紡織產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)建議

紡織產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)建議

到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長6%左右，3~5家企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)用紡織品第一梯隊(duì)?？萍紕?chuàng)新能力明顯提升，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到3%，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達(dá)到15%，非織造布企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到70%，智能制造和綠色制造對(duì)行業(yè)提質(zhì)增效作用明顯，行業(yè)綜合競爭力進(jìn)一步提升。以共享設(shè)計(jì)、協(xié)同制造、質(zhì)量追溯、供需對(duì)接為目標(biāo)，在個(gè)體防護(hù)、工業(yè)過濾等領(lǐng)域，推進(jìn)區(qū)域性、行業(yè)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，開發(fā)行業(yè)專用工業(yè)APP，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同制造能力和應(yīng)急快速反應(yīng)能力。紡織行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（一）紡織行業(yè)周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會(huì)受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（二）紡織行業(yè)區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，整體優(yōu)勢明顯。（三）紡織行業(yè)季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，但與下游細(xì)分市場相關(guān)性較強(qiáng)的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。比如在秋冬季節(jié)，消費(fèi)者對(duì)于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)系列成衣的需求增加。土工建筑用紡織品（一）土工用紡織品開發(fā)碳纖維增強(qiáng)土工格柵、碳玻復(fù)合土工格柵、阻燃抗靜電雙向拉伸土工格柵、高強(qiáng)超濾土工管袋等產(chǎn)品，發(fā)展高強(qiáng)粗旦聚丙烯紡粘土工布，擴(kuò)大土工用紡織品在基礎(chǔ)設(shè)施、礦山安全、環(huán)境工程、海洋工程中的應(yīng)用。（二）建筑用紡織品研發(fā)推廣碳纖維建筑補(bǔ)強(qiáng)材料。發(fā)展聚酯紡粘、粗旦雙組分非織造布以及玻璃纖維加筋胎基布，提升建筑防水材料性能。開發(fā)大型場館建設(shè)用大幅寬ETFE涂層膜材料。推廣阻燃、吸音、保溫、裝飾非織造墻面材料。海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品（一）海洋工程用紡織品開發(fā)高性能海工纜、信號(hào)纜、系泊纜、錨固纜等產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的高長度、高強(qiáng)度、抗蠕變、耐鹽霧、耐老化等性能。推動(dòng)海洋工程用紡織品模擬測試及實(shí)際工況測試，加快在油氣開采、海上救援、深海探測、深海養(yǎng)殖等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。（二）海洋漁業(yè)用紡織品加快高強(qiáng)度、高耐腐蝕、低海洋生物附著捕撈網(wǎng)、養(yǎng)殖網(wǎng)箱等產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。加強(qiáng)遠(yuǎn)洋漁網(wǎng)等產(chǎn)品全生命周期管理，保護(hù)海洋生態(tài)。紡織行業(yè)技術(shù)水平化纖紡織行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在纖維材料技術(shù)、紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)、節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)等方面。（一）紡織行業(yè)纖維材料技術(shù)化纖的差別化和功能性開發(fā)取得了長足進(jìn)展，滿足了下游差異化、個(gè)性化的需求。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年化纖的差別化率達(dá)到58%。品種更加豐富，質(zhì)量和附加值持續(xù)提高，細(xì)旦和超細(xì)旦、高導(dǎo)濕等新一代聚酯仿棉及仿真纖維，易染纖維、免染纖維、聚對(duì)苯二甲酸丙二酯纖維、蛋白復(fù)合纖維等差別化纖維迅速發(fā)展，占化纖總產(chǎn)量30%。纖維材料技術(shù)的突破及差別化、功能性纖維的應(yīng)用豐富了紗線和織物品種，有效促進(jìn)了化纖紡織的發(fā)展。當(dāng)前化纖紡織產(chǎn)品所涉及的材料較為廣泛，包括滌綸、錦綸、氨綸等化纖和各種天然纖維以及混紡材料、特殊材料等?；w紡織新產(chǎn)品的開發(fā)注重通過將兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，或者常規(guī)紗線通過不同的工藝使紗線具有相應(yīng)特性，從而使得織造后的面料呈現(xiàn)出透氣導(dǎo)濕、色彩豐富、層次清晰、立體感強(qiáng)等特點(diǎn)。（二）紡織行業(yè)織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)紡紗織造方面，化纖紡織新設(shè)備的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動(dòng)橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)均已推向市場。紡織企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，自動(dòng)化、高速化的新型紡紗工藝技術(shù)及裝備廣泛使用，行業(yè)的整體技術(shù)裝備水平有了較大提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。染色整理方面，染化料自動(dòng)配送、自動(dòng)調(diào)漿、在線檢測等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用面有所擴(kuò)大，提高了印染產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細(xì)化、個(gè)性化加工水平。