工作極致學習實施流程

極致軟件物業(yè)管理系統(tǒng)項目實施標準規(guī)范背景：項目實施周期過長項目實施過程中多次重復工作實施項目的思路不清晰，不知道如何統(tǒng)籌整個項目集團框架項目不能順利按計劃驗收和收款目標：為更好地規(guī)范項目實施過程，避免項目實施過程出現(xiàn)一些不必要的問題和重復的工作，使項目實施過程更加規(guī)范化和標準化，達到快速項目驗收和項目收款，讓大家都能夠順利快速和輕松的順利完成項目的實施工作，特編寫此指導文檔。前言新項目簽約成功后，項目實施部就要進入項目前期準備工作：1、確定項目負責人由項目經(jīng)理根據(jù)項目規(guī)模、實施的模塊以及業(yè)務復雜度等因素，指定項目實施負責人和項目實施成員；2、做好項目接管2.1銷售人員將項目合同的相關內(nèi)容（包括功能模塊清單、付款周期、站點數(shù)等內(nèi)容）提供給項目負責人；銷售人員列出與客戶方在談判過程中需要的報表及個性化需求,或者項目負責人直接找銷售人員要電子版的軟件合同。2.2項目負責人根據(jù)合同約定的功能模塊，提交開發(fā)部制作軟件安裝包，告知銷售人員在公司內(nèi)部系統(tǒng)中向公司提交加密狗或者軟加密許可的申請。2.3銷售人員把客戶方聯(lián)系人、電話告知項目負責人，并告知項目負責人客戶方那邊大概的情況和特殊需求，以便項目負責人對客戶方那邊有個初步了解。2.4項目負責人與客戶方項目負責人進行一次電話溝通，了解客戶的真實想法，為后階段制定項目實施計劃做準備。第一部分

項目啟動前準備3、制定項目實施計劃3.1編制《項目實施計劃》，并且提交給客戶方項目負責人確認和修訂項目計劃，最終確認的項目計劃，除了發(fā)送給客戶方項目負責人，還要在公司內(nèi)部系統(tǒng)進行中提交項目實施計劃。注：項目計劃模版參考請參考項目實施計劃表；第一部分

項目啟動前準備1、召開項目啟動會：項目負責人和客戶負責人組織召開一次項目啟動會，建議客戶的總經(jīng)理或者其他高層領導和各個部門（崗位）、各個機構(gòu)的代表參加，啟動會的主要目的就是獲得客戶方領導的支持，以減輕我們項目實施的阻力，明確雙方的責任和義務，以及介紹我們項目實施計劃的時間節(jié)點，最好自己制作一個PPT（如果小項目就不需要召開啟動會）。注：項目啟動會PPT供參考。2、前期數(shù)據(jù)溝通（能去客戶現(xiàn)場必須去到客戶現(xiàn)場進行溝通，防止電話溝通導致不清，導致后期又重新再改和實施）2.1和客戶溝通確認一些規(guī)則和標準；2.1.1如：1、存不存在一個客戶多套房產(chǎn)的情況，在繳費和出費用通知單的時候是按照一個客戶一張單來處理還是每個房間一張來處理。2、有沒有欠費，有沒有預收和保證金。3、預收是否按收費項目來預銷。4、是否有銀行扣費，銀行扣費格式是怎么樣的。5、一個客戶是否有多個銀行賬號，是如何進行扣費的。6、是否有公攤表，具體是如何分攤結(jié)果?？蛻粜枨笠欢ㄒ{(diào)研清楚，做到心中有數(shù)。2.1.2和客戶方確認軟件的編碼規(guī)則；第二部分

