植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況植物提取行業(yè)上游為種植業(yè)及植物原料加工業(yè)，下游為各類食藥與消費品行業(yè)。植物、藥材采收并經(jīng)加工為初級原料后銷往植物提取廠商，再經(jīng)提取、純化、滅菌等處理后形成食藥產(chǎn)品原料，最終應(yīng)用于保健品、藥品、食品、化妝品等領(lǐng)域。植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具有地區(qū)分布較廣、涉及產(chǎn)品類別較多、涉及下游行業(yè)類型較多的特點。由于上游植物、藥材原料品種眾多，具有特定的產(chǎn)地分布，同時其栽種、采收、運輸銷售等環(huán)節(jié)受季節(jié)氣候影響，因此植物提取行業(yè)在原料供應(yīng)與價格上存在一定波動的情況。隨著上個世紀八十年代我國藥材種植從散戶向基地培育模式發(fā)展，如今我國藥材生產(chǎn)行業(yè)已做到一定程度的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；Ｄ壳?，全國范圍內(nèi)共有195個GAP（中藥材生產(chǎn)標準質(zhì)量管理規(guī)范）基地，其主要分布是在西南地區(qū)、東北地區(qū)和豫魯?shù)貐^(qū)，占比達到了60%6。規(guī)范管理與規(guī)?；膶崿F(xiàn)，一定程度上保障了植物原料供應(yīng)的穩(wěn)定性，降低了采購風(fēng)險。下游市場方面，我國為世界上最大的植物提取物出口國，多數(shù)產(chǎn)品銷往美國、歐洲等地，下游廠商因所處行業(yè)、地區(qū)、主營業(yè)務(wù)不同，比較分散，因此某單一市場波動對植物提取行業(yè)帶來的影響較小。此外，植物提取物是下游保健品、藥品、食品、化妝品的重要組成部分，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品與居民日常生活息息相關(guān)，下游市場對植物提取物的需求隨著產(chǎn)品更多功效的開發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬而持續(xù)增長。植物提取物行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，由于植物提取物細分產(chǎn)品多樣、應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分細分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，行業(yè)具備一定的進入壁壘，但各企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)進行縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局，因此整體市場集中度較分散。在環(huán)保要求提升和行業(yè)標準完善的背景下，龍頭企業(yè)具備的規(guī)模、技術(shù)及成本優(yōu)勢持續(xù)增強，行業(yè)集中度有望進一步提升。需求規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)集中度不斷提升隨著居民生活水平的提高、社會健康知識的普及、消費升級以及國家政策對醫(yī)藥業(yè)、保健品業(yè)、食品添加劑業(yè)、化妝品業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的支持力度加大，未來植物提取行業(yè)的下游領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮螅@將直接拉動植物提取物市場需求規(guī)模的增長。另一方面，由于近年來我國植物提取行業(yè)重點企業(yè)在生產(chǎn)工藝與技術(shù)水平上不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破，植物提取物的產(chǎn)品種類不斷豐富，使得植物提取應(yīng)用范圍更加廣泛，為植物提取行業(yè)帶來了新的市場需求增長。在政策、經(jīng)濟、社會等多方力量推動與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入以及下游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動我國植物提取行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。由于植物提取產(chǎn)品的開發(fā)需要深厚的理論知識和長期的實踐經(jīng)驗積累作為基礎(chǔ)，產(chǎn)品生產(chǎn)需借用先進提取工藝和設(shè)備，因而植物提取行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。同時，植物提取物是一類十分重要的中間體產(chǎn)品，其品質(zhì)直接影響著下游藥品、保健品等產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)所處國家或地區(qū)通常都會對產(chǎn)品各方面作處嚴格規(guī)定標準，而新進入企業(yè)很難滿足相應(yīng)的標準要求，值得植物提取行業(yè)存在著較高的市場準入壁壘。此外，部分頭部企業(yè)已經(jīng)憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占市場賽道，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)所處重點企業(yè)建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，這也對新進入企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著下游消費領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不斷提高、國內(nèi)外對行業(yè)產(chǎn)品標準不斷變化、行業(yè)監(jiān)管更加嚴格與健全，部分微小企業(yè)和新進入企業(yè)將被逐漸淘汰出局，而綜合實力不斷強大的重點企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增加，穩(wěn)固并搶占更多市場賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。