干氣密封產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

干氣密封產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報告

針對航空航天、微電子、新型微小航空器件、光子集成器件等領(lǐng)域，突破激光衍射極限的納米尺度制造、復(fù)雜微納操縱及激光納米連接、激光光束整形與協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)硬脆材料高效精密制造、異種材料的激光高性能連接制造、極端微納結(jié)構(gòu)精細制造等技術(shù)與裝備，并設(shè)計和加工若干具有重大應(yīng)用前景的新型功能器件?；谠霾闹圃斓墓に囂匦院蛻?yīng)用需求，開展增材制造專用金屬和非金屬材料的設(shè)計與制備技術(shù)研究，最大限度地發(fā)揮增材制造技術(shù)優(yōu)勢，大幅度拓展增材制造的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域。激光制造面向航空航天、高端裝備、電子制造、新能源、新材料、醫(yī)療儀器等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的迫切需求，實現(xiàn)高端產(chǎn)業(yè)激光制造裝備的自主開發(fā)，形成激光制造的完整產(chǎn)業(yè)體系，促進我國激光制造技術(shù)與產(chǎn)業(yè)升級，大幅提升我國高端激光制造技術(shù)與裝備的國際競爭力。（一）激光與材料的相互作用機理面向航空航天、新能源、電子制造、醫(yī)療等領(lǐng)域的國家重大需求，探索激光與材料相互作用的復(fù)雜物化過程，研究超快激光制造的新原理、新方法、新應(yīng)用。開展大功率激光/短波長激光與材料相互作用機理、高精高效制造方法等方面的研究，掌握激光高品質(zhì)表面制造、精細制造、極端微結(jié)構(gòu)、高精高效制造等制造機制與實現(xiàn)方法。（二）激光器與核心功能部件研究激光器動力學(xué)，掌握激光晶體/光學(xué)晶體、半導(dǎo)體激光芯片等激光器關(guān)鍵功能部件的國產(chǎn)化。針對高端制造用激光器的迫切需求，開展工業(yè)化光纖/半導(dǎo)體大功率激光器制造技術(shù)、工業(yè)化超快（飛秒、皮秒）激光器制造技術(shù)、工業(yè)化短（紫外、深紫外）波長激光器制造技術(shù)等方面的研究，開展激光器標準建設(shè)，實現(xiàn)高性能激光器及核心關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化與產(chǎn)業(yè)化。（三）復(fù)雜構(gòu)件表面的激光精細制造技術(shù)與裝備研究激光表面精細制造、激光清洗、激光拋光等核心技術(shù)，探索器件表面功能性結(jié)構(gòu)的激光高質(zhì)、高效制造機理與新技術(shù)，研究關(guān)鍵構(gòu)件表面微結(jié)構(gòu)成形機理與實現(xiàn)方法，并掌握激光光束路徑規(guī)劃及高速掃描、激光制造裝備在線監(jiān)測與補償、激光制造過程精密在線檢測等裝備關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)航空航天、微電子、生物醫(yī)療等領(lǐng)域典型復(fù)雜構(gòu)件的激光精密加工技術(shù)與裝備，提升國產(chǎn)激光制造技術(shù)與裝備的競爭力。（四）大功率激光高效制造技術(shù)與裝備研究特殊工況下的激光制造機理與失效行為，突破大型構(gòu)件激光制造裝備的設(shè)計制造技術(shù)瓶頸，攻克大型構(gòu)件定位、質(zhì)量在線檢測等關(guān)鍵技術(shù)，研究激光切割、激光打孔、激光沖擊強化、激光焊接以及激光復(fù)合制造等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)面向飛機、船舶、高鐵等大型構(gòu)件制造中的高端激光制造技術(shù)、裝備與標準。（五）先進激光精密微細制造技術(shù)與裝備針對航空航天、微電子、新型微小航空器件、光子集成器件等領(lǐng)域，突破激光衍射極限的納米尺度制造、復(fù)雜微納操縱及激光納米連接、激光光束整形與協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)硬脆材料高效精密制造、異種材料的激光高性能連接制造、極端微納結(jié)構(gòu)精細制造等技術(shù)與裝備，并設(shè)計和加工若干具有重大應(yīng)用前景的新型功能器件。我國制造業(yè)發(fā)展對科技創(chuàng)新的需求粗放式發(fā)展道路已經(jīng)無法適應(yīng)我國制造業(yè)的發(fā)展，通過科技創(chuàng)新提高制造業(yè)競爭力是必由之路。在當前我國制造業(yè)實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，制造業(yè)健康快速發(fā)展對科技創(chuàng)新工作提出了明確的需求。