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藝考培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人:匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506藝考培訓(xùn)發(fā)展環(huán)境藝考培訓(xùn)發(fā)展趨勢(shì)藝考培訓(xùn)投資分析藝考培訓(xùn)競(jìng)爭(zhēng)格局藝考培訓(xùn)現(xiàn)狀分析藝考培訓(xùn)行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程藝考培訓(xùn)行業(yè)概述01&&&藝考培訓(xùn)行業(yè)定義藝考,是指各大藝術(shù)院校,或者藝術(shù)系等進(jìn)行的專業(yè)招生考試??荚嚭细裾攉@得專業(yè)合格證,持此證書(shū)參加高考,高考成績(jī)出來(lái)以后,各學(xué)校再擇優(yōu)錄取。藝考包含美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈、傳媒四大類。藝考的報(bào)考條件也是因?qū)I(yè)和院校的不同存在不同要求,有身高、五官和視力要求等等,具體可參考報(bào)考院校的招生簡(jiǎn)章。根據(jù)教育部《2021年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生基本要求》對(duì)藝術(shù)類專業(yè)范圍的界定,在《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2020年版)》中“藝術(shù)學(xué)”門類下的5大專業(yè)類、48個(gè)本科專業(yè),以及《普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(??疲I(yè)目錄(2015年)》中“藝術(shù)設(shè)計(jì)類”“表演藝術(shù)類”下設(shè)各專業(yè)和“民族文化類”“廣播影視類”等部分專業(yè),統(tǒng)稱為藝術(shù)類專業(yè)。藝考流程包括藝術(shù)聯(lián)考(統(tǒng)考)、??家约案呖既齻€(gè)環(huán)節(jié),11月至12月藝考大綱公布、統(tǒng)考報(bào)名開(kāi)始;12月至次年1月,藝考統(tǒng)考、高校藝術(shù)專業(yè)招生簡(jiǎn)章公布;2月至3月,統(tǒng)考成績(jī)公布、藝考??奸_(kāi)始;3月至5月,校考成績(jī)公布、文化課沖刺;6月至7月,高考開(kāi)始。行業(yè)定義行業(yè)政策1深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革,建立健全教育評(píng)價(jià)制度和機(jī)制,發(fā)展素質(zhì)教育,更加注重學(xué)生愛(ài)國(guó)情懷、創(chuàng)新精神和健康人格培養(yǎng)。美育學(xué)科的界定一義務(wù)教育階段,學(xué)校的美育課程以藝術(shù)課程為主體,主要包括音樂(lè)、美術(shù)、書(shū)法、舞蹈戲劇、戲曲、影視等課程;美育中考在試點(diǎn)基礎(chǔ)上盡快推廣,到2022年力爭(zhēng)覆蓋全面實(shí)行美育中考。全面減輕作業(yè)總量和時(shí)長(zhǎng),減輕學(xué)生過(guò)重作業(yè)負(fù)擔(dān),鼓勵(lì)學(xué)生開(kāi)展適宜的體育鍛煉,開(kāi)展閱讀和文藝活動(dòng),增加參與藝術(shù)學(xué)習(xí)的時(shí)間。實(shí)施學(xué)校美育提升行動(dòng),嚴(yán)格落實(shí)音樂(lè)、美術(shù)、書(shū)法等課程。結(jié)合地方文化設(shè)立藝術(shù)特色課程。支持藝術(shù)院校在中小學(xué)建立對(duì)口支援基地《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)揮在那第十四個(gè)五年規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》《關(guān)于深化教育教學(xué)改革全面提高義務(wù)教育質(zhì)量的意見(jiàn)》《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)隨著中國(guó)政府相繼出臺(tái)鼓勵(lì)藝術(shù)教育的政策,我國(guó)藝術(shù)教育得到快速發(fā)展,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲,從2015年的275億元上漲至2021年535.6億元,同比2020上漲6.16%,未來(lái)隨著中國(guó)藝術(shù)教育的重視度上升,市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著中國(guó)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,中國(guó)藝考機(jī)構(gòu)數(shù)量也在逐年增加,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)藝考機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)迅速,從2015年的873家上漲至2021年的5494家。同比2020年上漲252%。中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)主要有美術(shù)類藝考、音樂(lè)類藝考、舞蹈類藝考和其他藝考組成,其中美術(shù)類藝考占比最重,占比58.66%,音樂(lè)類藝考占比為108%,舞蹈類藝考占比為5.01%,其他藝考占比225%。2)本土藝考培訓(xùn)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高,逐漸發(fā)展擴(kuò)大,豐富了藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的種類,擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模;行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng),主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響:1)藝考培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持,拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升;3)相關(guān)政策的逐漸完善,使得藝考培訓(xùn)的監(jiān)管愈加完善,生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障,促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。6驅(qū)動(dòng)因素15頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3藝術(shù)素質(zhì)培養(yǎng)一直是我國(guó)教育鼓勵(lì)的一部分,近些年中國(guó)政府相繼出臺(tái)了藝術(shù)教育的相關(guān)政策,政策的出臺(tái)為我國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策發(fā)展環(huán)境。