流量經(jīng)營(yíng)與電信運(yùn)營(yíng)商

提綱1背景篇背景篇第一頁(yè)，共76頁(yè)。如何理解中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略愿景變遷2IP+ITIP+InfoIPIP+IT+Info重組轉(zhuǎn)型中國(guó)電信根據(jù)對(duì)自身價(jià)值創(chuàng)造能力的認(rèn)識(shí)來(lái)提出戰(zhàn)略愿景，中國(guó)移動(dòng)傾向于根據(jù)對(duì)外部需求的定義來(lái)提出戰(zhàn)略愿景。戰(zhàn)略風(fēng)格的差異有其深刻的歷史背景，但總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商一直在轉(zhuǎn)型之路上下求索固網(wǎng)全業(yè)務(wù)背景篇背景篇移動(dòng)改變生活2005201020042008中電信：綜合信息服務(wù)商核心能力的漸次擴(kuò)張中移動(dòng)：移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商價(jià)值定位的不斷超越移動(dòng)信息專(zhuān)家移動(dòng)通信專(zhuān)家作為移動(dòng)市場(chǎng)的引領(lǐng)者，戰(zhàn)略愿景的演進(jìn)體現(xiàn)了中移動(dòng)根據(jù)用戶需求自身價(jià)值定位的不斷調(diào)整在三家運(yùn)營(yíng)商中，中移動(dòng)最具自我否定精神從固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商到全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)能力邊界的擴(kuò)展，從ICT轉(zhuǎn)型到3I轉(zhuǎn)型體現(xiàn)了中電信轉(zhuǎn)型新認(rèn)識(shí)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)終端的天然控制力是info轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商一直在轉(zhuǎn)型第二頁(yè)，共76頁(yè)。如何評(píng)價(jià)當(dāng)前中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型現(xiàn)實(shí)3數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)營(yíng)商年報(bào)綜合整理中電信：移動(dòng)話音增長(zhǎng)最快從通信運(yùn)營(yíng)商向信息運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型，本質(zhì)是應(yīng)對(duì)同質(zhì)化的通信需求向個(gè)性化的信息需求的遷移。媒體喜歡用非話收入占比來(lái)衡量轉(zhuǎn)型成敗，但這并不符合轉(zhuǎn)型的初衷。不論是中國(guó)電信還是中國(guó)移動(dòng)，不論是全業(yè)務(wù)還是移動(dòng)業(yè)務(wù)，過(guò)去7年的轉(zhuǎn)型成效都微乎其微背景篇背景篇合計(jì)29.1%合計(jì)31.2%作為移動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)頭羊，中國(guó)移動(dòng)的新業(yè)務(wù)收入占比從來(lái)就沒(méi)超過(guò)8%運(yùn)營(yíng)商的專(zhuān)長(zhǎng)仍在滿足同質(zhì)化需求方面，轉(zhuǎn)型成效不顯比較2008、2009和2010年的財(cái)報(bào)陳述，強(qiáng)調(diào)移動(dòng)收入，淡化綜合信息服務(wù)收入的意圖非常明顯中移動(dòng)：數(shù)據(jù)接入增長(zhǎng)最快第三頁(yè)，共76頁(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)通信手段和通信模式的創(chuàng)新破壞了傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的價(jià)值200520062007200820092010法國(guó)用戶用在各類(lèi)通信業(yè)務(wù)的時(shí)長(zhǎng)英國(guó)固定語(yǔ)音通話時(shí)長(zhǎng)的市場(chǎng)份額演變BTDirectCableOnlineplayerSMS/MMSWirelessWirelineEmailIMP2PVoIP各國(guó)每用戶月均SNS使用時(shí)長(zhǎng)（分鐘）用戶使用SNS最主要的目的是溝通與朋友/家人對(duì)話與很少見(jiàn)面的朋友/家人對(duì)話尋找失散的老朋友瀏覽其他人的主頁(yè)與朋友的朋友建立關(guān)系找音樂(lè)或品牌與陌生人聊天參與企業(yè)在線活動(dòng)其他數(shù)據(jù)來(lái)源：iDATE,Ofcom，Nielsen，IBM在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，語(yǔ)音通信是滿足遠(yuǎn)程溝通的最主要、最高效的手段，而電信網(wǎng)是語(yǔ)音通信的唯一提供者。如今，語(yǔ)音通信僅僅是滿足社交需求的諸多手段之一，且即使是語(yǔ)音通信也并非只有電信網(wǎng)能提供。因此，以語(yǔ)音為核心的傳統(tǒng)電信業(yè)成長(zhǎng)前景堪憂。究其本質(zhì)，作為既得利益者，在以滿足用戶需求為核心的創(chuàng)新競(jìng)賽中，傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在與通信手段和通信模式創(chuàng)新方面淪為互聯(lián)網(wǎng)的跟隨者4背景篇背景篇移動(dòng)收入結(jié)構(gòu)移動(dòng)業(yè)務(wù)話音短信流量費(fèi)其他收入受到侵蝕：概述第四頁(yè)，共76頁(yè)。語(yǔ)音5背景篇背景篇移動(dòng)收入結(jié)構(gòu)語(yǔ)音相關(guān)案例：Google+Sprint，微軟+skype以及applefacetime移動(dòng)業(yè)務(wù)話音短信流量費(fèi)其他第三方VoIP第一次與電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)無(wú)縫整合，運(yùn)營(yíng)商讓渡的是最寶貴的碼號(hào)資源移動(dòng)OS+VoIP成為標(biāo)配，

正如Android有g(shù)ooglevoice，IOS有facetime，MS有skypeSkype已經(jīng)有5億用戶，微軟70億美元將其收購(gòu)將進(jìn)一步加強(qiáng)其發(fā)展后勁和速度GoogleID+SprintIDSkypeID+windowsIDAppleID

VideooverIP算不算VoIP？諸多廠商開(kāi)始打政策擦邊球，國(guó)內(nèi)監(jiān)管體制不完善，融合領(lǐng)域難以界定VoIP對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的沖擊一直是運(yùn)營(yíng)商高度警惕的話題。當(dāng)前的最新趨勢(shì)是VoIP與終端商聯(lián)合起來(lái)、與社交平臺(tái)聯(lián)合起來(lái)，這將掀起語(yǔ)音革命的下一波高潮。第五頁(yè)，共76頁(yè)。短信6ISV小米科技終端商-apple運(yùn)營(yíng)商號(hào)稱(chēng)跨平臺(tái)、跨運(yùn)營(yíng)商，但前提是必須安裝客戶端默認(rèn)的跨平臺(tái)、跨運(yùn)營(yíng)商，無(wú)需安裝客戶端僅支持iOS平臺(tái)，跨運(yùn)營(yíng)商，無(wú)需安裝客戶端小米推手機(jī)軟件裝機(jī)量定義的網(wǎng)絡(luò)終端銷(xiāo)量定義的網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有邊界的網(wǎng)絡(luò)Apple去SIM卡背景篇背景篇移動(dòng)收入結(jié)構(gòu)移動(dòng)業(yè)務(wù)話音短信流量費(fèi)其他短信相關(guān)案例：小米科技米聊和apple的imessage受到用戶歡迎短信是運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)率最高的業(yè)務(wù)，但即使是如此高的利潤(rùn)率也沒(méi)能讓運(yùn)營(yíng)商變得“體貼”一些，短信業(yè)務(wù)自發(fā)明以來(lái)就沒(méi)有大的改進(jìn)。智能手機(jī)的普及給終端商和第三方軟件開(kāi)發(fā)商提供了機(jī)遇，它們整合用戶手機(jī)通訊錄并用更好的體驗(yàn)、更低廉的價(jià)格征服用戶第六頁(yè)，共76頁(yè)。接入移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入中來(lái)自數(shù)據(jù)接入的比例快速上升，但這部分價(jià)值在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值中的份額呈下降趨勢(shì)，升降之間，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中日漸邊緣化。另一方面，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商日益依賴(lài)接入收入可以解讀為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的固網(wǎng)化數(shù)據(jù)來(lái)源：摩根士丹利7背景篇背景篇移動(dòng)收入結(jié)構(gòu)移動(dòng)業(yè)務(wù)話音短信流量費(fèi)其他流量相關(guān)案例：流量收入增長(zhǎng)凸顯管道化危機(jī)以中移動(dòng)為例，2010年數(shù)據(jù)量同步提升112.3%，但接入收入僅增長(zhǎng)49.4%，量收失耦帶來(lái)很大的成本壓力這還是處于3G初期，從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的情況來(lái)看這種局面將進(jìn)一步加劇第七頁(yè)，共76頁(yè)。On-deckOff-deck（不計(jì)appstore模式）Off-deck年均17-20億市場(chǎng)空間其他8背景篇背景篇移動(dòng)業(yè)務(wù)話音短信流量費(fèi)其他移動(dòng)收入結(jié)構(gòu)案例：運(yùn)營(yíng)商作為移動(dòng)內(nèi)容分發(fā)渠道正在失去競(jìng)爭(zhēng)力美國(guó)移動(dòng)內(nèi)容市場(chǎng)格局變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan-AnalystBriefingU.S.ConsumerMobileContentMarketsAmazon電子書(shū)閱讀器Kindle，是美國(guó)數(shù)字閱讀市場(chǎng)的壟斷者，sprint是其獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商，kindle用戶無(wú)需與sprint發(fā)生關(guān)系，可以免費(fèi)使用sprint無(wú)線和wifi網(wǎng)絡(luò)基于有線、無(wú)線整合的iTunes平臺(tái)，Apple是美國(guó)數(shù)字音樂(lè)和移動(dòng)應(yīng)用的領(lǐng)先提供者，at&t為iPhone、iPad獨(dú)家提供網(wǎng)絡(luò)，用戶優(yōu)先使用iTunes平臺(tái)下載內(nèi)容在中國(guó)盜版/免費(fèi)橫行的環(huán)境下，真正愿意為內(nèi)容付費(fèi)的用戶寥寥無(wú)幾中移動(dòng)這部分收入高達(dá)300億，有人認(rèn)為這就是轉(zhuǎn)型的成功，騰訊的收入也才200億。但這些業(yè)務(wù)真的為用戶創(chuàng)造了300億的價(jià)值么？多少來(lái)自SP及其他幫兇的惡意扣費(fèi)，以及KPI導(dǎo)向下的用戶虛開(kāi)和收入虛列？云服務(wù)將成為終端標(biāo)配，進(jìn)一步弱化運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力第八頁(yè)，共76頁(yè)。異質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)、不對(duì)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)和生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)讓運(yùn)營(yíng)商無(wú)所適從9背景篇背景篇喪失了制定規(guī)則的產(chǎn)業(yè)權(quán)力，不適應(yīng)新的游戲規(guī)則，運(yùn)營(yíng)商仿佛是一艘被無(wú)數(shù)核潛艇包圍著的航空母艦，同時(shí)還需要與多個(gè)艦群編隊(duì)?wèi)?zhàn)斗，敵人約來(lái)越多，而消化創(chuàng)新的效率越來(lái)越低帶著腳鐐跳舞的運(yùn)營(yíng)商CellIDFacebookIDGoogleIDAppleIDSkypeIDFonIDWhoamI！WhereamI！第九頁(yè)，共76頁(yè)。