高粱品種市場(chǎng)分析報(bào)告

高粱品種市場(chǎng)分析報(bào)告2022年8月一、高粱品種特性（一）高粱的定義高粱，又名蜀黍、桃黍、木稷、荻粱、烏禾、蘆檫、茭子、名禾等，屬禾本科高粱屬一年生草本植物。高粱稈較粗壯，直立，基部節(jié)上具支撐根。葉鞘無(wú)毛或稍有白粉；葉舌硬膜質(zhì)，先端圓，邊緣有纖毛。圓錐花序疏松，主軸裸露，總梗直立或微彎曲；雄蕊3枚，花藥長(zhǎng)約3毫米；子房倒卵形；花柱分離，柱頭帚狀。穎果兩面平凸，淡紅色至紅棕色，熟時(shí)寬2.5-3毫米，頂端微外露。有柄小穗的柄長(zhǎng)約2.5毫米，小穗線(xiàn)形至披針形，花果期6-9呈白、黃、紅、褐、黑等顏色，一般隨種皮中單寧含量的增加，粒鈀由淺變深。胚乳按結(jié)構(gòu)分為粉質(zhì)、角質(zhì)、蠟質(zhì)、爆粒等類(lèi)形，按顏色又有白胚乳和黃胚乳之別。高粱原產(chǎn)于非洲，后傳入印度，再到中國(guó)，至今已有1600年左右的歷史。（二）高粱的種類(lèi)一般按播種期、生育期、顏色、形狀及用途、性質(zhì)、粒質(zhì)和籽粒色澤對(duì)高粱加以分類(lèi)。1.播種期按播種期不同可分為春作高粱和秋作高粱。春作播種期約在農(nóng)歷三月底至四月中旬，時(shí)間不宜過(guò)早，因早期播種氣溫低，生長(zhǎng)緩慢，遇到寒流易枯死，秋作則選在農(nóng)歷五月下旬至六月下旬之間播種，時(shí)間不宜太遲，以免生育中后期遇低溫，影響生育而延遲成熟期。2.生育期90-120天，中熟型高粱生長(zhǎng)期為120-150天天左右，晚熟型高粱生長(zhǎng)期在180天左右。3.顏色高粱按顏色分，有紅白兩種，紅者又稱(chēng)為酒高粱，主要用于釀酒，中國(guó)的名酒如茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、汾酒等都以紅高粱為主要原料，白者用于食用，性溫味甘澀。4/34圖表1：紅高粱和白高粱資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部4.其他分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)其他分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)還有按性狀及用途分為食用高粱、糖用高粱、帚用高粱；按其黑色、白色或灰白色、淡褐色五種。（三）高粱的營(yíng)養(yǎng)成分高粱的主要成分包括碳水化合物、蛋白質(zhì)和糖。高粱的碳水化合物含量為74.7%，其中抗性淀粉含量比玉米、小米、小麥含量高得多。高粱的蛋白質(zhì)含量為10.4%，氨基酸種類(lèi)齊全、含量豐富，但賴(lài)氨酸和色氨酸含量相對(duì)較少，可與其他豆類(lèi)食物組合充分發(fā)揮食物的互補(bǔ)作用。3.1%％以上。高粱中B維生素含量較高，特別是維生素B1和維生素。高粱中含有豐富的鐵、鋅、鎂、硒等礦物元素，其中鐵含量較高，為6.3mg/100g，高于玉米和小麥。高粱還含有多種植物化學(xué)物，以酚類(lèi)含量最高，且種類(lèi)最為齊全，幾乎囊括了所有的植物酚類(lèi)物質(zhì)。高粱的表皮中含有抗?fàn)I養(yǎng)成分---質(zhì)等結(jié)合，降低高粱的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和口感。5/34圖表2：高粱營(yíng)養(yǎng)成分表（每100克）成分名稱(chēng)碳水化合物（克）脂肪（克）含量71.12.7成分名稱(chēng)胡蘿卜素含量0.0成分名稱(chēng)鋅（毫克）銅（毫克）錳（毫克）鉀（毫克）磷（毫克）鈉（毫克）硒（微克）含量3.1硫胺素（毫克）核黃素（毫克）煙酸（毫克）膽固醇0.30.6蛋白質(zhì)（克）纖維素（克）熱量（大卡）維生素A13.63.50.11.51.4201.0244.01.7349.00.00.0鎂（毫克）鈣（毫克）鐵（毫克）116.030.05.7維生素C0.02.3維生素E（毫克）資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部1.8（四）高粱種植周期和影響因素1.生長(zhǎng)階段4個(gè)月左右，食品品質(zhì)較高，但是產(chǎn)量并不是很多。中熟品種生長(zhǎng)周期普通，一般在4-5一般在6個(gè)月左右，可用于釀酒以及高粱副食品的制作，產(chǎn)量也較為可觀。高粱生育期一般為120-140天。在國(guó)內(nèi)一般將高粱分為苗期，拔節(jié)孕穗期，抽穗開(kāi)花期，灌漿成熟期四個(gè)生育期。（125-308-12生長(zhǎng)期。（2與生殖生長(zhǎng)并進(jìn)時(shí)期。從拔節(jié)至旗葉展開(kāi)之前，需30-40天。（3上而下陸續(xù)開(kāi)花。從抽穗到開(kāi)花結(jié)束需10-15天，此時(shí)，全株的營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)基本結(jié)束，生殖生長(zhǎng)仍旺盛進(jìn)行。（42-330-40天。當(dāng)種臍出現(xiàn)黑層、干物質(zhì)積累終止時(shí)，即達(dá)到生理成熟。2.生長(zhǎng)影響因素（1）溫度。高粱是喜溫農(nóng)作物。種子發(fā)芽的最低溫度為6℃，最適溫度為25~30℃。出苗至拔節(jié)期間以20～℃為宜，拔節(jié)至抽穗期以～穗開(kāi)花期以～℃為宜，灌漿成熟期以20~30℃為宜，同時(shí)要求晝夜溫差大以利于干物質(zhì)積累和籽粒灌漿成熟。6/34（2光照不足會(huì)延遲生育，產(chǎn)量降低，特別是后期光照不足，直接影響子粒干物質(zhì)積（3高粱根系發(fā)達(dá)吸水多，后茬以大豆為宜。高粱種植應(yīng)注意排水問(wèn)題，因此應(yīng)采用條田，臺(tái)田或大壟栽培，壤土為主。豐產(chǎn)耕層結(jié)構(gòu)應(yīng)為：土壤疏松，上虛下實(shí)，55-60％，土壤毛管與非毛管孔隙比例1:0.5，非毛管孔隙占土體總?cè)莘e的容重1.051.30g/cm。3（4）水分。高粱為較耐旱作物，土壤含水量％～20％時(shí)即可播種。苗期需水量占全生育期總需水量的8％～15％，土壤含水量以田間最大持水量的50％～65％時(shí)最為適宜。拔節(jié)孕穗期需水量占全生育期總需水量的％～％。抽穗開(kāi)花期需水量占全生育期總需水量的％～％。（每生產(chǎn)100千克高粱子實(shí)需吸收氮2.61.363.06例為1:0.5:1.2。合理施肥，滿(mǎn)足高粱對(duì)營(yíng)養(yǎng)的需要可以顯著提高產(chǎn)量。3.主要病蟲(chóng)災(zāi)害（1）主要病害（中央淺褐色至褐色，邊緣紫紅色，早期可見(jiàn)不規(guī)則的輪紋，后期或雨季葉兩面生黑色霉層，即病原菌子實(shí)體。一般從植株下部葉片逐漸向上擴(kuò)展，雨季濕度大擴(kuò)展迅速，常融合成大斑致葉片干枯。（b均可染病。苗期染病為害葉片，導(dǎo)致葉枯，造成高粱死苗。葉片染病病斑梭形，中間紅褐色，邊緣紫紅色，病斑上現(xiàn)密集小黑點(diǎn)，即病原菌分生孢子盤(pán)。炭疽病多從葉片頂端開(kāi)始發(fā)生，嚴(yán)重的造成葉片局部或大部枯死。