電制冷高速面掃描相機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

電制冷高速面掃描相機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

全球機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)器視覺市場前景廣闊。全球機(jī)器視覺市場規(guī)模近年來不斷擴(kuò)張，市場規(guī)模從2016年的62億美元增長至2019年的102美元，2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球供應(yīng)鏈中斷，項目停擺，給全球機(jī)器視覺行業(yè)帶來了沖擊，市場規(guī)模下降至96億美元，同比下滑5．9%。在智能制造的浪潮下，下游應(yīng)用中的消費電子市場、汽車市場、半導(dǎo)體市場、醫(yī)療市場等行業(yè)的不斷發(fā)展，主要國家的工業(yè)自動化水平穩(wěn)步提升，機(jī)器視覺的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計到2025年全球機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到130億美元。機(jī)器視覺率先發(fā)生和發(fā)展在基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)水平領(lǐng)先的北美、歐洲和日本等發(fā)達(dá)地區(qū)。從2020年的區(qū)域分布上看，歐洲地區(qū)是全球最大的機(jī)器視覺市場，占比達(dá)37%。北美、亞太地區(qū)緊隨其后，占比分別為29%、25%。與德美相比，中國機(jī)器視覺行業(yè)滲透率尚有巨大提升空間。定義機(jī)器視覺密度=機(jī)器視覺市場規(guī)模/當(dāng)年制造業(yè)增加值。數(shù)據(jù)顯示，2019年，德國、美國、全球、中國機(jī)器視覺密度分別為0．16%、0．12%、0．07%、0．03%，中國機(jī)器視覺密度遠(yuǎn)低于德美。在中國制造業(yè)高端轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，中國機(jī)器視覺滲透率有望持續(xù)提升，未來發(fā)展空間廣闊。中國機(jī)器視覺行業(yè)市場概況中國市場已成為全球機(jī)器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一。根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，中國機(jī)器視覺行業(yè)的銷售額從2018年的101．80億元增長至2020年的144．20億元，復(fù)合增長率達(dá)19．02%。得益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化推進(jìn)等因素，預(yù)計2020年至2023年，中國機(jī)器視覺行業(yè)的銷售額將以27．15%的復(fù)合增長率增長，至2023年銷售額將達(dá)296．00億元。從下游應(yīng)用行業(yè)角度考慮，根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，機(jī)器視覺已經(jīng)在電子/電氣、半導(dǎo)體、汽車、印刷包裝、食品加工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中，電子/電氣行業(yè)是目前中國機(jī)器視覺行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2020年其銷售額占比為52．90%。機(jī)器視覺被廣泛應(yīng)用在工業(yè)制造領(lǐng)域，制造業(yè)的發(fā)展將推動機(jī)器視覺的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值突破114．37萬億元，為全球第二大經(jīng)濟(jì)體；而作為經(jīng)濟(jì)支柱，我國制造業(yè)為我國GDP增長做出了巨大的貢獻(xiàn)。2010年我國制造業(yè)增加值首次超過美國，中國成為全球制造業(yè)第一大國，2021年我國制造業(yè)GDP增加值已達(dá)31．38萬億元。機(jī)器視覺為機(jī)器植入眼睛和大腦，讓機(jī)器取代人工，幫助制造業(yè)實現(xiàn)自動化和智能化，是現(xiàn)代化制造提質(zhì)、增效、降本、減排的推動力，是推動智能制造的關(guān)鍵引擎。隨著我國進(jìn)入全面推進(jìn)智能制造階段，機(jī)器視覺將向全行業(yè)覆蓋，應(yīng)用市場需求急劇擴(kuò)增，因此智能制造為機(jī)器視覺提供了巨大的需求牽引，是機(jī)器視覺的重大戰(zhàn)略機(jī)遇。機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷。機(jī)器視覺系統(tǒng)是通過機(jī)器視覺產(chǎn)品（即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種）將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息，轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號。視覺是人類觀察世界和認(rèn)知世界的最重要途徑，在不需要進(jìn)行身體接觸的情況下，就能夠直接與周遭環(huán)境進(jìn)行智能的交互。