重新定義賴(lài)以安身立命的需求是電信行業(yè)的自我救贖之道通信需求溝通尋求社交需求信息需求社會(huì)需求語(yǔ)音、短信、接入郵箱、IMSNS、博客、微博等手機(jī)視頻、移動(dòng)搜索等移動(dòng)商務(wù)、移動(dòng)醫(yī)療移動(dòng)信息化等個(gè)性化社會(huì)化移動(dòng)改變生活生活基礎(chǔ)設(shè)施提供者2005-2010Until2005Since2010B2B產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率提升B2C用戶數(shù)據(jù)體驗(yàn)創(chuàng)新中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)目前所處的階段的核心需求“保持核心，刺激創(chuàng)新”是基業(yè)長(zhǎng)青的法則，面臨結(jié)構(gòu)性變局的電信產(chǎn)業(yè)唯一需要保持的核心就是為用戶創(chuàng)造價(jià)值的信念，順應(yīng)用戶而變，而非保守地固步自封、畫(huà)地為牢，惟其如此才能“刺激創(chuàng)新”，這就要求電信產(chǎn)業(yè)賴(lài)以安生立命的用戶需求以通信需求為基點(diǎn)向外有序延伸Until2008信息接入服務(wù)提供者10背景篇背景篇第十頁(yè)，共76頁(yè)。毋論主動(dòng)或被動(dòng)，運(yùn)營(yíng)商的結(jié)構(gòu)性變化已然發(fā)生，為轉(zhuǎn)型創(chuàng)造條件賣(mài)方平臺(tái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)電信1.0電信2.0通信需求-從電報(bào)、固定電話到移動(dòng)電話，從語(yǔ)音到短信，都是在傳遞信息方面不斷創(chuàng)新信息需求-電信與互聯(lián)網(wǎng)的融合，滿足的是獲取信息的需求，從固定互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，順應(yīng)了信息需求個(gè)性化、碎片化的趨勢(shì)與網(wǎng)絡(luò)合一的標(biāo)準(zhǔn)化通信業(yè)務(wù)，如語(yǔ)音、短信，網(wǎng)絡(luò)上的內(nèi)容來(lái)自通信雙方（信源）與網(wǎng)絡(luò)分離的個(gè)性化信息業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)單方面無(wú)法提供業(yè)務(wù)，必須與內(nèi)容/信息打包提供才能滿足用戶需求，比如手機(jī)報(bào)、appstore、手機(jī)視頻等通信雙方均屬于買(mǎi)方市場(chǎng)電信運(yùn)營(yíng)商作為賣(mài)方為一個(gè)具有外部性的群體提供服務(wù)供需雙方處于平臺(tái)的兩端，形成兩個(gè)市場(chǎng)電信運(yùn)營(yíng)商作為“平臺(tái)組織者”連接著兩組具有“組間外部性”的群體，以幫助雙方接觸而獲利賣(mài)方買(mǎi)方網(wǎng)絡(luò)為某幾個(gè)殺手級(jí)業(yè)務(wù)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及支撐系統(tǒng)，以業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)形式應(yīng)對(duì)需求擴(kuò)張，最終不堪重負(fù)從傳統(tǒng)的豎井式業(yè)務(wù)部署向控制與業(yè)務(wù)分離的模式轉(zhuǎn)型，開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)API有效刺激業(yè)務(wù)創(chuàng)新，而基于IMS和軟交換的控制平臺(tái)為開(kāi)放的業(yè)務(wù)環(huán)境提供統(tǒng)一管理運(yùn)營(yíng)商在用戶體驗(yàn)關(guān)鍵點(diǎn)上不斷提升外部性導(dǎo)致規(guī)模成為決定賣(mài)方競(jìng)爭(zhēng)力的決定性因素由于不能在用戶體驗(yàn)關(guān)鍵點(diǎn)上獨(dú)立地達(dá)到用戶期望，面向合作伙伴與面向用戶幾乎同等重要組間外部性的結(jié)果是，規(guī)模不再是決定競(jìng)爭(zhēng)力的最關(guān)鍵因素，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商需要更善于“協(xié)調(diào)”11背景篇背景篇需求第十一頁(yè)，共76頁(yè)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)權(quán)力正在轉(zhuǎn)移，用戶界面高度分割12背景篇背景篇云，不是與管、端并列的實(shí)體，而是一種新型資源供需模式OTT仍在云上云化的終端-云OS云化的網(wǎng)絡(luò)-智能管道云化的IT-云計(jì)算與存儲(chǔ)合作伙伴用戶云模式的顯著特征，從需求方來(lái)看是on-demand，至少包括泛在化和可配置，從供給方來(lái)看就是彈性化、資源池、虛擬化和分布式等。在未來(lái)端到端的基礎(chǔ)設(shè)施中，不論是存儲(chǔ)、計(jì)算、傳輸還是終端呈現(xiàn)，都將按云模式（而不僅僅是云計(jì)算）重新部署，以實(shí)現(xiàn)更高效的資源供需匹配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從橫向分割向縱向分層轉(zhuǎn)化，從隔離向融合轉(zhuǎn)化，從中心化向去中心化轉(zhuǎn)變。其特征是幾乎所有環(huán)節(jié)都享有用戶界面，并日益以相同的模式提供豐富的個(gè)性化服務(wù)。產(chǎn)業(yè)中具有接口地位的要素分外重要，比如OS、瀏覽器分別代表了終端與app和web（OTT的兩種形式）的交集上層可以調(diào)用底層能力Weborapp？第十二頁(yè)，共76頁(yè)。產(chǎn)業(yè)規(guī)則-產(chǎn)業(yè)動(dòng)力-從網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)到信息驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)階段業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)階段跑馬圈地階段信息驅(qū)動(dòng)階段競(jìng)爭(zhēng)層次時(shí)間當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)即業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是影響用戶體驗(yàn)的唯一因素主要滿足通信需求運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，但經(jīng)過(guò)相對(duì)短暫的努力發(fā)現(xiàn)不可持續(xù)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)互聯(lián)網(wǎng)替代DNA缺乏……基于平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)信息在競(jìng)爭(zhēng)中的價(jià)值越來(lái)越強(qiáng)，意味著信息脫離管道的傾向越來(lái)越強(qiáng)，未來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商的管道化壓力只會(huì)增強(qiáng)從管道化壓力的增速來(lái)看，進(jìn)入信息驅(qū)動(dòng)階段后有可能放緩，當(dāng)前處于增速最大的時(shí)點(diǎn)一方面需承認(rèn)管道化不可避免，另一方面業(yè)界輿論的過(guò)度陳述也需要反省平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，聚焦在信息的爭(zhēng)奪上誰(shuí)能掌握更多、更個(gè)性化、更忠誠(chéng)的信源誰(shuí)能掌握更密集的、純度更高、場(chǎng)景更豐富的需求信息運(yùn)營(yíng)商管道化傾向產(chǎn)業(yè)去中心化、生態(tài)化日益明顯，平臺(tái)參與者的多寡成為衡量競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要指標(biāo)，各大平臺(tái)大力爭(zhēng)取合作伙伴，建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)網(wǎng)絡(luò)成為手段，信息是手段和目的的統(tǒng)一，目的高于手段，信息更接近用戶。電信網(wǎng)絡(luò)一直在傳輸效率和質(zhì)量上不懈努力，但由于用戶需求的轉(zhuǎn)移和互聯(lián)網(wǎng)的破壞性創(chuàng)新，行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力由網(wǎng)絡(luò)向信息升級(jí)。一是作為供給的信息，誰(shuí)能掌控更豐富、更個(gè)性化、更忠誠(chéng)的信源，誰(shuí)就獲得增長(zhǎng)，一是作為需求的信息，誰(shuí)能掌握更密集的、純度更高、場(chǎng)景更豐富的需求信息，誰(shuí)就獲得增長(zhǎng)。信源信宿13背景篇背景篇第十三頁(yè)，共76頁(yè)。產(chǎn)業(yè)規(guī)則-利潤(rùn)源泉-從單邊市場(chǎng)到雙邊市場(chǎng)創(chuàng)造用戶流量的商業(yè)模式與創(chuàng)造客戶收入的盈利模式相分離是互聯(lián)網(wǎng)的重要規(guī)則，前向模式成熟的電信產(chǎn)業(yè)汲取了這種規(guī)則，從通信業(yè)務(wù)單邊市場(chǎng)向雙邊市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。另一方面，由于運(yùn)營(yíng)商無(wú)法單方面地滿足用戶需求，必然需要引入新的供給方，而電信運(yùn)營(yíng)商獨(dú)有的資產(chǎn)和能力使其成為雙邊市場(chǎng)組織者，這種模式的特征在于：既通過(guò)后向合作滿足了前向用戶的需求，也能依托海量用戶為后向客戶提供增值服務(wù)開(kāi)發(fā)者零售商政府廣告商內(nèi)容發(fā)布者電信零售商供方需方電信運(yùn)營(yíng)商的資產(chǎn)或能力雙邊市場(chǎng)要素認(rèn)證（用戶鑒權(quán)）安全（Qos和加密技術(shù)）網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體渠道市場(chǎng)交易管理（經(jīng)分）訂單履行賬務(wù)系統(tǒng)（計(jì)費(fèi)平臺(tái)）服務(wù)及支持（CRM、售后等）Appstore移動(dòng)電子商務(wù)移動(dòng)電子政務(wù)移動(dòng)媒體虛擬運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)模式龐大的總體市場(chǎng)豐富的細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與BI賬單&支付服務(wù)及支持認(rèn)證&安全電子商務(wù)訂單履行（線下）訂單履行（線上）價(jià)值分布（bn.USD）數(shù)據(jù)來(lái)源：SLP,20091537993262613.7Content14背景篇背景篇OTT仍在云上云化的終端-云OS云化的網(wǎng)絡(luò)-智能管道云化的IT-云計(jì)算與存儲(chǔ)合作伙伴用戶第十四頁(yè)，共76頁(yè)。產(chǎn)業(yè)規(guī)則-經(jīng)濟(jì)規(guī)律-從規(guī)模經(jīng)濟(jì)到范圍經(jīng)濟(jì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)的規(guī)律和邏輯和都長(zhǎng)期存在于電信行業(yè)，但一直以來(lái)前者的影響都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了后者。但是，隨著中國(guó)移動(dòng)用戶突破9億和需求的個(gè)性化，真正的轉(zhuǎn)變即將發(fā)生，范圍經(jīng)濟(jì)將成為產(chǎn)業(yè)追求的核心盈利邏輯。規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主要作用范圍經(jīng)濟(jì)發(fā)揮主要作用面向滿足通信需求的產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)化為主，單品類(lèi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，包打天下的殺手級(jí)業(yè)務(wù)成為規(guī)模經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)者有限的品類(lèi)限制了范圍經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟之前，用戶驅(qū)動(dòng)要比業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)容易獲取得多，也強(qiáng)得多規(guī)模經(jīng)濟(jì)源于分工和專(zhuān)業(yè)化收益=單業(yè)務(wù)收益*用戶數(shù)-固定成本，用戶數(shù)最大化分?jǐn)偝杀久嫦蛐畔⑿枨蟮男畔a(chǎn)品品類(lèi)極大豐富，但需求的個(gè)性化決定單品類(lèi)規(guī)模經(jīng)濟(jì)難以承擔(dān)支撐網(wǎng)絡(luò)沉默投入，必須尋求范圍經(jīng)濟(jì)用戶驅(qū)動(dòng)力度減弱，規(guī)模經(jīng)濟(jì)面臨天花板不存在殺手級(jí)應(yīng)用，只存在殺手級(jí)平臺(tái)（范圍經(jīng)濟(jì)共用的基礎(chǔ)設(shè)施）范圍經(jīng)濟(jì)源于融合與共享收益=業(yè)務(wù)1*用戶數(shù)1+業(yè)務(wù)2*用戶數(shù)2+…業(yè)務(wù)n*用戶數(shù)n-固定成本-可變成本，可變成本最小/固定化通信需求的特征：同質(zhì)化、可累加的，強(qiáng)調(diào)客觀使用價(jià)值的，結(jié)構(gòu)化的信息需求的特征：個(gè)性化、不可累加的，強(qiáng)調(diào)主觀心理價(jià)值的，碎片化的從傳統(tǒng)的豎井式業(yè)務(wù)部署向控制與業(yè)務(wù)分離的模式轉(zhuǎn)型15背景篇背景篇第十五頁(yè)，共76頁(yè)。