葉鞘染病病斑較大，橢圓形，后期也密生小黑點(diǎn)。高粱抽穗后，病菌還可侵染幼嫩的穗頸，受害處形成較大的病斑，其上也生小黑點(diǎn)，易造成病穗倒折。此外還可為害穗軸和枝?；蚯o稈，造成腐敗。（生水浸狀病變，后葉鞘上產(chǎn)生紫紅色與灰白色相間的病斑。在生育后期或天氣多發(fā)病重的植株提早枯死。莖基部葉鞘染病初生白綠色水浸狀小病斑，后擴(kuò)大成橢圓形、四周褐色、中間較淺的病斑。葉片染病呈灰綠色至灰白色云狀斑，多數(shù)病7/34斑融合成虎斑狀，致全葉枯死。濕度大時(shí)葉鞘內(nèi)外長(zhǎng)出白色菌絲，有的產(chǎn)生黑褐色小菌核。（5-10被侵染的子房里分泌出粉紅色、淡褐色蜜露。（e蔫，病苗皮層、維管束呈褐色水漬狀，細(xì)根軟化并腐爛。成株染病葉片下垂稍卷曲，老葉片黃化，從葉尖端和葉緣開(kāi)始干枯。根部染病根、根冠部變褐腐爛。（f4~5（g3沿側(cè)脈向上擴(kuò)展，出現(xiàn)褪綠的小條點(diǎn)，后發(fā)展成條斑或成斷續(xù)的虛線(xiàn)條狀。后隨病斑擴(kuò)展，病葉呈淡綠色，夾雜有深綠色的條點(diǎn)或斑塊，一般不變紅，形成斑駁花葉。壞死型上述條紋變紅即成為紅條，褪綠斑變紅或紅條融合即出現(xiàn)紅葉。紅條部分最后失水壞死。有些品種心葉變黃，后變成紫紅色或紅色卷曲。有的品種心葉未見(jiàn)顯癥，僅下部葉片先變紫色或部分失綠，部分沿脈出現(xiàn)平行的紫紅色條紋，呈紅條狀。混合型心葉出現(xiàn)紅色枯死條斑或擴(kuò)展成枯死條斑。最后病株矮化或枯死。（2）其他病害（a播種后遇到3天以上的低溫多雨天氣地表淺層溫度低于12攝氏度，導(dǎo)致種子不萌發(fā)，加之水分過(guò)多窒息而死。（b312攝氏度，導(dǎo)致生長(zhǎng)停止，加上雨水過(guò)多根部窒息，同時(shí)綿霉屬、腐霉屬等低等真菌和細(xì)菌浸染，造成爛根，地上不葉片無(wú)養(yǎng)分，合成的養(yǎng)分又不能轉(zhuǎn)移，造成青花素累積，而表現(xiàn)紅葉或紅斑，嚴(yán)重時(shí)造成爛苗和死苗。（3）主要蟲(chóng)害地老虎、螻蛄、蠐螬和金針蟲(chóng)等為害，常吃掉種子，為害幼苗的根、莖，造成缺苗斷壟，嚴(yán)重的犁去再種，仍不能全苗。（五）質(zhì)量分級(jí)檢驗(yàn)8/34現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)高粱國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8231-2007）根據(jù)外種皮色白高粱即種皮色澤為白色的顆粒，其他高粱指上述兩類(lèi)以外的高粱。1.質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)（1）容重（testweight）：高粱籽粒（通過(guò)4.5mm圓孔篩留存在2.0mm圓孔篩上）在單位容積內(nèi)的質(zhì)量，以克每升（g/L）表示。（2）不完善粒（3）單寧（3）水分（4）雜質(zhì)（foreignmaterial）：通過(guò)規(guī)定篩層和無(wú)使用價(jià)值的物質(zhì)。（5colourandodour2.質(zhì)量分級(jí)檢驗(yàn)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)高粱國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8231-2007）將高粱按容重分為3個(gè)等級(jí)。圖表3：高粱質(zhì)量檢驗(yàn)指標(biāo)等級(jí)容重/(g/L)不完善粒/%≤3.0單寧/%≤0.5水分/%≤14.0雜質(zhì)/%≤1.0帶殼粒/%≤5色澤氣味正常123≥740≥720≥700資料來(lái)源：國(guó)家糧食局市場(chǎng)研究部（六）儲(chǔ)藏與應(yīng)用1.儲(chǔ)藏高粱主要產(chǎn)于東北地區(qū)，其次是華北。東北地區(qū)收獲高粱期間，由于氣溫往16%-25%藏期間遇到不適宜的條件容易發(fā)熱霉變，在開(kāi)始變化時(shí)，糧面首先濕潤(rùn)，顏色變4-5天即可發(fā)生白色菌絲。再經(jīng)天，糧溫即迅速上升，胚部出現(xiàn)綠色菌落，結(jié)塊明顯。如不及時(shí)處理，整個(gè)變化約15天左右，糧溫可上升到50-60，嚴(yán)重霉變，喪失食用品質(zhì)。（1）影響高粱籽粒儲(chǔ)藏的安全因素（a繁殖以水分和溫度為主要條件。高粱安全貯糧必須具備的條件是：水分含量13%9/3414%15%時(shí)，糧溫應(yīng)在20℃以下；水分含量16%時(shí)，糧溫應(yīng)在15℃以下；水分含量達(dá)時(shí)，糧溫應(yīng)在10℃以下。（b70%相對(duì)濕度平衡的水分含量以下，并且糧堆空隙中空氣的相對(duì)濕度也要保持在70%以下。糧堆的空氣流通良好，有利于安全貯藏。（c含水量14%~18%的帶霉菌糧粒貯藏4~5天，糧溫可上升10℃。不帶霉菌的，糧溫仍保持在35℃不變。（2）儲(chǔ)藏方法（a分等級(jí)入倉(cāng)。對(duì)于不適合安全儲(chǔ)藏的高粱必須適時(shí)晾曬，使水分降到安全標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)，如溫度為℃-10℃，相對(duì)安全水分應(yīng)在18%和17%以下。（2%一般可以安全度夏。2.應(yīng)用（1國(guó)產(chǎn)高粱中釀造高粱占總產(chǎn)量的％。（2料一直是全球高粱使用的一個(gè)重要方面，特別是在澳大利亞、美國(guó)、泰國(guó)、日本97%27%結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，畜牧業(yè)的發(fā)展將會(huì)促進(jìn)高粱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高粱籽粒作飼料的生產(chǎn)效能高于大麥和燕麥，與玉米接近。在配合飼料中加入10%-15%高粱籽粒，可51%提高到58%進(jìn)口的高粱80%用于飼料，國(guó)產(chǎn)高粱中用于飼料的比例較低，約占。（高粱食用主要分為直接食用和深加工食用兩方面。直接食用方面，我國(guó)傳統(tǒng)食用方法包括磨皮后用高粱米制作米飯或?qū)⒏吡荒ッ婧笾谱鞲鞣N面食。深加工食用主。（4可作為具有功能性的天然食品色素。高粱單寧可作為抗氧化劑補(bǔ)充劑，也可作為10/34肥胖者的抗壞血?jiǎng)８吡恢械钠渌宇?lèi)抗氧化劑也可用作天然食品防腐劑、抗氧化劑和治療劑等。（七）競(jìng)爭(zhēng)品替代效應(yīng)1.種植和飼料替代飼草高粱為水資源缺乏和土壤鹽漬化的地區(qū)提供了生產(chǎn)潛力。高粱與玉米在最適條件下種植時(shí)，無(wú)論牧草產(chǎn)量還是品質(zhì)，高粱都處于劣勢(shì)，但在降雨量少、因此，高粱作為飼草加以利用具有吸引力，尤其是在可用水資源有限、土壤貧瘠的地區(qū)。2.釀造替代高粱的釀造替代品有玉米、甘薯、甘蔗。但是高粱作為釀酒的傳統(tǒng)原料，具因此好酒一般都以?xún)?yōu)質(zhì)谷物原料如高粱為主，適當(dāng)搭配玉米、小麥、糯米、大米等糧食。薯類(lèi)和糖蜜類(lèi)原料多用于生產(chǎn)食用酒精。3.