2023年大豆加工行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：曾宜臻2023年大豆加工行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“大豆屬于高蛋白植物，是豆科大豆屬的一年生草本，高30-90厘米，是我國重要糧食作物之一，常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。根據(jù)種子顏色和粒形，大豆可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五大類。”02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈近年來中國大豆產(chǎn)量快速增長，2020年中國大豆產(chǎn)量達1960.18萬噸，較2019年增加了151萬噸，同比增長8.35%。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平。2021年中國國產(chǎn)大豆種植面積今年有所縮減，大豆和玉米在種植區(qū)域上屬于競爭關(guān)系，由于近年來農(nóng)戶對于玉米的種植積極性較高，再加上去年玉米價格優(yōu)勢明顯，大豆面積受此影響降低至8400千公頃。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游大豆是飼料的主要原料，近年來我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019開始恢復(fù)增長，產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進一步增長至31696.5萬噸，同比增長14%。中國的豆粕產(chǎn)量整體變化較為平穩(wěn)，受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，我國豆粕產(chǎn)量隨之增長。中國豆粕產(chǎn)量在2018年小幅下降后恢復(fù)增長，2019年超過過去水平，2021年增長至7864萬噸，同比增長1%。中國豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)投豆量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，從2016年的120萬噸增長至2020年的180萬噸，年均復(fù)合增長率達167%。2022年中國豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量將進一步增長至219萬噸。豆制品銷售額與投豆量有關(guān)，隨著投豆量的不斷增長，銷售額也隨之增長。2020年中國豆制品行業(yè)前50強銷售額達290億元，較2019年增加了24億元，同比增長9.02%，2022年將進一步增長至340億元。2020年豆制品行業(yè)市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。消費者愈發(fā)關(guān)注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養(yǎng)生等優(yōu)點，符合健康消費趨勢，植物蛋白飲品行業(yè)獲得了較快發(fā)展。2016-2019年50強規(guī)模企業(yè)用于豆腐等生鮮豆制品的投豆量從35.42萬噸增至47.24萬噸，年均復(fù)合增長率10.07%。2022年投豆量可達到58.2萬噸。休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風(fēng)味獨特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統(tǒng)的菜肴擴展到休閑、旅游食品。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年50強規(guī)模企業(yè)用于休閑豆制品的投豆量從30.54萬噸增至36.99萬噸，年均復(fù)合增長率為6.6%。2022年投豆量可達到46.88萬噸。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游大豆加工行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策出要提高自主創(chuàng)新能力，提升行業(yè)技術(shù)和裝備水平。加快產(chǎn)業(yè)升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)布局，形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理、技術(shù)進步、競爭力強的大豆加工業(yè)體系?！蛾P(guān)于促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出重要農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)項目。建設(shè)小麥、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜籽等單品種全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，建立生產(chǎn)、加工，、儲運、銷售、消費、貿(mào)易等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)清洗挖掘和分析服務(wù)模型，健全重要衣產(chǎn)品市場和產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警體系，開發(fā)提供生產(chǎn)情況、市場價格、供需平衡等服務(wù)產(chǎn)品。《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年）》提出到2020年，全國大豆種植面積力爭達到4億畝;全國大豆平均畝產(chǎn)力爭達到135公斤，縮小與世界大豆主產(chǎn)國的單產(chǎn)差距;我國食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高1個百分點;全國大豆化肥、農(nóng)藥使用量保持負增長，力爭化肥、農(nóng)藥利用率均達到40%，耕種收綜合機械化率達到80%?！洞蠖拐衽d計劃實施方案》發(fā)改委農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、網(wǎng)絡(luò)信息安全辦公室農(nóng)業(yè)農(nóng)村部02|行業(yè)政策提出，要求到2025年，力爭大豆播種面積達到6億畝左石，要比2020年增8.11%;產(chǎn)量達到2300方噸左右，要比2020年增加17.35%，推動提升大豆自給率?！妒奈宸N植業(yè)規(guī)劃》進一步提出,穩(wěn)定糧食面積，大力擴大大豆和油料生產(chǎn)，確保2022年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在中央農(nóng)村經(jīng)濟工作會議明確提出“要大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度”。中央一號文件發(fā)布提出下大力擴大天豆和油料生產(chǎn)。為支持各地擴大天豆和油料生產(chǎn)，今年開始，發(fā)改委已結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金渠道，支持部分地區(qū)開展大豆油科生產(chǎn)基地建設(shè)，并將會同相關(guān)部門指導(dǎo)條件基本具備的地區(qū)率先開展鹽堿地等后備資源綜合利用試點。大力推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，推動玉米大豆兼容發(fā)展《發(fā)改委關(guān)于進一步做好糧食和大豆等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)工作的通知》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國大豆加工行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。04|社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。傳統(tǒng)大豆加工行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為大豆加工行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素隨著我國人口數(shù)量增長、消費結(jié)構(gòu)不斷升級和資源環(huán)境承載力趨緊，糧食產(chǎn)需仍將維持緊平衡態(tài)勢。大豆作為我國重要的糧食作物之一，向來受到國家、政府的重視。