防務(wù)類連接產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展基本情況

防務(wù)類連接產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展基本情況軌道交通類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）軌道交通類連接產(chǎn)品市場規(guī)模新基建推動(dòng)軌道交通行業(yè)發(fā)展，軌交裝備穩(wěn)步上量，且連接器仍有較大進(jìn)口替代空間。由于軌道交通連接器產(chǎn)品的質(zhì)量和精度直接影響鐵路和城市軌道交通車輛的行車安全，軌道交通連接器必須實(shí)現(xiàn)更高的機(jī)械性能、電氣性能和環(huán)境性能標(biāo)準(zhǔn)，滿足高可靠、耐環(huán)境、抗干擾、抗振動(dòng)沖擊以及高密度、高速傳輸?shù)确矫娴囊?。因此軌道交通連接器屬于連接器領(lǐng)域中附加價(jià)值較高的中高端產(chǎn)品。根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球軌道交通類連接器市場規(guī)模從44．79億美元增長至54．31億美元，年均復(fù)合增長率為10．12%；國內(nèi)軌道交通類連接器市場規(guī)模從11．62億美元增長至14．95億美元，年均復(fù)合增長率為13．40%。（二）軌道交通類連接產(chǎn)品競爭狀況早期我國機(jī)車系統(tǒng)處于技術(shù)引進(jìn)時(shí)期，連接器、電容等關(guān)鍵元件主要以國外廠商的產(chǎn)品為主，隨著我國軌道交通事業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)元器件廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及制造水平上進(jìn)步顯著，進(jìn)程逐步推進(jìn)。面對泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、浩亭等國外成熟軌道交通連接器廠商，國內(nèi)企業(yè)如中航光電、永貴電器迅速崛起，形成了國外知名連接器制造商與國內(nèi)連接器制造商相互競爭的格局。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）供給：國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小我國連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場集中度較低，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。受限于規(guī)模小、技術(shù)積累不足和資本實(shí)力較差，本土企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在技術(shù)水平偏低的中低端產(chǎn)品。隨著計(jì)算機(jī)、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)對高端連接器需求逐漸增大，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、交貨期限都提出了更高要求，眾多國內(nèi)廠商已經(jīng)開始對高端連接器產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年5月我國連接器制造行業(yè)在業(yè)以及存續(xù)的企業(yè)已經(jīng)超過10000家，達(dá)到了10194家，注冊資本在100萬元以上的企業(yè)有7777家，按成立年份來看，已成立5年及以上企業(yè)占比達(dá)64%，近五年內(nèi)成立的新企業(yè)占比為36%。（二）需求：市場規(guī)模快速增長根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國連接器市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2021年中國連接器市場規(guī)模總體達(dá)到249．78億美元，同比上升23．8%。根據(jù)Bishop&Associates2022年公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國連接器市場規(guī)模是249．78億美元，占全世界32%的市場份額，是世界最大的連接器銷售市場，其次為北美地區(qū)，連接器市場規(guī)模為164．84億美元，占世界總規(guī)模比重的21%。目前國內(nèi)參與連接器競爭的企業(yè)主要包括四類：一類是以泰科電子（TEConnectivity）、安費(fèi)諾（Amphenol）、莫仕（Molex）等為代表的大型跨國連接器廠商，技術(shù)水平較高、產(chǎn)品性能優(yōu)越，具備較強(qiáng)競爭力。第二類是以矢崎（Yazaki）、日本壓著端子（JST）、廣瀨電機(jī)（Hirose）等為代表的日本企業(yè)和以鴻海精密為代表的臺(tái)資企業(yè)，其連接器產(chǎn)品在電腦及外設(shè)等個(gè)別應(yīng)用領(lǐng)域的市場優(yōu)勢較為明顯。第三類是以立訊精密、得潤電子、電聯(lián)技術(shù)為代表的研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)銷規(guī)模等方面居于國內(nèi)領(lǐng)先的少數(shù)自主品牌廠商，其連接器產(chǎn)品在智能手機(jī)、平板電腦、家用電器等細(xì)分下游產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)一定競爭優(yōu)勢。