小結(jié)：新的需求，新的規(guī)則，呼喚新的商業(yè)邏輯和價(jià)值創(chuàng)造方式信息驅(qū)動(dòng)范圍經(jīng)濟(jì)雙邊市場(chǎng)B2C市場(chǎng)B2B市場(chǎng)用戶信息聚合平臺(tái)智能管道合作伙伴商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施物理基礎(chǔ)設(shè)施社交需求信息需求社會(huì)需求互聯(lián)網(wǎng)終端商行業(yè)SI創(chuàng)意提供者需求供給產(chǎn)業(yè)規(guī)則變化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)電信2.0產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)愿景用戶信息統(tǒng)一化合作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化供需匹配智能化產(chǎn)業(yè)規(guī)則產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)設(shè)施唯有在用戶信息、合作網(wǎng)絡(luò)和供需匹配上有所作為的企業(yè)才能成為telecom2.0的產(chǎn)業(yè)核心，而這要求用戶信息統(tǒng)一化、對(duì)外合作平臺(tái)化、供需匹配智能化的基礎(chǔ)設(shè)施。它將以用戶信息為核心杠桿，在2.0產(chǎn)業(yè)中提供作為商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的聚合平臺(tái)以及作為物理基礎(chǔ)設(shè)施的智能管道，匯聚產(chǎn)業(yè)力量，扮演雙邊市場(chǎng)組織者的角色，滿足消費(fèi)市場(chǎng)和企業(yè)市場(chǎng)的各種需求。電信運(yùn)營(yíng)商不會(huì)是唯一的產(chǎn)業(yè)核心16背景篇背景篇第十六頁(yè)，共76頁(yè)。提綱17背景篇內(nèi)涵篇第十七頁(yè)，共76頁(yè)。流量是什么？18原材料半成品產(chǎn)品解決方案/服務(wù)管道/網(wǎng)絡(luò)流量手機(jī)音樂(lè)/手機(jī)視頻等Appstore/SNS等基礎(chǔ)設(shè)施公司僅僅負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，以運(yùn)營(yíng)商為客戶，不對(duì)公眾和企業(yè)客戶提供服務(wù)管道運(yùn)營(yíng)商流量是其提供的唯一產(chǎn)品，用戶所有需求都轉(zhuǎn)化為流量需求。也包括流量批發(fā)模式運(yùn)營(yíng)商基地模式每個(gè)基地負(fù)責(zé)一款產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等全過(guò)程運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)模式告別自己不擅長(zhǎng)的產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，專(zhuān)注交付環(huán)節(jié)，筑巢引鳳流量經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)就是對(duì)半成品進(jìn)行加工，使得流量不再是流量，半成品最終變成解決方案和服務(wù)背景篇內(nèi)涵篇第十八頁(yè)，共76頁(yè)。“流量”在不同“語(yǔ)境”下有不同含義，其演進(jìn)也有脈絡(luò)可循19話音通信寬帶接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)重心流量特征戰(zhàn)略意味滿足用戶單一通信需求電信史上最成功的殺手級(jí)業(yè)務(wù)，典型的規(guī)模型業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商收入的核心來(lái)源由于替代和競(jìng)爭(zhēng)的壓力，單位流量?jī)r(jià)值迅速下降，低值化不足以支撐發(fā)展?jié)M足用戶的多樣化信息需求電信業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大，卻由于僅僅控制了底層流量，未能分享互聯(lián)網(wǎng)的成長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商淪為啞管道量收脫節(jié)，模式不可持續(xù)滿足用戶多樣化信息需求目前的發(fā)展趨勢(shì)正在重演固定寬帶接入的歷史，但移動(dòng)網(wǎng)增強(qiáng)了對(duì)終端的掌控因而有可能探索新的商業(yè)模式流量層次可能由底層向上延伸成為可能，智能管道同質(zhì)流量到異質(zhì)流量底層流量到表層流量背景篇內(nèi)涵篇流量即話務(wù)量PSTN網(wǎng)絡(luò)基于時(shí)長(zhǎng)的計(jì)費(fèi)和商業(yè)模式帶寬充裕單位流量?jī)r(jià)值高重心是提升通話時(shí)長(zhǎng)流量即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量固定接入分組域IP網(wǎng)絡(luò)普遍采用包月的商業(yè)模式帶寬充裕但需求增長(zhǎng)過(guò)快單位流量?jī)r(jià)值極低重心是發(fā)展用戶流量即移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量移動(dòng)接入IP網(wǎng)絡(luò)基于使用量的商業(yè)模式，正在向包月制遷移，單位流量?jī)r(jià)格快速下降帶寬相對(duì)稀缺，單位成本高第十九頁(yè)，共76頁(yè)。理解移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的異質(zhì)性、層次性和價(jià)值性20異質(zhì)性、層次性和價(jià)值性是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的屬性，理解移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的關(guān)鍵在于理解同質(zhì)流量向異質(zhì)流量的躍遷，底層流量向表層流量的躍遷以及前兩者引致的低值流量向高值流量的躍遷流量的異質(zhì)性：范圍經(jīng)濟(jì)對(duì)應(yīng)著多品類(lèi)，背后是異質(zhì)性，話務(wù)是同質(zhì)的，流量是異質(zhì)的，流量經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)超越了量的提升，一方面需要注重挖掘流量的個(gè)性內(nèi)涵，一方面要對(duì)流量進(jìn)行分類(lèi)管理，切忌一刀切和一招鮮流量的層次性：雙邊平臺(tái)的使命是流量的對(duì)接，對(duì)接效率取決于平臺(tái)對(duì)流量的深度解析。直觀地看，互聯(lián)網(wǎng)流量是表層，電信網(wǎng)流量是底層，電信網(wǎng)之所以面臨互聯(lián)網(wǎng)管道化的危機(jī)就在于其層次傳統(tǒng)上局限于底層流量的價(jià)值性：流量屬性的變化要求流量變現(xiàn)的方式發(fā)生變化，低價(jià)值的流量?jī)H僅作為手段，高價(jià)值的流量是手段與目的的合一，能直接滿足用戶復(fù)雜的需求，從而讓運(yùn)營(yíng)商重獲用戶界面，并能支持可拓展的盈利模式移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量三大屬性同質(zhì)流量異質(zhì)流量底層流量表層流量低值流量高值流量移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量屬性的三大躍遷提升流量層次釋放流量?jī)r(jià)值豐富流量?jī)?nèi)涵背景篇內(nèi)涵篇第二十頁(yè)，共76頁(yè)。流量規(guī)模的問(wèn)題-永遠(yuǎn)存在的問(wèn)題就不是問(wèn)題流量規(guī)模就是M。當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商實(shí)際的流量經(jīng)營(yíng)工作都停留在這個(gè)層面，在刺激流量增長(zhǎng)和優(yōu)化流量分布之間尋找平衡。數(shù)據(jù)流量帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)的層次看，并非運(yùn)營(yíng)商面臨的主要挑戰(zhàn)。解決該問(wèn)題的運(yùn)營(yíng)商會(huì)是很好的管道運(yùn)營(yíng)商，但仍無(wú)法走出管道化的境地。從另一個(gè)角度看，需求與供給的階段性緊張是常態(tài)，在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)中需要積極應(yīng)對(duì)，但不宜是唯一的戰(zhàn)略重點(diǎn)Docomo固定費(fèi)率數(shù)據(jù)用戶與資本支出固定費(fèi)率數(shù)據(jù)用戶數(shù)資本支出050607080910403530252015105010008006004002000Vodafone歐洲數(shù)據(jù)流量與資本支出8070605040302010006/07FY07/08FY08/09FY09/10FY5.04.6數(shù)據(jù)流量（P比特）資本支出(bnUSD)數(shù)據(jù)來(lái)源：諾基亞-西門(mén)子，摩根士丹利，公司年報(bào)管道運(yùn)營(yíng)商生存邏輯市場(chǎng)論據(jù)數(shù)據(jù)消費(fèi)暴增但支出減少21背景篇內(nèi)涵篇第二十一頁(yè)，共76頁(yè)。流量的異質(zhì)性-解決內(nèi)容的豐富性和渠道的便利性22背景篇內(nèi)涵篇流量規(guī)模其實(shí)對(duì)應(yīng)的是通信流量的同質(zhì)性，在向信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，信息流量的異質(zhì)性需要被重視。從同質(zhì)流量到異質(zhì)流量的變化發(fā)生在內(nèi)容和渠道兩個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)前內(nèi)容環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)在于如何吸引個(gè)性化供給，渠道環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)在如何以管道能力為基礎(chǔ)，結(jié)合終端和業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)好渠道解決方案運(yùn)營(yíng)商音樂(lè)內(nèi)容游戲內(nèi)容圖書(shū)內(nèi)容…視頻內(nèi)容用戶用戶用戶用戶用戶運(yùn)營(yíng)商應(yīng)用軟件圖書(shū)內(nèi)容游戲內(nèi)容…視頻內(nèi)容用戶通信業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)同質(zhì)性流量信息業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)流量的異質(zhì)性運(yùn)營(yíng)商用戶用戶用戶用戶用戶用戶用戶用戶用戶用戶價(jià)值單位話音分鐘短信條寬帶M通信是手段性需求，運(yùn)營(yíng)商無(wú)需關(guān)注通信業(yè)務(wù)承載的內(nèi)容，用戶便能自給自足流量經(jīng)營(yíng)的著眼點(diǎn)就是規(guī)模，在供過(guò)于求時(shí)就是用戶數(shù)，在供過(guò)于求時(shí)就是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信息是目的性需求，內(nèi)容+渠道形成一站式解決方案，通信傳輸內(nèi)嵌于渠道解決內(nèi)容豐富性問(wèn)題解決渠道便利性問(wèn)題12內(nèi)容上為異質(zhì)性做好準(zhǔn)備：由無(wú)需運(yùn)營(yíng)商介入到需要運(yùn)營(yíng)商聚合與集成渠道釋放異質(zhì)性價(jià)值：由管道到渠道解決方案，成為當(dāng)前運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)異質(zhì)性流量如何運(yùn)營(yíng)第二十二頁(yè)，共76頁(yè)。流量的層次性-向上突圍23OTT應(yīng)用：互聯(lián)網(wǎng)終端：呈現(xiàn)CT：接入與傳輸IT：存儲(chǔ)與計(jì)算從端到端的觀點(diǎn)看，任何流量都及其應(yīng)用都離不開(kāi)存儲(chǔ)、計(jì)算和通訊以及終端呈現(xiàn)四大層次。IT流量與通訊流量都屬于底層，直接滿足需求的OTT服務(wù)/應(yīng)用和最終呈現(xiàn)體驗(yàn)的終端占據(jù)表層。表層流量更接近用戶、深度嵌入用戶信息消費(fèi)流程、蘊(yùn)含更豐富用戶信息，其價(jià)值要高于底層流量在位者新進(jìn)入者思考：CMCC和google同為最積極的全面布局者，為何成效差異如此明顯？背景篇內(nèi)涵篇用戶體驗(yàn)份額決定流量?jī)r(jià)值第二十三頁(yè)，共76頁(yè)。