2022-2023年純堿行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年純堿行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄純堿行業(yè)概述純堿行業(yè)環(huán)境純堿行業(yè)現(xiàn)狀純堿行業(yè)發(fā)展趨勢純堿行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE純堿行業(yè)01純堿，化學名稱碳酸鈉，又名蘇打或堿灰，是一種常溫下為白色無氣味粉末或顆粒的無機化合物，具有較強穩(wěn)定性。純堿是玻璃、肥皂、紡織、冶金等工業(yè)的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)，此外還常用作制造其他化學品的原料，作為一種重要的無機化工原料能夠廣泛應用于輕工日化、建材、化工、食品工業(yè)等領域。純堿產(chǎn)品主要可分為重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿，其中重質(zhì)純堿是由輕質(zhì)純堿在一定溫度條件下與水發(fā)生水合反應生成的一水碳酸鈉，兩者在化學式上沒有區(qū)別，但在松密度、粒子大小和形狀等物理性質(zhì)上具有較大不同，一般輕質(zhì)純堿密度為500-600kg/m3，重質(zhì)純堿則為1000-1200kg/m3。此外兩者用途也有些許不同，由于重質(zhì)純堿結(jié)晶密實光滑，結(jié)晶顆粒大而均勻，多用于浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃的制造，此外在冶金及顏料等行業(yè)也具有廣泛應用，而輕質(zhì)純堿下游應用較為分散，涵蓋冶金、印染、制革、日化和食品等多個領域，在日用玻璃制造中也具有一定應用。純堿定義發(fā)展歷程02快速增長階段（2007年之前)2007年之前為我國燒堿產(chǎn)能增長的高峰期，隨著經(jīng)濟持續(xù)增長，帶動燒堿行業(yè)規(guī)模不斷上升，燒堿產(chǎn)能年均增長率達到20%以上。穩(wěn)定發(fā)展階段（2008-2013年)經(jīng)濟危機嚴重影響世界經(jīng)濟與我國經(jīng)濟的發(fā)展，與國民經(jīng)濟息息相關的燒堿行業(yè)產(chǎn)能增長速度放緩，穩(wěn)定在10%左右。增速下降階段（20142016年)失去了高額利潤的吸引，燒堿行業(yè)新增及擴建更加理性，落后產(chǎn)能推出速度加快，燒堿產(chǎn)能凈增長呈快速下降趨勢。將后平穩(wěn)階段（2017年至今)2016年第三季度起,國內(nèi)燒堿市場持續(xù)上漲，企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，前期直流的產(chǎn)能加速投產(chǎn)。整體出現(xiàn)正增長產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游純堿行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，純堿行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游純堿行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于純堿企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游純堿行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能,新建項目應實施產(chǎn)能等量或減量置換;大力發(fā)展綠色環(huán)保裝備,研發(fā)和推廣應用高效加熱、節(jié)能動力、余熱余壓回收利用等工業(yè)節(jié)能裝備。《“十四五"工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《關于全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》到2025年,燒堿領域能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到40%,能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善和推動落實化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策措施。嚴格落實國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄,及時修訂公布淘汰落后安全技術工藝、設備目錄,各地區(qū)結(jié)合實際制定修訂并嚴格落實危險化學品”禁限控"目錄,結(jié)合深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,依法淘汰不符合安全生產(chǎn)國家標準、行業(yè)標準條件的產(chǎn)能,有效防控風險。政治環(huán)境202鼓勵類:零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術、廢鹽酸制氯氣等綜合利用技術;限制類:新建7萬噸/年以下聚丙烯20萬噸/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建純堿((井下循環(huán)制堿、天然堿除外)、燒堿(廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外)、電石(以大型先進工藝設備進行等量替換的除外)、皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置;淘汰類:隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置(作為廢鹽綜合利用的可以保留)、高汞催化劑(氯化汞含量6.5%以上）和使用高汞催化劑的乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置。政治環(huán)境《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能;未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項目一律不得建設?！秶鴦赵恨k公廳關于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》要嚴格執(zhí)行《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》及國家投資管理規(guī)定和產(chǎn)業(yè)政策,堅決遏制產(chǎn)能盲目的擴張?！