最后是數(shù)量眾多、技術(shù)水平相對落后、規(guī)模較小的連接器制造企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，也面臨著較為激烈的市場競爭。目前，中國連接器銷售額最大的三家供應(yīng)商為立訊精密、安費(fèi)諾（Amphenol）和泰科電子（TEConnectivity），后兩者研發(fā)水平高，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用廣泛，業(yè)務(wù)布局面向全球，是連接器的領(lǐng)先供應(yīng)商。國內(nèi)連接器的領(lǐng)先企業(yè)以立訊精密為代表，產(chǎn)品主要面向3C產(chǎn)業(yè)開發(fā)。在國家產(chǎn)業(yè)政策積極引領(lǐng)和下游應(yīng)用快速發(fā)展、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下，中國連接器制造行業(yè)近年來整體技術(shù)水平取得了明顯進(jìn)步，但與國際大型企業(yè)相比仍存在一定差距，主要表現(xiàn)為：領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)專長領(lǐng)域較為局限，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)開拓能力，難以和國際巨頭進(jìn)行全方位競爭;多數(shù)企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新能力較差，仍處在追趕國際領(lǐng)先技術(shù)的過程中;關(guān)鍵制造設(shè)備上缺乏自主創(chuàng)新能力，進(jìn)口依賴度較高。這些差距對國內(nèi)連接器制造行業(yè)向高端技術(shù)、高端產(chǎn)品全面發(fā)展構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。全球連接器發(fā)展?fàn)顩r2015年全球整體連接器市場銷售規(guī)模達(dá)到520億美元、2017年增長至621億美元，預(yù)計(jì)2018年市場規(guī)模進(jìn)一步增長超過700億美元，整體處于穩(wěn)步增長的趨勢。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)是最大的連接器市場，2016年占全球市場的56%，隨著北美和歐洲將工廠及生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至亞太地區(qū)，以及亞太區(qū)消費(fèi)電子、移動(dòng)設(shè)備和汽車領(lǐng)域的興起，未來需求將持續(xù)穩(wěn)定增長;在亞太地區(qū)中，中國是最大的連接器市場并且是全球連接器市場的最強(qiáng)推動(dòng)力，2016年規(guī)模已達(dá)165億美元，雖然我國連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場集中度較低，行業(yè)技術(shù)水平與先進(jìn)國家技術(shù)水平相比仍有一定差距，但我國連接器行業(yè)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，未來有非常大的提升空間。從市場領(lǐng)域分布來看，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年主要市場是在汽車（22%）、電信與數(shù)據(jù)通信（21%）、計(jì)算機(jī)與周邊配套（16%）、工業(yè)（12%）、交通運(yùn)輸（6%）、航天航空（6%）及消費(fèi)電子（5%）等領(lǐng)域;其中汽車、電信和航空航天領(lǐng)域需要工業(yè)級(jí)主要集中于美國、日本等發(fā)達(dá)國家，如泰科電子、FCI、KET、矢崎、住友電氣、德爾福等企業(yè)。消費(fèi)電子市場中，計(jì)算機(jī)連接器市場大多被國際大廠瓜分，其中富士康（鴻海）所占比例最高;手機(jī)連接器主要廠商產(chǎn)品各有優(yōu)勢，由安費(fèi)諾、JAE、莫仕等比例較高;以富士康為代表的中國臺(tái)灣廠商具備一定的消費(fèi)電子類領(lǐng)域規(guī)模，中國大陸廠商以立訊精密為主要代表。通訊類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）通訊類連接產(chǎn)品市場規(guī)模連接器在通訊領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，主要集中在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、電纜設(shè)備等方面，其中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用主要包括交換機(jī)、路由器等，移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施主要包括通信基站、基站控制器、移動(dòng)交換網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等，所涉及的連接器包括射頻連接器、電源連接器、背板連接器、高速I/O連接器、高速BTB連接器等，以實(shí)現(xiàn)電路板和模塊、以及基站單元之間的光電互連。隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和數(shù)據(jù)中心規(guī)模的擴(kuò)大，下游市場存量升級(jí)的替換需求和新建設(shè)施的增量需求共同為通訊連接器行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。