藝考培訓(xùn)行業(yè)借政策的東風(fēng),抓住教育改革的機(jī)會(huì),迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)藝考培訓(xùn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo),合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng),長(zhǎng)期盈利,依托中國(guó),布局全球,立足核心能力,全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值,通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝,涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌,以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利,這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。隨著人民群眾物質(zhì)文化生活的逐步提高,人們對(duì)孩子的藝術(shù)培訓(xùn)越來(lái)越重視。望子成龍,望女成鳳,無(wú)數(shù)家長(zhǎng)的殷殷之情,切切之心,催生了一個(gè)新興市場(chǎng)—“藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)”,加上藝考的持續(xù)升溫和家長(zhǎng)對(duì)孩子音樂(lè)、美術(shù)、語(yǔ)言等素質(zhì)教育的重視,近幾年來(lái)藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)得到了空前發(fā)展,由此各種經(jīng)營(yíng)性的文化藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生,并發(fā)展成為具有吸引力的行業(yè),擁有較大的需求和消費(fèi)市場(chǎng)。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中,行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),尤其是大中型企業(yè),越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力,在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng),企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi),未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02藝考培訓(xùn)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái),我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì),同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元,同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元,同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇,之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè),也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行,常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成,未來(lái)中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,就目前社會(huì)形勢(shì)來(lái)看,藝考生的數(shù)量越來(lái)越多,高校的錄取名額也是有限的,而對(duì)于藝術(shù)人才需求的標(biāo)準(zhǔn)是以經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平為依據(jù)的,藝考的熱度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了社會(huì)的需求。藝考生的文化標(biāo)準(zhǔn)要求越來(lái)越高,面臨的挑戰(zhàn)也越來(lái)越多,故藝考并非是一蹴而就的。對(duì)于藝考生的藝術(shù)基礎(chǔ)理論教育遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這就需要藝考生能夠自覺(jué)地學(xué)習(xí)理論知識(shí),同時(shí)自己研究藝術(shù)作品,提高鑒賞能力和創(chuàng)作能力。從藝考生大學(xué)畢業(yè)的就業(yè)情況來(lái)看,大部分人選擇了非對(duì)口工作,只有極少部分選擇了專業(yè)對(duì)口工作。究其根本原因,與藝考制度存在的缺陷有很大關(guān)系,大多數(shù)藝考生進(jìn)入高校學(xué)習(xí)之后,由于自身素養(yǎng)問(wèn)題如做事缺少主動(dòng)性、廣泛視野和跨領(lǐng)域思考等,對(duì)于藝術(shù)的認(rèn)知僅僅停留在藝考范圍內(nèi)的基本理論上,而對(duì)于考試范圍之外的理論認(rèn)知少之又少;加之其實(shí)踐能力較弱、理論與實(shí)踐尚且不能密切結(jié)合、對(duì)社會(huì)發(fā)展和文化背景認(rèn)識(shí)的不足等,久而久之形成抱怨心理,逐漸對(duì)本專業(yè)的學(xué)習(xí)和未來(lái)的發(fā)展前景失去信心和興趣。這也與我國(guó)藝術(shù)教育的缺失有著很大的關(guān)系,社會(huì)風(fēng)氣普遍認(rèn)為藝術(shù)可有可無(wú),社會(huì)大眾也大多認(rèn)可“藝術(shù)無(wú)用論”,久而久之缺少良好的藝術(shù)學(xué)習(xí)氛圍,藝術(shù)與生活也逐漸分離。10行業(yè)社會(huì)環(huán)境以國(guó)家政策扶持為背景,近兩年中國(guó)藝考報(bào)名人數(shù)逐漸上漲,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2015年藝考報(bào)名人數(shù)為92萬(wàn)人,2021年上漲至117萬(wàn)人,未來(lái)隨著中國(guó)藝術(shù)教育的發(fā)展,未來(lái)藝考報(bào)名人數(shù)增加,有利于藝考培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展,下游需求正在增加。政策環(huán)境國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》要求建立中小學(xué)藝術(shù)教育測(cè)評(píng)制度,從2015年起試點(diǎn)實(shí)施,并建立中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)指標(biāo)體系(試行)提出優(yōu)化美育資源配置、學(xué)校多開(kāi)美育課程、普及教育與專業(yè)教育相互促進(jìn)的美育改革目標(biāo)。