秶鴦赵宏P于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》到2020年，形成較為完善的危險化學品法律法規(guī)標準、政府安全監(jiān)管、安全科技支撐、宣傳教育培訓體系，企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任得到有效落實，較大及以上危險化學品生產(chǎn)安全事故和有重大影響的事故得到有效遏制。《危險化學品安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03當前宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)性還是存在的，首先俄烏地緣政治沖突對于能源、糧食、化肥及一些有色金屬的價格還有擾動。疫情方面，4月下旬國內(nèi)本土確診數(shù)目已開始拐頭向下，但對于產(chǎn)業(yè)鏈供應及經(jīng)濟的沖擊并不能立刻轉(zhuǎn)好，需要一定的時間。另外，雖然美國公布的CPI數(shù)據(jù)高位回落，但高于預期，且核心CPI還在上行，所以其通脹是否見頂還有待觀察。因為美聯(lián)儲的加息，美元指數(shù)走高，對我國的人民幣匯率及出口都帶來了一定的挑戰(zhàn)。從國內(nèi)近期公布的一些數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)4月份的CPI溫和上漲，主要受疫情囤貨需求及生豬價格反彈的影響。PPI則因為“保供穩(wěn)價”等政策影響，小幅回落。其他的數(shù)據(jù)如社融、社零、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率、地產(chǎn)相關的數(shù)據(jù)等，受疫情的影響同比下滑明顯。隨著疫情的緩解、政策對于經(jīng)濟的刺激增多，未來逐漸轉(zhuǎn)好或可期。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205近年來我國光伏行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會，截至2020年我國光伏市場累計裝機量為253GW，中國光伏新增裝機已連續(xù)八年全球第一，光伏累計裝機已連續(xù)六年全球第一，并基本實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在全球范圍內(nèi)優(yōu)勢顯著。未來光伏行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。除中國外，日本、歐盟等國家和地區(qū)均提出了相應的減排政策，以光伏發(fā)電為代表的可再生能源行業(yè)的發(fā)展大概率將上升至空前的戰(zhàn)略高度。在當前“碳達峰、碳中和”大目標背景下，“十四五”期間我國光伏市場有望迎來市場化建設高峰，從而對相關產(chǎn)業(yè)提供較大發(fā)展助力。行業(yè)驅(qū)動因素06研究資源投入穩(wěn)健增長玻璃產(chǎn)能擴張增加純堿市場需求光伏和汽車玻璃約束政策放開行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放而國內(nèi)市場純堿下游需求越來越集中于玻璃生產(chǎn)領域，其中光伏玻璃和浮法玻璃的需求量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示2020年玻璃相關領域就占到國內(nèi)純堿下游需求的67.4%，而無機鹽是純堿應用的第二大下游領域，占比達到20%左右。平板玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn)冷修成本高、周期長，一經(jīng)點火投產(chǎn)一般會保持8-10年間不間斷生產(chǎn)，期間需要長期穩(wěn)定的原材料供應。因此，平板玻璃對純堿有著剛性需求，且比例固定，生產(chǎn)1噸平板玻璃一般需要消耗0.2噸純堿（重堿）。隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化的不斷推進和汽車及軌道交通工具的發(fā)展，平板玻璃產(chǎn)能和產(chǎn)量均穩(wěn)定增長，從而帶動純堿需求的提升。對于國內(nèi)而言，我國純堿下游應用領域主要為進行玻璃生產(chǎn)，包括平板玻璃、光伏玻璃以及日用玻璃等，在玻璃制程中純堿主要是作為澄清劑除去生產(chǎn)過程中玻璃液產(chǎn)生的氣泡，此外受熱釋放出氣體，對玻璃容體產(chǎn)生攪拌作用。生產(chǎn)1噸玻璃理論上需要0.2噸純堿，但根據(jù)百川盈孚，由于在運輸以及生產(chǎn)過程中的損耗，實際生產(chǎn)中玻璃對純堿的單耗約0.23左右。純堿下游玻璃主要包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃。根據(jù)百川盈孚，2020年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在內(nèi)的玻璃生產(chǎn)需求占我國純堿需求的67.4%，其中三者分別占比42%、15.3%以及7.89%，共同構(gòu)成純堿需求的主要部分。除此以外，純堿的其余應用領域，如硅酸鹽、焦亞硫酸鈉、洗滌劑等則均占比較小且分布較為平均。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01純堿被譽為化學工業(yè)之母，下游應用領域非常廣泛。我國純堿工業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已然躋身世界前列。從我國純堿產(chǎn)量情況來看，近年來我國純堿產(chǎn)量呈波動上漲的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國純堿產(chǎn)量為2913萬噸，同比增長59%。從各省份純堿產(chǎn)量情況來看，2021年我國純堿產(chǎn)量前三的省份為江蘇省、河南省和青海省，產(chǎn)量分別為4703萬噸、4795萬噸和4606萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02從進出口金額情況來看，由于進出口量均有所下降的原因，進出口金額也隨之下降，但由于海外純堿市場價格上漲的原因，使得我國純堿進出口金額下降幅度相對較小。據(jù)資料顯示，2021年我國純堿進口金額為56.81百萬美元，同比下降0.68%；出口金額為196.41百萬美元，同比下降2我國純堿以出口為主，是全球純堿重要的出口國之一。自2017年來我國純堿進出口量基本保持穩(wěn)定。2021年我國純堿進出口量均出現(xiàn)大規(guī)模下降，主要原因是2021年國內(nèi)浮法玻璃、光伏玻璃對純堿的需求大增，以及隨著國內(nèi)經(jīng)濟的增長，各下游行業(yè)對輕堿的需求也同步增長，雖然21年中國的純堿產(chǎn)能創(chuàng)出歷史新高2913萬噸，其供需關系依然比較緊張，導致國內(nèi)價格大幅上漲，而國內(nèi)價格高于國外價格使得生產(chǎn)企業(yè)出口意愿下降，而出口量的減少，也使得海外供應減少，導致海外純堿價格也大幅上漲，進口量也相應的有所減少。據(jù)資料顯示，2021年我國純堿進口量為275萬噸，同比下降372%；出口量為75.86萬噸，同比下降496%。

