精細(xì)化工基礎(chǔ)原料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

精細(xì)化工基礎(chǔ)原料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

我國(guó)可生物降解塑料行業(yè)發(fā)展進(jìn)程分析上世紀(jì)80年代初，我國(guó)全力發(fā)展經(jīng)濟(jì)建設(shè)，起步階段基礎(chǔ)薄弱，各類生產(chǎn)物資都存在短缺現(xiàn)象，需求極其旺盛。當(dāng)時(shí)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的一些固體廢物出口到中國(guó)，可以作為替代原料，在一定程度上緩解了我國(guó)原材料供應(yīng)嚴(yán)重不足的問(wèn)題。但是由于全社會(huì)對(duì)環(huán)保的認(rèn)識(shí)較為粗淺模糊，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，不少地方重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展輕視環(huán)境保護(hù)、重視眼前利益忽視長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，對(duì)固體廢物進(jìn)口及再生利用企業(yè)的全過(guò)程監(jiān)管能力薄弱漏洞較多，致使固體廢物非法入境現(xiàn)象屢禁不止。我國(guó)成為了部分發(fā)達(dá)國(guó)家塑料廢物的重要出口目的地，對(duì)我國(guó)自身的環(huán)境保護(hù)造成了較大壓力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，中國(guó)在環(huán)境治理方面的堅(jiān)定舉措，讓不少國(guó)家分類并出口的垃圾治理模式畫(huà)上了句號(hào)。很多垃圾出口國(guó)沒(méi)有充足的基礎(chǔ)設(shè)施和完備的處理機(jī)制，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)廢舊物品及垃圾的充分回收利用，有的地方甚至出現(xiàn)垃圾堆積如山的情況。不過(guò)，這也迫使這些國(guó)家開(kāi)始尋找方案，以解決國(guó)內(nèi)廢物利用問(wèn)題，也促進(jìn)了我國(guó)企業(yè)不斷尋找可降解、對(duì)環(huán)境更友好的新型材料，以替代傳統(tǒng)的不可降解塑料。此后，2020年國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，明確了限塑禁塑的具體時(shí)間表，對(duì)聚乳酸制品在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用起到了極大的促進(jìn)作用。此項(xiàng)規(guī)定以有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度為總體指導(dǎo)思想；以2020年底、2022年底和2025年為三大關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn)、銷售和使用進(jìn)行有序禁止、限制，對(duì)替代產(chǎn)品進(jìn)行積極推廣。除了上述政策對(duì)行業(yè)的影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)在生物基可降解材料生產(chǎn)技術(shù)上的不斷突破，為這一行業(yè)在國(guó)內(nèi)的自主可控發(fā)展掃除了技術(shù)上的障礙和關(guān)鍵原料對(duì)國(guó)外依賴的隱患。自此，我國(guó)在生物基可降解塑料這一新材料上，具備了形成原料生產(chǎn)—制品加工—產(chǎn)品應(yīng)用—廢棄物降解的全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，極大地推動(dòng)了生物基可降解塑料在我國(guó)的應(yīng)用。以上述政策為代表的一系列環(huán)保法規(guī)的出臺(tái)，打開(kāi)了生物基可降解塑料在國(guó)內(nèi)的終端應(yīng)用市場(chǎng)；而在材料制造產(chǎn)業(yè)鏈上的技術(shù)突破，改變了我國(guó)在生物基可生物降解塑料行業(yè)中以材料生產(chǎn)及制品加工為主的產(chǎn)業(yè)定位。由此，生物基可生物降解材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈得以在國(guó)內(nèi)成型并迅速發(fā)展。精細(xì)化工和高端化工新材料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)精細(xì)化工和高端化工新材料行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平總體落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期的自主研發(fā)和技術(shù)積累，已掌握了關(guān)鍵核心技術(shù)，其推出的部分產(chǎn)品性能已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。