紡織企業(yè)與染料、助劑生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同開發(fā)，新型染料、助劑的應(yīng)用使得面料后整理加工由抗菌、抗皺等單一功能發(fā)展為提高產(chǎn)品附加值的多功能整理，用于改善面料外觀、風(fēng)格、手感的磨毛、軋光、柔軟等整理技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。面對(duì)中高端紡織品市場提出的新需求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開發(fā)，染料助劑生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)深入合作，共同提升了面料的加工技術(shù)水平。（三）紡織行業(yè)節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)紡織印染過程中冷凝水及冷卻水回用、中水回用、絲光淡堿回收利用、高溫廢水熱能回用、定型機(jī)尾氣熱能回用等資源綜合利用技術(shù)；少污泥生物處理，超濾、納濾及反滲透膜技術(shù)等廢水處理技術(shù)在行業(yè)中逐步得到應(yīng)用，對(duì)于推動(dòng)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。過濾用紡織品（一）液體過濾用紡織品加快精細(xì)過濾、超濾微濾等高性能產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)品在醫(yī)藥、食品、化工等領(lǐng)域的應(yīng)用。研發(fā)反滲透膜、納濾膜、正滲透膜材料，推動(dòng)產(chǎn)品在海水及苦咸水淡化、廢水處理等領(lǐng)域的應(yīng)用。（二）空氣過濾用紡織品開展超凈過濾等高性能材料的研發(fā)攻關(guān)，加快多功能一體化過濾材料、工業(yè)煙塵碳捕集過濾材料等新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)和應(yīng)用示范，加快廢舊過濾材料及產(chǎn)品回用技術(shù)的研發(fā)推廣。紡織行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因我國紡織品及服裝企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、設(shè)計(jì)研發(fā)水平差異較大，由此造成企業(yè)的議價(jià)能力和市場競爭力存在較大差異，盈利能力高低不一。設(shè)計(jì)研發(fā)領(lǐng)先、技術(shù)工藝成熟、管理水平較高、成本控制能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)在激烈的競爭中可以不斷擴(kuò)大市場份額，同時(shí)具有較高的利潤水平；而規(guī)模較小、技術(shù)水平低、經(jīng)營管理不善的企業(yè)利潤水平較低，甚至被迫退出市場。未來，隨著行業(yè)集中度的提高及制造技術(shù)的升級(jí)，紡織行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)總體利潤率也將逐步趨于穩(wěn)定。雖然新冠肺炎疫情對(duì)紡織品及服裝企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響，但隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，自2020年下半年起，以上行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)逐步修復(fù)態(tài)勢，行業(yè)利潤水平逐步好轉(zhuǎn)。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，憑借成熟的生產(chǎn)工藝、較強(qiáng)的成本控制能力，能夠有效抵御新冠肺炎疫情的沖擊，從而保持相對(duì)較高的利潤水平。2021年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好帶動(dòng)消費(fèi)潛力穩(wěn)步釋放，在紡織品服裝內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)，對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)回升的拉動(dòng)作用增強(qiáng)，在需求旺盛、價(jià)格上漲、訂單回流等因素推動(dòng)下，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤進(jìn)一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1，203．1億元，同比增長4．1%。滌綸長絲行業(yè)概況（一）滌綸長絲介紹滌綸是合成纖維中的一個(gè)重要品種，它是以PTA或DMT和MEG為原料經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物PET，經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。滌綸價(jià)格相對(duì)便宜，具有結(jié)實(shí)耐用、彈性好、不易變形、耐腐蝕、絕緣、挺括、易洗快干等特點(diǎn)，因此滌綸的用途很廣，大量用于制造服裝和工業(yè)制品。根據(jù)纖維長度的不同，滌綸可以分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長絲指長度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用更為廣泛。根據(jù)生產(chǎn)工藝及特性的不同，滌綸長絲可以分為初生絲、變形絲和拉伸絲，POY（即預(yù)取向絲）屬于初生絲，DTY（即拉伸變形絲）屬于變形絲，F(xiàn)DY（即全拉伸絲）屬于拉伸絲。（二）滌綸長絲行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景從整體來看，滌綸長絲需求較為旺盛且具備極大發(fā)展空間。我國土地資源有限，糧棉爭地、城鄉(xiāng)爭地的矛盾日顯突出，棉花等天然纖維難以滿足紡織工業(yè)發(fā)展需要。長期來看纖維消費(fèi)量增長將主要依靠化纖的增長來支撐，化纖仍將是紡織工業(yè)發(fā)展最主要的原料保障，這也為滌綸長絲產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化（一）加強(qiáng)技術(shù)迭代升級(jí)支持企業(yè)加快技術(shù)改造，開拓產(chǎn)品在醫(yī)療健康、海洋工程、高效過濾、安全防護(hù)等領(lǐng)域的高端化應(yīng)用。充分應(yīng)用質(zhì)量、能耗、安全生產(chǎn)、環(huán)保等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。（二）梯度培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組，培育創(chuàng)新能力突出、具有生態(tài)主導(dǎo)權(quán)和核心競爭力的龍頭企業(yè)。引導(dǎo)企業(yè)深耕細(xì)分領(lǐng)域，培育專精特新小巨人企業(yè)。加強(qiáng)大中小企業(yè)多維度協(xié)作，形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。