2023年氣體傳感器行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：李肇芬2023年氣體傳感器行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“氣體傳感器是一種將某種氣體體積分數(shù)轉(zhuǎn)化成對應(yīng)電信號的轉(zhuǎn)換器。探測頭通過氣體傳感器對氣體樣品進行調(diào)理，通常包括濾除雜質(zhì)和干擾氣體、干燥或制冷處理儀表顯示部分。是一種將氣體的成份、濃度等信息轉(zhuǎn)換成可以被人員、儀器儀表、計算機等利用的信息的裝置。氣體傳感器主要有五種技術(shù)路線,半導體、紅外、催化燃燒、電化學和光電離子；其中電化學、紅外和催化燃燒是目前氣體傳感器最常用的技術(shù)。紅外是智能氣體傳感器的重要載體，主要應(yīng)用于暖通制冷與室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)控、工業(yè)過程及安全防控監(jiān)控；催化燃燒多用于天然氣、液化氣、煤氣、烷類等可燃氣體濃度檢測?！?2ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈氣體傳感器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，氣體傳感器行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游氣體傳感器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于氣體傳感器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游氣體傳感器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策補齊設(shè)計、制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板，推進智能傳感器向中高端升級;面向消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點行業(yè)領(lǐng)域，開展智能傳感器應(yīng)用示范?！吨悄軅鞲衅鳟a(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019年）》傳感器被列入工業(yè)強基重點產(chǎn)品、工藝“傳感器一條龍”應(yīng)用計劃示范之列。關(guān)于組織開展2019年度工業(yè)強基工程重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用計劃工作的通知建設(shè)快速感知能力，分行業(yè)制定安全風險感知方案，圍繞人員、設(shè)備、生產(chǎn)、含儲、物流、環(huán)境等方面，開發(fā)和部署專業(yè)智能傳感器、測量儀器及邊緣計算設(shè)備?！丁肮I(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃(2021-2023年)》工信部工信部工信部02|行業(yè)政策加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，瞄準傳感器等戰(zhàn)略性和前瞻性領(lǐng)域,增強關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》將包括醫(yī)用免維護電化學氧氣傳感器、催化燃燒式氣體傳感器、新型MEMS多通道智能氣體傳感器等在內(nèi)的20種傳感器列人儀器儀表、傳感器領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新亟需發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)零部件和元器件中《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄（2021年版)》鼓勵和支持骨干企業(yè)加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)力度，突破智能感知，新型短距離通信，高精度定位等關(guān)鍵共性技術(shù)，補齊高端傳感器等產(chǎn)業(yè)短板，進一步提升高性能、通用化的物聯(lián)網(wǎng)感知終端供給能力《物聯(lián)網(wǎng)進行基礎(chǔ)建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》提出重點發(fā)展小型化、低功耗、集成化元件和高端傳感器，把握傳統(tǒng)汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的市場機遇,重點推動車規(guī)級傳感器等電子元器件應(yīng)用;計劃到2023年,電子元器件銷售.總額達2000億元《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2012-2023)》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國氣體傳感器行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境在智能家居領(lǐng)域，氣體傳感器可搭載空氣凈化器、新風系統(tǒng)、空調(diào)等終端。同時，氣體傳感器亦逐漸運用于其他家電品類，如吸塵器、掃地機、壁掛爐、油煙機等。氣體傳感器應(yīng)用場景的廣泛性，以及每一應(yīng)用場景在正常市場條件下的穩(wěn)定性增長或某種機遇下的爆發(fā)式增長，成為氣體傳感器在智能家居領(lǐng)域發(fā)展的有力保障，亦對氣體傳感器企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。04|社會環(huán)境汽車舒適系統(tǒng)傳感器由最初的配套中高端車型逐漸覆蓋至更廣闊的車型范圍，市場需求量不斷增加。同時，伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場新增新能源車安全檢測需求。燃油車及新能源汽車車內(nèi)空氣品質(zhì)傳感器、新能源汽車電池老化熱失控實時監(jiān)測傳感器以及空調(diào)R744制冷劑(CO2)泄露監(jiān)測氣體傳感器面臨廣闊的應(yīng)用前景。