花生種子行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

花生種子行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

種子行業(yè)市場規(guī)模國家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國正式邁進(jìn)種子市場化階段。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預(yù)計(jì)全球種業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復(fù)合增長率為1．3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長率為2．6%。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策種子作為基礎(chǔ)性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其質(zhì)量優(yōu)劣直接影響糧食產(chǎn)量和品質(zhì)，為保證糧食生產(chǎn)安全和種子行業(yè)健康發(fā)展，自1997年頒布《植物新品種保護(hù)條例》以來國家陸續(xù)頒布實(shí)施了一系列法律法規(guī)以規(guī)范種子行業(yè)發(fā)展。規(guī)定了稻、小麥、玉米、棉花、大豆以及農(nóng)業(yè)部確定的主要農(nóng)作物品種實(shí)行國家或省級審定。明確了品種權(quán)的內(nèi)容和歸屬，授予品種權(quán)的條件，品種權(quán)的申請和受理，品種權(quán)的審查與批準(zhǔn)。規(guī)定了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識及監(jiān)督檢查等方面的內(nèi)容。對農(nóng)作物種質(zhì)資源收集、整理、鑒定、登記、保存、交流、引進(jìn)、利用和管理等方面做了相關(guān)規(guī)定。在2021年要抓的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中，首次提出要解決好種子和耕地問題，并提出打一場種業(yè)翻身仗，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全予以高度關(guān)注。針對種子明確三項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)：一是加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)和利用，加強(qiáng)種子庫建設(shè)；二是尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；三是開展種源技術(shù)攻關(guān)，立志打一場種業(yè)翻身仗。會議強(qiáng)調(diào)，十四五時(shí)期，要把種業(yè)作為農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)和利用、加快提升我國種業(yè)自主創(chuàng)新能力、推進(jìn)國家現(xiàn)代種業(yè)基地建設(shè)、培育有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)主體、提高種業(yè)監(jiān)管治理能力、加強(qiáng)種業(yè)系統(tǒng)自身建設(shè)。要求開展系統(tǒng)收集保護(hù)；建立全國統(tǒng)籌、分工協(xié)作的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源鑒定評價(jià)體系；新建、改擴(kuò)建一批農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫；開展農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源登記。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國種業(yè)發(fā)展歷史可劃分為四個(gè)階段:1949-1978年我國實(shí)行依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑（四自一輔）的方針，種業(yè)尚未商業(yè)化；1979-1999年我國實(shí)行品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機(jī)械化，以縣為單位統(tǒng)一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國種業(yè)開展了市場化改革，民營種企參與市場化競爭；2011年至今我國種業(yè)處于深化改革階段，種業(yè)成為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，種企實(shí)力逐漸增強(qiáng)，市場集中度逐步提升。衡量種子行業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)育種是種子行業(yè)的基礎(chǔ)、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競爭力。