建筑遮陽產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展基本情況

建筑遮陽產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展基本情況

功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運(yùn)用，但是在住宅類建筑中應(yīng)用較少。并且，由于國內(nèi)多數(shù)消費(fèi)者缺乏對功能性遮陽產(chǎn)品的了解，所以導(dǎo)致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費(fèi)意愿的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年，我國功能性遮陽行業(yè)產(chǎn)量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽行業(yè)競爭格局國外功能性建筑遮陽市場的發(fā)展起步較早，尤其在發(fā)達(dá)的歐美地區(qū)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，建筑遮陽產(chǎn)品深受消費(fèi)者的認(rèn)可，市場已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽產(chǎn)品滲透率超過70%，市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團(tuán)企業(yè)，占據(jù)了國外較大的市場份額，競爭較為充分。建筑遮陽行業(yè)成品生產(chǎn)制造細(xì)分領(lǐng)域?qū)儆趧趧用芗彤a(chǎn)業(yè)，受限于高昂的用工成本及有限的資源條件，以歐美等發(fā)達(dá)國家為主的建筑遮陽產(chǎn)品主要消費(fèi)國基本已經(jīng)完全退出該領(lǐng)域的競爭。該部分地區(qū)的從業(yè)企業(yè)將主要精力放在品牌運(yùn)營和產(chǎn)品銷售等利潤較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，而中間勞動密集的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)則委托能夠獲取更低生產(chǎn)成本的第三方進(jìn)行。國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)呈現(xiàn)從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，平均規(guī)模小，行業(yè)集中度低的特點(diǎn)，根據(jù)中國建筑遮陽材料協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2021年，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3，000余家，年銷售額在3，000萬元以上的企業(yè)約180余家?，F(xiàn)階段，建筑遮陽成品生產(chǎn)制造領(lǐng)域的競爭壓力主要來自國內(nèi)。建筑遮陽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，建筑遮陽行業(yè)的上游為各種原材料，主要有聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行業(yè)各類化工原料的發(fā)展影響到建筑遮陽企業(yè)的采購成本，而建筑遮陽行業(yè)發(fā)展將增加上游產(chǎn)品的需求；建筑遮陽行業(yè)的下游主要是建筑裝飾行業(yè)，包括工裝和家裝行業(yè)等，下游市場需求狀況直接決定了建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢一直以來，國內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主，功能性遮陽產(chǎn)品市場份額較小，主要應(yīng)用于酒店、寫字樓、學(xué)校等商務(wù)及公共建筑領(lǐng)域。隨著居民消費(fèi)水平的提高及消費(fèi)習(xí)慣的改變，消費(fèi)者對于遮陽產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產(chǎn)品因具有環(huán)保抗菌、造型美觀等特點(diǎn)逐漸被家裝消費(fèi)者所認(rèn)可和接受，近年來夢幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽產(chǎn)品在家裝場景中的應(yīng)用受到了廣泛的好評。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級以及對遮陽產(chǎn)品功能多樣化、個性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽產(chǎn)品的市場滲透率將會不斷提高。近年來，在住建部及建筑遮陽材料協(xié)會的推動下，一系列國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相繼推出并逐漸完善，為遮陽材料市場正規(guī)化及規(guī)?；l(fā)展提供了方向。截至目前，住建部已發(fā)布了《建筑遮陽通用技術(shù)要求》、《建筑用遮陽天蓬簾》、《建筑用遮陽軟卷簾》、《建筑用遮陽非金屬百葉簾》、《建筑遮陽產(chǎn)品抗沖擊性能試驗(yàn)方法》、《建筑遮陽用織物通用技術(shù)要求》等多項(xiàng)建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由建筑遮陽材料協(xié)會主編的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》也已推出。上述行業(yè)及國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布規(guī)范了遮陽材料行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，提升了行業(yè)技術(shù)水平，為建筑遮陽行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。遮陽材料行業(yè)作為窗飾產(chǎn)品配套產(chǎn)業(yè)，是典型的下游驅(qū)動型行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、行業(yè)技術(shù)的不斷變革及更新，消費(fèi)者對于遮陽產(chǎn)品的性能提出了更高的要求，為了提高產(chǎn)品市場競爭力，擴(kuò)大細(xì)分市場份額，客戶需求呈現(xiàn)差異化特點(diǎn)。近年來，隨著終端消費(fèi)者個性化需求的增多及企業(yè)新技術(shù)工藝的不斷涌現(xiàn)，遮陽材料更新?lián)Q代的速度逐漸加快，客戶在產(chǎn)品的基本遮陽功能之外，在綠色環(huán)保、阻燃級別、色牢度、平整度等產(chǎn)品要素方面提出了不同的需求，兼具不同性能的差異化產(chǎn)品需求帶來了生產(chǎn)要素的改進(jìn)、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)的提升，對遮陽材料行業(yè)的良性發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級具有較大的促進(jìn)作用。目前，國家正大力推廣應(yīng)用綠色建材，并發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持遮陽材料行業(yè)的發(fā)展。2015年5月，我國發(fā)布了《中國制造2025》，提出積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點(diǎn)綠色發(fā)展，大力促進(jìn)新材料、新能源、高端裝備、生物產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸；2017年12月，國家質(zhì)檢總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見》，提出建立完善的綠色建材推廣和應(yīng)用機(jī)制，全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。進(jìn)入十四五以來，國家持續(xù)發(fā)布了《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，在雙碳目標(biāo)和人民對美好居住環(huán)境需求提升的背景下，政府對建筑節(jié)能的重視程度明顯提升，建筑遮陽行業(yè)受益于政策引導(dǎo)，未來將進(jìn)入高速發(fā)展期。