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，氣體傳感器可搭載多種醫(yī)療器械終端，并不斷切入到新的應(yīng)用場景，基于氣體傳感技術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品也成為氣體傳感器及分析儀器廠商重要的拓展方向。物聯(lián)網(wǎng)的組織架構(gòu)分為四個層級,感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層，其中傳感器處于感知層當中。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，也是核心部分，傳感器獲取物理、化學、生物等信息，并將其轉(zhuǎn)化為易識別的數(shù)字信息傳輸至后端平臺進行處理、分析和應(yīng)用隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)的發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,2021年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9萬億元，同比2020年上漲176%。物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展也將帶動氣體傳感器的發(fā)展。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素中國政府重視傳感器和氣體傳感器的發(fā)展，先后出臺多項政策從加強傳感器技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)置技術(shù)研發(fā)獎勵、推動傳感器迭代應(yīng)用等方向促進氣體傳感器的發(fā)展。把握產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢，提升傳感器性能，增強關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新能力，對于傳感器研發(fā)機構(gòu)，提供獎勵和資助，并提出人才引進相關(guān)補貼，促進傳感器技術(shù)研發(fā)。2022年出臺的《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄》將醫(yī)用免維護電化學氧氣傳感器、催化燃燒式氣體傳感器、新型MEMS多通道智能氣體傳感器等氣體傳感器類型列入重點發(fā)展基礎(chǔ)零部件政策助力氣體傳感器的發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的組織架構(gòu)分為四個層級，感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層，其中傳感器處于感知層當中。感知層是物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，也是核心部分，傳感器獲取物理、化學、生物等信息，并將其轉(zhuǎn)化為易識別的數(shù)字信息傳輸至后端平臺進行處理、分析和應(yīng)用隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)的發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2021年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9萬億元，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)近50億個。物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展也將帶動其基礎(chǔ)層中傳感器包括氣體傳感器的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展帶動氣體傳感器發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，氣體傳感器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet目前應(yīng)用的氣體傳感器中，以半導體、電化學、催化燃燒、光學等技術(shù)種類為主。其中，半導體氣體傳感器成本低廉、制造簡單，但易受背景氣體和溫度干擾、對氣體的選擇性差、穩(wěn)定性較差、功耗較高。電化學技術(shù)開發(fā)時間較早、技術(shù)成熟度高，國際上已形成以英國和德國為中心的諸多電化學氣體傳感器公司，具備較為全面的電化學技術(shù)和產(chǎn)品。電化學氣體傳感器具有體積小、功耗低、靈敏度高的優(yōu)點，但同時存在易受干擾、壽命較短、長期穩(wěn)定性不佳的問題。光學技術(shù)開發(fā)時間較晚、技術(shù)難度較高，但因其具有測量精度高、抗干擾能力強、壽命長、穩(wěn)定性好的優(yōu)點，適合于檢測CO2、HC、NOx、SO2等氣體及粉塵，在暖通制冷與室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)控、新風系統(tǒng)、工業(yè)過程及安全防護監(jiān)控、農(nóng)業(yè)及畜牧業(yè)生產(chǎn)過程監(jiān)控等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用，具有良好的發(fā)展前景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，氣體傳感器細分市場可分成電化學、紅外、催化燃燒、半導體、光電離子探測，其中電化學占比最重，占據(jù)了氣體傳感器59%的市場份額，紅外占據(jù)了氣體傳感器21%的市場份額%，催化燃燒占比11%，半導體占比8.2%，光電離子探測占比9%。01|行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年中國氣體傳感器均價呈現(xiàn)下降趨勢，從2018年開始上升，2020年中國氣體傳感器均價為36元/個，較2019年上漲0.3元。隨著未來氣體傳感器需求上漲，價格也會回暖。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國氣體傳感器產(chǎn)量逐年上漲，2013年至2019年其產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢上漲趨勢，在2020年受到疫情影響，醫(yī)療器械對氣體傳感器需求劇增，其產(chǎn)量迅速擴大，2020年中國氣體傳感器產(chǎn)量為3540萬個，同比2019年上漲66.98%。