增強(qiáng)綜合素質(zhì),樹(shù)立健康第一的教育理念,全面強(qiáng)化學(xué)校體育工作,全面加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校美育,弘揚(yáng)勞動(dòng)精神,強(qiáng)化實(shí)踐動(dòng)手能力、合作能力、創(chuàng)新能力的培養(yǎng)?!蛾P(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》《中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)辦法》行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03藝考培訓(xùn)現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀從教育部公布的數(shù)據(jù)來(lái)看藝術(shù)類招生規(guī)??傮w上保持溫和上漲趨勢(shì),與高等教育擴(kuò)招規(guī)?;疽恢?。2010-2019年國(guó)內(nèi)藝術(shù)類本??普猩藬?shù)從45.14萬(wàn)人增長(zhǎng)到67.31萬(wàn)人,而藝術(shù)類招生占本??普猩?jì)劃的比重僅增長(zhǎng)了不到1%。隨著高考賽道競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,特別是對(duì)于一些有名校情結(jié)的學(xué)生與家長(zhǎng)來(lái)說(shuō)通過(guò)藝考模式進(jìn)入心儀的大學(xué)可行性要更高。特別是對(duì)比2020年各省藝考類和普通類本科分?jǐn)?shù)線,美術(shù)類、音樂(lè)類專業(yè)所要求的文化課成績(jī)比普通本科線低100分以上,其中文科的降分幅度較理科更大。不過(guò)從政策導(dǎo)向上來(lái)看未來(lái)的部分專業(yè)有向文化課傾斜的趨勢(shì),例如在2021年教育部就鼓勵(lì)藝術(shù)學(xué)理論類、戲劇影視文學(xué)等專業(yè)不組織專業(yè)考試,按高考文化課成績(jī)錄取,未來(lái)文化課在藝考生當(dāng)中的重要性將會(huì)進(jìn)一步提高。14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著中國(guó)政府相繼出臺(tái)鼓勵(lì)藝術(shù)教育的政策,我國(guó)藝術(shù)教育得到快速發(fā)展,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲,從2015年的275億元上漲至2021年535.6億元,同比2020上漲6.16%,未來(lái)隨著中國(guó)藝術(shù)教育的重視度上升,市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著中國(guó)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,中國(guó)藝考機(jī)構(gòu)數(shù)量也在逐年增加,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)藝考機(jī)構(gòu)數(shù)量增長(zhǎng)迅速,從2015年的873家上漲至2021年的5494家。同比2020年上漲252%。中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)主要有美術(shù)類藝考、音樂(lè)類藝考、舞蹈類藝考和其他藝考組成,其中美術(shù)類藝考占比最重,占比58.66%,音樂(lè)類藝考占比為108%,舞蹈類藝考占比為5.01%,其他藝考占比225%。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從報(bào)名情況來(lái)看由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)高考報(bào)名人數(shù)持續(xù)攀升,2021年高考報(bào)名人數(shù)突破千萬(wàn)大關(guān),藝考報(bào)名人數(shù)也隨之增長(zhǎng),特別是復(fù)讀現(xiàn)象越來(lái)越普遍導(dǎo)致一些成績(jī)不理想的考生選擇復(fù)讀。2020年我國(guó)依靠報(bào)名人數(shù)達(dá)到117萬(wàn)人,比2019年增長(zhǎng)16.6萬(wàn)人,增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于往年水平。藝考生的主力除了特長(zhǎng)生以外,大部分是文化課基礎(chǔ)相對(duì)薄弱,憑借普通高考成績(jī)難以考入一流重點(diǎn)院校,渴求通過(guò)藝考步入名校的學(xué)生,因此催生出巨大的藝考培訓(xùn)輔導(dǎo)市場(chǎng)。特別是各??荚盒?荚嚳颇考霸u(píng)分標(biāo)準(zhǔn)各不相同,需要進(jìn)行有明顯針對(duì)性的訓(xùn)練,對(duì)于藝考輔導(dǎo)的剛性需求極高。目前在產(chǎn)業(yè)化方面進(jìn)度最快的是美術(shù)藝考輔導(dǎo)市場(chǎng),因?yàn)榭忌诟咧须A段難以在校內(nèi)得到藝考備考相關(guān)培訓(xùn),對(duì)藝考的熟悉程度十分有限,況且相比于音樂(lè)類而言美術(shù)的投入成本更低且招生人數(shù)較多。從各大綜合類院校和藝術(shù)院校的招生計(jì)劃來(lái)看,美術(shù)類招生計(jì)劃占比一般在30%-70%之間,占到藝術(shù)類招生計(jì)劃當(dāng)中的絕大部分。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看美術(shù)類藝考培訓(xùn)周期比較長(zhǎng),一些畫(huà)室每月的收費(fèi)均超過(guò)10000元/月的水平,而且收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)還在不斷提高。從高一高二的每周基礎(chǔ)集訓(xùn)和高三的沖刺階段來(lái)看,整個(gè)美術(shù)類藝考培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到400億元的水平。16行業(yè)現(xiàn)狀線上藝考或?qū)⒊蔀槲磥?lái)主流受疫情影響,2020年的藝術(shù)??级嗾{(diào)整到線上進(jìn)行,盡管在考生中引起較大爭(zhēng)議,但線上藝考不僅沒(méi)有取消,甚至還會(huì)成為未來(lái)的主流。今年的兩會(huì)上,全國(guó)政協(xié)委員、上海市教委副主任倪閩景新就指出,今年的線上藝考看似臨時(shí)之舉、無(wú)奈之舉,可實(shí)際上是符合高校藝術(shù)考試改革大趨勢(shì)的。每年全國(guó)100多萬(wàn)藝考生奔波于各地,造成大規(guī)模集中的人員流動(dòng)和聚集,給每個(gè)家庭帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),家長(zhǎng)學(xué)生怨天尤人,卻又毫無(wú)辦法。17高考后校考或成常態(tài)化受新冠肺炎疫情的影響,2020年眾多擬采取現(xiàn)場(chǎng)考核的院校,將??及才旁诟呖冀Y(jié)束后、高考成績(jī)公布前進(jìn)行。