2023年污泥處理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年污泥處理行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究污泥處理行業(yè)定義污泥是污水處理的副產物，由原污水中的固體物質和污水處理過程中所產生的固體物質組成。每10,000m3城鎮(zhèn)污水經處理后污泥產生量（按含水率80%計）一般為5-10t，具體產量取決于排水體制、進水水質、污水及污泥處理工藝等因素。污泥成分復雜，含有毒、有害物質，如病原微生物、寄生蟲卵、重金屬及大量難降解物質，如處理不當，易對環(huán)境造成直接或潛在污染，經過處理后的污泥或污泥產品在環(huán)境中或長期利用（如作肥料、建材用）中處于穩(wěn)定狀態(tài)，并對人體健康和生態(tài)環(huán)境不產生有害影響。同時，污泥中含有豐富的營養(yǎng)物質，經無害化處理后污泥可作為土壤改良劑和植物肥料，且處理過程中產生的沼氣可作為能源物質，幫助解決一定的能源問題。按照來源不同，污泥可分為生活污泥（生活污水處理后的產物）、工業(yè)污泥（工業(yè)污水處理后的產物）等。污泥處理是對污泥進行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理并對污泥進行最終消納的全過程，包括濃縮（調理）、脫水、厭氧消化、好氧消化、干化等前端處理工藝以及堆肥、焚燒、填埋和建材利用等后端處置工藝Q1Q2Q3Q4萌芽階段(1961-1992年)1961年北京高碑店污水處理廠的污泥被當?shù)剞r民用于土地，污泥農用自此開始1984年《農用污泥中污染物控制標準》，在一定程度上對污泥農用的安全性給與指導，但對污泥處理方面投入的資金、技術等不足,為周圍環(huán)境埋下隱患緩慢發(fā)展階段1993-2010年1993年《城市污水處理廠污水污泥排放標準》，要求城市污水處理廠污泥進行脫水處理2000年《城市污水處理及污染防治技術政策》，規(guī)定城市污水處理產生的污泥，應進行穩(wěn)定化處理2010年《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治最佳可行技術指南（試行)》，提出污泥處理處置及污染防治最佳可行技術快展階段(2011年至今）2011年《關于進一步加強污泥處理處置工作組織實施示范項目的通知》，要求各地有關部門高度重視污泥處理處置工作2015年《水污染防治行動計劃》，現(xiàn)有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造2016年《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，要求到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%，縣城力爭達到60%，重點鎮(zhèn)提高5%政策分析“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》完善污水處理收費政策，各地區(qū)原則上應補償?shù)轿鬯幚砗臀勰嗵幹迷O施政策運營并合理盈利,進一步完善污泥的收費機制，為污泥處理的盈利提供方向，助力污泥處理行業(yè)的快速發(fā)展城鎮(zhèn)污水集中處理設施的運營單位或者污泥處理處置單位應當安全處理處置污泥，保證處理之后的污泥符合國家標準，并對污泥的去向等進行記錄，切實落實污泥是否妥善處理，對污泥處理監(jiān)管進一步加強大力推進污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理,地級及以上城市污泥無害化處理率達到90%，京津翼區(qū)域達到95%，中國對污泥處理行業(yè)重視度提高，推動污泥處理的發(fā)展到2020年底,地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%，縣城力爭達到60%，重點鎮(zhèn)提高5%，初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置;提出推進PPP模式(政府和私人組織合作)在城鎮(zhèn)污水處理領域的應用，完善城鎮(zhèn)污水處理設施建設投融資體制，并創(chuàng)新污泥處理行業(yè)運作模式，促進污泥處理行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展《中華人民共和國水污染防治法(第二次修訂)》政策分析提出加強污泥處理處置設施建設，強化設施運營監(jiān)管能力，為污泥處理率提高提供有力保障要求到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%，縣城力爭達到60%，重點鎮(zhèn)提高5%，初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置，進一步重視污泥無害化提出現(xiàn)有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上?！八畻l”對污泥處理提出更高的要求，迫使污泥處理行業(yè)進行技術創(chuàng)新以滿足新政策的標準。