（一）加強制造基礎(chǔ)能力方面的科技創(chuàng)新制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究能力薄弱已經(jīng)成為當前制約我國制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，其中基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、電子元器件、集成電路、傳感器、控制系統(tǒng)、軟件工具及平臺等眾多領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)研究、關(guān)鍵工藝研究都沒有掌握自主核心技術(shù)，工藝裝備、測試與實驗裝備、標準化等共性技術(shù)自主創(chuàng)新能力薄弱，亟需科技攻關(guān)。（二）亟需加強制造企業(yè)經(jīng)營管理模式創(chuàng)新我國制造企業(yè)管理正處于由傳統(tǒng)管理模式向現(xiàn)代管理模式轉(zhuǎn)變的階段，經(jīng)營目標、管理模式、管理理念和決策標準發(fā)生根本性變化，多數(shù)企業(yè)并沒有從根本上改變以產(chǎn)品為中心的傳統(tǒng)制造模式，無法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)、云制造等模式下的多品種大批量定制化的要求，企業(yè)管理信息化、生產(chǎn)過程智能化、咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化的水平制約著中國制造業(yè)的快速發(fā)展。（三）亟需提升制造業(yè)智能化水平隨著中低端產(chǎn)品加工制造產(chǎn)業(yè)重心向東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國裝備制造業(yè)在全球地位面臨挑戰(zhàn)，急需利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、傳感器等增強裝備產(chǎn)品智能化程度，構(gòu)建數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的智能化生產(chǎn)線和數(shù)字化工廠，從而提升生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)業(yè)的競爭力。（四）亟需加強新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵裝備的研發(fā)我國新興產(chǎn)業(yè)所需裝備的需求缺口較大。光電子、先進光伏電池設(shè)備、新一代通信設(shè)備等發(fā)展所需的關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)的自給率較低，核心技術(shù)掌握仍較少，試驗設(shè)計能力較欠缺、技術(shù)集成能力薄弱、制造裝備進口依賴大，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵裝備自給不足。（五）亟需加強綠色制造技術(shù)的研發(fā)優(yōu)質(zhì)高效、節(jié)能、節(jié)材的先進基礎(chǔ)制造工藝和自動化、智能化技術(shù)的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國際先進水平相比存在較大差距。亟需發(fā)展先進綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，突破制造業(yè)綠色產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)保材料、節(jié)能環(huán)保工藝、綠色回收處理等關(guān)鍵技術(shù)，支撐制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展。我國機械密封下游行業(yè)需求分析機械密封的應(yīng)用場景包含高溫、高壓、高速、高腐蝕性等極端工況環(huán)境，屬于工業(yè)生產(chǎn)中的易損件，使用一段時間后需要進行更換，通常機械密封產(chǎn)品的更換周期為1-3年。此外，機械密封產(chǎn)品，尤其是中高端機械密封產(chǎn)品是針對不同主機設(shè)備和不同終端下游行業(yè)的應(yīng)用場景進行個性化定制，因此，存量客戶對供應(yīng)商設(shè)有較高的準入門檻。存量客戶首次采購機械密封產(chǎn)品后，未來該機械密封產(chǎn)品的更換、密封升級或者備件采購?fù)ǔ苯酉蛟?yīng)商直接采購，具有較高的客戶粘性。鑒于機械密封產(chǎn)品所具有的固定更換周期和客戶粘性高的特點，機械密封行業(yè)的市場需求可以分為存量市場需求和增量市場需求。其中，存量市場需求主要是指已裝配于主機設(shè)備上的機械密封產(chǎn)品，在正常運行過程中的修復(fù)、更換、升級、備件采購等業(yè)務(wù)需求，市場空間能夠保持穩(wěn)定增長態(tài)勢；增量市場需求主要是設(shè)備制造商的機械密封配套采購和終端用戶的設(shè)備整體技術(shù)升級與改造，與下游客戶固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān)，并會在主機設(shè)備交付運行后轉(zhuǎn)化為存量業(yè)務(wù)。