（三）推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)高水平公共服務(wù)平臺(tái)，加快要素資源引進(jìn)力度和更新速度，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，升級(jí)制造能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。推進(jìn)非織造布、防護(hù)用紡織品、高溫過濾用紡織品產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，提高集群產(chǎn)業(yè)鏈配套能力和核心競爭能力。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，完善質(zhì)量保障能力（一）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系協(xié)同建設(shè)推進(jìn)上下游企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同研究發(fā)布，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、土工、過濾、海洋等應(yīng)用領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用規(guī)范的制修訂。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，加大國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化力度，提高標(biāo)準(zhǔn)國際化水平。（二）開展行業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)支持企業(yè)完善質(zhì)量管理體系建設(shè)。在繩索、個(gè)體防護(hù)等領(lǐng)域開展國際對(duì)標(biāo)工作，逐步縮小國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量差距。鼓勵(lì)社會(huì)組織等第三方機(jī)構(gòu)開展質(zhì)量評(píng)估，推動(dòng)高端品質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，培育優(yōu)質(zhì)品牌。染整行業(yè)概況（一）染整行業(yè)介紹染整行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542．36億米，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等綜合因素影響，2013年-2018年印染布產(chǎn)量波動(dòng)下降至490．69億米。2019年趨勢轉(zhuǎn)變，當(dāng)年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537．63億米，較2018年增加了46．94億米，同比增長9．57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。2021年，我國印染行業(yè)在消費(fèi)市場逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計(jì)產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269．06億米，同比降低5．52%，降幅連續(xù)3個(gè)月呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢。從月度產(chǎn)量來看，上半年，我國印染行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定的波動(dòng)，1-2月印染布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，3月份以來受國際環(huán)境變化和國內(nèi)疫情沖擊的影響，印染布產(chǎn)量累計(jì)同比增速逐步回落，尤其是4月當(dāng)月印染布產(chǎn)量創(chuàng)下階段性低點(diǎn)。進(jìn)入5月份后，國內(nèi)疫情形勢總體向好，在國家一攬子助企紓困政策措施支撐下，印染企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，5、6月份印染布產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)回升，環(huán)比分別增長6．29%和0．30%。（二）染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景隨著我國居民收入不斷增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，人們對(duì)紡織服裝的消費(fèi)不再是為了滿足基本的穿著需求，時(shí)尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費(fèi)主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復(fù)合。未來，染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術(shù)紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，將以科技、時(shí)尚、綠色為著力點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，具備技術(shù)優(yōu)勢，踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得進(jìn)一步發(fā)展。1、染整行業(yè)市場需求較為廣闊我國是紡織服裝生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國，龐大的人口基數(shù)為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著我國居民收入不斷增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，紡織品消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、個(gè)性化、時(shí)尚化、環(huán)?；?、功能化的趨勢，中高端紡織服裝需求不斷增長，帶動(dòng)包含染整行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。2、中小產(chǎn)能淘汰，染整行業(yè)集中度提升傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進(jìn)入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴(yán)重的局面。近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染整企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快的背景下，不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能逐步淘汰，有助于行業(yè)進(jìn)一步整合，提升優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率。3、染整行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)近年來，國家通過產(chǎn)業(yè)