遮陽行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會官方統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，按照布藝窗簾、功能性遮陽產(chǎn)品、外遮陽產(chǎn)品和建筑遮陽用電機(jī)、配件及導(dǎo)軌鋁型材種類細(xì)分，功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷售額3千萬元以上）企業(yè)約180余家。2021年軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾、夢幻簾和彩虹簾等功能性內(nèi)遮陽產(chǎn)品，年銷售額約為216．3億元。預(yù)計(jì)至2025年，建筑遮陽行業(yè)總產(chǎn)能約64．6億平方米，總產(chǎn)量64．3億平方米，行業(yè)總銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)11，582億元，出口有望突破360億元，2020-2025年均復(fù)合增長率為10%左右。其中，軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、彩虹簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百折簾、垂直簾、夢幻簾等功能性窗飾產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)11．1億平方米，2025年銷售額有望達(dá)到500億元，銷售額2020-2025年均復(fù)合增長率為17%。進(jìn)入十四五期間，隨著社會對建筑節(jié)能及綠色建材的需求不斷提高，國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級及市場滲透率不斷提升，將為我國功能性遮陽行業(yè)提供穩(wěn)步的增長空間。功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大功能性遮陽具有遮陽、節(jié)能、環(huán)保、防污、除甲醛等功能優(yōu)勢，是國家鼓勵使用的綠色節(jié)能產(chǎn)品，并且符合國家科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2016-2021年，國家出臺了一系列綠色建材產(chǎn)業(yè)政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價(jià)標(biāo)識管理辦法》、《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識工作的指導(dǎo)意見》等，大力推廣綠色建材，帶動功能性遮陽行業(yè)快速發(fā)展。在國家政策扶持以及居民消費(fèi)觀念升級的驅(qū)動下，我國功能性遮陽行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)布藝窗簾的替代，市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)建筑遮陽行業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，我國功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到500億元，2020-2025年的年均復(fù)合增速為19．07%，占建筑遮陽行業(yè)的市場份額將從2020年的3．28%提升至2025年的4．87%，行業(yè)增長迅速。在市場競爭格局方面，我國功能性遮陽行業(yè)市場集中度較低，多為中小微企業(yè)，2019年底生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額超過3000萬元的有約180家，競爭格局較為分散，并且形成了三層次梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，品質(zhì)、口碑及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢較大，代表企業(yè)有玉馬遮陽、西大門新材料等，市場份額累計(jì)占細(xì)分領(lǐng)域總產(chǎn)值20%。遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從建筑遮陽產(chǎn)品類型來看，可分為百葉簾、百葉窗、卷簾、遮陽篷、天篷簾、遮陽板（擋板、翻板）、花格等。從產(chǎn)品材料來看，有金屬、織物、塑料、木材和玻璃等，預(yù)計(jì)隨著遮陽科技及新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更高性能、更高科技含量、更高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的材料將會被應(yīng)用于遮陽產(chǎn)品。從操作方式來看，可以分為電動和手動，電動操作可以單控、群控、智能控制；目前，遮陽產(chǎn)品已逐步進(jìn)入智能化時代，可以通過遙控、定時控制、聲控等方式控制開合。遮陽行業(yè)壁壘（一）遮陽行業(yè)資金壁壘目前建筑遮陽行業(yè)市場集中度不高，市場上中小型企業(yè)居多。新進(jìn)入企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模才能保證市場競爭力，因此需要投入大量的資金建設(shè)或租賃廠房、引進(jìn)生產(chǎn)線、招聘員工等。因此，對新進(jìn)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。（二）遮陽行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘對于建筑遮陽成品生產(chǎn)制造行業(yè)，較強(qiáng)的工藝技術(shù)實(shí)力以及充分的組織生產(chǎn)能力是建筑遮陽產(chǎn)品質(zhì)量的保證。為了滿足客戶大規(guī)模，非標(biāo)化的訂單要求，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量的完成不同客戶的訂單，需要企業(yè)同時具備成熟的生產(chǎn)工藝流程和豐富的生產(chǎn)組織經(jīng)驗(yàn)，這對新進(jìn)企業(yè)具有很高的難度。因此對于新進(jìn)企業(yè)而言，獲取豐富的非標(biāo)化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)是一項(xiàng)很難短時間逾越的壁壘。（三）遮陽行業(yè)客戶關(guān)系壁壘為了確保供貨的穩(wěn)定性與合格率，下游客戶一般會對上游生產(chǎn)制造供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選與考核，基于時間成本與機(jī)會成本的考量，一旦上游供應(yīng)商進(jìn)入下游品牌商客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，雙方基本會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新企業(yè)想要進(jìn)入穩(wěn)定的供應(yīng)商體系需要經(jīng)過較長時間的認(rèn)證考核和磨合，制約了缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)快速發(fā)展。因此對于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，獲取客戶資源是一項(xiàng)重要壁壘。（四）遮陽行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘一方面，隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)者對于建筑遮陽產(chǎn)品的需求已不滿足于基本使用功能，出眾的外觀、精巧的設(shè)計(jì)、可靠的質(zhì)量、健康的理念、環(huán)保的意識等方面都會成為吸引消費(fèi)者重要因素；另一方面，伴隨社會的進(jìn)步，行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)外建筑遮陽產(chǎn)品的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)也在不斷健全，很多地區(qū)將保護(hù)嬰幼兒和老人的產(chǎn)品措施和要求納入標(biāo)準(zhǔn)范圍。因此，企業(yè)不僅需要結(jié)合市場需求和流行趨勢了解消費(fèi)者審美偏好，設(shè)計(jì)出符合主流審美和市場風(fēng)向的產(chǎn)品，還需緊盯行業(yè)現(xiàn)狀