垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

十四五時(shí)期，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平仍處于快速提升階段，鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作也將快速推進(jìn)，農(nóng)村生活垃圾逐步納入城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)處理系統(tǒng)，使得城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量有較大增長(zhǎng)，原有收運(yùn)設(shè)施已無(wú)法滿(mǎn)足需要。目前除46個(gè)重點(diǎn)城市外，大多數(shù)地級(jí)城市和縣城生活垃圾分類(lèi)收運(yùn)設(shè)施有待建立。二是垃圾焚燒處理能力仍有較大缺口，全國(guó)約50%的城市（含地級(jí)市和縣級(jí)市）尚未建成焚燒設(shè)施，大多數(shù)縣城焚燒處理能力有較大缺口。三是資源化利用率有待進(jìn)一步提升。目前我國(guó)生活垃圾采取填埋方式處理的比重依然較大，生活垃圾回收利用企業(yè)小、散、亂和回收利用水平低的情況仍普遍存在，城市生活垃圾資源化利用率約50%，有較大提升空間。四是廚余垃圾分類(lèi)和處理渠道不暢。廚余垃圾分類(lèi)效果不佳，處理后的肥料消納途徑存在障礙，設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行難、處理成本高。全面排查評(píng)估現(xiàn)有焚燒處理設(shè)施運(yùn)行狀況和污染物排放情況，對(duì)于不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的設(shè)施，要加快推進(jìn)設(shè)施升級(jí)改造。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求優(yōu)化焚燒處理技術(shù)，完善污染物處理配套設(shè)施，逐步提高設(shè)施運(yùn)行的環(huán)保水平。完善全過(guò)程監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)聚焦生活垃圾分類(lèi)投放、分類(lèi)運(yùn)輸、填埋處理、廚余處理等污染防控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步摸排生活垃圾分類(lèi)和處理監(jiān)管全過(guò)程，健全監(jiān)測(cè)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)體系，依托大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興技術(shù)，加快建設(shè)全過(guò)程管理信息共享平臺(tái)，通過(guò)智能終端感知設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，進(jìn)一步提升垃圾分類(lèi)處理全過(guò)程的監(jiān)控能力、預(yù)警能力、溯源能力。積極探索多元化可持續(xù)運(yùn)營(yíng)模式及時(shí)總結(jié)推廣城市廚余垃圾處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理典型經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)建立責(zé)任明確、多方共贏(yíng)的長(zhǎng)效治理機(jī)制。探索建立市場(chǎng)化的建設(shè)和運(yùn)行模式，建立廚余垃圾全鏈條、整體性處置利用體系。鼓勵(lì)社會(huì)專(zhuān)業(yè)公司參與運(yùn)營(yíng)，不斷提升廚余垃圾處理市場(chǎng)化水平。規(guī)范垃圾分類(lèi)投放方式參照《生活垃圾分類(lèi)標(biāo)志》，結(jié)合實(shí)際明確生活垃圾分類(lèi)方式，設(shè)置規(guī)范的垃圾分類(lèi)投放標(biāo)志，便于居民投放生活垃圾。加強(qiáng)可回收物規(guī)范管理，提升低值可回收物單獨(dú)投放比例。積極推廣撤桶建站、定時(shí)投放和監(jiān)督指導(dǎo)等行之有效的分類(lèi)投放模式，提升生活垃圾分類(lèi)投放效果。垃圾處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR5（按企業(yè)在手產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)）為34%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。從整個(gè)垃圾處理行業(yè)來(lái)看，目前垃圾處理企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模普遍不大，尚未形成行業(yè)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和巨頭壟斷的局面。因此市場(chǎng)份額較為分散，整體產(chǎn)業(yè)化水平和市場(chǎng)的集中程度均較低。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力、企業(yè)規(guī)模、議價(jià)能力等方面的限制，采取低價(jià)策略以獲得市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，甚至存在惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況。從垃圾焚燒發(fā)電細(xì)分行業(yè)來(lái)看，其行業(yè)集中度高于整體垃圾處理行業(yè)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈以及國(guó)家環(huán)保要求日益提高，擁有資金優(yōu)勢(shì)，技術(shù)和運(yùn)營(yíng)管理水平高，具有豐富的一定規(guī)模的垃圾綜合協(xié)同處理項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。開(kāi)展既有焚燒設(shè)施提標(biāo)改造全面排查評(píng)估現(xiàn)有焚燒處理設(shè)施運(yùn)行狀況和污染物排放情況，對(duì)于不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的設(shè)施，要加快推進(jìn)設(shè)施升級(jí)改造。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求優(yōu)化焚燒處理技術(shù)，完善污染物處理配套設(shè)施，逐步提高設(shè)施運(yùn)行的環(huán)保水平。垃圾處理行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)（一）城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力顯著增強(qiáng)十三五期間，全國(guó)新建垃圾無(wú)害化處理設(shè)施500多座，城鎮(zhèn)生活垃圾設(shè)施處理能力超過(guò)127萬(wàn)噸/日，較2015年增加51萬(wàn)噸/日，新增處理能力完成了十三五規(guī)劃目標(biāo)，生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到99．