食品替代在食用方面，高粱主要替代品是玉米、燕麥、小米等雜糧。高粱抗性淀粉含量高于玉米、小米、小麥，較為契合當(dāng)下市場(chǎng)的健康需求。二、我國(guó)高粱市場(chǎng)供需情況（一）高粱產(chǎn)業(yè)鏈高粱是我國(guó)糧油資源中消費(fèi)量、貿(mào)易量均占優(yōu)勢(shì)的特色農(nóng)產(chǎn)品之一。我國(guó)高粱加工用途廣泛，加工用量占比高達(dá)85%以上。加工類(lèi)型主要有四種：一是釀造，80%為釀造白酒，20%為釀造食醋，由于釀造業(yè)對(duì)高粱需求旺盛，國(guó)產(chǎn)高粱消費(fèi)90%；二是飼料，進(jìn)口高粱用于飼料制造，甜高粱作為飼料原料尤其受到市場(chǎng)歡迎；三是作為糧食和種子，高粱在加工業(yè)中主要被制作成高粱糌粑，高粱煎豆包等特色食品；四是其他，高粱桿被制作成掃帚和工藝品，以及作為工業(yè)原料被用來(lái)提取淀粉、糖等產(chǎn)品。11/34圖表4：高粱產(chǎn)業(yè)鏈流程圖資料來(lái)源：市場(chǎng)研究部（二）我國(guó)高粱種植情況1.種植面積高粱是世界第五大糧食作物，僅次于玉米、水稻、小麥和大麥，也是中國(guó)重要的雜糧作物。在USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度我國(guó)高粱收獲面積為63頃。21轉(zhuǎn)變?yōu)獒勗?，種植面積呈下降趨勢(shì)，成為重要的雜糧作物。但近年以來(lái)，隨著釀造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)高粱的需求逐步上升，拉動(dòng)種植面積上升。2009/2010年度以來(lái)，高粱產(chǎn)量轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)，2015/2016年度以來(lái)，高粱收獲面積也開(kāi)始轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度全國(guó)高粱收獲面積為3000年上升1.01%。12/34圖表5：中國(guó)糧食作物種植結(jié)構(gòu)&中國(guó)高粱種植面積和產(chǎn)量單位：千公頃千噸中國(guó)高粱收獲面積和產(chǎn)量100080060040020003500300025002000150010005000收獲面積：高粱:資料來(lái)源：USDA市場(chǎng)研究部各省份在高粱生產(chǎn)的氣候條件，工業(yè)水平，基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)業(yè)政策方面差異顯著，受以上因素影響，高粱生產(chǎn)分布不均衡。目前，我國(guó)高粱主要有東北、華北、西南三大主產(chǎn)區(qū)，東北（遼寧省、吉林省和黑龍江?。⑷A北（山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和河南省）主要是粳高粱生產(chǎn)區(qū)，種植面積600萬(wàn)畝左右；西南主產(chǎn)區(qū)（四川省、貴州省和重慶市）主要是糯高粱產(chǎn)區(qū)，近年來(lái)，在茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、郎酒等知名酒企的拉動(dòng)下，迅猛發(fā)展，種植面積發(fā)展到300萬(wàn)畝左右，占全國(guó)種植面積比重從發(fā)展到29.6%。中國(guó)高粱三大主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)集中度進(jìn)一步增加，種植面積從占全國(guó)58.3%增至目前的88.2%。2.產(chǎn)量情況我國(guó)高粱產(chǎn)量分布較為集中，吉林和內(nèi)蒙古是我國(guó)兩大高粱產(chǎn)量省份。201847.91%及內(nèi)蒙古地區(qū)。其他產(chǎn)量較高的省份有黑龍江、遼寧、四川、貴州、山西、重慶等。東北地區(qū)產(chǎn)量領(lǐng)袖群倫。在東北、華北、西南三大產(chǎn)區(qū)中，東北地區(qū)產(chǎn)量占三大產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量的的51%33%占比16%。東北地區(qū)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。13/34圖表6：中國(guó)高粱產(chǎn)量分省結(jié)構(gòu)&中國(guó)高粱三大主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量分布中國(guó)高粱產(chǎn)量分省結(jié)構(gòu)中國(guó)高粱三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部我國(guó)高粱產(chǎn)量212002/2003于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，高粱食用需求降低，種植面積下降。產(chǎn)量下降。2009/2010年以來(lái)，白酒行業(yè)發(fā)展迅速，受釀造需求拉動(dòng)，高粱種植面積增加，產(chǎn)量上升。2021/2022年度高粱產(chǎn)量300萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1.01%。近幾年我國(guó)高粱結(jié)構(gòu)變化較為明顯。吉林省高粱產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，內(nèi)蒙古高粱產(chǎn)量則先降后升，主要原因是高粱種植面積的變化。圖表7：中國(guó)高粱產(chǎn)量&吉林內(nèi)蒙古高粱產(chǎn)量和占比吉林內(nèi)蒙古高粱產(chǎn)量及占比中國(guó)高粱產(chǎn)量及增長(zhǎng)率8070605040302010030%25%20%15%10%5%35003000250020001500100050040%30%20%10%0%0%-10%-20%-30%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021:高粱產(chǎn)量:高粱產(chǎn)量?jī)?nèi)蒙古占比:資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部3.單產(chǎn)水平影響高粱單產(chǎn)水平的因素較多，主要有播種時(shí)間、土壤溫度、施肥量、殺蟲(chóng)劑種類(lèi)選擇及雜交品種選擇。2018年為4.70噸2018年遼寧高粱單產(chǎn)為7.52/公頃，黑龍江高粱單產(chǎn)為4.99噸/公頃。2010-201814/34國(guó)高粱單產(chǎn)提高了4.84%，各省單產(chǎn)波動(dòng)差異較大，遼寧單產(chǎn)2010-2018年提高了50.78%，黑龍江單產(chǎn)則降低了22.50%。