02|行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國氣體傳感器在2014-2019年呈現(xiàn)緩慢增長的態(tài)勢，在2020年至2021年在新冠疫情的影響下，醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)怏w傳感器的需求激增，迎來爆發(fā)性的增長，2021年中國氣體傳感器市場規(guī)模為16.35億元，同比2020年上漲142%。車載氣體傳感器以粉塵傳感器和二氧化碳傳感器為主,對車內(nèi)粉塵、二氧化碳含量進行實時監(jiān)測．并根據(jù)需求激活車內(nèi)通風凈化系統(tǒng)，2017-2021年車載氣體傳感器低速增長．到2021年市場規(guī)模為18.7億元。市場上以粉塵傳感器為主，二氧化碳傳感器滲透率較低,因此市場規(guī)模不高。同比2020年上漲17.61%。從氣體傳感器技術(shù)類型市場份額分布來看，2020年全球氣體傳感器市場中，電化學技術(shù)占比最高，達到59%，較2017年提升8.7個百分點；紅外技術(shù)占比第二，為21%，較2017年提升9個百分點，紅外技術(shù)的市場份額快速提升；催化燃燒、半導體、光電離子探測技術(shù)占比分別為11%、8.2%、9%。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊氣體傳感器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，氣體傳感器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，氣體傳感器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，氣體傳感器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于氣體傳感器行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為氣體傳感器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，氣體傳感器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的氣體傳感器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土氣體傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范氣體傳感器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用氣體傳感器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證氣體傳感器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：氣體傳感器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土氣體傳感器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，氣體傳感器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。氣體傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢隨著終端用戶體驗的不斷升級及消費習慣的逐漸改變,氣體傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠、抗干擾性強、自適應(yīng)性強、具有通信功能等特點,由此,不同于以往僅安裝于單臺分析儀器、呈現(xiàn)單點化的態(tài)勢,網(wǎng)絡(luò)化是氣體傳感器發(fā)展的必然趨勢。網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展現(xiàn)有的金屬氧化物半導體材料已趨于成熟,因此開發(fā)新的氣敏材料和改進制造工藝對提高傳感器靈敏度、響應(yīng)速度、穩(wěn)定性、使用壽命具有重要意義。隨著納米技術(shù)、薄膜材料及工藝技術(shù)的持續(xù)進步,更多新型的氣敏材料將應(yīng)用到氣體傳感領(lǐng)域,以滿足對氣體測量精度、量程、響應(yīng)速度、抗干擾、穩(wěn)定性等方面的要求。新技術(shù)、新材料2020年受到疫情的影響,醫(yī)療器械對氣體傳感器需求劇增,導致市場規(guī)模迅速擴大,產(chǎn)量也隨之上漲。隨著中國氣體傳感器的發(fā)展,技術(shù)的逐步完善,下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷增多,需求也隨著應(yīng)用領(lǐng)域的增加而增加。下游應(yīng)用領(lǐng)域增多,需求上漲受新冠肺炎及國際貿(mào)易摩擦等因素的影響，各行業(yè)零部件境外采購呈現(xiàn)較強的不穩(wěn)定性。2020年度中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，增強我國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。在此背景下，行業(yè)內(nèi)相關(guān)廠商迎來廣闊的國產(chǎn)化契機。國產(chǎn)化日益緊迫5G與物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，對氣體傳感器的智能化水平、靈敏度、精確度、穩(wěn)定性、響應(yīng)速度提出了極高的要求，對復(fù)合型氣體傳感器而言更需要極高的集成化和信息化能力。在這種情況下，氣體傳感器企業(yè)對關(guān)鍵性技術(shù)的前瞻性研發(fā)成為其最重要的競爭力。從全球企業(yè)銷售占比中，博世占比第一，占比22%，德爾福占比13%，占比排名第二，中國氣體傳感器中，四方光電、漢威科技、深圳藍月為重點企業(yè)。02|行業(yè)競爭格局國內(nèi)氣體傳感器企業(yè)主要有漢威科技（及其下屬子公司煒盛電子）、攀藤科技、北京益杉科技有限公司、深圳市藍月測控技術(shù)有限公司等。國內(nèi)氣體傳感器研究和產(chǎn)業(yè)化相對成熟的領(lǐng)域主要是半導體和催化燃燒傳感器，上述兩類氣體傳感器在國內(nèi)市場的占有率較高，并具有較強的國際競爭力