2%，全國(guó)城市和縣城生活垃圾基本實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處理。（二）垃圾處理結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化生活垃圾焚燒比例明顯增加，原生垃圾填埋占比大幅降低。十三五期間，全國(guó)共建成生活垃圾焚燒廠(chǎng)254座，累計(jì)在運(yùn)行生活垃圾焚燒廠(chǎng)超過(guò)500座，焚燒設(shè)施處理能力58萬(wàn)噸/日。全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理率約45%，初步形成了新增處理能力以焚燒為主的垃圾處理發(fā)展格局。（三）存量垃圾治理及處理設(shè)施改造取得積極進(jìn)展十三五期間，全國(guó)生活垃圾存量治理工作加速推進(jìn)，非正規(guī)堆放點(diǎn)消除、飽和填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治、填埋場(chǎng)滲濾液處理設(shè)施建設(shè)改造、焚燒處理設(shè)施提標(biāo)改造等工作取得積極進(jìn)展，絕大多數(shù)地區(qū)已消除非正規(guī)生活垃圾堆放點(diǎn)，存量設(shè)施處理水平顯著提升。生活垃圾焚燒處理行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治成效顯著，2020年全國(guó)垃圾焚燒廠(chǎng)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫排放日均值達(dá)標(biāo)率為100%。（四）垃圾分類(lèi)工作初見(jiàn)成效46個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)先行先試、示范引導(dǎo)，居民小區(qū)覆蓋率達(dá)到86．6%，基本建成了生活垃圾分類(lèi)投放、分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸、分類(lèi)處理系統(tǒng)，探索形成了一批可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類(lèi)模式和經(jīng)驗(yàn)。全國(guó)生活垃圾分類(lèi)收運(yùn)能力約50萬(wàn)噸/日，餐廚垃圾處理試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，廚余垃圾處理能力有較大提升。健全可回收物資源化利用設(shè)施（一）統(tǒng)籌規(guī)劃分揀處理中心各地要根據(jù)生活垃圾分類(lèi)情況、土地資源利用情況等，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)可回收物集散場(chǎng)地和分揀處理中心，推動(dòng)低值可回收物的回收和再生利用。分揀處理中心引入專(zhuān)業(yè)化的分揀設(shè)備、預(yù)處理設(shè)施，通過(guò)人工、機(jī)械和智能機(jī)器人等方式，對(duì)可回收物進(jìn)行分類(lèi)、打包，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化分揀和全品類(lèi)回收。分揀處理中心應(yīng)配套相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施。（二）推動(dòng)可回收物資源化利用設(shè)施建設(shè)各地要根據(jù)生活垃圾分類(lèi)后可回收物數(shù)量、種類(lèi)等情況，綜合考慮環(huán)保要求、技術(shù)水平、區(qū)域協(xié)作等因素，推動(dòng)建設(shè)一批技術(shù)水平高、示范性強(qiáng)的可回收物資源化利用項(xiàng)目，提升可回收物資源化利用率。（三）進(jìn)一步規(guī)范可回收物利用產(chǎn)業(yè)鏈全面梳理可回收物處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況，提升既有設(shè)施管理水平，嚴(yán)控二次污染，推動(dòng)可回收物資源化利用產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)?；?、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化轉(zhuǎn)變。推廣具有智能識(shí)別、自動(dòng)計(jì)量、自動(dòng)兌付等功能的智能回收設(shè)施，實(shí)現(xiàn)可回收物智能分類(lèi)回收。有條件地區(qū)可通過(guò)技術(shù)或經(jīng)濟(jì)合作等方式，整合分散小規(guī)?？苫厥瘴锾幚眄?xiàng)目，按照集中轉(zhuǎn)運(yùn)、集中加工、集中處理、流向可監(jiān)管的原則，不斷健全可回收物資源化利用體系。加強(qiáng)垃圾焚燒設(shè)施規(guī)劃布局加強(qiáng)與國(guó)土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、集中供熱供暖等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的銜接，統(tǒng)籌規(guī)劃生活垃圾焚燒處理設(shè)施，依法依規(guī)做好生活垃圾焚燒項(xiàng)目選址工作，鼓勵(lì)利用既有生活垃圾處理設(shè)施用地建設(shè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目。規(guī)范垃圾填埋處理設(shè)施建設(shè)（一）開(kāi)展庫(kù)容已滿(mǎn)填埋設(shè)施封場(chǎng)治理規(guī)范有序開(kāi)展填埋設(shè)施封場(chǎng)治理，著重做好堆體邊坡整形、滲濾液收集導(dǎo)排、堆體覆蓋、植被恢復(fù)、填埋氣收集處理設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，對(duì)封場(chǎng)填埋設(shè)施開(kāi)展定期跟蹤監(jiān)測(cè)。鼓勵(lì)采取庫(kù)容騰退、生態(tài)修復(fù)、景觀(guān)營(yíng)造等措施推動(dòng)封場(chǎng)整治。（二）提升既有填埋設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理水平各地要加強(qiáng)對(duì)既有填埋場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)管力度，不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理模式。聚焦垃圾進(jìn)場(chǎng)管理、分層分區(qū)作業(yè)、防滲與地下水導(dǎo)排、滲濾液收集處理、填埋氣收集利用、雨污分流、惡臭控制等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)填埋場(chǎng)環(huán)境管理目標(biāo)，合理評(píng)價(jià)填埋場(chǎng)現(xiàn)狀、環(huán)境管理的差距和潛力，識(shí)別填埋場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染控制因素，實(shí)施既有填埋設(shè)施升級(jí)改造。（三）適度規(guī)劃建設(shè)兜底保障填埋設(shè)施原則