2023年肥皂行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：林國瑞2023年肥皂行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-22行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“制皂的基本化學(xué)反應(yīng)是油脂和堿相互作用生成肥皂和甘油:反應(yīng)所得的皂經(jīng)鹽析、洗滌、整理后，稱為皂基，再繼續(xù)加工而成為各種不同商品形式的肥皂。肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱。通式為RCOOM，式中RCOO為脂肪酸根，M為金屬離子。日用肥皂中的脂肪酸碳數(shù)一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。廣義上，油脂、蠟、松香或脂肪酸等和堿類起皂化或中和反應(yīng)所得的脂肪酸鹽，皆可稱為肥皂。肥皂能溶于水，有洗滌去污作用。肥皂的各類有香皂，又稱盥洗皂、金屬皂和復(fù)合皂?！?2ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈肥皂行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，肥皂行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游肥皂行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于肥皂企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游肥皂行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策規(guī)范安全生產(chǎn)條件，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故 《安全生產(chǎn)許可證條例》（2014年修訂）綠色化功能性表面活性劑的發(fā)展被作為重要的內(nèi)容，明確指出支持表面活性劑行業(yè)推廣應(yīng)用綠色表面活性劑，實現(xiàn)綠色功能性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，支持特色功能表面活性劑關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。指出要提高洗滌用品的產(chǎn)品質(zhì)量水平，加快行業(yè)標準制訂和修訂工作《輕工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》加強綠色產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術(shù)工藝。以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非材料為發(fā)展重點，加強基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸《中國制造2025》國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院02|行業(yè)政策加強產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》以天然可再生資源為主要原料，鼓勵發(fā)展“安全、綠色、高值、高質(zhì)、精細”的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)《中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》進一步地推動洗滌用品行業(yè)和表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，洗滌用品行業(yè)全面推進創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，提升洗滌用品、表面活性劑、油脂化工、洗滌助劑等制造行業(yè)智能制造裝備水平《中國洗滌用品行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國肥皂行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境隨著人們生活水平的提高，香皂領(lǐng)域也發(fā)生了不少變化，首先是液體產(chǎn)品如浴膠、浴露、液體皂和面部清潔劑的廣泛應(yīng)用;其次是越來越多的無皂清洗塊和所謂的復(fù)合皂，即皂和表面活性劑復(fù)合制品進入人們的家庭，這些產(chǎn)品逐步進入原屬于香皂的市場份額。04|社會環(huán)境目前，我國的香皂市場已經(jīng)很成熟，隨著技術(shù)水平的提高，以及我國居民消費能力的提升，新產(chǎn)品市場逐漸取代傳統(tǒng)皂基產(chǎn)品市場。從市場集中度來看，2018年前三季度，中部地區(qū)、西部地區(qū)香皂前十品牌的市場集中度較高，分別為70.1%、67%。多年來，香皂原本的市場份額受到洗手液、沐浴露等替代產(chǎn)品的不斷擠壓。據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國身體皂市場規(guī)模已達63億元，增速8%。近兩年，隨著半畝花田、PWU、朵拉朵尚、透蜜、雪玲妃、AOEO等國產(chǎn)新銳品牌的在線上市場的冒頭，沉睡良久的身體皂市場被注入了新活力。經(jīng)過新冠疫情的影響，中國國民對個人衛(wèi)生護理等方面的需求隨之上漲，這有利于中國肥皂行業(yè)的發(fā)展。中國商業(yè)市場自改革開放以來，肥皂產(chǎn)量呈現(xiàn)出大跨步的上升，這種商品過剩所帶來的競爭趨勢已經(jīng)由關(guān)注質(zhì)量轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注設(shè)計，現(xiàn)代包裝設(shè)計成為品牌和企業(yè)促進銷售的一個重要方式，因此包裝設(shè)計中的功能與審美需求必須邁向下一個階梯，即追求品牌知名度、識別度和忠誠度，使本土品牌在市場中的份額提升，另一方面國家政府也要加大扶持力度，幫助中國本土品牌打造良好的發(fā)展環(huán)境。