集成吊頂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

集成吊頂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：林欣穎日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304集成吊頂格局與發(fā)展趨勢集成吊頂行業(yè)概述集成吊頂行業(yè)環(huán)境集成吊頂行業(yè)現(xiàn)狀第一章集成吊頂行業(yè)概述行業(yè)定義集成吊頂行業(yè)定義裝配式吊頂將傳統(tǒng)石膏板吊頂技術(shù)與現(xiàn)代集成化的吊頂技術(shù)結(jié)合，實現(xiàn)了頂面裝修質(zhì)的飛躍，其優(yōu)點是產(chǎn)品的工廠化、施工的模塊化和集成化，吊頂和貼磚不再受制于專業(yè)工人的技術(shù)水平，僅需按照說明書安裝即可達到裝修的精度和保證質(zhì)量。集成吊頂無論從美觀角度、裝配拆卸簡便性還是耐用角度都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)吊頂。同時，集成吊頂還具有模塊化快裝的結(jié)構(gòu)特點，能夠輕松完成裝修設(shè)計上的特殊造型，從而用標準化產(chǎn)品解決用戶的個性化需求。發(fā)展歷程1234第一階段從2004-2008年這一階段集成吊項剛剛出現(xiàn)，運用范圍尚不廣泛，家庭裝修中衛(wèi)生間、廚房等地最先開始使用集成吊頂。第二階段從2008-2015年第三階段從2015年至今這一階段，集成吊項經(jīng)過多年的發(fā)展，逐步被消費者所接受，在家庭裝修中的普及度有所，上升，適用范圍也從衛(wèi)生間、廚房延伸至陽臺、起居室等地。這一階段，隨著我國居民生活水平不斷提高，人們對生活品質(zhì)追求的提升，對居住環(huán)境舒適、個性化要求的加強，以及對家裝便利性等要求的提高，消費者對集成吊頂?shù)男枨笕找嬖鰪?，其普及程度亦進一步提升，逐漸擴展到餐廳、書房、臥室等地，并向著全屋吊頂集成化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游集成吊頂行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，集成吊頂行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游集成吊頂行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于集成吊頂企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游集成吊頂行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章集成吊頂行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》大力發(fā)展裝配式建筑;建筑工業(yè)化升級、積極推行綠色建造;到2025年，勞動生產(chǎn)率明顯提高，環(huán)保效應(yīng)顯著。推動形成智能建造龍頭企業(yè)，帶動中小企業(yè)智能建造升級。到2035年,我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展取得豆著進展，“中國建造”核心競爭力世界領(lǐng)先，建筑工業(yè)化全面實現(xiàn)?！毒G色建筑創(chuàng)建行動方案》到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達70%，裝配化建造方式占比提升，綠色建材應(yīng)用擴大;大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑,新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu);提高裝配式建筑構(gòu)配件標準化水平;推動裝配式裝修;打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，提升建造水平?！毒幼〗ㄖ?jié)能設(shè)計標準》率目標由75%提升至80%以上;這一北京市地方標準將于2021年1月1日正式實施。政治環(huán)境2《上海市建筑節(jié)能和綠色建筑示范項自專項扶持辦法》（修訂)將超低能耗建筑示范項目作為新增補貼項目類型。《2020年生態(tài)環(huán)境保護工作計劃和措施》繼續(xù)穩(wěn)步推進裝配式建筑工作，力爭2020年實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積比例達到30%以上;確保到2020年底前，完成600萬平方米公共建筑節(jié)能綠色化改造任務(wù)?！毒G色債券支持項目目錄（2020年版）（征求意見稿)》將綠色建筑項目及購置消費、綠色建材納入綠色金融支持范圍。《關(guān)于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》大力發(fā)展裝配式建筑;建筑工業(yè)化升級、積極推行綠色建造;到2025年，勞動生產(chǎn)率明顯提高，環(huán)保效應(yīng)顯著。推動形成智能建造龍頭企業(yè)，帶動中小企業(yè)智能建造升級。到2035年，我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展取得顯著進展，“中國建造”核心競爭力世界領(lǐng)先，建筑工業(yè)化全面實現(xiàn)。經(jīng)濟環(huán)境隨著經(jīng)濟發(fā)展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2014年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入為288485元，到2019年增長至42358.8元。人均可支配收入的增長使得居民購買力水平上升，人們對生活環(huán)境改善的需求增長，消費者在選購家居產(chǎn)品時，除價格因素外開始更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、功能、安全以及環(huán)保等問題，對家居環(huán)境的美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，家居行業(yè)有望迎來消費高峰，集成吊頂行業(yè)未來發(fā)展空間較為廣闊。社會環(huán)境10102在商品房銷售方面，2014年受國家調(diào)控政策影響，銷售面積出現(xiàn)回落。