2022-2023年軸承行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年軸承行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄軸承行業(yè)概述軸承行業(yè)環(huán)境軸承行業(yè)現(xiàn)狀軸承行業(yè)發(fā)展趨勢軸承行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE軸承行業(yè)01軸承指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運動體的機械基礎(chǔ)件，用于承受軸與其他軸內(nèi)零部件運作過程中產(chǎn)生的載荷以及降低機械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機械設(shè)備的運行性能與質(zhì)量等方面產(chǎn)生較大影響。軸承廣泛應(yīng)用于各類涉及現(xiàn)代機械設(shè)備的應(yīng)用場景，其按產(chǎn)品劃分可分為風(fēng)力發(fā)電機軸承、汽車軸承、工程機械軸承以及盾構(gòu)機軸承。軸承作為現(xiàn)代機械設(shè)備關(guān)鍵基礎(chǔ)零配件，按產(chǎn)品應(yīng)用分類可分為風(fēng)力發(fā)電機軸承、汽車軸承、工程機械軸承以及盾構(gòu)機軸承軸承定義發(fā)展歷程02軸承產(chǎn)品初期時代此階段中國軸承處于產(chǎn)品生產(chǎn)的初期階段，其主要產(chǎn)品由位于中國大連市瓦房店的首家軸承廠生產(chǎn)。隨著中國經(jīng)濟在此階段的不斷發(fā)展，中國自1958年起陸續(xù)建立超50家大中型軸承廠,其中哈瓦軸承廠與洛陽軸承廠為骨干企業(yè)，行業(yè)雛形逐漸完善。行業(yè)快速發(fā)展階段隨著中國1978年實施改革開放，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)對內(nèi)改革、對外開放的局面，促使中國民營軸承企業(yè)數(shù)量增長，同時軸承行業(yè)內(nèi)其產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴張。此階段中國軸承行業(yè)的出口規(guī)模逐漸提升，軸承行業(yè)迎來快速發(fā)展階段。行業(yè)調(diào)整階段此階段中國國務(wù)院、工信部等相關(guān)部門陸續(xù)提出要求重點布局重大裝備零部件的戰(zhàn)略，同時出臺以資金扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型的政策支持軸承行業(yè)的發(fā)展。軸承于2015年被列入五大工業(yè)工程項目之一，行業(yè)迎來技術(shù)與產(chǎn)品的升級、轉(zhuǎn)型。競爭與創(chuàng)新階段截至2016年，由于中國機械工業(yè)的十三五中指出將重點發(fā)展中國高端軸承產(chǎn)品，部分企業(yè)憑借資金與制造工藝的優(yōu)勢大力投入高端軸承產(chǎn)品的研發(fā)，軸承行業(yè)迎來創(chuàng)新時期。隨著此階段軸承行業(yè)集中度提升，其步入市場化競爭發(fā)展階段。產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游軸承行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，軸承行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游軸承行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于軸承企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游軸承行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，編制重點產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)清單，落實國家軟件重大工程，推廣運用填補中國空白的關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)《關(guān)于推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《中國制造2025》努力打造先進制造業(yè)基地和制造業(yè)創(chuàng)新集聚地、開放合作先行地、發(fā)展環(huán)境高地,推動廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展走在全國前列，重點以科技創(chuàng)新核心競爭力為突破口，推動廣東制造從根本上強起來，抓住“雙區(qū)”建設(shè)重大機遇,構(gòu)建強大的制造創(chuàng)新體系,集聚高端創(chuàng)新資源,突破關(guān)鍵核心技術(shù)瓶頸重點發(fā)展領(lǐng)域中，高檔數(shù)控機床和機器人，航空航天設(shè)備,先進軌道交通設(shè)備，節(jié)能與新能源汽車，農(nóng)機裝備等領(lǐng)域都是對軸承行業(yè)有良好支持作用的行業(yè)政治環(huán)境202智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈。聚焦工業(yè)機器人、數(shù)控機床等重點領(lǐng)域，突破關(guān)鍵核心部件和系統(tǒng)等的斷鏈斷供技術(shù)，打造中國知名的智能裝備產(chǎn)業(yè)高地政治環(huán)境實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動方案》突破一批關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心零部件。