防務(wù)類連接產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場前瞻

防務(wù)類連接產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)市場前瞻連接器行業(yè)及技術(shù)的未來發(fā)展趨勢（一）連接器行業(yè)防務(wù)領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢當前國際力量對比和全球治理體系加速調(diào)整，世界地緣戰(zhàn)略格局深度演變，全球經(jīng)濟、科技競爭態(tài)勢正在發(fā)生歷史性變化。我國面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險呈現(xiàn)增強趨勢，對國家安全發(fā)展構(gòu)成嚴重挑戰(zhàn)和沖擊。在防務(wù)裝備信息化發(fā)展的大趨勢下，對裝備互連提出了新的要求，海陸空天一體化裝備網(wǎng)絡(luò)的多樣性帶來了互連架構(gòu)的全新變化。未來作戰(zhàn)將是地面、空中、海洋、太空、信息、認知等六維空間內(nèi)實施的一體化同步聯(lián)合，武器裝備遠程精準化、智能化、無人化趨勢明顯，戰(zhàn)爭形態(tài)加速向信息化戰(zhàn)爭演變。防務(wù)裝備超小型化的要求促使電連接器向更微型化方向發(fā)展，板間互連變得廣泛應(yīng)用。防務(wù)高速連接器方面既要傳輸速率的提升，同時還追求耐溫度、抗強振動沖擊的高可靠性。微矩形高速連接器在防務(wù)連接器中占據(jù)主流地位。電子設(shè)備集成度進一步提高，信號數(shù)字化，表面貼裝和壓入式將成為端接方式的主流。板間連接向柔性印制板和多層疊加方式快速轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)無纜化電氣連接。（二）連接器行業(yè)通訊領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢通訊行業(yè)對連接器具體需求體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、電纜設(shè)備等方面，通訊連接器作為通訊設(shè)備的關(guān)鍵部件之一，從替換需求和增量需求兩個方面為連接器行業(yè)帶來發(fā)展機遇。5G技術(shù)是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)架構(gòu)，代表著高效傳輸數(shù)據(jù)、快速響應(yīng)低延時、多設(shè)備同步連接。5G通信設(shè)備的演進促使通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，通訊設(shè)備越來越小、電路密度越來越高、傳輸速度越來越快，這也促進連接器技術(shù)的不斷發(fā)展。服務(wù)器方面，隨著國內(nèi)外移動通信技術(shù)的更迭發(fā)展，服務(wù)器由傳統(tǒng)低端服務(wù)器向云端服務(wù)器邁進，信息交換量成倍數(shù)提升，信號傳輸路徑的傳輸速率亦不斷提升。未來隨著服務(wù)器、通信設(shè)備的技術(shù)革新和升級兼容的需要，更高速的信息傳輸需求是必然趨勢，從而引領(lǐng)連接器向更高數(shù)據(jù)速率方向不斷發(fā)展。具體到高速連接器方面，隨著無線基站、路由器、交換機及光傳送接入設(shè)備等設(shè)備對于數(shù)據(jù)吞吐量和傳輸速率要求的大幅提升，高速背板連接器作為設(shè)備的核心元器件，將向更高速率及密度發(fā)展，傳輸速率從10Gbps發(fā)展到了112Gbps，并在架構(gòu)上向正交設(shè)備架構(gòu)和線纜背板架構(gòu)方向演進；同時，數(shù)據(jù)量的大幅提升使得高速I/O連接器信號通道數(shù)量增加，單通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps。（三）連接器行業(yè)工業(yè)領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢軌道交通行業(yè)整體向著降能減排的方向發(fā)展，輕軌、單軌、有軌電車、智能快軌等車型在二、三線城市逐漸升溫，對連接器和集成化機柜提出了降低成本、壓縮體積、輕量化的要求。將控制、電源、光通信、以太網(wǎng)通訊、氣體或液體等功能集成，或與控制回路、網(wǎng)絡(luò)模塊等部件集成，并后方延伸，集成更多的控制功能，形成二合一或多合一的要求正在逐步提出。到2025年，高鐵上各元器件的國產(chǎn)化率達到80%以上，在重載連接器基礎(chǔ)上擴展跨接連接器及跨接箱產(chǎn)品，滿足車廂連接處日曬、雨淋、長期擺動的復(fù)雜環(huán)境。新能源汽車已列入國家新興戰(zhàn)略發(fā)展重點，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化打開了汽車行業(yè)的增量空間。新能源市場由政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)向市場導(dǎo)向，全面進入自由競爭時代。新能源汽車設(shè)備互連接口的主要發(fā)展方向為低成本、輕量化、集成化和智能化。新能源汽車三電系統(tǒng)對高壓連接器的高老化性、高溫、耐輻照PA材料，對電磁屏蔽（EMC）、老化、防水等要求非常高。智能化、網(wǎng)聯(lián)化、新能源化三大主題不斷迭代，在毫米波雷達核心技術(shù)、車載以太網(wǎng)等系統(tǒng)解決方案方面存在很大的技術(shù)上升和市場拓展空間。