高壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

高壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向管產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)汽車(chē)膠管行業(yè)上游市場(chǎng)汽車(chē)用膠管行業(yè)的上游行業(yè)，主要為合成橡膠、炭黑等行業(yè)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升，對(duì)汽車(chē)膠管行業(yè)沒(méi)有重大不利影響。具體來(lái)看，我國(guó)是合成橡膠的主要生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月，我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量605．4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3．8%。其中10月合成橡膠產(chǎn)量為70．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15．8%。炭黑方面，自2020年7月以來(lái)，我國(guó)炭黑行業(yè)商家生產(chǎn)積極性提升明顯，行業(yè)開(kāi)工持續(xù)提升，截止當(dāng)前開(kāi)工接近8成。從產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)2020年1-10月炭黑行業(yè)整體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年10月29日，我國(guó)橡膠炭黑總產(chǎn)能796．2萬(wàn)噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，共計(jì)產(chǎn)能632．7萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的79．5%。目前我國(guó)汽車(chē)膠管上游市場(chǎng)有上海迪盛高性能材料、上海精練橡塑、蘇州寶化炭黑、阿朗新科高性能彈性體（常州）等一批優(yōu)秀企業(yè)。汽車(chē)膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、摩托車(chē)、工程機(jī)械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車(chē)膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細(xì)分市場(chǎng)。汽車(chē)膠管是構(gòu)成汽車(chē)管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動(dòng)膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)和車(chē)身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動(dòng)力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車(chē)各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能，從而實(shí)現(xiàn)整車(chē)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。汽車(chē)膠管是重要的汽車(chē)零部件，其質(zhì)量和性能對(duì)提高汽車(chē)整車(chē)的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車(chē)膠管安裝在汽車(chē)中，要長(zhǎng)期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機(jī)械振動(dòng)的能力。不同用途的汽車(chē)膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層等三個(gè)基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導(dǎo)流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強(qiáng)層是膠管承受壓力的部分，具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛷?qiáng)度，起到保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護(hù)層，起到對(duì)外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車(chē)膠管是近年來(lái)最受關(guān)注的、最大的膠管市場(chǎng)之一，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車(chē)工業(yè)對(duì)膠管產(chǎn)品的性能要求越來(lái)越高。我國(guó)汽車(chē)膠管行業(yè)在國(guó)家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理機(jī)制，實(shí)行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。汽車(chē)膠管行業(yè)同時(shí)屬于橡膠制品業(yè)和汽車(chē)零部件行業(yè)，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門(mén)為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動(dòng)組織及行業(yè)自律等工作。我國(guó)汽車(chē)膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀(jì)八十年代中期開(kāi)始，我國(guó)相繼從美國(guó)Magratelh、西班牙Gvmix、英國(guó)IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會(huì)社等公司引進(jìn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，極大地提高了我國(guó)汽車(chē)膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來(lái)，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈多地引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機(jī)、鋼絲纏繞機(jī)、鋼絲倒線機(jī)和合股機(jī)、汽車(chē)用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動(dòng)測(cè)量和控制裝置、TPX樹(shù)脂硫化生產(chǎn)線等。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)膠管生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機(jī)和鋼絲纏繞機(jī)有很大改進(jìn)，自動(dòng)化針織生產(chǎn)線、大長(zhǎng)度自動(dòng)化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹(shù)脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測(cè)控裝置等已接近或達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平，并得到大量應(yīng)用。目前，我國(guó)部分汽車(chē)膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，并積累了質(zhì)量、技術(shù)、品牌信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了多品種的規(guī)?；a(chǎn)，已進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)零部件采購(gòu)體系，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。從聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年聯(lián)合國(guó)編碼400911（汽車(chē)膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國(guó)家合計(jì)出口8．40億美元，其中中國(guó)以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國(guó)汽車(chē)膠管產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車(chē)膠管需求量顯著增長(zhǎng)，中國(guó)已成為全球最大的膠管消費(fèi)市場(chǎng)，且增長(zhǎng)率位居全球前列。2016年中國(guó)汽車(chē)膠管消耗量超過(guò)10億根，預(yù)計(jì)十三五末將達(dá)到13億根，但我國(guó)汽車(chē)膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國(guó)雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車(chē)膠管生產(chǎn)大國(guó)，但還不是汽車(chē)膠管生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。與國(guó)外同行相比，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證水平方面還有一定差距。隨著國(guó)家的政策引導(dǎo)，我國(guó)汽車(chē)膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開(kāi)發(fā)高性能的汽車(chē)膠管制品，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高檔汽車(chē)用膠管的空白。汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況汽車(chē)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，具備產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度廣、消費(fèi)拉動(dòng)力大等特點(diǎn)，反映了國(guó)家的綜合工業(yè)水平。全球汽車(chē)銷(xiāo)量近年來(lái)總體呈現(xiàn)先增后降態(tài)勢(shì)，2021年汽車(chē)銷(xiāo)量有所回暖，全年銷(xiāo)量為8，268．49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6．05%。在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮下，中國(guó)、印度、巴西等新興發(fā)展中國(guó)家憑借其快速發(fā)展的汽車(chē)制造工藝以及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)使得全球制造業(yè)產(chǎn)能逐步從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)向以上國(guó)家轉(zhuǎn)移，2020年，中國(guó)、印度、巴西的汽車(chē)產(chǎn)能分別達(dá)4，804．93、589．86及368．35萬(wàn)輛，占全球汽車(chē)產(chǎn)能比例達(dá)36．94%、4．54%、2．83%。在汽車(chē)工業(yè)高速發(fā)展的背景下，動(dòng)力總成、汽車(chē)電子等傳統(tǒng)燃油車(chē)技術(shù)逐步成熟，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)燃油車(chē)的驅(qū)動(dòng)力減弱，全球前十大整車(chē)廠市占率自2000年后基本在70%左右，且2000年-2020年間新進(jìn)入前十的車(chē)企數(shù)量較少，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。（二）我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況1、我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展情況中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在步入21世紀(jì)后快速發(fā)展，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量自2000年的208．62萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2017年的2，894．17萬(wàn)輛，年均復(fù)合增速達(dá)到16．73%，而后受到中美貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、新能源車(chē)補(bǔ)貼退坡等因素影響，于2018年始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。盡管受原材料漲價(jià)及芯片短缺等因素?cái)_動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)仍于2021年開(kāi)始逐漸回暖，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年的周期下行。2022年1-6月，在長(zhǎng)三角尤其上海的新冠疫情影響下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)供應(yīng)受限，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量2022年上半年同比降低6．60%，銷(xiāo)量達(dá)1，205．70萬(wàn)輛。從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量仍將具備內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)千人汽車(chē)保有量為173輛，約為美國(guó)（837輛）的五分之一，也遠(yuǎn)低于與中國(guó)人均GDP水平相近的馬來(lái)西亞（433輛）、俄羅斯（373輛）和巴西（350輛）等國(guó)的千人汽車(chē)保有量。在經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城鎮(zhèn)化率的提高以及電動(dòng)化、智能化等趨勢(shì)下，居民出行需求將進(jìn)一步增加，汽車(chē)銷(xiāo)量、保有量有望進(jìn)一步提升。2、我國(guó)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)車(chē)企此前在品牌知名度及產(chǎn)品吸引力方面相較外資品牌存在一定差距。近年來(lái)，借助中國(guó)成熟的新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高端品牌突破，在產(chǎn)品力上對(duì)外資品牌進(jìn)行彎道超車(chē)。市占率前六名的自主品牌（分別為長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽乘用車(chē)、廣汽乘用車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)以及比亞迪）的合計(jì)市占率不斷提升，2020年已達(dá)到23．2%。3、新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)大力推進(jìn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，目前，全球主要國(guó)家均制定了支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，包括燃油車(chē)禁售的規(guī)劃和新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。其中，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》規(guī)劃在2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到20%，逐步實(shí)現(xiàn)汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型。在國(guó)家政策推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量自2015年開(kāi)始高速增長(zhǎng)，2021年銷(xiāo)量達(dá)352．1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157．5%，滲透率達(dá)到13．4%。同時(shí)，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)也呈現(xiàn)自主品牌積極進(jìn)行電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型的態(tài)勢(shì)，爭(zhēng)相搶占國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)份額。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年比亞迪汽車(chē)、小鵬、理想等車(chē)企進(jìn)入國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企銷(xiāo)量前十行列，銷(xiāo)量增速均超過(guò)行業(yè)增速。比亞迪汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、廣汽埃安等自主品牌利用模塊化平臺(tái)進(jìn)入產(chǎn)品強(qiáng)周期，并通過(guò)油電混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)雙線并行發(fā)力新能源市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步向自主品牌集中。2019年之前，新能源汽車(chē)尤其是純電動(dòng)車(chē)型，政府補(bǔ)貼金額較高，在2019年6月后，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼全面退坡，2020年4月，財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2020年新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求，并確定2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，而且要求新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)元）。未來(lái)，新能源汽車(chē)行業(yè)政府補(bǔ)貼的下降將提升行業(yè)門(mén)檻，優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。汽車(chē)膠管行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)為限制機(jī)動(dòng)車(chē)排氣對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》和《重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》。2021年7月起，我國(guó)將全面實(shí)施重型柴油車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。與國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)相比，重型車(chē)國(guó)六氮氧化物和顆粒物限值分別降低77%和67%。整車(chē)廠為應(yīng)對(duì)更加嚴(yán)格的環(huán)保要求需進(jìn)行新車(chē)型或新發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)，而與之配套的汽車(chē)膠管對(duì)材料性能、技術(shù)要求也將進(jìn)一