2023年竹材行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：林侑圣2023年竹材行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“竹為高大、生長迅速的禾草類植物，莖為木質(zhì)。分布于熱帶、亞熱帶至暖溫帶地區(qū)，東亞、東南亞和印度洋及太平洋島嶼上分布最集中，種類也最多?！?0世紀70年代之前02|發(fā)展歷程20世紀80年代初至90年代初期20世紀90年代后期至21世紀初2015-2025年竹產(chǎn)品主要以生活日用品為主，基本是簡單手工加工與一般產(chǎn)品主要是引進技術，轉化吸收,機械化加工能力提升，出現(xiàn)一定規(guī)模的工業(yè)化產(chǎn)品各類竹材新技術快速發(fā)展，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，工業(yè)化規(guī)模顯著提高竹產(chǎn)業(yè)在新的形式下面臨結構調(diào)整、淘汰落后技術、轉型升級的重要階段，此階段將關系到中國竹產(chǎn)業(yè)能否持續(xù)健康發(fā)展和快速提升的關鍵時期02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈竹材行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，竹材行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游竹材行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于竹材企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游竹材行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策明確了“十四五”期間中國林業(yè)草原保護發(fā)展的總體思路、目標要求和重點任務。竹藤事業(yè)作為中國林草事業(yè)的重要組成部分，應抓住機遇更好融入林草事業(yè)發(fā)展大局?！兑?guī)劃綱要》提出，做優(yōu)做強林草產(chǎn)業(yè)，鞏固生態(tài)脫貧成果，推動鄉(xiāng)村振興。發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)，推動竹林培育、竹材加工、竹文化旅游。竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標是:提升竹原料培育水平，推動低產(chǎn)低效竹林改造、竹產(chǎn)品精深加工。到2025年，竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過5000億元?！丁笆奈濉绷謽I(yè)草原保護發(fā)展規(guī)劃綱要》竹木產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和重點:實施“千萬畝竹林提升工程”,強化中低產(chǎn)竹林的改造提升，推產(chǎn)竹林“一竹三筍”和覆蓋技術;著力提升精深加工和產(chǎn)品研發(fā)能力，引導發(fā)展高附加值的竹木制品產(chǎn)業(yè)，鼓勵竹木制品深加工和出口;著力發(fā)展食用筍優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，竹制品加工利用產(chǎn)業(yè)帶?！墩憬∫聵I(yè)主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設“十二五”規(guī)劃》著力推動竹產(chǎn)品加工轉型升級，目標是到2022年，全省竹林面積增加到1800萬畝以上，現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)基地突破1000萬畝;建成竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣10個、竹林小鎮(zhèn)30個;實現(xiàn)竹業(yè)綜合產(chǎn)值1000億元;基本形成一產(chǎn)優(yōu)、二產(chǎn)強、三產(chǎn)興的竹產(chǎn)業(yè)體系,綠色生態(tài)、優(yōu)質(zhì)高效、三產(chǎn)融合的竹生產(chǎn)體系，標準化、集約化、專業(yè)化的竹經(jīng)營體系，全方位、全鏈條一站式的竹服務體系?！蛾P于推進竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設美麗鄉(xiāng)村竹林風景線的意見》國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)展和改革委員會浙江省人民政府四川省委、省政府02|行業(yè)政策進一步放寬竹林經(jīng)營利用的監(jiān)督管理。各地要根據(jù)竹林資源的特點和限額已放開的實際，賦予林農(nóng)最大經(jīng)營自主權出發(fā)，進一步放寬竹林采伐和竹材運輸管理,實行竹林經(jīng)營利用由經(jīng)營者自主決策。對竹子采伐可暫不實行林木采伐許可發(fā)證;對竹材及其制品的運輸，暫停納入憑證運輸管理范圍?！蛾P于進一步改革和完善集體林采伐管理的意見》從竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢與需求、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本思路、重點建設任務、投資估算、保障措施六個方面進行詳細闡述。到2020年竹產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到3000億元，竹產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人數(shù)1000萬人,竹區(qū)農(nóng)民竹業(yè)收入2100元，占衣民人均純收入的20%以上。《全國竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》提出加強竹藤資源培育，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)竹藤原料基地，重點在福建、浙江、江西等省（(區(qū)、市）建設竹林基地400萬公頃，竹苗繁育基地411個?！