《水污染防治行動計劃》《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》《全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》國務院發(fā)改委、住建部國務院行業(yè)社會環(huán)境水處理倒逼污泥處理提速。近年來，在水處理領域，國內環(huán)保工作取得了顯著的成效，污水處理的總量和處理率都實現(xiàn)了快速的提升。與此同時，工藝路線決定了大部分污染物質被轉移到污泥當中，如果不嚴控污泥處理環(huán)節(jié)，那么我國千億元污水處理的投資換來的就只是“污染轉移”。目前，國內超過80%的污泥沒有得到安全處置而流入環(huán)境，污泥問題已經成為制約污水行業(yè)發(fā)展的瓶頸。改革開放以來，我國經濟快速發(fā)展，綜合國力顯著增強，為持續(xù)發(fā)展，對環(huán)境保護的投入不斷增加。歷年來五年規(guī)劃對環(huán)保投資不斷增加，“九五”期間，我國環(huán)保投入達3600億元，環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的3%?！笆濉逼陂g，環(huán)保投入的比例進一步增大。環(huán)保投資力度的不斷加大推動我國環(huán)保產業(yè)不斷提升。+污泥處理本身是一個新崛起的行業(yè)，在我國仍然處于萌芽階段，相關企業(yè)較少，行業(yè)集中度低。與此同時，在我國污水處理過程中，長期以來普遍存在“重水輕泥”現(xiàn)象，使得我國污水處理快速發(fā)展但是污泥處理行業(yè)卻停滯不前，污泥處理處置缺口巨大，行業(yè)未來發(fā)展前景非?？捎^。目前絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術水平較低，行業(yè)競爭激烈，產品同質化現(xiàn)象較為嚴重，企業(yè)集中度較低。行業(yè)社會環(huán)境+隨著我國經濟快速發(fā)展，我國污水排放量也持續(xù)增加，2014年，我國污水排放總量達716.2億噸，同比增長99%。其中，工業(yè)廢水排放量205.3億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量510.3億噸。2014年，我國污水排放量前十省份分別為廣東省、江蘇省、山東省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放廢水438.7億噸，占全國廢水排放量的625%。行業(yè)經濟環(huán)境02污泥處理行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游污水處理企業(yè)、污泥工程建筑商、污泥設備商、化學藥品商行

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游污水處理企業(yè)、污泥工程建筑商、污泥設備商、化學藥品商行

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游污水處理企業(yè)、污泥工程建筑商、污泥設備商、化學藥品商污泥處理行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，污泥處理行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游污泥處理產業(yè)鏈上游概述污泥處理行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于污泥處理企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈中游污泥處理產業(yè)鏈中游概述污泥處理行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業(yè)鏈下游污泥處理產業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀受益于日趨嚴格的政策要求，中國污泥處理行業(yè)步入快速發(fā)展時期。2014年至2018年，中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模（按處理成本計）從428.6億元上升至469.0億元，年復合增長率為3%。其中，生活污泥市場規(guī)模從106.6億元增長至139.0億元，年復合增長率為6.8%，由于社會發(fā)展，居民生活水平提高，生活用水需求擴大，同時生活污水處理率提高，因而生活污泥產生量增加；工業(yè)污泥市場規(guī)模從329億元上升至330.1億元，年復合增長率為0.6%，在《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》等“十一五”節(jié)能減排系列政策推動下，中國工業(yè)污水產生量逐漸減少，工業(yè)污泥產生量緩慢下降，但工業(yè)污泥處理成本較高（500-1,000元/噸），因此污泥處理市場規(guī)?？傮w仍呈上升趨勢。未來5年，中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模將以8%的年復合增長率上升，并于2023年達到569億元。中國污泥處理行業(yè)市場規(guī)模增長受到以下因素驅動:（1）國家政策支持。