長期以來，科學(xué)家們一直試圖將視覺能力賦予機(jī)器，幫助它們看清世界。作為實現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的關(guān)鍵核心技術(shù)，機(jī)器視覺也已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域發(fā)展最快的分支之一。機(jī)器視覺行業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）在2021年度統(tǒng)計153家企業(yè)的樣本調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年我國機(jī)器視覺行業(yè)銷售額為163．8億元，較2020年增長34．5%。同時，受益于國家對智能制造產(chǎn)業(yè)的政策支持、我國制造業(yè)總體規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大以及下游應(yīng)用行業(yè)的不斷拓展等因素的影響，2019-2021年期間，我國機(jī)器視覺行業(yè)的年均復(fù)合增長率達(dá)到了22．9%，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。未來三年，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇回暖、浪潮興起、行業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新升級以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步延伸等因素，預(yù)計我國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入快車道，行業(yè)規(guī)模將從2022年的215．1億元增長至2024年的403．6億元，實現(xiàn)年均37．0%的復(fù)合增長。從企業(yè)數(shù)量來看，雖然我國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，但近年來，隨著我國陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策對智能制造、機(jī)器視覺行業(yè)的鼓勵和支持，進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量不斷增多。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，在2017-2020年期間，每年新增企業(yè)數(shù)量均超過600家。其中，2019年新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到峰值819家，2020年受新冠疫情的影響，行業(yè)內(nèi)新增企業(yè)數(shù)量稍有回落，但仍達(dá)到637家。目前，我國各種類型的機(jī)器視覺企業(yè)已累計超過4，000家。此外，據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入中國的國際機(jī)器視覺品牌已超過200家。從產(chǎn)品類型來看，根據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）的分類，我國機(jī)器視覺行業(yè)主要的產(chǎn)品/服務(wù)包括系統(tǒng)、組件和服務(wù)三大類。其中，機(jī)器視覺組件包括光學(xué)元件及鏡頭、2D相機(jī)（面陣相機(jī)）、照明光源或其他結(jié)構(gòu)光源、3D相機(jī)/3D采集設(shè)備、工業(yè)線掃描相機(jī)、圖像采集卡、視覺軟件（單獨銷售的產(chǎn)品）、接口及其他組件等。據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）2021年度對153家樣本企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019-2021年，機(jī)器視覺組件銷售額從67．3億元增長至98．0億元，年均復(fù)合增長率為20．7%，雖占行業(yè)銷售額比例從62．0%略微下降至59．8%，但仍占據(jù)整體銷售額的一半之多，是我國機(jī)器視覺細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模最大的市場。其中，2D相機(jī)（面陣相機(jī)）的銷售額占比為12．7%，是機(jī)器視覺組件大類中的第二大細(xì)分市場，且2019-2021年銷售額同期年均復(fù)合增長率達(dá)到39．4%；工業(yè)線掃描相機(jī)的銷售額占比為4．9%，若將工業(yè)線掃描相機(jī)與面陣相機(jī)統(tǒng)一劃分為工業(yè)相機(jī)的統(tǒng)計口徑來看，2021年工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品的銷售額占比為17．6%，儼然已成為機(jī)器視覺組件的第一大細(xì)分市場；此外，2021年我國圖像采集卡的銷售額占比為4．6%。進(jìn)一步來看，通過將2021年我國機(jī)器視覺行業(yè)整體銷售額163．8億元乘以相應(yīng)細(xì)分產(chǎn)品占比數(shù)據(jù)，即可得到2021年我國工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品的銷售額為28．