信息系統(tǒng)集成服務產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

信息系統(tǒng)集成服務產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景及發(fā)展趨勢中國數(shù)據(jù)庫市場將迎來高增長態(tài)勢，原因有四點：首先是政策利好，國家大力支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展；其次是需求拉動，國產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動需求的爆發(fā)式增長；同時，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實踐的打磨走向成熟；此外，國內(nèi)企業(yè)對基礎軟件的付費意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場的長期發(fā)展。可以預見的是：未來，中國數(shù)據(jù)庫多場景現(xiàn)狀與融合需求長期并存，云數(shù)據(jù)庫（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)據(jù)庫廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫性能，是數(shù)據(jù)庫下一步發(fā)展的目標。全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局（一）市場規(guī)模從全球數(shù)據(jù)庫市場來看，2018年以來，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2018年的461億美元增長至2021年的800億美元，預計2024年市場規(guī)模將突破1000億美元。（二）競爭格局從全球數(shù)據(jù)庫競爭格局來看，2010年后云計算興起，亞馬遜AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計，AWS市場份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次于微軟。2021年微軟市占率最高，達到24%。（三）數(shù)據(jù)庫概況具體來看數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，國外數(shù)據(jù)庫發(fā)展60余年，產(chǎn)品類型豐富，并且仍在不斷創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計，市占率最高的Oracle軟件共經(jīng)歷了16次更新迭代，其成熟度及穩(wěn)定性不斷提升。數(shù)據(jù)庫發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷前關(guān)系型-關(guān)系型-后關(guān)系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段。前關(guān)系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當時較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開發(fā)出世界上第一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結(jié)構(gòu)無法建模更復雜的數(shù)據(jù)關(guān)系的建模問題。同時期為解決阿波羅登月計劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結(jié)構(gòu)的設計思想開發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫開啟的標志性事件為1970年，IBM實驗室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關(guān)系模型》的論文，為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫技術(shù)奠定了理論基礎。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，該階段數(shù)據(jù)庫技術(shù)脈絡逐步清晰、市場格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)不斷進步，各行業(yè)領域?qū)?shù)據(jù)庫技術(shù)提出了更多需求，部分數(shù)據(jù)庫走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢。谷歌在2003至2004年公布了關(guān)于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術(shù)論文，為分布式數(shù)據(jù)庫奠定基礎，開啟后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段，該階段技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，快速發(fā)展。20世紀80年代開始，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展。21世紀初，得益于863計劃、核高基計劃等國家政策支持，人大金倉、武漢達夢、南大通用等一批擁有高校背景的國產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場需求增長、數(shù)據(jù)庫技術(shù)沉淀及國產(chǎn)化政策支撐，國內(nèi)一批云廠商和新興獨立廠商開始興起，許多軟件廠商、集成商、運營商等也開始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局（一）市場規(guī)模從國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為240．09億元，據(jù)預測，2022年至2023年市場規(guī)模增速較快，增速為33．9%，預計2025年市場規(guī)模達到688．02億元。（二）競爭格局從國內(nèi)市場競爭格局來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年甲骨文、微軟、IBM、SAP四家國外大廠在中國本地部署RDBMS市場中合計占據(jù)45-50%的市場份額，國產(chǎn)供應商主要包括華為、阿里、達夢、人大金倉，合計占據(jù)約30%份額。借助政策紅利，國產(chǎn)廠商經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗積累，市場份額在逐年提升。在國產(chǎn)陣營中，一批以達夢、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的，2000年左右成立的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商近年來開始發(fā)力，他們從購買源碼、借助開源走向自主研發(fā)，實力不斷增強。此外，一些科創(chuàng)企業(yè)也開始發(fā)力數(shù)據(jù)庫市場，例如軟江圖靈自研的數(shù)據(jù)庫在有著較好的表現(xiàn)，同時也開始向能源電力、運營商、交通等其他行業(yè)快速拓展。國產(chǎn)陣營日益強大。后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)越來越靈活多樣，表格類型的關(guān)系數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化的用戶畫像數(shù)據(jù)以及非結(jié)構(gòu)化的圖片和視頻數(shù)據(jù)等。多模態(tài)數(shù)據(jù)建模將由目前以關(guān)系為中心逐步轉(zhuǎn)為以對象為中心，更多關(guān)注非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的語義建模，強調(diào)數(shù)據(jù)與操作的可封裝性、多重分類和動態(tài)分類，尤其是多模態(tài)數(shù)據(jù)之間復雜的語義關(guān)聯(lián)，未來不是模式限定數(shù)據(jù)變化，而是數(shù)據(jù)驅(qū)動模式演化。近十年云計算技術(shù)的不斷發(fā)展催生出將數(shù)據(jù)庫部署在云上的需求，通過云服務形式提供數(shù)據(jù)庫功能的云數(shù)據(jù)庫應運而生。未來，數(shù)據(jù)庫將深度結(jié)合云原生與分布式技術(shù)特點，實現(xiàn)計算、內(nèi)存和存儲三者解耦、分層池化；實現(xiàn)查詢級、事務級、算子級等更細粒度的彈性按需計算。幫助用戶實現(xiàn)最大限度資源池化、彈性變配、超高并發(fā)等能力，更加便捷、低成本實現(xiàn)云上數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級。