日益趨嚴的環(huán)保排放要求，將污泥違規(guī)亂排從違規(guī)層次上升到違法層次，加大對污泥亂排偷排的處罰力度，保障污泥處理行業(yè)的健康發(fā)展，污泥無害化處理提高，污泥市場規(guī)模增加；（2）盈利模式逐漸清晰。2015年1月，發(fā)改委、財政部及住建部聯(lián)合發(fā)布《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》，提出污水處理收費標準要補償污水處理和污泥處置設施的運營成本并合理盈利，盈利模式逐漸清晰，解決污泥收費難點，推動污泥企業(yè)加大對污泥處理的投入，促使污泥市場規(guī)模進一步上升。目前中國污泥最終處理方式主要為填埋、焚燒、堆肥、建材利用等方式，分別占比為47.5%、25%、18.1%、19%，可見中國污泥處理仍以填埋為主。其他國家進行污泥處理時使用填埋方式的占比如下:美國約20%，日本約31%，歐洲約35%，因填埋方式對污泥處理是不徹底的，若污泥處理技術越成熟，填埋方式占比應越低?？傮w而言，中國污泥處理技術相對落后，大量污泥未達到無害化、穩(wěn)定化的標準，易造成“二次污染”，威脅生態(tài)環(huán)境。從成本來看，污泥處理行業(yè)中，總成本最高的處理方式為焚燒，每噸處理成本超過250元，填埋的總成本較低，每噸污泥處理成本在120元以下。與其他國家相比，中國污泥處理成本較低，如日本每噸污泥干化焚燒的成本為500-600元。另一方面，中國存在“重水輕泥”現(xiàn)象，污泥處理費用占污水處理費用的比例較低，例如，江蘇每噸污泥處理費用為0.2元，占污水處理費用15%，而發(fā)達國家污泥處理投資、運行成本占污水處理廠投資的30%-50%?，F(xiàn)階段，污泥處理費用征收較為困難，影響行業(yè)發(fā)展。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀生活污水排放量增加，污泥市場規(guī)模提升由于社會發(fā)展，居民生活水平提高，生活用水需求擴大，同時生活污水處理率提高，因而生活污泥產生量增加。而工業(yè)污水在“十一五”節(jié)能減排系列政策推動下，產生量逐漸減少，工業(yè)污泥產生量緩慢下降，但工業(yè)污泥處理成本較高，污泥處理市場規(guī)?？傮w仍呈上升趨勢。污泥處理處置能力不足、手段落后隨著污水處理設施的普及、污水處理效率的提高和污水處理程度的深化，城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產量急劇增加。由于我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置能力不足、手段落后，大量污泥沒有得到規(guī)范化的處理處置，直接給水體、土壤和大氣帶來“二次污染”，不僅降低了污水處理設施的有效處理能力，而且對生態(tài)環(huán)境構成嚴重威脅，同時也造成資源的極大浪費，近年來不斷有違法傾倒污泥導致環(huán)境污染的事件被報出。行業(yè)驅動因素1政策利好驅動、城鎮(zhèn)化、盈利模式、PPP等是行業(yè)主要的驅動因素污水排放量和處理量呈上升趨勢為了解決污泥處理問題，“水十條”提出將會對污泥處理領域進行相當程度的傾斜。環(huán)?！笆濉币?guī)劃也提出，大力推進污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級及以上城市污泥無害化處理處置率達到90%，京津冀區(qū)域達到95%。國家層面政策法規(guī)的加碼，無疑大大驅動了污泥處理處置的資源化與無害化進程，相關的處理技術與設備也得到快速發(fā)展，各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。政策利好驅動行業(yè)快速發(fā)展盈利模式逐漸清晰行業(yè)驅動因素2政策利好驅動、城鎮(zhèn)化、盈利模式、PPP等是行業(yè)主要的驅動因素由于城鎮(zhèn)化和經濟發(fā)展需求污水排放量和處理量呈上升趨勢污泥處理處置市場空間大，需要大量的資金投入，在政府債務受限的情況下，以政府為主導的融資模式已經不再適用。而PPP模式的發(fā)展使得大量社會資本進入污泥處理處置行業(yè)，將促進行業(yè)的發(fā)展。PPP方式在我國污泥處理項目中已有存在，未來幾年，這種方式的污泥處理處理工程將有更大的市場。PPP方式在污泥處理中加速政企聯(lián)合，為公司供應了極廣大的渠道，也是政府處理污泥處理環(huán)保疑問的戰(zhàn)略之一。在這場污泥處理方式改造中，實力雄厚的污泥處理設備供貨商、污泥處理技術支撐公司，將會占有更大的優(yōu)勢。PPP模式03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素公眾對污泥處理的認知不足，影響著污泥處理行業(yè)的發(fā)展。2014年4月，國務院發(fā)布《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，顯示“十二五”期間，中國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃投資近4,300億元，其中，污水方面，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1,040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，共計1,177億元，占27.4%，而污泥處理處置設施建設投資347億元，僅占8.1%，污水行業(yè)得到極大重視，對污泥的有害性認識不足，重視度低，出現(xiàn)“重水輕泥”情況。