農(nóng)作物種子行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

農(nóng)作物種子行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的農(nóng)作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業(yè)進入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農(nóng)業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國種業(yè)進入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模呈增長態(tài)勢。以出廠價格計算的我國種業(yè)市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復(fù)合增長率約為2．3%。初步統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達565億元。種子行業(yè)現(xiàn)狀（一）市值從行業(yè)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年以后我國種子市值呈現(xiàn)增長趨勢，2012年種子市值破1000億。2016年供給側(cè)改革開始，國家開展調(diào)面積、減價格和減庫存，種子市值整體規(guī)模每年有小幅下跌，2020年我國種子市值達到1199．89億元，同比增長1．04%，打破2016年以來的逐年下跌局面。（二）市場結(jié)構(gòu)我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻和小麥占據(jù)主要地位。2020年我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22．9%、18．1%、13．3%、11．8%、3．5%。（三）競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。目前我國種子行業(yè)集中度較低，2021年CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達51%，存在較大差距。種子行業(yè)主要門檻和技術(shù)壁壘（一）種子行業(yè)技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點。同時，全球、我國均執(zhí)行專利保護機制，以保護育種單位或育種家的知識產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營費用，該情況更進一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)團隊絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對育種人才的知識體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個漫長而又艱難的過程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個種子企業(yè)未來的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘2001年開始，我國開始對主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進入門檻和科研能力要求。種子行業(yè)細分行業(yè)概況（一）玉米種子行業(yè)概況玉米種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物種子。目前，我國的玉米種子基本為雜交種，因雜交玉米不能留種，我國玉米雜交種子商品化率達到了100．00%。玉米種子生產(chǎn)方面，我國玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為129．34萬畝和46．30萬畝，占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為55．56%和19．89%。甘肅、新疆的雜交玉米制種產(chǎn)量分別為5．45億千克和2．04億千克，占全國雜交玉米制種產(chǎn)量的比例分別為59．66%和22．29%。2015年9月起，國家首次下調(diào)玉米的臨儲收購價，釋放玉米收儲改革信號。2015年11月，我國農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于鐮刀彎地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》，意見指出，到2020年，力爭鐮刀彎地區(qū)減產(chǎn)5，000萬畝以上，以優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，提升農(nóng)業(yè)的效益和可持續(xù)發(fā)展能力。2016年，我國施行市場化收購加補貼政策，替代了玉米臨儲政策。自此揭開了2015年至2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革之路。受此影響，2020年，全國雜交玉米制種面積由2016年的410萬畝下降至232．77萬畝，全國雜交玉米種子產(chǎn)量由2016年的14．65億千克下降至9．14億千克。玉米種子銷售方面，東北三省、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北等是玉米種子市值最大的省。2015年以來，受制于玉米臨儲政策開放、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動力成本上漲等因素，我國2015年至2020年雜交玉米種子市值有所下降。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國雜交玉米種子市值由2015年的287．13億元下降至2020年的274．38億元。根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2020-2021年全國重要農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析》，2021年全國雜交玉米落實制種272萬畝，相比于2011-2017年仍處于歷史低位，2021年新產(chǎn)種子9．93億公斤，2021年末，我國玉米種子有效庫存為4．77億公斤，且預(yù)計2022年春季種子市場結(jié)束后，玉米種子有效庫存將降至3億公斤，該庫存是2016年以來的最低值。