2022-2023年電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展歷程行業(yè)定義電子膨脹閥利用被調(diào)節(jié)參數(shù)產(chǎn)生的電信號，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)供液量的目的。按照驅(qū)動方式的不同，電子膨脹閥可分為熱電式電子膨脹閥、電磁式電子膨脹閥和電動式電子膨脹閥，其中電動式電子膨脹閥應(yīng)用最為廣泛。電子膨脹閥由控制器、執(zhí)行器和傳感器3部分構(gòu)成。由于電子膨脹閥的感溫部件為熱電偶或熱電阻，可以在低溫下準(zhǔn)確反映出溫度的變化，提供更準(zhǔn)確的流量調(diào)節(jié)，同時電子膨脹閥流量控制范圍大、調(diào)節(jié)精細(xì)，彌補(bǔ)了毛細(xì)管和熱力膨脹閥不能調(diào)節(jié)的缺點(diǎn)，更適合電動車電子化與熱管理精細(xì)化的管控。產(chǎn)業(yè)鏈上游電子膨脹閥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子膨脹閥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游電子膨脹閥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子膨脹閥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游電子膨脹閥行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境22016-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量增速相對平穩(wěn)。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到355萬輛和351萬輛，較2020年分別增長159.52%和157.57%。受益于新能源汽車的快速發(fā)展，電子膨脹閥滲透率也在逐步上升。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電子膨脹閥行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素受益于新能源汽車的快速發(fā)展，電子膨脹閥滲透率也在逐步上升商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電子膨脹閥行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。電子膨脹閥主要用在空調(diào)系統(tǒng)和電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)。就空調(diào)系統(tǒng)來說，傳統(tǒng)燃油汽車依靠發(fā)動機(jī)預(yù)熱制熱，而新能源汽車由于是電力、燃料電池驅(qū)動，無發(fā)動機(jī)預(yù)熱使用，目前主要采用電加熱裝臵（PTC）或熱泵空調(diào)進(jìn)行制熱，其中PTC會嚴(yán)重影響電動汽車的續(xù)航里程，因此未來熱泵空調(diào)將成為新能源汽車主流制暖方式。目前新能源汽車熱泵空調(diào)15%左右，2027年達(dá)到34%。熱泵空調(diào)的核心零件包括四通換向閥、電動壓縮機(jī)、電子膨脹閥、換熱器等，國內(nèi)廠商已完成零部件全覆蓋，例如三花、盾安等。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電子膨脹閥行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點(diǎn)、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀2016至2020年，全球新能源汽車電子膨脹閥市場銷售額從5.73百萬美元迅速增長至79.36百萬美元，期間年均復(fù)合增速達(dá)99%。2025年將達(dá)到93億美元。電子膨脹閥是一種可按預(yù)設(shè)程序進(jìn)入制冷裝置的制冷劑流量的節(jié)流元件。近年來我國電子膨脹閥銷量持續(xù)增長，2020年中國電子膨脹閥銷量約為6454萬套，同比增長7.3%。目前我國電子膨脹閥產(chǎn)品主要以出口為主，2021年全年中國累計進(jìn)口電子膨脹閥827.2萬套，同比增長29%，出口達(dá)到1819.3萬套，同比增長18.4%。截至2022年5月，電子膨脹閥進(jìn)口數(shù)量為289.2萬套，較2021年同期減少23%；出口數(shù)量為932萬套，較2021年同期減少7%。行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)出口金額方面，根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年電子膨脹閥產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)口金額7299萬美元，同比增長28%；實現(xiàn)出口金額8201萬美元，同比增長39.7%。