車載高壓連接器是新能源汽車車載動力系統(tǒng)的重要接口，是保證新能源汽車動力系列安全的基礎(chǔ)。大電流、高電壓、高等級密封、高耐溫、高振動等級、高阻燃等級將是其產(chǎn)品的基本特性。大功率液冷充電接口也是未來新能源汽車充電電連接器的一個發(fā)展趨勢。由于充電的弊端，換電方式將再次走上新能源汽車能量補給的舞臺，因此換電接口的技術(shù)升級，如信號＋功率＋冷卻液集成，也是新能源汽車未來需要攻關(guān)的一個技術(shù)方向。連接器行業(yè)整體市場規(guī)模連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件，是電子設(shè)備中不可缺少的關(guān)鍵元件之一，在整機或集成系統(tǒng)中至關(guān)重要。其作用是連接兩個電路導(dǎo)體或傳輸元件，為兩個電路子系統(tǒng)提供一個可分離的界面，實現(xiàn)電/光信號的接通、斷開或轉(zhuǎn)換，且保持系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失變化，連接器質(zhì)量的好壞、可靠性的高低、性能的優(yōu)劣、功能的多少都將直接影響各類整機裝備工作的可靠性和功能的發(fā)揮。連接器廣泛應(yīng)用于防務(wù)及航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費電子、醫(yī)療、家居、工業(yè)等多個領(lǐng)域。近年來，受益于新能源汽車、數(shù)據(jù)與通信、電腦及周邊、消費電子等下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，全球連接器市場規(guī)模總體呈擴大趨勢。（一）全球連接器市場規(guī)模全球連接器市場規(guī)模由2011年的489．23億美元增至2021年的779．91億美元，年復(fù)合增長率為4．77%。全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布較為集中，2021年度占比前三的通訊、消費電子、汽車占全部市場份額的58．45%。全球連接器消費市場主要分布在中國、北美、歐洲、日本和其他亞太地區(qū)。2021年度，中國占全球連接器消費市場份額為32．03%、北美21．14%、歐洲20．87%、其他亞太地區(qū)（不含日本和中國）14．60%、日本6．76%。以上五大區(qū)域合計占據(jù)了全球連接器市場95．7%的份額。受到全球經(jīng)濟波動的影響，近年來歐美和日本市場增長放緩，甚至出現(xiàn)下滑態(tài)勢，而以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場增長強勁，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。根據(jù)Bishop&associates預(yù)測，2026年全球連接器市場規(guī)模將達到894億美元。（二）中國連接器市場規(guī)模從上世紀90年代開始，歐美、日本知名連接器廠商陸續(xù)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至中國。與此同時，中國臺資連接器廠商也紛紛在珠三角和長三角地區(qū)投資設(shè)廠。外商投資的溢出效應(yīng)在中國大陸培育了一大批民營連接器企業(yè)。隨著全球連接器的生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至中國，以及中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國防務(wù)及航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費電子、醫(yī)療、家居、工業(yè)等多個領(lǐng)域快速崛起，下游行業(yè)需求帶動中國連接器市場高速增長。中國目前已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地和消費市場。根據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2021年中國連接器市場規(guī)模由112．96億美元增長至249．78億美元，年復(fù)合增長率為8．26%，顯著高于全球平均水平；2011-2021年中國連接器市場份額占全球市場的比例由23．10%提升至32．03%，是全球第一大連接器消費市場。未來，隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加速，電子制造業(yè)正迎來新的發(fā)展機遇。面對防務(wù)及航空航天、通信、汽車、軌道交通、消費電子等多個領(lǐng)域的快速發(fā)展和整體轉(zhuǎn)型升級，中國連接器市場將在規(guī)模和深度上持續(xù)發(fā)展。根據(jù)Bishop&associates預(yù)測，2026年中國連接器市場規(guī)模將達到315億美元。全球連接器發(fā)展狀況2015年全球整體連接器市場銷售規(guī)模達到520億美元、2017年增長至621億美元，預(yù)計2018年市場規(guī)模進一步增長超過700億美元，整體處于穩(wěn)步增長的趨勢。