血液吸附產品行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

血液吸附產品行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

血液凈化行業(yè)發(fā)展狀況血液凈化是目前臨床廣泛應用的一類治療方式，通過將患者的血液引出體外并流經凈化裝置，除去其中某些致病物質，凈化血液，達到治療疾病的目的。血液凈化最早是通過人工腎治療慢性腎功能衰竭，隨著多年的發(fā)展，血液凈化治療的適應癥早已超越腎臟疾病范圍。血液凈化不僅是終末期腎臟疾病以及中毒患者的主要救治方法，同時還可以從血液中清除多種致病因子，成為治療自身免疫性疾病、器官移植排斥反應、重癥肝病、感染、炎癥等多種疾病的重要治療方式。血液凈化器械產業(yè)鏈結構組成血液凈化器械產業(yè)鏈主要由上游的關鍵零部件、原材料及生產設備，中游的血液凈化器械和下游的血透服務等環(huán)節(jié)組成。血液凈化器械產業(yè)鏈上游主要為生產血液凈化設備和耗材的關鍵零部件、原材料、生產設備等，其中絕大部分可國產化，對外依賴較高且需求較大的主要為制作透析器的透析膜材料。產業(yè)鏈中游是產業(yè)鏈的核心，主要包括不同技術路徑的血液凈化設備和耗材。目前，血液凈化中壁壘最高的的血液凈化設備和透析器主要還是外國品牌為主，國產占比相對較低，而壁壘較低的血液凈化管路、透析粉等耗材已基本實現(xiàn)國產化。產業(yè)鏈下游主要為可提供血液凈化服務的醫(yī)療機構，目前主要以醫(yī)院透析室和獨立透析中心為主，也有部分企業(yè)和醫(yī)院共建的透析機構。國內血液凈化市場以透析（包括血液透析和腹膜透析）為主，輔以血液灌流，用于對終末期腎?。‥SRD）患者的治療。2017-2021年，中國ESRD患者人數(shù)從252．9萬增長至359．2萬，年復合增長率為9．2%，高于全球同期增速的3．6%。但國內接受透析治療的比例較低，2019年每百萬人口接受透析治療人數(shù)約為美國的1/3，日本的1/5，滲透率較低，有很大提升空間。據(jù)公開資料顯示，血液透析器械2021年市場規(guī)模達到118億元，其中透析機28億元、透析器49億元、其他耗材41億元。透析機和透析器作為血液透析的核心器械，目前還以國外品牌為主，2021年國產化率分別在30%和45%左右。血液灌流對中大分子、蛋白結合類毒素清除效果更好，目前多與血液透析配合使用，以達到更好的血液凈化效果。血液灌流器械主要為灌流器產品，國內以健帆生物一家獨大，占據(jù)了80%以上市場份額。血液凈化行業(yè)的發(fā)展驅動因素近年來，隨著我國經濟快速發(fā)展，國民健康意識的持續(xù)增強，醫(yī)療水平的不斷提高，我國衛(wèi)生費用及其占GDP比重逐年上升。2011年至2020年期間，我國衛(wèi)生費用由24，345．91億元上升至72，175．00億元，占我國GDP比重由4．99%上升至7．10%，人均醫(yī)療衛(wèi)生費用由1，804．52元上升至5，112．34元。相比之下，美國2020年衛(wèi)生總費用達到41，240．05億美元，占美國GDP比重為19．70%，人均衛(wèi)生費用為12，530．00美元。整體來看，我國醫(yī)療衛(wèi)生費用雖然逐年快速增長，但與發(fā)達國家仍存在一定的差距，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展仍有較大的上升空間。隨著醫(yī)療改革政策的深化，我國醫(yī)療保障制度逐漸完善，基本醫(yī)保的覆蓋率逐年提高，我國居民消費能力也顯著提高，尤其是如尿毒癥等重大疾病的報銷比例進一步提升降低了患者的治療成本，提高了患者的就診意愿。大病醫(yī)保政策的實施緩解了終末期腎病患者血液透析治療費用負擔。2012年，《關于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2012年主要工作安排的通知》研究制定重特大疾病保障辦法，積極探索利用基本醫(yī)保基金購買商業(yè)大病保險或建立補充保險等方式，有效提高重特大疾病保障水平，切實解決重特大疾病患者因病致貧的問題，并在全國范圍內全面推開尿毒癥等8類大病保障，此后血液透析大病醫(yī)保覆蓋區(qū)域不斷擴大且醫(yī)保力度不斷完善。