83億元（面陣相機(jī)銷售額20．80億元，工業(yè)線掃描相機(jī)銷售額8．03億元），圖像采集卡的銷售額為7．53億元。此外，受到機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CMVU）2021年度調(diào)查數(shù)據(jù)僅為153家樣本數(shù)量的限制，疊加這部分因素的影響，因此，2021年我國機(jī)器視覺行業(yè)中關(guān)于工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡的實際銷售金額將進(jìn)一步放大。機(jī)器視覺行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域及市場規(guī)模分析伴隨人工智能技術(shù)的人進(jìn)步，行業(yè)應(yīng)用需求的提升，機(jī)器視覺技術(shù)也在更新迭代。3D視覺無疑是當(dāng)下中國機(jī)器視覺領(lǐng)域發(fā)展最火爆的細(xì)分領(lǐng)域之一，中國市場巨大的需求潛力，正促使越來越多的企業(yè)進(jìn)軍3D視覺領(lǐng)域，加上嗅覺敏銳的資本力量大量涌入，使得中國3D視覺市場迎來了空前的蓬勃發(fā)展。2021年中國3D視覺市場增速超過100%，預(yù)計到2023年中國3D視覺市場規(guī)模將達(dá)到35億元左右，到2025年將超過100億元。中國廠商已經(jīng)開始在3D視覺領(lǐng)域嶄露頭角。在智能制造的浪潮下，生產(chǎn)線對工業(yè)設(shè)備有了新的要求，對質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)的需求不斷增加。而新一代機(jī)器視覺系統(tǒng)能夠在短短幾秒內(nèi)處理大量的信息，如此快速的處理能力，為機(jī)器視覺在多個領(lǐng)域的應(yīng)用鋪平了道路。目前，機(jī)器視覺在制造業(yè)質(zhì)量控制領(lǐng)域是至關(guān)重要的技術(shù)，尤其在汽車制造行業(yè)有大量的應(yīng)用案例，包括汽車零部件尺寸、外觀、形狀缺陷檢測，以及視覺引導(dǎo)定位等。還有，在食品行業(yè)包裝和裝瓶操作中需要使用機(jī)器視覺系統(tǒng)。2022年我國機(jī)器視覺投資數(shù)量共42起，投資金額達(dá)77．41億元。如凌云光、奧比中光兩家企業(yè)先后在在科創(chuàng)板掛牌上市，大幀科技完成千萬元Pre-A輪融資博視像元獲近億元天使輪融資，梅卡曼德完成C+輪融資等等?，F(xiàn)下的機(jī)器視覺賽道，可謂是神仙打架，隨著AI技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的落地應(yīng)用，越來越多的企業(yè)涌入，競爭也愈演愈烈。機(jī)器視覺行業(yè)全球發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球機(jī)器視覺市場規(guī)模為96億美元，在2015-2020年期間實現(xiàn)了11．4%的年均復(fù)合增長率。未來，預(yù)計2021-2025年全球機(jī)器視覺市場將以6．3%的年復(fù)合增長率進(jìn)行增長，2025年全球機(jī)器視覺市場將達(dá)到130億美元的規(guī)模，行業(yè)整體將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的新時期。其中，工業(yè)相機(jī)和圖像采集卡作為機(jī)器視覺系統(tǒng)的核心部件，相關(guān)細(xì)分市場發(fā)展深受機(jī)器視覺行業(yè)影響，將有望成為行業(yè)內(nèi)最具發(fā)展前景的細(xì)分市場之一。在工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域，據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）機(jī)構(gòu)按收入統(tǒng)計調(diào)研數(shù)據(jù)知，2021年全球工業(yè)相機(jī)收入大約18．11億美元，預(yù)計2028年將達(dá)到29．05億美元，在2022-2028年期間，全球工業(yè)相機(jī)市場規(guī)模將以年均7．0%的復(fù)合增長率增長；在圖像采集卡領(lǐng)域，據(jù)QYResearch、東莞證券研究所數(shù)據(jù)，2020年全球圖像采集卡市場規(guī)模為3．31億美元，預(yù)計2025年將達(dá)到4．23億美元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到5．03%。從區(qū)域分布來看，2019年全球機(jī)器視覺市場份額占比最大的為歐洲地區(qū)，占比為36．4%；其次是北美地區(qū)，占比29．3%；隨著我國在機(jī)器視覺行業(yè)的快速發(fā)展，以中國為代表的亞太地區(qū)正迎頭趕上，份額占比已達(dá)到25．3%。機(jī)器視覺行業(yè)競爭格局在工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域，西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家企業(yè)起步早、規(guī)模發(fā)展大、技術(shù)積累深厚、品牌影響力大，具有較強(qiáng)的設(shè)計研發(fā)、制造及銷售能力，并具有豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，能夠針對用戶需求的變化不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品和功能，在行業(yè)市場上占據(jù)較大份額，整體處于領(lǐng)先地位。