機械密封作為壓縮機、泵、釜等主機設(shè)備的關(guān)鍵部件，廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等下游行業(yè)。機械密封行業(yè)的市場需求與工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān)，直接受到主機設(shè)備對應(yīng)的下游行業(yè)市場需求影響。機械密封行業(yè)的市場需求情況與社會固定資產(chǎn)投資趨勢密切相關(guān)，當固定資產(chǎn)投資擴大時，機械密封行業(yè)的終端下游行業(yè)會產(chǎn)生聯(lián)動增長，并帶動機械密封行業(yè)市場需求的擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)信息顯示，2010-2018年間，我國全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由25．17萬億元增長至64．57萬億元，年復(fù)合增長率為12．50%；其中，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）規(guī)模由24．14萬億元增長至63．56萬億元，年復(fù)合增長率為12．86%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《中華人民共和國2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》《中華人民共和國2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，按照可比口徑計算的2019年度、2020年度、2021年度全社會固定資產(chǎn)投資同比分別增長5．1%、2．7%、4．9%。宏觀經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的穩(wěn)定上升為機械密封行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場發(fā)展環(huán)境。（一）終端下游行業(yè)對機械密封行業(yè)需求的影響機械密封產(chǎn)品的終端下游行業(yè)分布十分廣泛，是機械工業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵部件生產(chǎn)行業(yè)。其中，按照下游應(yīng)用行業(yè)劃分，中高端機械密封產(chǎn)品的終端下游行業(yè)主要集中于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等領(lǐng)域。終端下游行業(yè)的發(fā)展情況對機械密封行業(yè)的市場需求有著直接影響。1、機械密封石油化工行業(yè)的發(fā)展情況石油化工行業(yè)（含天然氣和油品管道輸送）在國民經(jīng)濟中發(fā)揮重要的作用，是我國化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，也是我國的支柱產(chǎn)業(yè)部門之一。機械密封在石油化工行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在煉油、乙烯、管道輸送、PTA、燒堿（離子膜法）和LNG等領(lǐng)域的各種主機設(shè)備。我國石油化工行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)《2021年中國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟運行報告》以及國家石油和化工網(wǎng)的信息顯示，2021年度，石油和化工行業(yè)營業(yè)收入14．45萬億元，同比增長30．0%，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的11．3%，較2020年上升0．9個百分點?！妒ば袠I(yè)十四五規(guī)劃研究報告》預(yù)計2019~2025年，石化化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速在5%~5．5%，到2025年達15萬~16萬億元?！痘@區(qū)十四五規(guī)劃指南及2035中長期發(fā)展展望》提出了我國化工園區(qū)十四五發(fā)展的總體目標：由規(guī)范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升，打造化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升、綠色化建設(shè)、智慧化建設(shè)、標準化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展示范的五項重點工程，五大世界級石化產(chǎn)業(yè)集群初具輪廓，重點培育70個具有一流競爭力的化工園區(qū)，打造5個50，即：建成50個園區(qū)科創(chuàng)中心、創(chuàng)建50家綠色化工園區(qū)、新建50家智慧化工園區(qū)、制定并頒布50項化工園區(qū)管理與建設(shè)標準和培育50項高質(zhì)量發(fā)展示范工程。