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵大豆行業(yè)發(fā)展，建設(shè)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，加快大豆品種更新?lián)Q代，實現(xiàn)大豆增產(chǎn)增效。政策支持大豆加工產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于大豆加工行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，大豆加工市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，大豆加工行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet從大豆產(chǎn)量來看，2016-2020年中國大豆產(chǎn)量快速增長。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國全年大豆產(chǎn)量為1640萬噸，同比下降16.3%。從播種面積來看，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。中國大豆主產(chǎn)區(qū)主要是北方春大豆區(qū)、黃淮流域夏大豆區(qū)、長江流域大豆區(qū)、長江以南秋大豆區(qū)和南方大豆兩熟區(qū)。分省域來看，全國主要有海南、新疆等30個省域大面積種植生產(chǎn)大豆，整體產(chǎn)能主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川和河南等5省——這幾個區(qū)域大豆播種面積和產(chǎn)量份額均占全國總播種面積和產(chǎn)量的70%以上。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽大豆種植面積超過900萬畝，其中黑龍江種植面積最大，為7248.14萬畝，占全國大豆總種植面積的48.9%;內(nèi)蒙古以18052萬畝居其次，占比116%;安徽以907.59萬畝排名第三，占比6.12%—這三個省份大豆種植面積合計占全國總種植面積的一半以上(67.18%);黑龍江大豆產(chǎn)量也在全國遙遙領(lǐng)先，2020年產(chǎn)量為920.29萬噸，占全國總產(chǎn)量的46.95%;第二為內(nèi)蒙古，產(chǎn)量為2374萬噸，占全國總產(chǎn)量的198%;四川排名第三，產(chǎn)量為1025萬噸，占比5.17%。01|行業(yè)現(xiàn)狀中國是世界大豆消費第一大國隨著中國居民人均收入水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化進程加快，老齡化人口結(jié)構(gòu)的變化和畜牧業(yè)的快速發(fā)展，居民消費結(jié)構(gòu)顯著變化，主糧消費減少，蛋白類和油脂類產(chǎn)品的消費日益增加，帶動了大豆的消費。根據(jù)USDA統(tǒng)計，2019年全球大豆消費量為519億噸，同比增長74%;中國2019年的大豆消費量為03|行業(yè)現(xiàn)狀中國大豆產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)消費中國作為大豆的來源國，有著數(shù)千年的大豆種植歷史。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自2009年起大豆播種面積開始縮減，從2015年起開始慢慢恢復(fù)種植，到2019年全國大豆播種面積為9333萬公頃。行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）大豆加工行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土大豆加工企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了大豆加工行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得大豆加工的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，大豆加工企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使大豆加工行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國大豆加工行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊大豆加工行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，大豆加工行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，大豆加工行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，大豆加工行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于大豆加工行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為大豆加工行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，大豆加工行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的大豆加工行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土大豆加工行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范大豆加工行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用大豆加工行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證大豆加工行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：大豆加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土大豆加工行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，大豆加工行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。大豆加工行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)組織擴種大豆油料專項工作的通知》提出要“引導(dǎo)家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體因地制宜擴大大豆油料生產(chǎn)，提高大豆油料產(chǎn)能，支持社會化服務(wù)組織提供低成本便利化服務(wù)，為大豆油料擴種提供堅實的主體支撐和服務(wù)保障?！保?022年1月，《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到政策利好大豆行業(yè)發(fā)展發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)，聚焦行業(yè)發(fā)展需求，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障能力，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，是“十四五”時期農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展的主攻方向。推動全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化，重點推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用，加速農(nóng)產(chǎn)品“加工-倉儲物流-電商-追溯”各環(huán)節(jié)數(shù)字化改造升級，形成農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈信息流閉環(huán)，提升農(nóng)產(chǎn)品供給質(zhì)量和效率，將有利于大豆等農(nóng)業(yè)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化促進行業(yè)發(fā)展大豆加工行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力大豆加工行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。大豆加工行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于大豆加工企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國大豆加工行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，