未來2年（即2022年和2023年）的玉米種子供需形勢將從之前的整體過剩轉(zhuǎn)為總體平衡略有盈余。根據(jù)全國農(nóng)技中心的《2022年全國農(nóng)作物種子產(chǎn)供需形勢分析春季視頻會紀要》，2022年，我國雜交玉米制種計劃面積315萬畝，較2021年增加43萬畝、增幅16%；較2020年增加82萬畝、增幅35%。2022年，我國雜交玉米種子有效庫存數(shù)量保持低位，特別是我國雜交玉米熱銷品種庫存幾近清零。綜合新產(chǎn)種子及季末庫存情況。當(dāng)前和今后一段時期，兩雜種子出現(xiàn)品種結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存的可能性大。根據(jù)全國農(nóng)技中心于2022年6月召開的雜交玉米制種面積與種子庫存視頻會商會，以甘肅為核心的制種基地供不應(yīng)求，預(yù)計全國玉米制種落實面積同比增長約30%。黃淮、西北、西南產(chǎn)區(qū)主推品種大幅出清，優(yōu)勢企業(yè)迎來較好的經(jīng)營期，季末商品種子庫存同比下降約45%；當(dāng)前玉米種業(yè)形勢整體向好，頭部企業(yè)的主銷品種庫存基本清零。下年度玉米商品種子供應(yīng)充足，略有盈余。（二）小麥種子行業(yè)概況小麥種子是目前我國用種面積、市場規(guī)模第三大的農(nóng)作物種子。小麥種子為自交種，因不是雜交種，種植農(nóng)戶可以自留種再次用于擴繁，導(dǎo)致小麥種子商品化率較低且近年來持續(xù)降低。2020年，我國小麥種子商品化率為73．28%。小麥種子生產(chǎn)方面，我國小麥種子主產(chǎn)區(qū)為河南、安徽、山東等黃淮海地區(qū)。根據(jù)2019年至2021年《中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年至2020年我國冬小麥種子收獲面積約為1，127．81萬畝、1，117．22萬畝、1，073．17萬畝，總產(chǎn)量為41．00億千克、49．51億千克、50．25億千克。小麥種子銷售方面，自2018年以來，由于小麥最低收購價逐年降低及種植結(jié)構(gòu)、2018年收購政策發(fā)生調(diào)整，2018年至2020年，我國小麥種子的市值有所下降。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國小麥種子市值由2018年的170．69億元下降至159．44億元，小麥種子市值前五的省份為河南、安徽、山東、河北、江蘇。隨著2020年中玉米糧價持續(xù)、快速上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升。2021年，我國小麥糧食產(chǎn)不足需。根據(jù)糧油市場報發(fā)表的《2021年中國小麥市場分析》，鄭州糧食批發(fā)市場根據(jù)多個機構(gòu)整理的數(shù)據(jù)及市場調(diào)研情況，2021年我國小麥的總體需求量已經(jīng)超過當(dāng)年產(chǎn)量。2021年，小麥糧食消費總量約14，880萬噸，同比增加2320萬噸，增幅18．5%。其中，制粉消費8，800萬噸，同比增加100萬噸，增幅1．1%，因為新冠肺炎疫情在國內(nèi)得以全面防控，終端消費呈恢復(fù)性增長。飼用消費約4，500萬噸，同比增加2200萬噸，增幅95．7%，小麥和玉米之間較大的價差導(dǎo)致小麥大量替代玉米被用作飼料主糧，加之生豬存欄繼續(xù)擴張也導(dǎo)致飼料加工消費穩(wěn)步提升。小麥工業(yè)消費和種用量分別為970萬噸和610萬噸，同比略增10萬噸，因為工業(yè)用粉增加以及小麥播種面積增加。根據(jù)《國家統(tǒng)計局關(guān)于2021年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)的公告》，2021年，我國小麥糧食產(chǎn)量為13，694．6萬噸，低于當(dāng)年的小麥糧食消費總量約14，880萬噸。（三）油料作物種子行業(yè)概況常見的油料作物有大豆、花生、油菜、芝麻等，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，全國花生種子推廣面積為4，730．83千公頃，河南、山東、廣東等是花生主要播種區(qū)域。2020年，我國花生產(chǎn)量為1，799．3萬噸。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種植農(nóng)戶是種子的最終購買者和使用者。因此，種植業(yè)的市場規(guī)模直接決定了種子行業(yè)的需求與規(guī)模。（一）全球種子行業(yè)發(fā)展概況現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)始于19世紀，共經(jīng)歷了政府主導(dǎo)管理時期、過渡時期、壟斷經(jīng)營時期和跨國企業(yè)競爭（全球化）時期四個階段。經(jīng)過百年的發(fā)展，全球種子市場規(guī)模迅速擴大，生物育種種子市場滲透率大幅提高，全球龍頭種業(yè)企業(yè)市場份額集中，并憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力和專利保護機制建立了極高的競爭壁壘。根據(jù)GlobalMarketEstimatesResearch&Consultants統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，全球種業(yè)的市場規(guī)模已達629億美元，預(yù)計2025年整體市場規(guī)模將增至1，003．6億美元，年均復(fù)合增長率為9．79%，主要是由于未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術(shù)含量的提高，人們對于植物蛋白質(zhì)和蔬菜的需求不斷增加等。2020年，全球生物育種市場達到224億美元，約占據(jù)了世界整體種子市場規(guī)模的約36%。此外，由于種業(yè)具備研發(fā)投入高、周期長、知識產(chǎn)權(quán)保護強的特點，拜耳、科迪華、先正達集團等國際種業(yè)巨頭憑借其領(lǐng)先的研發(fā)能力與研發(fā)投入和專利保護機制所帶來的巨大的法律成本建立了極高的競爭壁壘，并已形成了較高的市場集中度。截至2020年，全球銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫和利馬格蘭）市場占有率已達到40%。（二）中國種子行業(yè)發(fā)展概況1、我國是全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是全球第二大種子市場，凸顯了種子行業(yè)在我國戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的地位中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。