育種能力決定了種子企業(yè)是否能研發(fā)出具備高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好且符合市場需求的優(yōu)質(zhì)植物新品種，決定了老品種進(jìn)入衰退期時(shí)及新品種推出后，種子企業(yè)是否能持續(xù)保持競爭能力。植物新品種是種子育種的成果體現(xiàn)，是衡量育種能力的標(biāo)尺之一。優(yōu)質(zhì)植物新品種的占有是種子企業(yè)參與市場競爭的核心競爭優(yōu)勢和競爭壁壘，是種子企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大銷售收入、增厚經(jīng)營利潤的基礎(chǔ)。占有植物新品種的方式主要包括自主研發(fā)、品種權(quán)受讓或授權(quán)經(jīng)營等。一旦種子企業(yè)自主研發(fā)出在市場具有競爭力的品種并獲得植物新品種權(quán)，則意味該企業(yè)在該品種上擁有15年的排他獨(dú)家經(jīng)營權(quán)。育種能力的體現(xiàn)、植物新品種的產(chǎn)生與該種子企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)直接相關(guān)。育種專業(yè)人才的研發(fā)能力很大程度上決定了種子企業(yè)的育種能力。一支人員穩(wěn)定、素質(zhì)高、能力強(qiáng)、技術(shù)全面、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對于種子企業(yè)提升核心競爭力起到至關(guān)重要的作用。種子行業(yè)的下游終端客戶是廣大種植農(nóng)戶。種子質(zhì)量直接決定了農(nóng)戶的收成，一般來說，一旦農(nóng)戶認(rèn)可了某一品牌種子的質(zhì)量，在后續(xù)年度的較長時(shí)間內(nèi)，農(nóng)戶將會更為認(rèn)可該品牌，并且愿意接受該品牌推廣的其他植物新品種。種子行業(yè)主要門檻和技術(shù)壁壘（一）種子行業(yè)技術(shù)壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘則非常高。一個(gè)優(yōu)質(zhì)植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術(shù)密集、人才密集、資金密集等特點(diǎn)。同時(shí)，全球、我國均執(zhí)行專利保護(hù)機(jī)制，以保護(hù)育種單位或育種家的知識產(chǎn)權(quán)，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產(chǎn)權(quán)（即植物新品種權(quán)），并向授權(quán)經(jīng)營企業(yè)收取授權(quán)經(jīng)營費(fèi)用，該情況更進(jìn)一步提高了行業(yè)技術(shù)門檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質(zhì)、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進(jìn)行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術(shù)能力過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時(shí)間。此外，種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、工業(yè)等多領(lǐng)域結(jié)合的行業(yè)，對育種人才的知識體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質(zhì)資源壁壘種質(zhì)資源是育種的基礎(chǔ)。原始種質(zhì)資源的搜集、優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源的開發(fā)培育、種質(zhì)基礎(chǔ)的拓寬是整個(gè)育種工作的基礎(chǔ)。種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質(zhì)量。但是種質(zhì)資源的開發(fā)、尋找、培育是一個(gè)漫長而又艱難的過程。種質(zhì)資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個(gè)種子企業(yè)未來的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質(zhì)壁壘2001年開始，我國開始對主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可制度。2016年農(nóng)業(yè)部公布、并經(jīng)2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進(jìn)入門檻和科研能力要求。種子行業(yè)技術(shù)水平技術(shù)特點(diǎn)及未來發(fā)展趨勢種子行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)育種環(huán)節(jié)，育種是種子行業(yè)的基礎(chǔ)、核心、源頭，是種子企業(yè)的核心競爭力。育種指采用物理、化學(xué)、生物等方法創(chuàng)造遺傳變異、改變作物品種的遺傳特性，從而培育出高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、綜合抗性好等優(yōu)質(zhì)植物新品種。目前，我國種子行業(yè)育種仍以雜交育種為主。