圖表8：中國(guó)高粱單產(chǎn)&中國(guó)高粱各省單產(chǎn)單位：公斤/單位面積產(chǎn)量:高粱:全國(guó)中國(guó)高粱各省單產(chǎn)600050004000300020001000080007000600050004000300020001000020082009201020112012201320142015201620172018201020112012201320142015201620172018資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部（三）我國(guó)高粱消費(fèi)情況我國(guó)高粱消費(fèi)主要分為飼用消費(fèi)和非飼用消費(fèi)。2010/2011年度至2014/2015年度我國(guó)高粱消費(fèi)總量逐年上升，2014/20152018/2019年度消費(fèi)總量逐年下降，2018/2019年之后高粱消費(fèi)總量有所回升。2021/2022年度高粱消費(fèi)總量1350萬(wàn)噸。目前我國(guó)高粱消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍然以飼用消費(fèi)為主，近年來(lái)非飼用消費(fèi)量有所增加但仍低于飼用消費(fèi)量。非飼用消費(fèi)主要分為食用、釀造和其他。USDA數(shù)據(jù)顯示，2020年度我國(guó)飼料消費(fèi)占75.5%，食用占12.6%，釀造占10.8%，其他占1.1%。圖表9：中國(guó)高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)中國(guó)高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量中國(guó)高粱消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比16000140001200010000800060004000200001600014000120001000080006000400020000飼用消費(fèi)量非飼用消費(fèi)量國(guó)內(nèi)消費(fèi)量資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部（四）我國(guó)高粱進(jìn)出口情況我國(guó)是高粱凈進(jìn)口國(guó)，也是高粱第一大進(jìn)口國(guó)。高粱進(jìn)口呈現(xiàn)“增-降-增”201215/342012-2014年高粱進(jìn)口迅速增長(zhǎng)，2014/2015年度高粱進(jìn)口量達(dá)到小頂峰10162015-2018年高粱進(jìn)口量逐年下降，2018/2019年進(jìn)口量?jī)H為65.22019-2021年高粱進(jìn)口量迅速增長(zhǎng)。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度我國(guó)高粱進(jìn)口量為1050增長(zhǎng)21.12%，達(dá)到中國(guó)進(jìn)口高粱以來(lái)的最高值。中國(guó)國(guó)高粱進(jìn)口增長(zhǎng)的原因主要有進(jìn)口配額增加和國(guó)內(nèi)外糧價(jià)倒掛，進(jìn)口下降的原因是我國(guó)取消玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策，實(shí)施玉米收儲(chǔ)市場(chǎng)化收購(gòu)和補(bǔ)貼的新機(jī)制，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格下跌且供應(yīng)充足。因中國(guó)進(jìn)口高粱的主要來(lái)源國(guó)是美國(guó)，中美2018年中國(guó)高粱進(jìn)口量達(dá)到年來(lái)最低值。圖表10：中國(guó)高粱進(jìn)出口量中國(guó)高粱進(jìn)出口量120001000080006000400020000:進(jìn)口量:中國(guó):出口量:中國(guó)資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部中國(guó)高粱主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為美國(guó)、澳大利亞、阿根廷和緬甸。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國(guó)進(jìn)口高粱166.96萬(wàn)噸，較上月的82.17萬(wàn)噸增長(zhǎng)103.77%147.2788.21%16.32萬(wàn)9.77%7.561.98%0.07占比0.04%。中國(guó)高粱主要出口國(guó)家和地區(qū)為中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、智利、中國(guó)香港、年5月，我國(guó)出口高粱噸。其中智利60.43%、日本20萬(wàn)24.20%5.36.40%4.25.13%、馬來(lái)西亞3萬(wàn)噸，占比3.63%、英國(guó)0.2萬(wàn)噸，占比0.19%。16/34圖表112022年5月中國(guó)高粱進(jìn)口結(jié)構(gòu)&中國(guó)高粱出口結(jié)構(gòu)2022年5月中國(guó)高粱進(jìn)口國(guó)占比20225月中國(guó)高粱出口國(guó)占比資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部（五）我國(guó)高粱供需平衡表我國(guó)高粱產(chǎn)量近5年整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020/2021年度受新冠疫情影響高粱2020/2021USDA2018/2019和2019/2020庫(kù)存和庫(kù)銷(xiāo)比也處于歷史低位。2020/2021年度，隨著進(jìn)口量回升，期末庫(kù)存和庫(kù)銷(xiāo)比恢復(fù)甚至超過(guò)歷史水平。2021/202223.9庫(kù)銷(xiāo)比1.77%。圖表11：中國(guó)高粱供需平衡表期初庫(kù)存產(chǎn)量2,465.004,436.006,900.002,909.00652.003,600.00進(jìn)口量消費(fèi)出口43.0049.0029.004.00期末庫(kù)存105.0017.00庫(kù)銷(xiāo)比1.51%0.47%0.50%2.36%1.77%17/1818/1919/2020/2121/22147.00105.0017.003,137.003,709.006,800.002,970.008,669.0011,400.003,000.0010,500.0013,500.0034.0034.00269.00239.00269.0030.00資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部（六）我國(guó)高粱領(lǐng)先企業(yè)介紹我國(guó)高粱主要用于釀造行業(yè)和飼料行業(yè)，釀造行業(yè)中高粱主要被用于釀造白酒，其次是食醋；飼料行業(yè)中甜高粱桿被用于制作動(dòng)物飼料。處于領(lǐng)先地位的五大白酒企業(yè)分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖和順鑫農(nóng)業(yè)。