目前，歐美和日韓廠商占據(jù)了全球工業(yè)相機(jī)的主導(dǎo)地位，如Keyence（基恩士）、Cognex（康耐視）、TeledyneDalsa、Basler等。我國對工業(yè)相機(jī)的研究和產(chǎn)品開發(fā)起步較晚，最初主要是國內(nèi)的代理商代理國外品牌的機(jī)器視覺產(chǎn)品。近年來國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加快提升自主研發(fā)水平，隨著技術(shù)與經(jīng)驗的積累，部分代理商開始銷售自主品牌的產(chǎn)品，國內(nèi)先后涌現(xiàn)出多家自主研發(fā)工業(yè)相機(jī)的國產(chǎn)品牌。市場份額在逐年增長。采集卡作為機(jī)器視覺行業(yè)的主要核心部件之一，受益于近年來整個機(jī)器視覺行業(yè)蓬勃發(fā)展的驅(qū)動，市場需求快速增加。國外機(jī)器視覺廠商憑借多年的技術(shù)積累與品牌優(yōu)勢，在圖像采集卡領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位，代表廠商主要有TeledyneDalsa、Basler（SiliconSoftware）等。國內(nèi)企業(yè)在圖像采集卡領(lǐng)域尚有較大的發(fā)展空間。機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程從全球范圍來看，機(jī)器視覺行業(yè)起源于20世紀(jì)70年代，發(fā)展至今，行業(yè)已經(jīng)歷五個發(fā)展階段。第一階段，1969-1979年，在成像傳感器誕生的驅(qū)動下，機(jī)器視覺進(jìn)入產(chǎn)業(yè)萌芽期。1969年美國貝爾實驗室成功研制出CCD傳感器，可以直接把圖像轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號并存儲到電腦中參與計算和分析，從而為機(jī)器視覺的產(chǎn)生奠定了基礎(chǔ)；第二階段，1980-1989年，在需求應(yīng)用的驅(qū)動下，機(jī)器視覺進(jìn)入起步期。機(jī)器視覺概念首次在產(chǎn)業(yè)界被提及，加拿大的TeledyneDalsa、英國的E2V以及美國的Cognex（康耐視）等相關(guān)知名企業(yè)誕生；第三階段，1990-1999年，隨著需求端應(yīng)用的不斷發(fā)展，機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入成長波動期。其中，1990年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為機(jī)器視覺行業(yè)提供了較大的發(fā)展?jié)摿?，但受限于成像技術(shù)和算法算力尚不成熟，無法有效滿足行業(yè)的應(yīng)用需求，難以全面推廣；第四階段，2000-2009年，在應(yīng)用和算力的共同驅(qū)動下，機(jī)器視覺進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期。在CPU算力大幅提升，F(xiàn)PD平板顯示制造、PCB檢測和汽車制造等行業(yè)陸續(xù)對機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用表現(xiàn)出強(qiáng)烈需求的雙重因素影響下，產(chǎn)業(yè)需求和技術(shù)進(jìn)步共同促進(jìn)了機(jī)器視覺行業(yè)的快速發(fā)展與繁榮。我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)也在這個階段加入了全球陣營；第五階段，2010-2020年，AI算法的興起推動機(jī)器視覺進(jìn)入發(fā)展中期。2016年以來AI迅速發(fā)展，隨著人工智能賦能的機(jī)器視覺開始在智能制造應(yīng)用中的加速普及，相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。相較而言，我國機(jī)器視覺行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展速度較快，行業(yè)已經(jīng)歷三個發(fā)展階段。第一階段，1995-1999年，隨著對國外設(shè)備與技術(shù)的引進(jìn)與吸收，我國機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入了萌芽期。但由于算法、算力及成像技術(shù)尚不成熟，我國僅有航空航天、及高端科研等核心機(jī)構(gòu)和行業(yè)開始出現(xiàn)應(yīng)用，部分相關(guān)企業(yè)作為國外代理會提供機(jī)器視覺器件及技術(shù)服務(wù)；第二階段，2000-2008年，在應(yīng)用與算法的雙驅(qū)動下，我國機(jī)器視覺行業(yè)邁入了起步期。隨著算力強(qiáng)度的進(jìn)一步提升，且國內(nèi)如人民幣印鈔質(zhì)量檢測、郵政分揀等行業(yè)對機(jī)器視覺提出強(qiáng)烈的應(yīng)用需求，我國開始出現(xiàn)一些專業(yè)的機(jī)器視覺企業(yè)；第三階段，2009-2020年，我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)