此外，國家衛(wèi)健委全面推開利用新農合基金購買大病保險工作，鞏固完善終末期腎病等重大疾病的大病保障工作。民營血液透析中心審批政策放開，改善下游醫(yī)療資源不平衡現(xiàn)象。2016年，國家衛(wèi)計委發(fā)布《關于印發(fā)血液透析中心基本標準和管理規(guī)范（試行）的通知》明確設置血液透析中心等醫(yī)療機構對于實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療資源共享、提升基層醫(yī)療機構服務能力、推進分級診療具有重要作用，鼓勵血液透析中心向連鎖化、集團化發(fā)展，建立規(guī)范化、標準化的管理與服務模式。對擬開辦集團化、連鎖化血液透析中心的申請主體，可以優(yōu)先設置審批。2017年國家衛(wèi)計委發(fā)布《關于修改〈醫(yī)療機構管理條例實施細則〉的決定》，增加了血液透析中心等醫(yī)療機構類別，推動血液透析中心醫(yī)療機構依法舉辦和規(guī)范執(zhí)業(yè)。隨著基本醫(yī)保的覆蓋人口逐漸增多、大病醫(yī)保政策逐步落實、血液透析中心審批政策放開等一系列醫(yī)療政策的實施，我國血液透析患者醫(yī)療費用支出壓力將得到極大緩解，下游血液透析中心資源不均衡的現(xiàn)象將得到改善，推動了我國血液凈化行業(yè)的發(fā)展。血液透析目前已在全球范圍內成為終末期腎病最重要的治療方式之一，隨著大病醫(yī)保等一系列政策的實施，我國對于終末期腎病的血液透析治療越來越重視。根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書（2019版）》，截至2015年我國保守估計有200萬終末期腎病患者，以當年末我國人口總數(shù)進行測算，2015年末我國終末期腎病患病率達到1，446人/百萬人。假設終末期腎病患病率不變，2019年末我國終末期腎病患者人數(shù)經測算為203．88萬人，根據(jù)CNRDS（全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)），2019年血液透析患者人數(shù)為63．3萬人，據(jù)此計算我國2019年透析比率（透析患者率/終末期腎病患病率）不足32%。假設終末期腎病患病率不變，2021年末我國終末期腎病患者人數(shù)經測算為204．26萬人，根據(jù)CNRDS（全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)），2021年血液透析患者人數(shù)為75．0萬人，據(jù)此計算我國2021年透析比率（透析患者率/終末期腎病患病率）不足37%。根據(jù)USRDS于2021年發(fā)布的《美國腎臟病數(shù)據(jù)系統(tǒng)年度報告》，2019年發(fā)達國家終末期患者透析比率基本在40%以上，部分地區(qū)如日本、新加坡透析比率達到80%以上。因此，我國血液透析治療率仍處于較低水平，與發(fā)達國家相比存在較大的差距。隨著我國國民收入水平提升、醫(yī)療政策不斷改革，血液透析作為終末期腎病的主要治療方式，其市場存量需求有待釋放，具有較為廣闊的市場空間。近年來，隨著我國經濟迅速發(fā)展、居民平均壽命延長、人民生活水平的提高及醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，我國人口老齡化進程明顯加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)及國家衛(wèi)健委發(fā)布的《2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》和《2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，我國居民平均預期壽命由2010年的74．