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文檔簡介
清洗添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢
光伏行業(yè)發(fā)展概況繼《聯(lián)合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》之后,為進(jìn)一步應(yīng)對全球氣候變化,近200個(gè)國家于2015年通過了《巴黎協(xié)定》,達(dá)成盡快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值,本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的共識(shí),并將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期上升幅度控制在1.5攝氏度以內(nèi)設(shè)定為長期目標(biāo)。此后,全球多國出臺(tái)碳達(dá)峰、碳中和政策,全球能源格局迅速由化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型,以太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電為代表的新能源發(fā)電形式實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,行業(yè)景氣度不斷提升。以太陽能發(fā)電為例,根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)數(shù)據(jù),全球光伏累積裝機(jī)容量由2015年的223GW迅速增長至2021年的843GW,增幅達(dá)到278%。此外,在新增光伏裝機(jī)量方面,中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)未來全球光伏新增裝機(jī)量將繼續(xù)保持高速增長,到2025年,全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到330GW。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)同樣是我國實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的重要舉措。截至2021年末,我國裝機(jī)容量已達(dá)308GW,保持了較大的裝機(jī)增長速度,但我國目前的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中依舊以傳統(tǒng)的石化能源為主,其中煤炭和石油的消費(fèi)占比達(dá)到了74.70%。為實(shí)現(xiàn)從當(dāng)前石化為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向碳中和頂層設(shè)計(jì)下能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,2021年以來國內(nèi)各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出,通過政策引導(dǎo)和市場競爭雙向發(fā)力,發(fā)揮光伏行業(yè)在可再生能源行業(yè)中的引領(lǐng)作用。根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)測,我國光伏新增裝機(jī)量有望由2021年的54.88GW增長至2025年的110GW。憑借國內(nèi)光伏行業(yè)快速的技術(shù)迭代升級以及成本控制優(yōu)勢,近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)逐步形成了從高純硅材料、硅錠、硅棒、硅片、電池片、組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到光伏產(chǎn)品應(yīng)用的全球最完整產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)一步降低了光伏制造成本,因此制造端的全球市場份額進(jìn)一步向國內(nèi)集中。2021年國內(nèi)多晶硅料、硅片、電池片及組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重均超過了70%。在用電環(huán)節(jié),我國光伏度電成本低于國際平均水平,根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)統(tǒng)計(jì),2021年我國光伏發(fā)電的平均成本為0.034美元/KWh,低于歐盟、美國等主要光伏大國。根據(jù)硅片摻雜元素的差異,晶硅電池片可以分為P型電池和N型電池。