2023年機械停車設備行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年機械停車設備行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：李珮華匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義機械停車設備是機械式汽車庫中運送和停放汽車設備的總稱。可分為升降橫移類停車設備、垂直循環(huán)類停車設備、巷道堆垛類停車設備、水平循環(huán)類停車設備、多層循環(huán)類停車設備、平面移動類停車設備、汽車專用升降機、垂直升降類停車設備、及簡易升降類停車設備等。什么是機械停車設備？發(fā)展歷程技術(shù)引入階段20世紀90年代伴隨著中國改革開放步伐的推進，大量的海外設備及技術(shù)被加速引入，行業(yè)逐漸萌發(fā)出新鮮的力量。中國停車設備企業(yè)開始與歐美企業(yè)成立合資公司，引進成熟的產(chǎn)品技術(shù)進行生產(chǎn)，產(chǎn)品種類逐漸豐富中國第一座升降橫移類停車設備建成，行業(yè)涌現(xiàn)出相關(guān)企業(yè)，主要模仿歐美國家探索階段20世紀80年代截至2018年底，中國機械式停車設備國產(chǎn)化率達到90%左右，并具備出口能力，機械式停車設備行業(yè)迎來高速發(fā)展階段?？焖侔l(fā)展階段21世紀以來產(chǎn)業(yè)鏈上游分析機械停車設備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，機械停車設備行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析機械停車設備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于機械停車設備企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析機械停車設備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1國務院住建部國務院辦公廳推進物業(yè)管理智能化，實現(xiàn)車輛管理智能化,增設無人值守設備，實現(xiàn)掃碼繳費、無感支付、減少管理人員、降低運營成本，提高車輛通行效率在基礎設施建設方面進一步明確了“快充”的重要地位，基礎設施建設的完善依然在新能源汽車產(chǎn)業(yè)下一階段的發(fā)展中占據(jù)著重要位置。到2025年，全國大中小城市基本建成配建停車設施為主、路外公共停車設施為輔、路內(nèi)停車未補充的城市停車系統(tǒng)，社會資本廣泛參與，信息技術(shù)與停車產(chǎn)業(yè)深度融合《關(guān)于推動城市停車設施發(fā)展的意見》《關(guān)于拖動物業(yè)服務企業(yè)加快發(fā)展線上線下生活服務的意見》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2自2021年下半年以來，國家為拉動內(nèi)需、優(yōu)化城市環(huán)境、緩解地方資金壓力，大力支持以城市基礎建設為標的的地方專項債的發(fā)行，且嚴格要求使用方向，為立體車庫行業(yè)注入了新的活力。2022年各地政府平臺公司涌現(xiàn)了眾多“停車場專項債”，由于土地規(guī)劃使用已基本完成，平面停車難以有新的突破，專項債的使用方向集中在立體車庫設備建造方面。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國機動車保有量達95億輛，其中汽車02億輛；機動車駕駛?cè)诉_81億人，其中汽車駕駛?cè)?4億人。全國有79個城市的汽車保有量超過百萬輛，其中北京、成都、重慶超過500萬輛。國內(nèi)停車設施建設速度遠滯后于汽車保有量的增長速度，停車車位供給缺位巨大。國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示，目前我國大城市小汽車與停車位的比例約為1:0.8，中小城市約為1:0.5，而發(fā)達國家約為1:3，城市停車位比例嚴重偏低，保守估計我國停車位缺口超過8000萬個。“停車難”是城市通病，已經(jīng)成為社會難題。解決城市停車難除了要大幅度建設增加停車位，還需要用大數(shù)據(jù)的手段去盤活全國的停車位存量。社會環(huán)境傳統(tǒng)機械停車設備行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為機械停車設備行業(yè)的消費主力。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模隨著中國汽車的銷量和保有量的增長，對機械停車設備的需求隨之上漲，導致中國機械停車設備銷售規(guī)模逐步擴大，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國機械停車設備市場銷售規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2015年的110.92億元，上漲至2021年的149.9億元，同比2020年略有下降，下降幅度為9.29%。隨著中國機械停車設備市場銷售規(guī)模逐步擴張，中國機械停車設備累計泊位數(shù)量也在逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國機械停車設備累計泊位數(shù)量從2015年的336.05萬個上漲至2021年的834萬個，同比2020年上漲10.23%。中國機械式停車設備行業(yè)是在引進國外技術(shù)和自主研發(fā)相結(jié)合的基礎上逐步發(fā)展起來的。國內(nèi)企業(yè)通過整機零部件的加工配套或代工生產(chǎn)，技術(shù)儲備不斷深化，加工制造能力不斷加強。隨著機械式停車設備項目建設的推進，越來越多的城市參與其中。其中2021年中國機械停車設備新增項目數(shù)量為2203個，同比下降10.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國機械停車設備細分市場份額中占比最重的為升降橫移類，占比79%，說明是國內(nèi)市場中大部分機械停車設備為升降橫移類，簡易升降類占比第二，占比13%，平面橫移類占比第三，占比6.6%，其他占比7.5%。行業(yè)現(xiàn)狀自從21世紀以來，中國機械停車設備技術(shù)逐漸走向成熟，并具備了一定的出口能力，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國機械停車設備出口量遠遠大于進口量，說明中國行業(yè)技術(shù)及配套逐漸完善，2022年1-9月中國機械停車設備出口量為12429臺。驅(qū)動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展機械停車設備產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于機械停車設備行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，機械停車設備市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領域來看，機械停車設備行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對機械停車設備行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。