世界化工行業(yè)在發(fā)展中已從靠資源和投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)為靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，新產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)受到高度重視，尤其是在對(duì)技術(shù)要求更高的精細(xì)化工和高端化工新材料行業(yè)，技術(shù)進(jìn)步成為行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。未來(lái)，常規(guī)技術(shù)將繼續(xù)提升，高端產(chǎn)品技術(shù)將加緊與高科技產(chǎn)業(yè)的融合，并將側(cè)重于以下方面，包括：大型化生產(chǎn)技術(shù)、煉化一體化技術(shù)、新催化劑、綠色化學(xué)技術(shù)、替代能源和替代石化原料技術(shù)開(kāi)發(fā)、生物化工技術(shù)、新材料與納米材料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用和信息技術(shù)應(yīng)用等。其中，高端化工新材料與大宗化工產(chǎn)品相比，具有技術(shù)含量高、研發(fā)投入比重高、市場(chǎng)發(fā)展快、消費(fèi)帶動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)要素更加體現(xiàn)在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)服務(wù)方面。從成果研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化到市場(chǎng)應(yīng)用，需要上下游聯(lián)合攻關(guān)、不斷迭代，應(yīng)用端積極采用并不斷反饋問(wèn)題，生產(chǎn)端不斷完善和改進(jìn)工藝，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向價(jià)值鏈高端延伸，協(xié)同并進(jìn)。近年來(lái)，產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)化工行業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)提升傳統(tǒng)工藝裝備及生產(chǎn)控制水平，推進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，大力發(fā)展高性能和差別化的產(chǎn)品，促使我國(guó)化工行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。政策給化工新材料行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確了對(duì)全生物降解地膜農(nóng)田示范與應(yīng)用，生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用、彈性體制造和高性能塑料及樹(shù)脂制造和工程塑料制造等方向的鼓勵(lì)和支持。自2020年始，國(guó)家多部委陸續(xù)出臺(tái)了立體式、可執(zhí)行的塑料污染治理監(jiān)管辦法，生物降解材料產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重大政策機(jī)遇期。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視以及能耗雙控政策的出臺(tái)，化工行業(yè)也將面臨更高的環(huán)境保護(hù)要求，綠色制造是化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新方向?；て髽I(yè)應(yīng)圍繞關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品，全面推進(jìn)綠色標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能、低碳、節(jié)水技術(shù)，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成綠色低碳可持續(xù)發(fā)展能力，加快創(chuàng)建一批綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色發(fā)展示范園區(qū)。在化工產(chǎn)品原料價(jià)格波動(dòng)、下游需求不穩(wěn)定的條件下，同時(shí)配備產(chǎn)業(yè)鏈原料端和需求端的一體化生產(chǎn)模式，能夠?qū)崿F(xiàn)石油化工、煤基精細(xì)化工的協(xié)同發(fā)展和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，獲得產(chǎn)業(yè)鏈增值價(jià)值，有效降低成本，根據(jù)市場(chǎng)需求靈活制定生產(chǎn)計(jì)劃，從而把握行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。