農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見

在減少農(nóng)藥使用量的同時，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅持數(shù)量與質(zhì)量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升，推進綠色防控和科學用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是堅持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護生物多樣性，促進生態(tài)文明建設(shè)。四是堅持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術(shù)，做到保產(chǎn)增效、提質(zhì)增效，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。按照先進、實用的原則，重點建設(shè)一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報技術(shù)標準、數(shù)學模型和會商機制，實現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、模型化預(yù)測、可視化預(yù)報，提高監(jiān)測預(yù)警的時效性和準確性。農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營模式農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，最終通過產(chǎn)品的銷售實現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。創(chuàng)制型經(jīng)營模式對企業(yè)的技術(shù)和資金實力要求很高，需要投入大量資源持續(xù)進行專利農(nóng)藥原藥及相關(guān)制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營模式的企業(yè)主要為國際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊。這些企業(yè)一方面通過具有知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品在保護期內(nèi)的獨家權(quán)利獲得壟斷利潤，一方面憑借知名品牌、先進的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)進行各類農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。仿制型經(jīng)營模式圍繞著非專利農(nóng)藥產(chǎn)品進行生產(chǎn)、銷售。企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)以及改進技術(shù)與工藝，在保障質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本，采購化工原料和中間體進行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場容量較大、競爭溫和、具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的非專利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎(chǔ)。目前我國農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主，農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少，原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達國家還存在較大的差距，需要不斷加大研發(fā)投入，才能達到發(fā)達國家對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標準。制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥，而是向上游企業(yè)采購原藥，添加各類助劑并使用適當?shù)膹团涔に嚰庸ぃa(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品，面向農(nóng)藥使用的終端市場進行銷售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高，能夠適應(yīng)農(nóng)藥終端市場小批量、多批次、多品種的制劑需求。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，起著防治有害生物、應(yīng)對突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用，剛性需求較強，行業(yè)不存在明顯的周期性特征。未來全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一，全球農(nóng)藥市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，同時也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害危害程度的不同，從而產(chǎn)生對農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥消費具有明顯的地域性特征。在全球市場上，農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國，如巴西、美國、中國、日本等，新興市場正在逐漸成為驅(qū)動力。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．8萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響，農(nóng)藥制劑使用具有明顯的季節(jié)性，在我國，每年3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期，同時也是農(nóng)藥制劑銷售的主要季節(jié)；對農(nóng)藥原藥產(chǎn)品而言，由于其下游客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)，并不直接面向終端用戶，因此農(nóng)藥使用的季節(jié)性變化對其影響相對較小。從全球市場看，單一市場季節(jié)性較為明顯，但南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場的季節(jié)性影響能夠在一定程度上相互抵消，全球市場的季節(jié)性并不明顯?，F(xiàn)狀和形勢施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要?？傮w思路堅持預(yù)防為主、綜合防治的方針，樹立科學植保、公共植保、綠色植保的理念，依靠科技進步，依托新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織，集中連片整體推進，大力推廣新型農(nóng)藥，提升裝備水平，加快轉(zhuǎn)變病蟲害防控方式，大力推進綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務(wù)范圍、提高服務(wù)質(zhì)量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農(nóng)機購置補貼及植保工程建設(shè)投資的引導作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務(wù)高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織。二是提升技術(shù)水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術(shù)服務(wù)模式，逐步實現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)?；瘜嵤?、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務(wù)水平。