支持裝備制造商研制具有自感知、自決策、自執(zhí)行功能的高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人等智能制造裝備，推進汽車行業(yè)智能制造深度應(yīng)用，發(fā)揮汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，帶動效應(yīng)明顯的優(yōu)勢《智能制造行動計劃(2019-2020年)》耐高溫(400°C以上)汽車渦輪、機械增壓器軸承，P4、P2級數(shù)控機床軸承，2兆瓦(MW)及以上風(fēng)電機組用各類精密軸承，使用壽命大于5000小時盾構(gòu)機等大型施工機械軸承，P5級、P4級高速精密冶金軋機軸承，飛機發(fā)動機軸承及其他航空軸承等列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)投資項目《2019年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》重點發(fā)展領(lǐng)域中，高檔數(shù)控機床和機器人，航空航天設(shè)備,先進軌道交通設(shè)備，節(jié)能與新能源汽車，農(nóng)機裝備等領(lǐng)域都是對軸承行業(yè)有良好支持作用的行業(yè)《中國制造2025》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境032019-2020年，中國國務(wù)院與各地人民政府相繼出臺加速智能制造、制造業(yè)升級等政策，同時在國家大力支持突破制造亞內(nèi)核心部件與關(guān)鍵技術(shù)的背景下，軸承行業(yè)將迎來發(fā)展良機經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104建國以來，中國軸承工業(yè)經(jīng)歷了“從無到有”、“由小到大”、“由弱到強”三個發(fā)展階段?！笆糯蟆币院?，制造業(yè)的振興上升為國家戰(zhàn)略。同時，《中國制造2025》穩(wěn)步實施，工業(yè)強基工程開展得如火如荼。所以，發(fā)展高質(zhì)量、專業(yè)化分工以及高技術(shù)含量是軸承行業(yè)的重要趨勢。從產(chǎn)量上看，中國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。2020年，我軸承年產(chǎn)量達到198億套，同比增長02%。中國近年來大力發(fā)展機械制造業(yè)，軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對軸承產(chǎn)品的需求不斷加大，使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷售收入和利潤總額不斷增加。2021年軸承行業(yè)年產(chǎn)量將達202億套。01

02社會環(huán)境205現(xiàn)代工業(yè)意義上的軸承產(chǎn)業(yè)興起于19世紀(jì)末期到20世紀(jì)初期。從20世紀(jì)50年代至今，伴隨航空航天、核能工業(yè)、電子計算機、光電磁儀器、精密機械等高新技術(shù)的飛速發(fā)展，世界軸承工業(yè)進入一個全面革新時期，制造技術(shù)迅速發(fā)展，品種、軸承精度、性能、壽命日益成熟完善。20世紀(jì)60年代以前，軸承工業(yè)主要被歐美國家所壟斷。20世紀(jì)60年代以后，日本在微、小型軸承領(lǐng)域已逐步取代了歐美國家的壟斷地位。進入20世紀(jì)90年代后，隨著我國生產(chǎn)技術(shù)的不斷進步，在微、小型軸承領(lǐng)域，中國軸承企業(yè)開始與國外企業(yè)全面競爭。行業(yè)驅(qū)動因素06國家不斷加大節(jié)能減排力度中國人口老齡化與制造業(yè)升級我國軸承產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、自動化程度不斷提高建設(shè)節(jié)約型社會,必然加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗改造進程,向時促進新型能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,將會給軸承行業(yè)的發(fā)展帶來更大的機遇。因此,未來軸承行業(yè)將持續(xù)快速增長。推動工業(yè)自動化需求量增長，在未來3-5年可帶動其架構(gòu)中輸出層的機械設(shè)備需求，軸承零部件行業(yè)將受益涌現(xiàn)一批精品軸承生產(chǎn)企業(yè),其產(chǎn)品質(zhì)量已與國際知名品牌相當(dāng),出口規(guī)模將不斷擴大;對主機要求將越來越尚,從而對軸承的性能、技術(shù)要求也會越來越高,新產(chǎn)品層出不窮,需求量也會不斷加大03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01隨著中國工業(yè)制造的發(fā)展，中國已成為世界第三大軸承生產(chǎn)國，其產(chǎn)量于2020年已達198億套，從全球軸承市場來著，亞洲為全球最大軸承消費地區(qū).中國軸承工業(yè)雛形階段起源清朝末年，自中國改革開放后至今已發(fā)展40余年，其中中國軸承行業(yè)于1990年至21世紀(jì)初期建立了以浙江、長三角、瓦房店、山東以及河南等五個產(chǎn)業(yè)區(qū)域。截至2021年，由于中國工業(yè)的迅速發(fā)展，中國已成為自日本、瑞典后的世界第三大軸承制造國家，其軸承產(chǎn)量于2018年達到峰值，即215億套，但由于2019至2020年軸承行業(yè)基于國際貿(mào)易局勢變動和新冠疫情的影響，其出口規(guī)模增速放緩造成短期需求下滑，導(dǎo)致軸承產(chǎn)量降至198億套，同比2018年下降8.5%.從全球軸承市場來看，由于以中國、日本為代表的亞洲的工業(yè)化進程不斷加速，促使其為全球最大的軸承消費市場，其占全球軸承消費規(guī)模的50%，其次為歐洲與北美洲。中國軸承代表企業(yè)包括人本集團、萬向錢潮、瓦房店軸承等，其以生產(chǎn)與銷售技術(shù)門檻、精度、離散度較低的中低端軸承產(chǎn)品為主。行業(yè)現(xiàn)狀02橫跨瑞典、日本、美國、德國等四個國家的八大跨國集團基于其領(lǐng)先的制作工藝與技術(shù)水平優(yōu)勢占據(jù)全球市場份額超70%，而中國規(guī)模最大的前六家軸承企業(yè)僅占20.3%的市場份額。由于此類跨國企業(yè)已壟斷高端軸承產(chǎn)品市場,而低端軸承產(chǎn)品集中在中國軸承廠商，導(dǎo)致中國高端軸承以進口為主。中國軸承行業(yè)參與者眾多，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，且中國軸承企業(yè)由于缺乏資金支持、研發(fā)投入以及相關(guān)人才等因素，其整體規(guī)模較小。2019年中國軸承市場CR10為28.6%，2020年其市場CR6為20.3%整體集中度偏低,未來提升空間較大。