因此，擁有產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)能力的化工企業(yè)將獲得更大的發(fā)展空間?？爝f包裝領(lǐng)域市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)在快遞包裝領(lǐng)域，根據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)規(guī)模以上的快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到501．7億件，消耗塑料編織袋53億條、塑料包裝袋245億個(gè)。按照目前一個(gè)塑料編織袋212g、一個(gè)塑料包裝10g計(jì)算，每年快遞行業(yè)產(chǎn)生塑料垃圾約136．9萬(wàn)噸。2017年國(guó)家郵政局、國(guó)家發(fā)改委、科技部等單位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于協(xié)同推進(jìn)快遞業(yè)綠色包裝工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出要在2020年將可降解的綠色包裝使用比例提高到50%，以目前快遞業(yè)務(wù)量27%的增速，2020年快遞行業(yè)塑料需求將達(dá)到220萬(wàn)噸，保守估計(jì)將帶來(lái)110萬(wàn)噸的可降解塑料需求。生物降解塑料的目標(biāo)市場(chǎng)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，除淀粉塑料外，PBS是國(guó)內(nèi)生物可降解塑料規(guī)模最大的產(chǎn)品。但是，現(xiàn)階段中國(guó)生物可降解塑料市場(chǎng)還沒(méi)有打開(kāi)，需求量相對(duì)較少，國(guó)內(nèi)大量生物可降解塑料產(chǎn)量用于出口，內(nèi)銷規(guī)模相對(duì)較小。生物降解塑料主要的目標(biāo)市場(chǎng)是塑料包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。相比傳統(tǒng)塑料包裝材料，新型降解材料成本稍高。但是隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，人們?cè)敢鉃楸Ｗo(hù)環(huán)境而使用價(jià)格稍高的新型降解材料，環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)給生物降解新材料行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。在我國(guó)石油資源短缺、能源嚴(yán)重依賴進(jìn)口、白色污染十分嚴(yán)重的背景下，推動(dòng)生物降解塑料的應(yīng)用乃至催生一個(gè)新的生態(tài)塑料產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的一個(gè)重大方向。目前中國(guó)現(xiàn)有及在建產(chǎn)能合計(jì)約176．7萬(wàn)噸，但中國(guó)新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達(dá)到270萬(wàn)噸，若需求達(dá)到預(yù)期，供給端缺口仍在93萬(wàn)噸以上。生物基可降解材料PLA等將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。生物降解材料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品前景預(yù)測(cè)生物降解材料主要用于生物降解塑料、生物降解纖維等領(lǐng)域。生物降解材料是指由于生物活動(dòng)尤其是酶的作用而引起材料降解，使其被微生物或某些生物作為營(yíng)養(yǎng)源而逐步消解，導(dǎo)致其相對(duì)分子質(zhì)量下降與質(zhì)量損失、物理性能下降等，并最終被分解為成分較簡(jiǎn)單的化合物及所含元素的礦化無(wú)機(jī)鹽、生物死體的一類材料。根據(jù)原材料來(lái)源不同，生物降解材料可以分為生物基降解材料和石油基降解材料。按照歐洲生物塑料協(xié)會(huì)的分類，生物基降解材料主要包括聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等；石油基降解材料主要包括聚對(duì)苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）、聚己內(nèi)酯（PCL）。生物降解材料具有優(yōu)良的韌性和耐熱性，加工性能良好，其性能基本達(dá)到通用塑料水平，可用于制作包裝材料、餐飲用具、農(nóng)用地膜、一次性用品、衛(wèi)生用品、紡織纖維、鞋材服發(fā)泡等，并且有望應(yīng)用于醫(yī)用材料、光電子化學(xué)、精細(xì)化工等高技術(shù)領(lǐng)域。而生物基降解材料，更有著原料可再生、低碳環(huán)保、節(jié)能減排的巨大優(yōu)勢(shì)。目前眾多生物降解材料產(chǎn)品中，技術(shù)較為成熟且市場(chǎng)應(yīng)用前景最好的是聚乳酸（PLA）、聚對(duì)苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）。PLA是一種以乳酸為主要原料，通過(guò)聚合作用得到的高分子聚合物。