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)是最大的連接器市場，2016年占全球市場的56%，隨著北美和歐洲將工廠及生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移至亞太地區(qū)，以及亞太區(qū)消費電子、移動設(shè)備和汽車領(lǐng)域的興起，未來需求將持續(xù)穩(wěn)定增長;在亞太地區(qū)中，中國是最大的連接器市場并且是全球連接器市場的最強推動力，2016年規(guī)模已達165億美元，雖然我國連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場集中度較低，行業(yè)技術(shù)水平與先進國家技術(shù)水平相比仍有一定差距，但我國連接器行業(yè)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，未來有非常大的提升空間。從市場領(lǐng)域分布來看，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年主要市場是在汽車（22%）、電信與數(shù)據(jù)通信（21%）、計算機與周邊配套（16%）、工業(yè)（12%）、交通運輸（6%）、航天航空（6%）及消費電子（5%）等領(lǐng)域;其中汽車、電信和航空航天領(lǐng)域需要工業(yè)級主要集中于美國、日本等發(fā)達國家，如泰科電子、FCI、KET、矢崎、住友電氣、德爾福等企業(yè)。消費電子市場中，計算機連接器市場大多被國際大廠瓜分，其中富士康（鴻海）所占比例最高;手機連接器主要廠商產(chǎn)品各有優(yōu)勢，由安費諾、JAE、莫仕等比例較高;以富士康為代表的中國臺灣廠商具備一定的消費電子類領(lǐng)域規(guī)模，中國大陸廠商以立訊精密為主要代表。進入連接器行業(yè)的主要壁壘（一）連接器行業(yè)技術(shù)壁壘連接器屬于通訊、防務(wù)、汽車、軌道交通等行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，用途較為廣泛，但各行業(yè)都有不同的需求，相關(guān)產(chǎn)品種類多、規(guī)格繁雜、產(chǎn)品工藝設(shè)計要求高。產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，產(chǎn)品需求可能會在短時間內(nèi)呈現(xiàn)井噴式增長，一段時間之后就歸于沉寂。因此，要求連接器生產(chǎn)企業(yè)具有較強的市場信息捕捉能力，同時必須具備產(chǎn)品快速設(shè)計、研發(fā)能力以縮短反應(yīng)時間，及時根據(jù)下游產(chǎn)品和技術(shù)的快速更新而不斷研發(fā)新產(chǎn)品。同時，連接器行業(yè)對經(jīng)驗豐富的設(shè)計研發(fā)人員需求很大，部分產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)人員嚴重不足。對于中小型連接器制造企業(yè)，由于設(shè)計研發(fā)人員的培養(yǎng)周期長達4-5年，短期內(nèi)無法獲得足夠的設(shè)計研發(fā)人員。此外，近年來為了降低人力成本，提高生產(chǎn)效率，一些連接器企業(yè)開始采用自動化或半自動化生產(chǎn)，先進生產(chǎn)設(shè)備的引進對企業(yè)的技術(shù)消化、吸收能力有較高的要求，也對擬進入本行業(yè)的企業(yè)形成了一定的技術(shù)壁壘。（二）連接器行業(yè)市場壁壘連接器行業(yè)下游的通訊、防務(wù)、汽車、軌道交通等行業(yè)大多已形成完整成熟的供應(yīng)鏈，對上游連接器制造企業(yè)的審核十分嚴格。連接器生產(chǎn)企業(yè)不僅要達到行業(yè)的基礎(chǔ)標準，還要通過其嚴格的資質(zhì)認定，供應(yīng)商需具備較強的產(chǎn)品研發(fā)能力、較好的生產(chǎn)和品質(zhì)管控能力以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以上客戶一般不會輕易更換已經(jīng)使用且質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，也不會輕易放棄與現(xiàn)有供應(yīng)商的合作關(guān)系，這對行業(yè)新進入者構(gòu)成壁壘。（三）連接器行業(yè)規(guī)模壁壘首先，隨著下游行業(yè)集中度逐漸提高，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助其不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的價格競爭實力。其次，連接器產(chǎn)品單個產(chǎn)品價值低，因此一般都具有大批量生產(chǎn)的特點，只有在實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后，單個產(chǎn)品的成本才能降低，行業(yè)的成本優(yōu)勢才能逐步得到體現(xiàn)。而規(guī)?；a(chǎn)是對企業(yè)在生產(chǎn)效率、采購成本、流程管理等環(huán)節(jié)的整體考驗，需要企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、客戶、管理等方面的長期積累。全球連接器市場分布情況隨著連接器應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國對連接器重視程度不斷提升，2017-2020年中國連接器行業(yè)專利申請數(shù)量整體保持增長，2021年出現(xiàn)下降。2020年達到了申請量的階段性頂峰，專利申請數(shù)量達36448件，2022年上半年專利申請數(shù)量達3562件。