五大白酒企業(yè)合計(jì)占市場(chǎng)份額的。近年來(lái)我國(guó)白酒行業(yè)集中度不斷提高。2020年CR2從24%提高到27%CR5從34%提高到36%CR10從40%提高到42%，行業(yè)集中度均有所提高，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加劇，最終形成行業(yè)寡頭。17/34圖表12：中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)份額&白酒行業(yè)市場(chǎng)集中度2020年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)份額2019-2020年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)集中度50%40%30%20%10%0%42%40%36%34%27%24%CR2CR5CR1020192020資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院市場(chǎng)研究部我國(guó)飼料行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)比較充分，處于領(lǐng)先地位的十大飼料企業(yè)分別是新希望、海大集團(tuán)、新五豐、唐人神、傲農(nóng)生物、天康生物、華英農(nóng)業(yè)、中牧股份、西部牧業(yè)和國(guó)聯(lián)水產(chǎn)。十大企業(yè)合計(jì)占市場(chǎng)份額的19.04%。預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)集中度提高。2020年飼料行業(yè)CR3產(chǎn)量占比為15.33%，低于201918.75%。但近年來(lái)飼料行業(yè)逐漸整合，進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展和結(jié)構(gòu)化調(diào)整階段，大型企業(yè)憑借資金、管理和防疫體系建設(shè)上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸；中小企業(yè)面對(duì)資本壓力、人才壓力、技術(shù)壓力和服務(wù)能力等發(fā)展瓶頸，將逐步被優(yōu)勢(shì)企業(yè)整合并購(gòu)或退出市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度將轉(zhuǎn)向提高，形成一批龍頭企業(yè)。圖表13：中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)份額&飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度中國(guó)飼料行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)占有率中國(guó)飼料行業(yè)CR3產(chǎn)量占比20%15%10%5%0%20192020CR3資料來(lái)源：智研咨詢(xún)市場(chǎng)研究部三、全球高粱市場(chǎng)供需情況（一）全球高粱主產(chǎn)國(guó)種植周期18/343-11在月8月。從高粱的播種及收獲時(shí)間上看：美國(guó)高粱在4-6月播種，9月-115-79月-11粱在3月月上旬播種，月-12粱，雨季高粱在5月下旬月播種，11月-12月收獲；旱季高粱在9月下旬月收獲。墨西哥高粱分為夏作高粱和冬作高粱，夏作高粱在4月下旬-5月播種，11月-122月5月下旬-6在6-7月播種，11月-12月收獲。中國(guó)高粱在5月上旬播種，9廷高粱在10月下旬-12月上旬播種，次年4月6月上旬收獲。巴西高粱在11月下旬-3月上旬播種，4月下旬-8月上旬收獲。尼日爾高粱在6月下旬-8月上旬播種，9月中旬-11月上旬收獲。圖表14：各高粱主產(chǎn)國(guó)種植周期資料來(lái)源：USDA市場(chǎng)研究部（二）全球高粱供給情況在世界糧食作物市場(chǎng)中，高粱是第五大糧食作物，前四種是玉米、小麥、水稻和大麥。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度，全球五大糧食作物產(chǎn)量共27.2億62321.70%結(jié)構(gòu)看，高粱出口量位居全球第五，玉米和小麥分別位列全球糧食出口第一和第二位。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度全球五大糧食作物出口量為4.9億噸，其中高粱出口量為1241萬(wàn)噸，占據(jù)全球五大糧食作物出口量的2.53%。19/34圖表15：全球五大糧食作物產(chǎn)量結(jié)構(gòu)&出口量結(jié)構(gòu)全球五大糧食作物產(chǎn)量結(jié)構(gòu)全球五大糧食作物出口量結(jié)構(gòu)3%6%2%5%19%11%45%39%41%29%資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部種植面積方面，全球高粱種植面積處于平穩(wěn)波動(dòng)狀態(tài)。其中蘇丹高粱種植面積居前列，USDA數(shù)據(jù)顯示，2022/2023年度全球高粱種植面積為4110中蘇丹高粱種植面積為17.03%；尼日利亞高粱種植面積為57013.87%45010.95%植面積較高的國(guó)家有尼日爾、美國(guó)、布基納法索、埃塞俄比亞等。圖表16：全球高粱種植面積全球高粱種植面積分布單位：千公頃全球高粱種植面積全球高粱種植面積分布17%5000040000300002000010000025%3%14%3%索4%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/202111%亞埃塞俄比亞4%蘇丹布基納法索9%尼日爾5%5%資料來(lái)源：USDA市場(chǎng)研究部2021/2022年度全球高粱產(chǎn)量為62332000/20015529萬(wàn)噸增長(zhǎng)12.72%2020/2021年度的6242減少0.15%。全球高粱產(chǎn)量結(jié)構(gòu)較為分散。美國(guó)是全球最大的高粱生產(chǎn)國(guó)，2021/2022年度高粱產(chǎn)量113818.26%2021/2022年度高粱產(chǎn)量673萬(wàn)噸，占全球高粱總產(chǎn)量的10.80%國(guó)為墨西哥、印度、埃塞俄比亞、阿根廷、蘇丹、巴西、中國(guó)。這7個(gè)國(guó)家的高粱產(chǎn)量和美國(guó)、尼日利亞兩國(guó)的高粱產(chǎn)量合計(jì)占到全球70%以上。20/34圖表17：世界各主產(chǎn)國(guó)高粱產(chǎn)量&全球高粱產(chǎn)量結(jié)構(gòu)世界各主產(chǎn)國(guó)高粱產(chǎn)量全球高粱產(chǎn)量結(jié)構(gòu)18%7000060000500004000030000200001000028%埃塞俄比亞11%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021中國(guó)5%埃塞俄比亞7%5%7%6%埃塞俄比亞6%7%資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部出口方面，全球高粱出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)相比較為集中。