读謽I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”十三五”規(guī)劃》鼓勵企業(yè)開展技術改造和創(chuàng)新,發(fā)展木竹、松脂、紙漿、木質(zhì)活性炭精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈,對符合企業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉化扶持范圍的給予重點支持《關于進一步加快林業(yè)發(fā)展的若干意見》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國竹材行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。04|社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。傳統(tǒng)竹材行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為竹材行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅動因素從2005年起，國家鼓勵積極發(fā)展人造板以及農(nóng)作物剩余物、竹等資源加工產(chǎn)品替代木材產(chǎn)品。在此之后，國家不斷地放寬竹林采伐、運輸限制，給予林農(nóng)以生產(chǎn)經(jīng)營自主權，提升林農(nóng)的生產(chǎn)積極性。中國竹產(chǎn)業(yè)成為精準扶貧和林業(yè)發(fā)展的“雙增”抓手。竹材屬于可再生資源，其生長周期短，4-5年即可成材，而木材的成材周期一般在10年以上。隨著人們環(huán)保意識的強化以及政府“禁伐令”的出臺，在木材市場需求持續(xù)增加的情況下，我國木材市場將會出現(xiàn)供需缺口。此時，具有短輪伐周期和高經(jīng)濟價值的竹材是解決木材供需缺口的最佳替代品。政策支持竹材產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于竹材行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，竹材市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展07|行業(yè)驅動因素從應用領域來看，竹材行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet根據(jù)第九次（2014-2018年）全國森林資源調(diào)查結果，我國竹林面積642萬公頃，占林地面積的98%，占森林面積的94%。中國成片竹林面積、年產(chǎn)竹材、年產(chǎn)竹筍的數(shù)量則分別為世界總量的1/3、1/3、1/2，皆位居全球之首。我國竹林資源以毛竹林為主，其中江西、福建、湖南、浙江四省的毛竹林面積約占全國毛竹林面積的80%。從竹林資源的性質(zhì)來看，材用竹林占比為36%，其次為筍材兩用竹林、生態(tài)公益竹林和紙漿竹林，分別占比24%、19%和14%，筍用竹林和風景竹林占比較小。01|行業(yè)現(xiàn)狀改革開放以來，竹產(chǎn)業(yè)科技進步明顯，技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)能力持續(xù)提升。目前已獲得竹材有關的國家級獎項16項。其中“竹質(zhì)工程材料制造關鍵技術研究與示范”項目榮獲2006年國家科學技術進步一等獎。2013年成功破解首個竹子全基因組信息“毛竹全基因組草圖”，填補了世界竹類基因組學研究空白。2020年將竹藤花卉種子材料搭載載人飛船送入太空，首次在竹領域開展了航天誘變育種研究。另外，戶外重組竹地板、竹纏繞復合管道、展平竹用品、圓竹景觀建筑、竹纖維制品等環(huán)保綠色加工新技術不斷涌現(xiàn)，已實現(xiàn)現(xiàn)代竹結構建筑材料和關鍵技術完全國產(chǎn)化，特別是竹纏繞復合材料技術得到我國眾多部委以及國外機構的高度重視，在水利、建筑和交通等領域的市場應用前景廣闊。02|行業(yè)現(xiàn)狀標題我國竹資源豐富，竹子栽培和竹材利用的歷史悠久，素有“竹子王國”之譽。當前，竹林旅游、竹林康養(yǎng)、竹林下經(jīng)濟、竹類資源保護區(qū)等生態(tài)產(chǎn)業(yè)在福建、浙江、四川、廣東、廣西等產(chǎn)竹區(qū)大省迅猛發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國福建省竹材產(chǎn)量位居第一，產(chǎn)量為92876萬根；產(chǎn)量排第二的是廣西省，竹材產(chǎn)量為59971萬根；其次是河南省，竹材產(chǎn)量為28236萬根。03|行業(yè)現(xiàn)狀標題福建省常年氣候溫和，雨量充沛。境內(nèi)山巒起伏，溝壑縱橫，小氣候環(huán)境多樣，適合多種竹類植物生長，是我國竹子的中心產(chǎn)區(qū)。福建省竹子品種資源十分豐富，全省現(xiàn)有竹類19個屬近200種，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年福建省竹材產(chǎn)量達到9.6億根，同比增長34%。廣西省是我國第二大竹材產(chǎn)區(qū)，毛竹是廣西省分布最廣、面積最大、經(jīng)濟價值最高的竹種，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年廣西省毛竹產(chǎn)量為59億根，同比增長61%。我國是世界上竹產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家，加工技術已有一定基礎，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。產(chǎn)量方面，我國竹材產(chǎn)量從2010年的13億根增長至2020年的343億根，2010-2020年CAGR為8.53%。