植物提取行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，隨著人類生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強，食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無污染的產(chǎn)品，植物提取物在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和市場前景。植物提取物（Plantextracts）指采用適當(dāng)?shù)娜軇┗蚍椒?，從植物（植物全部或者某一部分）為原料提取或加工而成的物質(zhì)。植物提取物是重要的天然產(chǎn)品，其應(yīng)用涵蓋醫(yī)藥、保健品、食品飲料、調(diào)味品、膳食補充劑、化妝品及飼料添加劑等多個領(lǐng)域。我國植物提取物行業(yè)受到傳統(tǒng)的中醫(yī)藥文化影響，具備獨特的發(fā)展優(yōu)勢。同時，隨著全球植物提取物需求的迅速增長，我國植物提取物行業(yè)的市場規(guī)模也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。植物提取物行業(yè)發(fā)展前景分析植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料，被廣泛應(yīng)用于保健食品、原料藥等與公眾營養(yǎng)健康息息相關(guān)的行業(yè)，近年來，出于提升國民身體素質(zhì)的目的，國家政府針對保健食品、原料藥品等領(lǐng)域出臺了多項政策，也促進植提行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確指出，重點研究開發(fā)主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)林特產(chǎn)資源精深及清潔生態(tài)型加工技術(shù)。受益于市場需求和政策支持，植物提取行業(yè)未來發(fā)展可期。植物提取物應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補充劑、化妝品等多個領(lǐng)域，具有良好的應(yīng)用延展性，市場空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場景也得到不斷延伸，植物提取物市場需求空間也將隨之?dāng)U大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應(yīng)當(dāng)今消費者回歸自然的理念，無污染的綠色產(chǎn)品在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場前景?，F(xiàn)階段出臺植物提取物相關(guān)政策的省份數(shù)量較少，多基于區(qū)域內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化需求進行相關(guān)布局。其中如廣西、寧夏、山東等省份基于自身豐富植物資源進行特色植物提取物產(chǎn)業(yè)布局;黑龍江基于自身畜牧業(yè)發(fā)展需求，采用植提技術(shù)優(yōu)化飼料，實現(xiàn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展。隨著國際標準的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢。而在植物提取的過程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進和方式方法的創(chuàng)新，人類對植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。由于我國植物提取物市場中，對外出口占據(jù)重要的地位，而熟悉國際貿(mào)易規(guī)則，了解不同地區(qū)市場特點均需要一定周期，因此，已經(jīng)具備多國貿(mào)易的經(jīng)驗豐富從業(yè)者將憑借先發(fā)優(yōu)勢而從中獲益。植物提取物行業(yè)發(fā)展趨勢（一）植物提取物種類不斷豐富隨著國際標準的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢。而在植物提取的過程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進和方式方法的創(chuàng)新，人類對植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。（二）下游保健品食品領(lǐng)域需求廣闊營養(yǎng)類植物提取物作為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料，發(fā)展前景持續(xù)向好。藥食同源是中國大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機體功能、治療疾病、增強體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場基礎(chǔ)。現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)等學(xué)科的發(fā)展，促進了營養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料。保健品、食品、藥品和化妝品有望成為植物提取物最大的應(yīng)用領(lǐng)域。中國植物提取物行業(yè)市場預(yù)測北美亞洲和歐洲是全球植物提取物的主要消費市場。