P型電池代表主要包括上一代BSF電池及目前主流的PERC電池,N型電池則是以TOPCon和HJT技術(shù)路線為主要代表,目前TOPCon電池已率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。PERC電池是當(dāng)前的主流電池技術(shù),市場份額占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì),2021年新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主,PERC電池片的市場占有率進(jìn)一步提升至91.2%。但PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率為24.5%,2021年度規(guī)?;a(chǎn)的PERC電池的轉(zhuǎn)換效率為23.1%,已經(jīng)接近理論極限,可進(jìn)一步挖掘的潛力較??;而N型電池的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率有望從目前的24%提升至26%,并且還具有能兼容現(xiàn)有PERC產(chǎn)線及雙面率高、低光衰等特點(diǎn),國內(nèi)光伏龍頭企業(yè)開始布局N型電池產(chǎn)能的落地,如晶科能源2022年初在安徽合肥、浙江海寧分別建設(shè)共計(jì)16GW的N型電池制造廠。光伏行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)(一)光伏行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國家政策大力支持濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展?jié)耠娮踊瘜W(xué)品是顯示面板,半導(dǎo)體,太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。近年來,為促進(jìn)我國制造業(yè)高速發(fā)展,增強(qiáng)我國企業(yè)在行業(yè)中的話語權(quán),我國大力推進(jìn)制造轉(zhuǎn)型和高端制造業(yè),對濕電子化學(xué)品的政策扶持力度不斷加大。《化工新材料產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展指南》中提出要突破一批新型催化、微反應(yīng)等過程強(qiáng)化技術(shù),并大力發(fā)展高性能工程塑料、電子特氣、電子級濕化學(xué)品、半導(dǎo)體光刻膠等高端電子化學(xué)品;《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案(2018-2020年)》行動(dòng)目標(biāo)指出:大宗基礎(chǔ)有機(jī)化工原料、重點(diǎn)合成材料、專用化學(xué)品的質(zhì)量水平顯著提升。當(dāng)前世界能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整,各國碳減排行動(dòng)提前加速,加快發(fā)展以風(fēng)光為代表的綠色能源成為國際社會(huì)的共識(shí)。經(jīng)過多年發(fā)展,我國已經(jīng)形成全球最完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,無論是市場主體還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模,均居于全球領(lǐng)先地位。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2021年我國光伏行業(yè)在硅料、硅片、電池和組件四個(gè)重要環(huán)節(jié)全球產(chǎn)能占比均已超過70%,是全球光伏制造大國。我國光伏制造業(yè)的發(fā)達(dá)為配套濕法添加劑行業(yè)帶來了廣闊的應(yīng)用空間和重要的市場支撐。優(yōu)秀光伏用濕法添加劑供應(yīng)商憑借技術(shù)積累,依托本土服務(wù)的優(yōu)勢,不斷與下游客戶加深合作,共同為光伏行業(yè)降本增效提供助力。2、光伏行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大得益于國家政策的積極扶持,光伏行業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)加大,并在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得了技術(shù)性突破,帶來光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降。目前光伏發(fā)電已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的基本條件,并且行業(yè)的發(fā)展格局已經(jīng)由政策驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動(dòng)型,因而能夠在沒有補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。