織縫翻一體織襪機產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

織縫翻一體織襪機產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

印染及后整理機械行業(yè)概況根據(jù)協(xié)會對國內(nèi)重點前處理設(shè)備制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年絲光機銷量同比增長約12%；連續(xù)練漂機與去年同期基本持平；水洗機同比增長約33%。連續(xù)式前處理設(shè)備延續(xù)近幾年增長的態(tài)勢，一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設(shè)備更新熱潮，另一方面針織物的連續(xù)式前處理逐漸被用戶接受，帶來新的增長點。協(xié)會重點統(tǒng)計的圓網(wǎng)印花機同比增長約8%，仍然是印花的主流設(shè)備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業(yè)集中搬遷，帶來了設(shè)備的更新?lián)Q代，推動圓網(wǎng)印花設(shè)備的需求增長。受到圓網(wǎng)印花機和數(shù)碼印花機的沖擊，平網(wǎng)印花機銷量同比降低13%。目前平網(wǎng)印花機多以毛絨類等厚織物印花需求為主，競爭優(yōu)勢和市場需求持續(xù)減弱，市場前景不容樂觀。近幾年是數(shù)碼印花機的高速發(fā)展階段，數(shù)碼噴墨印花機小批量、快速反應(yīng)的生產(chǎn)特點在當(dāng)前的市場環(huán)境下展現(xiàn)了突出的優(yōu)勢。特別是化纖面料所占的比重越來越大，紙轉(zhuǎn)印市場發(fā)展迅速，且設(shè)備投資小，帶動數(shù)碼打紙機銷量高速的增長。據(jù)協(xié)會調(diào)研，2021年數(shù)碼印花機仍延續(xù)近幾年的增長態(tài)勢。9月、10月下游用戶受雙限影響開工率不足，數(shù)碼印花設(shè)備市場情況不如前三季度火熱，2021年全年銷售量較去年增長超過20%。2021年國內(nèi)拉幅定形機需求旺盛，市場情況良好，協(xié)會重點統(tǒng)計企業(yè)銷量同比增長約23%。下游印染布產(chǎn)量的提升、企業(yè)節(jié)能減排要求提升、企業(yè)搬遷入園帶來的設(shè)備更換需求等因素的疊加，帶動了定形機銷售量的快速增長。紡織機械行業(yè)競爭格局國內(nèi)市場上，我國紡織機械及針織機械主要以民營企業(yè)為主，針織機械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)利潤空間壓縮，企業(yè)間過度競爭的情況。目前針織機械企業(yè)大多集中在針織工業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)和市場附近，如襪機、橫機生產(chǎn)企業(yè)比較集中在江蘇和浙江地區(qū)，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區(qū)。國際市場上，紡織機械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術(shù)水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機械的傳統(tǒng)強國，不僅有更為先進的技術(shù)工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納地（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設(shè)備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，世界各國經(jīng)濟聯(lián)系越來越密切，紡織機械行業(yè)也呈現(xiàn)出了國際一體化的發(fā)展趨勢，各國的紡織機械生產(chǎn)的技術(shù)水平不斷接近。但由于各國的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、消費市場等諸多要素有所差異，各國的紡織機械產(chǎn)品也呈現(xiàn)出各自不同的優(yōu)勢。近年來，中國紡織機械憑借其良好的性價比，市場綜合競爭力不斷地提高。據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的《紡織機械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，我國紡織機械在國內(nèi)市場的占有率在75%左右，對外貿(mào)易由十二五期間的貿(mào)易逆差逐步轉(zhuǎn)為順差，出口金額穩(wěn)步提升，2019年以來出口額位列全球第一。針織機械行業(yè)概況2021年針織機械三大類機型市場總體表現(xiàn)較好，但平穩(wěn)運行的壓力依然存在。圓緯機行業(yè)全年經(jīng)濟運行態(tài)勢前高后低。上半年，由于部分面料產(chǎn)品市場需求旺盛，下游織造企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，圓緯機產(chǎn)銷量大幅增長。下半年，隨著圓緯機機臺保有量的持續(xù)增加、下游庫存消化逐漸變緩，圓緯機市場運行趨于平穩(wěn)。在當(dāng)前復(fù)雜形勢下，圓緯機企業(yè)繼續(xù)加大新技術(shù)研發(fā)力度，提升品質(zhì)，增強核心競爭力。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年圓緯機同比增加20．8%。經(jīng)編機行業(yè)全年經(jīng)濟運行形勢總體向好。高速經(jīng)編機得益于穩(wěn)定的運行速度、持續(xù)增加的機器幅寬，織造產(chǎn)能進一步提升，市場需求旺盛，銷量實現(xiàn)大幅增長。雙針床經(jīng)編機受益于絨類、鞋材等產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，銷量持續(xù)增長?；ㄟ厵C除了專注傳統(tǒng)市場外，積極拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，在家紡領(lǐng)域呈現(xiàn)新亮點，全年銷量穩(wěn)步增長。多軸向經(jīng)編機受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場影響明顯。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年經(jīng)編機銷量同比增加57．1%。