閘閥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測

閘閥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測閥門行業(yè)競爭格局從國內(nèi)市場來看，我國閥門制造行業(yè)集中度較低，國內(nèi)龍頭企業(yè)與國際巨頭企業(yè)相比體量仍舊較小，市場格局較為分散，行業(yè)集中度CR3低于5%，國內(nèi)閥門制造企業(yè)規(guī)模較大的上市企業(yè)主要包括紐威股份、江蘇神通、中核科技等。其中，體量最大的紐威股份市占率僅為1．96%。發(fā)展背景（一）政策隨著技術的飛速發(fā)展，高端精密設備制造業(yè)受到全球經(jīng)濟大國的關注。工業(yè)閥們作為工業(yè)系統(tǒng)里的重要組成部分，受到國家的格外重視，近些年中國政府相繼出臺相關政策扶持工業(yè)閥門行業(yè)，幫助工業(yè)閥門行業(yè)良好健康的發(fā)展。（二）需求端電力是現(xiàn)代經(jīng)濟活動的基礎，受中國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有升、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展以及夏季高溫天氣等因素影響，電力消費量快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國全社會用電量從2016年的59198億千瓦時上漲至2021年的83128億千瓦時，同比2020年上漲18．68%。閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。因此，國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，將在較長時期內(nèi)對行業(yè)采取鼓勵和扶持的政策措施。我國制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標。國家有關部門根據(jù)重大裝備國產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關領域重大裝備的閥門國產(chǎn)化方案。閥門是流體控制系統(tǒng)的關鍵設備之一，一般應用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此，閥門廣泛的應用于涉及流體控制的各個工業(yè)細分領域。近年來，隨著美國和歐盟等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級，全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移的趨勢日漸明顯。中國作為制造業(yè)大國和新興市場國家，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國閥門產(chǎn)量已達786萬噸，同比增長2．77%。截止至上半年我國閥門進口量為51126萬套，同比增長25．1%。上半年我國閥門進口金額為3632百萬美元，同比下降0．5%。其他閥門海關編碼為84818040。從進出口數(shù)量來看，我國出口數(shù)量約為進口數(shù)量十倍左右。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國其他閥門進口數(shù)量為2．13億套，出口數(shù)量為20．6億套。從進出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國其他閥門進口金額為26．07億美元，出口金額為69．57億美元。從進出口地區(qū)分布情況來看，我國主要進口地區(qū)為瑞士、美國和韓國，主要出口地區(qū)為美國、俄羅斯和印度。由于中國閥門的生產(chǎn)技術不足，在高性能閥門方面中國較多地依賴于進口國外產(chǎn)品，而國內(nèi)低性能閥門產(chǎn)能過剩，大量出口國內(nèi)。閥門行業(yè)市場規(guī)模（一）閥門行業(yè)全球市場規(guī)模工業(yè)閥門作為通用設備的重要品類在國民經(jīng)濟中有著廣泛應用，是能源、石化、電力、冶金等行業(yè)裝備、機械與管線等固定資產(chǎn)中的關鍵設備之一，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟周期以及固定資產(chǎn)投資情況具有緊密的相關性。自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟在2021年經(jīng)歷了一定程度的復蘇，但整體仍存在不確定性和風險。國際貨幣基金組織（IMF）公開數(shù)據(jù)顯示，2011年至2019年，世界經(jīng)濟年復合增長率CAGR保持在3．5%左右。同時，IMF預測，全球經(jīng)濟增長將從2021年的6．1%放緩至2022年和2023年的3．6%。