根據(jù)USDA（美國農(nóng)業(yè)部）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，中國種子市場市值為210億美元，是僅次于美國的全球第二大種子市場。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進科研育種基地建設(shè);2）加快推進生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用體系;4）對農(nóng)作物品種進行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴防非法轉(zhuǎn)基因育種。總結(jié)來看，種子行業(yè)以加強種質(zhì)資源保護利用和種子庫建設(shè)，做大做強相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。與美國等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。數(shù)據(jù)顯示，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇1、近年來，國家政策層面對種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價、小麥糧價等持續(xù)上漲，為種子企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境經(jīng)過2015年至2020年國內(nèi)玉米的供給側(cè)改革，2015年至2020年，我國玉米制種面積持續(xù)下降，我國玉米庫存規(guī)模也持續(xù)下降。此外，2020年初全球爆發(fā)新冠疫情，全球出現(xiàn)糧食危機。2020年中起，我國玉米糧價大幅上漲。在畜禽飼料方面，小麥可以替代玉米用于生產(chǎn)飼料。隨著玉米糧價持續(xù)上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升，小麥糧價也持續(xù)上升。受2020年以來玉米糧價、小麥糧價持續(xù)大幅上漲，種植玉米、小麥收益的增加，種植農(nóng)戶的玉米、小麥種植積極性提升，進而增加了玉米種子、小麥種子的需求量。近年來，國家政策層面對種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價、小麥糧價大幅上漲，從而為種子企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境。2、種業(yè)體制進一步改革，商業(yè)化育種體系將進一步健全鑒于我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校的國情，近年來，我國政府一直致力于種業(yè)體制改革，發(fā)布了《十四五生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》、《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》等各項政策文件，旨在加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系、推進種業(yè)人才、資源、技術(shù)向企業(yè)流動，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，促進育繁推一體化發(fā)展。3、轉(zhuǎn)基因技術(shù)基因編輯技術(shù)全基因組選擇育種、基因組學(xué)等與雜交育種相結(jié)合，加速推動我國種子育種技術(shù)的創(chuàng)新目前，我國的主要育種技術(shù)仍為雜交育種。我國政府大力鼓勵并促進先進育種技術(shù)的研發(fā)與推廣，農(nóng)業(yè)部于2014年增設(shè)了綠色通道、聯(lián)合試驗體及特殊品種試驗以促進新品種的研發(fā)和審定。未來，種子行業(yè)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種與基因組學(xué)等當(dāng)前前沿技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用將會加速，同我國原就處于世界領(lǐng)先水平的雜交育種技術(shù)一起推動我國在種子育種上的創(chuàng)新。4、種子行業(yè)供種安全保障能力穩(wěn)步提升，品種風(fēng)險得到有效控制為加速推進種子基地生產(chǎn)建設(shè)，我國政府實施了現(xiàn)代種業(yè)提升工程、制種大縣獎勵和制種保險等政策，認定建設(shè)一批優(yōu)勢制種基地和種業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大幅提升了種子供應(yīng)保障能力。目前，我國形成了以海南、甘肅、四川三大國家級育種制種基地為核心、152個制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國農(nóng)業(yè)用種需求。同時，政府啟動一批國家和農(nóng)業(yè)行業(yè)高精準檢測標準修訂。目前，全國34種審定和登記作物已有種子質(zhì)量標準23項，檢驗方法標準46項，主要農(nóng)作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達36種，品種風(fēng)險得到了有效的控制。（二）種子行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、種子行業(yè)競爭激烈與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子行業(yè)大而不強。我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。行業(yè)集中度較低，企業(yè)小而分散，我國種業(yè)同質(zhì)化、惡性競爭突出，加之套牌種子等假冒偽劣情況盛行，不僅導(dǎo)致我國種子行業(yè)低效競爭，還無益于我國種子企業(yè)的品種創(chuàng)新投入。此外，國際種業(yè)巨頭進入國內(nèi)市場時，也會進一步加劇我國種子行業(yè)的競爭。2、種子企業(yè)技術(shù)人才缺乏種子行業(yè)的育種環(huán)節(jié)具有典型的知識密集、技術(shù)密集、人才密集等特點，對育種專業(yè)人才的研發(fā)能力要求較高。長期以來，我國的育種人才主要集中在各科研院所、科研院校，種子企業(yè)的技術(shù)人才缺乏。隨著我國加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，我國種子企業(yè)對育種專業(yè)人才需求的缺口將更加凸顯。