種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇

種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇

種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇1、近年來，國(guó)家政策層面對(duì)種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)等持續(xù)上漲，為種子企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)過2015年至2020年國(guó)內(nèi)玉米的供給側(cè)改革，2015年至2020年，我國(guó)玉米制種面積持續(xù)下降，我國(guó)玉米庫(kù)存規(guī)模也持續(xù)下降。此外，2020年初全球爆發(fā)新冠疫情，全球出現(xiàn)糧食危機(jī)。2020年中起，我國(guó)玉米糧價(jià)大幅上漲。在畜禽飼料方面，小麥可以替代玉米用于生產(chǎn)飼料。隨著玉米糧價(jià)持續(xù)上漲，飼料企業(yè)的成本也相應(yīng)提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價(jià)比。自2020年開始，小麥在飼料領(lǐng)域的需求量上升，小麥糧價(jià)也持續(xù)上升。受2020年以來玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)持續(xù)大幅上漲，種植玉米、小麥?zhǔn)找娴脑黾?，種植農(nóng)戶的玉米、小麥種植積極性提升，進(jìn)而增加了玉米種子、小麥種子的需求量。近年來，國(guó)家政策層面對(duì)種業(yè)予以高度關(guān)注與支持，玉米糧價(jià)、小麥糧價(jià)大幅上漲，從而為種子企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2、種業(yè)體制進(jìn)一步改革，商業(yè)化育種體系將進(jìn)一步健全鑒于我國(guó)的種業(yè)研發(fā)存在長(zhǎng)期以國(guó)家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術(shù)集中在科研院所、科研院校的國(guó)情，近年來，我國(guó)政府一直致力于種業(yè)體制改革，發(fā)布了《十四五生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》、《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》等各項(xiàng)政策文件，旨在加快構(gòu)建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系、推進(jìn)種業(yè)人才、資源、技術(shù)向企業(yè)流動(dòng)，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，促進(jìn)育繁推一體化發(fā)展。3、轉(zhuǎn)基因技術(shù)基因編輯技術(shù)全基因組選擇育種、基因組學(xué)等與雜交育種相結(jié)合，加速推動(dòng)我國(guó)種子育種技術(shù)的創(chuàng)新目前，我國(guó)的主要育種技術(shù)仍為雜交育種。我國(guó)政府大力鼓勵(lì)并促進(jìn)先進(jìn)育種技術(shù)的研發(fā)與推廣，農(nóng)業(yè)部于2014年增設(shè)了綠色通道、聯(lián)合試驗(yàn)體及特殊品種試驗(yàn)以促進(jìn)新品種的研發(fā)和審定。未來，種子行業(yè)的轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇育種與基因組學(xué)等當(dāng)前前沿技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用將會(huì)加速，同我國(guó)原就處于世界領(lǐng)先水平的雜交育種技術(shù)一起推動(dòng)我國(guó)在種子育種上的創(chuàng)新。4、種子行業(yè)供種安全保障能力穩(wěn)步提升，品種風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制為加速推進(jìn)種子基地生產(chǎn)建設(shè)，我國(guó)政府實(shí)施了現(xiàn)代種業(yè)提升工程、制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)和制種保險(xiǎn)等政策，認(rèn)定建設(shè)一批優(yōu)勢(shì)制種基地和種業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大幅提升了種子供應(yīng)保障能力。目前，我國(guó)形成了以海南、甘肅、四川三大國(guó)家級(jí)育種制種基地為核心、152個(gè)制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國(guó)農(nóng)業(yè)用種需求。同時(shí)，政府啟動(dòng)一批國(guó)家和農(nóng)業(yè)行業(yè)高精準(zhǔn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)修訂。目前，全國(guó)34種審定和登記作物已有種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng)，檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)46項(xiàng)，主要農(nóng)作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達(dá)36種，品種風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制。轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展五大轉(zhuǎn)基因種植國(guó)家的玉米種植面積占比近9成，中國(guó)則尚未進(jìn)行商業(yè)化，轉(zhuǎn)基因糧種市場(chǎng)空間龐大。自發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，轉(zhuǎn)基因種子的滲透率會(huì)快速提升，同時(shí)伴隨種子價(jià)格的提升。以美國(guó)為例，自1996年轉(zhuǎn)基因技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用后，玉米種子價(jià)格年均漲幅在20%以上，而在此之前，每年的漲幅不足5%。目前，生物育種技術(shù)有望在玉米、大豆品種上率先突破，助力解決供需缺口問題。轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地后，我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子（玉米、大豆）的出廠口徑規(guī)模有望達(dá)432億元，利潤(rùn)有望達(dá)130億元。多位種業(yè)專家及行業(yè)人士認(rèn)為，2023年，在種業(yè)振興政策和行業(yè)周期景氣度的加持下，隨著轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的有序推進(jìn)，種業(yè)龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的科研和資金實(shí)力，通過內(nèi)生性增長(zhǎng)和外延式擴(kuò)張，有望進(jìn)一步做大做強(qiáng)。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的農(nóng)作物種子需求國(guó)之一。隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測(cè)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場(chǎng)CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場(chǎng)分布來看，國(guó)際種業(yè)集團(tuán)正通過并購(gòu)不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，種子一直是中國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，中國(guó)農(nóng)用種子行業(yè)空間次于美國(guó)在全球位居第二，中美兩國(guó)種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國(guó)種業(yè)進(jìn)入深化改革階段，我國(guó)種子行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以出廠價(jià)格計(jì)算的我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)銷售額由2014年的482億元增長(zhǎng)至2020年552億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2．3%。初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)565億元。種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模國(guó)家將種子保衛(wèi)戰(zhàn)提上行動(dòng)日程，已經(jīng)對(duì)我國(guó)的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國(guó)人大常委會(huì)通過了修改《種子法》的決定，全面強(qiáng)化了品種權(quán)的保護(hù)力度，我國(guó)正式邁進(jìn)種子市場(chǎng)化階段。