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）供給：國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小我國連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場集中度較低，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。受限于規(guī)模小、技術(shù)積累不足和資本實力較差，本土企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在技術(shù)水平偏低的中低端產(chǎn)品。隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)對高端連接器需求逐漸增大，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高要求，眾多國內(nèi)廠商已經(jīng)開始對高端連接器產(chǎn)品進行研發(fā)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年5月我國連接器制造行業(yè)在業(yè)以及存續(xù)的企業(yè)已經(jīng)超過10000家，達到了10194家，注冊資本在100萬元以上的企業(yè)有7777家，按成立年份來看，已成立5年及以上企業(yè)占比達64%，近五年內(nèi)成立的新企業(yè)占比為36%。（二）需求：市場規(guī)?？焖僭鲩L根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國連接器市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2021年中國連接器市場規(guī)?？傮w達到249．78億美元，同比上升23．8%。根據(jù)Bishop&Associates2022年公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國連接器市場規(guī)模是249．78億美元，占全世界32%的市場份額，是世界最大的連接器銷售市場，其次為北美地區(qū)，連接器市場規(guī)模為164．84億美元，占世界總規(guī)模比重的21%。目前國內(nèi)參與連接器競爭的企業(yè)主要包括四類：一類是以泰科電子（TEConnectivity）、安費諾（Amphenol）、莫仕（Molex）等為代表的大型跨國連接器廠商，技術(shù)水平較高、產(chǎn)品性能優(yōu)越，具備較強競爭力。第二類是以矢崎（Yazaki）、日本壓著端子（JST）、廣瀨電機（Hirose）等為代表的日本企業(yè)和以鴻海精密為代表的臺資企業(yè)，其連接器產(chǎn)品在電腦及外設(shè)等個別應(yīng)用領(lǐng)域的市場優(yōu)勢較為明顯。第三類是以立訊精密、得潤電子、電聯(lián)技術(shù)為代表的研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)銷規(guī)模等方面居于國內(nèi)領(lǐng)先的少數(shù)自主品牌廠商，其連接器產(chǎn)品在智能手機、平板電腦、家用電器等細分下游產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)一定競爭優(yōu)勢。最后是數(shù)量眾多、技術(shù)水平相對落后、規(guī)模較小的連接器制造企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，也面臨著較為激烈的市場競爭。目前，中國連接器銷售額最大的三家供應(yīng)商為立訊精密、安費諾（Amphenol）和泰科電子（TEConnectivity），后兩者研發(fā)水平高，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用廣泛，業(yè)務(wù)布局面向全球，是連接器的領(lǐng)先供應(yīng)商。國內(nèi)連接器的領(lǐng)先企業(yè)以立訊精密為代表，產(chǎn)品主要面向3C產(chǎn)業(yè)開發(fā)。在國家產(chǎn)業(yè)政策積極引領(lǐng)和下游應(yīng)用快速發(fā)展、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動下，中國連接器制造行業(yè)近年來整體技術(shù)水平取得了明顯進步，但與國際大型企業(yè)相比仍存在一定差距，主要表現(xiàn)為：領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)專長領(lǐng)域較為局限，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)開拓能力，難以和國際巨頭進行全方位競爭;多數(shù)企業(yè)主動創(chuàng)新能力較差，仍處在追趕國際領(lǐng)先技術(shù)的過程中;關(guān)鍵制造設(shè)備上缺乏自主創(chuàng)新能力，進口依賴度較高。這些差距對國內(nèi)連接器制造行業(yè)向高端技術(shù)、高端產(chǎn)品全面發(fā)展構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。行業(yè)整體競爭格局連接器行業(yè)涉及諸多細分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域，呈現(xiàn)出高度專業(yè)化的特征。其中，技術(shù)難度高和制造工藝復(fù)雜的細分產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，一般連接器企業(yè)難以進入，而技術(shù)難度相對較低的細分產(chǎn)品則充分競爭。從全球市場來看，目前連