橫機行業(yè)全年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)較大波動，全年產(chǎn)銷量基本恢復(fù)至2019年同期水平。上半年，行業(yè)經(jīng)歷了階段性復(fù)蘇。一方面，由于東南亞等地疫情發(fā)展，毛衫、鞋材產(chǎn)品部分訂單回流國內(nèi)；另一方面，智跑式紗嘴、耙式牽拉等新技術(shù)的推廣使用，進一步提高了橫機的織造效率與質(zhì)量，促進了設(shè)備的更新?lián)Q代。下半年，隨著市場趨于新的飽和，橫機產(chǎn)銷量有所回落。當(dāng)下，橫機全成型技術(shù)正進一步開發(fā)及完善，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，橫機2021年銷量同比增加116．7%。紡織機械行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀根據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的《紡織機械行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，紡織機械行業(yè)主要技術(shù)研發(fā)方向是紡織裝備產(chǎn)品智能化和裝備制造智能化。產(chǎn)品智能化是通過提高紡織裝備主機的數(shù)控水平和智能化程度以及研發(fā)智能化輔助系統(tǒng)，為下游紡織用戶提供智能化生產(chǎn)解決方案?！都徔棛C械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》發(fā)展目標(biāo)是在質(zhì)量提升的基礎(chǔ)上行業(yè)經(jīng)濟保持穩(wěn)定發(fā)展，營業(yè)收入年均增長保持在合理區(qū)間，出口占全球市場份額穩(wěn)步提升。十四五末期基本實現(xiàn)：國產(chǎn)紡織裝備國內(nèi)市場占有率穩(wěn)定在80%左右;國產(chǎn)紡織機械出口金額占比保持在全球的20%以上。聚焦紡織綠色生產(chǎn)裝備、紡織智能加工裝備、高技術(shù)紡織品裝備、紡機企業(yè)智造升級、紡織機械共性技術(shù)、紡織機械標(biāo)準(zhǔn)體系六大重點工程，推進十個細分領(lǐng)域發(fā)展，形成優(yōu)勢互補、區(qū)域協(xié)同的產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)推動紡織機械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國紡織機械行業(yè)利潤總額約為94．5億元，上漲了13．04%。中國紡織機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約有705家，紡織機械行業(yè)從業(yè)人員約有34．7萬人，上漲了2．66%。紡織機械行業(yè)市場規(guī)模（一）紡織機械市場概況根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年中國規(guī)模以上紡織機械企業(yè)營業(yè)收入為832．04億元，同比增長30．35%；規(guī)模以上紡織機械企業(yè)利潤總額為63．85億元，同比增長45．17%。2018年至2020年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響、新冠肺炎疫情、國內(nèi)外市場需求放緩等多重因素影響，我國紡織行業(yè)的收入及利潤均連續(xù)下滑。紡織機械行業(yè)作為紡織行業(yè)的上游，收入及利潤也隨之發(fā)生下滑。2021年，國內(nèi)及國際疫情防控形勢穩(wěn)定，境外訂單逐漸回流，我國紡機行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本恢復(fù)疫情前水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年我國紡織機械進出口累計總額為84．42億美元，同比增長13．26%。其中：紡織機械進口36．36億美元，同比增長26．00%；出口48．06億美元，同比增長5．22%。2021年共從70個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額36．36億美元，同比增長26．00%。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械排在第一位，進口總額為9．50億美元，同比減少10．39%，占進口總額的26．12%；其余產(chǎn)品除化纖機械外均有不同幅度的增長。2021年我國共向191個國家及地區(qū)出口紡織機械48．06億美元，同比增長5．22%。針織機械出口額為11．89億美元，同比增長45．21%，占比24．75%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、非織造布機械、紡紗機械、織造機械和化纖機械。紡紗機械出口較去年同期增幅最大，非織造布機械出口在2020年的高速增長后增速回落明顯。（二）針織機械市場針織機械行業(yè)三大機型（圓機、橫機、經(jīng)編機）2021年上半年市場總體表現(xiàn)良好，下半年開始逐步承壓。圓機2020下半年至2021上半年產(chǎn)銷量增長顯著，三季度后市場趨冷；橫機行業(yè)前三季度經(jīng)歷階段性復(fù)蘇，基本恢復(fù)2019年同期水平，但隨著市場需求趨于新的飽和，橫機市場有所回落；經(jīng)編機行業(yè)各類機型手下有市場影響表現(xiàn)各不相同。根據(jù)中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，2021年前三季度圓機銷量為25，000臺，同比增長66．7%；橫機銷量約74，000臺，同比增加184．6%；經(jīng)編機銷量約為4，000臺，同比增加60．0%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021年前三季度圓機出口金額為2．61億美元，同比增長87．4%，進口金額為0．55億美元，同比增長159．5%；橫機出口金額為1．87億美元，同比增加45．5%，進口金額為0．47億美元，同比增加90．5%；經(jīng)編機出口金額為0．65億美元，同比增加42．7%，進口金額為0．23億美元，同比減少24．2%。紡織機械行業(yè)發(fā)展趨勢自動化，智能化將是紡織機械行業(yè)的整體發(fā)展趨勢。隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)紡織行業(yè)逐漸從勞動密集型向智能制造轉(zhuǎn)變，世界各國紛紛出臺了智能紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的智能紡織計劃、德國的未來紡織項目等，中國也推出了《紡織工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，把推進紡織智能制造作為了一個重要的攻關(guān)方向。