加強對防治組織的指導服務(wù)，及時提供病蟲測報信息與防治技術(shù)。引導防治組織加強內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)行為。我國農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動力成本等方面具有較強的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動，2014年出口金額和出口量達到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價格下降、國際化工巨頭調(diào)整庫存、我國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價格的增加導致2021年出口金額仍進一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農(nóng)藥出口的兩個主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規(guī)模?？傮w上，隨著我國農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)的改變，在區(qū)域經(jīng)濟水平較為落后、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對高性價比的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品有著龐大需求的國家對我國農(nóng)藥產(chǎn)品的需求正在不斷擴大。農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工構(gòu)成。農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域及衛(wèi)生防疫領(lǐng)域。（一）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性憑借我國較為完整的化工工業(yè)體系以及強大的供給能力，農(nóng)藥行業(yè)的上游基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)能力較強，有利于我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。由于農(nóng)藥的成本構(gòu)成中原材料占比較大，若上游原材料價格波動較為劇烈，可能引起產(chǎn)品盈利水平發(fā)生較大波動。（二）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級、耕作方式轉(zhuǎn)變等因素的驅(qū)動下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對于農(nóng)藥將具有較強的剛性需求，有利于推動農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展狀況農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防病治蟲、促進糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）估計，全球作物蟲害每年導致高達40%的全球糧食損失，僅以經(jīng)濟價值衡量，植物疫病和入侵性害蟲分別導致全球經(jīng)濟每年分別付出約2，200億美元和700億美元的代價。為了對抗病蟲害，世界各國的農(nóng)業(yè)從業(yè)者仍將農(nóng)藥作為對抗病蟲害、保證生產(chǎn)穩(wěn)定的重要手段。2010-2020年，全球農(nóng)藥總銷售額呈現(xiàn)周期性波動增長，復合增長率為4．64%，作物保護市場為4．94%，非作物保護市場為2．53%。2015年全球農(nóng)藥市場進入新的增長周期，2015-2020年復合增長率為3．64%。農(nóng)藥被應(yīng)用在各種不同的作物、病蟲害和環(huán)境當中，農(nóng)藥種類繁多。截至2021年12月，我國在有效登記狀態(tài)的農(nóng)藥有效成分達到745個。根據(jù)不同的分類角度和標準，可將種類繁多的農(nóng)藥進行劃分：（1）按照能否直接施用的標準，可以分為農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥制劑。農(nóng)藥原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料，通過化學合成技術(shù)或生物工程技術(shù)而得到的農(nóng)藥，一般不能直接施用于作物。在農(nóng)藥原藥的基礎(chǔ)上，添加相關(guān)助劑等原輔材料，經(jīng)分裝和復配生產(chǎn)出農(nóng)藥制劑，農(nóng)藥制劑可直接用于作物，防治病蟲草害。根據(jù)加工劑型，農(nóng)藥制劑又可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等；（2）按照防治對象的標準，可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。目前殺蟲劑、殺菌劑、除草劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額。2021年，我國殺蟲劑新增684種，占比24．16%；殺菌劑新增563種，占比19．89%；除草劑新增987種，占比34．86%；其他品類新增597種，占比21．09%。殺蟲劑、殺菌劑、除草劑是主要的農(nóng)藥品種；（3）按照原料屬性的標準，可分為化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥?；瘜W農(nóng)藥，是指通過化學反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學合成物，目前被廣泛地運用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌、細菌、昆蟲病毒、轉(zhuǎn)基因生物、天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長素，萘乙酸鈉，2，4-D等）針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑；（4）按照專利保護的標準，可分為專利農(nóng)藥和非專利農(nóng)藥，非專利農(nóng)藥又可分為專利到期農(nóng)藥和無專利農(nóng)藥。專利農(nóng)藥是指仍處于強制性的專利保護期內(nèi)的農(nóng)藥品種。專利到期農(nóng)藥是指有效成分的專利保護期已經(jīng)屆滿，但終端制劑產(chǎn)品或某些技術(shù)仍在保護期內(nèi)的農(nóng)藥。推進綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術(shù)模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術(shù)模式，解決技術(shù)不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術(shù)推廣應(yīng)用。二是建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設(shè)施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)響品牌，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，帶動大面積推廣應(yīng)用。三是培養(yǎng)一批技術(shù)骨干。以農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社、基層植保機構(gòu)為重點，培養(yǎng)一批技術(shù)骨干，帶動農(nóng)民科學應(yīng)用綠色防控技術(shù)。此外，大力開展清潔化生產(chǎn)，推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收利用，減輕農(nóng)藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴大低毒生物農(nóng)藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登