PLA原料來(lái)自于可再生的玉米、木薯、植物纖維、農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品等，具有良好的生物降解性。PLA的力學(xué)性能優(yōu)良，具有較高的強(qiáng)度、良好的機(jī)械加工性、優(yōu)良的光澤度和透明度、較好的抑菌性和良好的生物相容性，降解產(chǎn)物最終為二氧化碳和水，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染。由于原料源于生物質(zhì)，聚乳酸與同等數(shù)量的聚乙烯傳統(tǒng)塑料相比，每噸減少約1．8噸CO2排放量。因此，PLA相比于傳統(tǒng)塑料，解決了原料可再生和環(huán)境污染的難題，有著綠色環(huán)保、節(jié)能減排等明顯的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。目前PLA的主要消費(fèi)領(lǐng)域是包裝材料，占總消費(fèi)量的65%左右；其次為纖維及生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的26%。歐洲和北美是PLA最大的市場(chǎng)，而亞太地區(qū)是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。中國(guó)、日本、印度和泰國(guó)對(duì)PLA的需求正在持續(xù)增長(zhǎng)，從而進(jìn)一步推動(dòng)PLA在亞太市場(chǎng)的增長(zhǎng)。隨著中國(guó)禁塑令發(fā)布，國(guó)內(nèi)生物降解材料市場(chǎng)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年至2020年，我國(guó)塑料制品年產(chǎn)量均超過(guò)6，000．00萬(wàn)噸，2020年達(dá)到7，312．50萬(wàn)噸。2020年1月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，確立到2020年底，我國(guó)將率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，同時(shí)加快推廣塑料的替代產(chǎn)品，到2022年底，一次性塑料制品的消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣；到2025年，替代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。要求推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品包括可降解塑料袋、可降解一次性塑料餐具、可降解快遞包裝、可降解地膜等。2020年下半年，各地、各領(lǐng)域相繼出臺(tái)具體政策，制訂明確的禁塑目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了我國(guó)本次塑料污染治理的執(zhí)行力度。我國(guó)禁塑政策主要著力于一次性與不可回收塑料領(lǐng)域，包括快遞包裝、塑料餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購(gòu)物袋四大類別，這也是可降解塑料對(duì)傳統(tǒng)塑料的主要替代領(lǐng)域。從需求端分析，至2025年，快遞包裝、外賣餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購(gòu)物袋四大行業(yè)的塑料用量將達(dá)到1，471．10萬(wàn)噸，按各省的限塑禁塑規(guī)劃，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模將新增441．30萬(wàn)噸。保守假設(shè)PLA在可降解塑料中的占比25%，則2025年P(guān)LA市場(chǎng)需求可相應(yīng)達(dá)110．30萬(wàn)噸。聚對(duì)苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯（PBAT）及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）市場(chǎng):PBAT和PBS的生產(chǎn)工藝及材料性能相近，使用后能被自然界中微生物降解，最終可以被轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水。PBAT及PBS產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，擁有良好的使用性能和經(jīng)濟(jì)性，可用于生產(chǎn)一次性膜袋、日用品、包裝材料及農(nóng)用薄膜等，是目前生物降解材料中市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的其中一類。PBAT及PBS是可降解材料替代傳統(tǒng)塑料的另一個(gè)主要產(chǎn)品，同樣受益于限塑令等行業(yè)利好政策，PBAT及PBS市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至2022年4月，國(guó)內(nèi)PBAT及PBS現(xiàn)有及在建產(chǎn)能約為260萬(wàn)噸，規(guī)劃或擬建產(chǎn)能約311萬(wàn)噸。