2015-2018年，商品房銷售面積不斷增長，但國家宏觀調(diào)控頻出，銷售增速有所下降。2019-2021年，商品房銷售面積增速明顯放緩甚至出現(xiàn)負增長，2021年中國商品房銷售面積17.94億平方米，同比增長90%。2022年3月16日，國務(wù)院金融委會議研究了當下經(jīng)濟形式，提出貨幣政策要主動應(yīng)對，新增貸款要保持適度增長。關(guān)于房地產(chǎn)，要及時研究和提出有力有效的防范緩解風險應(yīng)對方案，提出向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的配套措施。預(yù)期短期內(nèi)房地產(chǎn)市場悲觀情緒有所改善，長期而言，房地產(chǎn)將轉(zhuǎn)變高周轉(zhuǎn)、高杠桿發(fā)展模式，行業(yè)降速但逐漸呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢。社會環(huán)境2LOGO近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年我國城鎮(zhèn)常住人口為84843萬人，占總?cè)丝诒戎貫?0.6%，盡管中國房地產(chǎn)中長期需求面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展使房地產(chǎn)市場仍存在繼續(xù)增長的空間，未來將持續(xù)有大量農(nóng)業(yè)人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。農(nóng)村居民轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動集成吊頂行業(yè)消費增長。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持受到建筑節(jié)能相關(guān)政策的影響，石膏板吊頂開始向集成吊頂發(fā)展。相對于石膏板吊頂，石膏板集成吊頂全模塊化組合，施工流程簡單，環(huán)保節(jié)能；而相對于傳統(tǒng)的鋁扣板集成吊頂，石膏板集成吊頂價格更低，物理性質(zhì)表現(xiàn)更優(yōu)（輕質(zhì)高強、堅韌、不易變形、防火防潮、隔音效果好、安全性能高）。城鎮(zhèn)化進程加快為家居行業(yè)提供了廣闊的市場空間近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年我國城鎮(zhèn)常住人口為84843萬人，占總?cè)丝诒戎貫?0.6%，盡管中國房地產(chǎn)中長期需求面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展使房地產(chǎn)市場仍存在繼續(xù)增長的空間，未來將持續(xù)有大量農(nóng)業(yè)人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。農(nóng)村居民轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動集成吊頂行業(yè)消費增長。行業(yè)驅(qū)動因素居民可支配收入增長為行業(yè)持續(xù)增長創(chuàng)造了必要條件隨著經(jīng)濟發(fā)展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2014年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入為2884第三次婚育高峰帶來的適齡人群增長拉動需求1980年至1990年間為我國第三次生育高峰，該時期出生的人口目前已經(jīng)進入婚育適齡階段，有較強的購房、裝修需求，同時該部分人群未來生育小孩會有購置、裝修改善性住房的需求。未來一段時間內(nèi)，我國將長期處于婚育適齡人口高峰期，同時在“二胎政策”催化下，居民對于房屋居住面積、空間設(shè)計合理性等方面的要求亦會不斷提高，進而帶動對家居產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。第三章集成吊頂行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著20世紀90年代房地產(chǎn)政策改革，國內(nèi)家裝市場開始萌芽，逐漸衍生出萬億級的家裝市場。2011-2021年，我國住宅裝飾裝修市場規(guī)模逐年擴張，但增速呈現(xiàn)出下降趨勢。2021年中國住宅裝飾行業(yè)產(chǎn)值將達到37萬億元。盡管目前集成吊頂主要應(yīng)用于家裝領(lǐng)域，但是公裝市場的發(fā)展也是未來的業(yè)務(wù)增長點。中國公共建筑裝飾的市場包括辦公樓、酒店建筑、政府大樓及交通建筑在內(nèi)的非住宅建筑的裝飾。2014-2021年，我國公共建筑裝飾市場規(guī)模逐年擴張，年均增速保持在5%以上。2021年，公共建筑裝飾市場規(guī)模為76萬億元，同比增長了8.29%。隨著政府繼續(xù)加大交通(地鐵、高速鐵路等)的投入、創(chuàng)辦新學校、興建醫(yī)療建筑(如醫(yī)院)以及持續(xù)發(fā)展商業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)，公共建筑裝飾行業(yè)未來依然會保持良好的增長態(tài)勢，未來發(fā)展空間十分廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀隨著集成吊頂廠商產(chǎn)品設(shè)計能力、生產(chǎn)能力不斷增強，面向商業(yè)裝修、公共建筑裝修的集成吊頂產(chǎn)品將大量推向市場，這將大幅拓寬集成吊頂行業(yè)的市場空間。目前我國集成吊頂主要應(yīng)用在住宅裝修領(lǐng)域，2021年我國集成吊頂市場規(guī)模約為2393億元，同比增長122%。我國集成吊頂行業(yè)市場規(guī)模增長保持平穩(wěn)，盡管房地產(chǎn)增速近幾年在逐漸放緩，但是得益于行業(yè)在建筑裝修滲透率的提升，原材料成本上漲以及集成度提升帶來的客單價的提升，行業(yè)保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢，并且這種增長趨勢未來也是有望保持較長時間的。截至2021年我國廚衛(wèi)和客臥的集成吊頂滲透率分別為20%和12%，未來仍然有巨大的成長空間。