流量的價(jià)值性-異質(zhì)性的、表層的流量可以變現(xiàn)么24背景篇內(nèi)涵篇Appstore模式平臺(tái)定價(jià)權(quán)供給方定價(jià)權(quán)用戶定價(jià)權(quán)付費(fèi)下載虛擬道具后向收費(fèi)夢(mèng)網(wǎng)模式社區(qū)模式彩鈴下載2元/條美圖包月15元廣告或者說(shuō)后向收費(fèi)模式的實(shí)質(zhì)是將定價(jià)權(quán)交給了用戶游戲應(yīng)用的收入模式以前向收費(fèi)模式變現(xiàn)個(gè)性化流量核心難點(diǎn)一是難以實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定價(jià)，二是面臨互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)模式的競(jìng)爭(zhēng)?？梢哉f(shuō)，目前信息業(yè)務(wù)的統(tǒng)一定價(jià)并未反映這些業(yè)務(wù)的真實(shí)價(jià)值（嚴(yán)重高估）。Appstore之所以受到運(yùn)營(yíng)商追捧在于其延續(xù)了前向收費(fèi)模式，但創(chuàng)新之處在于將定價(jià)權(quán)嫁給了直接對(duì)接個(gè)性化需求的個(gè)性化開(kāi)發(fā)者。Appstore本身也處于演化中，未來(lái)的模式對(duì)后向收費(fèi)的支持必將有利于個(gè)性化流量?jī)r(jià)值的全面釋放第二十四頁(yè)，共76頁(yè)。備用：關(guān)于“廣告模式的實(shí)質(zhì)是用戶定價(jià)權(quán)”的一些思考25第二十五頁(yè)，共76頁(yè)。由此提出流量經(jīng)營(yíng)的兩大基礎(chǔ)和三大方向26談流量經(jīng)營(yíng)不能脫離業(yè)務(wù)，不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型流量經(jīng)營(yíng)有不同的重點(diǎn)。但隨著流量三大躍遷的完成，運(yùn)營(yíng)商最終將聚焦平臺(tái)式業(yè)務(wù)背景篇內(nèi)涵篇同質(zhì)流量異質(zhì)流量底層流量表層流量低值流量高值流量提升流量層次釋放流量?jī)r(jià)值豐富流量?jī)?nèi)涵互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)內(nèi)容型業(yè)務(wù)平臺(tái)式業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：如何尋求運(yùn)營(yíng)商獨(dú)特的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式從而與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的業(yè)務(wù)形成差異？思路：高度重視產(chǎn)品體驗(yàn)，發(fā)揮電信天然優(yōu)勢(shì)和不對(duì)稱(chēng)優(yōu)勢(shì)，整合互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)，與ISP/ICP廣泛合作，形成有特色的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式挑戰(zhàn)：替代性競(jìng)爭(zhēng)下的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)如何擴(kuò)大流量規(guī)模？帶寬型業(yè)務(wù)如何避免出現(xiàn)增量不增收的狀況？思路：提升流量層次，豐富流量?jī)?nèi)涵，釋放傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)潛力，從而擴(kuò)大流量規(guī)模，同時(shí)利用資費(fèi)杠桿調(diào)節(jié)量收挑戰(zhàn)：業(yè)務(wù)生態(tài)復(fù)雜，如何建立前向用戶、后向用戶與合作伙伴共贏的健康商業(yè)系統(tǒng)？思路：明確平臺(tái)式業(yè)務(wù)作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略中心的地位，整合現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)與內(nèi)容型業(yè)務(wù)，提升平臺(tái)對(duì)前后向用戶的吸引力，生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展導(dǎo)向挑戰(zhàn)：內(nèi)容為王，如何吸引優(yōu)質(zhì)內(nèi)容源加入，如何應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)？思路：加強(qiáng)版權(quán)內(nèi)容型業(yè)務(wù)的精細(xì)化垂直運(yùn)營(yíng)，優(yōu)化產(chǎn)品組合，推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新。戰(zhàn)略性關(guān)注UGC業(yè)務(wù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)智能管道聚合平臺(tái)第二十六頁(yè)，共76頁(yè)。流量躍遷的三大基石27新的平臺(tái)-聚合平臺(tái)新的管道-智能管道新的模式-雙邊模式同質(zhì)性異質(zhì)性底層性層次性低值性價(jià)值性流量1.0流量2.0流量經(jīng)營(yíng)背景篇內(nèi)涵篇第二十七頁(yè)，共76頁(yè)。流量經(jīng)營(yíng)的商業(yè)基石-聚合平臺(tái)幫助運(yùn)營(yíng)商搭建合作網(wǎng)絡(luò)以獲得范圍經(jīng)濟(jì)門(mén)戶終端網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人開(kāi)發(fā)者終端API用戶數(shù)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)API門(mén)戶開(kāi)放由于門(mén)戶地位淪喪，開(kāi)放價(jià)值有限主要是向ISP開(kāi)放終端開(kāi)放定制終端比例進(jìn)一步擴(kuò)大，開(kāi)放潛力加速釋放既可對(duì)ISP的開(kāi)放也可對(duì)個(gè)人開(kāi)發(fā)者的開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)能力開(kāi)放目前實(shí)質(zhì)性進(jìn)展有限，但NGN潛力無(wú)限既可以向個(gè)人開(kāi)發(fā)者開(kāi)放也可對(duì)行業(yè)SI開(kāi)放門(mén)戶流量和終端出貨均根植于用戶數(shù)的提升，因此這種手段的關(guān)注點(diǎn)是“量的擴(kuò)張”行業(yè)SI通過(guò)深度定制終端和發(fā)行自有OS來(lái)掌握終端API面臨終端廠商的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)API運(yùn)營(yíng)商核心競(jìng)爭(zhēng)力的演化方向，具有不可替代性目前對(duì)開(kāi)發(fā)者的吸引力弱于終端APIAPI開(kāi)放是在單個(gè)用戶/終端/網(wǎng)絡(luò)上挖掘更多的價(jià)值，因此這種手段的關(guān)注點(diǎn)是“質(zhì)的提升”，更符合范圍經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)范圍經(jīng)濟(jì)信息聚合內(nèi)容聚合應(yīng)用聚合創(chuàng)意聚合補(bǔ)足行業(yè)知識(shí)和技能范圍經(jīng)濟(jì)的來(lái)源范圍經(jīng)濟(jì)的支點(diǎn)范圍經(jīng)濟(jì)的手段運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)不可能憑一己之力來(lái)提供服務(wù)，也不可能在圍墻花園內(nèi)滿足用戶不斷延伸和變化的需求，運(yùn)營(yíng)商需要搭建聚合平臺(tái)來(lái)獲得范圍經(jīng)濟(jì)，這要求新的商業(yè)理念：從產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式到能力集群模式，從消解對(duì)方邊界到開(kāi)放自身邊界、從獨(dú)占用戶界面到共享用戶界面、從產(chǎn)業(yè)鏈上下游到平等合作伙伴28背景篇內(nèi)涵篇第二十八頁(yè)，共76頁(yè)。流量經(jīng)營(yíng)的能力基石-智能管道幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)供需匹配以組織雙邊市場(chǎng)信源信宿傳統(tǒng)電信網(wǎng)分發(fā)：不關(guān)注雞同鴨講問(wèn)題交付：為需方提供QoS信源信宿互聯(lián)網(wǎng)分發(fā)：部分解決雞同鴨講問(wèn)題交付：不為任何一方提供Qos合作伙伴用戶智能管道分發(fā)：重點(diǎn)關(guān)注雞同鴨講問(wèn)題交付：為雙方提供QoS如果說(shuō)傳統(tǒng)電信網(wǎng)是管道模型的勝利，互聯(lián)網(wǎng)是商業(yè)模型的勝利，智能管道將兩者兼?zhèn)?，包括面向用戶、面向商業(yè)模式和面向合作伙伴三方面內(nèi)涵。值得注意的是，智能管道不僅僅涉及網(wǎng)絡(luò)，更可能涉及各種IT支撐系統(tǒng)，不僅僅是運(yùn)營(yíng)商的事，更可能需要結(jié)合典型商業(yè)模式與合作伙伴共同定義面向用戶，信息驅(qū)動(dòng)消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)需求的智能識(shí)別更豐富的網(wǎng)絡(luò)日志，能識(shí)別和還原用戶消費(fèi)場(chǎng)景能通過(guò)海量數(shù)據(jù)分析提供用戶畫(huà)像，并靈活地設(shè)置條件細(xì)分目標(biāo)用戶群統(tǒng)一的用戶ID，跨終端軟硬件環(huán)境的統(tǒng)一用戶界面以標(biāo)準(zhǔn)化的能力界面對(duì)合作伙伴開(kāi)放電信能力，并根據(jù)既定策略靈活配置合作伙伴的調(diào)用權(quán)限便于合作伙伴在電信能力之間、電信能力與自身能力之間開(kāi)發(fā)大量Mashup應(yīng)用為合作伙伴提供Mashup應(yīng)用的管理、計(jì)費(fèi)及可靠性保障面向可擴(kuò)展的商業(yè)模式，支持靈活的資源分配和計(jì)費(fèi)策略按照忙閑時(shí)、業(yè)務(wù)類(lèi)型、客戶類(lèi)型、終端類(lèi)型、合作伙伴等維度，按照既定策略靈活提供傳輸資源、計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、應(yīng)用能力、通道能力和支撐能力能并提供不同Qos優(yōu)先級(jí)面向合作伙伴的、開(kāi)放的、標(biāo)準(zhǔn)的能力界面，業(yè)務(wù)迅速生成另一個(gè)相關(guān)論斷：互聯(lián)網(wǎng)在充分挖掘表層智能后必將向底層網(wǎng)絡(luò)智能滲透，而電信運(yùn)營(yíng)商還處于自身網(wǎng)絡(luò)智能挖掘的初級(jí)階段29背景篇內(nèi)涵篇第二十九頁(yè)，共76頁(yè)。但根本還是離不開(kāi)運(yùn)營(yíng)商對(duì)用戶的獨(dú)特洞察用戶信息是運(yùn)營(yíng)商最寶貴的資產(chǎn)，未來(lái)，運(yùn)營(yíng)商要像管理網(wǎng)絡(luò)一樣管理用戶，像了解網(wǎng)絡(luò)一樣了解用戶。當(dāng)前用戶數(shù)據(jù)分散在多種網(wǎng)絡(luò)、支撐系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺(tái)中，缺乏整合。要實(shí)現(xiàn)從網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)到信息驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，運(yùn)營(yíng)商需要以獨(dú)立的、完善的用戶數(shù)據(jù)庫(kù)為目標(biāo)建立“用戶數(shù)據(jù)演化路徑”數(shù)據(jù)來(lái)源：SLP,OrangeLabs，ALUALU-SubscriberDataConsolidationNSN-UnifiedDatabaseERIC-UserDataManagementHP-UnifiedProfile……有的從業(yè)務(wù)流程出發(fā)，有的從網(wǎng)絡(luò)層次出發(fā)、有的從現(xiàn)有應(yīng)用出發(fā)，業(yè)內(nèi)不少?gòu)S家均提出構(gòu)想，將運(yùn)營(yíng)商分散在各層次網(wǎng)絡(luò)中、各大IT系統(tǒng)中的用戶數(shù)據(jù)整合為統(tǒng)一的、獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫(kù)用戶信息為何至關(guān)重要用戶信息既能用來(lái)更好的滿足前向用戶的需求（也許并非更多的收入），也能創(chuàng)造巨大的后向收入（并非只有廣告）搜索模式的成功在于搜索框識(shí)別了用戶需求。在互聯(lián)網(wǎng)上，能實(shí)現(xiàn)即時(shí)識(shí)別用戶需求的只有搜索在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上必然會(huì)有大超越，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)ID映射的用戶永遠(yuǎn)在線，用戶無(wú)需輸入，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搜集各種各樣的信息…稀缺資源未來(lái)屬于那些能擁有鮮活的用戶數(shù)據(jù)并據(jù)此創(chuàng)造出新業(yè)務(wù)的公司用戶信息既能用來(lái)探索新的盈利模式，也能在現(xiàn)有模式基礎(chǔ)上優(yōu)化資源配置以提升成本效益優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源配置優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)資源配置若干運(yùn)營(yíng)商用戶信息的框架30背景篇內(nèi)涵篇第三十頁(yè)，共76頁(yè)。