綜上所述，受益于政策利好影響，以PLA、PBAT及PBS為代表的生物降解材料市場(chǎng)需求將持續(xù)快速增長(zhǎng)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能缺口較大，生物降解材料工程技術(shù)服務(wù)及專用設(shè)備制造行業(yè)將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。可生物降解塑料行業(yè)概況由于傳統(tǒng)塑料引發(fā)的環(huán)境污染問(wèn)題主要源于其不具有可降解性，行業(yè)內(nèi)逐漸形成了以可降解塑料代替不可降解塑料的共識(shí)；此外，在原料來(lái)源方面，以生物基原料部分代替石油原料。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，逐漸形成了石油基可降解塑料和生物基可降解塑料的兩大類型。相比之下，生物質(zhì)原料來(lái)源于自然產(chǎn)物，且可以通過(guò)技術(shù)手段提升產(chǎn)量，從而在原料端使塑料材料的制造擺脫對(duì)不可再生資源的依賴，減少石油基塑料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染；而生物降解更為自然和徹底，能減少化學(xué)降解試劑的生產(chǎn)和使用中對(duì)環(huán)境的污染，避免產(chǎn)生新的污染物，因此，采用生物基可生物降解塑料更有利于緩解人類社會(huì)發(fā)展與自然環(huán)境保護(hù)的矛盾，實(shí)現(xiàn)人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。除上述可降解塑料材料外，還有一類以淀粉為填料添加于傳統(tǒng)不可降解塑料的材料，這是以可降解塑料代替不可降解塑料發(fā)展過(guò)程中的產(chǎn)物。但根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《降解塑料的定義、分類、標(biāo)志和降解性能要求》（GBT20197-2006），此類塑料僅能實(shí)現(xiàn)崩解，即材料物理斷裂為極其細(xì)小的碎片，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)聚合物在分子鏈層面斷裂導(dǎo)致的降解。材料崩解后的塑料碎屑仍會(huì)長(zhǎng)期存在于環(huán)境中，且體積小，更具隱蔽性，從而成為更難清理的固廢污染物。新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)（一）新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)基本情況1、EPS行業(yè)概況EPS是石油化工產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品，是苯乙烯主要應(yīng)用下游之一。EPS作為環(huán)境友好型材料，其絕緣防腐、質(zhì)輕價(jià)廉及綠色環(huán)保的特點(diǎn)使EPS材料的可用范圍不斷擴(kuò)大，從最初應(yīng)用在輕工包裝，外墻保溫?cái)U(kuò)展到食品包裝、安全保護(hù)、裝飾裝修等方面，近年來(lái)在重要工程基礎(chǔ)填充等領(lǐng)域也有了廣泛使用，吸引企業(yè)擴(kuò)大投資。由于運(yùn)輸成本較高，EPS產(chǎn)品存在一定的銷售半徑，半徑大小根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)EPS生產(chǎn)企業(yè)的密集程度而定。2015年-2020年，EPS行業(yè)新增產(chǎn)能較少，整體供需運(yùn)行平穩(wěn)，開(kāi)工率保持在40%左右。2021年，隨著經(jīng)濟(jì)回暖、出口增加，拉動(dòng)了對(duì)EPS需求，產(chǎn)能投放速度增加。2021年，我國(guó)EPS累計(jì)產(chǎn)量約326萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18．55%。受新增產(chǎn)能釋放影響，開(kāi)工率有所下滑。需求方面，國(guó)內(nèi)EPS市場(chǎng)需求以包裝及板材為主。2021年，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動(dòng)和網(wǎng)購(gòu)需求增長(zhǎng)影響，EPS市場(chǎng)需求呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。2015年-2020年，整體供需運(yùn)行平穩(wěn)。2021年由于苯乙烯供應(yīng)持續(xù)快速增加，行情起伏較大，加上新產(chǎn)能持續(xù)投放，抑制了EPS價(jià)格同步跟漲。2022年上半年，EPS的主要原材料苯乙烯價(jià)格上漲，在成本端支撐下，EPS的價(jià)格呈震蕩上揚(yáng)趨勢(shì)。截至2022年6月底，普通料EPS的價(jià)格約為12，000元/噸。2、PVC型材行業(yè)概況PVC型材是一種環(huán)保型建材，隨著能耗雙控與雙碳目標(biāo)的落實(shí)，建筑節(jié)能要求將進(jìn)一步提高并嚴(yán)格落實(shí)，PVC型材用作門窗更具有節(jié)能優(yōu)勢(shì)。