253家，大型、中型、小型企業(yè)并存。現(xiàn)階段，中國(guó)合成氨行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，下游需求不足，行業(yè)景氣度低迷。在此背景下，中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈兩級(jí)分化局面，湖北宜化、河南晉開、云南云天化等頭部企業(yè)區(qū)域地位穩(wěn)固，占據(jù)主要市場(chǎng)份額；部分中小型合成氨企業(yè)受成本上漲及資金周轉(zhuǎn)壓力等影響，盈利能力持續(xù)偏弱。合成氨行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)合成氨行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大合成氨行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。合成氨行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022智能化生產(chǎn)合成氨企業(yè)對(duì)合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀(jì)70年代，中國(guó)合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。未來隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國(guó)合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。2018年6月，兗礦集團(tuán)與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國(guó)化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團(tuán)和阿里云計(jì)算有限公司將以國(guó)家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機(jī)，充分挖掘和運(yùn)用雙方的要素稟賦和相對(duì)優(yōu)勢(shì)，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來三年時(shí)間，阿里巴巴將為兗礦集團(tuán)提供定制服務(wù)，為合作推進(jìn)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進(jìn)行深度匹配。中國(guó)合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來新動(dòng)能。市場(chǎng)集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化根據(jù)中國(guó)政府相關(guān)政策要求，未來將對(duì)合成氨行業(yè)加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無煙煤為原料的合成氨裝置，對(duì)