伴隨石油和化工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化、大型設(shè)備研發(fā)和國產(chǎn)化深入、綠色發(fā)展理念的持續(xù)推進以及的不斷深化實施，未來，中高端機械密封產(chǎn)品在石油和化工行業(yè)的市場空間有望得到進一步提升。2、機械密封煤化工行業(yè)的發(fā)展情況我國煤礦資源儲量巨大，煤化工行業(yè)起步較晚，項目受政策影響較大，產(chǎn)業(yè)政策與國際能源價格是煤化工行業(yè)的主要影響因素。受國內(nèi)油氣資源儲量約束，烯烴、芳烴、乙二醇等石化產(chǎn)品同樣存在對外依賴度過高的問題，加上中美貿(mào)易摩擦為能源和石化產(chǎn)品進出口帶來了較多不確定性，現(xiàn)代煤化工將是我國保障能源和化工戰(zhàn)略資源安全的一個重要路徑。根據(jù)《2020年煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，2020年，煤制油、煤制烯烴、煤制氣和煤制乙二醇產(chǎn)能分別達到931萬噸/年、1，582萬噸/年、51億立方米/年和489萬噸/年?！冬F(xiàn)代煤化工十四五發(fā)展指南》指出十四五的發(fā)展目標是形成3，000萬噸/年煤制油、150億立方米/年煤制氣、1，000萬噸/年煤制乙二醇、100萬噸/年煤制芳烴、2，000萬噸/年煤（甲醇）制烯烴的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。煤化工行業(yè)中，大化肥（合成氨、尿素）、煤制甲醇、二甲醚、煤制烯烴和煤制油是重點發(fā)展方向，相關(guān)項目的建設(shè)將對機械密封產(chǎn)品的市場需求形成拉動。隨著我國煤化工行業(yè)的節(jié)能環(huán)保、供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進完善，未來我國煤化工行業(yè)尤其是現(xiàn)代煤化工行業(yè)將迎來發(fā)展機遇。所有的煤化工項目均需配置大量的泵和壓縮機等主機設(shè)備，高端設(shè)備的投資規(guī)模不斷擴大也將對中高端機械密封產(chǎn)品的市場需求提供重要支撐。3、機械密封電力行業(yè)的發(fā)展情況根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2010-2021年間，全國發(fā)電量由4．21萬億千萬時增長至8．11萬億千瓦時，年復(fù)合增長率為6．15%。根據(jù)《中國十四五電力發(fā)展規(guī)劃研究》，到2025年，我國全社會用電量將達到9．2萬億千瓦時，十四五期間年均增速約4．4%，新增用電量約1．8萬億千瓦時。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)市場對電力的使用需求保持著較為穩(wěn)定的增長。根據(jù)《中國十四五電力發(fā)展規(guī)劃研究》，十四五期間，我國常規(guī)水電發(fā)電裝機將從2020年的3．40億千瓦增長至2025年的3．92億千瓦；核電發(fā)電裝機將從2020年的0．51億千瓦增長至2025年的0．72億千瓦；氣電發(fā)電裝機將由2020年的0．98億千瓦，增長至2025年的約1．52億千瓦水平。我國將在十四五期間繼續(xù)深化節(jié)能減排工作，淘汰落后產(chǎn)能，開展煤電靈活性改造，大力發(fā)展太陽能發(fā)電、陸上風電，安全穩(wěn)妥發(fā)展核電，預(yù)計2025年，電源總裝機達到29．5億千瓦，清潔能源裝機達到17億千瓦，占比由2019年41．9%提高至2025年57．5%，清潔能源發(fā)電量占比由2019年32．6%提高至2025年45%。供給側(cè)改革和節(jié)能環(huán)保改造將增加電力行業(yè)對大型主機設(shè)備的使用和維護需求，帶動中高端機械密封生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品銷售。機械密封在電力行業(yè)主要應(yīng)用在水電、火電、核電等領(lǐng)域。隨著我國電力行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長和投資規(guī)模的不斷擴大，以及節(jié)能環(huán)保和供給側(cè)改革的不斷深入，未來我國電力行業(yè)對大容量、高參數(shù)、環(huán)保型設(shè)備的應(yīng)用需求將繼續(xù)增加，電力行業(yè)對中高端機械密封產(chǎn)品的需求量有望保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。