項目啟動和實施過程1、在實施過程中，默認客戶代碼和房間代碼一致。房間代碼的編碼規(guī)則統(tǒng)一如下：房間代碼=管理處代碼+樓宇名稱+房號（01-A座-0101）中間用-來連接。如果后面有新業(yè)主或者租戶進行變更，我們可以在客戶代碼基礎上加-1.-2.-3…..也就是01-A座-0101-1，管理處代碼我們一般就編為01,02,03…..一直往下編。注：要問清楚樓宇總共有多少層，在超過10層的情況下，房號要用4位來表示，1-9層不夠4位的前面用0補充，如：0101，這樣可避免在軟件里面房間的排序混亂。2、系統(tǒng)全部單據(jù)編碼規(guī)則制定如下：單據(jù)號=標識+組織機構(gòu)代碼+年度+月份，當月份變化以后，后綴又重置為0001。（實例如下：現(xiàn)金單據(jù)號C001.）3、與客戶確認管理費是按房間的使用面積算、還是建筑面積算，房間對應的業(yè)主或租戶分別是誰。4、以書面形式與客戶方確認其提供的基礎數(shù)據(jù)及欠費數(shù)據(jù)信息。2.2提供基礎數(shù)據(jù)準備模版，指導客戶如何整理數(shù)據(jù)。第二部分

項目啟動和實施過程3、調(diào)研項目流程

項目流程的調(diào)研可以直接提前和各個項目以及各個部門負責人進行提前電話預約，好直接去現(xiàn)場與他們面對面進行交流，了解他們公司運作的流程，制作一個流程調(diào)研的報告，和他們進行確認，沒有問題后，我們以后系統(tǒng)內(nèi)部流程就嚴格按照調(diào)研確認的流程來制作；注：可以參考項目調(diào)研流程結(jié)果；最終的調(diào)研結(jié)果必須和客戶方簽字確認；第二部分

項目啟動和實施過程3.1、服務器環(huán)境：1、服務器必須安裝window200332位操作系統(tǒng)，以及配置好服務器的IIS6.0，服務器IIS6.0配置講解如下：2、打開控制面板，然后打開其中的“添加/刪除程序”。3、在添加或刪除程序窗口左邊點擊“添加/刪除Windows組建。第三部分

服務器安裝和調(diào)試4、配置好了IIS以后，馬上安裝殺毒軟件，建議安裝卡巴斯基6.0服務器版或者小紅傘等殺毒軟件，如果客戶有網(wǎng)絡管理員進行防火墻維護，那么此步可以忽略，然后最好給服務器做一個GHOST備份，以便服務器出現(xiàn)什么狀況可以快速還原。3.2、數(shù)據(jù)庫和物業(yè)軟件安裝:1、數(shù)據(jù)庫可以安裝SQL2000或者SQL2005，但是如果安裝SQL2000，那么一定要打SP4補丁，所以建議安裝SQL2005，IIS和數(shù)據(jù)安裝好了以后，就開始安裝極致物業(yè)管理軟件，步驟如下：2、在系統(tǒng)盤D盤符，創(chuàng)建3個文件夾：極致安裝包、極致升級包、JeezDatabase(說明：極致軟件的安裝文件全部放在極致軟件安裝文件夾里面，極致軟件每次的升級包都放在極致升級包文件夾中，極致軟件的備份數(shù)據(jù)庫，全部放在JeezDatabase文件夾里面，以上三點是規(guī)定，此標準執(zhí)行之日起，發(fā)現(xiàn)實施的同事未按此點執(zhí)行，每一次直接扣200元績效工資的處罰。（此規(guī)定的目的讓公司所有實施和客服部同事都知道常用文件存放路徑，同時也可以統(tǒng)一提醒客戶方系統(tǒng)管理員，需要備份什么文件，今后其他同事接手可以清晰知道各個文件放在路徑)。第三部分