目前，除中國外世界主要經(jīng)濟體均處于高通脹水平，大宗商品價格持續(xù)走高，一定程度上刺激了石油天然氣、化工、電力等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，帶動了對工業(yè)閥門需求的持續(xù)增長。從中長期來看，影響閥門下游行業(yè)擴張的主要因素，包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進程并沒有發(fā)生根本性改變，工業(yè)閥門市場需求仍將穩(wěn)步增長。（二）閥門行業(yè)中國市場規(guī)模進入二十一世紀以來，我國經(jīng)濟保持了良好的增長勢頭。受益于經(jīng)濟持續(xù)增長和基礎設施建設的穩(wěn)步開展，2011年至2021年期間，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模從30．19萬億元增長到54．45萬億元，年復合增長率高達6．08%。隨著國內(nèi)油氣管道、電力能源等各類工程項目的逐步推進，我國工業(yè)閥門市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)GIA的預測數(shù)據(jù)，2026年中國閥門行業(yè)的市場規(guī)模將上升至182億美元，2021至2026年間的年復合增長率為6．2%。全球閥門市場2018-2019年全球不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進程推動力全球閥門市場規(guī)模的擴張，2020年全球受到新冠疫情影響市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮，其市場規(guī)模為1556．7億美元，較2019年回落2．8%，2021年全球經(jīng)濟快速復蘇，預計到2021年年底全球閥門市場規(guī)模有望恢復至1597．4億美元水平。全球閥門市場主要集中于經(jīng)濟和工業(yè)較為發(fā)達的國家和地區(qū)。近年來，以中國為代表的發(fā)展中國家和中東地區(qū)閥門需求快速增長，開始替代歐盟和北美成為全球閥門行業(yè)增長的新引擎。固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟增長的主要推動力之一?？紤]到國內(nèi)城市化和工業(yè)化進程的加快，以及基礎設施建設的不斷推進，預計在未來相當長的一段時期內(nèi)，固定資產(chǎn)投資仍將是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè)，仍有包括西氣東輸四線、五線在內(nèi)的國家重大工程項目陸續(xù)開工建設。閥門廣泛的應用于國民經(jīng)濟的各個領域，固定資產(chǎn)投資的高速增長，將會帶動國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，除某些特殊領域外，國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且，隨著國內(nèi)制造業(yè)整體技術水平的提高，國內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機床、生產(chǎn)用材料等領域也得到了一定的技術支持，不僅使國內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應的提升，而且降低了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本，有助于國內(nèi)閥門企業(yè)核心競爭力的提高。（一）閥門領域進展也許的情形閥門是指通過更改其流道面積的長短，掌控流體流量．壓力和流向的裝配，是流體運送體制中的掌控零件，擁有導流．截流．調(diào)治．節(jié)約．預防倒流．分流或者溢流卸壓等功效了。閥門依賴驅動或者努力機構使啟閉件做升降．滑移．旋擺或者回換領域-動，從而更改其流道面積的長短以完成其掌控功效了。閥門在機械成品中比-重較高，是石油．化工．電站．長輸管線．造船．核產(chǎn)-業(yè)．宇航和海域采油等農(nóng)民經(jīng)濟各部門不行缺少的流體掌控裝備了。用于流體掌控的閥門，從最簡易的截斷裝配到極為繁雜的自控體制，其種類和規(guī)格眾多了。閥門的通徑小至用于宇航的十分細小的儀表閥，大至通徑達數(shù)米，重十幾噸的產(chǎn)-業(yè)管路用閥?。还ぷ鰤毫蓮恼婵盏?，000Mpa的超高壓啊；工做溫度可從-269℃的超低溫到1，430℃的高溫?。粋鲃愚k法可于是手動．氣動．液動．電動．電-氣聯(lián)動．電-液聯(lián)動，甚至電磁驅動等??；能夠在壓力．溫度及其余形勢傳感信-號的結局下，按預約的乞求動做，或者者不依賴傳感信-號而舉行簡易的開啟或者封鎖?。豢捎糜谡瓶乜?氣．水．蒸氣．侵蝕性化學介質．泥漿．液態(tài)金屬和噴射性物質等種種種別的流體行-動了。