我國竹林資源分布不均，以竹材中經(jīng)濟價值較高的毛竹為例，毛竹適宜成長在溫暖濕潤的氣候條件，因此其分布主要集中在我國的南部地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2020年福建省竹材產(chǎn)量位居第一，產(chǎn)量為9.57億根；產(chǎn)量排第二的是廣西省，竹材產(chǎn)量為6.88億根；其次是廣東省，竹材產(chǎn)量為57億根。近年來環(huán)保性已成為城市居民家居需求的第一大要素，竹家居制品正迎合了這樣的消費理念。2016-2020年，竹材產(chǎn)品市場規(guī)模從176.95億元增長至338.94億元，年復合增長率為17.64%。04|行業(yè)市場規(guī)模不同區(qū)域間竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不平衡，產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展不協(xié)調(diào)從區(qū)域發(fā)展水平來看，東部沿海省份(如浙江、福建等)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)達,經(jīng)濟實力較強，發(fā)展永平較高,內(nèi)陸省份雖然竹資源優(yōu)勢明顯，但竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，經(jīng)濟實力相對較弱:中西部地區(qū)(如云南、貴州等）竹資源優(yōu)勢和潛力遠未發(fā)揮出來。全國50%的散生竹林屬低產(chǎn)林，95%以上的叢生竹林處于粗放經(jīng)營狀態(tài)，資源優(yōu)勢沒有顯現(xiàn)。竹材出材率低，資源綜合利用率差，如竹集成材地板出材率不足30%，竹席膠合板約為50%，技術優(yōu)勢沒有到充分施展。從產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展水平來看，自前中國天部分產(chǎn)竹區(qū)竹產(chǎn)業(yè)單—，產(chǎn)業(yè)鏈短，基本以一產(chǎn)為主，三產(chǎn)不發(fā)達，三產(chǎn)落后。產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅動力弱，導致產(chǎn)業(yè)化水平不高，經(jīng)濟效益差。05|行業(yè)痛點竹產(chǎn)業(yè)加工自動化水平低，旁動力成本顯著增加竹工機械發(fā)展滯后，大型設備自動化程度低，與木質(zhì)MDF一條生產(chǎn)線20萬司7年的產(chǎn)能相比，竹重組材—般一條生產(chǎn)線不足2方m3/年。若以世界經(jīng)歷的4次工業(yè)革命特點衡量，竹產(chǎn)業(yè)僅處于第2次工業(yè)革命階段，發(fā)展明顯滯后。同時，勞動力成本上升明顯,2000年至2016年在崗職工人均工資從9371元增加到68993元，增長了6倍多，而以浙江安吉為例，毛竹下山價格從2012年的740元/t跌至2019年的460元/t，衣民采竹收入甚微，且終端竹產(chǎn)品價格也逐年降低，如竹集成材地板價格由最早的300元/m2下降至100元/2左右，企業(yè)基本無利潤可言。因此，勞動密集型和廉價模式不可持續(xù)。大型龍頭企業(yè)缺乏，持續(xù)創(chuàng)新能力弱國內(nèi)還沒有單產(chǎn)產(chǎn)值超過10億元/年的純竹材加工企業(yè),年產(chǎn)值超過億元的竹加工企亞也僅幾十家，能夠在國際國內(nèi)具有知名度的企亞更少。竹加工企業(yè)散小弱，研發(fā)投人少，科技創(chuàng)新動力不強，新產(chǎn)品少，產(chǎn)品附加值低、同質(zhì)化嚴重，低價低質(zhì)競爭嚴重。++著力擴展竹產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展利用方向,提升基層從業(yè)人員技術水平。通過人員培訓、技術支持、信息服務等建設06|發(fā)展建議積極學習國外先進的竹產(chǎn)業(yè)管理經(jīng)驗和發(fā)展經(jīng)驗進一步完善符合我國國情的竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和方法。積極開展與國外竹產(chǎn)業(yè)同行的交流合作,引進先進技術為我國竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入活力。同時，注重培養(yǎng)國內(nèi)竹產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新性。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢碳達峰、碳中和被納入中國生態(tài)文明建設整體布局，為林草建設提供了重大機遇?！笆奈濉睍r期，將大力發(fā)展林業(yè)生物質(zhì)能源和木竹替代，實現(xiàn)生物減排固碳。因地制宜開展能源林培育，加強現(xiàn)有低產(chǎn)低效能源林改造。穩(wěn)步提高能源林建設規(guī)模和指標，加強生物質(zhì)能源開發(fā)利用和科技攻關。積極推動林業(yè)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化，推進優(yōu)質(zhì)木竹資源定向培育與利用，提高生物固碳效率。支持在有條件的地區(qū)優(yōu)先推廣使用木結構和木竹建材，減少因生產(chǎn)使用鋼材水泥等高排放建材造成的碳排放。竹產(chǎn)業(yè)將為碳達峰、碳中和貢獻重要力量通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入供科研咨詢服務竹材行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力竹材行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。竹材行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于竹材企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國竹材行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，