光伏行業(yè)圍繞著降本增效持續(xù)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)一定期間內(nèi)將保持當(dāng)前的增速實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展顯著拉動(dòng)了相關(guān)濕法添加劑的需求,為專注光伏領(lǐng)域的供應(yīng)商帶來了廣闊的發(fā)展空間。(二)光伏行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、光伏行業(yè)競爭加劇對行業(yè)不利影響當(dāng)前,加速發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統(tǒng)一意志,在實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的技術(shù)突破后,全球光伏裝機(jī)需求迅速釋放,帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的快速增長。光伏用濕法添加劑供應(yīng)商為提升市場份額保持競爭優(yōu)勢,紛紛通過新產(chǎn)品迭代和老產(chǎn)品降價(jià)的方式鞏固與新老廠商的合作,另一方面行業(yè)內(nèi)亦開始出現(xiàn)新進(jìn)入者,對添加劑行業(yè)的競爭格局形成一定的挑戰(zhàn)。2、光伏行業(yè)高端人才儲(chǔ)備不足國內(nèi)濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)是伴隨著電子產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移而逐步形成的新興產(chǎn)業(yè)。我國高端制造領(lǐng)域起步較晚,光伏、半導(dǎo)體和面板產(chǎn)業(yè)仍處在高速發(fā)展時(shí)期,對于配套濕電子化學(xué)品的要求不斷提升,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)需要不斷研發(fā)以滿足下游客戶的需求。而光伏用濕法添加劑作為濕電子化學(xué)品分支,近幾年隨著光伏行業(yè)需求增加而快速發(fā)展,相較于下游行業(yè)的迫切需求,其生產(chǎn)及研發(fā)人才儲(chǔ)備相對更為稀少,制約了該行業(yè)的快速發(fā)展。光伏行業(yè)電池片需求概況電池技術(shù)不斷向高效路線進(jìn)化。降本增效是光伏行業(yè)發(fā)展的主旋律,作為光伏組件的核心材料,電池片技術(shù)不斷升級。歷史上經(jīng)歷了單晶代替多晶、P-PERC替代常規(guī)單晶(Al-BSF)的技術(shù)迭代。目前P-PERC電池轉(zhuǎn)換效率已接近24%的理論極限,未來提升空間有限。為滿足提效需求,各廠商加大了對N-TOPCon和N-HJT技術(shù)的布局。TOPCon在電池表面制備一層超薄氧化硅和一層高摻雜多晶硅,氧化硅的化學(xué)鈍化和多晶硅層的場鈍化作用可以顯著降低晶硅表面少子復(fù)合速率,同時(shí)超薄多晶硅層可保證多子的有效隧穿。N-TOPCon本質(zhì)上是一種PERC+技術(shù),其可在現(xiàn)有PERC產(chǎn)線上進(jìn)行升級改造,通過增添LPCVD、硼擴(kuò)等設(shè)備實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換效率的較大提升。N-HJT通過引入非晶硅本征薄層來提升單晶硅的表面鈍化性,使表面復(fù)合電流顯著減小,其具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、衰減率低、雙面發(fā)電等優(yōu)點(diǎn),技術(shù)具有顛覆性。從P型PERC轉(zhuǎn)向N-HJT,推動(dòng)復(fù)合膜材料需求提升。HJT電池具有高效率、無光致衰減、溫度系數(shù)低、量產(chǎn)工藝步驟少等優(yōu)點(diǎn),是光伏電池片未來變革的方向。一旦HJT電池大規(guī)模應(yīng)用,相應(yīng)的膜材料需求也會(huì)大幅提升。以ITO薄膜為例,ITO薄膜制備方法主要有PVD磁控濺射工藝和反應(yīng)等離子體沉積(RPD)工藝。設(shè)備和靶材是鍍膜的關(guān)鍵,ITO靶材就是氧化銦和氧化錫粉末按一定比例混合后經(jīng)過一系列的生產(chǎn)工藝加工成型,再高溫氣氛燒結(jié)(1600度,通氧氣燒結(jié))形成的黑灰色陶瓷半導(dǎo)體。光伏行業(yè)總體需求持續(xù)上升從單玻組件到雙玻組件,推動(dòng)POE/EPE膠膜需求提升。相對于單玻組件,雙玻組件具有耐候性好、阻隔性能好、完美匹配雙面電池等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù),2020年行業(yè)雙玻組件的滲透率為29.7%,其預(yù)測雙玻組件滲透率至2025年有望上升至60%。