我國閥門領域通過了50多年的進展進-程，在上世紀八十年月以前只能生產(chǎn)600多個種類排列，2700多個規(guī)格的閥門成品，缺少計劃生產(chǎn)高參數(shù)．高技術含量的閥門的才氣了。為了知足我國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅猛進展對高參數(shù)．高技術含量閥門的需要，從上世紀80年月初，我國最先選取自主開拓與引進技術相結合的思緒進展閥門技術，部-分閥門主干企業(yè)加重了技術研發(fā)力度，出-現(xiàn)了閥門引進技術的熱潮了。自上世紀80年月以來，通過引進技術，消化吸收結合自主研發(fā)，我國閥門制作水平和成品質量相較以前有了太大提升了。自上世紀末以來，閥門領域有了更快的進展，閥門工廠由小變大，在研制，開拓和生產(chǎn)等方方面面都在不停提高，以前生產(chǎn)閘閥．截至閥．節(jié)約閥．閥．蝶閥．隔膜閥．旋塞閥．止回閥．平安閥．減壓閥．疏水閥和其余閥門共12大類，3000多個型號，40000多個規(guī)格的閥門成品了。隨著海外當代化大產(chǎn)-業(yè)的迅速進展，閥門領域獲得了飛速進展，天下企業(yè)總數(shù)增至5000多家，民營企業(yè)迅速進展變成祖國閥門制作業(yè)的一支新力軍，范圍和產(chǎn)值在不停地擴張，許多企業(yè)能根據(jù)海外爭先標-準組織生產(chǎn)，閥門領域的技術標-準體制也對比一切了。而海外約在50年月，許多國家就組變成了自力的閥門專注及其領域體制，為企業(yè)的進展供應了技術支持了。最近幾天20年來，隨著海外大型成套技術的進展，出-現(xiàn)了一排列新型成套裝備與單機，你們的進展特色是大型化．高參數(shù)化．高功效努力化和成套化，企業(yè)主要生產(chǎn)歷程已完成直-接數(shù)字化掌控了。隨著各種成套裝備，工藝流程和功效的改善，海外閥門的排列種類還在不停地增添，近些年來出-現(xiàn)了許多新種類閥門了。而我國最近這幾年全部從成品計劃．制作水平和成品質量都在不停提升，自主研發(fā)與引進技術相結合，閥門領域獲取了重-大成就，新的成品開拓獲取了重-大打破，一些高溫高壓．超臨界高溫高壓．超低溫閥門成品已到達或者靠近世界爭先水平，許多成品以前打入境際市場了。（二）領域產(chǎn)-業(yè)鏈及價鏈閥門領域上游主要為鑄件．鍛件．密封件等產(chǎn)-業(yè)本原料生產(chǎn)領域了。所有上閥門上游街業(yè)的進去門檻不高，且處于足夠競賽狀態(tài)，成品供應較為足夠，對閥門企業(yè)的平時生產(chǎn)有無組成制約了。閥門領域的下面街業(yè)主要包羅石油自然氣．電力．化工．自來水和污水處置．造紙．冶金．制藥．食物．采掘．有色金屬．電子等領域了。閥門主要運用于這些領域產(chǎn)-業(yè)流程中的流體掌控領域了。因而，閥門需要與下面街業(yè)牢固資產(chǎn)投資親熱相關了。下面街業(yè)景心胸的提升將會動員相關牢固資產(chǎn)投資的增添，進而動員閥門需要的增添了。影響閥門行業(yè)發(fā)展的因素（一）影響閥門行業(yè)發(fā)展的有利因素1、閥門行業(yè)國際分工和產(chǎn)業(yè)轉移隨著全球化進程的持續(xù)深入，閥門制造產(chǎn)業(yè)逐步向發(fā)展中國家轉移，我國中高端閥門的制造規(guī)模和市場份額正逐漸增加，國際客戶也逐步認可和采購國產(chǎn)工業(yè)閥門產(chǎn)品。2、閥門行業(yè)我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢鑒于我國廣袤的國土面積和龐大的人口規(guī)模，我國經(jīng)濟發(fā)展同時具備了良好的工業(yè)基礎和充足的市場機遇。國民經(jīng)濟的持續(xù)增長創(chuàng)造了巨大的需求和內(nèi)生動力，國家對下游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃中涉及到工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資、升級改造的諸多內(nèi)容均能通過固定資產(chǎn)投資的方式惠及工業(yè)閥門行業(yè)。3、閥門行業(yè)行業(yè)總體技術水平和生產(chǎn)力的提高通過進一步承接發(fā)達國家轉移的中高端閥門產(chǎn)品訂單，我國工業(yè)閥門行業(yè)在不斷擴大國際市場份額的同時，得以更加充分的參與到中高端閥門產(chǎn)品的設計開發(fā)、基礎原理和結構的升級改造和行業(yè)標準的修改制定中。同時依托國內(nèi)強大的制造能力和產(chǎn)業(yè)配套，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工藝流程上不斷優(yōu)化提升，總體的技術水平和制造能力進一步提高，并反向促進市場份額的擴大和話語權的提升。