8歲提高至2021年的78．2歲。同時，我國65歲以上老年人口數(shù)量已由2011年的1．22億人上升至2021年的2．01億人，其占我國人口總數(shù)的比例由9．10%上升至14．20%，老年人口比例逐漸提高。慢性腎臟病及終末期腎病的患病概率隨著年齡增長而上升。根據(jù)《ChinaKidneyDiseaseNetwork（CK-NET）2016AnnualDataReport》（《中國腎臟病網(wǎng)（CK網(wǎng)）2016年度數(shù)據(jù)報告》），我國60歲以上慢性腎臟病患者占總體患病人數(shù)比例已超過50%，老年人口已成為慢性腎臟病的主要人群。因此，隨著人口老齡化進程的加快，老年人口比例不斷上升，我國慢性腎臟病及終末期腎病發(fā)病人數(shù)將隨之呈現(xiàn)上升趨勢。常見的自身免疫性疾病有系統(tǒng)性紅斑狼瘡、ANCA相關性血管炎、類風濕關節(jié)炎、硬皮病、重癥肌無力、多發(fā)性硬化癥等。自身免疫性疾病發(fā)病率較高，同時發(fā)病機理復雜，涉及多系統(tǒng)多器官廣泛性損害，致殘率與死亡率較高。以系統(tǒng)性紅斑狼瘡為例，根據(jù)中華醫(yī)學會風濕病學分會《中華風濕病學雜志》2010年5月發(fā)布的《系統(tǒng)性紅斑狼瘡診斷及治療指南》及《臨床誤診誤治期刊》2021年12月發(fā)表的《系統(tǒng)性紅斑狼瘡臨床特點》，我國系統(tǒng)性紅斑狼瘡的患病率為0．07%，以我國總人口數(shù)量14億為計算口徑，推算得出我國系統(tǒng)性紅斑狼瘡的患者數(shù)量約100萬人，且50-70%的患者病程中會出現(xiàn)臨床腎臟受累，顯著增加治療難度。針對自身免疫性疾病傳統(tǒng)的治療方式包括服用免疫抑制劑或激素、血漿置換等，其中：長期使用免疫抑制劑或激素治療方式可能會產生免疫力下降、肝腎功能損害等副作用；血漿置換方式受血漿供應量的限制，易誘發(fā)過敏反應及感染某些血源性傳染病，并可能對機體的凝血功能產生影響。血液吸附療法具有高度選擇性或特異性，對凝血因子等正常血漿成分的影響輕微，降低了輸血反應及各種血源性傳染病發(fā)生的可能性，同時對血糖、電解質及酸堿平衡的影響亦很輕微，是目前新興的一種自身免疫性疾病治療方式。血液凈化設備行業(yè)產業(yè)鏈血液凈化器械產業(yè)鏈主要由上游的關鍵零部件、原材料及生產設備，中游的血液凈化器械和下游的血透服務等環(huán)節(jié)組成。由于人口基數(shù)大，中國是終末期腎病治療需求大國。根據(jù)全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)（CNRDS）的數(shù)據(jù)，我國終末期腎臟病患者總數(shù)約100-200萬人，截至2021年末國內接受血液凈化的患者已達87．6萬人（血透75萬人，腹透12．6萬人），年內新增179146人（血透155447人，腹透23699人）。（一）市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，我國血液透析器械2021年市場規(guī)模達到118億元，其中透析機28億元、透析器49億元、其他耗材41億元。透析機和透析器作為血液透析的核心器械，目前還以國外品牌為主，2021年國產化率分別在30%和45%左右。（二）血液透析中心數(shù)量近幾年，我國透析患者人數(shù)、患者每百萬人口治療率每年都有所增加。2021年我國血液透析總患病率519．3pmp（每百萬人）；腹膜透析總患病率87．55pmp，累計血液透析中心數(shù)量達6302所，腹膜透析機構1092所。我國血液透析行業(yè)發(fā)展狀況我國血液透析最早開始于1957年，并于1972年將血液透析正式用于慢性腎衰竭的維持性治療。隨著經濟發(fā)展和醫(yī)療水平的不斷提高，我國接受血液透析治療的患者逐年增多。