雙玻組件滲透率的大幅提高將拉動(dòng)光伏玻璃和POE/EPE膠膜的需求。EVA膠膜強(qiáng)度低,水蒸汽透過率和吸水率較大,耐候性較差,用于雙玻組件上需要進(jìn)行封邊,這會(huì)影響雙玻組件在BIPV中的應(yīng)用。而POE/EPE膠膜可以解決這個(gè)問題,其具有更低的水蒸汽透過率,內(nèi)聚力更大,可使生產(chǎn)的雙玻組件不需要封邊??傮w需求持續(xù)上升。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,每GW光伏組件所用膠膜需求會(huì)小幅下降,但光伏行業(yè)的快速發(fā)展還是會(huì)帶來光伏膠膜需求的大幅提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)對未來五年全球新增裝機(jī)的預(yù)測,光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照1:1.2來計(jì)算,預(yù)測2025年樂觀情況下膠膜需求36.0億平,CAGR為18.7%,保守情況下膠膜需求為29.4億平,CAGR為14.0%。需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。目前POE樹脂全部來自于進(jìn)口,國內(nèi)還未有POE量產(chǎn)裝置。但部分國內(nèi)企業(yè)POE已進(jìn)入中試階段,國產(chǎn)POE有望在2025年左右形成大規(guī)模生產(chǎn)能力,POE的高昂價(jià)格料也會(huì)有所下降。預(yù)計(jì)POE膠膜在2021-2024年市占率將小幅提升,在2025年市占率將有突破式提升。EVA樹脂由乙烯和醋酸乙烯酯共聚而成,下游應(yīng)用包括光伏、發(fā)泡、電纜等。EVA為乙烯系列聚合物,由乙烯與醋酸乙烯酯(VA)共聚而成,VA的含量不同會(huì)導(dǎo)致性能的不同,VA含量在10%-20%為彈性材料,超過30%時(shí)為塑性材料。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),EVA樹脂生產(chǎn)成本主要來自于原材料,占比達(dá)69%,制造費(fèi)用占比達(dá)30%。EVA下游消費(fèi)包括光伏膠膜、發(fā)泡料、電纜料、熱熔膠、涂覆料、農(nóng)膜等,據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2020年光伏EVA主要用在光伏膠膜、發(fā)泡料和電纜料,分別占比34%、29%與17%。光伏級EVA大量依賴進(jìn)口,程度將不斷提高。我國EVA樹脂生產(chǎn)工藝主要有巴塞爾管式、巴塞爾釜式和艾克森美孚釜式等,受限于技術(shù)水平,國內(nèi)只有部分企業(yè)可以產(chǎn)出光伏級EVA樹脂,產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。2020年,我國國產(chǎn)光伏級EVA約15萬噸,進(jìn)口約40萬噸,進(jìn)口依賴度為73%。隨著技術(shù)攻關(guān),國內(nèi)企業(yè)有望突破光伏級EVA生產(chǎn)壁壘,程度將不斷提高。據(jù)預(yù)測,2023年光伏級EVA進(jìn)口依賴度有望下降至57%。價(jià)格持續(xù)上升,預(yù)計(jì)光伏級EVA中短期供需仍偏緊。受益于下游光伏膠膜需求的不斷提升,EVA樹脂價(jià)格也不斷上漲,從2020年7月10200元/噸漲至22000元/噸,漲幅達(dá)115.7%。雖然近兩年有部分新增光伏EVA產(chǎn)能,但產(chǎn)品性能需要經(jīng)過較長時(shí)間驗(yàn)證,且產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間,疊加光伏膠膜需求不斷上升,中短期光伏級EVA供需預(yù)計(jì)仍偏緊。假設(shè)2021/2022年全球光伏新增裝機(jī)量分別為160/210GW,光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照1:1.2來計(jì)算,預(yù)計(jì)光伏級EVA2021年/2022年需求為65.0/83.3萬噸,供應(yīng)缺口分別為2.3/-0.1萬噸。POE性能優(yōu)越,用途廣泛。聚烯烴彈性體(POE)是由乙烯與α-烯烴(如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯)無規(guī)則共聚得到的彈性體。由于其分子鏈中既有聚乙烯結(jié)晶鏈段,常溫下可起到物理交聯(lián)點(diǎn)的作用,又存在乙烯與α-烯烴無規(guī)則共聚鏈段形成的無定型區(qū),因此,POE在常溫下無需硫化即可呈現(xiàn)出橡膠的高彈性,在高于聚乙烯鏈段熔融溫度時(shí)又可以發(fā)生塑性流動(dòng)。