美國(guó)、阿根廷、澳大利亞是全球前三大高粱出口國(guó)，這三個(gè)國(guó)家高粱出口量分別占到全球高粱出口總量的61.23%20.14%和15.31%。此外高粱主要出口國(guó)還有烏克蘭，2021/2022年度烏克蘭高粱出口量0.52%USDA示，2021/2022年全球高粱出口總量1241.2760（占比61.23%25020.14%口量19015.31%）。從國(guó)別角度來(lái)看，全球高粱出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)差異較為明顯。美國(guó)作為第18.25%占全球高粱出口量的66.81%2021/2022年出口量?jī)H為5萬(wàn)噸，和印度、玻利維亞并列世界第六，原因是尼日利亞所產(chǎn)高粱絕大部分用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口量占產(chǎn)量比重僅為0.74%。墨西哥、印度、埃塞俄比亞、巴西、蘇丹、中國(guó)所產(chǎn)高粱同樣大部分用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口較少。而阿根廷高粱產(chǎn)量雖然較低，但主要用于出口，高粱出口量占本國(guó)高粱產(chǎn)量比重高達(dá)66.67%。澳大利亞高粱產(chǎn)量?jī)H為全球高粱產(chǎn)量的4.17%，但出口量占產(chǎn)量的比重高達(dá)73.08%。烏克蘭高粱產(chǎn)量?jī)H占全球高粱產(chǎn)量的0.28%，但出口量占產(chǎn)量比重高達(dá)37.57%。21/34圖表182021/2022年全球高粱出口結(jié)構(gòu)&主產(chǎn)國(guó)高粱出口占本國(guó)產(chǎn)量比重全球高粱出口分布主產(chǎn)國(guó)出口占產(chǎn)量比重3%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1%15%20%61%資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部（三）全球高粱需求情況全球高粱消費(fèi)量2010年以來(lái)呈現(xiàn)增加-下降-增加態(tài)勢(shì)。2019/2020年度以來(lái)2021/2022年消費(fèi)量回升至62212016/2017年度水平，較2020/20216060萬(wàn)噸增加了2.66%。全球高粱消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為集中。中國(guó)是全球最大的高粱消費(fèi)國(guó)，其高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量占全球國(guó)內(nèi)消費(fèi)量比重為21.70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二大消費(fèi)國(guó)尼日利亞的占比10.69%USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年中國(guó)高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為135021.70%粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為66510.69%萬(wàn)7.55%4657.47%國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為460萬(wàn)噸（占比7.39%）。圖表19：世界各國(guó)高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量&全球高粱消費(fèi)結(jié)構(gòu)全球高粱消費(fèi)結(jié)構(gòu)世界各國(guó)高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量800006000040000200000中國(guó)22%尼日利亞埃塞俄比亞墨西哥印度28%11%蘇丹5%美國(guó)巴西8%6%埃塞俄比亞其他7%6%7%資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/20221195萬(wàn)噸的87.85%22/34口量2.09%；肯尼亞進(jìn)口量20萬(wàn)噸，占比1.67%；墨西哥進(jìn)口量20萬(wàn)噸，占比1.67%；歐盟進(jìn)口量萬(wàn)噸，占比1.34%。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年全球高粱進(jìn)口量為1195萬(wàn)噸，對(duì)外依存度為16.09%。其中，中國(guó)高粱進(jìn)口量為1050萬(wàn)噸，依存度為77.78%；埃塞俄比亞高粱進(jìn)口量為5萬(wàn)噸，依存度為1.11%；墨西哥高粱進(jìn)口量為20萬(wàn)噸，依存度為4.08%；蘇丹高粱進(jìn)口量為102.75%0.10.01%；巴西高粱進(jìn)口量為0.1萬(wàn)噸，依存度為0.03%；尼日利亞和印度無(wú)進(jìn)口。圖表20：全球高粱進(jìn)口分布全球主要高粱消費(fèi)國(guó)對(duì)外依存度全球高粱進(jìn)口量分布主要高粱消費(fèi)國(guó)對(duì)外依存度2%5%1%700006000050000400003000020000100000100%80%60%40%20%0%2%2%88%進(jìn)口依存度資料來(lái)源：USDA市場(chǎng)研究部（四）全球高粱供需平衡表目前全球高粱供需基本保持平衡。產(chǎn)消方面，全球高粱產(chǎn)量在波動(dòng)中走勢(shì)平穩(wěn)略有上升，全球高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量和產(chǎn)量走勢(shì)基本一致。貿(mào)易方面，全球高粱貿(mào)易量從2014/2015年度起逐年下降，2018/2019達(dá)到最低點(diǎn)。自2019年開(kāi)始逐步回升，2021/2022年度貿(mào)易量2402年增長(zhǎng)12.05%。貿(mào)易總量占產(chǎn)量比重從2014/2015年開(kāi)始下降，2018/2019年為11.3%達(dá)到歷史低谷，后逐年回升，2021/2022年為38.5%，達(dá)到歷史最高值。2019/2020年2020/2021年庫(kù)存回升。據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2021/2022年度全球高粱期末庫(kù)存下降，為萬(wàn)噸，庫(kù)銷(xiāo)比5.33%，明顯低于歷史均值7.28%，全球高粱供需處于緊平衡狀態(tài)。