2019年至2021年，全球通訊類連接器市場規(guī)模從142．69億美元增長至183．01億美元，年均復(fù)合增長率為13．25%；國內(nèi)通訊類連接器市場規(guī)模從62．67億美元增長至81．32億美元，年均復(fù)合增長率為13．91%，是連接器第一大應(yīng)用市場。（二）通訊類連接產(chǎn)品競爭狀況目前，泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、羅森伯格、灝訊、雷迪埃等全球性龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在通訊連接器市場占據(jù)了領(lǐng)先地位；同時(shí)國內(nèi)連接器企業(yè)已經(jīng)在5G通信等領(lǐng)域取得重大突破，占據(jù)了較大的市場份額，并已具備與國際領(lǐng)先企業(yè)抗衡的能力，國內(nèi)主要通訊類連接器制造商包括中航光電、航天電器、慶良電子、瑞可達(dá)、意華股份等。在高速背板連接器領(lǐng)域，除國外領(lǐng)先廠商外，國內(nèi)供應(yīng)商形成了以慶虹電子、中航光電為主的格局。高速背板連接器具有技術(shù)含量高、投入大、制造難度大及質(zhì)量控制點(diǎn)多的特點(diǎn)，在慶虹電子、中航光電已開始批量生產(chǎn)的情況下，后續(xù)國內(nèi)廠家得到國家及客戶支持進(jìn)行同類產(chǎn)品研發(fā)的難度較大。根據(jù)Bishop&Associates的預(yù)測，2022年我國高速背板連接器市場規(guī)模將達(dá)到6．13億美元（約合人民幣39．08億元）。在印制板連接器領(lǐng)域，其產(chǎn)品發(fā)展較為成熟，參與廠商較少，主要廠商包括慶虹電子和深圳格力浦電子。其他通訊連接器如射頻、電源、光通訊等連接器方面，主要供應(yīng)商包括泰科、安費(fèi)諾、莫仕等國外廠商，以及中航光電、航天電器、瑞可達(dá)、意華股份等國內(nèi)廠商。連接器上游分析金屬材料如銅材是連接器最主要的上游材料之一。銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國銅材產(chǎn)量2123．5萬噸。2022年上半年，中國銅材產(chǎn)量為1023．11萬噸，同比增長2．4%。塑膠材料也是連接器重要的上游原材料。近年來，我國的合成橡膠產(chǎn)量基本保持增長，2018年出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長。2021年全國合成橡膠產(chǎn)量為811．7萬噸，同比增長2．6%，產(chǎn)量保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國合成橡膠產(chǎn)量375．7萬噸，同比下降6．1%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測（一）節(jié)奏加快，定制化訴求逐步提升未來隨著新興市場規(guī)模的出現(xiàn)與不斷擴(kuò)大，高新技術(shù)層面的競爭激烈程度將會(huì)略有緩解，但隨著傳統(tǒng)連接器市場規(guī)模的縮減，小規(guī)模企業(yè)之間的同質(zhì)化競爭激烈程度將會(huì)加劇，小型連接器制造廠商的生存空間越來越小，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模將日益壯大，國內(nèi)連接器制造行業(yè)的集中度將越來越高。目前高端連接器市場還是以國際一流廠商為主，但下游本土企業(yè)的崛起同時(shí)也推動(dòng)了國內(nèi)廠商的壯大。因?yàn)閲H貿(mào)易摩擦導(dǎo)致跨境采購不確定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影響了國際廠商的交付能力。下游本土企業(yè)既有降低原材料成本的需求，又對供應(yīng)商有貼近生產(chǎn)地的訴求，故越來越多的下游本土企業(yè)傾向于采購?fù)荣|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下價(jià)格更優(yōu)惠的國產(chǎn)連接器，從而加速推進(jìn)連接器的和本土化生產(chǎn)。傳統(tǒng)連接器屬于無源器件，更多表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，近年來，隨著下游產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)及功能豐富度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度的提升，從而對上游連接器等基礎(chǔ)元器件的定制化訴求逐步提升。一方面，隨著電子設(shè)備越來越智能化，下游客戶對連接器的外形、尺寸和功能需求更加多樣;另一方面，因下游行業(yè)集中度不斷提升，各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)成為連接器廠商重點(diǎn)服務(wù)的大客戶，而此類客戶為了構(gòu)建產(chǎn)品的差異化特點(diǎn)，提高產(chǎn)品的整體辨識(shí)度，往往對連接器提出更高的定制化需求。綜上，連接器廠商需要越來越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，縮短定制化時(shí)間，從而將定制化產(chǎn)品大量快速地向市場推廣。在此背景下，要求連接器廠商在產(chǎn)品開發(fā)，工藝生產(chǎn)等全流程都具