但是，近年來，生物技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步極大帶動了育種技術(shù)的飛速發(fā)展，以美國為代表的西方農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家已進(jìn)入以生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)為特征的育種4．0時(shí)代。轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種、基因組學(xué)等成為當(dāng)前國際生物技術(shù)育種研究的前沿與主流。而相對于該些前沿的生物育種技術(shù)，我國目前尚處于積極探索階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。雜交育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)、基因編輯技術(shù)等本質(zhì)上是一脈相承，本質(zhì)上都是通過改變種子基因的組成來獲得優(yōu)良性狀的種子。（一）種子行業(yè)雜交育種技術(shù)雜交育種原理是將同品種間父母本雜交，形成具有不同特點(diǎn)的雜交后代，再通過對雜交后代的篩選，獲得具有父母本優(yōu)良性狀，且不帶有父母本中不良性狀的后代品種的育種方法。傳統(tǒng)育種只能在生物種內(nèi)個(gè)體進(jìn)行，操作對象是整個(gè)基因組，選育周期長，工作量大。目前，我國雜交育種技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平。（二）種子行業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)轉(zhuǎn)基因技術(shù)是利用現(xiàn)代生物技術(shù)，將人們期望的目標(biāo)基因，經(jīng)過人工分離、重組后，導(dǎo)入并整合到生物體的基因組中，從而改善生物原有的性狀或賦予其新的優(yōu)良性狀。轉(zhuǎn)基因可不受生物體間親緣關(guān)系的限制，打破不同物種之間天然雜交的屏障。轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)經(jīng)歷了從單基因到多基因轉(zhuǎn)化的提升，如從單一外源功能基因的轉(zhuǎn)化向包括調(diào)控基因在內(nèi)的多基因轉(zhuǎn)化發(fā)展；從技術(shù)應(yīng)用角度來看，由第一代抗蟲、抗病、抗除草劑的轉(zhuǎn)基因作物，逐漸向抗逆（抗旱、抗寒、抗鹽堿）、品質(zhì)改良、營養(yǎng)改良、生物醫(yī)藥等轉(zhuǎn)基因作物發(fā)展。目前，美國是轉(zhuǎn)基因技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，已進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。我國的轉(zhuǎn)基因技術(shù)總體處于跟隨的狀態(tài)，且尚未大規(guī)模商業(yè)化。（三）種子行業(yè)基因編輯技術(shù)基于CRISPR/Cas系統(tǒng)的基因編輯技術(shù)是近年來生命科學(xué)領(lǐng)域的重大突破和研究熱點(diǎn)。從技術(shù)研發(fā)角度來看，美國和我國處于領(lǐng)先地位；從技術(shù)應(yīng)用角度來看，我國與國外基本處于同一起跑線，甚至在部分方向達(dá)到國際先進(jìn)水平，如基因編輯技術(shù)在我國主要糧食作物（水稻、小麥）方面的研究處于世界領(lǐng)先地位。（四）種子行業(yè)全基因組選擇育種隨著基因組測序技術(shù)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的快速發(fā)展，全基因組選擇育種對作物的產(chǎn)量、品質(zhì)等復(fù)雜性狀的預(yù)測效果已經(jīng)有很大提升，未來有望成為作物育種過程中雜種優(yōu)勢預(yù)測、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種篩選的核心方法。從技術(shù)應(yīng)用角度來看，目前，全基因組選擇育種已在玉米、水稻等糧食作物育種方面有了較深入的研究。目前，拜耳、科迪華等國際種業(yè)巨頭已在玉米等作物上實(shí)現(xiàn)了相關(guān)技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用；美國是該技術(shù)的領(lǐng)跑者，德國、法國等國家的相關(guān)研究也較為領(lǐng)先。我國的全基因組選擇育種研究尚處于起步階段。（五）種子行業(yè)基因組學(xué)基因組測序技術(shù)的快速發(fā)展推動了作物基因組研究的突破性進(jìn)展。我國是世界上較早啟動作物基因組學(xué)研究的國家，已完成水稻、小麥、玉米、黃瓜等重要作物的基因組測序，初步掌握了這些作物遺傳基因的功能性狀，研究水平走在國際前列；開發(fā)了基于高通量基因組測序的基因型鑒定方法，開展了水稻、玉米農(nóng)藝性狀的基因組關(guān)聯(lián)分析和功能研究。種子行業(yè)特有的經(jīng)營模式種子行業(yè)特有的經(jīng)營模式主要體現(xiàn)以下三方面：（1）在雜交種制種環(huán)節(jié)，種子企業(yè)普遍采用企業(yè)+制種單位（或農(nóng)戶）的代繁模式。