23/34圖表21期初庫(kù)存5,2283,8484,8464,4905,5764,8355,1293,8496,1836,1264,5215,4824,1424,2295,6165,6835,0865,4674,6885,4953,8644,004產(chǎn)量進(jìn)口7,6007,0335,4636,5325,2625,3354,8449,6636,1556,2916,6945,0396,7516,58012,34210,9007,2636,7203,3255,5989,88012,036消費(fèi)出口7,3427,1165,7156,5395,4035,3785,4749,8296,1106,6236,8026,5475,5517,68512,16210,5697,6136,5933,4026,51311,55512,323期末庫(kù)存3,8484,8464,4905,5764,8355,1293,8496,1836,1264,5215,4824,1424,2295,6165,6835,0865,4674,6885,4953,8644,0043,962庫(kù)銷(xiāo)比5.99%7.40%7.49%8.48%7.52%7.99%6.15%8.37%8.80%7.09%8.21%6.63%6.86%8.36%7.28%6.87%7.81%7.17%8.88%5.95%5.55%5.33%00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2255,29459,46454,10260,31758,29759,18256,42466,51263,41055,85461,02356,09654,99861,95865,77462,52863,09957,84759,36357,71962,41762,32556,93258,38354,20659,22458,89758,84557,07464,01263,51257,12759,95455,92856,11159,46665,88763,45662,36858,75358,47958,43560,60262,080資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部圖表22：全球高粱供需&全球高粱庫(kù)存與庫(kù)銷(xiāo)比全球高粱庫(kù)存與庫(kù)銷(xiāo)比全球高粱供需:高粱:期末庫(kù)存7000060000500004000030000200001000050%700010%40%30%20%10%0%60005000400030002000100008%6%4%2%0%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021國(guó)內(nèi)消費(fèi)量貿(mào)易量占產(chǎn)量比重2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部24/34（五）全球高粱主產(chǎn)國(guó)概況1.美國(guó)高粱市場(chǎng)美國(guó)是全球第一高粱生產(chǎn)國(guó)和第一大高粱出口國(guó)。近四年，美國(guó)高粱收獲面積先降后升，產(chǎn)量在860萬(wàn)噸以上，略低于2014-2017年的919萬(wàn)噸-1516的產(chǎn)量水平。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/20221138加20.11%26327.35%4.33噸公頃，環(huán)比-5.69%。2020/2021隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)趨緩，中國(guó)對(duì)美國(guó)高粱的進(jìn)口量增加。受到以上兩個(gè)因素綜合影39.9%2021/20222020/2021年度的721萬(wàn)噸增長(zhǎng)至762萬(wàn)噸。從USDA公布的平衡表（4月報(bào)告）看，2018/2019年度，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影9300中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和，美國(guó)高粱出口量回升，期末庫(kù)存下降。2021/2022年高粱期末庫(kù)存為280020003300蒲6.36%4.71%7.59%期末庫(kù)存和庫(kù)銷(xiāo)比均同比上升，環(huán)比下降。圖表23：美國(guó)高粱供需平衡美國(guó)高粱期末庫(kù)存和庫(kù)銷(xiāo)比單位：百萬(wàn)蒲式耳美國(guó)高粱供需平衡美國(guó)高粱庫(kù)存與庫(kù)銷(xiāo)比700600500400300200100070605040302010020%15%10%5%0%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021國(guó)內(nèi)消費(fèi)量庫(kù)銷(xiāo)比均值資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部美國(guó)高粱種植集中分布在中部地區(qū)的堪薩斯州和得克薩斯州以及密西西比河兩岸?？八_斯州的高粱產(chǎn)量約占全國(guó)的52%，得克薩斯州高粱產(chǎn)量約占全國(guó)的30%。2021/2022年度美國(guó)高粱收獲面積為262萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)27.35%。單產(chǎn)4.33噸/公頃，同比下降5.69%。25/34圖表24：美國(guó)高粱種植分布美國(guó)高粱收獲面積和單產(chǎn)單位：千公頃公頃美國(guó)高粱收獲面積和單產(chǎn)4000350030002500200015001000500654321002000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部進(jìn)出口方面，美國(guó)為高粱凈出口國(guó)，2000年至今絕大多數(shù)年份進(jìn)口量為0。美國(guó)高粱出口量波動(dòng)較大，近四年來(lái)處于連續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年美國(guó)高粱出口量為35.63%年持平。USDA發(fā)布的6月報(bào)告預(yù)測(cè)2022/2023年度美國(guó)高粱出口量7305月預(yù)測(cè)值持平。20002012年美國(guó)高粱國(guó)內(nèi)消費(fèi)量和出口量基本平分秋色，2012/20132018/2019年度受中國(guó)反傾銷(xiāo)調(diào)查的影響，出口量遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量。2019/2020年度起，美國(guó)高粱恢復(fù)了出口量遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的結(jié)構(gòu)。