根據(jù)CNRDS（全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)），我國2013年至2020年的血液透析患者數(shù)量分別為：28．4萬人、34萬人、38．5萬人、44．7萬人、52．4萬人、57．9萬人、63．3萬人、69．3萬人。近年來，隨著終末期腎病等重大疾病納入大病醫(yī)保，報銷比例顯著提高，我國血液透析患者就診數(shù)量快速增加。目前國內的血液透析中心分為公立醫(yī)院運營和民營資本運營兩類。此前一直是由公立醫(yī)院提供血液透析治療服務，自2014年以來國家逐步放開民營血液透析中心的建設條件。隨著民營資本設立的血液透析中心逐步擁有成熟的操作規(guī)范、醫(yī)療制度、護理制度、人員制度，民營血液透析中心也可以提供精細化和安全的管理與服務。行業(yè)特有的經營模式我國血液凈化行業(yè)主要采用一般銷售模式銷售血液凈化設備與耗材產品，同時部分采用聯(lián)動銷售模式進行銷售。聯(lián)動銷售是國內血液凈化行業(yè)借鑒體外診斷行業(yè)而逐步采用的銷售模式，即在銷售血液凈化設備的同時，向客戶銷售血液凈化耗材，設備和耗材互相促進銷售。聯(lián)動銷售的業(yè)務模式，進一步加速了我國血液凈化行業(yè)企業(yè)向全產業(yè)鏈布局。在連鎖透析醫(yī)療服務方面，首次接診的透析患者需在指定公立醫(yī)院辦理特病卡后，方可在獨立血液透析中心進行透析治療。由于終末期腎?。‥SRD）已被列入大病醫(yī)保范疇，透析中心需與屬地醫(yī)保部門簽署《醫(yī)療服務協(xié)議》，患者就診信息與醫(yī)保系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，方才享受醫(yī)保報銷服務。血液吸附行業(yè)發(fā)展狀況血液吸附是將抗原、抗體或某些具有特定生物或理化親和力的物質作為配基與載體結合制成吸附柱，選擇性或特異性地清除患者血液中致病因子，從而達到凈化血液、緩解病情的血液凈化技術。目前，自身免疫性疾病是血液吸附療法的主要臨床應用領域之一。自身免疫性疾病是一類因自身免疫調節(jié)失去平衡影響機體的免疫應答而引起的疾病，如系統(tǒng)性紅斑狼瘡、類風濕關節(jié)炎、ANCA相關性血管炎、硬皮病、重癥肌無力、多發(fā)性硬化癥等。自身免疫性疾病的傳統(tǒng)治療方式主要有藥物治療和血漿置換。藥物治療主要是使用免疫抑制劑和激素抑制患者機體免疫反應、阻止自身抗體生成，但長期使用可能會引起免疫力下降、肝腎功能損害等較大的副作用，且治療周期長。血漿置換是指將全血引出體外分離成血漿和血細胞、血小板等有形成分，將患者的血漿舍棄，然后以同等速率將新鮮血漿或白蛋白溶液、平衡液等血漿代用品代替分離出的血漿回輸進體內的過程，達到減輕病理損害、清除致病物質的目的。血漿置換具有較強的清除效果，但由于治療時要求丟棄大量包括各種白蛋白、纖維蛋白、凝血因子等在內的自體血漿，故需輸注健康人血漿等血液制品。異體血漿的輸入，易誘發(fā)過敏反應及感染某些血源性傳染病，并可能對機體的凝血功能產生影響。同時，血漿置換還受到血漿供應有限的限制。血液吸附療法具有較高的選擇性或特異性，對凝血因子等正常血漿成分的影響輕微，避免了輸血反應及各種血源性傳染病發(fā)生的可能性，對血糖、電解質及酸堿平衡的影響亦很輕微。與傳統(tǒng)治療方式相比，血液吸附療法可選擇性或特異性清除血液中的致病因子，對血液正常成分的影響小，副作用較少，治療效果顯著，治療周期短，對急重癥患者的治療效果尤為顯著。蛋白A免疫吸附療法是目前血液吸附療法中臨床應用較為廣泛、技術成熟度較高的一種血液吸附治療方式。蛋白A是金黃色葡萄球菌細胞壁的一種蛋白質，其基因由1，464個堿基組成，共編碼488個氨基酸。蛋白A氨基末端有4個高度同源的免疫球蛋白分子Fc段結合區(qū)，每個區(qū)有60個左右氨基酸，氨基酸末端的活性部分與人類和其它哺乳動物血清中免疫球蛋白分子Fc段結合，可結合IgG和含IgG免疫復合物等，具有高敏感性、高選擇性的特點。蛋白A免疫吸附療法的治療原理為，將蛋白A與固相載體（如瓊脂糖凝膠）結合制備成吸附柱，當患者血漿通過該吸附柱時，蛋白A可與血漿中