我國針對紡織產(chǎn)業(yè)智能制造技術(shù)，中國工程院將其分為智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、智能紡織材料三大領(lǐng)域，以及化纖制造智能車間（工廠）、紡織加工智能車間（工廠）（含紡紗、機織、針織、非織造）、染整智能車間（工廠）、服裝設(shè)計與加工智能化、紡織個性化定制和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造及裝備遠程運維、典型智能紡織裝備、紡織智能制造標(biāo)準(zhǔn)及共性技術(shù)、智能紡織材料等8個方面，并提出了紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域智能制造基本范式，即基于HCPS（人-信息-物理系統(tǒng)）的紡織產(chǎn)業(yè)智能制造體系，以及基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的紡織產(chǎn)業(yè)數(shù)字化管控體系?！都徔椥袠I(yè)十四五發(fā)展綱要》指出，十四五期間要繼續(xù)推進新一代信息技術(shù)與紡織工業(yè)的深度融合，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細化、柔性化、智能化水平為目標(biāo)，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術(shù)，以紡織成套裝備研發(fā)為重點，加快發(fā)展紡織領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成商，推進裝備、軟件、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎(chǔ)實施紡織行業(yè)智能制造重點工程。2021年，全球紡織服裝需求逐步回暖，紡織機械市場需求也逐步復(fù)蘇，國內(nèi)外需求強勁，國內(nèi)疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，同時拉動對紡織機械新裝備需求，多數(shù)紡織機械企業(yè)迎來訂單增長。紡織機械行業(yè)運行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進，紡織機械行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)。2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環(huán)發(fā)展格局之下，國內(nèi)外紡織企業(yè)、紡織機械企業(yè)的合作和交流將進行更多新的探索?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿(mào)易、投資帶來更多機會。國內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、海外疫情好轉(zhuǎn)后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)都將持續(xù)提升設(shè)備需求，紡織行業(yè)對裝備的連續(xù)化、自動化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲?？萍紕?chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補短板鍛長板，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前市場形勢下，紡織機械企業(yè)要做好技術(shù)儲備和創(chuàng)新，建立和強化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創(chuàng)造價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。紡織機械行業(yè)運行情況2021年，我國紡機行業(yè)克服了疫情反復(fù)、原料價格上漲、海運物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產(chǎn)等諸多不利因素，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健恢復(fù)，國內(nèi)紡機市場總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)回升明顯，出口金額創(chuàng)歷年新高，自2015年出現(xiàn)順差以來，對外貿(mào)易延續(xù)了順差態(tài)勢。行業(yè)效益改善明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)營業(yè)收入同比增長27．28%，以2019年為基期計算（下同），兩年平均增長7．61%。規(guī)模以上紡機企業(yè)利潤總額同比增長38．38%，兩年平均增長14．58%。營業(yè)收入利潤率8．12%，較上年同期增長0．53個百分點。虧損企業(yè)虧損額同比減少0．53%；虧損面為13．67%，較上年同期減少7．76個百分點。行業(yè)營業(yè)收入、利潤等指標(biāo)全面恢復(fù)至疫情前水平。2021年各月累計營業(yè)收入、利潤同比均保持了兩位數(shù)的增長，但增幅逐漸減緩。行業(yè)成本費用增幅小于營收增幅。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用同比增長25．99%，增幅小于營業(yè)收入增幅1．29個百分點。營業(yè)成本同比增長27．32%，占成本費用總額的比重為90．25%；全行業(yè)三費比例為9．75%，較去年同期減少1．02個百分點，其中，銷售費用同比增長28．57%，占成本費用總額的比重為3．75%；管理費用同比增長12．78%，占成本費用總額的比重為5．47%；財務(wù)費用同比減少26．34%，占成本費用總額的比重為0．53%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長12．94%，資產(chǎn)負債率59．49%，與上年同期相比增加1．65個百分點，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)56．1%的資產(chǎn)負債率。行業(yè)應(yīng)收賬款增速回落，產(chǎn)成品存貨漲幅明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企