數(shù)據(jù)庫：核心基礎軟件，乘信創(chuàng)東風而起數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫是由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系的集合體。數(shù)據(jù)庫大致可以由內(nèi)核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫配套的獨立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅(qū)動。內(nèi)核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡組件、計算組件、存儲組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫處于IT架構(gòu)的核心位置，向上是各種應用的支撐引擎，向下調(diào)動計算、網(wǎng)絡、存儲等基礎資源。數(shù)據(jù)庫分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、部署方式、功能、架構(gòu)等。按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫等，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫建立在關(guān)系模型上是多個關(guān)系（即二維表）的集合，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫采用鍵值、寬列、文檔、圖等結(jié)構(gòu)靈活存儲，滿足傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫所無法覆蓋的場景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫可分為云數(shù)據(jù)庫和本地部署模式數(shù)據(jù)庫等。按照功能，業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機事務處理（OLTP）與聯(lián)機分析處理（OLAP）兩類，OLTP對響應時間和并發(fā)訪問量要求較高，OLAP則適用處理大量復雜數(shù)據(jù)。按照架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來看，目前數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品仍以關(guān)系型為主，非關(guān)系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫流行度趨勢，2013年至今排名前三名均為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。但非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品得益于在互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共衛(wèi)生、社交網(wǎng)絡等涉及復雜關(guān)系溯源、關(guān)系鏈條跟蹤等場景下的顯著優(yōu)勢，近年來也得到技術(shù)和市場的廣泛關(guān)注。中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布也呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型及混合型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品占比約60%，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。從部署模式來看，中國公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占比顯著高于美國和全球市場。根據(jù)IDC，2020年中國公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件占比達到51．5%，首次超過傳統(tǒng)部署模式市場規(guī)模；預計未來公有云模式的份額將繼續(xù)提高，到2025年將達到73．5%。基礎軟件之數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展概況數(shù)據(jù)庫是我國核高基重大專項重點突破的核心產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)庫軟件是數(shù)據(jù)要素市場的基座、軟件信息產(chǎn)業(yè)重要的基礎設施，也是國內(nèi)基礎軟件發(fā)展的最大挑戰(zhàn)之一，對中國軟件信息產(chǎn)業(yè)的生態(tài)構(gòu)建至關(guān)重要。幾乎所有的軟件都要基于數(shù)據(jù)庫進行存儲、管理和處理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫直接影響到應用軟件的運行效率、可拓展性、靈活度和可靠性，是應用軟件開發(fā)過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是我國信創(chuàng)生態(tài)中非常重要的一環(huán)。信息系統(tǒng)集成行業(yè)概況（一）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概況1、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)簡介及背景信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵是基于我國自有IT底層架構(gòu)和標準建立的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進的背景在于，前期我國IT底層標準、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)多由國外IT商業(yè)企業(yè)來制定，國內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎設施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務大多依賴國外，因此存在諸多底層技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風險。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)涵即是逐步建立我國自有的IT底層架構(gòu)和標準，將信息基礎設施變得可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)。因此，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對于解決我國信息與網(wǎng)絡安全，乃至國家安全問題至關(guān)重要。2、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈分類信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)體系為基礎框架，生態(tài)體系龐大。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全產(chǎn)品等四部分構(gòu)成。隨著新一代信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，云服務、系統(tǒng)集成已成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)廠商最終的市場占有率及競爭力將決定相關(guān)企業(yè)是否能在行業(yè)領域持續(xù)積累與突破。（二）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢1、我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模情況根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究報告》，2020年我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模約為1，617億元，預計未來五年將保持高速增長，2025年可達8，000億元規(guī)模，年復合增長率可達37．40%。2、我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢在新市場機會的激勵下，相關(guān)企業(yè)不斷加快產(chǎn)品的迭代、技術(shù)的升級，提高自己的競爭力，國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)釋放出空前的活力。有助于其在實踐中打磨自己產(chǎn)品的成熟度，為下一步向行業(yè)市場推廣奠定了基礎。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將進一步在國家部委、地方各級政府、國央企單位、大型民營企業(yè)等領域內(nèi)大范圍實踐和應用，生態(tài)建設和提供一站式交鑰匙的解決方