中國軸承行業(yè)市場集中度較低全球市場存在多頭壟斷市場規(guī)模03中國軸承市場規(guī)模的增長主要來源于下游應(yīng)用場景和拓寬與發(fā)展需求，同時工業(yè)制造相關(guān)利好政策與國家戰(zhàn)略布局為軸承行業(yè)提供發(fā)展基礎(chǔ)。中國軸承行業(yè)市場規(guī)模將于未來5年保持增長:中國軸承行業(yè)具備資金密集、勞動密集、準(zhǔn)入技術(shù)壁壘高以及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動效應(yīng)強等特點,其行業(yè)尚處于成熟發(fā)展期，其交易量于2020年已達2,890f億元，在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)小幅度穩(wěn)定增長趨勢。中國軸承行業(yè)下游應(yīng)用場景的拓寬與發(fā)展需求為其增長驅(qū)動力:隨著下游如汽車、家用電器、風(fēng)電以及工程機械等行業(yè)的發(fā)展，其對軸承產(chǎn)品的配套需求逐漸提升，軸承行業(yè)市場規(guī)模有望于2025年達到3,345億元。行業(yè)痛點04010203由于軸承行業(yè)涉及力學(xué)、潤滑理論、摩擦學(xué)、熱處理等基礎(chǔ)科學(xué)研究與交叉學(xué)科，且軸承的鋼珠、制胚技術(shù)復(fù)雜性高，其整體的加工精度與材料強度要求較苛刻，同時高端軸承產(chǎn)品存在材料、潤滑、制造設(shè)計、檢測實驗等一系列技術(shù)難點，軸承屬于技術(shù)密集型行業(yè)。隨著行業(yè)下游如汽車工業(yè)、電機制造的發(fā)展，下游對軸承的性能要求愈發(fā)提升，因此行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。隨著下游軍工裝備、航空航天、海洋工程、先進軌道交通裝備等需采用高端軸承的領(lǐng)域需求提升，行業(yè)對生產(chǎn)高端軸承的設(shè)備的先進性與加工工藝需求愈發(fā)苛刻。高端軸承產(chǎn)品基于性能要求高、復(fù)雜性強的特性，其生產(chǎn)過程中需使用多種高精度、高效率的高端生產(chǎn)設(shè)備，如負(fù)責(zé)進行鍛造、裝配、打磨、車加工、熱處理等精密設(shè)備，且部分生產(chǎn)設(shè)備需進口，因此軸承企業(yè)中的生產(chǎn)設(shè)備需要較高資金投入。中國軸承產(chǎn)品主要原材料為鋼鐵（軸承鋼)與非金屬材料，由于鋼材作為中國國民經(jīng)濟與各工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中廣泛使用的基礎(chǔ)原材料，在全球或中國宏觀經(jīng)濟波動、行業(yè)供需關(guān)系變化以及鋼材所需材料供給規(guī)模變化等方面的影響下，其價格波動較頻繁。若鋼材價格出現(xiàn)大幅度漲幅現(xiàn)象，其在影響軸承企業(yè)的采購策略的同時制約軸承企業(yè)的盈利空間，因此軸承行業(yè)存在原材料波動風(fēng)險。技術(shù)壁壘資金壁壘原材料波動風(fēng)險行業(yè)發(fā)展建議053軸承行業(yè)要創(chuàng)新,實現(xiàn)快速發(fā)展,企業(yè)要與學(xué)校、科研院所進行對接,實行產(chǎn)、學(xué)、研緊密結(jié)合。12針對沿海與內(nèi)地存在的問題,可以考慮沿海與內(nèi)地軸承企業(yè)進行聯(lián)合,兩者相互補充,借助雙方各自的優(yōu)勢,共同發(fā)展。應(yīng)當(dāng)高度重視高學(xué)歷人才的培養(yǎng)、教育、國外交流等,部分有實力的企業(yè)也應(yīng)當(dāng)引進高精尖設(shè)備,來提高軸承產(chǎn)品的質(zhì)量。理論與實際結(jié)合沿海與內(nèi)地相互結(jié)合先進技術(shù)的深入研究和應(yīng)用04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)軸承行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響軸承行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響軸承行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。軸承行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入軸承行業(yè)，對軸承行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，軸承行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。軸承行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的軸承行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土軸承行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占軸承行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入軸承行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土軸承行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類軸承行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）軸承行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系軸承行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系軸承行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。軸承行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢軸承行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大軸承行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。軸承行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022智能軸承智能軸承通過大數(shù)據(jù)、傳感與調(diào)控等技術(shù)使傳統(tǒng)軸