盡管“十三五”期間，中國政府發(fā)布較多利好污泥的政策，如《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，要求大力推進污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理，但“重水輕泥”的思想難以在短期內扭轉，公眾對污泥處理的認知度和重視度低，將制約污泥處理快速發(fā)展。在中國污泥處理處置行業(yè)中，仍以填埋技術為主，成熟的、適合大規(guī)模推廣的成套技術設備和工程實踐較少，中國污泥處理成套技術的不足制約著污泥處理行業(yè)的規(guī)模化和市場化。污水處理快速發(fā)展、污泥處理原地踏步，主要是由于政府部門、專家、污水處理廠等對污泥處置的重視程度不足，未能意識到污泥和污水處理同等重要?！爸嗡恢文啵扔谖粗嗡?，如果污泥不妥善處置，就像污水不經處理直接排放一樣，解決不好污泥的問題就不可能從根本上實現(xiàn)水環(huán)境的改善。認識的不足造成了政府投資出現(xiàn)偏頗，尤其是從上世紀90年代開始，國內污水處理設施建設迅猛，但污泥處理設施的投資明顯未能與污水處理相匹配。污泥處理技術落后，制約污泥處理行業(yè)發(fā)展污泥處理認知不足，重視度低關鍵環(huán)節(jié)割裂，投資偏頗復合型人才稀缺污泥處理行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致污泥處理行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約污泥處理行業(yè)企業(yè)擴張。污泥處理行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：污泥處理行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，污泥處理行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約污泥處理行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，污泥處理的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。污泥處理行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。污泥處理行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙污泥處理行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升污泥處理行業(yè)產品質量是發(fā)展污泥處理行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范污泥處理行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用污泥處理行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證污泥處理行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：污泥處理行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土污泥處理行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，污泥處理行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域污泥處理行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著污泥處理的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家污泥處理企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：污泥處理行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力污泥處理行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，污泥處理行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來污泥處理行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是污泥處理行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，污泥處理行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的污泥處理行業(yè)產品需求。污泥處理行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是污泥處理行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，污泥處理企業(yè)對污泥處理行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議明確責任主體，健全管理體制污水處理廠是政府的實施機構，不能獨立承擔責任。