家族辦公室關(guān)于支持分公司全權(quán)委托業(yè)務(wù)的管理辦法

xx家族辦公室關(guān)于全權(quán)委托業(yè)務(wù)支持的管理辦法【辦法目的】：體現(xiàn)xx家族辦公室全權(quán)委托業(yè)務(wù)1+N的私人銀行服務(wù)模式。協(xié)助理顧進(jìn)行全權(quán)委托業(yè)務(wù)客戶的投資需求確定、全委方案提交等深度溝通。協(xié)助區(qū)域/分公司開(kāi)展面向全權(quán)委托業(yè)務(wù)客戶的各類沙龍、論壇等活動(dòng)。【支持范圍】：協(xié)助理顧陪同拜訪符合本辦法要求的全權(quán)委托業(yè)務(wù)潛在客戶。協(xié)助理顧共同拜訪符合本辦法要求的已成交全權(quán)委托客戶，定期檢視全委客戶的投資需求是否需要更新并提供相關(guān)建議和服務(wù)。為符合本辦法要求的區(qū)域/分公司舉辦的全委客戶沙龍、論壇等活動(dòng)提供現(xiàn)場(chǎng)演講支持和活動(dòng)材料的支持。為符合本辦法要求的區(qū)域/分公司舉辦的員工培訓(xùn)提供授課支持?！旧暾?qǐng)條件】：關(guān)于家族辦公室協(xié)助理財(cái)顧問(wèn)全委客戶陪同拜訪的申請(qǐng)條件：理顧提供客戶完成的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試問(wèn)卷（紙質(zhì)版或者微信版）且注冊(cè)成為xx家族辦公室會(huì)員；理顧提供客戶完成的客戶信息表（至少完成客戶信息表的第一、第二部分–“客戶基本信息”和“過(guò)往投資狀況”）；客戶投資意向≥500萬(wàn)；理顧申請(qǐng)?jiān)峦白匪莸?個(gè)月內(nèi)至少成交3位財(cái)富客戶或者總業(yè)績(jī)（3個(gè)月）≥600萬(wàn)。關(guān)于家族辦公室協(xié)助區(qū)域/分公司客戶活動(dòng)的申請(qǐng)條件:活動(dòng)人數(shù)≥10人；活動(dòng)客戶有80%完成xx家族辦公室會(huì)員注冊(cè)并提交風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試問(wèn)卷；最近3次類似活動(dòng)的平均出席客戶數(shù)≥10人且有客戶成交全委記錄（前3次活動(dòng)不做此要求）。關(guān)于家族辦公室協(xié)助區(qū)域/分公司員工全委培訓(xùn)的申請(qǐng)條件：參訓(xùn)學(xué)員人數(shù)≥30人；參訓(xùn)學(xué)員最近3個(gè)月的個(gè)人總業(yè)績(jī)≥600萬(wàn)且有浮動(dòng)收益產(chǎn)品的成交記錄?！旧暾?qǐng)流程】：關(guān)于家族辦公室協(xié)助理財(cái)顧問(wèn)全委客戶陪同拜訪的申請(qǐng)流程：理顧本人所在的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)或分總為申請(qǐng)人，提前1周由OA系統(tǒng)發(fā)起并完成申請(qǐng)（需上傳風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試問(wèn)卷、客戶注冊(cè)會(huì)員的截屏、客戶信息表作為附件）。審批流程相關(guān)審批人為：分總→區(qū)域總→家族辦公室IC部門負(fù)責(zé)人→家族辦公室CEO。關(guān)于家族辦公室協(xié)助區(qū)域/分公司客戶活動(dòng)的申請(qǐng)流程：分總/或區(qū)域市場(chǎng)活動(dòng)負(fù)責(zé)人作為申請(qǐng)人提前2周由OA系統(tǒng)發(fā)起并完成申請(qǐng)（需填寫(xiě)參會(huì)人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)），同時(shí)在活動(dòng)舉辦前3個(gè)工作日之內(nèi)提交參會(huì)客戶名單給到家族辦公室市場(chǎng)部。審批流程相關(guān)審批人為：分總/區(qū)域市場(chǎng)活動(dòng)負(fù)責(zé)人→區(qū)域總→家族辦公室市場(chǎng)部→家族辦公室IC部門負(fù)責(zé)人→家族辦公室CEO。關(guān)于家族辦公室協(xié)助區(qū)域/分公司員工全委培訓(xùn)的申請(qǐng)流程：分公司/區(qū)域培訓(xùn)負(fù)責(zé)人作為申請(qǐng)人提前2周由OA系統(tǒng)發(fā)起并完成申請(qǐng)（需填寫(xiě)參會(huì)人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、學(xué)員最近3個(gè)月的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)）；審批流程相關(guān)審批人為：分總/區(qū)域培訓(xùn)負(fù)責(zé)人→區(qū)域總→家族辦公室培訓(xùn)部→家族辦公室CEO?！咎貏e說(shuō)明】：協(xié)助理顧陪同拜訪全委客戶的情況，客戶投資預(yù)算在500萬(wàn)以上1000萬(wàn)以下的，家族辦公室將在完成審核后派投資顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)助；客戶投資意向在1000萬(wàn)以上的，家族辦公室將在完成審核后邀請(qǐng)投資顧問(wèn)部總監(jiān)或家族辦公室CEO予以協(xié)助。針對(duì)分公司或者區(qū)域的客戶市場(chǎng)活動(dòng)，家族辦公室將記錄每次活動(dòng)的實(shí)際到場(chǎng)率和參會(huì)客戶數(shù)、同時(shí)跟蹤活動(dòng)后3個(gè)月之內(nèi)的全委業(yè)務(wù)成交情況并把這些信息作為今后對(duì)于該