綜上，流量經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)上是運(yùn)營(yíng)商核心能力再造的重要一環(huán)用戶信息合作網(wǎng)絡(luò)供需匹配核心能力解讀管道化危機(jī)的根源在于運(yùn)營(yíng)商的能力無(wú)法跟上用戶需求從同質(zhì)化到個(gè)性化變遷的步伐。個(gè)性化服務(wù)提供的流程大致可以分為個(gè)性化需求識(shí)別、個(gè)性化產(chǎn)品生產(chǎn)和個(gè)性化匹配/分發(fā)三個(gè)環(huán)節(jié)。需求洞察、聚合平臺(tái)和智能管道分別對(duì)應(yīng)這三個(gè)環(huán)節(jié)所需要的能力，也正符合telecom2.0對(duì)產(chǎn)業(yè)核心的要求若運(yùn)營(yíng)商試圖在telecom2.0中仍扮演核心角色（之一），其核心能力應(yīng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)則的變化，且與舊有的能力具有延續(xù)性用戶信息是根本-運(yùn)營(yíng)商沉默的寶藏合作網(wǎng)絡(luò)是關(guān)鍵-運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變合作風(fēng)格，適應(yīng)去中心化的產(chǎn)業(yè)，扮演服務(wù)者智能管道是核心-既是一個(gè)技術(shù)命題，也是一個(gè)商業(yè)命題，最終是產(chǎn)業(yè)命題31背景篇內(nèi)涵篇第三十一頁(yè)，共76頁(yè)。提綱32背景篇案例篇第三十二頁(yè)，共76頁(yè)?？蚣茈p邊平臺(tái)如何應(yīng)對(duì)固有的管道化危機(jī)-google、baidu和淘寶國(guó)外標(biāo)桿電信運(yùn)營(yíng)商如何擁抱互聯(lián)網(wǎng)以SNS為例，未來(lái)的業(yè)務(wù)如何體現(xiàn)用戶信息、聚合平臺(tái)與智能管道的價(jià)值33背景篇案例篇第三十三頁(yè)，共76頁(yè)。管道化風(fēng)險(xiǎn)搜索引擎通過(guò)爬蟲(chóng)程序抓取其他網(wǎng)站的內(nèi)容，一旦內(nèi)容方斬?cái)嗯老x(chóng)，其內(nèi)容將不出現(xiàn)在搜索結(jié)果中。個(gè)性化內(nèi)容的集中也逐漸不利于搜索引擎發(fā)揮聚合價(jià)值Facebook數(shù)據(jù)對(duì)Bing開(kāi)放，必然削弱google的競(jìng)爭(zhēng)地位淘寶斬?cái)喟俣扰老x(chóng)，電子商務(wù)信息與百度絕緣淘寶網(wǎng)只是流量入口，不能直接滿足客戶需求，不直接與用戶發(fā)生交易，因此存在用戶被轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)商家在淘寶商城的比重越來(lái)越大，他們都傾向于將淘寶用戶轉(zhuǎn)移到原有體系中平臺(tái)模式雙邊市場(chǎng)一邊是賣(mài)家，一邊是買(mǎi)家，淘寶通過(guò)撮合雙方交易獲利，盈利方式主要是向賣(mài)家提供增值服務(wù)（直通車(chē)-站內(nèi)搜索服務(wù)），對(duì)用戶永久免費(fèi)的政策幫助淘寶贏得了市場(chǎng)份額作為聚合-分發(fā)器的平臺(tái)：聚集外部信息，以自身的能力進(jìn)行整合加工，以服務(wù)提供商自有界面與用戶進(jìn)行個(gè)性化交互、滿足個(gè)性化需求的服務(wù)聚合多樣化信息以及匹配個(gè)性化需求的智能-從這個(gè)意義說(shuō)，搜索引擎是智能管道的一種一邊是企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，一邊是尋找信息的用戶，通過(guò)搜索框提純用戶需求，與企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)需求匹配，實(shí)現(xiàn)獲利，對(duì)用戶則提供搜索結(jié)果。后向收費(fèi)以及必須在滿足客戶與用戶的需求之間尋求平衡，使得搜索引擎類(lèi)似媒體，典型的雙邊市場(chǎng)作為基礎(chǔ)設(shè)施提供商的平臺(tái)：為賣(mài)家提供網(wǎng)上商業(yè)地產(chǎn)，吸引消費(fèi)者到淘寶網(wǎng)購(gòu)物，并以同一個(gè)界面提供全程的詢價(jià)、支付、物流、售后及后臺(tái)管理等工具持續(xù)優(yōu)化雙邊接觸核心流程的各個(gè)環(huán)節(jié)背景篇案例篇管道化風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所有采取雙邊平臺(tái)模式的企業(yè)所共有的34第三十四頁(yè)，共76頁(yè)。隨著電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)信息領(lǐng)域，google的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商化而運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)google化業(yè)務(wù)“運(yùn)營(yíng)商化”模式“Google”化Google已經(jīng)進(jìn)入通信領(lǐng)域（VoIP/IM/email）隨著運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型，兩者都以滿足用戶信息需求為己任，在同一市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，趨同的業(yè)務(wù)將越來(lái)越多，如LBS、網(wǎng)絡(luò)電視、協(xié)同辦公等基于共通的雙邊市場(chǎng)模式，采取不同的定價(jià)策略，而隨著運(yùn)營(yíng)商雙邊市場(chǎng)業(yè)務(wù)的拓展，在定價(jià)策略上很有可能追隨google等，如號(hào)百Google智能演進(jìn)運(yùn)營(yíng)商智能演進(jìn)傳統(tǒng)意義上，Google智能借助計(jì)算和存儲(chǔ)設(shè)備實(shí)現(xiàn)，電信運(yùn)營(yíng)商智能借助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)質(zhì)上是在調(diào)用電信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)能力，而云技術(shù)的出現(xiàn)使得計(jì)算、存儲(chǔ)能力被調(diào)用成為可能Google智能與運(yùn)營(yíng)商智能發(fā)展到極致都必須入侵對(duì)方的領(lǐng)域Google與運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越像背景篇案例篇35第三十五頁(yè)，共76頁(yè)。Google的戰(zhàn)略布局前瞻而縝密2006年10月16.5億美元難以涉足視頻內(nèi)容搜索通過(guò)收購(gòu)強(qiáng)化在視頻廣告的地位2007年4月

31億美元原來(lái)擅長(zhǎng)關(guān)鍵詞點(diǎn)擊廣告通過(guò)收購(gòu)強(qiáng)化在品牌廣告的地位2009年11月

7.5億美元原來(lái)擅長(zhǎng)桌面互聯(lián)網(wǎng)廣告通過(guò)收購(gòu)強(qiáng)化在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域的地位2010年7月

7億美元原來(lái)擅長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)文本搜索將能力擅長(zhǎng)拓展到垂直搜索、生活化服務(wù)領(lǐng)域2010年12月

60億美元？原來(lái)聚焦在互聯(lián)網(wǎng)世界意圖將能力拓展到本地化的現(xiàn)實(shí)世界+互聯(lián)網(wǎng)世界2011年7月

30億美元？原來(lái)聚焦在互聯(lián)網(wǎng)世界希望為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)版圖建立護(hù)城河注：僅列出超過(guò)5億美元的收購(gòu)Google緊緊圍繞搜索廣告業(yè)務(wù)布局，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容和信息源的控制，但2010年底以來(lái)的兩次大手筆的失敗泄露了google的新變化，一是從線上走向線下，一是下定決心擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背景篇案例篇362011年8月

125億美元mobility北電專(zhuān)利競(jìng)購(gòu)失利，android陣營(yíng)面臨專(zhuān)利大棒……第三十六頁(yè)，共76頁(yè)。盡管如此，由于掌握了信源，facebook仍能痛擊其軟肋SNS占據(jù)用戶時(shí)間最長(zhǎng)是因?yàn)樗谡弦粋€(gè)個(gè)獨(dú)立的主流應(yīng)用，比如郵件、IM和游戲據(jù)尼爾森調(diào)查，SNS在各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用占據(jù)了最多的用戶時(shí)間，而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上，用戶花在移動(dòng)SNS上的時(shí)間僅次于電子郵件和網(wǎng)絡(luò)門(mén)戶搜索信息搜索人物合作使得Bing能提供Google所不能提供的內(nèi)容Facebook的博客Facebook用戶評(píng)論Facebook用戶profile……Google依靠pagerank技術(shù)去推斷用戶喜好與網(wǎng)頁(yè)與網(wǎng)頁(yè)之間的關(guān)系，SNS數(shù)據(jù)包含的直觀“關(guān)系數(shù)據(jù)”可能削弱這一技術(shù)的價(jià)值Facebook掌握的數(shù)據(jù)開(kāi)始挑戰(zhàn)Google的權(quán)威，社會(huì)智能挑戰(zhàn)機(jī)器智能？美國(guó)用戶每月用在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用上的時(shí)間單位：百萬(wàn)小時(shí)用戶獲得信息的來(lái)源曾經(jīng)極度依賴(lài)搜索引擎的機(jī)器智慧，但未來(lái)在SNS上的好友和專(zhuān)家組的建議更值得信賴(lài)，信息的組織方式從圍繞關(guān)鍵字組織網(wǎng)頁(yè)變化為圍繞人組織知識(shí)/經(jīng)驗(yàn)，這是更符合現(xiàn)實(shí)社會(huì)的形式背景篇案例篇37第三十七頁(yè)，共76頁(yè)。百度先后推出以百度貼吧、百度知道、百度空間、百度百科為四駕馬車(chē)的類(lèi)SNS產(chǎn)品群，在內(nèi)容聚合上取得了一定的成功，且中國(guó)不存在類(lèi)似于facebook的壟斷者，因此規(guī)避了來(lái)自SNS的風(fēng)險(xiǎn)。但電子商務(wù)領(lǐng)域的壟斷者淘寶斬?cái)嗯老x(chóng)事件再次證明了搜索引擎模式面臨的固有弊端理論上，任意垂直領(lǐng)域的信源壟斷者都可以威脅到搜索引擎，百度只是入口，大量以流量增值為主要商業(yè)模式的“流量中間商”從搜索引擎大量獲取低價(jià)流量，將用戶引入結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)頁(yè)面，進(jìn)而產(chǎn)生聯(lián)絡(luò)或購(gòu)買(mǎi)行為。通過(guò)提高流量精確性、流量轉(zhuǎn)化率而對(duì)流量二次增值，賺取流量差價(jià)入口地位喪失收入流失面臨正面挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：瑞士信貸中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告淘寶搜索走出站內(nèi)，成為專(zhuān)注網(wǎng)購(gòu)的垂直搜索引擎，對(duì)處于長(zhǎng)期負(fù)面輿論之下的百度的流量造成不良影響與Bing及sogou合作，迅速補(bǔ)齊后來(lái)者的短板意在所有電子商務(wù)相關(guān)的流量，而非僅僅淘寶的流量是大淘寶戰(zhàn)略-電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的一部分網(wǎng)購(gòu)用戶尋求購(gòu)物信息的網(wǎng)站Baidu在SNS布局良好，卻受到電子商務(wù)巨頭淘寶的沖擊背景篇案例篇38第三十八頁(yè)，共76頁(yè)。百度開(kāi)放平臺(tái)打著開(kāi)放和用戶的幌子，擴(kuò)大了自身的利益來(lái)源同時(shí)降低了被垂直領(lǐng)域壟斷者管道化的風(fēng)險(xiǎn)合作伙伴享有的待遇是分級(jí)的豆瓣音樂(lè)可以直接在頁(yè)面播放酷狗僅顯示官方下載按鈕暴風(fēng)不僅顯示官方下載按鈕還顯示外站下載鏈接“豆瓣音樂(lè)”搜索結(jié)果“酷狗”搜索結(jié)果開(kāi)放平臺(tái)用戶擴(kuò)大了利益來(lái)源降低了管道風(fēng)險(xiǎn)用戶漸少點(diǎn)擊成本，提升用戶效率和體驗(yàn)扶持一批經(jīng)過(guò)篩選的合作伙伴，震懾垂直壟斷者多了一種搜索付費(fèi)廣告收入來(lái)源“暴風(fēng)影音”搜索結(jié)果Baidu對(duì)策—提出開(kāi)放平臺(tái)戰(zhàn)略…背景篇案例篇39第三十九頁(yè)，共76頁(yè)。