2022年1-5月，中國電子膨脹閥進(jìn)口金額為2411萬美元，較2021年同期減少24%；出口金額4335萬美元，較2021年同期增長18%。從出口目的地看，我國電子膨脹閥主要出口到韓國、美國、日本等地，2021年的出口量占比依次為46%、154%、167%。行業(yè)痛點(diǎn)010203電子膨脹閥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，電子膨脹閥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電子膨脹閥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電子膨脹閥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于電子膨脹閥行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議在靜音方面隨著人民生活品質(zhì)的不斷提高，空調(diào)終端用戶對整機(jī)的噪聲要求越來越苛刻，電子膨脹閥作為節(jié)流元件，如何降低制冷劑的節(jié)流噪聲，也成為多聯(lián)機(jī)空調(diào)內(nèi)機(jī)用電子膨脹閥的重要研究方向。在智能控制方面特別是在新能源汽車熱管理系統(tǒng)上，因涉及乘客艙和電池艙多個系統(tǒng)的智能熱管理，因此需在傳統(tǒng)家用空調(diào)電子膨脹閥的基礎(chǔ)上，增加電子膨脹閥的智能驅(qū)動控制。在個性化方面隨著商用空調(diào)冷量越做越大，商用空調(diào)系統(tǒng)對單體電子膨脹閥的制冷量需求也越來越大，為了適應(yīng)空調(diào)單體容量增大的需求，最大容量單體電子膨脹閥成為電子膨脹閥的一個重要技術(shù)研究方向。3、商用市場潛力巨大，發(fā)展前景可期04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局受限于電子膨脹閥本身技術(shù)壁壘，全球電子膨脹閥市場呈現(xiàn)寡頭壟斷局面，2021年三花智控、不二工機(jī)和盾安環(huán)境電子膨脹閥份額合計約90%。在2020年汽車電子膨脹閥市場中，三花智控以636%的銷量市場份額排名全球第一，日本的TGK和中國盾安壞境緊隨其后，分別占據(jù)了全球15.38%和116%的銷量市場份額。HANON、不二工機(jī)、新勁、拓普也是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力電子膨脹閥行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位品牌集中度高，國內(nèi)企業(yè)在家用領(lǐng)域占比高相比截止閥、四通閥、熱力膨脹閥等傳統(tǒng)閥件，電子膨脹閥準(zhǔn)入門檻更高，市場品牌集中度也更高。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前電子膨脹閥前五品牌市場占有率高達(dá)99%。其中，不二工機(jī)、鷺宮兩家是外資品牌，國內(nèi)品牌有3個可以量產(chǎn)電子膨脹閥，分別為三花、盾安和恒森。需要注意的是，目前國內(nèi)品牌已經(jīng)在家用領(lǐng)域占據(jù)了很大的市場份額，但是在商用領(lǐng)域還是外資品牌“唱主角”。不過，近年來隨著國內(nèi)企業(yè)在電子膨脹閥領(lǐng)域?qū)夹g(shù)的深耕，也逐漸將觸角伸向商用市場。技術(shù)不斷升級，助力空調(diào)系統(tǒng)舒適化在當(dāng)前空調(diào)用戶日益追求智能、舒適的使用環(huán)境下，小型化、靜音化、智能化、個性化以及如何進(jìn)一步降低能耗是目前電子膨脹閥領(lǐng)域的主要研究方向。同時，不同整機(jī)廠商結(jié)合整機(jī)系統(tǒng)，通過不斷研究和優(yōu)化電子膨脹閥的智能控制方式來提升整機(jī)能效，這也是目前整機(jī)廠商的主要技術(shù)研究方向。在高能效制冷空調(diào)中的應(yīng)用目前高能效空調(diào)主要采用加大兩器的方式來提高整機(jī)能效，使得整機(jī)的成本很高，同時隨著夏天的環(huán)境溫度越來越高，傳統(tǒng)的空調(diào)器已經(jīng)不能滿足高溫時制冷量的要求，在變頻空調(diào)中，采用了冷媒散熱方案，使得制冷時可以跑更高的頻率，從而獲得更高的制冷量，同時為了提高能效并且兼顧成本，制冷節(jié)流方式采用電子膨脹閥來精準(zhǔn)控制，制熱采用單向固定流量的節(jié)流方式。行業(yè)代表企業(yè)101三花智控在最重要的底層零部件（如電子膨脹閥等）的制造和供應(yīng)上，三花一直是全球最大的零部件供應(yīng)商。其中2021年三花智控營業(yè)收入為160.2億元，同比增長33%；營業(yè)成本為145億元，同比增長36%；營業(yè)利潤為19.87億元，同比增長16.7%。三花智控是全球最大的制冷控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)