根據(jù)醫(yī)保商會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國植物提取物出口額排名前十的國家和地區(qū)依次為美國、日本、印度、西班牙、韓國、墨西哥、法國、德國、中國香港、馬來西亞，其中出口到美國和日本占比非常大，分別占到了25%和9%。目前我國從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過2000家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)及管理水平較低，生產(chǎn)銷售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標準的規(guī)范、以及消費者對品質(zhì)要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門檻的無序競爭，進入依靠品質(zhì)、技術(shù)驅(qū)動的良性發(fā)展階段，品牌信譽良好、技術(shù)創(chuàng)新能力強、資金實力雄厚的龍頭企業(yè)將在競爭中脫穎而出，持續(xù)提高市場占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。植物提取物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈植物提取行業(yè)源于傳統(tǒng)中草藥行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至多個領(lǐng)域，上游主要包括自主研發(fā)植物提取成套設(shè)備及原材料種植，中游主要包括提取及深加工，下游為終端產(chǎn)品的銷售，涵蓋食品飲料、醫(yī)藥、化妝品等各個領(lǐng)域。（二）下游應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)從下游應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，食品飲料行業(yè)是主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比近五成，植物藥制劑僅次于食品飲料，占比26%。國內(nèi)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，國外市場需求持續(xù)擴張我國植物提取物行業(yè)源自傳統(tǒng)中草藥行業(yè)，同時我國中醫(yī)歷史悠久，醫(yī)藥人員自古重視對植物的性狀、藥性的分析。20世紀70年代，國內(nèi)部分制藥廠開始采用機械設(shè)備提取植物成分，但這只作為藥品制造的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并未發(fā)展成一個獨立行業(yè)。90年代中期以后，隨著對外開放程度加深，對外貿(mào)易開始興旺，我國植物提取行業(yè)才漸漸進入起步階段。21世紀以來，由于人民生活水平明顯提升、健康意識增強以及環(huán)保回歸自然趨勢的興起，帶動了植物提取產(chǎn)品市場需求的增長，同時受益于更先進的植物提取技術(shù)（如酶法提取、超聲提取、超臨界萃取、微波萃取、膜分離技術(shù)等新）的應(yīng)用極大地提高了生產(chǎn)效率，我國植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時期。隨著國內(nèi)外植物提取物需求的迅速增長，近年來我國植物提取行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，由2017年的275億元增長至2021年的407億元，期間全國植物提取行業(yè)的市場規(guī)模增量達到132億元。預(yù)計2022年全國植物提取行業(yè)市場規(guī)模將達到440億元。植物提取行業(yè)作為一個新興的行業(yè)，在歐美國家率先興起。憑借豐富的植物資源優(yōu)勢，越來越多的中國企業(yè)開始出口植物提取物至歐美國家。近年來由于國外大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，對植物提取產(chǎn)品需求不斷擴大；同時我國依托豐富的植物資源與不斷優(yōu)化升級的提取技術(shù)，不斷提升全國植物提取物的產(chǎn)量與國際市場競爭優(yōu)勢，2010-2021年我國植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長走勢。2021年，我國植物提取物行業(yè)出口額達193．18億元，同比增長23．83%，其中美國、日本、印度是我國植物提取物的主要出口地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間全國植物提取物生產(chǎn)新增企業(yè)數(shù)量整體呈迅猛增長的趨勢，并在2019年達到峰值2002家。自受新冠疫情影響以來，行業(yè)入局者數(shù)量有所減少。2021年我國植物提取物生產(chǎn)存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量合計10144家，新注冊企業(yè)數(shù)量下滑至僅為376家，同比減少70．2%。隨著天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇，植物提取行業(yè)快速發(fā)展成為備受關(guān)注的大健康原料行業(yè)。從植物提取行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布格局來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)資料顯示，食品飲料（營養(yǎng)補充/保健品）在植物提取行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域中占比最大，比重高達45%。其次是植物藥制劑和化妝品，占植物提取行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的比重分別為26%、1