辨識(shí)潛在危機(jī)流量增值較小但流量規(guī)模大的信源，站內(nèi)化以框計(jì)算的名義，吸引各路信源與開(kāi)放數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)接辨識(shí)潛在收購(gòu)機(jī)遇如果有不對(duì)接的數(shù)據(jù)平臺(tái)，扶持該信源的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平衡信源格局?jǐn)U大自有信源確保信源忠于百度百度成功地通過(guò)實(shí)施社區(qū)戰(zhàn)略控制了部分內(nèi)容，并在搜索結(jié)果中優(yōu)先顯示，目前在圖片搜索、視頻搜索、文檔搜索等領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)“站內(nèi)搜索”傾向社區(qū)戰(zhàn)略的“成功”……與社區(qū)戰(zhàn)略一脈相承的“開(kāi)放戰(zhàn)略”“站內(nèi)搜索“成功地幫助百度掌控內(nèi)容，但部分地?fù)p害了搜索引擎的公信力，如百度圖片搜索與google的差距越來(lái)越大開(kāi)放平臺(tái)戰(zhàn)略的實(shí)施還有待觀察，雖然有助于百度避免管道化風(fēng)險(xiǎn)，但百度需要藝術(shù)地尋求安全感與控制欲的平衡…其實(shí)質(zhì)是培育忠誠(chéng)的信源，或者說(shuō)將信息截留在站內(nèi)背景篇案例篇40第四十頁(yè)，共76頁(yè)。大淘寶-為所有電商提供水、電、煤基礎(chǔ)設(shè)施大淘寶平臺(tái)消費(fèi)者經(jīng)營(yíng)者各種媒體第三方開(kāi)發(fā)者物流服務(wù)商政府銀行電商專(zhuān)業(yè)服務(wù)商潛在參與者SNS等信源獨(dú)立網(wǎng)店關(guān)聯(lián)所有信用記錄，買(mǎi)賣(mài)歷史的電子商務(wù)買(mǎi)家和賣(mài)家的ID，降低交易信任成本放眼全網(wǎng)的導(dǎo)購(gòu)資訊。解決用戶購(gòu)前和購(gòu)后遇到的種種問(wèn)題，優(yōu)化用戶購(gòu)買(mǎi)流程獲得了我國(guó)首張電子商務(wù)領(lǐng)域的小額貸款公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，據(jù)傳阿里巴巴將獲得商業(yè)銀行牌照基于物流信息、交易消息和商家ERP系統(tǒng)全面打通的淘寶物流寶平臺(tái)，以及淘寶物流合作伙伴體系和物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系2010年11月份，TOP每天的API調(diào)用次數(shù)已經(jīng)超過(guò)了9000萬(wàn)次，超過(guò)1000個(gè)應(yīng)用在TOP上運(yùn)行，超過(guò)1.5萬(wàn)個(gè)開(kāi)發(fā)者在TOP上注冊(cè)淘寶ID一淘搜索阿里銀行淘寶大物流開(kāi)放應(yīng)用平臺(tái)構(gòu)筑大淘寶生態(tài)圈，制定規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，致力于成為無(wú)所不在、無(wú)所不能的電子商務(wù)基礎(chǔ)服務(wù)的提供商，為電子商務(wù)參與者提供水、電、煤等基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)組件背景篇案例篇41第四十一頁(yè)，共76頁(yè)。李寧電子商務(wù)部成立，開(kāi)始規(guī)范網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道李寧品牌首家官方網(wǎng)絡(luò)旗艦店在淘寶商城開(kāi)業(yè)李寧電商推出網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)，代銷(xiāo)合作的模式李寧官方商城正式推出李寧電子商務(wù)IT平臺(tái)一期上線2008.012008.042008.052008.062009..072007年底淘寶網(wǎng)上有超過(guò)700家店在銷(xiāo)售李寧產(chǎn)品2010不斷拓展多樣新類(lèi)型渠道以淘寶商城為核心以官方獨(dú)立商城為核心混亂期成熟電子商務(wù)市場(chǎng)的傳統(tǒng)企業(yè)賣(mài)家往往是主流，而這些有貨源、有品牌、有資金、有客戶的品牌商參與到電子商務(wù)中往往不希望受制于單一平臺(tái)美國(guó)前10大B2C企業(yè)僅有亞馬遜一家是純電子商務(wù)企業(yè)，其他全部是零售商或品牌廠商的網(wǎng)上商城中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)往往將淘寶作為積累經(jīng)驗(yàn)、試錯(cuò)的起點(diǎn)以及流量廣告平臺(tái)，而罕有將淘寶作為電子商務(wù)戰(zhàn)略核心網(wǎng)絡(luò)賣(mài)家做大后去淘寶化傾向也很明顯淘寶平臺(tái)看似強(qiáng)大，管道化危機(jī)暗地洶涌背景篇案例篇42第四十二頁(yè)，共76頁(yè)。網(wǎng)絡(luò)賣(mài)家角色優(yōu)劣勢(shì)淘寶態(tài)度與舉措大力扶持：聚合網(wǎng)絡(luò)賣(mài)家以淘寶的名義向上游議價(jià)；讓網(wǎng)絡(luò)賣(mài)家專(zhuān)注前臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)，后臺(tái)物流等由淘寶全程托管擅長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)但難以獲得充足的貨源支持心態(tài)從淘寶C2C成長(zhǎng)起來(lái)的大賣(mài)家，將淘寶商城看做升級(jí)的契機(jī)業(yè)績(jī)目前是銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排頭兵，但隨著規(guī)模擴(kuò)大，掣肘日漸明顯那些由線下向線上轉(zhuǎn)型成功的零售商和品牌商們，成為管道化淘寶的主要力量，而那些從淘寶成長(zhǎng)起來(lái)的，對(duì)淘寶依賴(lài)性較強(qiáng)的賣(mài)家成為淘寶的扶持對(duì)象實(shí)體賣(mài)家有線下品牌作為支撐，但不擅長(zhǎng)線上零售，由捧轉(zhuǎn)摔：在初期非常重視其品牌效應(yīng)，但隨后發(fā)生轉(zhuǎn)變，不希望銷(xiāo)量被其壟斷希望抓住EC機(jī)遇的零售或品牌商，將淘寶作為低成本試錯(cuò)機(jī)遇，積累經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，超越網(wǎng)絡(luò)賣(mài)家指日可待實(shí)體分銷(xiāo)商大力拉攏，希望說(shuō)服其放棄網(wǎng)上零售轉(zhuǎn)為網(wǎng)上分銷(xiāo)，為網(wǎng)絡(luò)賣(mài)家供貨希望借助EC趨勢(shì)轉(zhuǎn)型，擺脫分銷(xiāo)商受制于上下游的被動(dòng)局面貨源充足，但不善于零售，且面對(duì)線上線下渠道沖突態(tài)度搖擺業(yè)績(jī)較差淘寶對(duì)策：扶持一批依賴(lài)性強(qiáng)的忠誠(chéng)賣(mài)家背景篇案例篇43第四十三頁(yè)，共76頁(yè)。淘寶本身不產(chǎn)生信息，但通過(guò)不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施插件，對(duì)平臺(tái)的客流、物流、資金流了如指掌，最終打造成端到端透明的信息管道，從而掌控了用戶體驗(yàn)和用戶界面入口挑選詢價(jià)支付物流收貨發(fā)貨庫(kù)存營(yíng)銷(xiāo)售前上游收款分享買(mǎi)家版賣(mài)家版淘寶匯金平臺(tái)后臺(tái)分析開(kāi)放API開(kāi)放API開(kāi)放API淘寶對(duì)策：打造端到端透明的信息管道背景篇案例篇44第四十四頁(yè)，共76頁(yè)。三大策略共同的基石：深度嵌入用戶信息消費(fèi)流程，打造端到端透明的信息管道避免被信源繞開(kāi)管道化風(fēng)險(xiǎn)往往來(lái)自信源，尤其是垂直領(lǐng)域的壟斷者，電信運(yùn)營(yíng)商要避免被服務(wù)提供商繞開(kāi)，應(yīng)采取加強(qiáng)關(guān)注用戶體驗(yàn)、大力鍛造平臺(tái)價(jià)值、尋找利益共同體三大策略，從另一個(gè)角度驗(yàn)證了用戶信息、智能管道和聚合平臺(tái)是電信運(yùn)營(yíng)商核心能力三大組件的判斷用戶體驗(yàn)：不想繞開(kāi)平臺(tái)價(jià)值：想繞繞不開(kāi)利益捆綁：繞開(kāi)也不怕端到端透明才能識(shí)別影響用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)最優(yōu)化端到端透明才能把握平臺(tái)增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)價(jià)值的最大化端到端透明才能施以有力的扶持手段，實(shí)現(xiàn)管道風(fēng)險(xiǎn)的最小化王道：確保前向用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)前向用戶的增長(zhǎng)，使得信源出于利益動(dòng)機(jī)心甘情愿地留在運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)上霸道：平臺(tái)在實(shí)現(xiàn)撮合功能是必須在后向信源的基礎(chǔ)上有所增值，增值的環(huán)節(jié)越多，平臺(tái)的價(jià)值越大，被繞開(kāi)的可能性就越小詭道：扶持親兵團(tuán)，平衡壟斷力量，必要時(shí)候采取資本手段控制若干戰(zhàn)略性信源小結(jié)：互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商采取的去管道化策略驗(yàn)證了此前的判斷背景篇案例篇45第四十五頁(yè)，共76頁(yè)?？蚣茈p邊平臺(tái)如何應(yīng)對(duì)固有的管道化危機(jī)-google、baidu和淘寶國(guó)外標(biāo)桿電信運(yùn)營(yíng)商如何擁抱互聯(lián)網(wǎng)以SNS為例，未來(lái)的業(yè)務(wù)如何體現(xiàn)用戶信息、聚合平臺(tái)與智能管道的價(jià)值46背景篇案例篇第四十六頁(yè)，共76頁(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)代際變遷凸顯用戶對(duì)SNS的認(rèn)可47數(shù)據(jù)來(lái)源：siliconalleyinsider互聯(lián)網(wǎng)入口的變化互聯(lián)網(wǎng)需求的變化互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)的變化產(chǎn)業(yè)價(jià)值取決于為用戶創(chuàng)造的價(jià)值，從用戶對(duì)各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的認(rèn)可/timespent來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)從門(mén)戶為王發(fā)展到搜索為王，當(dāng)今已經(jīng)處于從搜索到SNS過(guò)度的臨界點(diǎn)。對(duì)這一數(shù)據(jù)可以從三個(gè)層次解讀體現(xiàn)了用戶更多地訪問(wèn)SNS，SNS成為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，成為網(wǎng)友的歸屬地，網(wǎng)民的電腦主頁(yè)、網(wǎng)商的營(yíng)銷(xiāo)起點(diǎn)從信息需求到心理需求轉(zhuǎn)移，信息需求的主旋律從信息稀缺背景下的信息產(chǎn)生和獲取向信息充裕背景下的信息組織轉(zhuǎn)移作為手段的互聯(lián)網(wǎng)向作為社會(huì)的互聯(lián)網(wǎng)變化，虛擬社會(huì)與現(xiàn)實(shí)社會(huì)同構(gòu)、交織、相互改造，互聯(lián)網(wǎng)不僅是生產(chǎn)力還是生產(chǎn)關(guān)系背景篇案例篇第四十七頁(yè)，共76頁(yè)。標(biāo)桿運(yùn)營(yíng)商通過(guò)資本合作進(jìn)入SNS領(lǐng)域2010年3月，與日本第三大手機(jī)社交平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商DeNA合資成立公司，運(yùn)營(yíng)mobileUGC業(yè)務(wù)。新公司投資16億日元，DeNA占70%保持控制權(quán)2011年4月，雙方宣布一項(xiàng)新的戰(zhàn)略合作，Docomo的一些特定智能機(jī)上將預(yù)安裝專(zhuān)門(mén)的Mobage-town應(yīng)用程序。Docomo用戶在使用Mobage-town時(shí)可以享受一些特權(quán)，如比其他Mobage-town用戶更早獲得新內(nèi)容，獨(dú)享一些專(zhuān)門(mén)的內(nèi)容，而且可以使用Docomo的智能機(jī)ISP服務(wù)輕松直接支付Gree在2004年基于PC端進(jìn)入SNS市場(chǎng)，處于頹勢(shì)，2006年6月接受KDDI少數(shù)股權(quán)投資，成為KDDI移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的SNS引擎，2007年開(kāi)始引入虛擬產(chǎn)品及及相關(guān)社交游戲，由此開(kāi)始快速成長(zhǎng)，2010年超越mobagatown的用戶。其特色在于收入的70%來(lái)自虛擬產(chǎn)品KDDI股份為7.58%,同時(shí)KDDI還允許GREE與Docomo和軟銀這兩家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手運(yùn)營(yíng)商合作Cyworld成立于1999年，2003年被SKT的控股公司SKC收購(gòu)并開(kāi)始提供移動(dòng)SNS服務(wù)，其用戶數(shù)占韓國(guó)人口近一半，是無(wú)可撼動(dòng)的韓國(guó)第一大SNS，收入主要來(lái)自于虛擬道具收費(fèi)。