PVC型材存在一定的銷售半徑，新疆型材行業(yè)集中度高，且主要分布在烏昌地區(qū)。國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能背景下，上游PVC開(kāi)工率自2013年起持續(xù)上升，供需矛盾逐漸改善。PVC型材價(jià)格受制于上游PVC影響。2021年，在能耗雙控的政策下，PVC因原材料緊缺價(jià)高而出現(xiàn)價(jià)格上漲。下游PVC型材在成本支撐下價(jià)格同比上漲18．9%，漲幅遠(yuǎn)低于原料價(jià)格漲幅，進(jìn)一步壓縮型材企業(yè)利潤(rùn)空間。2022年上半年受到疫情反復(fù)以及下游房地產(chǎn)形勢(shì)等因素影響，PVC型材市場(chǎng)整體偏弱勢(shì)運(yùn)行。（二）新型節(jié)能環(huán)保建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)EPSPVC型材作為重要的節(jié)能環(huán)保建材，發(fā)展?jié)摿Υ蟆ｋS著國(guó)內(nèi)能耗雙控、雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求趨嚴(yán)。新型節(jié)能環(huán)保建材，包括新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和裝飾裝修材料等，生產(chǎn)耗能低，還具有節(jié)土、節(jié)地、環(huán)保、利廢、隔熱、保溫、防火、質(zhì)輕、減少運(yùn)輸費(fèi)用、施工便捷、成本低廉等特點(diǎn)。新型節(jié)能環(huán)保建材的使用與推廣是推動(dòng)建筑節(jié)能發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有利于EPS在外墻保溫領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步突出PVC型材的綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)。EPS樹(shù)脂和PVC型材的主要下游行業(yè)包括包裝行業(yè)及建筑行業(yè)。用于包裝行業(yè)的EPS樹(shù)脂沒(méi)有明顯的季節(jié)性，而用于墻體保溫的EPS樹(shù)脂及用于生產(chǎn)門窗的PVC型材會(huì)隨著房地產(chǎn)企業(yè)的春夏季開(kāi)工、冬季停工表現(xiàn)出較為明顯的季節(jié)性，尤其是我國(guó)北方則更為明顯。通常情況下，每年的夏季是銷售旺季，11月開(kāi)始到次年3月是銷售淡季。同時(shí)，由于運(yùn)輸費(fèi)用的存在，EPS和PVC型材產(chǎn)品存在一定的銷售半徑，存在區(qū)域性特征。PBS系列生物降解材料行業(yè)（一）PBS系列生物降解材料行業(yè)基本情況生物降解材料又稱生物降解塑料、生物分解塑料，指在自然界如土壤和/或沙土等條件下，和/或特定條件如堆肥化條件下或厭氧消化條件下或水性培養(yǎng)液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的礦化無(wú)機(jī)鹽等物質(zhì)。PBS系列生物降解材料可廣泛應(yīng)用于包裝、餐具、一次性塑料袋及農(nóng)膜等領(lǐng)域，形成對(duì)傳統(tǒng)不可降解塑料的替代。早在2007年我國(guó)就出臺(tái)規(guī)定，禁止厚度小于0．025毫米的塑料袋生產(chǎn)與使用，并規(guī)定超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所不得再免費(fèi)提供塑料購(gòu)物袋。2020年1月，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，被稱為最嚴(yán)限塑令，明確規(guī)定到2020年底在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域禁止使用不可降解的塑料制品，集貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范和限制使用不可降解的塑料袋。各地政府也陸續(xù)發(fā)布塑料污染治理方案，并將可降解塑料列為可推廣應(yīng)用的替代產(chǎn)品。在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》出臺(tái)即2020年以前，國(guó)內(nèi)生物降解材料行業(yè)雖呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)需求基數(shù)較小，產(chǎn)品主要用于出口至對(duì)傳統(tǒng)塑料使用限制更為嚴(yán)格的歐盟及美國(guó)地區(qū)。隨著我國(guó)逐步完善及日趨嚴(yán)格，生物降解材料的應(yīng)用逐步推廣，PBS系列生物降解材料的產(chǎn)量及需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。然而，在下游需求快速增長(zhǎng)的背景下，生物降解材料的產(chǎn)業(yè)化潛力卻受到性能、改性難度、合成技術(shù)和價(jià)格等多種因素的影響。如果某種生物降解材料的短板不能夠被改善，或者改善的成本過(guò)高，其產(chǎn)業(yè)化潛力將受到影響，目前來(lái)看，雖然生物降解材料的產(chǎn)品種類繁多，但部分產(chǎn)品存在性能不達(dá)標(biāo)或生產(chǎn)成本過(guò)高的問(wèn)題。