POE具有優(yōu)異的剛韌平衡性能,良好的低溫韌性、流變性能及力學(xué)性能,目前已廣泛應(yīng)用于汽車部件、聚合物改性、發(fā)泡、電線電纜、光伏膠膜及熱熔膠等諸多領(lǐng)域。POE主要技術(shù)難點(diǎn)在于茂金屬催化,國內(nèi)多家企業(yè)布局研發(fā)。受益于下游需求的快速增長,尤其是光伏膠膜需求,POE價(jià)格一路上漲,從2020年11月13600元/噸漲至22000元/噸,漲幅達(dá)61.8%。POE生產(chǎn)具有較高的技術(shù)壁壘,尤其是開發(fā)高活性、耐高溫、共聚能力強(qiáng)的適用于均相高溫溶液聚合的高性能茂金屬催化劑。目前國內(nèi)企業(yè)尚未完全突破POE的工業(yè)化生產(chǎn),但在國家政策大力支持下,各科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)正在抓緊研發(fā),部分企業(yè)取得了一定的進(jìn)展。萬華POE項(xiàng)目已完成中試,除萬華化學(xué)外,天津石化、惠生新材料及京博石化等均有建設(shè)POE裝置的計(jì)劃。光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)近年來中國光伏電池產(chǎn)量保持著逐年穩(wěn)定增長的趨勢,2017年光伏電池年產(chǎn)量為9453.9萬千瓦,到2021年上升至23405.4萬千瓦,期間增長幅度達(dá)到13951.5萬千瓦。2022年1-8月光伏電池累計(jì)年產(chǎn)量為19862.4萬千瓦。光伏電池的產(chǎn)量大幅度增加,為光伏組件產(chǎn)業(yè)提供了良好的電池供給保障。目前太陽能光伏電池所用的封裝玻璃,主要是低鐵鋼化壓花玻璃,它能增強(qiáng)光伏組件的抗沖擊能力,保護(hù)電池片不被腐蝕,增加電池片壽命,并起到密封組件的作用。2017-2021年我國鋼化玻璃產(chǎn)量整體呈上升趨勢,2021年鋼化玻璃產(chǎn)量為61998萬平方米,同比增加16.3%。2022年1-9月我國鋼化玻璃產(chǎn)量下滑至41764.7萬平方米,同比減少5.1%。鋼化玻璃最為光伏組件的原材料之一,其產(chǎn)量的減少及價(jià)格的上漲,很可能造成光伏組件廠商不僅一片難求無法采購到玻璃導(dǎo)致停產(chǎn)無法供貨,還會(huì)帶來利潤降低甚至在盈虧線上下波動(dòng)不穩(wěn)定的問題。工業(yè)硅主要用于鋁合金工業(yè)、非鐵基合金的添加劑、化學(xué)工業(yè),經(jīng)一系列工藝提純后生成多晶硅和單晶硅,供光伏產(chǎn)業(yè)及電子工業(yè)使用。工業(yè)硅作為‘硅能源’產(chǎn)業(yè)鏈最基礎(chǔ)的原材料,近年來下游需求持續(xù)向好、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。2017-2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)量整體呈上升趨勢,由2017年的220萬噸增長至2021年的261萬噸,增長幅度達(dá)到41萬噸。2022年上半年中國工業(yè)硅產(chǎn)量為143.6萬噸,同比增長26.9%。雖然我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國,但仍存在高品質(zhì)硅石依賴進(jìn)口、供應(yīng)保障不足、產(chǎn)業(yè)迭代升級困難的局面。EVA膠膜也是光伏組件的組成部分之一,其作用是粘結(jié)電池與光伏玻璃、電池與背膜。近年來我國EVA膠膜持續(xù)增長,2017年我國EVA膠膜年產(chǎn)量為55.5萬噸,到2021年增長至100.76萬噸,相比2017年產(chǎn)量將近翻了一倍。2022年上半年EVA膠膜產(chǎn)量仍保持著高速增長,產(chǎn)量為79.6萬噸,增速達(dá)到95.93%。由于近年來我國光伏行業(yè)迅猛發(fā)展,我國已成為全球EVA產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的國家。但是我國的EVA仍高度依賴進(jìn)口,特別是2020年以前,我國EVA樹脂進(jìn)口依存度始終維持在60%以上。不過,從目前的我國EVA膠膜產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的形勢來看,未來我國對EVA進(jìn)口的依賴度將逐漸降低,同時(shí)EVA膠膜優(yōu)異的封裝性能、良好的耐老化性能和低廉的價(jià)格將更進(jìn)一步促進(jìn)我國光伏組件行業(yè)的發(fā)展。隨著光伏行業(yè)市場競爭日益激烈,一方面中國光伏接線盒市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,國有化率有所提升;另一方面國內(nèi)的光伏接線盒設(shè)計(jì)制造水平顯著提高,產(chǎn)品更新?lián)Q代加速。光伏接線盒不僅作為光伏組件主要原材料之一發(fā)揮引出匯流條的作用,其銷量與光伏組件下游產(chǎn)業(yè)的光伏裝機(jī)量直接掛鉤。