借助Cyworld，SKT在用戶粘性和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展方面保持絕對(duì)領(lǐng)先2011年3月，google與Sprint宣布雙方的語(yǔ)音服務(wù)深度整合，sprint用戶可直接使用當(dāng)前的手機(jī)號(hào)碼享受到GoogleVoice服務(wù)，而不必?fù)Q號(hào)。GoogleVoice用戶也可以選擇在打電話或發(fā)短信的時(shí)候直接替換他們的Sprint號(hào)碼為當(dāng)前的GoogleVoice號(hào)碼2006年12月，3推出X-Series移動(dòng)寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，內(nèi)置SKype，2007年11月，3公司推出Skype手機(jī)。這種手機(jī)由Skype和3公司共同開(kāi)發(fā)，使Skype能夠與電話簿和短消息等核心手機(jī)功能兼容。弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商如Sprint和3完全開(kāi)放與VoIP服務(wù)提供商合作，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商SKT通過(guò)資本強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)與SNS的合作，但在日本市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商（不論強(qiáng)勢(shì)弱勢(shì)）更傾向于放手讓合作伙伴發(fā)展，且不謀求資本或業(yè)務(wù)控制48背景篇案例篇第四十八頁(yè)，共76頁(yè)。MobileSNS+UGC對(duì)于運(yùn)營(yíng)商之重要性的數(shù)據(jù)解釋手機(jī)閱讀手機(jī)IM手機(jī)搜索手機(jī)音樂(lè)手機(jī)網(wǎng)游手機(jī)社區(qū)手機(jī)視頻資訊社區(qū)搜索視頻電子商務(wù)06Q306Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q3互聯(lián)網(wǎng)瀏覽量移動(dòng)瀏覽量MobileVoIPMobileGamingMobileP2PMobileweb/DataMobileVidieo數(shù)據(jù)來(lái)源：DCCI,Cisco,ComScore、emarketer，摩根史丹利移動(dòng)SNS滲透率上升勢(shì)頭最猛（中國(guó)）SNS已經(jīng)占互聯(lián)網(wǎng)瀏覽量一半（中國(guó)）SNS流量快速向移動(dòng)端遷移（日本）未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)66%為視頻流量（全球）互聯(lián)網(wǎng)流量超過(guò)一半來(lái)自UGC（中國(guó)）youtubefacebookMyspaceGmailHuluTwwiterLinkedinNingUGC視頻仍然是主流形式（美國(guó))從用戶角度看，移動(dòng)SNS是用戶信息最密集、用戶付出時(shí)間最多的平臺(tái)式應(yīng)用，從運(yùn)營(yíng)商角度看，UGC內(nèi)容是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的主要來(lái)源，而SNS又是UGC的主要來(lái)源，如何深度參與、引導(dǎo)、貨幣化這部分流量是運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵49背景篇案例篇第四十九頁(yè)，共76頁(yè)。理解業(yè)務(wù)：什么是SNS+UGC以及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)典型的SNS信息構(gòu)架分為Profile、Relation、App和Content四個(gè)模塊，從字面意思看，SNS核心在關(guān)系，UGC核心在內(nèi)容，但豐富的社交應(yīng)用互動(dòng)機(jī)制將兩者聯(lián)系起來(lái)，并向Profile輸送信息，context越來(lái)越明晰，這才是該業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的核心意義。同時(shí)，在Mobile為SNS提供使能的過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商在能力與資源上具有顯著優(yōu)勢(shì)Profile自我演化Content日益豐富Relation深化裂變App刺激互動(dòng)迅速豐富，高效傳播在互動(dòng)中深化在分享中裂變同步更新用戶根據(jù)profile判斷是否建立關(guān)系用戶選擇互動(dòng)對(duì)象同步更新內(nèi)容吸引用戶參與互動(dòng)同步更新用戶根據(jù)profile判斷是否與之互動(dòng)Mobile整合通訊錄，虛擬關(guān)系與現(xiàn)實(shí)關(guān)系整合無(wú)處不在的傳輸電信及語(yǔ)音、消息、LBS、支付能力終端功能終端多媒體性能極大地促進(jìn)UGC生成通訊狀態(tài)與歷史地理狀態(tài)與歷史支付狀態(tài)與歷史50背景篇案例篇第五十頁(yè)，共76頁(yè)。SNS業(yè)務(wù)構(gòu)想游戲內(nèi)容購(gòu)物支付LBS自我表達(dá)follownewsfeed統(tǒng)一通信轉(zhuǎn)發(fā)Profile互動(dòng)關(guān)系鏈?zhǔn)呛诵幕谡鎸?shí)ID，將用戶電信信息如內(nèi)容類(lèi)業(yè)務(wù)訂購(gòu)歷史、消費(fèi)軌跡等注入profile，用戶自由選擇開(kāi)放程度將用戶通訊關(guān)系鏈與SNS關(guān)系鏈實(shí)時(shí)同步，相互促進(jìn)互動(dòng)的起點(diǎn)互動(dòng)的沉淀互動(dòng)的手段互動(dòng)的結(jié)果就是關(guān)系鏈的不斷延展和profile的不斷豐富用戶在表達(dá)、購(gòu)物等行為中產(chǎn)生互動(dòng)的需求創(chuàng)新的互動(dòng)手段，為互動(dòng)行為提供工具支持將運(yùn)營(yíng)商獨(dú)有的支付、LBS、統(tǒng)一通信等能力集成入SNS平臺(tái)，作為應(yīng)用提供給用戶（部分付費(fèi)），為各種場(chǎng)景下的互動(dòng)提供手段結(jié)合profile，根據(jù)互動(dòng)行為解析場(chǎng)景將音樂(lè)、游戲、閱讀、視頻等業(yè)務(wù)積累的豐富內(nèi)容資源接入平臺(tái)用戶規(guī)模發(fā)展后期，引入網(wǎng)上商城、MM/天翼空間分別售賣(mài)實(shí)物和虛擬物為用戶提供更多更高效的自我表達(dá)方式，如基于VoIP的IVR特色以人為本、以互動(dòng)為綱的SNS使能型業(yè)務(wù)創(chuàng)新互動(dòng)手段消費(fèi)型業(yè)務(wù)直接滿足需求SNS的核心是人，本質(zhì)是用戶互動(dòng)與信息共享。圍繞用戶及用戶關(guān)系，SNS可以整合兩類(lèi)應(yīng)用，一類(lèi)是直接滿足用戶需求的消費(fèi)型業(yè)務(wù)，一類(lèi)是作為互動(dòng)手段的使能型業(yè)務(wù)。前者可以整合大部分的新業(yè)務(wù)，包括內(nèi)容型業(yè)務(wù)和電子商務(wù)型業(yè)務(wù)，后者可以整合傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)如語(yǔ)音、消息、視頻基于profile的統(tǒng)一通信，以及記錄著用戶地理軌跡的LBS業(yè)務(wù)和消費(fèi)軌跡的支付業(yè)務(wù)形成更多樣的互動(dòng)51背景篇案例篇第五十一頁(yè)，共76頁(yè)。SNS幫助運(yùn)營(yíng)商從用戶規(guī)模驅(qū)動(dòng)到用戶信息驅(qū)動(dòng)，掌握鮮活的需求在SNS平臺(tái)上，用戶既是個(gè)性化信息供給者也是個(gè)性化信息需求者，包括了信息驅(qū)動(dòng)的兩重內(nèi)涵。于此同時(shí)，其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也可整合入該平臺(tái)并統(tǒng)一結(jié)構(gòu)化，以便呈現(xiàn)和調(diào)用。以下描述的一個(gè)典型的用戶Profile，以SNS的形式將后臺(tái)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、業(yè)務(wù)化、表層化，有助于降低商業(yè)應(yīng)用中的隱私爭(zhēng)議Summary：活躍的內(nèi)容創(chuàng)造者，消費(fèi)能力強(qiáng)的80后數(shù)碼玩家，愛(ài)好戶外運(yùn)動(dòng)、游戲和攝像，樂(lè)于分享和認(rèn)識(shí)新朋友性別：男年齡：25愛(ài)好：足球、電玩、交友職業(yè)：初出校園住址：北京朝陽(yáng)區(qū)望京花園手機(jī)號(hào)碼：139XXXXXX郵箱地址：登陸行為登陸頻次：28天/月，3次/天登陸時(shí)長(zhǎng)：25h/月登陸方式：電腦40%，手機(jī)60%手機(jī)登陸時(shí)點(diǎn)：早9點(diǎn)，晚7點(diǎn)PC登陸時(shí)點(diǎn)：全天網(wǎng)站使用行為每次手機(jī)頁(yè)面瀏覽數(shù)：20每次PC頁(yè)面瀏覽數(shù)：25日交互次數(shù)：20次日應(yīng)用交互次數(shù)：18次最喜歡的應(yīng)用：開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)、星際迷航、我拍我秀、游戲資訊快遞月上傳內(nèi)容：3視頻、24圖片、2音樂(lè)通訊消費(fèi)行為手機(jī)：HTCDesire其他終端：筆記本、上網(wǎng)卡、平板電腦、家庭信息機(jī)客戶品牌：動(dòng)感地帶過(guò)去3月平均ARPU：83元數(shù)據(jù)消費(fèi)占比：40%上月漫游時(shí)長(zhǎng)：5天流量套餐：10元上網(wǎng)套餐數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)：139郵箱、手游、快訊欠費(fèi)記錄：0積分：2500分最近一個(gè)月手機(jī)支付記錄關(guān)聯(lián)銀行卡：浦發(fā)銀行金卡用戶月消費(fèi)額度：2400元地鐵票12次，其中XXX站7次…便利店刷卡7次，主要購(gòu)買(mǎi)…百貨店刷卡3次，主要購(gòu)買(mǎi)…專(zhuān)業(yè)店刷卡1次，戶外旅行最易停留的地理區(qū)域Alex典型的一天文化廣場(chǎng)、四海家園、肯德基8：309：0010：0011：0012：0014：0017：3021：0023：30上述為通用profile示意，用戶信息結(jié)構(gòu)可以是通用+專(zhuān)用、歷史+實(shí)時(shí)、線上+線下，等等手機(jī)支付地鐵票開(kāi)始一天將其他網(wǎng)站的信息（可能是資訊、圖片或視頻）與好友共享手機(jī)郵箱提醒新郵件最新日程安排同步到空間樓下7-11手機(jī)支付購(gòu)買(mǎi)便當(dāng)手機(jī)收到來(lái)自商家的折扣券，2天前在SNS商家網(wǎng)頁(yè)登記參加該活動(dòng)用IM給通訊錄中的好友短信約出去吃飯（使用折扣券）

飯后在回家的地鐵上，用手機(jī)瀏覽、發(fā)布或轉(zhuǎn)發(fā)微博睡前處理空間留言等事務(wù)52背景篇案例篇第五十二頁(yè)，共76頁(yè)。在鮮明的需求和豐富的供給下，智能管道能力才能充分變現(xiàn)智能管道作為一種商業(yè)模式并非僅僅是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，需要關(guān)注管道雙方的需求和供給如何有利于變現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的能力，否則智能管道無(wú)法承擔(dān)Service2.0的愿景。SNS具有這一潛力。智能管道場(chǎng)景從概念走向現(xiàn)實(shí)的最大障礙并非是技術(shù)，而是缺乏一個(gè)與之相適應(yīng)的商業(yè)系統(tǒng)，下文描述了一個(gè)通過(guò)SNS改善需求的鮮明性和供給的豐富性的構(gòu)想圍繞關(guān)鍵詞如功夫熊貓，打包相關(guān)資訊、圖片、音樂(lè)、視頻或游戲，用戶可以選擇推送時(shí)間、對(duì)應(yīng)的資費(fèi)和推送的終端（手機(jī)、電視、Pad、PC等）該場(chǎng)景體現(xiàn)的能力包括：1）跨合作伙伴的內(nèi)容組織能力/Mashup；2）下載速率控制/網(wǎng)絡(luò)資源分配；3）靈活的計(jì)費(fèi)能力；4）用戶終端管理；5）通訊錄智能管道場(chǎng)景示例您希望獲得的內(nèi)容□屏?！