目前，PLA和PBS系列生物降解材料的產(chǎn)業(yè)化程度較高，也是我國(guó)大力發(fā)展的方向。PBS系列生物降解材料的上游包括PTA、BDO、己二酸和丁二酸等原材料生產(chǎn)企業(yè)，下游則涵蓋包裝、餐具、一次性醫(yī)療用品、農(nóng)用薄膜等領(lǐng)域。生物降解材料替代傳統(tǒng)塑料的前提是其在性能上與其類似。從機(jī)械性能上看，PBS系列生物降解材料在拉伸屈服強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率上與傳統(tǒng)塑料接近，PLA的拉伸屈服強(qiáng)度高于傳統(tǒng)塑料，但其斷裂伸長(zhǎng)率非常低，脆而硬，常與PBAT或PBS共混改性來(lái)改善其脆性。同時(shí)，由于PBAT彎曲模量非常低，實(shí)際應(yīng)用中會(huì)與PLA共混來(lái)提高剛性和挺度。所以單純從力學(xué)指標(biāo)上看，PBAT、PBS和PLA經(jīng)過(guò)共混可以基本覆蓋聚乙烯和聚丙烯在大多數(shù)行業(yè)中的應(yīng)用。目前，PLA和PBAT占據(jù)了生物降解材料的主要份額。根據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道，過(guò)去5年我國(guó)生物可降解塑料消費(fèi)量平均年增速在20%左右，2019年，國(guó)內(nèi)生物降解材料消費(fèi)量約26萬(wàn)噸。隨著禁限塑政策密集出臺(tái)和逐步落地，對(duì)傳統(tǒng)塑料的重點(diǎn)替代領(lǐng)域?yàn)橐淮涡员∧?、快遞包裝、線上外賣等。據(jù)估算，到2025年，本領(lǐng)域預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)生物降解材料的大幅替代，保守預(yù)估需求量約693萬(wàn)噸，而到了2030年則需約1，386萬(wàn)噸。在國(guó)內(nèi)生物降解材料需求旺盛的影響下，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售也從過(guò)去出口為主變成內(nèi)銷為主。同時(shí)，國(guó)際社會(huì)已經(jīng)基本達(dá)成共識(shí)，應(yīng)對(duì)氣候變化的主渠道是發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)。生物降解材料等領(lǐng)域?qū)⒊蔀橐I(lǐng)全球化工行業(yè)低碳發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。在此大背景下，預(yù)計(jì)以歐洲和北美為代表的國(guó)外市場(chǎng)仍將對(duì)生物降解材料維持旺盛需求。隨著全球生物降解材料市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)生物降解材料的出口和內(nèi)銷都將持續(xù)提升并保持快速增長(zhǎng)。PBS系列生物降解材料的需求增速主要取決于政策推行力度和對(duì)傳統(tǒng)塑料替代的速度。如果隨著產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，降低生產(chǎn)成本并持續(xù)改良產(chǎn)品性能，生物可降解材料可在目前尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模替代的農(nóng)用地膜等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模推廣應(yīng)用，從而使得下游的需求超預(yù)期增長(zhǎng)。受益于行業(yè)的政策支持和良好預(yù)期，各企業(yè)紛紛加大對(duì)生物可降解材料的投資規(guī)模，規(guī)劃新增產(chǎn)能較高。2020-2021年，國(guó)內(nèi)PBS和PBAT產(chǎn)能從28．4萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至38．1萬(wàn)噸/年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)大踏步式發(fā)展。根據(jù)中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2022年將有62萬(wàn)噸產(chǎn)能建成投產(chǎn)，但新增產(chǎn)能的實(shí)際生產(chǎn)情況未來(lái)會(huì)受制于上游BDO等主要原材料的供應(yīng)情況。因此，行業(yè)內(nèi)具備一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在原料保障和生產(chǎn)成本等方面更具優(yōu)勢(shì)。PBS系列生物可降解材料的價(jià)格受到成本和供需情況等多種因素影響。PBS由于產(chǎn)量小，2017-2020年均價(jià)在30，000元/噸左右。2021年，受到成本價(jià)格波動(dòng)、進(jìn)出口等因素影響，年均價(jià)格上升至40，029元/噸。PBAT在2017-2020年均價(jià)格在22，125元/噸左右，產(chǎn)品盈利水平穩(wěn)定。2021