2019年由于受到平價(jià)上網(wǎng)政策的影響,全國光伏新增裝機(jī)量出現(xiàn)較大幅度下滑,需求減少導(dǎo)致光伏接線盒的市場規(guī)模也隨之下降。但其后出現(xiàn)回溫,2020年開始中國光伏接線盒的市場規(guī)模保持上揚(yáng)走勢,預(yù)計(jì)2022年規(guī)模可達(dá)26.8億元。市場規(guī)模的擴(kuò)大將增加光伏接線盒的研發(fā)投入,是其質(zhì)量、壽命、技術(shù)進(jìn)一步提升,從而為光伏組件產(chǎn)業(yè)輸出工藝更領(lǐng)先的光伏接線盒。光伏行業(yè)膠膜集中度高光伏膠膜用于粘接玻璃/背板與電池片。光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié),是光伏組件的關(guān)鍵材料。光伏膠膜在一定條件下會(huì)發(fā)生熔融粘結(jié)與交聯(lián)固化,將玻璃/背板與電池片粘結(jié)起來,并起到保護(hù)電池片的作用。太陽光通過玻璃、膠膜照射到電池片上產(chǎn)生電流,因此膠膜需要具備高透光率。同時(shí)為保證光伏組件的工作年限達(dá)20年以上,對膠膜耐候性、粘結(jié)強(qiáng)度、耐老化等性能要求較高。光伏膠膜生產(chǎn)工藝步驟包括混料混拌、熔融擠出、壓延、壓花、切割、收卷。光伏膠膜的生產(chǎn)以EVA/POE樹脂為主要原材料,輔材包括交聯(lián)劑、增粘助劑、抗老化劑等。根據(jù)福斯特?cái)?shù)據(jù),在EVA膠膜生產(chǎn)成本中,樹脂成本占比超過81%,其他輔材成本占比9%,制造費(fèi)用占比8%。膠膜生產(chǎn)第一步是混料混拌,即將樹脂顆粒以及相應(yīng)助劑按比例配好,加入混拌機(jī),在密閉回轉(zhuǎn)狀態(tài)下混拌一段時(shí)間。熔融擠出就是將混拌好的上述材料進(jìn)一步混合、熔融,并從擠出口擠入壓延機(jī)。壓延指利用壓輥壓力將上述擠入物壓制成薄片。壓花指通過花輥和壓輥將上述薄片表面壓出一定形狀的花紋。然后按產(chǎn)品的不同寬度要求進(jìn)行切割,待切割好后,按照一定長度收卷得到成品。根據(jù)樹脂原材料的不同,可以將膠膜分為EVA膠膜、POE膠膜和EPE膠膜。EVA膠膜以EVA樹脂為主要原材料,分為透明EVA膠膜和白色EVA膠膜,白色EVA膠膜在透明EVA膠膜原材料的基礎(chǔ)上混入了白色填充物,例如鈦白粉。POE膠膜以POE樹脂為主要原材料。EPE膠膜又稱共擠型POE膠膜,將EVA與POE共擠壓膜,結(jié)合了兩者的優(yōu)點(diǎn)。市場化的EPE膠膜共有三層,兩邊的EVA層、POE層以及中間的共聚物樹脂抗極化層。由于成本等原因,目前主要商業(yè)化應(yīng)用的膠膜是透明EVA膠膜,2020年市占率達(dá)61.40%。白色EVA膠膜市場占比17%,POE膠膜市場占比14%。行業(yè)壁壘較高,市場集中度高。光伏膠膜行業(yè)具有較高的壁壘,包括技術(shù)壁壘、客戶壁壘以及資金壁壘。光伏組件的運(yùn)營壽命較長,達(dá)20年以上,因此對膠膜的透光率、收縮率、延伸率、剝離強(qiáng)度、交聯(lián)度、耐老化等方面有嚴(yán)格要求,這也造成了膠膜配方、改性技術(shù)、生產(chǎn)工藝方面的高技術(shù)門檻。對于國內(nèi)光伏組件廠商,海外市場占據(jù)相當(dāng)大的比重,而國際認(rèn)證是光伏組件產(chǎn)品進(jìn)入相關(guān)進(jìn)口國的通行證(如:TUV認(rèn)證、UL認(rèn)證、JET認(rèn)證),該認(rèn)證有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)雜的認(rèn)證程序,組件廠商不會(huì)輕易更換上游供應(yīng)商,造成了上游膠膜行業(yè)具有較高的客戶壁壘。膠膜行業(yè)對生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)技術(shù)等要求高,其購買與維護(hù)成本高昂,具有一定的資金壁壘。經(jīng)過多年的發(fā)展,國產(chǎn)膠膜市占率不斷提高,膠膜產(chǎn)能不斷從海外向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù),2020年福斯特市占率達(dá)到了55%,斯威克和海優(yōu)新材分別占比13%和11%。各大企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)。為搶占市場和滿足日益提高的光伏性能要求,各大龍頭公司紛紛開啟擴(kuò)產(chǎn)之路。POE膠膜因其優(yōu)異的性能,能夠適用于雙玻組件,成為了各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的重要選擇。以福斯特為例,公司原計(jì)劃于2021年在浙江杭州投產(chǎn)2億平的POE膠膜,并有7.5億平的EVA膠膜+POE膠膜分別計(jì)劃于2022/2023年
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