4、機械密封冶金行業(yè)的發(fā)展情況冶金工業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)之一，具有總量大、涉及面廣、就業(yè)人數(shù)多、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高等特點。其中，機械密封產(chǎn)品的市場需求主要集中在冶金焦化和氧化鋁等領(lǐng)域。根據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國焦化工業(yè)改革開放四十年的發(fā)展》，經(jīng)過2013-2015年企業(yè)的分化調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能、煤鋼行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、環(huán)保安全監(jiān)管督察的規(guī)范治理，煤焦鋼市場供需狀況趨于平衡。《焦化行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要》提出了開展清潔生產(chǎn)，源頭控制污染物產(chǎn)生，到2025年焦化廢水產(chǎn)生量減少30%，氮氧化物和二氧化硫產(chǎn)生量分別減少20%；優(yōu)化固體廢棄物處理工藝，固體廢棄物資源化利源率提高10%以上。完善能源管控體系，建設(shè)能源管控中心，力爭到2025年能源管控中心普及率到達50%以上。冶金行業(yè)在經(jīng)歷了供給側(cè)改革和節(jié)能環(huán)保改造后，淘汰了一批工藝落后、設(shè)備陳舊的生產(chǎn)企業(yè)，市場供求情況將趨于平穩(wěn)，將逐步實現(xiàn)裝備大型化、連續(xù)化和自動化。冶金行業(yè)在逐步完成供給側(cè)改革和節(jié)能環(huán)保改造，并初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后，有望進入穩(wěn)定發(fā)展階段。冶金行業(yè)的設(shè)備改造和升級等需求將對中高端機械密封產(chǎn)品的市場需求形成支撐。5、機械密封制藥食品和航空航天等其他行業(yè)的發(fā)展情況制藥和食品作為機械密封行業(yè)下游需求來源的重要組成部分，近年來的固定資產(chǎn)投資總額持續(xù)保持在較高的水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)測算，2015-2021年間，我國醫(yī)藥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額的年復(fù)合增長率約為9．07%，2021年同比增長10．6%；2015-2021年間，我國食品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額的年復(fù)合增長率約為3．95%，2021年同比增長10．4%。在制藥和食品行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模維持在較高水平和行業(yè)發(fā)展過程中主機設(shè)備運行參數(shù)不斷提高的背景下，未來制藥和食品行業(yè)對機械密封產(chǎn)品的市場需求有望進一步提高。中國正面臨著國內(nèi)民航市場快速成長和未來對民用飛機的巨大需求。根據(jù)《機械密封行業(yè)十三五專業(yè)發(fā)展規(guī)劃》信息顯示，中國未來20年需補充大型民用飛機2，000多架，價值高達2，000億美元，占全球需求總量的10%，是世界第二大市場。我國大型飛機項目計劃到2020年實現(xiàn)大飛機的國產(chǎn)化?，F(xiàn)代航空發(fā)動機上有幾十處流體動密封裝置，包括梳齒密封、刷式密封、指尖密封和氣膜密封等。我國載人航天和探月工程實現(xiàn)加速跨越，中國正在研制推力超過一千噸的重型運載火箭以及起飛推力更大的巨型運載火箭，對超高速渦輪泵軸封的技術(shù)要求越來越高。因此，我國航空航天密封產(chǎn)品市場需求巨大，加快航空發(fā)動機密封、臨近空間飛行器高溫熱障密封、超高速渦輪泵軸封等先進技術(shù)的研究進程是國內(nèi)機械密封行業(yè)未來的重要突破方向。（二）機械密封行業(yè)市場需求綜述機械密封產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)中國報告網(wǎng)的信息顯示，密封件是千億市場，分類很多，包括橡塑密封、機械密封和填料密封技術(shù)。其中，機械密封產(chǎn)品作為各類主機設(shè)備的關(guān)鍵部件，是密封件產(chǎn)品中技術(shù)門檻高、附加值大的一種，屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的機械基礎(chǔ)元件之一。根據(jù)《機械密封行業(yè)十三五專業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的重點目標，到2020年國內(nèi)生產(chǎn)的各類主機設(shè)備所需機械密封產(chǎn)品基本能在國內(nèi)生產(chǎn)、供應(yīng)，品種、質(zhì)量滿足要求；機械密封行業(yè)的產(chǎn)值達到200億元，產(chǎn)品出口達到40億元。