（2）在銷售環(huán)節(jié)，經(jīng)銷模式是種子企業(yè)銷售普遍采用的銷售模式，造成該情況的主要原因系種子企業(yè)的終端客戶為種植農(nóng)戶，客戶呈現(xiàn)數(shù)量多、區(qū)域分布廣、單次采購額低等特點(diǎn)，采用經(jīng)銷模式更有利于種子企業(yè)簡化企業(yè)管理架構(gòu)，降低銷售管理難度，并充分發(fā)揮經(jīng)銷商覆蓋面更廣和就近服務(wù)消費(fèi)者的優(yōu)勢，增強(qiáng)市場的開發(fā)能力和滲透能力。（3）在研發(fā)環(huán)節(jié)，種子企業(yè)與科研院所、科研院校的合作研發(fā)、委托研發(fā)等以及科研院所、科研院校授權(quán)種子企業(yè)經(jīng)營植物新品種的情況比較普遍。造成該情況的主要原因系我國的種業(yè)研發(fā)長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校。（一）種子行業(yè)周期性從整個(gè)種子行業(yè)角度而言，我國種子行業(yè)的供給受到制種面積、制種產(chǎn)量、庫存量等的影響；而我國種子行業(yè)的需求則受到玉米糧食價(jià)格、播種面積等的影響。在庫存量較高、糧食作物播種面積下降或糧食作物價(jià)格低迷時(shí)，種子行業(yè)往往會調(diào)減制種面積以消化庫存；在庫存量較低、糧食作物播種面積上升或糧食作物價(jià)格上漲時(shí)，種子行業(yè)往往會調(diào)增制種面積以增加庫存。種子行業(yè)的經(jīng)營特征使得我國種子行業(yè)的制種面積、種子庫存量等呈現(xiàn)出一定的周期性特征。從每個(gè)農(nóng)作物種子品種角度而言，每個(gè)農(nóng)作物種子品種都具有明顯的生命周期（商業(yè)推廣周期），隨著品種進(jìn)入衰退期及新品種推出，老品種的銷量和利潤率會下降。因此，種子企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)植物新品種才能保持競爭優(yōu)勢，但是因?yàn)榉N子行業(yè)的研發(fā)周期較長，加之種植農(nóng)戶接受新品種也有個(gè)過程，從而對各種子企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的周期性影響。此外，種子行業(yè)受國家政策、糧食價(jià)格等影響較大，若國家未來政策發(fā)生變化或糧食價(jià)格大幅波動，農(nóng)作物的種植面積和種子的市場需求也將隨之波動。（二）種子行業(yè)區(qū)域性因農(nóng)作物種植受到氣候、水文、土壤等自然條件的影響較大，加之不同區(qū)域生活與消費(fèi)習(xí)慣的差異，種子生產(chǎn)、銷售的區(qū)域性特征較為顯著。以玉米種子為例，玉米種子的制種主要集中在甘肅及新疆等地區(qū)，而玉米種子的銷售及玉米的種植主要集中在北方春播玉米區(qū)、黃淮海平原夏播玉米區(qū)等。（三）種子行業(yè)季節(jié)性特征種子行業(yè)經(jīng)營的季節(jié)性特征顯著。種子行業(yè)的季節(jié)性源于農(nóng)作物特定的生長期和成熟期，且同類農(nóng)作物在不同地區(qū)的季節(jié)性特征也較為明顯。一般而言，農(nóng)作物播種前為種子的銷售季節(jié)，農(nóng)作物成熟收獲后為種子的生產(chǎn)加工季節(jié)。以玉米種子為例，我國玉米種子的制種主要在甘肅、新疆等，每年4月至5月播種、9月至10月收獲。種子企業(yè)回收毛種后，主要集中在11月至次年2月加工成成品種子。因玉米的種植主要集中在北方春播玉米區(qū)、黃淮海平原夏播玉米區(qū)等，玉米種子的播種季節(jié)為每年4月至6月。故種子企業(yè)會集中在10月至次年6月對外銷售，尤其是每年的10月至12月是種子企業(yè)最集中的發(fā)貨時(shí)間。種子行業(yè)前景分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等部門頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開展轉(zhuǎn)基因成分檢測，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場逐漸占有一席之地。在國家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國農(nóng)作物種子行業(yè)市場空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產(chǎn)業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義。種子是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)，是農(nóng)業(yè)的芯片，種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國糧食安全的命脈，種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，顯示了種子行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中極其重要的戰(zhàn)略地位。中國作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，也是最大的種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進(jìn)，我國政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2