服務器安裝和調(diào)試3、軟件安裝步驟：3.1首先安裝數(shù)據(jù)端，打開數(shù)據(jù)端里面的Setue.exe

進行安裝，安裝路徑選擇D盤符極致軟件安裝文件夾，一直點擊下一步進行安裝完成。3.2然后安裝服務端，打開服務端里面的Setue.exe

進行安裝，安裝路徑選擇D盤符極致軟件安裝文件夾，一直點擊下一步進行安裝完成。3.3再來安裝客戶端，打開客戶端里面的

Setue.exe進行安裝，安裝路徑選擇D盤符極致軟件安裝文件夾，一直點擊下一步進行安裝完成。3.4最創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫后登陸數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，創(chuàng)建路徑選擇D盤符JeezDatabase文件夾下（未按此路徑存放，扣當月績效工資200元/次），如果不能正常在數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，請參考下面解決方法；注：無法創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心；第三部分

服務器安裝和調(diào)試4、配置IIS和花生殼等域名解析：4.1配置IIS6.0，右鍵我的電腦，選擇管理，在打開的界面，選擇

選擇默認網(wǎng)站，配置默認網(wǎng)站端口，設置目錄安全性屬性頁，必須勾選啟用匿名訪問和Windows集成身份認證；第三部分

服務器安裝和調(diào)試4.2設置IIS中的默認網(wǎng)站的虛擬目錄的屬性的ASP.NET屬性頁，必須是2.0.50727；4.3設置WEB服務擴展，ASP.NETV2.050727必須是允許；第三部分

服務器安裝和調(diào)試以上步驟完成，確認IIS是否配置正確，請在IE中輸入，出現(xiàn)如下內(nèi)容，表示配置正確。第三部分

服務器安裝和調(diào)試4.4配置花生殼等域名解析：如果客戶需要用到外網(wǎng)訪問軟件，那么就需要下載安裝花生殼軟件后運行，若沒有注冊，則注冊新護照。若有則直接輸入用戶名密碼登錄。4.5配置路由器登錄路由器管理頁面，一般來說在IE地址欄輸入即可，有些路由器直接有“動態(tài)DNS”的功能，如下圖，把花生殼的用戶名和密碼輸入。第三部分

服務器安裝和調(diào)試不管有沒有“動態(tài)DNS”的功能，都要找到類似的界面，達到下圖的設置效果。第三部分

服務器安裝和調(diào)試1、優(yōu)先實施收費模塊收費模塊是整個極致物業(yè)管理系統(tǒng)的一個基礎，所以，實施工作應該從收費模塊開始，包括房產(chǎn)、客戶、租賃模塊。確定開始實施的時間點，以方便后面客戶的補單工作。4.1實施收費模塊步驟和注意點：第一步：建立組織機構(gòu)、管理區(qū)、樓宇。第二步：整理和導入房間基礎資料。第三步：整理和導入客戶資料以及賬號（此處需要注意前面說到的一個客戶多個房間、多個賬號按照不同情況進行處理）。第四步：導入客戶入伙記錄。第五步：導入房間客戶關系（這里經(jīng)常有人把房間客戶關系導入重復了，后面出現(xiàn)很多問題，因此，可以運行下面的代碼，避免這個問題。SELECT*FROMjzHouseCustomerWHERE(HouseIDIN(SELECThouseidFROMjzhousecustomerGROUPBYhouseIdHAVINGCOUNT(houseId)>1))--刪除deletefromjzHouseCustomerwherehouseIdin(selecthouseIdfromjzHouseCustomergroupbyhouseIdhavingcount(houseId)>1)andidnotin(selectmin(id)fromjzHouseCustomergroupbyhouseIdhavingcount(houseId)>1)第四部分

項目實施第六步：導入欠費、預收以及保證金這些歷史數(shù)據(jù)。第七步：設置收費項目和收費標準以及房間收費標準,對集團項目客戶，最好統(tǒng)一收費項目設置體系，需要注意以下幾點：是否收取空置費；收費項目各保留保留幾位小數(shù)點；是否收取滯納金，滯納金如何計算；各個項目收費周期是如何，應收日期是什么時候；在指定房間收費標準的時候常規(guī)收費項目一定要指定開始時間，按什么標準來收。如有需要，可以指定收費客戶和扣費賬號；第八步：設置房間儀表和公攤儀表。設置房間儀表和公攤儀表的時候注意倍率損耗率的問題；注意上次讀數(shù)時間的設置，因為這里影響費用的計費開始時間；注意是否主表和不抄表的區(qū)別和作用；注意如何換表；第九步：設置權限和用戶，定義角色的時候，首先分數(shù)據(jù)權限管理和功能權限管理，功能權限里面在細分各個項目的部門和崗位。第十步：和客戶核對數(shù)據(jù)是否正確，組織人員進行培訓，設置相關的套打單據(jù)以及報表。第四部分