踔黝}曲□同名游戲□視頻（高清）□視頻（普清）□劇情簡(jiǎn)介（文字）您希望獲得的時(shí)間□馬上□3小時(shí)內(nèi)□10小時(shí)內(nèi)□24小時(shí)內(nèi)您的視頻希望在哪種設(shè)備上觀看□手機(jī)-HTCTII□PC-IBMT400□Pad-MotoXoom□IPTV-綁定手機(jī)或其他聯(lián)系人_________本次消費(fèi)共計(jì)10元請(qǐng)確認(rèn)，或者返回通訊錄訂購(gòu)一項(xiàng)個(gè)性化多媒體推送業(yè)務(wù)，用戶可以在主頁(yè)提交關(guān)鍵詞或由機(jī)器根據(jù)近日其“關(guān)注”的話題智能推薦以微博發(fā)布這一需求，同時(shí)在后面加上某約定的標(biāo)識(shí)表示希望收到Push的訂購(gòu)頁(yè)面，好友可以贊助任意金額（微支付）可將訂購(gòu)記錄、評(píng)論與好友分享，口碑傳播刺激訂購(gòu)量SNS如何改善需求方供給不僅僅來(lái)自于開(kāi)發(fā)者，可以來(lái)自web、搜索引擎等合作伙伴可以在SNS上設(shè)立商家主頁(yè)來(lái)吸引相關(guān)愛(ài)好者，并與之互動(dòng)，而非僅僅提供冷冰冰的應(yīng)用和一頁(yè)文字介紹這解決了Appstore平臺(tái)上營(yíng)銷(xiāo)渠道匱乏的癥結(jié)（本質(zhì)上appstore只是一個(gè)銷(xiāo)售渠道，app銷(xiāo)售完后就與用戶脫離，而惡性競(jìng)爭(zhēng)快速惡化生態(tài)，雖然有向社區(qū)化努力，但正如前述，人的平臺(tái)較易向物的平臺(tái)擴(kuò)展，反之則不然）例證：雖然facebook盈利模式不清晰，但其應(yīng)用遠(yuǎn)超appleSNS如何改善供給方53背景篇案例篇第五十三頁(yè)，共76頁(yè)。提綱54背景篇策略篇流量經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)的不是流量，是未來(lái)第五十四頁(yè)，共76頁(yè)。面向新需求，重建用戶界面，適應(yīng)新規(guī)則，再造平臺(tái)能力55重建用戶界面再造平臺(tái)能力用戶控制點(diǎn)物理基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施組織基礎(chǔ)設(shè)施APII/O需求洞察分發(fā)交付生產(chǎn)集成個(gè)人用戶家庭用戶企業(yè)用戶背景篇策略篇用戶—無(wú)處不在的合作伙伴—全面平臺(tái)化的運(yùn)營(yíng)商—全面平臺(tái)化第五十五頁(yè)，共76頁(yè)。組織模式平臺(tái)化是運(yùn)營(yíng)商全面平臺(tái)化不可缺失的一環(huán)56背景篇策略篇幾千個(gè)系統(tǒng)幾百個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有衡量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜的模型

24個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的全球平臺(tái)8大戰(zhàn)略供應(yīng)商伙伴同樣的成本，130%的產(chǎn)出運(yùn)行超過(guò)500個(gè)可復(fù)用的軟件模塊使用標(biāo)準(zhǔn)化軟件模塊的更少平臺(tái)效率進(jìn)一步提升自助/精簡(jiǎn)的流程以降低出錯(cuò)率過(guò)去現(xiàn)在未來(lái)降低IT系統(tǒng)的復(fù)雜性降低流程的復(fù)雜性降低組織架構(gòu)的復(fù)雜性BT所有產(chǎn)品和解決方案合同均遵循統(tǒng)一的運(yùn)作流程：創(chuàng)新與決策、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、部署、全生命周期管理每個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)注重點(diǎn)不同，都有定量的指標(biāo)考核，這指標(biāo)每年都作為戰(zhàn)略指標(biāo)在財(cái)報(bào)中披露，確保運(yùn)營(yíng)效率、服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意持續(xù)提升BTInnovate&Design負(fù)責(zé)產(chǎn)品的

創(chuàng)新、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)并為四大業(yè)務(wù)板塊提供流程、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)支撐BTOperate管理BT集團(tuán)所有的IT和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，整合為一個(gè)統(tǒng)一的無(wú)縫融合的平臺(tái)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的部署未來(lái)運(yùn)營(yíng)商組織架構(gòu)：前端按商業(yè)模式整合后端打造標(biāo)準(zhǔn)化的職能共享平臺(tái)IT和數(shù)據(jù)集中是基礎(chǔ)既有組織體制維持本身運(yùn)轉(zhuǎn)的巨大慣性是轉(zhuǎn)型阻力最大的來(lái)源，而通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、集中化和外包降低組織的復(fù)雜性是降低轉(zhuǎn)型阻力的必由之路。組織模式平臺(tái)化的隱喻包括兩層意思：一是組織單元的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，二是集團(tuán)公司為分公司提供職能共享服務(wù)第五十六頁(yè)，共76頁(yè)。物理基礎(chǔ)設(shè)施方面，依托但不限于管道，要建立大端到端觀念57云基礎(chǔ)設(shè)施層用戶界面計(jì)算能力更大更智能的中間層信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)-提供基礎(chǔ)通信及應(yīng)用（CDN/QoS等）能力PushMailLBS能力OTA能力流媒體能力M2M能力其他網(wǎng)絡(luò)API業(yè)務(wù)管理服務(wù)器資源調(diào)度權(quán)限管理跨終端軟硬件環(huán)境的統(tǒng)一用戶界面-終端WAC規(guī)范應(yīng)用能力流量?jī)r(jià)值用戶需求symbianWindowsAndroidMAC/iOSRIMLinux手機(jī)電腦行業(yè)終端消費(fèi)電子終端閱讀器等專(zhuān)用終端存儲(chǔ)設(shè)備AAA能力CRM能力交換設(shè)備虛擬層虛擬存儲(chǔ)器虛擬服務(wù)器虛擬網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分布式存儲(chǔ)器流量分析端到端基礎(chǔ)設(shè)施通信能力支撐能力標(biāo)準(zhǔn)化能力開(kāi)放界面合作伙伴管理平臺(tái)軟終端背景篇策略篇第五十七頁(yè)，共76頁(yè)。備用：電信運(yùn)營(yíng)商借鑒云智慧58背景篇策略篇云計(jì)算的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有局限于自己的Iaas層，而是努力向PaaS和SaaS滲透幾乎沒(méi)有一家巨頭是純粹的云計(jì)算供應(yīng)商，純粹的云計(jì)算供應(yīng)商必將被商品化。水很重要，但很便宜，并且每個(gè)水龍頭流出來(lái)的水幾乎沒(méi)有差異?；谶@個(gè)邏輯，很早尼古拉斯卡爾就提出“IT不再重要”，因?yàn)樗荒転槠髽I(yè)帶來(lái)差異化優(yōu)勢(shì)。如果我們認(rèn)同存儲(chǔ)、計(jì)算和通訊都在朝著云化的方向演進(jìn)，而智能管道是網(wǎng)絡(luò)能力云化的另一種表述，那么，IaaS供應(yīng)商面臨的問(wèn)題智能管道運(yùn)營(yíng)商也一定會(huì)遇到——市場(chǎng)上的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商往往都只有3家，但管道化卻不可避PaaS，雖然是基于計(jì)算的平臺(tái)，但API沒(méi)有局限于自己的一畝三分地；雖然開(kāi)發(fā)者使用salesforce專(zhuān)屬的一套編程語(yǔ)言Apex，但該語(yǔ)言能方便地進(jìn)行能力的跨平臺(tái)調(diào)用和mashup。比如，基于Apex開(kāi)發(fā)的程序不僅可以使用salesforce提供的存儲(chǔ)、計(jì)算能力，還能方便地運(yùn)行在amazon的EC2和S3上面，這是對(duì)底層基礎(chǔ)能力的調(diào)用；再比如，Salesforce還提供開(kāi)發(fā)者調(diào)用googleappengine和facebook的API的工具包，這樣可以實(shí)現(xiàn)IT能力和互聯(lián)網(wǎng)能力的Mashup，便于開(kāi)發(fā)出更多具有創(chuàng)意的應(yīng)用。

對(duì)PaaS運(yùn)營(yíng)商而言，這不是一個(gè)孤立的平臺(tái)，而是與現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)緊密協(xié)同最為關(guān)鍵的是PaaS與這些巨頭的整體戰(zhàn)略具有很好的協(xié)同性，比如salesforce可以通過(guò)PaaS模式匯聚一批創(chuàng)意開(kāi)發(fā)者不斷為其CRM產(chǎn)品添加插件，滿足企業(yè)客戶日益?zhèn)€性化的需求，而AWS對(duì)amazon意味著從企業(yè)的E-commerce環(huán)節(jié)切入企業(yè)的內(nèi)部信息化環(huán)節(jié)，提供E-business一站式解決方案(國(guó)內(nèi)阿里巴巴也在做類(lèi)似的事情)。因此，與其說(shuō)PaaS是云計(jì)算的一種常設(shè)模式，倒不如說(shuō)是各大巨頭如何利用云計(jì)算的商業(yè)邏輯。第五十八頁(yè)，共76頁(yè)。商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施方面，有多種選擇，但建議首選SNS59人的平臺(tái)物的平臺(tái)信息的平臺(tái)與信息驅(qū)動(dòng)的規(guī)則相適應(yīng)，所有平臺(tái)歸根結(jié)底都是信息平臺(tái)（從供給的角度），平臺(tái)運(yùn)營(yíng)最終都是信息運(yùn)營(yíng)，但運(yùn)營(yíng)商必須在形態(tài)做出取舍。SNS不再是一種業(yè)務(wù)形態(tài)，而是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，是下一代互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，成為疊加在任何業(yè)務(wù)上的一個(gè)“層次”，thetopoverOTT關(guān)鍵成功因素業(yè)務(wù)核心平臺(tái)形態(tài)SNS、IMLBS、12580、快訊、移動(dòng)搜索Appstore、移動(dòng)商城可擴(kuò)展性業(yè)務(wù)匹配度運(yùn)營(yíng)商優(yōu)劣勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度業(yè)務(wù)收益風(fēng)險(xiǎn)比SNS能否為用戶提供展現(xiàn)自我、充分互動(dòng)的手段以達(dá)到鞏固或新建關(guān)系的目的。IM是SNS提供的互動(dòng)手段之一僅討論Appstore：1）能聚合大量開(kāi)發(fā)者為用戶豐富的選擇；2）平臺(tái)部分參與用戶體驗(yàn)構(gòu)建，而非僅作為渠道豐富的信息供給能力和精準(zhǔn)的信息匹配能力，具體而言是1）本地化信息組織力；2）信息消費(fèi)場(chǎng)景的還原力利用并鞏固了用戶基礎(chǔ)及通信關(guān)系，更多的互動(dòng)方式選擇，劣勢(shì)在于缺乏互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)在于用戶基礎(chǔ)、計(jì)費(fèi)手段和渠道強(qiáng)權(quán)，劣勢(shì)包括：1）用戶體驗(yàn)失控，價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)力差；2）適配成本高，成本競(jìng)爭(zhēng)力差運(yùn)營(yíng)商本地化機(jī)構(gòu)理論上有利于本地化信息組織，用戶信息優(yōu)勢(shì)理論上有利于消費(fèi)場(chǎng)景還原，但在執(zhí)行上有較大阻力☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆兼容物的平臺(tái)和信息的平臺(tái)，有了用戶，插根扁擔(dān)也開(kāi)花，如社區(qū)電子商務(wù)和4square平臺(tái)用戶的目的性過(guò)于明確，不利于向其他平臺(tái)遷移最大的信息平臺(tái)google在平臺(tái)擴(kuò)張上一直不算成功，baidu在電子商務(wù)上的失敗…雖有在位者但盈利模式尚不清晰，對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，提升用戶粘性的現(xiàn)實(shí)收益已足以支撐終端商已經(jīng)建立領(lǐng)先的生態(tài)，在價(jià)值和成本方面均占優(yōu)勢(shì)，且面臨免費(fèi)平臺(tái)如安卓的分流以搜索為主的舊模式還在延續(xù)，新的模式尚未建立，市場(chǎng)需要整合背景篇策略篇第五十九頁(yè)，共76頁(yè)。備用：SNS的商業(yè)模式可以聚合多種經(jīng)濟(jì)體，不僅僅是開(kāi)發(fā)者創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)體互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)體實(shí)體經(jīng)濟(jì)體目前要做聚合平臺(tái)所依賴(lài)的離散的、概念性質(zhì)的用戶，雖號(hào)稱(chēng)數(shù)億，但對(duì)合作者而言卻有極高的開(kāi)發(fā)成本，每次聚合撬動(dòng)均需要重新開(kāi)發(fā)，在合作中為合作伙伴提供的支持也有限。SNS可以幫助運(yùn)營(yíng)商克服這一困境，基于用戶信息的沉淀，SNS展現(xiàn)給合作伙伴栩栩如生的用戶資源，并為其提供需求定義和場(chǎng)景預(yù)測(cè)方面的支持。在打造新生