隨著中國經(jīng)濟步入新常態(tài)發(fā)展階段，經(jīng)濟增長從高速轉(zhuǎn)為中高速，從規(guī)模速度型粗放增長向質(zhì)量效率型集約增長轉(zhuǎn)變，從要素投資驅(qū)動向技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模一直維持在較高的水平，尤其是重點行業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模持續(xù)增長，供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和節(jié)能環(huán)保改造以及各類大型項目建設(shè)推進等已取得比較明顯的成效，機械密封行業(yè)的市場需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定，石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等重點領(lǐng)域?qū)χ懈叨藱C械密封產(chǎn)品的需求有望保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。機械密封行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因機械密封行業(yè)的利潤水平與產(chǎn)品的技術(shù)水平和市場競爭程度密切相關(guān)。低參數(shù)、低技術(shù)含量的低端機械密封產(chǎn)品市場的進入門檻相對較低，生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭較為激烈，企業(yè)的議價能力較低，利潤空間較小。隨著供給側(cè)改革深入、節(jié)能環(huán)保和產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，未來低端機械密封市場的利率水平將逐步穩(wěn)定，但仍將持續(xù)處于較低利潤水平。高參數(shù)、高技術(shù)含量的高端機械密封產(chǎn)品市場的進入門檻較高，國內(nèi)主要是中密控股和一通密封等少數(shù)企業(yè)能夠與國外廠商進行競爭。高端機械密封產(chǎn)品的市場需求逐年上升，在研發(fā)能力、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面具備比較優(yōu)勢的生產(chǎn)企業(yè)的議價能力也較強，綜合考慮未來市場的競爭等因素，長期看，高端機械密封產(chǎn)品的利潤率將維持在一個相對較高的水平。此外，機械密封產(chǎn)品屬于工業(yè)消耗品，配套中高端機械密封產(chǎn)品的主機設(shè)備在銷往終端下游行業(yè)客戶后，客戶還會有定期更換、密封升級、備件采購等一系列的需求。機械密封行業(yè)終端用戶對主機設(shè)備運行的安全性要求很高，設(shè)置有較高的供應(yīng)商準入門檻。在機械密封產(chǎn)品存量市場內(nèi)，下游大型客戶對機械密封產(chǎn)品穩(wěn)定性和先進性的敏感度高于對價格的敏感度，因此，存量市場的利潤水平相對較高。機械密封行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性機械密封的上游行業(yè)為金屬、橡膠、塑料和石墨等材料及其制品和儀器儀表制造業(yè)，下游行業(yè)包括壓縮機、泵、釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機械設(shè)備制造業(yè)，終端應(yīng)用行業(yè)包括石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等行業(yè)。（一）上游行業(yè)與機械密封行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析機械密封上游行業(yè)的經(jīng)營者眾多，市場競爭較為充分，處于相對成熟的發(fā)展階段。本行業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性主要包括：（1）上游原材料的品類屬性繁多，價格特點各異，如不銹鋼等金屬材料具有大宗商品性質(zhì)，頻繁的價格變動會引起本行業(yè)成本波動，而儀器儀表等產(chǎn)品的價格相對穩(wěn)定；（2）上游行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的提升將有利于本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的推廣；（3）上游行業(yè)的技術(shù)更新和產(chǎn)品研發(fā)將促進本行業(yè)的產(chǎn)品升級和應(yīng)用范圍的擴大，有利于促進本行業(yè)的快速發(fā)展。（二）下游行業(yè)與機械密封行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析機械密封下游的石油化工、煤化工等行業(yè)既是關(guān)乎國計民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，也是與經(jīng)濟政策環(huán)境高度相關(guān)的周期性行業(yè)。