圖表25：美國(guó)高粱進(jìn)出口量單位：百萬(wàn)蒲式耳4003503002502001501005002000/20012003/20042006/20072009/20102012/20132015/20162018/20192021/2022國(guó)內(nèi)消費(fèi)量資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部26/34圖表26期初庫(kù)存33.0035.0064.0030.0020.0020.0020.00產(chǎn)量進(jìn)口2.000.000.000.000.000.000.00消費(fèi)出口期末庫(kù)存35.0064.0030.0020.0033.0033.0028.00庫(kù)銷(xiāo)比9.67%18.99%8.00%5.22%7.59%7.59%6.36%17/1818/19362.00365.00341.00373.00448.00448.00448.00162.00244.00172.0099.00200.0093.0019/20203.00284.00310.00310.00310.0020/2121/22-Feb21/22-Mar21/22-Apr125.00125.00130.00資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部2.阿根廷高粱市場(chǎng)阿根廷是世界重要高粱生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。阿根廷生產(chǎn)的高粱主要用于國(guó)內(nèi)消2017/20182021/2022年度，阿根廷高粱產(chǎn)量375萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量125240萬(wàn)噸。阿根廷高粱期末庫(kù)存和庫(kù)銷(xiāo)比近年來(lái)都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2021/2022年度阿根廷高粱期末庫(kù)存29.5萬(wàn)噸，庫(kù)銷(xiāo)比8.08%，遠(yuǎn)低于均值16.53%，供需整體偏緊。圖表27：阿根廷高粱供需平衡&阿根廷高粱期末庫(kù)存和庫(kù)銷(xiāo)比阿根廷高粱供需平衡阿根廷高粱庫(kù)存與庫(kù)銷(xiāo)比500040003000200010000140012001000800600400200035%30%25%20%15%10%5%0%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021庫(kù)銷(xiāo)比均值資料來(lái)源：Wind市場(chǎng)研究部阿根廷高粱種植面積較大，種植區(qū)域主要分布在圣菲省、恩特雷里奧斯省、-植面積占本國(guó)高粱總種植面積的20%18%省占比18%、科爾多瓦省占比16%、圣地亞哥德?tīng)柊Ｋ固亓_省占比13%，以上五省合計(jì)占比85%。阿根廷高粱收獲面積近三年來(lái)受出口拉動(dòng)呈上升趨勢(shì)，2021/2022年收獲面積萬(wàn)公頃，單產(chǎn)3.95噸/公頃。27/34圖表28：阿根廷高粱種植分布&阿根廷高粱收獲面積和單產(chǎn)單位：千公頃；噸/阿根廷高粱收獲面積與單產(chǎn)12001000800600400200065432102000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部2010/2011年起高粱進(jìn)口量為0。USDA數(shù)據(jù)顯示，2017/2018年以來(lái)阿根廷高粱出口量持續(xù)增加，2021/2022年度阿根廷出口高粱240萬(wàn)噸，同比增加7.10%。圖表29：阿根廷高粱進(jìn)出口阿根廷高粱進(jìn)出口量35003000250020001500100050002000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部圖表30：阿根廷高粱供需平衡表單位：千噸期初庫(kù)存889產(chǎn)量進(jìn)口消費(fèi)3,1002,1502,0501,1501,250出口274期末庫(kù)存515庫(kù)銷(xiāo)比15.26%17.73%9.90%5.75%8.08%17/1818/1919/2020/2121/223,0002,5002,5003,3203,750000005154114544546382662662,2412,400195195295資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部3.澳大利亞高粱市場(chǎng)28/34澳大利亞是高粱的重要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2021/2022年度，澳大利亞高粱產(chǎn)190萬(wàn)噸增加至26036.84%積62萬(wàn)公頃，環(huán)比。單產(chǎn)4.19噸公頃，環(huán)比+41.26%。圖表31：澳大利亞高粱生產(chǎn)情況單位：千噸；千公頃；噸/公頃:產(chǎn)量:澳大利亞yoy40003000200010000500%400%300%200%100%0%10008006004002000543210-100%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部從USDA報(bào)告來(lái)看，21/22之增長(zhǎng)，從上一年度的168.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至190萬(wàn)噸。產(chǎn)量的增加也導(dǎo)致高粱期末庫(kù)存增長(zhǎng)至39.5萬(wàn)噸，上一年度期末庫(kù)存為15.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)155.84%時(shí)庫(kù)銷(xiāo)比也明顯上升，為16.7%，較上一年度增長(zhǎng)16.74個(gè)百分點(diǎn)。圖表32：澳大利亞高粱出口及庫(kù)存情況單位：千噸:出口量:澳大利亞:期末庫(kù)存:澳大利亞20001500100050001000800600400200050.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部圖表33：澳大利亞高粱供需平衡表單位：千噸期初庫(kù)存272.00273.00287.00154.00155.00產(chǎn)量進(jìn)口0.000.000.000.000.00消費(fèi)800.001,050.00280.00210.00460.00出口456.0096.00期末庫(kù)存273.00287.00154.00155.00395.00庫(kù)銷(xiāo)比21.74%25.04%29.06%8.16%17/1818/1919/2020/2121/221,257.001,160.00397.00250.001,689.001,900.001,900.002,600.0016.74%29/34資料來(lái)源：WindUSDA市場(chǎng)研究部4.烏克蘭高粱市場(chǎng)烏克蘭是高粱的重要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2021/2022年度，烏克蘭高粱產(chǎn)量增107萬(wàn)噸增加至17361.68%62-3.13%4.19噸+41.26%2022/23克蘭高粱由于俄烏沖突大幅減產(chǎn)，減