項目實施2、綜合服務和設備管理一起實施：綜合服務和設備管理是物業(yè)公司的主要日常服務，建議一起實施，主要面向客服和工程部，可以統(tǒng)一培訓提高效率。和客戶溝通好綜合服務涉及的流程，讓客戶以書面形式提供具體流程圖以及相關的派工單、投訴單等單據(jù)的套打。

特別說明：在實施客戶服務的過程中我們一定要告知客戶，服務派工單消耗的物料和倉庫模塊的物料領料進行結(jié)合，以達到無縫管控物料的支出

注：設備管理數(shù)據(jù)模版；第四部分

項目實施3、采購和倉庫模塊最好一起實施：采購和倉庫的業(yè)務是一體的，和客戶溝通確認采購的流程，讓客戶以書面形式提供具體采購申請流程圖。注：采購流程圖參考；對于集團項目客戶，最好統(tǒng)一物料，形成一套物料檔案體系，確認物料編碼和庫存，導入系統(tǒng)。確定開始實施的時間點，以方便后面?zhèn)}庫管理員在軟件的補單工作。注：物料檔案模版參考；第四部分

項目實施4、人力資源實施：確定職員代碼的編碼規(guī)則。如果有的公司員工工牌號都是唯一的話，那么可以直接用工牌號來表示職員代碼，不然可以按照“部門代碼+001”來進行編碼。指導和提供人事檔案數(shù)據(jù)整理模版。讓客戶以書面形式提供考勤項目和工資項目以及工資的計算標準。溝通和確認休假、加班、調(diào)休、員工勞動合同轉(zhuǎn)正、續(xù)約終止等流程。確認和設置社保方案。召開培訓人力資源模塊。試運算工資體系和各個流程以及設置相關工資報表、工資條等。第四部分

項目實施5、角色管理和用戶管理角色管理是權限管理的重要內(nèi)容，通過把權限授予給角色，然后給用戶指定相應的角色來實現(xiàn)整個系統(tǒng)的權限管理；

我們在設置角色權限的時候，無論大小項目全部新建2個組，一個功能權限和數(shù)據(jù)權限。功能權限是指操作各個模塊各功能點以及各明細功能的權限，這里可以按照客戶不同的崗位職責在軟件里面操作的內(nèi)容不同來定義功能權限數(shù)據(jù)授權是指查看或操作各管理處相應數(shù)據(jù)的權限，只有具有相應組織機構(gòu)的權限，才能在整個系統(tǒng)中查看或操作這些組織機構(gòu)的數(shù)據(jù)，對于沒有授權的組織機構(gòu)的數(shù)據(jù)，不能查看，更不可能操作，這是實現(xiàn)集中式管理的重要基礎。

注：權限設置參考表；用戶管理：我們在用戶管理界面按照不同項目不同部門來建立不同的用戶組，以便以后好管理用戶賬戶和權限，建立用戶只需要勾選功能權限和數(shù)據(jù)權限就可以快速建立用戶賬戶。第四部分

項目實施1、每周一提交工作周報和項目實施進度表工作周報填寫分兩步，第一步是對上周個人工作計劃的完成情況作一個總結(jié)，第二步是提交本周個人工作計劃，工作周報越細致越好，這樣才可以幫助項目經(jīng)理了解項目組成員的工作情況以及遇到的問題。每周項目實施跟蹤表主要就是填寫負責的那些