目前我國(guó)種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。2020-2025年預(yù)計(jì)全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為2．6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年463億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1．3%，預(yù)計(jì)2025年整體市場(chǎng)規(guī)模將增至527億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2．6%。種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自從2012年的一號(hào)文件首次提出要以種業(yè)的科技改革為重心等一系列的利好政策，我國(guó)種子行業(yè)的市值便不斷攀升。智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)種業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》指出，2012年國(guó)內(nèi)種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1038億元，到2020年種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1300億元。2020年我國(guó)種子行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模1300億元，其中，玉米353．67億元；水稻308．58億元；小麥188．37億元；大豆74．55億元；馬鈴薯151．21億元。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策種子作為基礎(chǔ)性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，其質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接影響糧食產(chǎn)量和品質(zhì)，為保證糧食生產(chǎn)安全和種子行業(yè)健康發(fā)展，自1997年頒布《植物新品種保護(hù)條例》以來國(guó)家陸續(xù)頒布實(shí)施了一系列法律法規(guī)以規(guī)范種子行業(yè)發(fā)展。規(guī)定了稻、小麥、玉米、棉花、大豆以及農(nóng)業(yè)部確定的主要農(nóng)作物品種實(shí)行國(guó)家或省級(jí)審定。明確了品種權(quán)的內(nèi)容和歸屬，授予品種權(quán)的條件，品種權(quán)的申請(qǐng)和受理，品種權(quán)的審查與批準(zhǔn)。規(guī)定了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查等方面的內(nèi)容。對(duì)農(nóng)作物種質(zhì)資源收集、整理、鑒定、登記、保存、交流、引進(jìn)、利用和管理等方面做了相關(guān)規(guī)定。在2021年要抓的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中，首次提出要解決好種子和耕地問題，并提出打一場(chǎng)種業(yè)翻身仗，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全予以高度關(guān)注。針對(duì)種子明確三項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)：一是加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)和利用，加強(qiáng)種子庫(kù)建設(shè)；二是尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；三是開展種源技術(shù)攻關(guān)，立志打一場(chǎng)種業(yè)翻身仗。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，十四五時(shí)期，要把種業(yè)作為農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)和利用、加快提升我國(guó)種業(yè)自主創(chuàng)新能力、推進(jìn)國(guó)家現(xiàn)代種業(yè)基地建設(shè)、培育有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)主體、提高種業(yè)監(jiān)管治理能力、加強(qiáng)種業(yè)系統(tǒng)自身建設(shè)。要求開展系統(tǒng)收集保護(hù)；建立全國(guó)統(tǒng)籌、分工協(xié)作的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源鑒定評(píng)價(jià)體系；新建、改擴(kuò)建一批農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源庫(kù)；開展農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源登記。種子行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)種業(yè)發(fā)展歷史可劃分為四個(gè)階段:1949-1978年我國(guó)實(shí)行依靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑（四自一輔）的方針，種業(yè)尚未商業(yè)化；1979-1999年我國(guó)實(shí)行品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機(jī)械化，以縣為單位統(tǒng)一供種（四化一供）的方針，完善良種繁育推廣體系；2000-2010年我國(guó)種業(yè)開展了市場(chǎng)化改革，民營(yíng)種企參與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)；2011年至今我國(guó)種業(yè)處于深化改革階段，種業(yè)成為國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，種企實(shí)力逐漸增強(qiáng)，市場(chǎng)集中度逐步提升。種子行業(yè)發(fā)展前景中國(guó)是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，還不是一個(gè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。十四五時(shí)期，我國(guó)生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟(jì)成為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)巨大短板。如今我國(guó)種業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位，比航空發(fā)動(dòng)機(jī)和芯片更弱，強(qiáng)化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國(guó)當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國(guó)，2021年我國(guó)農(nóng)作物種子貿(mào)易額達(dá)到10．1億美元，但是進(jìn)口額高達(dá)6．8億美元（約合人民幣46億元），出口只有3．3億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到3．5億美元。我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進(jìn)口成本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項(xiàng)最為重要的主糧種子我國(guó)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達(dá)到95%左右，蔬菜種子自給率達(dá)到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國(guó)外進(jìn)口。玉米自主選育的品種，種植面積超過90%，大豆和油料作物進(jìn)口依存度高，黃羽肉雞、蛋雞、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等經(jīng)濟(jì)作物，國(guó)產(chǎn)品種有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但一些常見的蔬菜品種如番茄、西藍(lán)花，種子進(jìn)口比重較高。快餐店采用的白羽肉雞祖代主要靠進(jìn)口，肉牛生產(chǎn)水平是國(guó)際先進(jìn)水平的一半，奶牛產(chǎn)奶量只有國(guó)際先進(jìn)水平的80%。種子行業(yè)現(xiàn)狀（一）市值從行業(yè)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年以后我國(guó)種子市值呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2012年種子市值破1000億。2016年供給側(cè)改革開始，國(guó)家開展調(diào)面積、減價(jià)格和減庫(kù)存，種子市值整體規(guī)模每年有小幅下跌，2020年我國(guó)種子市值達(dá)到1199．8