先高考后???,這是有國(guó)內(nèi)藝考史的第一次,但這很可能不是最后一次,2021級(jí)和以后的藝考生都要做好高考后??嫉臏?zhǔn)備。盡管高考后再校考可能出現(xiàn)諸如??紓淇紩r(shí)間很緊、各院校??紩r(shí)間可能撞車、改卷時(shí)間很緊導(dǎo)致閱卷不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)戎T多問(wèn)題。但其優(yōu)勢(shì)仍很明顯,也符合近年來(lái)藝考改革的精神。先??荚俑呖?,藝考生們就會(huì)疲于奔波,導(dǎo)致文化課復(fù)習(xí)的時(shí)間太短,不利于文化成績(jī)的提升,與教育部提高文化成績(jī)的要求相悖。高考后再??季屯耆苊饬诉@個(gè)問(wèn)題。先高考后??迹忌梢园醋约侯A(yù)估的成績(jī),進(jìn)行??荚盒5倪x擇,從而整體降低??既藬?shù),但同時(shí)讓參加同一院校??嫉乃嚳忌珳?zhǔn),競(jìng)爭(zhēng)更激烈,利于招到文藝皆優(yōu)的雙優(yōu)生。為了增加被錄取的機(jī)會(huì),藝考生都會(huì)盡可能地多報(bào)幾所院校的???,少則幾所多則達(dá)一二十所,以至于在??计陂g疲于奔命。高考后再校考,由于校考時(shí)間的壓縮、校考院??荚嚦霈F(xiàn)時(shí)間沖撞的等情況,逼迫考生只能選擇最心儀的院校報(bào)考,這就極大地提高了校考效率,減少了時(shí)間、精力及財(cái)物的巨大浪費(fèi)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04藝考培訓(xùn)發(fā)展趨勢(shì)04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素藝術(shù)高考培訓(xùn)過(guò)度限制于人數(shù)基礎(chǔ)受限于地域資源、教學(xué)模式等因素,藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)相對(duì)分散藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)營(yíng)銷能力弱,品牌沉淀過(guò)程慢,耗時(shí)長(zhǎng),新玩家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱教育賽道一個(gè)顯著的特點(diǎn)是,行業(yè)分散,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小而多,即便是規(guī)模最大的新東方、好未來(lái)等機(jī)構(gòu),加起來(lái)也只占整個(gè)教育市場(chǎng)不到10%,經(jīng)歷多年積蓄的K12教育尚是如此,而在藝術(shù)培訓(xùn)這個(gè)更加垂直的市場(chǎng),大多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的規(guī)模往往只維持在數(shù)百人以內(nèi),頭部機(jī)構(gòu)的單體市場(chǎng)占有率很難突破5%。藝術(shù)類高考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非常限制于參加藝術(shù)類高考生的增加,該類高考生一般占比總高考人數(shù)的8-9%。2015年至2020年,高考藝術(shù)生人數(shù)將從100萬(wàn)增加至105萬(wàn),年化增加率低于1%,整個(gè)市場(chǎng)基數(shù)相對(duì)穩(wěn)定,增長(zhǎng)較為緩慢,市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)更多的是靠客單價(jià)的增加而擴(kuò)張。整個(gè)市場(chǎng)內(nèi)部的企業(yè)為爭(zhēng)奪生源而產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,現(xiàn)階段頭部機(jī)構(gòu)因出色的教學(xué)和師資會(huì)快速獲取客戶,學(xué)生人數(shù)以25%年化增長(zhǎng),但很快會(huì)遇到瓶頸旗。長(zhǎng)久的看,該行業(yè)不會(huì)有爆發(fā)式增長(zhǎng),學(xué)生規(guī)模的大幅度增加必須配以相應(yīng)的師資、教學(xué)場(chǎng)地和教學(xué)服務(wù)的到位。藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的品牌很難憑借營(yíng)銷方式產(chǎn)生強(qiáng)大的廣告效應(yīng)。社會(huì)認(rèn)可教育品牌的方式不會(huì)僅僅依賴于完全市場(chǎng)化的廣告,而是需要憑借許多市場(chǎng)以外的教研表現(xiàn)等方面的真正的實(shí)力才會(huì)被用戶認(rèn)可。用戶對(duì)藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的選擇更多的是基于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的口碑,這種引流的方式需要時(shí)間的積累,市場(chǎng)新的進(jìn)入者往往需要花費(fèi)較長(zhǎng)的周期才能在行業(yè)中形成口碑效應(yīng),在短期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)偏弱。流通環(huán)節(jié)有待完善藝考培訓(xùn)產(chǎn)品種類繁多,消費(fèi)數(shù)量較大,質(zhì)量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導(dǎo)致藝考培訓(xùn)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。(1)在產(chǎn)品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下,藝考培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。藝考培訓(xùn)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科,而目前從事藝考培訓(xùn)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),藝考培訓(xùn)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮,國(guó)家對(duì)藝考培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控,環(huán)節(jié)復(fù)雜,中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重,代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上,導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降,阻礙本土藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下,藝考培訓(xùn)的跑馬圈地仍在持續(xù),預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí),在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管,合規(guī)成本提升。藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高,產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。藝考培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,假冒偽劣等亂象仍普遍存在,嚴(yán)重阻礙藝考培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來(lái),提升藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展藝考培訓(xùn)行業(yè)的核心任務(wù),具體措施可分為以下兩大部分:(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范藝考培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門,對(duì)科研用藝考培訓(xùn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),保證藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:藝考培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品,并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外,藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范藝考培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門,對(duì)科研用藝考培訓(xùn)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),保證藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:藝考培訓(xùn)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品,并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外,藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,藝考培訓(xùn)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重,利潤(rùn)空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的藝考培訓(xùn)行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土藝考培訓(xùn)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí),能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化,降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度,實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)趨勢(shì)行業(yè)集中度提高目前中國(guó)藝考行業(yè)市場(chǎng)集中度極為分散,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)眾多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,隨著中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)集中度逐漸提高,涌向龍頭企業(yè)。目前中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)主要以線下授課為主,有這一定的發(fā)展局限性,各個(gè)品牌還未形成品牌效應(yīng),藝考培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)打造自身品牌,提高競(jìng)爭(zhēng)力。品牌化行業(yè)趨勢(shì)藝考文化成績(jī)要求越來(lái)越高2020年,受新冠肺炎疫情的影響,原本需要??嫉谋姸嘣盒?、眾多專業(yè)被迫取消,改為以統(tǒng)考成績(jī)初選,或干脆承認(rèn)其專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),有的甚至直接轉(zhuǎn)為普通本科批次,按高考文化課成績(jī)由高到低錄取。比如北京電影學(xué)院調(diào)整后的方案:戲劇影視文學(xué)劇作、創(chuàng)意策劃、動(dòng)漫策劃三個(gè)專業(yè),從報(bào)名考生中錄取,要求文化課達(dá)到本省文、理本一線95%后,按文化成績(jī)和本一線比值從高到低錄??;聲音學(xué)院的藝術(shù)與科技專業(yè)、視聽(tīng)傳媒學(xué)院的影視技術(shù)專業(yè)更是按100%,按文化成績(jī)和本一線比值從高到低錄??;跟北京電影學(xué)院一樣,眾多名校包括中央戲劇學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院、廣西藝術(shù)學(xué)院等等,都大幅提高了文化成績(jī)的要求。中央美術(shù)學(xué)院的建筑學(xué)專業(yè),使用各省美術(shù)與設(shè)計(jì)類聯(lián)考成績(jī),聯(lián)考合格的考生將按照2020年高考文化課相對(duì)成績(jī)排序錄?。簧虾騽W(xué)院的戲劇影視文學(xué)、戲劇教育、廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作等4個(gè)專業(yè)采用高考文化課成績(jī)直接錄取;中國(guó)戲曲學(xué)院更是將戲劇影視文學(xué)、藝術(shù)管理專業(yè)納入普通本科一批或合并批次的普通本科批招生。線下授課有著一定的地域局限性,線上授課方式可以打破地域局限性,增加自身品牌用戶規(guī)模,提高自身競(jìng)爭(zhēng)力、要保證授課質(zhì)量,保證自身的通過(guò)率。線上授課方式行業(yè)典型企業(yè)05藝考培訓(xùn)競(jìng)爭(zhēng)格局05行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購(gòu)新進(jìn)企業(yè)(1)價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降:部分藝考培訓(xùn)行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源,依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降,選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”,不利于行業(yè)良性發(fā)展;(2)過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):藝考培訓(xùn)行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高,甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力,為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái),藝考培訓(xùn)行業(yè)行業(yè)要想獲得突破,首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。