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長肥皂產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于肥皂行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，肥皂市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，肥皂行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet燒堿為制作肥皂重要的上游原材料，燒堿的產(chǎn)量對肥皂行業(yè)產(chǎn)生直接的影響，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2016年的3289萬噸上漲至2021年的3892萬噸，同比2020年上漲6.81%。隨著中國燒堿產(chǎn)量的增加，帶動肥皂產(chǎn)量的上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂產(chǎn)量與燒堿呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，2015-2019年中國肥皂產(chǎn)量趨于平穩(wěn)發(fā)展，2020年，中國肥皂隨著疫情態(tài)勢的加劇，國民個人衛(wèi)生需求上漲，迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國肥皂產(chǎn)量為135.8萬噸，同比2020年上漲7.78%。01|行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂出口量大于進口量，說明我國肥皂行業(yè)技術(shù)成熟，不依賴于進口，且出口量逐年上漲，2020年達到峰值，出口量為77.93萬噸，2021年有所下降，出口量為563萬噸，2022年1-9月，中國肥皂進口量為153萬噸，出口量為38.34萬噸。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊肥皂行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，肥皂行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，肥皂行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，肥皂行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于肥皂行業(yè)的發(fā)展++隨著天然健康環(huán)保理念的深入人心，純天然手工皂日益受觀到中青年白領(lǐng)女性的青睞，未來會有越來越多的消費者將擯棄人工化學(xué)合成化妝品，選擇純樸的天然護理用品。作為新的沐浴護膚消費趨勢，純天然手工皂巨大的市場潛力使其成為在中國內(nèi)地的金色行業(yè)之一。市場上有許多品牌的清潔護膚品，含有大量的化學(xué)成分，不僅對使用者的皮膚有傷害，而且也不環(huán)保。崇尚天然和健康理念的消費者開始選擇純天然成分的產(chǎn)品，純天然的手工皂因其100%天然材料制成，并且含有豐富的保濕成分天然甘油和豐富的天然抗氧化物，成為全球各地日益流行的替代化學(xué)制成品的洗浴護膚品。純天然手工皂市場潛力巨大06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范肥皂行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用肥皂行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證肥皂行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：肥皂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土肥皂行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，肥皂行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。加快產(chǎn)品創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力現(xiàn)在很多香皂企業(yè)都抱怨整體市場增長緩慢，而且集中向大企業(yè)傾斜，事實上我國的香皂市場仍有很多需要彌補的空缺。從海關(guān)方面的數(shù)據(jù)可以看出，盡管目前我國香皂產(chǎn)品及其原料的進口數(shù)量并不大，但最終體現(xiàn)的進口金額卻十分驚人，這就說明這些進口香皂及其原料都是一些特殊的高端產(chǎn)品。而這其實是許多目前難以與知名香皂企業(yè)競爭的中小企業(yè)可以關(guān)注的領(lǐng)域。高端香皂的發(fā)展最終還是要求產(chǎn)品創(chuàng)新，如市場已有的調(diào)理身體的精油香皂、美白肌膚的紅酒精油、延緩皮膚衰老的美容香皂等等，這些接近化妝品的明顯訴求可以幫助香皂脫離其僅為清潔用品的固有形象，繼而建立與化妝品類似的品牌新形象。要打破發(fā)展瓶頸，提升產(chǎn)品競爭力是唯一的途徑。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢目前中國市場中外資企業(yè)占據(jù)了很大份額，未來隨著中國本土品牌形象的打造，本土品牌替代國外品牌是未來的主流趨勢。本土品牌目前使用肥皂的消費者不僅看重肥皂本身清潔力，還要注重本身的刺激性,未來肥皂產(chǎn)品應(yīng)該向著適合皮膚，不上手等特點發(fā)展。適合皮膚目前國家對肥皂行業(yè)的扶持力度不夠，這也是本土品牌市場份額較小的原因之一，未來隨著幣國肥到行網(wǎng)的發(fā)展，國家政府應(yīng)該扶持本土品牌政府加強扶持肥皂行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。肥皂行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投