隨著我國的汽車保有量日益增加，“停車難”成為迫在眉睫的問題，立體車庫可以節(jié)省土地使用面積且充分利用空間，進而大大降低停車位供不應求的難點。近些年，中國政府相繼出臺了機械停車設備行業(yè)相關(guān)政策，扶持和幫助中國機械停車設備健康發(fā)展。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，機械停車設備行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，機械停車設備行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，機械停車設備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于機械停車設備行業(yè)的發(fā)展機械停車設備行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為機械停車設備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，機械停車設備行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的機械停車設備行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土機械停車設備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范機械停車設備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用機械停車設備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證機械停車設備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：機械停車設備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土機械停車設備行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，機械停車設備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范機械停車設備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用機械停車設備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證機械停車設備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：機械停車設備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土機械停車設備行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，機械停車設備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢目前國內(nèi)傳統(tǒng)停車場服務已經(jīng)形成了一定的停車和消費習慣,這對機械停車設備發(fā)展有所不利,難以動搖車主的停車習慣,而且目前行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多,市場化程度較高,市場競爭激烈。傳統(tǒng)停車競爭激烈未來城市的停車待是地面停車與地下停車共存的停車方式，城市地面停車占總停車數(shù)的比例將由現(xiàn)在的1/3減少到1/10或更少，更多人將接受把車存入停車庫內(nèi)的方式，而不是將車停車專業(yè)化國內(nèi)停車場管理及控制行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)不具備車牌識別、視頻檢測終端等核心部件的發(fā)開能力,限制了其針對客廣特定解對逼佈育報網(wǎng)開發(fā)的能力。服務一體化市場集中度提高隨著我國汽車銷量及保有量的增長,車主對停車服務的需求逐步提高,這帶動中國機械停車設備行業(yè)高速發(fā)展,市場集中度也逐年提高,市場份額逐漸流向龍頭企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國機械停車設備市場競爭格局TOP4企業(yè)有創(chuàng)偉股份、三浦車庫、天辰智能和東杰智能，其中東杰智能占比最重，占比6.26%，占比第二的為偉創(chuàng)股份，占比6.13%，兩家企業(yè)為中國本土機械停車設備行業(yè)的龍頭領先企業(yè)。從機械式停車設備行業(yè)企業(yè)的市場集中度來看，2017年以來，我國機械式停車設備行業(yè)市場集中度不斷提升，top30企業(yè)市場份額占比由2017年的77%提升至79.6%，說明我國機械式停車設備行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)發(fā)展較為密集。競爭格局1東杰智能為中國機械停車設備行業(yè)龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，東杰智能機械停車設備收入逐年上漲，從2018年的0.49億元上漲至2021年的5億元，同比2020年上漲1127%，增長迅速，隨著行業(yè)逐漸集中，市場份額逐漸流向龍頭等重點企業(yè)，未來東杰智能機械停車設備業(yè)務收入還會持續(xù)上漲。競爭格局2行業(yè)競爭格局東杰智能作為國內(nèi)專業(yè)提供智能物流裝備的企業(yè)之一，以智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)、智能涂裝系統(tǒng)、智能立體停車系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)及軟件管理系統(tǒng)集成等為主營業(yè)務。服務于醫(yī)藥、食品飲料、電子商務、現(xiàn)代物流、汽車、工程機械等眾多領域，并專注于通過推廣智能立體停車系統(tǒng)，解決城市化進程中停車難的問題。公司開發(fā)的智能停車系統(tǒng)包括塔式、倉儲式、升降橫移式、簡易升降式、巷道堆垛式、多層循環(huán)式等多種形式的智能立體停車系統(tǒng)。公司通過自主創(chuàng)新，不斷開發(fā)智能停車系統(tǒng)新產(chǎn)品，同時通過對技術(shù)的標準化、通用化等手段來降低產(chǎn)品成本，提升市場競爭能力。公司將進一步優(yōu)化設計智能立體停車系統(tǒng)，降低生產(chǎn)制造成本，并研究開發(fā)軟件系統(tǒng)和高端智能立體停車系統(tǒng)，通過不斷完善智能停車系統(tǒng)的控制和管理軟件，拓寬產(chǎn)品線并提高停車系統(tǒng)的智能化和可靠性，提高產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗度。行業(yè)代表企業(yè)五洋停車:擁有偉創(chuàng)、天辰兩大品牌，構(gòu)建機械停車