政府應加大對于污泥處置的資金投入，給予財政補貼和稅收優(yōu)惠。實施將污泥處理費納入污水處理費。技術路線的選擇需要因地制宜發(fā)展建議1發(fā)展建議2不同地區(qū)的污水處理廠處理污水產生的污泥物理、化學和生物特征具有明顯區(qū)別，因此建議在選擇工藝路線時應綜合考慮污泥泥質特征、地理位置、環(huán)境條件和經濟社會發(fā)展水平等因素，因地制宜地確定污泥處理處置方式。發(fā)展建議3企業(yè)和政府應該把污泥處置當做是責任如果污泥處理處置不當，污水處理企業(yè)將承擔首要責任，當然其前提是污水收費必須包含污泥處理所需的費用。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢上中游企業(yè)交叉布局，產業(yè)鏈出現(xiàn)合并趨勢污泥盈利模式清晰，上游污水處理企業(yè)將產業(yè)鏈延伸至污泥處理，有利于提升企業(yè)利潤空間，而中游污泥處理企業(yè)依賴污水處理企業(yè)的污泥原料供給，因此污泥企業(yè)需向上游布局，掌握污泥原材料供給，保證維持并擴張其現(xiàn)有市場占有率。污泥處理企業(yè)上中游交叉布局是行業(yè)發(fā)展趨勢，也是污泥處理企業(yè)提升競爭力和產業(yè)鏈議價能力有力手段，未來，產業(yè)鏈合并趨勢將進一步加深。污泥資源化污泥資源化，是指將污泥直接作為原料進行利用或者對污泥進行再生利用，使污泥處理的效用最大化。污水中含有大量的氮磷等元素，其中20%-30%的氮、90%的磷轉入污泥中，部分污水廠產生的污泥氮、磷、鉀含量高于農家肥，因此，將污泥中的氮磷鉀回收有助于實現(xiàn)資源的利用，減少環(huán)境污染。例如，對污泥進行厭氧消化處理，再通過磷酸鈣鹽法（使污泥以磷酸鈣鹽形式沉淀）或鳥糞石（磷酸銨鎂）沉淀法（使污泥以鳥糞石形式沉淀）回收污泥中的磷，每回收污泥中75%的磷便可減少3%-8%的污泥干固體質量，可實現(xiàn)污泥減量化，并可緩解中國磷資源短缺的現(xiàn)狀。行業(yè)發(fā)展趨勢監(jiān)管加強、信息公開、公眾監(jiān)督等主力污泥行業(yè)法律法規(guī)的明確、監(jiān)管力度的加強都說明政府在不斷地規(guī)范和促進污泥行業(yè)的發(fā)展。而污泥處理信息公開也將借助群眾的力量，加強對污水處理廠污泥處理的監(jiān)管，加強環(huán)境保護力度。對于不依法處臵污泥的企業(yè)加大懲處力度，是在努力堵住污水、污泥偷排渠道的同時，間接保證了污泥行業(yè)的處理量。隨著宣傳和教育的跟進、群眾的認知和自我保護意識提升，將有越來越多的人進一步了解到污泥的危害，主動參與到污泥的監(jiān)督工作中。收費權的確定行業(yè)能否盈利，是其能否持續(xù)發(fā)展和招商引資的重要因素。住建部在《全國城鎮(zhèn)污水處理設施建設運行情況通報》中指出加大污泥處臵資金投入力度，完善價費政策與激勵機制。給予污泥處理處臵行業(yè)合理的收費權可以保障行業(yè)基本發(fā)展，激勵資金流入。+同質化競爭激烈污泥處理行業(yè)受經濟周期影響較弱，于污泥處理企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國污泥處理行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國污泥處理行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國污泥處理行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國污泥處理行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分污泥處理行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：污泥處理行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，污泥處理行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國污泥處理行業(yè)分散，涉及污泥處理業(yè)務的企業(yè)小而多，數(shù)量超過3,000家，競爭格局分散。行業(yè)領先的企業(yè)包括江蘇綠威、中法水務、啟迪桑德、北控水務、國聯(lián)環(huán)科等，污泥處理能力約300-500噸/日，各占中國污泥處理市場份額的1%-2%，行業(yè)集中度低不同的污泥企業(yè)核心技術不同，存在技術壁壘，如江蘇綠威的核心技術為調質深度脫水+協(xié)同焚燒、中法水務的核心技術為兩端式組合型污泥干燥工藝、啟迪桑德的核心技術為電滲透污泥高干脫水，企業(yè)特有的技術將為其帶來極大的競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局污泥處理行業(yè)付費方多為政府，屬于政府采購型行業(yè)，存在區(qū)域壟斷性現(xiàn)象，因此現(xiàn)階段在污泥市場爆發(fā)過程中，易出現(xiàn)馬太效應，技術良好、資本雄厚、示范項目優(yōu)秀的企業(yè)獲得項目的機率較大，2018年江蘇綠威再次中標（2016