中行中期業(yè)績：凈利潤保持兩位數(shù)增長 直面不良雙升壓力

Word中行中期業(yè)績：凈利潤保持兩位數(shù)增長直面不良雙升壓力中國銀行全稱是中國銀行股份有限公司（BankofChinaLimited，簡稱BOC），總行（HeadOffice）位于北京復興門內(nèi)大街1號，是五大國有商業(yè)銀行之一。中國銀行的業(yè)務范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行、保險和航空租賃，旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險等控股金融機構(gòu)，在全球范圍內(nèi)為個人和公司客戶提供金融服務。中國銀行作為中國國際化和多元化程度最高的銀行，在中國內(nèi)地、香港、澳門、臺灣及37個國家為客戶提供全面的金融服務。主要經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務，包括公司金融業(yè)務、個人金融業(yè)務和金融市場業(yè)務等多項業(yè)務。

8月19日收市，中行發(fā)布了2021年中期業(yè)績報告，這是2021年首份大行中期業(yè)績，亦是中行新一屆高級管理層落定后的首份業(yè)績報告。

2021年上半年，中行實現(xiàn)凈利潤934.09億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤897.24億元，同比分別增長10.97%和11.15%，保持兩位數(shù)的增長。按報告期180天計算，中國銀行上半年平均日賺4.98億元。

6月末，中行資產(chǎn)總額15.47萬億元、負債總額14.46萬億元、股東應享權(quán)益9657.33億元，分別比上年末增長11.49%、12.00%和4.53%。平均總資產(chǎn)回報率（ROA）1.27%，凈資產(chǎn)收益率（ROE）18.57%。

據(jù)行業(yè)調(diào)研了解到，6月末，中行客戶貸款總額8.42萬億元，比上年末增長10.74%。其中境內(nèi)人民幣貸款總額5.89萬億元，比上年末增加3380.75億元，增長6.09%?？蛻舸婵羁傤~11.19萬億元，比上年末增加1.09萬億元，增長10.82%。其中境內(nèi)人民幣客戶存款總額8.44萬億元，比上年末增加7352.64億元，增長9.54%。

在商業(yè)銀行不良貸款加速暴露的背景下，中行今年上半年也面臨不良貸款“雙升”壓力。中行表示，將加強對產(chǎn)能過剩、地方政府融資平臺、房地產(chǎn)三大行業(yè)貸款風險的管控，同時多舉措化解不良資產(chǎn)。

凈利潤保持兩位數(shù)增長

面對2021年經(jīng)濟下行壓力、利率市場化加快推進等多重壓力，市場包括銀行業(yè)高管都曾預計，銀行凈利潤增速可能會有所放緩，甚至進入個位數(shù)增長時代。

從中行2021年上半年的情況來看，其凈利潤增速仍保持了兩位數(shù)的增長。對此，中行行長陳四清在當天的業(yè)績發(fā)布會上表示，存款的上升、非利息收入的快速增長、海外業(yè)務利潤增長以及多元化業(yè)務增長、信貸總量保持增長等都是其凈利潤增長的因素。

今年上半年，中行實現(xiàn)利息凈收入1566.75億元，同比增長14.12%。6月末中行凈息差再提高3個基點至2.27%。從中行對其凈息差影響因素具體分析來看，人民幣客戶存款付息率上升是凈息差主要的負面影響，影響凈息差下降7個基點。

“人民幣負債成本上升。受市場利率提高等因素影響，本行人民幣資金成本同比有所上升?！敝行蟹治龇Q。

根據(jù)中行業(yè)績報告數(shù)據(jù)，今年上半年該行內(nèi)地人民幣業(yè)務客戶存款平均利率達到2.27%，同比上升了11個基點，各類存款平均利率均上升。其中上升幅度最大的是“其他存款”的平均利率，同比上升45個基點至4.31%，公司定期存款平均利率也同比上升15個基點至3.5%。

從中行內(nèi)地人民幣業(yè)務生息資產(chǎn)端的平均利率來看，公司貸款平均利率同比基本持平，個人貸款利率則下降3個基點至5.67%。票據(jù)貼現(xiàn)利率則大幅跳升174個基點至7.26%，不過由于上半年票據(jù)貼現(xiàn)平均余額有所下降，其利率的高漲并未能夠真正拉高客戶貸款總體平均利率。

非利息收入也是拉動凈利潤增長的一大因素。上半年，中行實現(xiàn)非利息收入782.49億元，同比增加94.53億元，增長13.74%。非利息收入在營業(yè)收入中的占比為33.31%。其中，手續(xù)費及傭金凈收入521.31億元，同比增加66.50億元，增長14.62%。在營業(yè)收入中的占比為22.19%，同比提高0.12個百分點。

“主要是本行在鞏固國際結(jié)算、結(jié)售匯等傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務的基礎(chǔ)上，托管、銀行卡等業(yè)務手續(xù)費收入增長較快?！敝行蟹Q。

此外，國際化一直以來都是中行的一張名片，海外業(yè)務的發(fā)展也是其凈利潤增長的主要因素之一。據(jù)宇博智業(yè)市場研究中心了解到，報告期末，中行海外資產(chǎn)總額7652.90億美元，比上年末增長21.31%，占集團資產(chǎn)總額比重27.73%。實現(xiàn)稅前利潤44.12億美元，同比增長35.76%，利潤貢獻率22.22%。

直面不良“雙升”壓力

今年以來，銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大，中行上述業(yè)績報告數(shù)據(jù)顯示，6月末，不良貸款總額858.60億元，比上年末增加125.89億元，超過了去年全年增加規(guī)模；不良貸款率1.02%，比上年末上升0.06個百分點。撥備覆蓋率217%，境內(nèi)機構(gòu)撥貸比2.71%，比上年末提高0.09個百分點。查閱行業(yè)調(diào)研發(fā)布的《2021-2021年中國金融行業(yè)市場調(diào)查報告》。

“我們認為資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況，是國內(nèi)外經(jīng)濟增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整在銀行體系中的體現(xiàn)和反映。目前中行的資產(chǎn)質(zhì)量仍處于合理的區(qū)間之內(nèi)，不良率低于1.08%的行業(yè)平均水平。”中行新任副行長張金良在回答《第一財經(jīng)日報》提問時稱。

根據(jù)張金良的介紹，從行業(yè)上看，今年新發(fā)生不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和交通運輸業(yè)，比如鋼貿(mào)、航運和一些中小企業(yè)貸款。從地區(qū)上看，新發(fā)生不良主要集中在外向型經(jīng)濟主導的沿海地區(qū)，如廣東、江浙、山東等地區(qū)。

市場關(guān)注的地方政府融資平臺、產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)三大行業(yè)風險情況，6月末，中行地方政府平臺貸款較去年末繼續(xù)下降至3472億元，不良率0.13%，撥貸比3.9%；產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款1913億元，不良率0.98%，撥貸比3.0%；房地產(chǎn)行業(yè)貸款3592億元，不良率0.26%，撥貸比4.8%。

中行還加強對非不良類存量授信的主動壓退力度，6月末關(guān)注類貸款占比2.28%，下降0.21個百分點。

同時，中行也在不斷加大不良化解力度。上半年境內(nèi)機構(gòu)共化解不良資產(chǎn)約270億元，包括現(xiàn)金清收131億元，核銷本金90億元。據(jù)張金良介紹，這其中批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)本金70億元，主要集中在長三角和東南沿海地區(qū)的批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)。

“下半