4、閥門行業(yè)國產(chǎn)化和進口替代的政策導向在逐步提高出口工業(yè)閥門附加價值，擴大中高端閥門產(chǎn)品國際市場份額的同時，在國家內(nèi)外雙循環(huán)的經(jīng)濟方針下，中高端閥門的國產(chǎn)化和進口替代傾向進一步加強，《中國制造2025》《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策均提出了鼓勵發(fā)展重要關鍵設備、提高國產(chǎn)化率的目標要求，為我國工業(yè)閥門行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。（二）影響閥門行業(yè)發(fā)展的不利因素1、閥門行業(yè)高端閥門產(chǎn)品技術和標準壟斷目前，高端閥門產(chǎn)品的標準制定權仍集中歐美發(fā)達國家，國內(nèi)企業(yè)如要走向國際市場，獲取一定的業(yè)務來源都需要耗費加大的時間成本和經(jīng)濟成本已取得準入資格，部分企業(yè)在完全具備設計和制造能力的情況下仍需要通過貼牌等方式進入重大項目的關鍵環(huán)節(jié)。這一困境長期制約了國內(nèi)企業(yè)的資本積累和市場擴張，不利于個體企業(yè)和整體國內(nèi)工業(yè)閥門行業(yè)的發(fā)展。2、閥門行業(yè)低端閥門市場競爭激烈伴隨產(chǎn)業(yè)轉移的深入，我國閥門行業(yè)在世界市場的占有率持續(xù)提升。但從市場層次上看，國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場。低端市場的閥門產(chǎn)品通用性強，技術含量不高，進入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競爭態(tài)勢，市場集中度很低。隨著行業(yè)新進入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場的利潤水平也將有所下降。3、閥門行業(yè)新冠病毒疫情對國際貿(mào)易形勢的不利影響2020年初以來，受疫情影響，國內(nèi)和國際經(jīng)濟形勢均遭到了不同程度的沖擊。盡管我國已經(jīng)從疫情的影響中逐步走出并繼續(xù)保持了經(jīng)濟增長，但其他國際主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟復蘇仍存在不確定性，影響了全球固定資產(chǎn)投資、重大項目開工建設的進度，從而對工業(yè)閥門的國際貿(mào)易產(chǎn)生了不利影響。閥門行業(yè)壁壘閥門產(chǎn)品因其廣泛的應用場景和多樣的工況條件，對其產(chǎn)品功能、結構性能乃至在生產(chǎn)制造的過程中的工藝水平和材料質量等方面均有不同要求。其中，民用閥門和低端工業(yè)閥門領域，行業(yè)進入門檻很低；而一些應用于高溫、高壓、超低溫、強腐蝕等高參數(shù)復雜工況的中高端閥門領域，則存在較高的行業(yè)進入壁壘。（一）閥門行業(yè)資質和認證壁壘由于壓力管道是在生產(chǎn)、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危險性較大的特種設備，我國在壓力管道閥門領域制定了前置生產(chǎn)許可制度。國家市場監(jiān)督局質量監(jiān)督部門按專業(yè)類別制定了特種設備行政許可規(guī)則和相關技術規(guī)范，規(guī)定屬于壓力管道元件的金屬閥門、安全閥制造企業(yè)必須取得制造許可證后，方能從事相應的生產(chǎn)銷售活動。除在我國開展閥門產(chǎn)品的設計、制造、安裝、改造和維修等業(yè)務均需要通過TS認證外，向國外客戶出售還需要取得客戶認可的國際質量認證。國際上參與工業(yè)閥門市場的主要經(jīng)濟體均有建立完整的質量認證體系，如美國石油學會制定的API標準和美國機械工程師協(xié)會制定的ASME標準、歐盟通用的CE-PED認證以及國際標準協(xié)會制定的ISO9001認證等。質量認證通常會對申請人的生產(chǎn)和檢驗設備、專業(yè)人員團隊、設計和制造標準、質量管理體系等情況進行考核與評價，其考核要求與評價標準的設置較高，形成了對閥門制造企業(yè)較高的進入門檻。（二）閥門行業(yè)合格供應商資格壁壘閥門細分市場的客戶來源主要為油氣開采、煉化、化學工業(yè)、能源等行業(yè)的業(yè)主或工程單位，對于供應商的資質和能力要求高、吸納新供應商的頻率低。除需要滿足各類質量認證外，還需要通過客戶自身的供應商篩選和認定程序。期間，客戶會對工業(yè)閥門供應商的企業(yè)規(guī)模、制造能力、商業(yè)信譽、售后服務等多個維度進行考察，通過考核才可入選合格供應商名錄?？蛻粼诓少徆I(yè)閥門或發(fā)布采購招標文件時也只針對合格供應商或僅限合格供應商參與競標。（三）閥門行業(yè)技術壁壘在滿足行業(yè)與客戶的質量體系要求的基礎上，要實現(xiàn)工業(yè)閥門產(chǎn)品的銷售，企業(yè)還需要具備相當?shù)募夹g水平，包括一定程度的技術積累和穩(wěn)定的技術團隊。在真實商業(yè)環(huán)境中，客戶對于工業(yè)閥門產(chǎn)品特別是中高端產(chǎn)品的產(chǎn)品性能和參數(shù)要求上有