行業(yè)現(xiàn)狀從我國集成吊頂材料產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國集成吊頂行業(yè)基礎(chǔ)模塊產(chǎn)量約為245億片，功能模塊產(chǎn)量1915.02億片。銷量方面，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，持續(xù)有大量農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，帶來了房地產(chǎn)和家裝市場的持續(xù)繁榮，集成吊頂市場也持續(xù)擴大，2021年我國集成吊頂行業(yè)基礎(chǔ)模塊銷量為20.86億片，功能模塊銷量為1895.9萬件。行業(yè)熱點集成吊頂行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一集成吊頂應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高集成吊頂行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約集成吊頂行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。集成吊頂行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國集成吊頂行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。集成吊頂行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素其門檻準入標準低，而消費者對這一新生物的認知在一個相對不夠成熟的程度集成吊頂生產(chǎn)企業(yè)中出現(xiàn)了眾多品牌。而這些“品牌”絕大多數(shù)名不見經(jīng)傳，其占據(jù)市場份額的主要競爭力并不明顯，從而使得千差萬別、百家爭鳴的集成吊頂市場一片混亂，同樣一款產(chǎn)品，價格可以相差兩倍。這些無秩序的品牌和無秩序的競爭格局，導致整個集成吊頂生產(chǎn)企業(yè)陰云濃罩。中國的消費者很少有很理性的專業(yè)的分析他購買的產(chǎn)品。他是帶著口碑，或者是相信導購相信設(shè)計師這樣一種方式在做的?！睍r代1+1的副總經(jīng)理朱曦向記者透露。目前，不管是在集成吊頂行業(yè)還是其他比較成熟的家具、陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)也是同樣存在著消費者認知與企業(yè)發(fā)生混亂的狀況。消費者對建材的認知渠道顯然是極其狹窄的。記者在紅星美凱龍建材家具隨機采訪的消費者中不少消費者也紛紛表示，在購置建材時，多數(shù)是聽了導購員的推薦和品牌的影響力來選擇，如果是一些不成熟的行業(yè)則是無頭蒼蠅，僅憑消費者看到產(chǎn)品的第一感覺了企業(yè)與消費者之間的認知鏈錯亂產(chǎn)品同質(zhì)化問題特別是大板吊頂以簡約時尚為美，純色為主，工藝上大家大同小異，造成消費者選擇困難。今頂在解決產(chǎn)品同質(zhì)化的問題上，通過產(chǎn)品的不斷迭代升級實現(xiàn)的，從圓形大板、色彩美裝大板、1號客廳系列，再到近期發(fā)布的今頂大板臻尚系列。都是通過不同的工藝、色彩、結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)大板吊頂?shù)母鞣N可能性。產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后集成吊頂行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，集成吊頂行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，集成吊頂行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，集成吊頂行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于集成吊頂行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范集成吊頂行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用集成吊頂行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證集成吊頂行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：集成吊頂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土集成吊頂行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，集成吊頂行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為集成吊頂行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，集成吊頂行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的集成吊頂行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土集成吊頂行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。集成吊頂行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章集成吊頂格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前我國從事集成吊頂生產(chǎn)的企業(yè)較多，行業(yè)集中度較低，不同企業(yè)之間的競爭力差距較大。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)普遍規(guī)模偏小，甚至存在“前店后廠”的作坊式企業(yè)。頭部集成吊頂企業(yè)具備天然的集成墻面業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢，2021年友邦吊頂、奧普家居、法獅龍集成吊頂營收分別為9.77億元、6.48億元和5.58億元，為行業(yè)第一梯隊，均在大力拓展集成墻面業(yè)務(wù)。

競爭格局2功能模塊產(chǎn)品不同于基礎(chǔ)模塊產(chǎn)品，技術(shù)含量高，也是集成吊頂?shù)暮诵牟糠郑虼水a(chǎn)品毛利率一直處于較