進出口數(shù)量進出口金額市場規(guī)模03隨著我國純堿工業(yè)的不斷發(fā)展，我國純堿產(chǎn)能整體保持持續(xù)上漲的態(tài)勢，從2016年的2970萬噸增長至2020年的3317萬噸。由于2021年底連云港堿業(yè)的搬遷退出，2021年我國純堿產(chǎn)能有所下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國純堿產(chǎn)能為3258萬噸，同比下降78%。純堿下游應用廣泛，其中最主要的需求領域為玻璃行業(yè)，需求占比達70%以上。主要包括平板玻璃、日用玻璃和光伏玻璃。其中平板玻璃主要用于房地產(chǎn)建材，目前需求占比近一半，光伏玻璃目前占需求比重約8%。未來，光伏玻璃和碳酸鋰有望打開純堿增量空間。行業(yè)痛點04010203純堿行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，純堿行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，純堿行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，純堿行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于純堿行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053純堿企業(yè)要主動響應環(huán)保政策，選擇減少污染和排放的技術，使廢棄物由污染向資源轉(zhuǎn)變。應通過“關停并轉(zhuǎn)”等手段淘汰落后產(chǎn)能，形成我國純堿行業(yè)以大型企業(yè)為主的格局。12在金融危機影響尚未消除的情況下，純堿企業(yè)應采取謹慎投資的策略，保證較低的資產(chǎn)負債率，將資金風險控制在合理的范圍之內(nèi)。只有各企業(yè)對市場和自身具有準確的評估，純堿產(chǎn)能過快增長、大量過剩的情況才能夠避免，純堿市場狀況才會逐步得以改善。在參與國際市場競爭過程中，注重學習和利用成熟的先進管理經(jīng)驗和市場操作模式，著力培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的海外銷售渠道，建設完善的售后服務體系，促進我國純堿行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。落實節(jié)能環(huán)保措施，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展謹慎發(fā)展，控制產(chǎn)能增長講求策略，增強國際競爭實力04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務功效服務水平價格優(yōu)勢技術優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務本身的優(yōu)勢,包括服務的和共享與服務水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務純堿行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。2技術3需求競爭趨勢的影響純堿行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展,促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。02競爭趨勢與影響純堿行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術的更新與迭代。純堿行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2而受到天然堿資源的限制，目前國內(nèi)的天然堿生產(chǎn)產(chǎn)能高度集中，天然堿生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量少。2020年，國內(nèi)共有純堿生產(chǎn)企業(yè)39家。唐山三友、金山化工、中鹽集團、山東?；瓦h興能源是國內(nèi)生產(chǎn)純堿規(guī)模最大的5家企業(yè)，產(chǎn)能分別為340萬噸、330萬噸、300萬噸、280萬噸和180萬噸，其中僅遠興能源為天然堿生產(chǎn)企業(yè)。由于天然堿法環(huán)保優(yōu)勢突出，碳排放量更低。由于天然堿法主要采用大自然堿礦物為原料，且無副產(chǎn)物，因此環(huán)保優(yōu)勢明顯。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示由于合成法制純堿在進一步處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氯化鈣及氯化銨等副產(chǎn)物時會增加碳排放，在不考慮工廠所在地因素影響時，相較于中國合成法制純堿，美國天然堿法制純堿能夠減少約37%的碳足跡。因此未來國內(nèi)天然堿項目上馬受到的環(huán)保阻力要小于其他生產(chǎn)工藝，至2025年國內(nèi)天然堿產(chǎn)能有望在現(xiàn)有基礎上增長500萬噸。純堿行業(yè)主要以服務業(yè)為發(fā)展趨勢純堿行業(yè)重點為技術研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大純堿行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。純堿行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022完善純堿生產(chǎn)鏈純喊行業(yè)的虧損嚴重的根本之源無非就是成本問題。首先，原料的價格是由市場決定的，但是政府也該適當干預，防止價格過高或過低:其次，物流成本高的原因在于物流