目前，隨著煉化一體化得到國家政策的大力支持，石油化工、煤化工行業(yè)迎來項目建設(shè)新周期，一帶一路國家戰(zhàn)略為國內(nèi)企業(yè)走出國門提供機遇，機械密封市場空間快速擴張，疊加密封產(chǎn)品的工業(yè)消耗品特性，使得下游行業(yè)需求保持持續(xù)增長態(tài)勢。隨著下游行業(yè)的發(fā)展不斷深化，大型化、規(guī)?；?、環(huán)?；?、集成化、高參數(shù)化、智能化等特點成為未來裝備的發(fā)展特征，下游行業(yè)主機設(shè)備對各類高參數(shù)、專用化、高穩(wěn)定性、長壽命的高端機械密封需求不斷增加，將推動機械密封行業(yè)加大技術(shù)研發(fā)力度，提升自主創(chuàng)新能力。機械密封的結(jié)構(gòu)干氣密封是20世紀60年代末期在氣體動壓軸承的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新型、先進的非接觸式機械端面密封。干氣密封利用流體動力學(xué)原理，通過在密封端面上開設(shè)動壓槽而實現(xiàn)密封端面的非接觸運行。干氣密封與機械密封的結(jié)構(gòu)相似，主要的差異體現(xiàn)在兩個方面：a、機械密封的動、靜環(huán)為接觸式運行，端面潤滑為液體潤滑；干氣密封的動、靜環(huán)運行時為非接觸運行，端面潤滑為氣體潤滑。b、接觸式機械密封的動、靜環(huán)端面是沒有動壓槽，干氣密封在較硬的密封環(huán)上（可以是動環(huán)，也可以是靜環(huán)），用激光加工微觀動壓槽形。干氣密封的出現(xiàn)，是密封技術(shù)的一次革命。干氣密封是非接觸式機械密封的最典型代表，在高速高壓條件下不會產(chǎn)生太大的摩擦熱，其應(yīng)用基本不受流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備軸封端面最大允許PV值的限制，也克服了以往氣體介質(zhì)受到密封封液污染的問題。因為接觸式機械密封在運行過程中會因接觸產(chǎn)生摩擦，在高速高壓工況條件下，接觸式機械密封端面的PV值將達到很高水平，由此產(chǎn)生巨大的摩擦熱，當該摩擦熱大到無法通過輔助措施及時傳導(dǎo)出去時，密封端面材料將發(fā)生劇烈磨損，直至損環(huán)。因此，接觸式機械密封的使用都受到PV值限制，許用PV值實際上成了接觸式機械密封應(yīng)用的天花板。此外，作為過渡型非接觸式機械密封的液膜密封雖克服了接觸摩擦的問題，但在環(huán)保和能耗方面相較干氣密封沒有比較優(yōu)勢。因此，干氣密封產(chǎn)品在解決流體旋轉(zhuǎn)設(shè)備的密封問題方面具有廣闊的應(yīng)用發(fā)展前景。干氣密封相較機械密封在各環(huán)節(jié)均具有更高的門檻，一般廠商很難仿制。在理論設(shè)計方面，干氣密封需要綜合流體力學(xué)、傳熱學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科知識，并耦合各種物理場進行綜合分析，然后進入工程分析、設(shè)計，擁有很高的理論設(shè)計門檻。在制造工藝方面，干氣密封需要保證其微米級氣膜在復(fù)雜工況下的穩(wěn)定，因此對高精度端面加工技術(shù)等制造工藝提出了更高要求。在產(chǎn)品測試方面，干氣密封廠商需要結(jié)合具體情況自主設(shè)計和搭建專用測試車間，自主設(shè)計、安裝和調(diào)試測試設(shè)備，并自主開發(fā)測試流程和測試方法，擁有很高的產(chǎn)品測試自主設(shè)計能力要求。此外，在工程經(jīng)驗方面，干氣密封要求生產(chǎn)廠商具備豐富的工程應(yīng)用經(jīng)驗，并對所應(yīng)用終端設(shè)備的運行參數(shù)和運行工況等情況充分了解。密封產(chǎn)品根據(jù)其工況環(huán)境、監(jiān)測需求等情況需要配套相應(yīng)的密封輔助系統(tǒng)。密封輔助系統(tǒng)的作用主要系對密封產(chǎn)品進行沖洗散熱、降溫、隔離、吹掃、分離、清潔等，保障密封產(chǎn)品在其最佳的工作環(huán)境下運行，提高密封產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性，并延長其使用壽命。同時，為進一步監(jiān)控密封產(chǎn)品的運行狀況，做到預(yù)知性檢修，確保密封可靠運行，密封輔助系統(tǒng)上還相應(yīng)增設(shè)有壓力檢測、溫度檢測、液位檢測、流量監(jiān)測等儀器儀表。客戶向密封生產(chǎn)企業(yè)購買密封輔助系統(tǒng)的需求與密封輔助系統(tǒng)的復(fù)雜程度和相關(guān)密封產(chǎn)品的設(shè)計工藝、工況環(huán)境、監(jiān)測需求等情況有關(guān)?？蛻敉ǔ孕匈徶帽容^簡單的密封輔助系統(tǒng)，而向密封生產(chǎn)企業(yè)購買相對復(fù)雜的配套密封輔助系統(tǒng)。