26藝考培訓(xùn)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱,于藝考培訓(xùn)企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn),吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,成為制約中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)公司數(shù)量眾多,但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式,服務(wù)模式單一,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,為中國(guó)藝考培訓(xùn)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響:競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
隨著科技不斷發(fā)展,藝考培訓(xùn)企業(yè)對(duì)藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大,企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到,因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。藝考培訓(xùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是藝考培訓(xùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)??蛻羰巧系?,滿足客戶的需求是藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn),藝考培訓(xùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起,帶動(dòng)了新的藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng),藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)藝考培訓(xùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。
服務(wù)技術(shù)需求人才27隨著科技不斷發(fā)展,藝考培訓(xùn)企業(yè)對(duì)藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大,企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到,因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。藝考培訓(xùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是藝考培訓(xùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)??蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn),藝考培訓(xùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起,帶動(dòng)了新的藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前像美術(shù)類藝考培訓(xùn)的畫(huà)室基本都立足于本省為主,地域資源、教學(xué)模式的差異限制培訓(xùn)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化地規(guī)模復(fù)制,市場(chǎng)高度分散。我國(guó)藝考培訓(xùn)的競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散,超過(guò)2000學(xué)生規(guī)模的美術(shù)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不超過(guò)6家。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2020年2000人規(guī)模以上的大型畫(huà)室占美術(shù)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)的份額約為16%,市場(chǎng)集中度偏低。但是在高分段領(lǐng)域行業(yè)寡頭壟斷的情況較為嚴(yán)重,高層次畫(huà)室主攻??际袌?chǎng)依托優(yōu)質(zhì)生源基本壟斷了高分段領(lǐng)域的考生市場(chǎng)。目前我國(guó)藝考正處于由分散化逐步邁向標(biāo)準(zhǔn)化的改革階段,藝術(shù)類統(tǒng)考以及高考文化課成績(jī)重要性提升。在目前高度分散的藝考專業(yè)課培訓(xùn)市場(chǎng),考試標(biāo)準(zhǔn)化程度提升有利于教研實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域運(yùn)營(yíng),進(jìn)而提升市占率水平。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入藝考培訓(xùn)行業(yè),對(duì)藝考培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng),需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。藝考培訓(xùn)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,當(dāng)前,市場(chǎng)上50%以上的藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(dú)(合)資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等,純內(nèi)資本土藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進(jìn)入藝考培訓(xùn)行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì):(1)藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì),主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng),以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本;(2)獨(dú)立系藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù);(3)銀行系藝考培訓(xùn)行業(yè)企業(yè)背靠銀行
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