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國種業(yè)發(fā)展歷史可劃分為四個階段:1949-1978年我國實行依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑（四自一輔）的方針，種業(yè)尚未商業(yè)化；1979-1999年我國實行品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機械化，以縣為單位統(tǒng)一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業(yè)開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業(yè)處于深化改革階段，種業(yè)成為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，種企實力逐漸增強，市場集中度逐步提升。水稻小麥等是種子使用量最大的三類農(nóng)作物1999年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模歷經(jīng)2大發(fā)展階段：一是1999年至2015年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從330億元增長至1，170億元，年均復(fù)合增速達8．23%，種子市場規(guī)模持續(xù)、快速增加；二是2016年至2020年，國內(nèi)種子市場規(guī)模從1，229．61億元下降至1，199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩，主要原因系隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2015年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。從品種結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全國7種重要農(nóng)作物用種面積17．15億畝，總用種量97．88億千克。其中，全國玉米、水稻、小麥的用種面積分別為6．20億畝、4．35億畝和3．42億畝，用地面積占比分別為36．09%、25．34%和19．93%，種子市場規(guī)模分別為274．38億元、200．24億元和159．44億元，其中，玉米是我國種植面積、市場規(guī)模最大的農(nóng)作物品類。1、我國種子行業(yè)起步較晚，市場集中度低，研發(fā)實力與全球領(lǐng)先種企相比仍有較大的距離與美國等西方農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相比，我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，市場集中度低，研發(fā)能力相對落后，且種子研發(fā)以公益性科研單位、科研院校為主體，研究與商業(yè)化分離。我國種子市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展。自2000年《中華人民共和國種子法》施行，我國的種業(yè)才真正走向市場化，各類種子企業(yè)紛紛成立，外資種企業(yè)也開始進入我國。正是由于市場化起步時間較短，截至目前，我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，且以中小企業(yè)為主體。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年末，全國納入農(nóng)作物種業(yè)統(tǒng)計的持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)量有7，372家，經(jīng)營玉米種子的企業(yè)有1，789家，經(jīng)營小麥種子的企業(yè)有1，291家，經(jīng)營花生種子的企業(yè)有273家，數(shù)量眾多。而凈資產(chǎn)超過1億元的僅有251家，占比僅為3．40%；銷售收入超過1億元的僅有142家，占比僅為1．93%，銷售收入超過2億元僅為49家，占比甚至不足1%。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，中國種子銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即隆平高科、北大荒墾豐種業(yè)、荃銀高科、廣東鮮美種苗與登海種業(yè)）種子銷售收入合計為74．30億元，市場份額占比僅為10．6%，與全球種業(yè)的市場集中度相比存在較大差距。我國呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)過于分散且企業(yè)規(guī)模普遍較小的行業(yè)競爭格局，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入距離全球領(lǐng)先種企仍有較大的距離。目前，我國種子育種以常規(guī)雜交育種技術(shù)為主，對于分子育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等前沿生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。同時，受制于企業(yè)規(guī)模和自身科研能力等原因，我國種子企業(yè)研發(fā)投入不足，根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年規(guī)模種子企業(yè)（注冊資本在3，000萬元以上的企業(yè)）科研總投入為40．30億元，遠不及全球巨頭種企的作物科學(xué)投入。研發(fā)技術(shù)、研發(fā)投入等的較大差距，導(dǎo)致與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子企業(yè)的核心競爭力仍明顯不足。此外，因過往經(jīng)濟體制、過往植物新品種的知識產(chǎn)權(quán)保護力度不足，品種審定流程較為繁瑣嚴格等原因，我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校，種子企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量依然薄弱的國情。種業(yè)科研院所、科研院校的種業(yè)科研常以基礎(chǔ)性、前沿性、公益性研究為主，易造成產(chǎn)研分離的現(xiàn)象。例如，研發(fā)成果與企業(yè)生產(chǎn)需求不符合，或研究成果與商業(yè)化推廣不匹配等。因此，我國政府在重點扶持優(yōu)