同時，密封輔助系統(tǒng)與密封產(chǎn)品的數(shù)量配比關(guān)系也會因密封產(chǎn)品的設(shè)計工藝、工況環(huán)境和監(jiān)測需求等情況的不同而有所差異。實際生產(chǎn)和應(yīng)用中存在多套密封產(chǎn)品共用一個配套密封輔助系統(tǒng)的情況。因此，客戶購買密封產(chǎn)品和密封輔助系統(tǒng)沒有固定配比關(guān)系。影響機械密封行業(yè)發(fā)展的因素（一）影響機械密封行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持機械密封行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展機械密封行業(yè)的發(fā)展一直受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。十二五期間和十三五期間，國家相繼出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃，對裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)進行指導(dǎo)和大力支持?！蛾P(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》指出，裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，為加快裝備制造業(yè)的振興，要以裝備制造業(yè)振興為契機，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。裝備制造業(yè)的快速發(fā)展將拉動作為配套的機械密封產(chǎn)品的需求，促進機械密封行業(yè)的同步快速發(fā)展?！妒逑冗M制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》確定先進制造領(lǐng)域重點從系統(tǒng)集成、智能裝備、制造基礎(chǔ)和先進制造科技創(chuàng)新示范工程四個層面，圍繞13個主要方向開展重點任務(wù)部署。制造基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵部件作為主要方向之一，發(fā)展內(nèi)容包括：圍繞高端液壓件與密封件開展新型高功率重量比和高能量密度液壓件的設(shè)計方法研究，研究密封可靠性設(shè)計、延壽、運行試驗技術(shù)，開發(fā)高參數(shù)密封件等。相關(guān)政府部門出臺的一系列支持和鼓勵政策為機械密封行業(yè)的發(fā)展指明了方向，營造了良好的政策環(huán)境。2、國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和一帶一路等國家戰(zhàn)略實施帶動機械密封行業(yè)發(fā)展自改革開放以來，我國經(jīng)濟保持高速發(fā)展，工業(yè)增加值基本保持了平穩(wěn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年間，我國工業(yè)增加值從16．51萬億元增長至31．71萬億元，年復(fù)合增長率達7．52%。機械密封行業(yè)的終端下游涉及石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、、航空航天等眾多行業(yè)，行業(yè)分布廣泛，我國整體工業(yè)發(fā)展的良好趨勢將對機械密封行業(yè)的發(fā)展起到有力的拉動作用。近年來，國家引導(dǎo)經(jīng)濟不斷向高質(zhì)量發(fā)展軌道轉(zhuǎn)換，我國工業(yè)在供給側(cè)改革不斷深入、節(jié)能環(huán)保標準不斷提高、結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷改善的背景下有望獲得更高質(zhì)量的發(fā)展，帶動機械密封產(chǎn)品市場需求的持續(xù)增長。此外，隨著我國一帶一路等國際化戰(zhàn)略的不斷推進，國內(nèi)機械密封行業(yè)廠商也將迎來走出去的發(fā)展機遇。一帶一路沿線國家的石油化工（含管道輸送）等工業(yè)發(fā)展也將為國內(nèi)機械密封產(chǎn)品的出口形成需求拉動。伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，近年來我國環(huán)保、航空航天、核電、生物制藥等行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是對高端機械密封產(chǎn)品需求穩(wěn)定的新興行業(yè)崛起迅速。這些行業(yè)的發(fā)展帶動了對機械密封產(chǎn)品的需求增加。例如，在環(huán)保行業(yè)中，大型污水處理設(shè)備中的壓縮機、離心泵均需要機械密封產(chǎn)品。城鎮(zhèn)化的不斷推進、工業(yè)產(chǎn)生廢水量的不斷增加及環(huán)保要求的不斷提高都要求污水處理能力不斷提升，相關(guān)環(huán)保設(shè)施的投入增加帶動了相關(guān)設(shè)備及機械密封產(chǎn)